Маркетинговое исследование рынков сбыта косметической продукции для участника агропромышленного кластера Республики Крым

Содержание

1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (С ПРОРАБОТКОЙ НАЛИЧИЯ КРЫМСКИХ ПРОИДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕНТНОМ И КОЛЛИЧЕСТВЕННОМ СООТНОШЕНИИ), 2017, 2018 Г. (ПРИ НАЛИЧИИ ДАННЫХ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ) 4

1.1. Динамика сектора натуральной косметики в разрезе основных видов косметических средств на рынке России (в данном пункте будет дана оценка динамики рынка по открытым источникам информации в стоимостном выражении) 6

1.2. Динамика объема производства натуральной косметики в разрезе основных видов косметических средств на рынке России (в данном пункте будет дана оценка динамики производства по открытым источникам информации в стоимостном выражении и оценка количества крымских производителей по открытым источникам информации) 8

2. УДЕЛЬНЫЙ  ВЕС ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА РЫНКЕ РОССИИ ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ, 2017, 2018 ГГ. (ПРИ НАЛИЧИИ ДАННЫХ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ) 10

3. АНАЛИЗ БАЛАНСА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ, 2017, 2018 ГГ. (ПРИ НАЛИЧИИ ДАННЫХ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ). СТРУКТУРНЫЙ ГРАФИК РЕГИОНОВ ПО НАПОЛНЕННОСТИ РЫНКОВ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ, 2017, 2018 ГГ. (ПРИ НАЛИЧИИ ДАННЫХ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ). 12

4. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КРЫМСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ  ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ, 2017, 2018 ГГ. (ПРИ НАЛИЧИИ ДАННЫХ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ). ГЕОГРАФИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ МАКСИМАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТНОСТИ КРЫМСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ В СЕКТОРЕ ПРОДАЖ НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ, 2017, 2018 ГГ. (ПРИ НАЛИЧИИ ДАННЫХ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ). 15

5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ КАНАЛОВ СБЫТА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ПО РОССИИ (ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ): КРУПНЫЕ, СРЕДНИЕ И МЕЛКИЕ ТОЧКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ОНЛАЙН ТОРГОВЛЯ, РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ СБЫТОВОЙ СЕТИ И ПР.  АНАЛИЗ КАНАЛОВ СБЫТА. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОГО РЫНКА ДИСТРИБЬЮЦИИ  КРЫМСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КОСМЕТИКИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH  И ЭКСПЕРТОВ РЫНКА). ВЫВОДЫ О ВОЗМОЖНЫХ РЫНКАХ СБЫТА КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ КРЫМСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УКАЗАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ ДЛЯ СБЫТА). 22

6. АНАЛИЗ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ НАТУРАЛЬНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ПО РОССИИ В ЦЕЛОМ ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ И НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 2017, 2018 Г. (ПРИ НАЛИЧИИ ДАННЫХ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ) 26

Список таблиц

Таблица 1. Объемы производства натуральной косметики в разрезе основных видов косметических средств на рынке России за 2017-2018 гг. (в стоимостном выражении, тыс. руб.) 8

Таблица 2. Крымские производители натуральной косметики 8

Таблица 3. ТОП-20 регионов по наибольшему объему продаж натуральных косметических средств 13

Таблица 4. География крымских производителей натуральной косметики 15

Таблица 5. Группа регионов Российской Федерации с высокой концентрацией конкуренции представителей крымских производителей 16

Таблица 6. Группа регионов Российской Федерации со средней концентрацией конкуренции представителей крымских производителей 17

Таблица 7. Группа регионов Российской Федерации с низкой концентрацией конкуренции представителей крымских производителей 19

Таблица 8. Магазины косметики и парфюмерии 24

Таблица 9. Интернет-магазины косметики и парфюмерии 25

Список рисунков

Рисунок 1. Структура сектора натуральной косметики на рынке Российской Федерации, 2018 г. 6

Рисунок 2. Динамика изменения структуры сектора натуральной косметики по сегментам за период 2017 - 2018 гг. (в стоимостном выражении, тыс. руб.) 7

Рисунок 3. Динамика объема производства натуральной косметики в Российской Федерации за период 2017 - 2018 гг. (в стоимостном выражении, тыс. руб.) 8

