Анализ рынка кокса обожженных анодов и графитированных электродов в России и Китае
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание
ГЛАВА 1. РЫНОК КОКСА СЫРОГО И ПРОКАЛЕННОГО (ОТДЕЛЬНО ИГОЛЬЧАТОГО) В РОССИИ 19
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОКСА СЫРОГО, ПРОКАЛЕННОГО И ИГОЛЬЧАТОГО В РОССИИ 19
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ В РОССИИ 19
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В 2017-2018 ГГ., ПРОГНОЗ НА 2019–2023 ГГ. 20
1.3. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК 24
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 25
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 26
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В РОССИИ 28
2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ИМПОРТА ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 28
2.2. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 39
2.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ 42
2.4. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 43
2.5. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 44
3. ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ 45
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 45
3.2. АНАЛИЗ ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 46
3.2.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники 46
3.2.2. География присутствия компаний 47
3.2.3. Оценка объемов производства 48
3.2.4. Ассортимент выпускаемой продукции 48
3.2.5. Текущие цены 51
3.2.6. Прогноз цен до 2023 г. по видам продукции 51
3.3. СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИГОЛЬЧАТОГО КОКСА 52
3.4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 53
3.5. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СПРОСА 54
3.6. КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКЦИИ 55
3.7. НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 57
3.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-5 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 58
4. ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА СПРОСА НА РЫНКЕ 59
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 59
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 59
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 60
5.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РОССИИ 60
5.2. БАРЬЕРЫ И РИСКИ ВЫХОДА НА РЫНОК ДЛЯ НОВОГО ИГРОКА 61
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 62
ГЛАВА 2. РЫНОК КОКСА СЫРОГО И ПРОКАЛЕННОГО (ОТДЕЛЬНО ИГОЛЬЧАТОГО) В КНР 63
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОКСА СЫРОГО, ПРОКАЛЕННОГО И ИГОЛЬЧАТОГО В КНР 63
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ В КНР 63
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В 2017-2018 ГГ., ПРОГНОЗ НА 2019–2023 ГГ. 64
1.3. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК 68
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 69
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 70
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В КНР 72
2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ИМПОРТА ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 72
2.2. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 78
2.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ 84
2.4. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 85
3. ПРОИЗВОДСТВО В КНР 86
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 86
3.2. АНАЛИЗ ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 87
3.2.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники 87
3.2.2. География присутствия компаний 89
3.2.3. Оценка объемов производства 89
3.2.4. Ассортимент выпускаемой продукции 90
3.2.5. Текущие цены 91
3.2.6. Прогноз цены до 2023 г. по видам 91
3.3. СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИГОЛЬЧАТОГО КОКСА 92
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ В КНР 93
4.1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 93
4.2. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СПРОСА 94
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКЦИИ 95
4.4. НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 97
4.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-5 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 98
5. ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА СПРОСА НА РЫНКЕ 99
5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 99
5.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 100
6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 101
6.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В КНР 101
6.2. БАРЬЕРЫ И РИСКИ ВЫХОДА НА РЫНОК ДЛЯ НОВОГО ИГРОКА 102
6.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 103
ГЛАВА 3. РЫНОК ОБОЖЖЕННЫХ АНОДОВ В РОССИИ 104
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ОБОЖЖЕННЫХ АНОДОВ 104
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ В РОССИИ 104
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В 2017-2018 ГГ., ПРОГНОЗ НА 2019–2023 ГГ. 105
1.3. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК 107
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 108
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В РОССИИ 109
2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ИМПОРТА 109
2.1.1. Структура импорта по производителям 109
2.1.2. Структура импорта по получателям 110
2.1.3. Структура импорта по странам, в которых был произведен товар 110
2.2. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА 113
2.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ 115
2.4. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 116
2.5. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 117
3. ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ 118
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 118
3.2. АНАЛИЗ ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 119
3.2.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники 119
3.2.2. География присутствия компаний 122
3.2.3. Оценка объемов производства 122
3.2.4. Ассортимент выпускаемой продукции 123
3.2.5. Текущие цены 123
3.2.6. Прогноз цен до 2023 г. 123
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ 125
4.1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 125
4.2. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СПРОСА 126
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКЦИИ 127
4.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-5 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 128
5. ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА СПРОСА НА РЫНКЕ 129
5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 129
5.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 130
6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 131
6.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РОССИИ 131
6.2. БАРЬЕРЫ И РИСКИ ВЫХОДА НА РЫНОК ДЛЯ НОВОГО ИГРОКА 132
6.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 133
ГЛАВА 4. РЫНОК ОБОЖЖЕННЫХ АНОДОВ В КНР 134
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ОБОЖЖЕННЫХ АНОДОВ В КНР 134
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ В КНР 134
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В 2017-2018 ГГ., ПРОГНОЗ НА 2019–2023 ГГ. 135
1.3. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК 137
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 138
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В КНР 139
2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ИМПОРТА ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 139
2.2. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 142
2.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ 145
2.4. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 146
3. ПРОИЗВОДСТВО В КНР 147
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 147
3.2. АНАЛИЗ ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 148
3.2.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники 148
3.2.2. География присутствия компаний 151
3.2.3. Оценка объемов производства 151
3.2.4. Ассортимент выпускаемой продукции 151
3.2.5. Текущие цены 153
3.2.6. Прогноз цен до 2023 г. 153
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ В КНР 154
4.1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 154
4.2. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СПРОСА 154
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКЦИИ 155
4.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-5 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 156
5. ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА СПРОСА НА РЫНКЕ 157
5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 157
5.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 158
6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 159
6.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В КНР 159
6.2. БАРЬЕРЫ И РИСКИ ВЫХОДА НА РЫНОК ДЛЯ НОВОГО ИГРОКА 160
6.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 161
ГЛАВА 5. РЫНОК ГРАФИТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ В РОССИИ 162
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГРАФИТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ В РОССИИ 162
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ В РОССИИ 162
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В 2017-2018 ГГ., ПРОГНОЗ НА 2019–2023 ГГ. 163
1.3. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК 165
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 166
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В РОССИИ 167
2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ИМПОРТА 167
2.1.1. Структура импорта по производителям 167
2.1.2. Структура импорта по получателям 168
2.1.3. Структура импорта по странам, в которых был произведен товар 169
2.2. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА 172
2.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ 176
2.4. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 177
2.5. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 178
3. ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ 179
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 179
3.2. АНАЛИЗ ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 180
3.2.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники 180
3.2.2. География присутствия компаний 182
3.2.3. Оценка объемов производства 182
3.2.4. Ассортимент выпускаемой продукции 183
3.2.5. Текущие цены 183
3.2.6. Прогноз цен до 2023 г. 184
4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ГРАФИТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 185
4.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРАФИТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 185
4.2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ГРАФИТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 187
4.3. СЫРЬЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРАФИТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ И ЕГО ОПИСАНИЕ 188
4.4. ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРАФИТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 189
5. ПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ 190
5.1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 190
5.2. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СПРОСА 191
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКЦИИ 193
5.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-5 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 194
6. ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА СПРОСА НА РЫНКЕ 195
6.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 195
6.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 196
7. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 197
7.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РОССИИ 197
7.2. БАРЬЕРЫ И РИСКИ ВЫХОДА НА РЫНОК ДЛЯ НОВОГО ИГРОКА 198
7.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 199
ГЛАВА 6. РЫНОК ГРАФИТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ В КНР 200
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГРАФИТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ В КНР 200
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ В КНР 200
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В 2017-2018 ГГ., ПРОГНОЗ НА 2019–2023 ГГ. 201
1.3. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК 202
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 203
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В КНР 204
2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ИМПОРТА 204
2.2. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА 207
2.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ 210
2.4. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 211
3. ПРОИЗВОДСТВО В КНР 212
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 212
3.2. АНАЛИЗ ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 213
3.2.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники 213
3.2.2. География присутствия компаний 215
3.2.3. Оценка объемов производства 215
3.2.4. Ассортимент выпускаемой продукции 216
3.2.5. Текущие цены 217
3.2.6. Прогноз цены до 2023 г. 217
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ В КНР 218
4.1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 218
4.2. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СПРОСА 219
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКЦИИ 221
4.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-5 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 222
5. ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА СПРОСА НА РЫНКЕ 223
5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 223
5.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 223
6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 223
6.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В КНР 223
6.2. БАРЬЕРЫ И РИСКИ ВЫХОДА НА РЫНОК ДЛЯ НОВОГО ИГРОКА 224
6.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 225
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка кокса сырого в России в период 2016–2018 гг. в натуральном выражении, т 20
Таблица 2. Объем рынка кокса сырого в России в период 2016-2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. $ 20
Таблица 3. Объем рынка прокаленного кокса в России в период 2016–2018 гг. в натуральном выражении, т 21
Таблица 4. Объем рынка прокаленного кокса в России в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. $ 21
Таблица 5. Импорт игольчатого нефтяного кокса в Россию в период 2016–2018 гг. 22
Таблица 6. Прогноз объема рынка сырого кокса в России в период 2019–2023 гг. 23
Таблица 7. Структура рынка в России в 2018 г. по видам продукции в натуральном выражении 26
Таблица 8. Объем импорта сырого кокса в Россию в период 2016–2018 гг. 28
Таблица 9. Структура импорта сырого кокса в Россию по странам-производителям в 2018 г. 28
Таблица 10. Структура импорта сырого кокса в Россию по производителям в 2018 г. 29
Таблица 11. Структура импорта сырого кокса в Россию по получателям в 2018 г. 30
Таблица 12. Объем импорта прокаленного кокса в Россию в период 2016–2018 гг. 31
Таблица 13. Структура импорта прокаленного кокса в Россию по странам-производителям в 2018 г. 31
Таблица 14. Структура импорта прокаленного кокса в Россию по производителям в 2018 г. 33
Таблица 15. Структура импорта прокаленного кокса в Россию по получателям в 2018 г. 35
Таблица 16. Объем импорта нефтяного игольчатого кокса в Россию в период 2016–2018 гг. 35
Таблица 17. Структура импорта нефтяного игольчатого кокса в Россию по производителям в 2018 г. 36
Таблица 18. Структура импорта нефтяного игольчатого кокса в Россию по странам-производителям в 2018 г. 37
Таблица 19. Объем экспорта сырого кокса в России в период 2016–2018 гг. 39
Таблица 20. Структура экспорта сырого кокса из России по странам-получателям в 2018 г. 39
Таблица 21. Средние импортные и экспортные цены на сырой и прокаленный кокс в России в период 2016–2018 гг., $/т 42
Таблица 22. Объемы поставок кокса в рамках Таможенного союза в 2018 г. 43
Таблица 23. Профили компаний-производителей кокса в России 46
Таблица 24. География присутствия российских производителей кокса 47
Таблица 25. Крупнейшие производители кокса в России в 2018 г. 48
Таблица 26. Ассортимент продукции, выпускаемой российскими производителями кокса 48
