Рынок комбикормов в РФ 2017-2019 гг. Прогноз 2020-2025
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОМБИКОРМОВ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 5
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА, ЕГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 5
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА 7
ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 9
РАСЧЕТ ТЕКУЩЕГО ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА, 2017–2019 ГГ. РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА 10
ОЦЕНКА СВОБОДНОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА С УЧЕТОМ ДОЛЕЙ, ЗАНЯТЫХ ИЗВЕСТНЫМИ ИГРОКАМИ — ТЕКУЩИМИ И ПЕРСПЕКТИВНЫМИ 14
ОЦЕНКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ В РФ 16
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КОМБИКОРМОВ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 17
ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 17
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ДО 10 КОМПАНИЙ 18
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 18
Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства, планы по введению новых мощностей (при возможности получения информации из открытых источников) 23
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 24
Оценка долей игроков на рынке 27
Конкурентные преимущества и недостатки продукта-конкурента 27
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КОМБИКОРМОВ В РОССИИ, 2017-2019 ГГ. 29
КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ДО 20 КОМПАНИЙ 29
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 29
Оценка среднегодовых объемов потребления. Потенциал потребностей 40
Номенклатура потребляемой продукции 40
Текущая цена приобретения 41
ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ КОМБИКОРМОВ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 43
ТЕКУЩАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ ПО ГРУППАМ ТОВАРОВ. ДИНАМИКА ЦЕН ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 43
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА РЫНКАХ ПРОДУКТА И СЫРЬЯ: ПРОГНОЗ РОСТА/ПАДЕНИЯ, ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА 50
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 54
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. 54
ПРОГНОЗ ПОТЕНЦИАЛА СБЫТА ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ КОМБИКОРМОВ ДО 2025 Г. 58
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 59
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка комбикормов для птицы, тыс. тонн. 10
Таблица 2. Объем и динамика рынка комбикормов для КРС, тыс. тонн 10
Таблица 3. Объем и динамика рынка комбикормов для свиней, тыс. тонн 10
Таблица 4. Объем и динамика рынка комбикормов для рыб, 2017-2018 гг., тыс. тонн 11
Таблица 5. Объем и динамика рынка кормов для домашних животных, тыс. тонн 12
Таблица 6. Расчет емкости рынка кормов для домашних животных, тыс. тонн, 2019 г. 14
Таблица 7. Валовые сборы пшеницы и ржи, тыс. т 16
Таблица 8. Общая профильная информация 18
Таблица 9. Общая профильная информация 19
Таблица 10. Общая профильная информация 19
Таблица 11. Общая профильная информация 19
Таблица 12. Общая профильная информация 20
Таблица 13. Общая профильная информация 20
Таблица 14. Общая профильная информация 20
Таблица 15. Общая профильная информация 21
Таблица 16. Общая профильная информация 21
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» 21
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «Нестле Россия» 22
Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «Марс» 23
Таблица 20. Объем производства по основным производителям комбикормов в РФ в натуральном выражении, 2017–2019 гг. тыс. т 24
Таблица 21. Объем производства/продаж по основным производителям комбикормов в РФ в натуральном выражении, 2017–2019 гг. тыс. т. 24
Таблица 22. Объем производства кормов для домашних животных в натуральном выражении, тонн 25
Таблица 23. Объем производства/продаж по основным производителям комбикормов в РФ в стоимостном выражении, 2017–2019 гг. тыс. т 26
Таблица 24. Матрица преимуществ и недостатков конкурентов 27
Таблица 25. Профильная информация о компании 29
Таблица 26. Профильная информация о компании 30
Таблица 27. Профильная информация о компании 30
Таблица 28. Профильная информация о компании 30
Таблица 29. Профильная информация о компании 30
Таблица 30. Профильная информация о компании 31
Таблица 31. Профильная информация о компании 31
Таблица 32. Профильная информация о компании «Птицефабрика «Рефтинская» 31
Таблица 33. Профильная информация о компании «СПК «Килачевский» 32
Таблица 34. Профильная информация о компании «Свинокомплекс «Уральский» 32
Таблица 35. Профильная информация о компании X5 Retail Group 34
Таблица 36. Профильная информация о компании ПАО «Магнит» 35
Таблица 37. Профильная информация о компании ООО «Лента» 36
Таблица 38. Профильная информация о компании 36
Таблица 39. Профильная информация о компании 37
Таблица 40. Профильная информация о компании 38
Таблица 41. Профильная информация о компании 38
Таблица 42. Профильная информация о компании 38
Таблица 43. Профильная информация о компании 39
Таблица 44. Профильная информация о компании 39
Таблица 45. Оценка среднегодовых объемов потребления 40
Таблица 46. Номенклатура потребляемой продукции 41
Таблица 47. Текущая цена приобретения комбикормов основными потребителями 41
Таблица 48. Средние цены производителей на комбикорма для КРС, свиней и птиц, руб. за тонну 43
Таблица 49. Корреляция средних цен производителей на пшеницу и рожь и цен на муку, руб. 45