Рисунок 4. Удельный вес предприятий отрасли производства натуральной косметики в общем объеме производства всех видов косметических средств, 2018 г. 10

Рисунок 5. Динамика изменения удельного веса отрасли производства натуральной косметики в Российской Федерации за период 2017 - 2018 гг. (в %) 11

Рисунок 6. Удельный вес на российском рынке крымских производителей натуральной косметики, 2017-2018 гг. 15

Рисунок 7. Соотношение торговых сетей на рынке косметических средств 22

Рисунок 8. Распределение основных каналов сбыта 23

Рисунок 9. Разница цен на продукцию натуральной косметики российского и крымского производства, по сегментам (рассчитано по средней стоимости продукта) 26

Рисунок 10. Разница цен на продукцию натуральной косметики российского производства и иных косметических средств, по сегментам (рассчитано по средней стоимости продукта) 27
1. Анализ текущего положения производителей натуральной косметики на рынке Российской Федерации (с проработкой наличия крымских проидителей в процентном и колличественном соотношении), 2017, 2018 г. (при наличии данных в открытых источниках) 

В последнее время в России наблюдается тенденция популяризации натуральных косметических средств.  Все больше людей начинают обращать внимание на экологичность косметики.

Натуральная косметика – это косметические средства, в состав которых входят в основном натуральные ингредиенты. На данный момент в Российской Федерации не существует законодательно закрепленного термина «натуральная косметика», а также нет четких критериев ее определения.

Отсутствие правовых требований к натуральной косметике приводит к спорам экспертов в области промышленности, торговли и защиты интересов потребителей.

В 2010 году ведущими организациями по сертификации натуральных и органических косметических средств в Европе был создан Европейский стандарт натуральной и органической косметики COSMOS. Продукты, сертифицированные по стандарту COSMOS, маркируются как “COSMOS ORGANIC” (органический) или “COSMOS NATURAL” (натуральный). Согласно требованиям стандарта COSMOS ORGANIC в косметике должно быть не менее 95% натуральных ингредиентов, не менее 95% растительных ингредиентов должны быть органическими, обязательно должен быть указан процент органических компонентов от общей массы продукта.  К стандарту “COSMOS NATURAL” нет требований по использованию определенного количества органических ингредиентов, но они обязательно должны присутствовать.

Кроме COSMOS, существуют экостандарты и сертифицирующие органы …

 1.1. Динамика сектора натуральной косметики в разрезе основных видов косметических средств на рынке России (в данном пункте будет дана оценка динамики рынка по открытым источникам информации в стоимостном выражении) 

Сектор натуральной косметики в общем виде можно разделить на следующие сегменты:

• Средства по уходу за волосами

• Средства по уходу за кожей лица

• Средства по уходу за кожей тела

Согласно сведениям Росстата, наибольший удельный вес в структуре сектора натуральной косметики занимают средства по уходу за кожей лица, их доля составляет 54%.

Рисунок 1. Структура сектора натуральной косметики на рынке Российской Федерации, 2018 г. 

Источник: Экспертные интервью, оценка MegaResearch, Росстат

За период с 2017 по 2018 гг. наблюдается тенденция умеренного роста сектора натуральной косметики. При этом соотношение сегментов сектора остается относительно стабильным.

Рисунок 2. Динамика изменения структуры сектора натуральной косметики по сегментам за период 2017 - 2018 гг. (в стоимостном выражении, тыс. руб.)

Источник: Экспертные интервью, оценка MegaResearch, открытые источники

 
 1.2. Динамика объема производства натуральной косметики в разрезе основных видов косметических средств на рынке России (в данном пункте будет дана оценка динамики производства по открытым источникам информации в стоимостном выражении и оценка количества крымских производителей по открытым источникам информации) 

На рынке натуральной косметики наблюдается умеренный рост объема производства на **%. Многие игроки на рынке отмечают, что рост объема производства связан с тем, что все больше потребителей косметики переходят на натуральные косметические средства. При этом участники рынка также прогнозируют на будущий период небольшой рост спроса на натуральные косметические средства.

Таблица 1. Объемы производства натуральной косметики в разрезе основных видов косметических средств на рынке России за 2017-2018 гг. (в стоимостном выражении, тыс. руб.)