Таблица 27. Текущие цены на кокс от российских производителей 51
Таблица 28. Основные требования, предъявляемые производителями игольчатого кокса к основным видам сырья 52
Таблица 30. Основные требования российских потребителей к нефтяному коксу 55
Таблица 31. Топ-5 потребителей кокса в России в 2018 г. 58
Таблица 32. Объем рынка кокса сырого в Китае в период 2016–2018 гг. в натуральном выражении, т 64
Таблица 33. Объем рынка кокса сырого в Китае в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, млн $ 64
Таблица 34. Объем рынка прокаленного кокса в Китае в период 2016–2018 гг. в натуральном выражении, т 65
Таблица 35. Объем рынка прокаленного кокса в Китае в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, млн $ 65
Таблица 36. Прогноз объема рынка сырого кокса в Китае в период 2019–2023 гг. 66
Таблица 37. Прогноз объема рынка прокаленного кокса в Китае в период 2019–2023 гг. 67
Таблица 38. Структура рынка в Китае в 2018 г. по видам продукции в натуральном выражении 70
Таблица 39. Объем импорта сырого кокса в КНР в период 2016-2018 гг. 72
Таблица 40. Структура импорта сырого кокса в КНР по странам-производителям в 2018 г. 72
Таблица 41. Структура импорта прокаленного кокса в КНР по странам-производителям в 2018 г. 75
Таблица 42. Объем экспорта сырого кокса из КНР в период 2016-2018 гг. 78
Таблица 43. Структура экспорта сырого кокса из КНР по странам-получателям в 2018 г. 78
Таблица 44. Структура экспорта прокаленного кокса из КНР по странам-получателям в 2018 г. 81
Таблица 45. Средние импортные и экспортные цены на сырой и прокаленный кокс в КНР в период 2016–2018 гг., $/т 84
Таблица 46. Профили компаний-производителей кокса в КНР 87
Таблица 47. География присутствие китайских производителей кокса 89
Таблица 48. Крупнейшие производители кокса в КНР в 2018 г. 89
Таблица 49. Ассортимент продукции, выпускаемой компаниями-производителями кокса в КНР 90
Таблица 50. Текущие цены на кокс от китайских производителей 91
Таблица 51. Основные требования китайских потребителей к нефтяному коксу 95
Таблица 52. Топ-5 потребителей нефтяного кокса в КНР в 2018 г. 98
Таблица 53. Объем рынка обожженных анодов в России в период 2016–2018 гг. в натуральном выражении, т 105
Таблица 54. Объем рынка обожженных анодов в России в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. $ 106
Таблица 55. Прогноз объема рынка обожженных анодов в России в период 2019–2023 гг. 106
Таблица 56. Объем импорта обожженных анодов в Россию в период 2016–2018 гг. 109
Таблица 57. Топ-5 иностранных производителей обожженных анодов в России в 2018 г. 109
Таблица 58. Структура импорта обожженных анодов в Россию в 2018 г. по получателям 110
Таблица 59. Структура экспорта обожженных анодов из России в 2018 г. по странам-производителям 111
Таблица 60. Объем экспорта обожженных анодов из России в период 2016–2018 гг. 113
Таблица 61. Структура экспорта обожженных анодов из России по странам-производителям в 2018 г. 113
Таблица 62. Средние импортные и экспортные цены на обожженные аноды в России в период 2016–2018 гг., $/т 115
Таблица 63. Профили компаний-производителей обожженных анодов в России 119
Таблица 64. География присутствия российских производителей обожженных анодов 122
Таблица 65. Крупнейшие производители обожженных анодов в России в 2018 г. 122
Таблица 66. Ассортимент продукции, выпускаемой компаниями-производителями обожженных анодов в России 123
Таблица 67. Текущие цены на обожженные аноды от российских производителей 123
Таблица 68. Топ-5 потребителей обожженных анодов в России в 2018 г. 128
Таблица 69. Объем рынка обожженных анодов в Китае в период 2016–2018 гг. в натуральном выражении, т 135
Таблица 70. Объем рынка обожженных анодов в Китае в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. $ 135
Таблица 71. Прогноз объема рынка обожженных анодов в Китае в период 2019–2023 гг. 136
Таблица 72. Объем импорта обожженных анодов в Китае в период 2016–2018 гг. 139
Таблица 73. Структура импорта обожженных анодов в КНР по странам-производителям в 2018 г. 139
Таблица 74. Объем экспорта обожженных анодов из КНР в период 2016–2018 гг. 142
Таблица 75. Структура экспорта обожженных анодов из КНР по странам-производителям в 2018 г. 142
Таблица 76. Средние импортные и экспортные цены на обожженные аноды в КНР в период 2016–2018 гг., $/т 145
Таблица 77. Профили компаний-производителей обожженных анодов в КНР 148
Таблица 78. География присутствия китайских производителей обожженных анодов 151
Таблица 79. Крупнейшие производители обожженных анодов в КНР в 2018 г. 151
Таблица 80. Ассортимент продукции, выпускаемой компаниями-производителями обожженных анодов в КНР 152
Таблица 81. Текущие цены на обожженные аноды китайских производителей 153
Таблица 82. Топ-5 потребителей обожженных анодов в КНР в 2018 г. 156
Таблица 83. Объем рынка графитированных электродов в России в период 2016–2018 гг. в натуральном выражении, т 163
Таблица 84. Объем рынка графитированных электродов в России в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. $ 163
Таблица 85. Прогноз объема рынка графитированных электродов в России в период 2019–2023 гг. 164
Таблица 86. Объем импорта графитированных электродов в Россию в период 2016–2018 гг. 167
Таблица 87. Топ-5 иностранных производителей ГЭ в России в 2018 г. 167
Таблица 88. Структура импорта графитированных электродов в Россию в 2018 г. по получателям 168
Таблица 89. Структура экспорта графитированных электродов из России в 2018 г. по странам-производителям 169
Таблица 90. Объем экспорта графитированных электродов из России в период 2016–2018 гг. 172
Таблица 91. Структура экспорта графитированных электродов из России по странам-производителям в 2018 г. 172
Таблица 92. Средние импортные и экспортные цены на графитированные электроды в России в период 2016–2018 гг., $/т 176
Таблица 93. Топ-5 ведущих игроков на рынке графитированных электродов в России в 2018 г. 179
Таблица 94. Профили российских компаний-производителей графитированных электродов в России 180
Таблица 95. География присутствия российских компаний-производителей графитированных электродов 182
Таблица 96. Крупнейшие производители графитированных электродов в России в 2018 г. 182
Таблица 97. Ассортимент продукции, выпускаемой российскими компаниями-производителями графитированных электродов 183
Таблица 98. Текущие цены на графитированные электроды российских производителей 183
Таблица 99. Основные производители оборудования для производства графитированных электродов, поставляющих технику в российские компании 185
Таблица 100. Топ-5 потребителей графитированных электродов в России в 2018 г. 194
Таблица 104. Объем импорта графитированных электродов в КНР в период 2016–2018 гг. 204
Таблица 105. Структура импорта графитированных электродов в КНР по странам-производителям в 2018 г. 204
Таблица 106. Объем экспорта графитированных электродов из КНР в период 2016–2018 гг. 207
Таблица 107. Структура экспорта графитированных электродов из КНР по странам-производителям в 2018 г. 207
Таблица 108. Средние импортные и экспортные цены на графитированные электроды в КНР в период 2016–2018 гг., $/т 210
Таблица 109. Профили компаний-производителей графитированных электродов в КНР 213
Таблица 110. География присутствия китайских производителей графитированных электродов 215
Таблица 111. Топ-5 китайский производителей графитированных электродов в 2018 г. 215
Таблица 112. Ассортимент продукции, выпускаемой китайскими производителями графитированных электродов 216
Таблица 113. Текущие цены на графитированные электроды китайских производителей 217
Список рисунков
Рисунок 1. Структура производства кокса в России в натуральном выражении в 2018 г. по видам продукции 26
Рисунок 2. Структура экспорта кокса в России в натуральном выражении в 2018 г. по видам продукции 27
Рисунок 3. Структура импорта кокса в Россию в натуральном выражении в 2018 г. по видам продукции 27
Рисунок 4. Структура импорта сырого кокса в Россию по странам-производителям в 2018 г. 29
Рисунок 5. Структура импорта сырого кокса в Россию по производителям в 2018 г. 30
Рисунок 6. Структура импорта прокаленного кокса в Россию в стоимостном выражении по странам-производителям 32
Рисунок 7. Структура импорта прокаленного кокса в Россию в натуральном выражении по странам-производителям 33
Рисунок 8. Структура импорта прокаленного кокса в Россию в стоимостном выражении по производителям в 2018 г. 34
Рисунок 9. Структура импорта игольчатого нефтяного кокса в Россию в стоимостном выражении по производителям в 2018 г. 37
Рисунок 10. Структура импорта игольчатого нефтяного кокса в России в стоимостном выражении по странам-производителям в 2018 г. 38
Рисунок 11. Структура экспорта сырого кокса из России в стоимостном выражении по странам-получателям 40
Рисунок 12. Структура экспорта сырого кокса в натуральном выражении из России по странам-получателям 41
Рисунок 14. Структура потребления нефтяного кокса в России в 2018 г. по отраслям 54
Рисунок 15. Объем рынков игольчатого кокса, графитированных электродов и обожженных анодов в натуральном выражении в КНР в 2017-2018 гг., прогноз до 2023 г., млн т 66
Рисунок 16. Структура производства кокса в КНР в натуральном выражении в 2018 г. по видам продукции 70
Рисунок 17. Структура экспорта кокса из КНР в натуральном выражении в 2018 г. по видам продукции 71
Рисунок 18. Структура импорта кокса в КНР в натуральном выражении в 2018 г. по видам продукции 71
Рисунок 19. Структура импорта сырого кокса в КНР в стоимостном выражении по странам-производителям 73
Рисунок 20. Структура импорта сырого кокса в КНР в натуральном выражении по странам-производителям 74
Рисунок 21. Структура импорта прокаленного кокса в КНР в стоимостном выражении по странам-производителям 76
Рисунок 22. Структура импорта прокаленного кокса в КНР в натуральном выражении по странам-производителям 77
Рисунок 23. Структура экспорта сырого кокса из КНР в стоимостном выражении по странам-получателям 79
Рисунок 24. Структура экспорта сырого кокса из КНР в натуральном выражении по странам-получателям 80
Рисунок 25. Структура экспорта прокаленного кокса из КНР в стоимостном выражении по странам-производителям 82
Рисунок 26. Структура экспорта прокаленного кокса из КНР в натуральном выражении по странам-производителям 83
Рисунок 28. Структура потребления нефтяного кокса в КНР в 2018 г. по отраслям 94
Рисунок 29. Структура импорта обожженных анодов в Россию в стоимостном выражении в 2018 г. по странам-производителям 111
Рисунок 30. Прогноз цен на обожженные аноды в России до 2023 г., $/т 124
Рисунок 31. Структура импорта обожженных анодов в КНР в стоимостном выражении по странам-производителям 140
Рисунок 32. Структура импорта обожженных анодов в КНР в натуральном выражении по странам-производителям 141
Рисунок 33. Структура экспорта обожженных анодов из КНР в стоимостном выражении по странам-производителям 143
Рисунок 34. Структура экспорта обожженных анодов из КНР в натуральном выражении по странам-производителям 144
Рисунок 35. Прогноз цен на обожженные аноды в КНР до 2023 г., $/т 153
Рисунок 36. Структура импорта графитированных электродов в Россию в стоимостном выражении в 2018 г. по странам-производителям 170
Рисунок 37. Структура импорта графитированных электродов в Россию в натуральном выражении в 2018 г. по странам-производителям 171
Рисунок 38. Структура экспорта графитированных электродов из России в стоимостном выражении по странам-производителям 174
Рисунок 39. Структура экспорта графитированных электродов из России в натуральном выражении по странам-производителям 175
Рисунок 40. Прогноз цен на графитированные электроды в России до 2023 г., $/т 184
Рисунок 41. Структура спроса на графитированные электроды в России по отраслям в 2018 г. 192
Рисунок 42. Структура импорта графитированных электродов в КНР в стоимостном выражении по странам-производителям 205
Рисунок 43. Структура импорта графитированных электродов в КНР в натуральном выражении по странам-производителям 206
Рисунок 44. Структура экспорта графитированных электродов из КНР в стоимостном выражении по странам-производителям 208
Рисунок 45. Структура экспорта графитированных электродов из КНР в натуральном выражении по странам-производителям 209
Глава 1. Рынок кокса сырого и прокаленного (отдельно игольчатого) в России
1.Общий обзор рынка кокса сырого, прокаленного и игольчатого в России
1.1.Общая информация о рынке в России
Рынок нефтяного кокса подразделяется на:
-
рынок сырого нефтяного кокса;
-
рынок прокаленного (в том числе игольчатого) нефтяного кокса.
В период 2016–2018 гг. объем рынка сырого кокса в натуральном выражении в России увеличивался с CAGR 2% и в 2018 г. его объем составил … т.
В анализируемый период заметна тенденция увеличения объема экспортных поставок с темпом роста около **% в год, что сигнализирует об увеличении импортозависимости и угрожает стабильности поставок на внутренний рынок. Дефицит продукции внутри страны может привести к значительному росту цен, что повлечет негативные последствия для российских потребителей нефтяного кокса — в первую очередь для ... Для контроля ситуации правительство регулирует ставку экспортной пошлины на нефтяной кокс. В 2019 г. экспортная пошлина на сырой нефтяной кокс зафиксирована на уровне … $/т.
В период 2016–2018 гг. объем рынка прокаленного кокса в натуральном выражении в России увеличивался с темпом роста около …
Российский рынок игольчатого нефтяного кокса имеет уровень зависимости от импорта на уровне …
1.2.Оценка объема рынка в 2017-2018 гг., прогноз на 2019–2023 гг.
Для расчета объема рынка кокса в России были использованы следующие отраслевые показатели:
-
Производство РФ — ОКВЭД 19.1 «Производство кокса».
-
Экспорт/импорт — ТН ВЭД 2713110000 «Кокс нефтяной некальцинированный», ТН ВЭД 2713120001 «Кокс нефтяной кальцинированный игольчатый», 2713120009 «Кокс нефтяной кальцинированный прочий».
В период 2016–2018 гг. объем рынка сырого кокса в натуральном выражении в России увеличивался ... Это обусловлено тем, что сильно росли объемы экспортных поставок и в 2018 г. доля экспорта составила **% от объема производства.
Таблица 1. Объем рынка кокса сырого в России в период 2016–2018 гг. в натуральном выражении, т
|
Наименование |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Производство РФ, т |
|
|
|
|
|
Экспорт, т |
|
|
|
|
|
Импорт, т |
|
|
|
|
|
Всего рынок, т |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В анализируемый период объем рынка сырого кокса увеличивался с темпом роста …
Таблица 2. Объем рынка кокса сырого в России в период 2016-2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. $
|
Наименование |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Производство РФ, тыс. $ |
|
|
|
|
|
Экспорт, тыс. $ |
|
|
|
|
|
Импорт, тыс. $ |
|
|
|
|
|
Всего рынок, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В период 2016–2018 гг. объем рынка прокаленного кокса в натуральном выражении в России увеличивался с темпом роста …
Таблица 3. Объем рынка прокаленного кокса в России в период 2016–2018 гг. в натуральном выражении, т
|
Наименование |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Производство РФ, т |
|
|
|
|
|
Экспорт, т |
|
|
|
|
|
Импорт, т |
|
|
|
|
|
Всего рынок, т |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В анализируемый период объем рынка сырого кокса увеличивался с темпом роста …
Таблица 4. Объем рынка прокаленного кокса в России в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. $
|
Наименование |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Производство РФ, тыс. $ |
|
|
|
|
|
Экспорт, тыс. $ |
|
|
|
|
|
Импорт, тыс. $ |
|
|
|
|
|
Всего рынок, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В России производителей игольчатого кокса нет. Объем рынка игольчатого кокса в России равен объему импортных поставок.
В период 2016–2018 гг. объем импорта игольчатого кокса в натуральном выражении рос с темпом …
Таблица 5. Импорт игольчатого нефтяного кокса в Россию в период 2016–2018 гг.
|
Импорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Стоит отметить тот факт, что в 2018 г. на Омском нефтеперерабатывающем заводе была получена опытная партия нефтяного игольчатого кокса.