Таблица 50. Средние цены производителей на сухие и влажные корма для домашних животных, тыс. руб. за тонну 46
Таблица 51. Средние цены производителей на корма для ценных пород рыбы, руб. за тонну 49
Список рисунков
Рисунок 1. Структура производства комбикормов в России по типу производителей, 2019 г., тонн 5
Рисунок 2. Динака объема рынка кормов для сельскохозяйственных животных, тыс. тонн 11
Рисунок 3. Динамика объема рынка кормов для продовольственной рыбы, 2017-2019, тыс. тонн 11
Рисунок 4. Динамика объема рынка кормов для домашних животных, тыс. тонн 13
Рисунок 5. Оценка свободной емкости рынка производства комбикормов для с/х животных и птиц 14
Рисунок 6. Оценка свободной емкости рынка производства комбикормов для домашних животных 15
Рисунок 7. География производства комбикормов в России, 2017–2019 гг., тыс. т 17
Рисунок 8. Структура производства кормов для животных в РФ по федеральным округам в натуральном выражении, % 17
Рисунок 9. Структура производства комбикормов по назначению, в натуральном выражении, 2019. г. т 18
Рисунок 10. Структура российского рынка комбикормов по производителям в 2019 г., тыс. т 27
Рисунок 11. Крупнейшие продуктовые ретейлеры на рынке РФ по выручке, млрд руб. 33
Рисунок 12. Средние цены производителей на комбикорма для КРС, свиней и птиц, руб. за тонну 43
Рисунок 13. Корреляция средних цен производителей на пшеницу и рожь и цен на муку, руб. 44
Рисунок 14. Средние цены производителей на сухие и влажные корма для домашних животных, тыс. руб. за тонну 46
Рисунок 15. Средние розничные цены на сухие корма для домашних животных, руб. за кг 48
Рисунок 16. Средние цены производителей на корма для ценных пород рыбы, руб. за тонну 49
Рисунок 17. Зависимость цены на комбикорма для свиней от цен зерновых ингредиентов 51
Рисунок 18. Зависимость цены на комбикорма для птиц от цен зерновых ингредиентов 51
Рисунок 19. Прогноз средних цен производителей на сельскохозяйственные корма, руб. 51
Рисунок 20. Прогноз средних цен производителей на корма для непродуктивных животных, руб. 52
Рисунок 21. Прогноз средних цен производителей на сухие корма для домашних животных, руб. 53
Рисунок 22. Прогноз средних цен производителей на корма для товарной рыбы, руб. 53
Рисунок 32. Оценка динамики рынка кормов для сельскохозяйственных животных в натуральном выражении, тыс. т 54
Рисунок 33. Поголовье животных и птиц, 2017–2019 гг., тыс. тонн 55
Рисунок 34. Оценка динамики рынка кормов для домашних животных в натуральном выражении, тыс. т 56
Рисунок 35. Оценка динамики рынка кормов для рыбы продовольственных пород в натуральном выражении, тонн 57
Общий обзор рынка комбикормов в России, 2017–2019 гг.
Краткое описание рынка, его состояния и тенденций развития
Состояние и тенденции развития рынка комбикормов зависят от вида животных, для которых они предназначены:
-
Сельскохозяйственные животные (птицы, КРС, свиньи).
-
Аквакультура (производство рыбы).
-
Домашние животные (кошки, собаки, рыбки, грызуны).
Российский рынок комбикормов для сельскохозяйственных животных более чем на **% представлен собственным производством, импорт и экспорт незначительны (не превышают **%).
При этом основные производители и потребители сельскохозяйственных комбикормов — это одни и те же крупные сельскохозяйственные вертикально интегрированные холдинги с полным циклом производства.
Всего в нашей стране работает около 270 заводов и цехов, производящих комбикорма. При этом доля независимых производств составляет не больше 10–11% от общего количества организаций.
Рисунок 1. Структура производства комбикормов в России по типу производителей, 2019 г., тонн
Источник данных: Союз комбикормщиков России
По данным Союза комбикормщиков России, около **% производимого в стране комбикорма выпускается и потребляется внутри холдингов и крупных хозяйств.
Основные тенденции развития на рынке комбикормов для сельскохозяйственных животных:
-
Рынок комбикормов является растущим — темпы роста в 2019 году составили …
-
Высокая чувствительность к цене комбикормов небольших потребителей, составляющих основу рынка сбыта для независимых производителей. Чувствительность объясняется вынужденной конкуренцией с предприятиями холдингов. В этой ситуации независимые производители комбикормов вынуждены искать способы удержания позиций:
-
…
-
…
-
…
…
Основные характеристики анализируемого рынка с точки зрения потенциала реализации продукта
Характеристики рынка комбикормов для сельскохозяйственных животных
-
…
-
Увеличение экспортных поставок в Китай связано с …
-
…
-
«Теневой» сектор в России способствует развитию отрасли, так как «неучтенка» в основном возникает из-за производства кормов для собственных нужд животноводческими фермами или вертикально интегрированными холдингами.
-
…
-
…
-
Основные барьеры рынка комбикормов для сельскохозяйственных животных:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
дефицит кадров;
-
низкое внимание к разработкам и внедрению новых технологий производства.
Характеристики рынка кормов для домашних животных
-
…
-
…
-
…
-
…
Характеристики рынка комбикормов для рыб
-
…
-
…
Рисунок 3. Структура производителей аквакультуры по размеру организаций, 2019 г.
Источник данных: Росрыболовство
-
…
-
…
Рисунок 3. Структура производства аквакультуры, 2018 г.
Источник данных: Росрыболовство
Тенденции в потреблении. Основные группы потребителей
Группы потребителей комбикормов и тенденции потребления отличаются в зависимости от групп продукции:
1. Рынок фасованных кормов. Здесь в качестве потребителей выступают дистрибьюторы и ретейлеры.