Источник: Росстат, открытые источники

Рисунок 3. Динамика объема производства натуральной косметики в Российской Федерации за период 2017 - 2018 гг. (в стоимостном выражении, тыс. руб.)

Источник: Экспертные интервью, оценка MegaResearch, открытые источники

Количество крымских производителей натуральной косметики, по оценкам экспертов, занимает долю около ...

Таблица 2. Крымские производители натуральной косметики

Источник: открытые источники

2. Удельный  вес предприятий отрасли производства натуральной косметики в общем объеме производства основных видов косметических средств на рынке России по открытым источникам информации, 2017, 2018 гг. (при наличии данных в открытых источниках) 

По экспертному мнению, удельный вес предприятий отрасли производства натуральной косметики в общем объеме производства всех косметических средств на территории Российской Федерации в 2018 г. составляет …

Рисунок 4. Удельный вес предприятий отрасли производства натуральной косметики в общем объеме производства всех видов косметических средств, 2018 г.

Источник: Экспертные интервью, оценка MegaResearch, открытые источники

Крупные участники рынка отмечают тенденцию быстрого роста сегмента натуральной косметики. 

По мнению специалистов MegaResearch отрасль производства натуральной косметики в 2017 г. составляла …

Рисунок 5. Динамика изменения удельного веса отрасли производства натуральной косметики в Российской Федерации за период 2017 - 2018 гг. (в %)

Источник: Экспертные интервью, оценка MegaResearch

 3. Анализ баланса спроса и предложения на рынке производства натуральной косметики по открытым источникам информации, 2017, 2018 гг. (при наличии данных в открытых источниках). Структурный график регионов по наполненности рынков косметических средств по открытым источникам информации, 2017, 2018 гг. (при наличии данных в открытых источниках).

Рынок производства натуральной косметики не сформирован и обладает большими перспективами развития в различных направлениях. По данным экспертных интервью и мнению специалистов MegaResearch на исследуемом рынке наблюдается …

Прослеживается положительная динамика роста спроса на натуральную косметику в размере …

В качестве ядра своей целевой аудитории производители натуральной косметики выделяют … 

Структурный график регионов по наполненности рынков косметических средств по открытым источникам информации, 2017, 2018 гг. (при наличии данных в открытых источниках).

…

По мнению специалистов MegaResearch, ...

По данным полученным из экспертных интервью товары большинства производителей косметических средств … 

На основании данных Росстата можно выделить ТОП-20 регионов с наибольшим объемом продаж натуральных косметических средств. Регионом - лидером по объему продаж натуральных косметических средств является г. Москва и Московская область.

Таблица 3. ТОП-20 регионов по наибольшему объему продаж натуральных косметических средств

Источник: Росстат, открытые источники

4. Удельный вес на российском рынке крымских производителей натуральной косметики  по открытым источникам информации, 2017, 2018 гг. (при наличии данных в открытых источниках). География локализации максимальной конкурентности крымских представителей и основных производителей России в секторе продаж натуральной косметики по открытым источникам информации, 2017, 2018 гг. (при наличии данных в открытых источниках).

Удельный вес крымских производителей натуральной косметики на общероссийском рынке производства натуральных косметических средств, по мнению экспертов и оценкам специалистов MegaResearch достигает **%. Данные представлены за период 2017-2018гг.

Рисунок 6. Удельный вес на российском рынке крымских производителей натуральной косметики, 2017-2018 гг.

Источник: Экспертные интервью, оценка MegaResearch, открытые источники

Производство крымской натуральной косметики расположено на территории Республики Крым и соседоточено в нескольких крупных городах. Основной объем продаж осуществляется в самой республике и близлежайщих территориях. Поскольку регион является туристической зоной, то наибольший спрос на продукцию, по данным производителей крымской натуральной косметики, выявлен среди покупателей, которые приезжают в Крым в качестве туристов.

Таблица 4. География крымских производителей натуральной косметики

Источник: открытые источники

Несмотря на тот факт, что продажа крымской натуральной косметики в основном локализовано на территоии Республики Крым, крупнейшие производители выходят на общероссийский рынок натуральных косметических средств.