Главный рынок потребления игольчатого кокса —
В период 2019–2023 гг. прогнозируется, что объем рынка сырого кокса в России …
Таблица 6. Прогноз объема рынка сырого кокса в России в период 2019–2023 гг.
|
Объем рынка сырого кокса |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CAGR 19–23, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
В период 2019–2023 гг. прогнозируется, что объем рынка прокаленного кокса в России ...
Однако необходимо уточнить, что доля импорта …
Таблица 7. Прогноз объема рынка прокаленного кокса в России в период 2019–2023 гг.
|
Объем рынка прокаленного кокса |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CAGR 19–23, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таким образом, в период 2019–2023 гг. прогнозируется ...
1.3.Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок
По результатам анализа рынка кокса в России были установлены следующие влияющие на него факторы:
...
1.4.Оценка текущих тенденций развития рынка
По результатам анализа рынка кокса в России были установлены нижеперечисленные тенденции:
…
1.5.Оценка структуры рынка по основным видам продукции
В 2018 г. объем рынка кокса в натуральном выражении в России составил … т.
Таблица 7. Структура рынка в России в 2018 г. по видам продукции в натуральном выражении
|
Наименование |
Сырой кокс |
Прокаленный кокс |
Всего |
|
Производство РФ, т |
|
|
|
|
Экспорт, т |
|
|
|
|
Импорт, т |
|
|
|
|
В том числе импорт игольчатого нефтяного кокса, т |
|
|
|
|
Всего рынок, т |
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
По результатам анализа рынка кокса в России, в 2018 г. доля производства сырого кокса составила **%.
Рисунок 1. Структура производства кокса в России в натуральном выражении в 2018 г. по видам продукции
Источник: Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
По результатам анализа рынка кокса в России, в 2018 г. доля объема экспортных поставок сырого кокса составила **%.
Рисунок 2. Структура экспорта кокса в России в натуральном выражении в 2018 г. по видам продукции
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
По результатам анализа рынка кокса в России, в 2018 г. доля импорта сырого кокса составила **%.
Рисунок 3. Структура импорта кокса в Россию в натуральном выражении в 2018 г. по видам продукции
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
2.Анализ импорта и экспорта в России
2.1.Оценка общего объема импорта по видам продукции
В период 2016–2018 гг. объем импорта сырого кокса в натуральном выражении в России увеличивался …
Темп роста объема импорта данной продукции в стоимостном выражении был в несколько раз выше, чем в натуральном, и составлял около …
Таблица 8. Объем импорта сырого кокса в Россию в период 2016–2018 гг.
|
Импорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По результатам анализа объема импорта сырого кокса, в 2018 г. данная продукция импортировалась …
Таблица 9. Структура импорта сырого кокса в Россию по странам-производителям в 2018 г.
|
Страна |
Объем импорта, тыс. $ |
Доля от общего объема импорта, % |
Объем импорта, т |
Доля от общего объема импорта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего импорт |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему импортных поставок сырого кокса в натуральном и стоимостном выражении …
Рисунок 4. Структура импорта сырого кокса в Россию по странам-производителям в 2018 г.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Основными иностранными производителями были 2 завода: …
Таблица 10. Структура импорта сырого кокса в Россию по производителям в 2018 г.
|
Производитель |
Объем импорта, тыс. $ |
Доля от общего объема импорта, % |
Объем импорта, т |
Доля от общего объема импорта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего импорт |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 5. Структура импорта сырого кокса в Россию по производителям в 2018 г.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Основными получателями импортного сырого кокса в 2018 г. были заводы по производству …
Таблица 11. Структура импорта сырого кокса в Россию по получателям в 2018 г.
|
Получатель |
Объем импорта, тыс. $ |
Доля от общего объема импорта, % |
Объем импорта, т |
Доля от общего объема импорта, % |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего импорт |
|
|
|
|
|
||||
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В период 2016–2018 гг. объем импорта прокаленного кокса в натуральном выражении в России …
Темп роста объема импорта данной продукции в стоимостном выражении был на уровне …
Таблица 12. Объем импорта прокаленного кокса в Россию в период 2016–2018 гг.
|
Импорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По результатам анализа объема импорта сырого кокса, в 2018 г. на долю трех стран — …
Таблица 13. Структура импорта прокаленного кокса в Россию по странам-производителям в 2018 г.
|
Страна |
Объем импорта, тыс. $ |
Доля от общего объема импорта, % |
Объем импорта, т |
Доля от общего объема импорта, % |
|
Китай |
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
Словакия |
|
|
|
|
|
Всего импорт |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему импортных поставок прокаленного кокса в Россию в стоимостном выражении …
Рисунок 6. Структура импорта прокаленного кокса в Россию в стоимостном выражении по странам-производителям
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему импортных поставок сырого кокса в Россию в натуральном выражении …
Рисунок 7. Структура импорта прокаленного кокса в Россию в натуральном выражении по странам-производителям
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Суммарная доля трех иностранных производителей — …
Таблица 14. Структура импорта прокаленного кокса в Россию по производителям в 2018 г.
|
Производитель |
Объем импорта, тыс. $ |
Доля от общего объема импорта, % |
Объем импорта, т |
Доля от общего объема импорта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEIFANG LIANXING NEW MATERIAL Co. Ltd |
|
|
|
|
|
RAIN CII CARBON LLC |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Всего импорт |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
Рисунок 8. Структура импорта прокаленного кокса в Россию в стоимостном выражении по производителям в 2018 г.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Основными получателями импортного прокаленного кокса в 2018 г. были заводы по производству …
Таблица 15. Структура импорта прокаленного кокса в Россию по получателям в 2018 г.
|
Получатель |
Объем импорта, тыс. $ |
Доля от общего объема импорта, % |
Объем импорта, т |
Доля от общего объема импорта, % |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ООО «Бреннтаг» |
|
|
|
|
|||||
|
ООО «Амвит Трейд» |
|
|
|
|
|||||
|
Прочие |
|
|
|
|
|||||
|
Всего импорт |
|
|
|
|
|||||
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В период 2016–2018 гг. объем импорта нефтяного игольчатого кокса в натуральном выражении …
Таблица 16. Объем импорта нефтяного игольчатого кокса в Россию в период 2016–2018 гг.
|
Импорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В период 2016–2018 гг. основными иностранными производителями нефтяного игольчатого кокса были компании ...
Таблица 17. Структура импорта нефтяного игольчатого кокса в Россию по производителям в 2018 г.
|
Производитель |
Объем импорта, тыс. $ |
Доля от общего объема импорта, % |
Объем импорта, т |
Доля от общего объема импорта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Phillips 66 Ltd |
|
|
|
|
|
SHANDONG YIDA NEW MATERIAL Co. Ltd |
|
|
|
|
|
BEIJING FANGDA CARBON-TECH Co. Ltd |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Всего импорт |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Лидером по импортным поставкам нефтяного игольчатого кокса в 2018 г. в стоимостном и натуральном выражении была компания …
Рисунок 9. Структура импорта игольчатого нефтяного кокса в Россию в стоимостном выражении по производителям в 2018 г.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В период 2016–2018 гг. лидером по объему импортных поставок нефтяного игольчатого кокса в натуральном и стоимостном выражении …
Таблица 18. Структура импорта нефтяного игольчатого кокса в Россию по странам-производителям в 2018 г.
|
Страна |
Объем импорта, тыс. $ |
Доля от общего объема импорта, % |
Объем импорта, т |
Доля от общего объема импорта, % |
|
Китай |
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
Всего импорт |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 10. Структура импорта игольчатого нефтяного кокса в России в стоимостном выражении по странам-производителям в 2018 г.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
2.2.Оценка общего объема экспорта по видам продукции
В период 2016-2018 гг. объем экспорта сырого кокса в натуральном выражении в России увеличивался …
Темп роста объема экспорта данной продукции в стоимостном выражении был на ...
Таблица 19. Объем экспорта сырого кокса в России в период 2016–2018 гг.
|
Экспорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По результатам анализа объема экспорта сырого кокса, в 2018 г. на долю трех стран — ...
Таблица 20. Структура экспорта сырого кокса из России по странам-получателям в 2018 г.
|
Страна |
Объем экспорта, тыс. $ |
Доля от общего объема экспорта, % |
Объем экспорта, т |
Доля от общего объема экспорта, % |
|
Китай |
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
Ирландия |
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
Таджикистан |
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
Бахрейн |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Всего экспорт |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 11. Структура экспорта сырого кокса из России в стоимостном выражении по странам-получателям
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему экспортных поставок сырого кокса из России в натуральном выражении …
Рисунок 12. Структура экспорта сырого кокса в натуральном выражении из России по странам-получателям
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В период 2016–2018 гг. объем экспорта прокаленного кокса в натуральном выражении в России увеличивался …
Таблица 4. Объем экспорта прокаленного кокса из России в период 2016–2018 гг.
|
Экспорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
2.3.Средние импортные и экспортные цены
По результатам анализа данных экспорта и импорта в России были рассчитаны средние импортные и экспортные цены на сырой и прокаленный кокс. В период 2016–2018 гг. цены на кокс увеличивались, что связано с повышенным спросом на данную продукцию.
Таблица 21. Средние импортные и экспортные цены на сырой и прокаленный кокс в России в период 2016–2018 гг., $/т
|
Средние цены на продукцию |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Средняя импортная цена на сырой кокс, $ / т |
|
|
|
|
|
Средняя экспортная цена на сырой кокс, $ / т |
|
|
|
|
|
Средняя импортная цена на прокаленный кокс, $ / т |
|
|
|
|
|
Средняя экспортная цена на прокаленный кокс, $ / т |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В период 2016–2018 гг. средняя импортная цена на сырой кокс в России увеличивалась …
В анализируемый период средняя импортная цена на прокаленный кокс в России росла в среднем …
Средняя импортная цена на игольчатый кокс в 2018 г. была на уровне …
2.4.Оценка объема поставок продукции в рамках Таможенного союза
По данным ФТС, российский кокс поступал в рамках Таможенного союза только в Казахстан.
Таблица 22. Объемы поставок кокса в рамках Таможенного союза в 2018 г.
|
Наименование |
Объем, т |
Объем, тыс. $ |
|
Импорт сырого кокса |
|
|
|
Экспорт сырого кокса |
|
|
|
Импорт прокаленного кокса |
|
|
|
Экспорт прокаленного кокса |
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
2.5.Факторы, оказывающие влияние на развитие импорта и экспорта
3.Производство в России
3.1.Оценка уровня конкуренции на рынке
3.2.Анализ топ-5 производителей
3.2.1.Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники
Таблица 23. Профили компаний-производителей кокса в России
|
Название компании |
Основные финансовые показатели в 2017 г. |
Адрес |
Контактные данные |
Описание |
|
ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Ангарская нефтехимическая компания» |
|
|
|
|
|
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» |
|
|
|
|
|
ЗАО «Энергопром-Новосибирский электродный завод» |
|
|
|
|
3.2.2.География присутствия компаний
Таблица 24. География присутствия российских производителей кокса
|
Название компании |
География присутствия компании |
|
|
ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Ангарская нефтехимическая компания» |
|
|
|
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» |
|
|
|
ЗАО «Энергопром-Новосибирский электродный завод» |
|
|
3.2.3.Оценка объемов производства
В период 2016–2018 гг. объем производства кокса в России составил 2 545 054 тыс. $.
Таблица 25. Крупнейшие производители кокса в России в 2018 г.
|
Наименование |
Выручка, тыс. $ |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
3.2.4.Ассортимент выпускаемой продукции
Таблица 26. Ассортимент продукции, выпускаемой российскими производителями кокса
|
Название компании |
Ассортимент продукции компании |
|
ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Ангарская нефтехимическая компания» |
|
|
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» |
|
|
ЗАО «Энергопром-Новосибирский электродный завод» |
|
3.2.5.Текущие цены
Таблица 27. Текущие цены на кокс от российских производителей
|
Наименование |
Сырой кокс |
Прокаленный кокс |
|
Средняя цена, $ / т |
|
|
3.2.6.Прогноз цен до 2023 г. по видам продукции
...
3.3.Сырье для производства игольчатого кокса
Игольчатый кокс может быть изготовлен из нефти (нефтяной игольчатый кокс) или из каменноугольного пека (угольного игольчатого кокса).
Сырьем для нефтяного игольчатого кокса являются дистиллятный крекинг-остаток и газойль каталитического крекинга. Для угольного игольчатого кокса — дистилляты каменноугольной смолы или каменноугольный пек.
Основные требования, предъявляемые к видам сырья для производства игольчатого кокса, представлены ниже.
Таблица 28. Основные требования, предъявляемые производителями игольчатого кокса к основным видам сырья
|
Наименование |
Дистиллятный крекинг-остаток |
Декантойль |
Тяжелая смола пиролиза |
Мягкий пек очищенный каменноугольной смолы |
|
Плотность, г/см3 |
|
|
|
|
|
Коксуемость, % масс. |
|
|
|
|
|
Содержание серы, % масс. |
|
|
|
|
|
Содержание азота, % масс. |
|
|
|
|
|
Зольность, % масс. |
|
|
|
|
|
Содержание асфальтенов, % масс. |
|
|
|
|
|
Содержание α-фракции (нерастворимые в бензоле), % масс. |
|
|
|
|
|
Температура НК фракционного состава, °С |
|
|
|
|
|
50% фракционного состава перегоняется при, °С |
|
|
|
|
По мнению экспертов, игольчатый кокс из каменноугольного сырья ...
Производство игольчатого кокса разделяется на три стадии:
-
предварительная подготовка сырья,
-
замедленное коксование,
-
прокаливание.