2. Корма для птиц. В данном сегменте потребителями являются …
3. Корма для КРС. Здесь в качестве основных потребителей выступают …
4. Корма для свиней. Потребителями данной категории прежде всего являются …
5. Корма для домашних животных. Здесь в качестве потребителей выступают …
6. Корма для рыб. В качестве потребителей корма для рыб выступают предприятий …
Группы потребителей
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Расчет текущего объема и динамики российского рынка, 2017–2019 гг. Резервы увеличения объема рынка
Объем рынка комбикормов
Особенностью рынка комбикормов для сельскохозяйственных животных в России является ... В период до 2022 года доля комбикормов российского производства составит …
Традиционно объем рынка рассчитывается по формуле:
Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта
В последние годы российский рынок комбикормов показывает положительный тренд.
В 2019 году наблюдался …
Таблица 1. Объем и динамика рынка комбикормов для птицы, тыс. тонн.
|
Показатель |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
Производство |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник данных: Росстат, ФТС России
На протяжении последних трех лет в России отмечается рост производства и потребления комбикормов для КРС и свиней. Динамика рынка в 2019 году по сравнению с 2017 годом составила …
Таблица 2. Объем и динамика рынка комбикормов для КРС, тыс. тонн
|
Показатель |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
Производство |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник данных: Росстат, ФТС России
Таблица 3. Объем и динамика рынка комбикормов для свиней, тыс. тонн
|
Показатель |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
Производство |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник данных: Росстат, ФТС России
Наиболее быстрорастущим рынком является рынок кормов для свиней.
Рисунок 2. Динамика объема рынка кормов для сельскохозяйственных животных, тыс. тонн
Источник: Росстат, аналитика MegaResearch
В отличие от рынка сельскохозяйственных комбикормов, где доля импорта составляет ///
Таблица 4. Объем и динамика рынка комбикормов для рыб, 2017-2018 гг., тыс. тонн
|
Показатель |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
Производство |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник данных: Росстат, ФТС России
Рисунок 3. Динамика объема рынка кормов для продовольственной рыбы, 2017-2019, тыс. тонн
Источник: Росстат, аналитика MegaResearch
Теневой сектор
Часть выпускаемых комбикормов не учитывается в официальной статистике. Это связано с тем, что некоторые организации производят комбикорм для своих нужд, а не с целью реализации и не отчитываются по объемам производства. Собственное производство позволяет снизить издержки и себестоимость продукции. По разным оценкам, на теневой сектор производства комбикормов приходится … от общего объема выпуска.
На протяжении последних трех лет в России наблюдается рост производства кормов для домашних животных, который составил в 2018 и 2019 гг. …
Таблица 5. Объем и динамика рынка кормов для домашних животных, тыс. тонн
|
Показатель |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
Производство |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник данных: Росстат, ФТС России
Рисунок 4. Динамика объема рынка кормов для домашних животных, тыс. тонн
Источник: Росстат, аналитика MegaResearch
Оценка свободной емкости рынка с учетом долей, занятых известными игроками — текущими и перспективными
Свободная емкость рынка производства комбикормов для с/х животных и птиц
Одной из главных возможностей для российского рынка эксперты считают …
По оценке Союза комбикормщиков, потребность страны в комбикормах в 2019 году составляет …
Рисунок 5. Оценка свободной емкости рынка производства комбикормов для с/х животных и птиц
Источник: оценка Союза комбикормщиков России
Свободная емкость рынка производства комбикормов для домашних животных
…
Таблица 6. Расчет емкости рынка кормов для домашних животных, тыс. тонн, 2019 г.
|
Животное |
Объём рынка кормов, тыс. т |
Доля корма в рационе |
Емкость рынка, тыс. т |
|
Кошки |
|
|
|
|
Собаки |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник данных: Росстат, ФТС России, Mars Petcare
Рисунок 6. Оценка свободной емкости рынка производства комбикормов для домашних животных
Источник: оценка MegaResearch
Оценка сырьевой базы в РФ
Оценка сырьевой базы в РФ для комбикормов для с/х животных
…
Таблица 7. Валовые сборы пшеницы и ржи, тыс. т
|
Культура |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Пшеница |
|
|
|
|
|
|
|
Рожь |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат
Оценка сырьевой базы в РФ для кормов для домашних животных
Одним из ключевых элементов для изготовления сухих кормов для кошек и собак является мясо-костная мука, которая активно используется практически во всех видах сухих кормов для домашних животных. Отметим, что Россельхознадзор в России с 25 марта 2019 года ограничил ввоз мясо-костной муки из ряда стран, в том числе из некоторых государств Евросоюза. На страны Евросоюза приходилось и по-прежнему приходится большая доля всего импорта.
По мнению главы Российского мясного союза ….
…
На этом фоне большой интерес для рынка представляют данные о соглашениях, которые заключаются между производителями мясо-костной муки и производителями кормов для домашних животных. К примеру, в 2018 г. …
На протяжении последних трех лет в России наблюдается …
Конкурентный анализ и производство на рынке комбикормов в России, 2017–2019 гг.
География производства в России
По данным Росстата, география производства комбикормов распределяется следующим образом.