Был проведён сравнительный анализ крупнейших российских производителей натуральной косметики с  крымскими производителями по концентрации представленной продукции в различных регионах России. Данный анализ позволил выявить, что …

География локализации максимальной конкурентоспособности отражена в нижерасположенных таблицах. Выделены три группы регионов России с высокой, средней и низкой концентрацией конкуренции продукции крымских производителей натуральной косметики.

Таблица 5. Группа регионов Российской Федерации с высокой концентрацией конкуренции представителей крымских производителей

Источник: открытые источники

Таблица 6. Группа регионов Российской Федерации со средней концентрацией конкуренции представителей крымских производителей

Источник: открытые источники

Таблица 7. Группа регионов Российской Федерации с низкой концентрацией конкуренции представителей крымских производителей

Источник: открытые источники

В качестве наиболее перспективных регионов для продвижения натуральной крымской косметики специалисты MegaResearch выделили …

5. Оценка возможных каналов сбыта основных производителей натуральной косметики по России (по открытым источникам информации): крупные, средние и мелкие точки реализации косметических средств, онлайн торговля, развитие собственной сбытовой сети и пр.  Анализ каналов сбыта. Анализ возможного рынка дистрибьюции  крымского производителя косметики на российский рынок (оценка аналитиков MegaResearch  и экспертов рынка). Выводы о возможных рынках сбыта косметической продукции для крымского производителя (указать оптимальные регионы для сбыта).

Под каналами сбыта натуральной косметики подразумевается цепочка компаний или физических лиц, участвующих в их движении от производителя к конечному потребителю.

Основные производители натуральной косметики выделяют на рынке следующие каналы сбыта:

• Торговые сети.

Товары крупнейших производителей натуральной косметики представлены в больших торговых сетях. На исследуемом рынке можно выделить несколько специализирующихся на косметических средствах торговых сетей, среди которых лидерами являются …

Рисунок 7. Соотношение торговых сетей на рынке косметических средств

Источник: оценка MegaResearch, открытые источники

Также можно выделить общей специализации торговые сети: …

Преимуществом торговых сетей является то, что они представлены во всех регионах и имеют уже сложившуюся популярность на рынке.

Между тем, для того, чтобы сотрудничать с торговыми сетями, необходимо иметь определенный постоянный объем производства. Мелкие игроки на рынке не имеют большого объема производства и в связи с этим не имеют возможности представить товары в торговых сетях.

• Дистрибьюторы и дилеры.

Многие производители натуральной косметики для продвижения своего товара в различных регионах России сотрудничают с дилерами. Преимуществом данного способа сбыта своего товара является то, что дилеры, как правило, имеют отлаженную систему сбыта по всей стране (интернет-магазины, торговые точки, и др.).

• Интернет

По экспертному мнению участников рынка, …

Одним из главных факторов успеха ведущих игроков исследуемого рынка является …

…

Рисунок 8. Распределение основных каналов сбыта

Источник: Экспертные интервью, оценка MegaResearch, открытые источники

По мнению специалистов MegaResearch, …

 Ниже представлены потенциальные каналы сбыта продукции Пантика.

Таблица 8. Магазины косметики и парфюмерии 

Источник: открытые источники

Таблица 9. Интернет-магазины косметики и парфюмерии 

Источник: открытые источники 

6. Анализ цен на продукцию натуральных косметических средств в Республике Крым и по России в целом по открытым источникам информации и на основании данных из сети интернет, 2017, 2018 г. (при наличии данных в открытых источниках)

Цены на натуральные косметические средства как правило складываются из затрат на сырье, рецептурные разработки, упаковку, а также иных затрат, связанных с транспортировкой, хранением, маркетингом и т.д. Стоит отметить, что цены на натуральные косметические средства несколько выше, чем на обычную косметику.

По экспертному мнению участников рынка, цены на продукцию натуральных косметических средств за период 2017-2018 гг. …

…

Рисунок 9. Разница цен на продукцию натуральной косметики российского и крымского производства, по сегментам (рассчитано по средней стоимости продукта)

Источник: Экспертные интервью, оценка MegaResearch, открытые источники

В целом продукция натуральной косметики …

Рисунок 10. Разница цен на продукцию натуральной косметики российского производства и иных косметических средств, по сегментам (рассчитано по средней стоимости продукта)

Источник: Экспертные интервью, оценка MegaResearch, открытые источники