Сырье для производства игольчатого кокса Потребление в России
3.4.Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения
По результатам анализа рынка кокса в России и мнения опрошенных представителей производителей была составлена отраслевая структура потребления. Наибольшее потребление нефтяного кокса приходится на цементное производство, доля которого в 2018 г. составила 39%.
Однако стоит отметить тот факт, что в период 2016–2018 гг. был зафиксирован повышенный спрос на графитированные электроды и обожженные аноды, для производства которых используется игольчатый нефтяной кокс. Поэтому доля потребления нефтяного кокса в данном сегменте выросла на 3 п.п.: с **% в 2016 г. до **% в 2018 г.
…
3.5.Отраслевая структура спроса
По результатам анализа рынка кокса в России и мнения опрошенных представителей производителей кокса была составлена отраслевая структура потребления. Наибольшее потребление нефтяного кокса приходится на …, доля которого в 2018 г. составила **%.
Рисунок 13. Структура потребления нефтяного кокса в России в 2018 г. по отраслям
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
3.6.Ключевые потребительские предпочтения при выборе продукции
Основные потребители нефтяного кокса — предприятия по цементному производству. Однако в период 2016–2018 гг. заметна тенденция по увеличению объемов потребления со стороны производителей графитированных электродов и обожженных анодов.
Ниже в таблице перечислены основные требования, предъявляемые к нефтяному коксу, от производителей графитированных электродов и обожженных анодов.
Таблица 29. Основные требования российских потребителей к нефтяному коксу
|
Наименование показателя |
Требования к сырому коксу |
Требования к прокаленному коксу |
|
Массовая доля общей влаги, % не более |
|
|
|
Массовая доля летучих веществ, % не более |
|
|
|
Зольность, % не более |
|
|
|
Сера, % не более |
|
|
|
Никель, % не более |
|
|
|
Железо, % не более |
|
|
|
Кремний, % не более |
|
|
|
Ванадий, % не более |
|
|
|
Натрий, % не более |
|
|
|
Титан, % не более |
|
|
|
Кальций, % не более |
|
|
|
Истинная плотность, г/см3, марка КП-1 |
|
|
|
Истинная плотность, г/см3, марка КП-2 |
|
|
|
Объемная плотность, г/см3 |
|
|
|
Куски менее 8 мм, % не более |
|
|
|
Куски менее 8 мм, % не более |
|
|
|
Куски более 6 мм, % не менее |
|
|
|
Обмасливающий агент, % не более |
|
|
Источник: данные потребителей кокса
3.7.Наиболее востребованные виды продукции на рынке
В период 2016–2018 гг. объем импортных поставок нефтяного игольчатого кокса рос в связи с тем, что на данном рынке нет продукции российских производителей. Поэтому игольчатый кокс особенно востребован на российском рынке.
Однако в 2018 г. на Омском нефтеперерабатывающем заводе была получена опытная партия нефтяного игольчатого кокса. В ближайшие годы планируется запуск производства этого продукта на данном заводе в объеме около … т в год.
3.8.Определение топ-5 потребителей
По результатам анализа рынка кокса в России были выявлены крупнейшие потребители и оценены объемы потребления — заводы по производству обожженных анодов и графитированных электродов.
Таблица 30. Топ-5 потребителей кокса в России в 2018 г.
|
Наименование |
Объем, т |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» |
|
|
|
ОАО «Энергопром-Новочеркасский электродный завод» |
|
|
Источник: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
4.Экспертный анализ потенциала роста спроса на рынке
4.1.Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
В период 2016–2018 гг. объем рынка кокса в натуральном выражении в России увеличивался …
В анализируемый период заметна тенденция увеличения экспортных поставок данной продукции с …
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что потенциальная емкость рынка в 2018 г. …
4.2.Насыщенность рынка — анализ потенциала эволюционного роста рынка
В 2018 г. объем рынка был на 15% меньше емкости рынка кокса в России, так как:
…
5.Прогнозы и выводы
5.1.Прогноз развития рынка в России
По результатам анализа рынка кокса в России в период 2016–2018 гг. были выявлены тенденции развития данного рынка:
…
5.2.Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока
…
5.3.Ключевые выводы по исследованию
На основании проведенного анализа и представленных данных можно сформулировать ключевые выводы по исследованию:
Глава 2. Рынок кокса сырого и прокаленного (отдельно игольчатого) в КНР
1.Общий обзор рынка кокса сырого, прокаленного и игольчатого в КНР
1.1.Общая информация о рынке в КНР
Рынок нефтяного кокса подразделяется на:
-
рынок сырого нефтяного кокса,
-
рынок прокаленного (в том числе игольчатого) нефтяного кокса.
В 2018 г. доля общего рынка кокса в КНР составила около 17% от мирового объема рынка данной продукции.
В период 2016–2018 гг. объем рынка сырого кокса в натуральном выражении в КНР увеличивался с …
1.2.Оценка объема рынка в 2017-2018 гг., прогноз на 2019–2023 гг.
Для расчета объема рынка кокса в Китае были использованы следующие отраслевые показатели:
-
Экспорт/импорт — ТН ВЭД 2713110000 «Кокс нефтяной некальцинированный», ТН ВЭД 2713120001 «Кокс нефтяной кальцинированный игольчатый», 2713120009 «Кокс нефтяной кальцинированный прочий».
-
Производство КНР — данные из State Statistical Bureau of China (http://www.stats.gov.cn) по ключевым словам production of petroleum coke non-calcined, production of petroleum coke calcined.
В период 2016–2018 гг. объем рынка сырого кокса в натуральном выражении увеличивался с …
Таблица 31. Объем рынка кокса сырого в Китае в период 2016–2018 гг. в натуральном выражении, т
|
Наименование |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Производство КНР, т |
|
|
|
|
|
Экспорт, т |
|
|
|
|
|
Импорт, т |
|
|
|
|
|
Всего рынок, т |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, State Statistical Bureau of China, оценка MegaResearch
В анализируемый период объем рынка сырого кокса увеличивался с темпом роста …
Таблица 32. Объем рынка кокса сырого в Китае в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, млн $
|
Наименование |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Производство КНР, млн $ |
|
|
|
|
|
Экспорт, млн $ |
|
|
|
|
|
Импорт, млн $ |
|
|
|
|
|
Всего рынок, млн $ |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, State Statistical Bureau of China, оценка MegaResearch
В период 2016–2018 гг. объем рынка прокаленного кокса в натуральном выражении увеличивался с …
Таблица 33. Объем рынка прокаленного кокса в Китае в период 2016–2018 гг. в натуральном выражении, т
|
Наименование |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Производство КНР, т |
|
|
|
|
|
Экспорт, т |
|
|
|
|
|
Импорт, т |
|
|
|
|
|
Всего рынок, т |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, State Statistical Bureau of China, оценка MegaResearch
В анализируемый период объем рынка прокаленного кокса в стоимостном выражении в КНР увеличивался ...
Таблица 34. Объем рынка прокаленного кокса в Китае в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, млн $
|
Наименование |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Производство КНР, млн $ |
|
|
|
|
|
Экспорт, млн $ |
|
|
|
|
|
Импорт, млн $ |
|
|
|
|
|
Всего рынок, млн $ |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, State Statistical Bureau of China, оценка MegaResearch
Рисунок 14. Объем рынков игольчатого кокса, графитированных электродов и обожженных анодов в натуральном выражении в КНР в 2017-2018 гг., прогноз до 2023 г., млн т
Источник: Trade Map, State Statistical Bureau of China, Steel Mint Events Group, оценка MegaResearch
В период 2019–2023 гг. объем рынка сырого кокса в натуральном выражении в КНР …
Таблица 35. Прогноз объема рынка сырого кокса в Китае в период 2019–2023 гг.
|
Объем рынка сырого кокса |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CAGR 19–23, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, млн $ |
|
|
|
|
|
|
Источник: State Statistical Bureau of China, оценка MegaResearch
В период 2019–2023 гг. объем рынка прокаленного кокса в натуральном выражении в КНР …
Таблица 36. Прогноз объема рынка прокаленного кокса в Китае в период 2019–2023 гг.
|
Объем рынка прокаленного кокса |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CAGR 19–23, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, млн $ |
|
|
|
|
|
|
Источник: State Statistical Bureau of China, оценка MegaResearch
Таким образом, в период 2019–2023 гг. прогнозируется …
1.3.Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок
По результатам анализа рынка кокса в КНР были выявлены основные факторы, оказывающие влияние на данный рынок:
…
1.4.Оценка текущих тенденций развития рынка
По результатам анализа рынка кокса в КНР, были установлены нижеперечисленные тенденции:
…
1.5.Оценка структуры рынка по основным видам продукции
В 2018 г. объем рынка кокса в натуральном выражении в КНР составил … т.
Оценить объем производства игольчатого кокса в Китае затруднительно, так как в State Statistical Bureau of China приводится суммарный объем производства прокаленного кокса.
Так же обстоит ситуация с импортом и экспортом: в Trade Map есть данные по перемещению прокаленного кокса с учетом игольчатого, но нет информации отдельно об игольчатом коксе (есть только код ТН ВЭД 271312).
Таблица 37. Структура рынка в Китае в 2018 г. по видам продукции в натуральном выражении
|
Наименование |
Сырой кокс |
Прокаленный кокс |
Всего |
|
Производство КНР, т |
|
|
|
|
Экспорт, т |
|
|
|
|
Импорт, т |
|
|
|
|
Всего рынок, т |
|
|
|
Источник: State Statistical Bureau of China, оценка MegaResearch
По результатам анализа рынка кокса в КНР, в 2018 г. доля производства сырого кокса составила **%.
Рисунок 15. Структура производства кокса в КНР в натуральном выражении в 2018 г. по видам продукции
Источник: State Statistical Bureau of China, Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа рынка кокса в КНР, в 2018 г. доля объема экспортных поставок сырого кокса составила **%.
Рисунок 16. Структура экспорта кокса из КНР в натуральном выражении в 2018 г. по видам продукции
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа рынка кокса в КНР, в 2018 г. доля импорта сырого кокса составила **%.
Рисунок 17. Структура импорта кокса в КНР в натуральном выражении в 2018 г. по видам продукции
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
2.Анализ импорта и экспорта в КНР
2.1.Оценка общего объема импорта по видам продукции
В период 2016–2018 гг. объем импорта сырого кокса в натуральном выражении в Китае …
Темп роста объема импорта данной продукции в стоимостном выражении …
Таблица 38. Объем импорта сырого кокса в КНР в период 2016-2018 гг.
|
Импорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, млн $ |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа объема импорта сырого кокса, в 2018 г. …
Таблица 39. Структура импорта сырого кокса в КНР по странам-производителям в 2018 г.
|
Страна |
Объем импорта, млн $ |
Доля от общего объема импорта, % |
Объем импорта, т |
Доля от общего объема импорта, % |
|
США |
|
|
|
|
|
Саудовская Аравия |
|
|
|
|
|
Колумбия |
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
Оман |
|
|
|
|
|
Чили |
|
|
|
|
|
Индонезия |
|
|
|
|
|
Бразилия |
|
|
|
|
|
Туркменистан |
|
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
|
Малайзия |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Всего импорт |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему импортных поставок сырого кокса в стоимостном выражении в КНР были …
Рисунок 18. Структура импорта сырого кокса в КНР в стоимостном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему импортных поставок сырого кокса в КНР в натуральном выражении были …
Рисунок 19. Структура импорта сырого кокса в КНР в натуральном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В период 2016–2018 гг. объем импорта прокаленного кокса в натуральном выражении в Китае …
Темп роста объема импорта данной продукции в стоимостном выражении был …
Таблица 4. Объем импорта прокаленного (отдельно игольчатого) кокса в Китае в период 2016–2018 гг.
|
Импорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, млн $ |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа объема импорта сырого кокса, в 2018 г. на долю ...
Таблица 40. Структура импорта прокаленного кокса в КНР по странам-производителям в 2018 г.
|
Страна |
Объем импорта, тыс. $ |
Доля от общего объема импорта, % |
Объем импорта, т |
Доля от общего объема импорта, % |
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
Египет |
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
Южная Корея |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
РФ |
|
|
|
|
|
Туркменистан |
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
Норвегия |
|
|
|
|
|
Нигерия |
|
|
|
|
|
Швейцария |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Всего импорт |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему импортных поставок прокаленного кокса в стоимостном выражении в КНР …
Рисунок 20. Структура импорта прокаленного кокса в КНР в стоимостном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему импортных поставок сырого кокса в натуральном выражении в КНР …
Рисунок 21. Структура импорта прокаленного кокса в КНР в натуральном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа импорта сырого и прокаленного кокса в КНР, можно сформулировать следующие выводы:
2.2.Оценка общего объема экспорта по видам продукции
В период 2016–2018 гг. объем экспорта сырого кокса в натуральном выражении в Китае …
Темп роста объема экспорта данной продукции в стоимостном выражении был …
Таблица 41. Объем экспорта сырого кокса из КНР в период 2016-2018 гг.
|
Экспорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, млн $ |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа объема экспорта сырого кокса, в 2018 г. на долю …
Таблица 42. Структура экспорта сырого кокса из КНР по странам-получателям в 2018 г.
|
Страна |
Объем экспорта, тыс. $ |
Доля от общего объема экспорта, % |
Объем экспорта, т |
Доля от общего объема экспорта, % |
|
Индия |
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
Бахрейн |
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
Южная Корея |
|
|
|
|
|
Вьетнам |
|
|
|
|
|
Таиланд |
|
|
|
|
|
КНДР |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Всего экспорт |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему экспортных поставок сырого кокса из КНР в стоимостном выражении …
Рисунок 22. Структура экспорта сырого кокса из КНР в стоимостном выражении по странам-получателям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему экспортных поставок сырого кокса из КНР в натуральном выражении …
Рисунок 23. Структура экспорта сырого кокса из КНР в натуральном выражении по странам-получателям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В период 2016–2018 гг. объем экспорта прокаленного кокса из Китая в натуральном …
Объем экспорта прокаленного кокса в стоимостном выражении, наоборот, увеличился в несколько раз в связи с ростом цен на данную продукцию.