Рисунок 7. География производства комбикормов в России, 2017–2019 гг., тыс. т
Источник информации: Росстат
Лидерами производства комбикорма являются …
Рисунок 8. Структура производства кормов для животных в РФ по федеральным округам в натуральном выражении, %
Источник: Росстат
Крупнейшие игроки рынка (производители), до 10 компаний
Основными производителями являются производственные компании полного цикла, производящие комбикорма для собственного потребления. На рынке России существует около 25 крупнейших производителей комбикормов, у всех основной направленностью является производство комбикормов для сельскохозяйственных животных. Объем продукции, выпускаемой производителями, которые работают на реализацию комбикормов, или под заказы потребителей, составляет …
Рисунок 9. Структура производства комбикормов по назначению, в натуральном выражении, 2019. г. т
Источник информации: Союз комбикормщиков России
В связи с этим, топ-10 производителей были дополнены основными производителями других категорий комбикормов (фасованных, для рыб, для домашних животных). Таким образом, перечень крупнейших игроков представлен следующими компаниями:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
АО «Гатчинский ККЗ»,
-
ООО «Лимкорм»,
-
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод».
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 8. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., млрд руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 9. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., млрд руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 10. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка, 2018, млрд руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 11. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка, 2018, млрд руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 12. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка, 2018, млрд руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 13. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка, 2018, млрд руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 14. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка, 2018, млрд руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 15. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018, млрд. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 16. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., млрд руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
623530 г. Богданович, Свердловской обл. |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
(34376) 5-56-78 Факс: (34376) 5-56-77 |
|
Руководитель |
Буксман Виктор Викторович |
|
Выручка в 2018 г., млрд руб. |
*** |
|
Краткое описание |
Производит и продает высококачественные комбикорма в экспандированном, гранулированном виде и в виде крупки, премиксы и белково-витаминные минеральные концентраты для сельскохозяйственной птицы, свиней, крупного рогатого скота всех возрастных групп, а также для карповых рыб и кроликов. Эксперты называют предприятие крупнейшим независимым игроком отрасли. Сегодня завод обеспечивает до 50% объема потребления комбикормов Свердловской области. Продукцией завода пользуются более двухсот хозяйств Свердловской, Пермской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Омской, Томской, Новосибирской областей, а также республик Удмуртия, Башкортостан и Татарстан. Производит комбикорма для свиней (**% объема), птицы (**%), КРС (**%), зверей и аквакультуры (**%), а также премиксы и белково-витаминно-минеральные концентраты |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
В России рынок товаров для животных по-прежнему контролируют два международных гиганта-производителя — … В среднем на их долю приходится **% всех розничных продаж зоотоваров.
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «Нестле Россия»
|
Сайт компании |
https://www.nestle.ru/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
115054, город Москва, площадь Павелецкая, дом 2, стр. 1 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 495 514 07 08, +7 495 514 07 11, +7 495 641 26 56, +7 495 641 26 57, +7 495 641 26 58, +7 495 725 70 00, +7 495 725 72 72, +7 495 926 79 01, +7 499 270 04 08, +7 499 922 01 03, +7 499 922 01 04, +7 915 315 06 92, 8 800 200 00 04 |
|
Руководитель |
Роллан Марсиаль Жильда |
|
Выручка в 2018 г., млрд. руб. |
*** |
|
Краткое описание |
«Нестле» — крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. В линейку продукции входит более 2000 брендов — от легендарных и известных во всем мире до популярных локальных торговых марок. Компания ведет бизнес в 187 странах мира. Категория кормов для домашних животных представлена брендом Purina. На протяжении 126 лет бренд Purina является одним из пионеров в области разработки питательных кормов, соответствующих высочайшим стандартам качества и безопасности. Ведущие позиции компании в области кормов и ухода за домашними животными обеспечивают бренды Pro Plan, Pro Plan Veterinary Diets, Purina One, Friskies, Felix, Darling, Dog Chow, Cat Chow, Gourmet и другие |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «Марс»
|
Сайт компании |
https://www.mars.com/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
142800, Московская область, город Ступино, улица Ситенка, дом 12 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 495 252 95 00, +7 495 721 21 21/ +7 495 252 98 80/ contact@ru.mars.com, evgeny.trushin@eu.effem.com |
|
Руководитель |
Щапов Валерий Владимирович |
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
*** |
|
Краткое описание |
Сегодня более чем 85,000 человек заботятся о своих питомцах и кормят их продукцией Mars Petcare. 50+ глобальных брендов компании «Марс» включают PEDIGREE, Waltham Center for Pet Nutrition, WHISKAS, ROYAL CANIN, AniCura, WISDOM PANEL и VCA |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства, планы по введению новых мощностей (при возможности получения информации из открытых источников)
Таблица 20. Объем производства по основным производителям комбикормов в РФ в натуральном выражении, 2017–2019 гг. тыс. т
|
№ |
Компания |
Производственные мощности, факт, тыс. тонн |
Среднегодовая загрузка |
Производственные мощности, план, тыс. тонн |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
АО «Гатчинский ККЗ» |
|
|
В ближайших планах завода установка специализированной линии по выпуску стартовых кормов для малька и молоди рыб с диаметром частиц 0,2–2 мм |
|
9 |
Лимкорм |
|
|
н/д |
|
10 |
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» |
|
|
На 2020 г. намечено строительство линии по производству престартерных комбикормов |
Источник данных: «Агроинвестор», Союз комбикормщиков России, сайты компаний, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2019 году лидеры отрасли продолжают демонстрировать темпы роста, опережающие среднерыночные. По итогам 2019 года совокупный объем выпуска топ-25 компаний составил более …
Таблица 21. Объем производства/продаж по основным производителям комбикормов в РФ в натуральном выражении, 2017–2019 гг. тыс. т.