Таблица 4. Объем экспорта прокаленного (отдельно игольчатого) кокса в Китае в период 2016–2018 гг.
|
Экспорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа объема экспорта прокаленного кокса, в 2018 г. на долю ...
Таблица 43. Структура экспорта прокаленного кокса из КНР по странам-получателям в 2018 г.
|
Страна |
Объем экспорта, тыс. $ |
Доля от общего объема экспорта, % |
Объем экспорта, т |
Доля от общего объема экспорта, % |
|
ОАЭ |
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
|
|
Австралия |
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
Саудовская Аравия |
|
|
|
|
|
Иран |
|
|
|
|
|
Оман |
|
|
|
|
|
Южная Африка |
|
|
|
|
|
Гана |
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
Таиланд |
|
|
|
|
|
Мозамбик |
|
|
|
|
|
Индонезия |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Всего экспорт |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему экспортных поставок прокаленного кокса из КНР в стоимостном выражении
Рисунок 24. Структура экспорта прокаленного кокса из КНР в стоимостном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему экспортных поставок сырого кокса из КНР в натуральном выражении …
Рисунок 25. Структура экспорта прокаленного кокса из КНР в натуральном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа экспорта сырого и прокаленного кокса в КНР, можно сформулировать следующие выводы:
…
2.3.Средние импортные и экспортные цены
По результатам анализа данных экспорта и импорта в КНР, были рассчитаны средние импортные и экспортные цены на сырой и прокаленный кокс. В период 2016–2018 гг. цены на кокс быстро увеличивались, что связано с повышенным спросом на данную продукцию при недостаточных производственных мощностях в КНР.
Таблица 44. Средние импортные и экспортные цены на сырой и прокаленный кокс в КНР в период 2016–2018 гг., $/т
|
Средние цены на продукцию |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Средняя импортная цена на сырой кокс, $ / т |
|
|
|
|
|
Средняя экспортная цена на сырой кокс, $ / т |
|
|
|
|
|
Средняя импортная цена на прокаленный кокс, $ / т |
|
|
|
|
|
Средняя экспортная цена на прокаленный кокс, $ / т |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В период 2016–2018 гг. средняя импортная цена на сырой кокс в КНР …
В анализируемый период средняя импортная цена на прокаленный кокс в КНР …
2.4.Факторы, оказывающие влияние на развитие импорта и экспорта
По результатам анализа импорта и экспорта кокса в КНР, были установлены нижеперечисленные факторы, оказывающие влияние на их развитие:
…
3.Производство в КНР
3.1.Оценка уровня конкуренции на рынке
…
3.2.Анализ топ-5 производителей
3.2.1.Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники
Таблица 45. Профили компаний-производителей кокса в КНР
|
Название компании |
Адрес |
Контактные данные |
Описание |
|
BEIJING FANGDA CARBON-TECH Co. Ltd |
188, 9# Building, Zone 15, West Nansihuan Road, Fengtai District, Beijing |
Тел.: 86-10-6370-2551 Факс: 86-10-6370-5051 Сайт: http://www.hexiefangda.com |
Предприятие исследует, разрабатывает, производит и продает графитовые электроды, углеродный кирпич, специальный графит и биологический углерод. Общая годовая производственная мощность … |
|
SHANDONG JINGYANG TECHNOLOGY Co. Ltd |
Binhai City, Shandong Province Yangxin Economic Development Zone Industrial Road No.326 |
Тел.: 0543-8179999 E-mailjykjbgs@163.com Сайт: http://www.jingyangkeji.com.cn |
Предприятие занимается производством и эксплуатацией игольчатого кокса и тяжелых углеводородов. При создании основным продуктом предприятия являлся нефтяной игольчатый кокс. В настоящее время также действует установка предварительной обработки сырья в объеме …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.География присутствия компаний
Таблица 46. География присутствие китайских производителей кокса
|
Название компании |
География присутствия компании |
|
|
BEIJING FANGDA CARBON-TECH Co. Ltd |
|
|
|
SHANDONG JINGYANG TECHNOLOGY Co. Ltd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Оценка объемов производства
В период 2016–2018 гг. объем производства кокса в КНР составил ... $.
Таблица 47. Крупнейшие производители кокса в КНР в 2018 г.
|
Наименование |
Выручка, тыс. $ |
Доля, % |
|
BEIJING FANGDA CARBON-TECH Co. Ltd |
|
|
|
SHANDONG JINGYANG TECHNOLOGY Co. Ltd |
|
|
|
SHANDONG YIDA NEW MATERIAL Co. Ltd |
|
|
|
ZHENJIANG CARBON PRODUCTS Co. Ltd |
|
|
|
WEIFANG LIANXING NEW MATERIAL Co. Ltd |
|
|
Источник: Trade Map, State Statistical Bureau of China, оценка MegaResearch
3.2.4.Ассортимент выпускаемой продукции
Таблица 48. Ассортимент продукции, выпускаемой компаниями-производителями кокса в КНР
|
Название компании |
Ассортимент продукции компании |
|
BEIJING FANGDA CARBON-TECH Co. Ltd |
|
|
SHANDONG JINGYANG TECHNOLOGY Co. Ltd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5.Текущие цены
Таблица 49. Текущие цены на кокс от китайских производителей
|
Наименование |
Сырой кокс |
Прокаленный кокс |
Игольчатый кокс |
|
Средняя цена, $ / т |
|
|
|
3.2.6.Прогноз цены до 2023 г. по видам
...
3.3.Сырье для производства игольчатого кокса
...
4.Потребление в КНР
4.1.Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения
По результатам анализа рынка кокса в КНР и мнения опрошенных представителей производителей кокса, была составлена отраслевая структура потребления. Наибольшее потребление нефтяного кокса приходится на …
Однако стоит отметить тот факт, что в период 2016–2018 гг. был зафиксирован …
4.2.Отраслевая структура спроса
По результатам анализа рынка кокса в КНР и мнения опрошенных представителей производителей кокса, была составлена отраслевая структура потребления. Наибольшее потребление нефтяного кокса приходится на …
Рисунок 26. Структура потребления нефтяного кокса в КНР в 2018 г. по отраслям
Источник: Trade Map, экспертные интервью, оценка MegaResearch
4.3.Ключевые потребительские предпочтения при выборе продукции
Основные потребители нефтяного кокса — предприятия по цементному производству. Однако в период 2016–2018 гг. заметна тенденция по увеличению объемов потребления со стороны производителей графитированных электродов и обожженных анодов.
Ниже в таблице перечислены основные требования, предъявляемые к нефтяному коксу, от производителей графитированных электродов и обожженных анодов.
Таблица 50. Основные требования китайских потребителей к нефтяному коксу
|
Наименование |
Требования к сырому коксу |
Требования к прокаленному коксу |
|
Массовая доля общей влаги, % не более |
|
|
|
Массовая доля летучих веществ, % не более |
|
|
|
Зольность, % не более |
|
|
|
Сера, % не более |
|
|
|
Никель, % не более |
|
|
|
Железо, % не более |
|
|
|
Кремний, % не более |
|
|
|
Ванадий, % не более |
|
|
|
Натрий, % не более |
|
|
|
Титан, % не более |
|
|
|
Кальций, % не более |
|
|
|
Истинная плотность, г/см3, марка КП-1 |
|
|
|
Истинная плотность, г/см3, марка КП-2 |
|
|
|
Объемная плотность, г/см3 |
|
|
|
Куски менее 8 мм, % не более |
|
|
|
Куски менее 8 мм, % не более |
|
|
|
Куски более 6 мм, % не менее |
|
|
|
Обмасливающий агент, % не более |
|
|
4.4.Наиболее востребованные виды продукции на рынке
В период 2016–2018 гг. объем импортных поставок сырого кокса в КНР рос …
Однако стоит отметить, что в анализируемый период был зафиксирован …
4.5.Определение топ-5 потребителей
По результатам анализа рынка кокса в КНР, были выявлены крупнейшие потребители и оценены объемы их потребления.
Таблица 51. Топ-5 потребителей нефтяного кокса в КНР в 2018 г.
|
Наименование |
Объем, т |
Доля, % |
|
Anhui Conch Cement Co. Ltd |
|
|
|
China Hongqiao Group Ltd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Trade Map, экспертные интервью, оценка MegaResearch
5.Экспертный анализ потенциала роста спроса на рынке
5.1.Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
В период 2016–2018 гг. объем рынка кокса в натуральном выражении в КНР …
Вышеперечисленные факты свидетельствуют о …
5.2.Насыщенность рынка — анализ потенциала эволюционного роста рынка
В 2018 г. объем рынка КНР был на 30% меньше его емкости, так как:
…
6.Прогнозы и выводы
6.1.Прогноз развития рынка в КНР
...
6.2.Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока
...
6.3.Ключевые выводы по исследованию
На основании проведенного анализа и представленных данных можно сформулировать ключевые выводы по исследованию:
Глава 3. Рынок обожженных анодов в России
1.Общий обзор рынка обожженных анодов
1.1.Общая информация о рынке в России
Обожженные аноды представляют собой прямоугольные блоки весом 0,95 т, изготовленные из малозольных электродных коксов и прошедшие предварительную прокалку при температуре более 1 200°С. На производство одной тонны алюминия расходуется 530 кг массы обожженного анода.
Применение обожженных анодов позволяет обеспечить непрерывность процесса производства, добиться наилучших показателей по энергозатратам, а также исключить выбросы газов коксования в окружающую среду.
Рынок обожженных анодов в России преимущественно представлен отечественными производителями: ...
С 2017 г. началась программа снижения импортозамещения данной продукции, целью которой к 2020 г. является снижение доли импорта обожженных анодов до …
1.2.Оценка объема рынка в 2017-2018 гг., прогноз на 2019–2023 гг.
Для расчета объема рынка обожженных анодов в России были использованы следующие отраслевые показатели:
-
Экспорт/импорт — ТН ВЭД 8545190000 «Прочие угольные электроды, применяемые в электротехнике, прочие».
-
Производство РФ — ОКВЭД 27.90. «Производство прочего электрического оборудования».
В период 2016–2018 гг. объем рынка обожженных электродов в России в натуральном выражении увеличивался …
…
Таблица 52. Объем рынка обожженных анодов в России в период 2016–2018 гг. в натуральном выражении, т
|
Наименование |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Производство РФ, т |
|
|
|
|
|
Экспорт, т |
|
|
|
|
|
Импорт, т |
|
|
|
|
|
Всего рынок, т |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В анализируемый период объем рынка обожженных анодов в стоимостном выражении в России увеличивался с темпом ...
Таблица 53. Объем рынка обожженных анодов в России в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. $
|
Наименование |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Производство РФ, тыс. $ |
|
|
|
|
|
Экспорт, тыс. $ |
|
|
|
|
|
Импорт, тыс. $ |
|
|
|
|
|
Всего рынок, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В период 2019–2023 гг. объем рынка обожженных анодов в натуральном выражении в России …
В период 2017–2019 гг. действует программа импортозамещения обожженных анодов в России с целью снижения доли импорта от данной продукции до 5% к 2020 г. В рамках данной программы было открыто производство анодов на Волгоградском алюминиевом заводе.
Таблица 54. Прогноз объема рынка обожженных анодов в России в период 2019–2023 гг.
|
Объем рынка |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CAGR 19–23, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
1.3.Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок
По результатам анализа рынка обожженных анодов в России, были выявлены следующие факторы, оказывающее влияние:
...
1.4.Оценка текущих тенденций развития рынка
…
2.Анализ импорта и экспорта в России
2.1.Оценка общего объема и структуры импорта
В 2016–2018 гг. объем импорта обожженных анодов в натуральном выражении увеличился …
Темпы роста объема импорта данной продукции в стоимостном выражении составляли …
Таблица 55. Объем импорта обожженных анодов в Россию в период 2016–2018 гг.
|
Вид оборудования |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Импорт, т |
|
|
|
|
|
Импорт, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
2.1.1.Структура импорта по производителям
По результатам анализа импорта обожженных анодов, были выявлены 5 крупнейших иностранных производителей данной продукции. Лидером среди иностранных производителей в 2018 г. была компания …
Таблица 56. Топ-5 иностранных производителей обожженных анодов в России в 2018 г.
|
Производитель |
Объем импорта, тыс. $ |
Доля в импорте, % |
Объем импорта, т |
Доля в импорте, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEZHOU ORION YONGXING CARBON Co. Ltd |
|
|
|
|
|
MC ZHENJIANG ANODE SOLUTIONS Co. Ltd |
|
|
|
|
|
ЧАО "УКРГРАФИТ" |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Таким образом, суммарная доля пяти иностранных производителей составила …
2.1.2.Структура импорта по получателям
По результатам анализа импорта обожженных анодов, были выявлены крупнейшие потребители данной продукции. Лидером была компания …
Таблица 57. Структура импорта обожженных анодов в Россию в 2018 г. по получателям
|
Получатель |
Объем, тыс. $ |
Доля, % |
Объем, т |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД» |
|
|
|
|
|
АО «РУСАЛ Новокузнецк» |
|
|
|
|
|
ООО «ДЕЛТРИАН ФИЛТЕРС» |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
2.1.3.Структура импорта по странам, в которых был произведен товар
В период 2016–2018 гг. объем импорта обожженных анодов в натуральном выражении увеличивался с темпом роста ...