|
№ |
Компания |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
тыс. т |
тыс. т |
прирост в % |
тыс. т |
прирост в % |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
АО «Гатчинский ККЗ» |
|
|
|
|
|
|
9 |
ООО «Лимкорм» |
|
|
|
|
|
|
10 |
ОАО "Богдановичский комбикормовый завод" |
|
|
|
|
|
Источник информации: «Агроинвестор», Союз комбикормщиков России, сайты компаний, анализ MegaResearch
Для сравнения в таблице ниже представлены объемы производства кормов для домашних животных российских компаний и Международных лидеров рынка:
Таблица 22. Объем производства кормов для домашних животных в натуральном выражении, тонн
|
Производитель |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Продконтрактинвест» |
|
|
|
Источник данных: годовые отчеты производителей, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch согласно информации о загруженных производственных мощностях
Крупные производители, к которым относятся первые 7 компаний в таблице ниже, производят комбикорм для потребления внутри компании и не раскрывают данные о продажах сторонним компаниям. Объем продаж в стоимостном выражении представлен по компаниям, которые являются независимыми производителями и весь произведенный объем комбикормов продают сторонним компаниям.
Таблица 23. Объем производства/продаж по основным производителям комбикормов в РФ в стоимостном выражении, 2017–2019 гг. тыс. т
|
№ |
Компания |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
млн руб. |
млн руб. |
прирост |
млн руб. |
прирост |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
АО «Гатчинский ККЗ» |
|
|
|
|
|
|
9 |
ООО «Лимкорм» |
|
|
|
|
|
|
10 |
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» |
|
|
|
|
|
Источник информации: «Агроинвестор», Союз комбикормщиков России, сайты компаний, анализ MegaResearch
Оценка долей игроков на рынке
В 2019 году, по данным Росстата, в России было произведено … т комбикормов. Доля топ-25 крупнейших игроков рынка комбикормов составляет порядка **%, если рассматривать доли компаний, анализируемых в рамках данного исследования, то они будут распределены следующим образом.
Рисунок 10. Структура российского рынка комбикормов по производителям в 2019 г., тыс. т
Источник информации: «Агроинвестор»
По итогам 2019 года крупнейшими производителями являются интегрированные холдинги: …
Конкурентные преимущества и недостатки продукта-конкурента
Таблица 24. Матрица преимуществ и недостатков конкурентов
|
Компания |
Преимущества |
Недостатки |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»
|
|
|
||
Источник данных: пресс-релизы компаний, официальные сайты компаний, сайты ассоциаций и союзов, специализированные СМИ
Анализ потребления на рынке комбикормов в России, 2017-2019 гг.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, до 20 компаний
В результате анализа информации о крупнейших потребителях — предприятиях, занимающихся разведением сельскохозяйственной птицы, рыбы, крупного рогатого скота и прочих сельскохозяйственных животных, были выявлены следующие тенденции:
-
значительная часть производителей имеет собственные кормовые базы (с/х территории, на которых выращиваются кормовые культуры, собственные мощности по производству комбикормов). Это касается свиноводческих предприятий, а также предприятий по разведению крупного рогатого скота и птицы, имеющих выручку от 1 млрд руб. в год и выше. Практически все предприятия данного сегмента входят в различные холдинговые структуры, что дает им доступ к дешевым источникам сырья и кормов;
-
…
-
…
-
наиболее зависимы от поставок кормов …
-
…
В анализе потребителей представлены предприятия, которые не имеют кормовой базы, а также предприятия с собственной базой, которые, по подтвержденным данным, закупают корма у сторонних производителей. Информация отражена в карточках предприятий.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
ХХХ
…
Таблица 25. Профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка, 2018 г. (по всем аффилированным юрлицам) |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 26. Профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка, 2018 г. |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 27. Профильная информация о компании
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка, 2018 г. |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 28. Профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка, 2018 г. |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 29. Профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка, 2018 г. |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 30. Профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка, 2018 г. |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 31. Профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка, 2018 г. |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 32. Профильная информация о компании «Птицефабрика «Рефтинская»
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании |
624285, Свердловская обл., г. Асбест, рабочий поселок Рефтинский |
|
Контакты |
8 (343 65) 3-18-81
|
|
Руководитель |
Засыпкин Александр Леонидович |
|
Выручка, 2018 г. |
*** |
|
Краткое описание |
Птицефабрика основана в 1981 году. Занимается выращиванием цыплят-бройлеров и поставками на рынок мяса птицы и продукции из него (колбасы, консервы). Поголовье в 2019 г. — 24,5 млн бройлеров. Птицефабрика арендует сельскохозяйственные земли для самостоятельного выращивания зерновых культур и обеспечения производства кормами. Закупает корм у Богдановичского комбикормового завода (Свердловская область) |
Таблица 33. Профильная информация о компании «СПК «Килачевский»
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании |
623822, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Килачевское, ул. Ленина 55 |
|
Контакты |
+7(34355)3-27-19 / sale@kilachevski.ru |
|
Руководитель |
Никифоров Анатолий Сергеевич |
|
Выручка, 2018 г. |
*** |
|
Краткое описание |
Предприятие работает более 60 лет. Основные направления: мясное и молочное животноводство, разведение племенного скота, выращивание зерновых культур и картофеля. Поголовье КРС составляет 8000 голов, из них 2 900 коров. На предприятии функционирует цех по производству комбикормов. Часть кормов закупается у Богдановичского комбикормового завода (Свердловская область) |
Таблица 34. Профильная информация о компании «Свинокомплекс «Уральский»
|
Сайт компании |
http://svkural.ru/ |
|
Адрес компании |
623511, Свердловская область, Богдановичский район, село Волковское |
|
Контакты |
+7 (343)345 38 80 |
|
Руководитель |
Стогний Владимир Иванович |
|
Выручка, 2018 г. |
*** |
|
Краткое описание |
Основан в 2006 г. Входит в состав агропромышленного холдинга АО «Сибирская Аграрная Группа». Производства мяса составляет 50 000 тонн (в 2019 г.). Располагает собственными посевными площадями (8000 га), выращивает зерновые культуры, производство комбикормов осуществляется на Богдановичском комбикормовом заводе |
Далее представлены крупнейшие потребители комбикормов для домашних животных (кошек и собак). Данный сегмент продукта относится к рынку В2С, и в данном случае это влияет на увеличение цепочки продаж, т. к. появляется промежуточное звено в виде крупных сетевых ретейлеров, различных оптовиков и т. д.
На розничном рынке России множество небольших специализированных сетей, состоящих из 3–10 точек. Самые крупные игроки имеют более 200 магазинов, часть которых приходится на франчайзинг. Рынок достаточно серый, многие на каждую торговую точку открывают отдельное юридическое лицо или работают по упрощенной системе налогообложения, что усложняет подсчет игроков.
При этом есть некоторые торговые розничные сети, которые в своем ассортименте имеют позиции не только для кошек и собак, но и для сельскохозяйственных животных и птиц, например …
По прогнозам экспертов, в 2020 году доля продаж зоотоваров …
Крупные сетевые ретейлеры активно наращивают выпуск собственных торговых марок в сегменте кормов для животных, составляя значительную конкуренцию другим игрокам рынка. При этом …
Ниже представлен топ-10 потребителей комбикормов для кошек и собак.
Рисунок 11. Крупнейшие продуктовые ретейлеры на рынке РФ по выручке, млрд руб.
Источник: сайты компаний
X5 Retail Group
X5 Retail Group — ведущая компания современной розничной торговли. Создает, развивает и управляет портфелем брендов сетевых магазинов. Год основания — 2006.
Таблица 35. Профильная информация о компании X5 Retail Group
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
Корпоративный центр 119049, Москва, ул. Коровий Вал, 5. БЦ «Оазис» |
|
Контактные данные |
+7 (495) 662-88-88, 789-95-95. |
|
Руководитель компании |
Главный исполнительный директор, член Правления X5 Retail Group Игорь Владимирович Шехтерман |
|
Портфель брендов сетевых магазинов |
Магазины формата «у дома» под брендом «Пятерочка». Супермаркеты «Перекресток». Гипермаркеты «Карусель». Магазины шаговой доступности под брендом «Перекресток Экспресс» |
|
Количество сотрудников |
… |
|
Количество магазинов |
… |
|
Логистика |
… |
|
География присутствия |
Торговые сети и распределительные центры X5 Retail Group расположены в 65 субъектах Российской Федерации на территории 7 федеральных округов |
|
Выручка компании |
… |
Источник: сайт компании, Росстат
ПАО «Магнит»
Одна из ведущих розничных сетей в стране. Является лидером по количеству магазинов и территории их размещения. По состоянию на 30 сентября 2019 г. количество магазинов составило 20 497. Компания работает с 1994 г.
Таблица 36. Профильная информация о компании ПАО «Магнит»
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
Центральный офис: 350072 г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 |
|
Контактные данные |
+7(861) 210-98-10, |
|
Руководитель компании |
Президент и генеральный директор ПАО «Магнит» Ян Гезинюс Дюннинг |
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
«Магнит у дома», «Магнит Семейный», «Магнит Семейный+», «Магнит Косметик» |
|
Количество сотрудников |
… |
|
Количество магазинов |
… |
|
Логистика |
… |
|
География присутствия |
Магазины компании расположены в 3 694 населенных пунктах России |
|
Выручка компании |
… |
Источник: сайт компании, Росстат
…
Таблица 37. Профильная информация о компании ООО «Лента»
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
Центральный офис |
|
Контактные данные |
+7 (812) 380-61-31 |
|
Руководитель компании |
Генеральный директор Герман Тинга |
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
Гипермаркеты — средняя площадь около 5 500 кв. м. Супермаркеты — средняя площадь около 800 кв. м |
|
Количество сотрудников |
… |
|
Количество магазинов |
… |
|
Логистика |
… |
|
География присутствия |
Гипермаркеты располагаются в 88 городах по всей России, супермаркеты — в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах |
|
Выручка компании |
… |
Источник: сайт компании, Росстат
Таблица 38. Профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
|
|
Количество магазинов |
|
|
Логистика |
|
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
Таблица 39. Профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
|
|
Количество магазинов |
|
|
Логистика |
|
|
География расположения |
|
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
Таблица 40. Профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., млрд руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 41. Профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., млн. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 42. Профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., млрд руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 43. Профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., млрд руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 44. Профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления. Потенциал потребностей
Крупнейшими потребителями комбикормов являются сельхозорганизации и крупнейшие розничные сети.
Таблица 45. Оценка среднегодовых объемов потребления
|
Наименование компании |
Объем потребления, тыс. тонн |
Потенциал, тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«О’кей» |
|
|
|
Монетка |
|
|
|
Светофор |
|
|
|
Сеть «4 лапы» |
|
|
Источник: аналитика MegaResearch на основе данных Росстат
Номенклатура потребляемой продукции
Номенклатура потребляемой продукции представлена в Таблице 46.