Таблица 58. Структура экспорта обожженных анодов из России в 2018 г. по странам-производителям
|
Страна |
Объем импорта, тыс. $ |
Доля от общего объема импорта, % |
Объем импорта, т |
Доля от общего объема импорта, % |
|
Китай |
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
Всего импорт |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему импортных поставок обожженных анодов в Россию в стоимостном и натуральном выражении …
Рисунок 27. Структура импорта обожженных анодов в Россию в стоимостном выражении в 2018 г. по странам-производителям
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По результатам анализа импорта обожженных анодов в Россию, можно сформулировать следующие выводы:
…
2.2.Оценка общего объема экспорта
В период 2016–2018 гг. объем экспорта обожженных анодов из России в натуральном выражении увеличивался …
Объем экспорта данной продукции в стоимостном выражении увеличивался …
Таблица 59. Объем экспорта обожженных анодов из России в период 2016–2018 гг.
|
Экспорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По результатам анализа объема экспорта обожженных анодов, в 2018 г. продукция отечественных производителей поставлялась в 3 страны: …
Таблица 60. Структура экспорта обожженных анодов из России по странам-производителям в 2018 г.
|
Страна |
Объем экспорта, т |
Доля от общего объема экспорта, % |
Объем экспорта, тыс. $ |
Доля от общего объема экспорта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего экспорт |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему экспортных поставок обожженных анодов из России в стоимостном и натуральном выражении
2.3.Средние импортные и экспортные цены
По результатам анализа данных экспорта и импорта в России, были рассчитаны средние импортные и экспортные цены на обожженные аноды. В период 2016–2018 гг. цены на данную продукцию увеличивались с темпом роста ...
Таблица 61. Средние импортные и экспортные цены на обожженные аноды в России в период 2016–2018 гг., $/т
|
Средние цены на продукцию |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Средняя импортная цена на обожженные аноды, $ / т |
|
|
|
|
|
Средняя экспортная цена на обожженные аноды, $ / т |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В период 2016–2018 гг. средняя цена …
2.4.Оценка объема поставок продукции в рамках Таможенного союза
…
2.5.Факторы, оказывающие влияние на развитие импорта и экспорта
По результатам анализа импорта и экспорта обожженных анодов в России, были установлены факторы, оказывающие влияние на их развитие:
…
3.Производство в России
3.1.Оценка уровня конкуренции на рынке
По результатам анализа рынка обожженных анодов в России, было выявлено, что на отечественном рынке присутствует несколько российских компаний, однако сфокусированы они по-разному:
3.2.Анализ Топ-5 производителей
3.2.1.Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники
Таблица 62. Профили компаний-производителей обожженных анодов в России
|
Название компании |
Основные финансовые показатели |
Адрес |
Контактные данные |
Описание |
|
АО «Энергопром-Челябинский электродный завод» |
Выручка … руб. Прибыль … руб. Рентабельность **% |
454000, г. Челябинск, Челябинский электродный завод |
Тел.: +7 (351) 725-81-36 E-mail: chez@energoprom.ru, Сайт: https://epmgroup.ru/ |
Предприятие производит обожженные аноды для алюминиевых электролизеров. Первый независимый производитель анодов в России, сертифицирован в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001. Собственник: «Карбографит Холдингз ЛИМИТЕД» (100%) Кипр |
|
ХХХ |
|
|
|
|
|
ХХХ |
|
|
|
|
3.2.2.География присутствия компаний
Таблица 63. География присутствия российских производителей обожженных анодов
|
Название компании |
География присутствия компании |
|
|
АО «Энергопром-Челябинский электродный завод» |
Россия, СНГ, страны Ближнего Востока |
|
|
ХХХ |
|
|
|
ХХХ |
|
|
3.2.3.Оценка объемов производства
В период 2016–2018 гг. объем производства обожженных анодов в России составил ... $.
Нужно учитывать, что Волгоградский алюминиевый завод начал выпуск обожженных анодов только осенью 2018 г.
Таблица 64. Крупнейшие производители обожженных анодов в России в 2018 г.
|
Наименование |
Выручка, тыс. $ |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «РУСАЛ Волгоградский алюминиевый завод» |
|
|
Источник: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
3.2.4.Ассортимент выпускаемой продукции
Таблица 65. Ассортимент продукции, выпускаемой компаниями-производителями обожженных анодов в России
|
Название компании |
Ассортимент продукции компании |
|
АО «Энергопром-Челябинский электродный завод» |
|
|
ХХХ |
|
|
ХХХ |
|
3.2.5.Текущие цены
Таблица 66. Текущие цены на обожженные аноды от российских производителей
|
Наименование |
Обожженный анод |
|
Средняя цена, $ / т |
|
3.2.6.Прогноз цен до 2023 г.
…
Рисунок 28. Прогноз цен на обожженные аноды в России до 2023 г., $/т
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Исходя из анализа рынка обожженных анодов и факторов, оказывающих влияние на стоимость данной продукции, к 2023 г. прогнозируется …
4.Потребление в России
4.1.Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения
…
4.2.Отраслевая структура спроса
4.3.Ключевые потребительские предпочтения при выборе продукции
Обожженные аноды должны соответствовать стандартам качества, особенно важно, чтобы:
…
4.4.Определение топ-5 потребителей
По результатам анализа рынка обожженных анодов в России, были выявлены крупнейшие потребители — заводы по производству алюминия и оценены объемы их потребления.
Таблица 67. Топ-5 потребителей обожженных анодов в России в 2018 г.
|
Наименование |
|
Объем, т |
Доля, % |
|
ПАО «РУСАЛ Братск» |
|
|
|
|
ЗАО «БОАЗ» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
5.Экспертный анализ потенциала роста спроса на рынке
5.1.Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
…
5.2.Насыщенность рынка — анализ потенциала эволюционного роста рынка
...
6.Прогнозы и выводы
6.1.Прогноз развития рынка в России
…
6.2.Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока
Основными барьерами и рисками выхода на рынок обожженных анодов в России для нового игрока являются:
…
6.3.Ключевые выводы по исследованию
На основании проведенного анализа и представленных данных можно сформулировать ключевые выводы по исследованию:
...
Глава 4. Рынок обожженных анодов в КНР
1.Общий обзор рынка обожженных анодов в КНР
1.1.Общая информация о рынке в КНР
Обожженные аноды представляют собой прямоугольные блоки весом 0,95 т, изготовленные из малозольных электродных коксов и прошедшие предварительную прокалку при температуре более 1 200°С. На производство одной тонны алюминия расходуется 530 кг массы обожженного анода.
Применение обожженных анодов позволяет обеспечить непрерывность процесса производства, добиться наилучших показателей по энергозатратам, а также исключить выбросы газов коксования в окружающую среду.
Рынок обожженных анодов в КНР представлен преимущественно китайскими производителями, суммарная доля которых составляет около **% от объема рынка в натуральном выражении.
В период 2016–2018 гг. объем рынка обожженных анодов в КНР увеличивался …
В Китае критически важно, чтобы ...
1.2.Оценка объема рынка в 2017-2018 гг., прогноз на 2019–2023 гг.
Для расчета объема рынка обожженных анодов в Китае были использованы следующие отраслевые показатели:
-
Экспорт/импорт — ТН ВЭД 8545190000 «Прочие угольные электроды, применяемые в электротехнике, прочие».
-
Производство КНР – данные State Statistical Bureau of China по ключевым словам production of prebaked anodes.
В период 2016–2018 гг. объем рынка обожженных анодов в натуральном выражении …
Таблица 68. Объем рынка обожженных анодов в Китае в период 2016–2018 гг. в натуральном выражении, т
|
Наименование |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Производство КНР, т |
|
|
|
|
|
Экспорт, т |
|
|
|
|
|
Импорт, т |
|
|
|
|
|
Всего рынок, т |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, State Statistical Bureau of China, оценка MegaResearch
В анализируемый период объем рынка обожженных анодов в стоимостном выражении в КНР …
Таблица 69. Объем рынка обожженных анодов в Китае в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. $
|
Наименование |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Производство КНР, тыс. $ |
|
|
|
|
|
Экспорт, тыс. $ |
|
|
|
|
|
Импорт, тыс. $ |
|
|
|
|
|
Всего рынок, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, State Statistical Bureau of China, оценка MegaResearch
В период 2019–2023 гг. объем рынка обожженных анодов в КНР в натуральном выражении …
Таблица 70. Прогноз объема рынка обожженных анодов в Китае в период 2019–2023 гг.
|
Объем рынка |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CAGR 19–23, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, млн $ |
|
|
|
|
|
|
Источник: State Statistical Bureau of China, оценка MegaResearch
1.3.Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок
По результатам анализа рынка обожженных анодов в КНР, были выявлены основные факторы, оказывающие на него наибольшее влияние:
…
1.4.Оценка текущих тенденций развития рынка
По результатам анализа рынка обожженных анодов в КНР, были установлены нижеперечисленные тенденции:
…
2.Анализ импорта и экспорта в КНР
2.1.Оценка общего объема импорта по видам продукции
В период 2016–2018 гг. объем импорта обожженных анодов в Китае в натуральном выражении увеличивался …
Темп роста объема импорта данной продукции в стоимостном выражении …
Таблица 71. Объем импорта обожженных анодов в Китае в период 2016–2018 гг.
|
Импорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа объема импорта обожженных анодов, в 2018 г. на долю …
Таблица 72. Структура импорта обожженных анодов в КНР по странам-производителям в 2018 г.
|
Страна |
Объем импорта, тыс. $ |
Доля от общего объема импорта, % |
Объем импорта, т |
Доля от общего объема импорта, % |
|
США |
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
Южная Корея |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
Швейцария |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Всего импорт |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему импортных поставок обожженных анодов в КНР в стоимостном выражении …
Рисунок 29. Структура импорта обожженных анодов в КНР в стоимостном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему импортных поставок обожженных анодов в КНР в натуральном выражении …
Рисунок 30. Структура импорта обожженных анодов в КНР в натуральном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа импорта обожженных анодов в КНР, можно сформулировать следующие выводы:
…
2.2.Оценка общего объема экспорта по видам продукции
В период 2016–2018 гг. объем экспорта обожженных анодов в натуральном выражении в Китае …
Темп роста объема экспорта данной продукции в стоимостном выражении был …
Таблица 73. Объем экспорта обожженных анодов из КНР в период 2016–2018 гг.
|
Экспорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа объема экспорта обожженных анодов, в 2018 г. на долю …
Таблица 74. Структура экспорта обожженных анодов из КНР по странам-производителям в 2018 г.
|
Страна |
Объем экспорта, тыс. $ |
Доля от общего объема экспорта, % |
Объем экспорта, т |
Доля от общего объема экспорта, % |
|
Малайзия |
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
|
|
Норвегия |
|
|
|
|
|
Иран |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
Исландия |
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
Греция |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Всего экспорт |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему экспортных поставок обожженных анодов из КНР в стоимостном выражении …
Рисунок 31. Структура экспорта обожженных анодов из КНР в стоимостном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему экспортных поставок обожженных анодов из КНР в натуральном выражении …
Рисунок 32. Структура экспорта обожженных анодов из КНР в натуральном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа экспорта обожженных анодов в КНР, можно сформулировать следующие выводы:
2.3.Средние импортные и экспортные цены
По результатам анализа данных экспорта и импорта в КНР, были рассчитаны средние импортные и экспортные цены на обожженные аноды. В период 2016–2018 гг. цены на данную продукцию быстро росли, что связано с увеличением цен на сырье.
Таблица 75. Средние импортные и экспортные цены на обожженные аноды в КНР в период 2016–2018 гг., $/т
|
Средние цены на продукцию |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Средняя импортная цена на обожженные аноды, $ / т |
|
|
|
|
|
Средняя экспортная цена на обожженные аноды, $ / т |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
2.4.Факторы, оказывающие влияние на развитие импорта и экспорта
По результатам анализа импорта и экспорта обожженных анодов в КНР, были установлены факторы, оказывающие влияние на их развитие:
3.Производство в КНР
3.1.Оценка уровня конкуренции на рынке
3.2.Анализ топ-5 производителей
3.2.1.Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники
Таблица 76. Профили компаний-производителей обожженных анодов в КНР
|
Компания |
Адрес |
Контактные данные |
Описание |
|
JINING CARBON GROUP Co. Ltd |
No. 99 Rencheng Avenue, Jining, Province Shandong |
Факс: 86-537-2317557 Сайт: http://www.jncarbon.com
|
Компания занимается исследованием и производством обожженных анодов и ориентирована на выпуск данной продукции на заводе мощностью 320 000 тонн в год. На предприятии работают три линии по переработке каменноугольной смолы общей мощностью 400 000 тонн в год и линия по производству газа мощностью 10 000 тонн в год
|
|
SUNSTONE DEVELOPMENT Co. Ltd |
Hengyuan Economic Development District Country Shandong |
Тел.: 010-58773888, 0534-2148589, Сайт: http://www.sun-stone.com |
Предприятие специализируется на производстве и сбыте предварительно обожженных углеродных анодов для алюминиевой промышленности на внутреннем рынке, так и в зарубежные страны. Компании принадлежит два завода по производству анодов для предварительного обжига. В составе предприятия работает научно-исследовательский центр
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.География присутствия компаний
Таблица 77. География присутствия китайских производителей обожженных анодов
|
Название компании |
География присутствия компании |
|
|
JINING CARBON GROUP Co. Ltd |
Получатели продукции Китай и зарубежные рынки |
|
|
SUNSTONE DEVELOPMENT Co. Ltd |
Партнеры в Азии, Европе, Америке, Африке и на Ближнем Востоке, России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Оценка объемов производства
В период 2016–2018 гг. объем производства обожженных анодов в КНР составил ... $.