Таблица 46. Номенклатура потребляемой продукции
|
Наименование компании |
Группа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«О’кей» |
|
|
Монетка |
|
|
Светофор |
|
|
Сеть «4 лапы» |
|
Источник: аналитика MegaResearch на основе данных официального сайта и номенклатуры производимой продукции
Текущая цена приобретения
Таблица 47. Текущая цена приобретения комбикормов основными потребителями
|
Наименование |
Группа |
Пример номенклатуры из группы |
Фасовка, кг |
Цена за т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«О’кей» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Монетка» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Светофор» |
|
|
|
|
|
«4 Лапы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: oценка MegaResearch. Номенклатура товаров в розничных сетях представлена не полным ассортиментом
Ценовой анализ на рынке комбикормов в России, 2017–2019 гг.
Текущая ценовая позиция на рынке по группам товаров. Динамика цен за последние 3 года (при возможности получения информации из открытых источников)
Средняя стоимость комбикормов ежегодно растет, что, в свою очередь, сказывается на стоимости продукции животноводства. Средняя цена на комбикорм от производителя в апреле 2020 года составила …
Рисунок 12. Средние цены производителей на комбикорма для КРС, свиней и птиц, руб. за тонну
Источник: Росстат
Таблица 48. Средние цены производителей на комбикорма для КРС, свиней и птиц, руб. за тонну
|
Период |
корма для КРС |
корма для свиней |
корма для птиц |
|
янв.17 |
|
|
|
|
фев.17 |
|
|
|
|
мар.17 |
|
|
|
|
апр.17 |
|
|
|
|
май.17 |
|
|
|
|
июн.17 |
|
|
|
|
июл.17 |
|
|
|
|
авг.17 |
|
|
|
|
сен.17 |
|
|
|
|
окт.17 |
|
|
|
|
ноя.17 |
|
|
|
|
дек.17 |
|
|
|
|
янв.18 |
|
|
|
|
фев.18 |
|
|
|
|
мар.18 |
|
|
|
|
апр.18 |
|
|
|
|
май.18 |
|
|
|
|
июн.18 |
|
|
|
|
июл.18 |
|
|
|
|
авг.18 |
|
|
|
|
сен.18 |
|
|
|
|
окт.18 |
|
|
|
|
ноя.18 |
|
|
|
|
дек.18 |
|
|
|
|
янв.19 |
|
|
|
|
фев.19 |
|
|
|
|
мар.19 |
|
|
|
|
апр.19 |
|
|
|
|
май.19 |
|
|
|
|
июн.19 |
|
|
|
|
июл.19 |
|
|
|
|
авг.19 |
|
|
|
|
сен.19 |
|
|
|
|
окт.19 |
|
|
|
|
ноя.19 |
|
|
|
|
дек.19 |
|
|
|
|
янв.20 |
|
|
|
|
фев.20 |
|
|
|
|
мар.20 |
|
|
|
|
апр.20 |
|
|
|
Источник: Росстат
В целом цены корма для КРС, свиней и птиц в апреле 2020 года выросли в цене по отношению к началу 2017 года на …
Рост цен на корма для птиц был также обеспечен за счет запрета ввоза шрота из ГМО сои в 2017 г. —основной составляющей комбикорма.
Рисунок 13. Корреляция средних цен производителей на пшеницу и рожь и цен на муку, руб.
Источник: Росстат
Таблица 49. Корреляция средних цен производителей на пшеницу и рожь и цен на муку, руб.
|
Период |
пшеница |
кукуруза |
корма для КРС |
корма для свиней |
корма для птиц |
|
янв.17 |
|
|
|
|
|
|
фев.17 |
|
|
|
|
|
|
мар.17 |
|
|
|
|
|
|
апр.17 |
|
|
|
|
|
|
май.17 |
|
|
|
|
|
|
июн.17 |
|
|
|
|
|
|
июл.17 |
|
|
|
|
|
|
авг.17 |
|
|
|
|
|
|
сен.17 |
|
|
|
|
|
|
окт.17 |
|
|
|
|
|
|
ноя.17 |
|
|
|
|
|
|
дек.17 |
|
|
|
|
|
|
янв.18 |
|
|
|
|
|
|
фев.18 |
|
|
|
|
|
|
мар.18 |
|
|
|
|
|
|
апр.18 |
|
|
|
|
|
|
май.18 |
|
|
|
|
|
|
июн.18 |
|
|
|
|
|
|
июл.18 |
|
|
|
|
|
|
авг.18 |
|
|
|
|
|
|
сен.18 |
|
|
|
|
|
|
окт.18 |
|
|
|
|
|
|
ноя.18 |
|
|
|
|
|
|
дек.18 |
|
|
|
|
|
|
янв.19 |
|
|
|
|
|
|
фев.19 |
|
|
|
|
|
|
мар.19 |
|
|
|
|
|
|
апр.19 |
|
|
|
|
|
|
май.19 |
|
|
|
|
|
|
июн.19 |
|
|
|
|
|
|
июл.19 |
|
|
|
|
|
|
авг.19 |
|
|
|
|
|
|
сен.19 |
|
|
|
|
|
|
окт.19 |
|
|
|
|
|
|
ноя.19 |
|
|
|
|
|
|
дек.19 |
|
|
|
|
|
Источник: Росстат
В целом уровень цен на корма для домашних животных остался на уровне …
Рисунок 14. Средние цены производителей на сухие и влажные корма для домашних животных, тыс. руб. за тонну
Источник: Росстат
Таблица 50. Средние цены производителей на сухие и влажные корма для домашних животных, тыс. руб. за тонну
|
Период |
цена |
|
янв.17 |
|
|
фев.17 |
|
|
мар.17 |
|
|
апр.17 |
|
|
май.17 |
|
|
июн.17 |
|
|
июл.17 |
|
|
авг.17 |
|
|
сен.17 |
|
|
окт.17 |
|
|
ноя.17 |
|
|
дек.17 |
|
|
янв.18 |
|
|
фев.18 |
|
|
мар.18 |
|
|
апр.18 |
|
|
май.18 |
|
|
июн.18 |
|
|
июл.18 |
|
|
авг.18 |
|
|
сен.18 |
|
|
окт.18 |
|
|
ноя.18 |
|
|
дек.18 |
|
|
янв.19 |
|
|
фев.19 |
|
|
мар.19 |
|
|
апр.19 |
|
|
май.19 |
|
|
июн.19 |
|
|
июл.19 |
|
|
авг.19 |
|
|
сен.19 |
|
|
окт.19 |
|
|
ноя.19 |
|
|
дек.19 |
|
|
янв.20 |
|
|
фев.20 |
|
|
мар.20 |
|
|
апр.20 |
|
Источник: Росстат
Уровень цен на сухие корма для домашних животных и товарной рыбы …
Рисунок 15. Средние розничные цены на сухие корма для домашних животных, руб. за кг
Источник: Росстат
Рисунок 16. Средние цены производителей на корма для ценных пород рыбы, руб. за тонну
Источник: прайс-листы игроков рынка
Таблица 51. Средние цены производителей на корма для ценных пород рыбы, руб. за тонну
|
Период |
цена |
|
янв.17 |
|
|
фев.17 |
|
|
мар.17 |
|
|
апр.17 |
|
|
май.17 |
|
|
июн.17 |
|
|
июл.17 |
|
|
авг.17 |
|
|
сен.17 |
|
|
окт.17 |
|
|
ноя.17 |
|
|
дек.17 |
|
|
янв.18 |
|
|
фев.18 |
|
|
мар.18 |
|
|
апр.18 |
|
|
май.18 |
|
|
июн.18 |
|
|
июл.18 |
|
|
авг.18 |
|
|
сен.18 |
|
|
окт.18 |
|
|
ноя.18 |
|
|
дек.18 |
|
|
янв.19 |
|
|
фев.19 |
|
|
мар.19 |
|
|
апр.19 |
|
|
май.19 |
|
|
июн.19 |
|
|
июл.19 |
|
|
авг.19 |
|
|
сен.19 |
|
|
окт.19 |
|
|
ноя.19 |
|
|
дек.19 |
|
|
янв.20 |
|
|
фев.20 |
|
|
мар.20 |
|
|
апр.20 |
|
Источник: Росстат
Перспективы изменения цен на рынках продукта и сырья: прогноз роста/падения, факторы прогноза
В качестве основных факторов изменения цены на рынке комбикормов выступают цена на зерно, муку, инфляция и курсы валют.
-
Цена на сырье. К основному сырью комбикормовой промышленности относятся зерно (пшеница, кукуруза, ячмень, овес, горох, просо и т. д.), а также побочные продукты зерноперерабатывающих предприятий — отруби, мучка, лузга и др. Цены на комбикорм напрямую зависят от стоимости зерна, так как средняя доля зерновой части в структуре затрат на производство комбикормов в России составляет …
Рисунок 17. Зависимость цены на комбикорма для свиней от цен зерновых ингредиентов
Источник информации: Росстат
Рисунок 18. Зависимость цены на комбикорма для птиц от цен зерновых ингредиентов
Источник информации: Росстат
…
Рисунок 19. Прогноз средних цен производителей на сельскохозяйственные корма, руб.
Источник: оценка MegaResearch на основе прогноза МЭР, данных Росстата
Рисунок 20. Прогноз средних цен производителей на корма для непродуктивных животных, руб.
Источник: оценка MegaResearch на основе прогноза МЭР и данных Росстат
Рисунок 21. Прогноз средних цен производителей на сухие корма для домашних животных, руб.
Источник: оценка MegaResearch на основе прогноза МЭР и данных Росстат
Рисунок 22. Прогноз средних цен производителей на корма для товарной рыбы, руб.
Источник: оценка MegaResearch на основе прогноза МЭР и данных Росстат
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2025 гг.
В ближайшие пять лет среднегодовые темпы роста объемов рынка эксперты оценивают в …
Рисунок 23. Оценка динамики рынка кормов для сельскохозяйственных животных в натуральном выражении, тыс. т
Источник: оценка MegaResearch
На данный момент ситуация схожа с …
…
Рисунок 24. Поголовье животных и птиц, 2017–2019 гг., тыс. тонн
Источник информации: Росстат
…
Рисунок 25. Оценка динамики рынка кормов для домашних животных в натуральном выражении, тыс. т
Источник: оценка MegaResearch
Основным драйвером роста спроса на корма для домашних животных эксперты называют …
…
Рисунок 26. Оценка динамики рынка кормов для рыбы продовольственных пород в натуральном выражении, тонн
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Таким образом, по оценке MegaResearch, объем потребления кормов для продовольственной рыбы …
Прогноз потенциала сбыта исследуемой продукции на рынке комбикормов до 2025 г.
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Кормовые добавки и комбикорма»
Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