Таблица 78. Крупнейшие производители обожженных анодов в КНР в 2018 г.
|
Наименование |
Выручка, тыс. $ |
Доля, % |
|
JINING CARBON GROUP Co. Ltd |
|
|
|
SUNSTONE DEVELOPMENT Co. Ltd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
3.2.4.Ассортимент выпускаемой продукции
Таблица 79. Ассортимент продукции, выпускаемой компаниями-производителями обожженных анодов в КНР
|
Название компании |
Ассортимент продукции компании |
|
JINING CARBON GROUP Co. Ltd |
|
|
SUNSTONE DEVELOPMENT Co. Ltd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5.Текущие цены
Таблица 80. Текущие цены на обожженные аноды китайских производителей
|
Наименование |
Обожженный анод |
|
Средняя цена, $ / т |
|
3.2.6.Прогноз цен до 2023 г.
Текущая средняя цена на обожженные аноды в КНР составляет около 690 $/т. По результатам анализа рынка данной продукции в КНР, были выявлены следующие факторы, оказывающие влияние на стоимость анодов:
…
Рисунок 33. Прогноз цен на обожженные аноды в КНР до 2023 г., $/т
Источник: Trade Map, State Statistical Bureau of China, оценка MegaResearch
Исходя из анализа рынка обожженных анодов и факторов, оказывающих влияние на их стоимость, к 2023 г. прогнозируется …
4.Потребление в КНР
4.1.Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения
В период 2016–2018 гг. основными потребителями обожженных анодов в КНР были …
4.2.Отраслевая структура спроса
Основной отраслью потребления обожженных анодов является …
4.3.Ключевые потребительские предпочтения при выборе продукции
…
4.4.Определение топ-5 потребителей
По результатам анализа рынка обожженных анодов в КНР, были выявлены крупнейшие потребители в Китае и оценены объемы потребления.
Таблица 81. Топ-5 потребителей обожженных анодов в КНР в 2018 г.
|
Наименование |
Объем, т |
Доля, % |
|
China Hongqiao Group Ltd |
|
|
|
Aluminum Corporation of China (Chalco) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Trade Map, экспертные интервью, оценка MegaResearch
5.Экспертный анализ потенциала роста спроса на рынке
5.1.Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
В период 2016–2018 гг. объем рынка обожженных анодов в КНР в натуральном выражении увеличивался …
Вышеперечисленные факты свидетельствуют о тенденции перехода всех предприятий по производству цветных металлов на применение электролизного метода, так как с помощью него сокращается количество выбросов вредных веществ в атмосферу.
Основное применение обожженных анодов — это производство алюминия в электролизерах. По мнению представителей производителей, в КНР ...
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что потенциальная емкость рынка в 2018 г. составляет … т.
5.2.Насыщенность рынка — анализ потенциала эволюционного роста рынка
В 2018 г. емкость рынка была 30% больше объема рынка обожженных анодов в КНР, так как не все предприятия по производству алюминия использовали электролизеры. Однако заметна тенденция перехода на данный способ получения цветного металла с целью сокращения себестоимости производства и уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу.
Таким образом, рынок обожженных анодов в КНР не является насыщенным и имеет потенциал для роста.
6.Прогнозы и выводы
6.1.Прогноз развития рынка в КНР
В период 2016–2018 гг. объем рынка обожженных анодов в натуральном выражении в КНР …
…
6.2.Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока
…
6.3.Ключевые выводы по исследованию
На основании проведенного анализа и представленных данных можно сформулировать ключевые выводы по исследованию:
…
Глава 5. Рынок графитированных электродов в России
1.Общий обзор рынка графитированных электродов в России
1.1.Общая информация о рынке в России
Графитированные электроды (ГЭ) применяют в работе сталеплавильных и руднотермических печей, при помощи которых изготавливают легированную сталь высокого качества, абразивы, ферро- и специальные сплавы.
…
1.2.Оценка объема рынка в 2017-2018 гг., прогноз на 2019–2023 гг.
Для расчета объема рынка графитированных электродов в России были использованы следующие отраслевые показатели:
-
Экспорт/импорт — ТН ВЭД 8545110020 «Электроды графитированные круглого сечения диаметром более 520 мм, но не более 650 мм, или иного поперечного сечения площадью более 2700 см2, но не более 3300 см2», ТН ВЭД 8545110089 «Прочие электроды, используемые в печах».
-
Производство РФ — ОКВЭД 27.90. «Производство прочего электрического оборудования».
В период 2016–2018 гг. объем рынка графитированных электродов в натуральном выражении …
Таблица 82. Объем рынка графитированных электродов в России в период 2016–2018 гг. в натуральном выражении, т
|
Наименование |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Производство РФ, т |
|
|
|
|
|
Экспорт, т |
|
|
|
|
|
Импорт, т |
|
|
|
|
|
Всего рынок, т |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В анализируемый период объем рынка графитированных электродов в стоимостном выражении в России ...
Таблица 83. Объем рынка графитированных электродов в России в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. $
|
Наименование |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Производство РФ, тыс. $ |
|
|
|
|
|
Экспорт, тыс. $ |
|
|
|
|
|
Импорт, тыс. $ |
|
|
|
|
|
Всего рынок, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В период 2019–2023 гг. объем рынка ГЭ в натуральном выражении в России …
Таблица 84. Прогноз объема рынка графитированных электродов в России в период 2019–2023 гг.
|
Объем рынка ГЭ |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CAGR 19–23, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
1.3.Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок
По результатам анализа рынка графитированных электродов в России были выявлены следующие основные факторы, оказывающие на него наибольшее влияние:
…
1.4.Оценка текущих тенденций развития рынка
...
2.Анализ импорта и экспорта в России
2.1.Оценка общего объема и структуры импорта
В период 2016–2018 гг. объем импорта графитированных электродов в натуральном выражении в России увеличился …
Темп роста объема импорта данной продукции в стоимостном выражении был на уровне …
Таблица 85. Объем импорта графитированных электродов в Россию в период 2016–2018 гг.
|
Импорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
2.1.1.Структура импорта по производителям
По результатам анализа импорта ГЭ, были выявлены 5 крупнейших иностранных производителей данной продукции. Лидером среди иностранных производителей в 2018 г. была компания …
Таблица 86. Топ-5 иностранных производителей ГЭ в России в 2018 г.
|
Производитель |
Объем импорта, тыс. $ |
Доля в импорте, % |
Объем импорта, т |
Доля в импорте, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRAFTECH IBERICA S.L. |
|
|
|
|
|
ЧАО «УКРГРАФИТ» |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Таким образом, суммарная доля …
2.1.2.Структура импорта по получателям
По результатам анализа импорта ГЭ, были выявлены крупнейшие потребители данной продукции. Лидером была компания …
Таблица 87. Структура импорта графитированных электродов в Россию в 2018 г. по получателям
|
Получатель |
Объем, тыс. $ |
Доля, % |
Объем, т |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Ашинский Метзавод» |
|
|
|
|
|
АО "НЛМК-УРАЛ" |
|
|
|
|
|
ПАО «Надеждинский металлургический завод» |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
2.1.3.Структура импорта по странам, в которых был произведен товар
В период 2016–2018 гг. объем импорта ГЭ в натуральном выражении …
Таблица 88. Структура экспорта графитированных электродов из России в 2018 г. по странам-производителям
|
Страна |
Объем импорта, тыс. $ |
Доля от общего объема импорта, % |
Объем импорта, т |
Доля от общего объема импорта, % |
|
Китай |
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
ОАЭ |
|
|
|
|
|
Австрия |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Всего импорт |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему импортных поставок графитированных электродов в Россию в стоимостном выражении …
Рисунок 34. Структура импорта графитированных электродов в Россию в стоимостном выражении в 2018 г. по странам-производителям
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему импортных поставок графитированных электродов в Россию в натуральном выражении …
Рисунок 35. Структура импорта графитированных электродов в Россию в натуральном выражении в 2018 г. по странам-производителям
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По результатам анализа импорта графитированных электродов в Россию, можно сформулировать следующие выводы:
…
2.2.Оценка общего объема экспорта
В период 2016–2018 гг. объем экспорта графитированных электродов в натуральном выражении в России …
Объем экспорта данной продукции в стоимостном выражении увеличивался …
Таблица 89. Объем экспорта графитированных электродов из России в период 2016–2018 гг.
|
Экспорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По результатам анализа объема экспорта графитированных электродов, в 2018 г. ...
Таблица 90. Структура экспорта графитированных электродов из России по странам-производителям в 2018 г.
|
Страна |
Объем экспорта, т |
Доля от общего объема экспорта, % |
Объем экспорта, тыс. $ |
Доля от общего объема экспорта, % |
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
Мексика |
|
|
|
|
|
Бразилия |
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
Швейцария |
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
Египет |
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
Марокко |
|
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
|
Норвегия |
|
|
|
|
|
Перу |
|
|
|
|
|
Всего экспорт |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему экспортных поставок графитированных электродов из России в стоимостном выражении …
Рисунок 36. Структура экспорта графитированных электродов из России в стоимостном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему экспортных поставок графитированных электродов из России в натуральном выражении …
Рисунок 37. Структура экспорта графитированных электродов из России в натуральном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа экспорта графитированных электродов из России, можно сформулировать следующие выводы:
..
2.3.Средние импортные и экспортные цены
По результатам анализа данных экспорта и импорта в России, были рассчитаны средние импортные и экспортные цены на графитированные электроды. В период 2016–2018 гг. цены на данную продукцию …
Таблица 91. Средние импортные и экспортные цены на графитированные электроды в России в период 2016–2018 гг., $/т
|
Средние цены на продукцию |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Средняя импортная цена на графитированные электроды, $ / т |
|
|
|
|
|
Средняя экспортная цена на графитированные электроды, $ / т |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В период 2016–2018 гг. средняя импортная цена …
2.4.Оценка объема поставок продукции в рамках Таможенного союза
В период 2016–2018 гг. поставок графитированных электродов в рамках Таможенного союза не было.
2.5.Факторы, оказывающие влияние на развитие импорта и экспорта
По результатам анализа импорта и экспорта графитированных электродов в России, были выявлены следующие основные факторы, оказывающие на них наибольшее влияние:
…
3.Производство в России
3.1.Оценка уровня конкуренции на рынке
В период 2016–2018 гг. рынок графитированных электродов в России был представлен несколькими крупными предприятиями. Лидером на рынке ГЭ в России была …
Таблица 92. Топ-5 ведущих игроков на рынке графитированных электродов в России в 2018 г.
|
Наименование |
Объем, т |
Доля, % |
|
ГК «Энергопром» |
|
|
|
АО «ЧЭМК» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Trade Map, экспертные интервью, оценка MegaResearch
3.2.Анализ топ-5 производителей
3.2.1.Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники
Таблица 93. Профили российских компаний-производителей графитированных электродов в России
|
Название компании |
Основные финансовые показатели |
Адрес |
Контактные данные |
Описание |
|
ОАО «Энергопром — Новочеркасский Электродный Завод»
|
Выручка ... руб. Прибыль ... руб. Рентабельность **% |
346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, Алюминиевая площадка |
Телефоны: + 7 (86352) 9-42-23 E-mail: nez@energoprom.ru Официальный сайт: http://www.energoprom.ru
|
Предприятие специализируется на выпуске высококачественных графитированных электродов (в основном марки UHP). Сертифицировано в соответствии с международными стандартами экологического менеджмента ISO 14001, менеджмента охраны труда и техники безопасности OHSAS 18001 и менеджмента качества ISO 9001. ХХХСобственник: «Фарнела Инвестментс ЛИМИТЕД» (100%) Кипр |
|
ХХХ |
|
|
|
|
|
ХХХ |
|
|
|
|
3.2.2.География присутствия компаний
Таблица 94. География присутствия российских компаний-производителей графитированных электродов
|
Компания |
География присутствия |
|
ОАО «Энергопром — Новочеркасский Электродный Завод»
|
Cталелитейные компании России, СНГ, ЕС, стран Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Азии и Австралии |
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Оценка объемов производства
В период 2016–2018 гг. объем производства графитированных электродов в России составил ... $.
Таблица 95. Крупнейшие производители графитированных электродов в России в 2018 г.
|
Компания |
Выручка, тыс. $ |
Доля, % |
|
ОАО «Энергопром — Новочеркасский Электродный Завод» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
3.2.4.Ассортимент выпускаемой продукции
Таблица 96. Ассортимент продукции, выпускаемой российскими компаниями-производителями графитированных электродов
|
Название компании |
Ассортимент выпускаемой продукции компанией |
|
ОАО «Энергопром — Новочеркасский Электродный Завод» |
Графитированные электроды ЭГ-RP, ЭГП-HP, ЭГПК-SHP, ЭГСП-UHP |
|
|
|
|
|
|
3.2.5.Текущие цены
Таблица 97. Текущие цены на графитированные электроды российских производителей
|
UHP диаметр 600 мм, $/т |
HP диаметр 40–600 мм |
RP 150–600 мм, $/т |
|
|
|
|
3.2.6.Прогноз цен до 2023 г.
Текущая средняя цена на графитированные электроды в России составляет около 7 600 $/т. По результатам анализа рынка данной продукции в России, были выявлены следующие факторы,
…
Таким образом, суммарное действие всех факторов приведет к увеличению стоимости графитированных электродов в России …
Рисунок 38. Прогноз цен на графитированные электроды в России до 2023 г., $/т
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Исходя из анализа рынка графитированных электродов и факторов, оказывающих влияние на их стоимость, к 2023 г. прогнозируется …
4.Анализ производства графитированных электродов
4.1.Основные производители оборудования для производства графитированных электродов
Ведущие мировые производители оборудования для производства графитированных электродов в 2018 г. заключили новые договора на поставку оборудования с российскими производителями электродов.
Группа «Энергопром»
...
АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
…
Таблица 98. Основные производители оборудования для производства графитированных электродов, поставляющих технику в российские компании
|
Оборудование |
Производитель |
Страна |
|
Автоматизированные печи обжига |
|
|
|
Печи обжига, запчасти к ним |
|
|
|
Автоматизированные печи обжига прямой графитации |
|
|
|
Газовые горелки |
|
|
|
Завалочная машина печи |
|
|
|
Запчасти печей обжига |
|
|
|
Запчасти печей обжига |
|
|
|
Запчасти печей обжига |
|
|
|
Запчасти печей обжига |
|
|
|
Запчасти печей обжига |
|
|
|
Запчасти печей обжига |
|
|
|
Запчасти печей обжига |
|
|
|
Запчасти печей обжига |
|
|
|
Запчасти печей обжига |
|
|
|
Запчасти печей обжига, измерительные приборы печей обжига |
|
|
|
Измерительные приборы печей обжига |
|
|
|
Измерительные приборы печей обжига |
|
|
|
Измерительные приборы печей обжига |
|
|
|
Измерительные приборы печей обжига |
|
|
|
Печной трансформатор |
|
|
|
Система охлаждения печи |
|
|
|
Линия механообработки |
|
|
|
Линия механообработки |
|
|
|
Станки механообработки |
|
|
|
Мельничное оборудование |
|
|
|
Вибропитатель печи обжига |
|
|
|
Система управления подачи сырья в печи |
|
|
|
Смесители |
|
|
|
Вибропресс |
|
|
|
Экструзионный пресс |
|
|
|
Системы управления конверторов, розлива ферросплавов |
|
|
|
Фильтры компрессора |
|
|
|
Фильтры компрессора |
|
|
|
Датчики компрессора |
|
|
|
Вибропрессовая анодная линия |
|
|
|
Манипуляторы |
|
|
Среди китайских компаний, изготавливающих и поставляющих оборудование для производства графитированных электродов, выделяется ...
…
4.2.Общее описание технологии производства графитированных электродов
...
4.3.Сырье, необходимое для производства графитированных электродов и его описание
...
4.4.Основные поставщики сырья для производства графитированных электродов
|
Сырье для графитированных электродов |
Поставщики сырья |
Мощность производства, т/год |
География расположения |
Направление реализации |
Ориентировочные цены |
|
Кокс (электродный) |
|
|
|
|
|
|
Кокс (электродный) |
|
|
|
|
|
|
Кокс (игольчатый) |
|
|
|
|
|
|
Кокс (игольчатый) |
|
|
|
|
|
|
Кокс (прокаленный) |
|
|
|
|
|
|
Кокс (прокаленный) |
|
|
|
|
|
|
Кокс (прокаленный) |
|
|
|
|
|
|
Кокс (прокаленный) |
|
|
|
|
|
|
Кокс (кальцинированный) |
|
|
|
|
|
|
Кокс (анодный) |
|
|
|
|
|
|
Кокс (анодный) |
|
|
|
|
|
|
Пек (Каменноугольный) |
|
|
|
|
|
|
Пек (нефтяной) |
|
|
|
|
|
5.Потребление в России
5.1.Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения
В период 2016–2018 гг. основными потребителями графитированных электродов были крупные металлургические комбинаты и заводы, обладающие электросталеплавильными мощностями.
…
5.2.Отраслевая структура спроса
...
Рисунок 39. Структура спроса на графитированные электроды в России по отраслям в 2018 г.
Таким образом, наибольшее потребление графитированных электродов приходится на ...
5.3.Ключевые потребительские предпочтения при выборе продукции
..
5.4.Определение топ-5 потребителей
По результатам анализа рынка графитированных электродов в России, были выявлены крупнейшие потребители ГЭ и оценены объемы потребления.
Таблица 99. Топ-5 потребителей графитированных электродов в России в 2018 г.
|
Наименование |
Объем, т |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «НЛМК» |
|
|
|
ПАО «Челябинский металлургический комбинат» |
|
|
Источник: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
6.Экспертный анализ потенциала роста спроса на рынке
6.1.Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
...
6.2.Насыщенность рынка — анализ потенциала эволюционного роста рынка
...
7.Прогнозы и выводы
7.1.Прогноз развития рынка в России
...
7.2.Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока
Основными барьерами и рисками выхода на рынок ГЭ в России для нового игрока являются:
...
7.3.Ключевые выводы по исследованию
На основании проведенного анализа и представленных данных можно сформулировать ключевые выводы по исследованию:
…
Глава 6. Рынок графитированных электродов в КНР
1.Общий обзор рынка графитированных электродов в КНР
1.1.Общая информация о рынке в КНР
Графитированные электроды (ГЭ) применяют в работе сталеплавильных и руднотермических печей, при помощи которых изготавливают легированную сталь высокого качества, абразивы, ферро- и специальные сплавы.
Графитированные электроды обладают нижеперечисленными характеристиками:
-
высокая электропроводность;
-
низкое удельное электрическое сопротивление;
-
высокая устойчивость к тепловым воздействиям и действию химических веществ;
-
высокая чистота.
Основная сфера применения графитированных электродов — металлургия.
В 2018 г. объем производства графитированных электродов в натуральном выражении …
В период 2016–2018 гг. объем рынка в стоимостном выражении …
1.2.Оценка объема рынка в 2017-2018 гг., прогноз на 2019–2023 гг.
…
1.3.Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок
По результатам анализа рынка графитированных электродов в КНР, были выявлены следующие основные факторы, оказывающие на него наибольшее влияние:
1.4.Оценка текущих тенденций развития рынка
…
2.Анализ импорта и экспорта в КНР
2.1.Оценка общего объема импорта
В период 2016–2018 гг. объем импорта графитированных электродов в Китай в натуральном выражении …
В анализируемый период объем импорта графитированных электродов в стоимостном выражении, наоборот, увеличивался с темпом роста на уровне …
Таблица 100. Объем импорта графитированных электродов в КНР в период 2016–2018 гг.
|
Импорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа импорта графитированных электродов, в 2018 г. на долю ...
Таблица 101. Структура импорта графитированных электродов в КНР по странам-производителям в 2018 г.
|
Страна |
Объем импорта, тыс. $ |
Доля от общего объема импорта, % |
Объем импорта, т |
Доля от общего объема импорта, % |
|
Япония |
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
Филиппины |
|
|
|
|
|
Словакия |
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
Таиланд |
|
|
|
|
|
Южная Корея |
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Всего импорт |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему импортных поставок графитированных электродов в КНР в стоимостном выражении …
Рисунок 40. Структура импорта графитированных электродов в КНР в стоимостном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему импортных поставок графитированных электродов в КНР в натуральном выражении …
Рисунок 41. Структура импорта графитированных электродов в КНР в натуральном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа импорта графитированных электродов в КНР, можно сформулировать следующие выводы:
...
2.2.Оценка общего объема экспорта
В период 2016–2018 гг. объем экспорта графитированных электродов в Китай в натуральном выражении …
Темп роста объема экспорта данной продукции в стоимостном выражении был …
Таблица 102. Объем экспорта графитированных электродов из КНР в период 2016–2018 гг.
|
Экспорт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
В натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, тыс. $ |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа экспорта графитированных электродов, в 2018 г. на долю трех стран: …
Таблица 103. Структура экспорта графитированных электродов из КНР по странам-производителям в 2018 г.
|
Страна |
Объем экспорта, тыс. $ |
Доля от общего объема экспорта, % |
Объем экспорта, т |
Доля от общего объема экспорта, % |
|
Россия |
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
Южная Корея |
|
|
|
|
|
Малайзия |
|
|
|
|
|
Оман |
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
Мексика |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
Сингапур |
|
|
|
|
|
Вьетнам |
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
Таиланд |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Всего экспорт |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему экспортных поставок графитированных электродов из КНР в стоимостном выражении …
Рисунок 42. Структура экспорта графитированных электродов из КНР в стоимостном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В 2018 г. лидером по объему экспортных поставок графитированных электродов из КНР в натуральном выражении …
Рисунок 43. Структура экспорта графитированных электродов из КНР в натуральном выражении по странам-производителям
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
По результатам анализа экспорта графитированных электродов в КНР, можно сформулировать следующие выводы:
…
2.3.Средние импортные и экспортные цены
По результатам анализа данных экспорта и импорта в КНР, были рассчитаны средние импортные и экспортные цены на графитированные электроды. В период 2016–2018 гг. цены на данную продукцию быстро росли, что связано с увеличением цен на сырье.
Таблица 104. Средние импортные и экспортные цены на графитированные электроды в КНР в период 2016–2018 гг., $/т
|
Средние цены на продукцию |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
CAGR 16–18, % |
|
Средняя импортная цена на графитированные электроды, $ / т |
|
|
|
|
|
Средняя экспортная цена на графитированные электроды, $ / т |
|
|
|
|
Источник: Trade Map, оценка MegaResearch
В период 2016–2018 гг. средняя импортная цена …
В связи с повышением цен на сырье (кокс) в несколько раз, а также с антидемпинговым расследованием по отношению поставок данной продукции из Индии, в Китае увеличивался объем экспорта и одновременно сокращался импорт графитированных электродов.
2.4.Факторы, оказывающие влияние на развитие импорта и экспорта
По результатам анализа импорта и экспорта ГЭ в КНР, можно перечислить следующие факторы, оказывающие влияние на развитие поставок данной продукции:
…
3.Производство в КНР
3.1Оценка уровня конкуренции на рынке
...
3.2.Анализ топ-5 производителей
3.2.1.Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники
Таблица 105. Профили компаний-производителей графитированных электродов в КНР
|
Компания |
Адрес |
Контактные данные |
Описание |
|
FANGDA CARBON NEW MATERIAL Co. Ltd |
No.277, Haishiwan Town, Honggu Dist., Lanzhou, Gansu Province |
Тел.: +86-931-6239195 Факс: +86- 931-6239320 Сайт: http://www.fdtsgs.com/ |
Крупнейший производитель углерода в Азии и в мире. Предприятие занимается переработкой, производством и продажей графита и углеродных продуктов и выпускает три основные серии, 11 категорий, 38 видов и 126 видов спецификаций. Основными видами продукции являются графитовые электроды, печи из углеродного кирпича, алюминиевые и углеродные катодные блоки, дуговые печи с погруженным флюсом с футеровкой из углеродного кирпича, высококачественная углеродная паста, специальные углеродные продукты и т. д. Председатель правления: Guang Yang |
|
JILIN CARBON Co. Ltd |
NO.9, HEPING STREET, JILIN CITY, JILIN PROVINCE, CHINA, 132013 |
Тел.: + 86 432 274 9992 Факс: + 86 432 274 9998 Сайт: http://jilincarbon.diytrade.com/ |
Предприятие является производителем и поставщиком углеродных продуктов и графитовых электродов в Китае и одним из четырех крупнейших производителей углерода в мире. Является дочерней компанией Sinosteel Corporation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.География присутствия компаний
Таблица 106. География присутствия китайских производителей графитированных электродов
|
Название компании |
География присутствия |
|
FANGDA CARBON NEW MATERIAL Co. Ltd |
|
|
JILIN CARBON Co. Ltd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Оценка объемов производства
Таблица 107. Топ-5 китайский производителей графитированных электродов в 2018 г.
|
Компания |
Выручка, тыс. $ |
Доля от общего объема производства КНР, % |
|
FANGDA CARBON NEW MATERIAL Co. Ltd |
|
|
|
JILIN CARBON Co. Ltd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Trade Map, экспертные интервью, оценка MegaResearch
3.2.4.Ассортимент выпускаемой продукции
Таблица 108. Ассортимент продукции, выпускаемой китайскими производителями графитированных электродов
|
Компания |
Ассортимент |
|
FANGDA CARBON NEW MATERIAL Co. Ltd |
|
|
JILIN CARBON Co. Ltd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5.Текущие цены
Таблица 109. Текущие цены на графитированные электроды китайских производителей
|
UHP диаметр 600 мм, $/т |
HP диаметр 40–600 мм |
RP 150–600 мм, $/т |
|
|
|
|
3.2.6.Прогноз цены до 2023 г.
…
4.Потребление в КНР
4.1.Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения
В период 2016–2018 гг. основными потребителями графитированных электродов были крупные металлургические комбинаты и заводы, обладающие электросталеплавильными мощностями.
Крупные металлургические предприятия отдают предпочтения ГЭ марки UHP. Однако в период 2016–2018 гг. цена на такие электроды …
4.2.Отраслевая структура спроса
..
4.3.Ключевые потребительские предпочтения при выборе продукции
...
4.4.Определение топ-5 потребителей
…
5.Экспертный анализ потенциала роста спроса на рынке
5.1.Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
В период 2016–2018 гг. объем рынка графитированных электродов в КНР в натуральном выражении …
Несмотря на вышеперечисленные факты, основное применение графитированных электродов — это производство стали в электродуговых печах. По мнению представителей производителей, в КНР …
5.2.Насыщенность рынка — анализ потенциала эволюционного роста рынка
…
6.Прогнозы и выводы
6.1.Прогноз развития рынка в КНР
…
6.2.Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока
…
6.3.Ключевые выводы по исследованию
На основании проведенного анализа и представленных данных можно сформулировать ключевые выводы по исследованию:
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
