АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХРУСТАЛЯ

Содержание

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 4

ОБЗОР ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ), 2017-2018 ГГ. 6

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, С АКЦЕНТОМ НА ВЫСОКИЙ И СРЕДНИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТЫ 6

ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА В ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 9

ОЦЕНКА ДОЛИ ИМПОРТА В ПОТРЕБЛЕНИИ (ОЦЕНКА ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ ОБЪЕМОВ ИМПОРТНОГО ХРУСТАЛЯ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ «...») 11

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ 12

СТРУКТУРА РЫНКА (ПОТРЕБЛЕНИЯ) ПО ВИДАМ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХРУСТАЛЯ 14

АНАЛИЗ ИМПОРТА ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИЮ, 2017-2018 ГГ. 15

ОБЩИЙ ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ) В 2017-2018 ГГ. 15

СТРУКТУРА ИМПОРТА ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИЮ В 2018 ГОДУ 17

Структура импорта по ценовым сегментам 17

Структура импорта по странам производства изделий среднего ценового сегмента 18

Структура импорта по странам производства изделий высокого ценового сегмента 19

Структура импорта по производителям 22

Структура импорта по видам изделий: вазы для цветов, бокалы, фужеры, рюмки, кувшины, графины, штофы, посуда, сервизы, сувениры (подарки) 26

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ РОССИИ, 2018 ГОД 28

СТРУКТУРА РЫНКА ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ) В 2018 ГОДУ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 28

АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ (ТОП-10), РЕАЛИЗУЮЩИХ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В РОССИИ 31

… 31

… 31

… 31

Swarovski 32

… 32

… 32

Faberge 32

… 34

… 34

Дятьковский хрустальный завод плюс, ООО 34

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХРУСТАЛЯ 35

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ 36

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА (ВКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ) 36

ПРОГНОЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 2020 ГОДА 38

ВЫВОДЫ 41

 

Список таблиц

Таблица 1. Оценка баланса российского рынка хрустальных изделий в 2017-2018 гг., тонн, млн руб., % 9

Таблица 2. Оценка структуры российского рынка хрустальных изделий в разрезе ценовых сегментов в 2017-2018 гг., тонн, млн руб., % 10

Таблица 3. Оценка текущей емкости и насыщенности рынка хрустальных изделий в России, млрд руб., % 12

Таблица 4. Соотношение показателей внутреннего потребления и экспорта продукции отечественного производства в разрезе ключевых игроков в 2017-2018 гг., млн руб., % 15

Таблица 5. Структура импорта изделий из хрусталя в среднем ценовом сегменте по странам производства в 2018 году, тонн, млн руб., % 21

Таблица 6. Структура импорта изделий из хрусталя в высоком ценовом сегменте по странам производства в 2018 году, тонн, млн руб., % 23

Таблица 7. Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в 2018 году (без сегментирования по ценовому признаку), тонн, млн руб., руб./кг, % 24

Таблица 8. Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в высоком ценовом сегменте в 2018 году, тонн, млн руб., руб./кг% 25

Таблица 9. Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в среднем ценовом сегменте в 2018 году, тонн, млн руб., руб./кг% 26

Таблица 10. Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в низком ценовом сегменте в 2018 году, тонн, млн руб., руб./кг% 27

Таблица 11. Структура импорта изделий из хрусталя в разрезе товарных групп в 2018 году, тонн, млн руб., % 29

Таблица 12. Структура рынка хрустальных изделий по производителям в 2017-2018 гг., млн руб., % 31

Таблица 13. Пример сравнения показателей импорта по ряду брендов в 2014 и 2018 гг., кг 33

Таблица 14. Макроэкономические показатели уровня благосостояния населения РФ 40

Таблица 15. Оценка прогноза баланса рынка хрустальных изделий в России до 2020 года, тонн, млн руб., % 43

 

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка в разрезе ценовых сегментов в России в 2017-2018 гг., % от общего объема в стоимостном выражении 10

Рисунок 2. Доля фактического потребления в потенциально возможном объеме продаж в 2018 году, млрд руб., % 11

Рисунок 3. Доля импорта в потреблении хрустальных изделий в России в 2017-2018 гг., % от общего объема в стоимостном выражении 13

Рисунок 4. Соотношение объемов экспорта (мир и ЕАЭС) и внутреннего потребления отечественной продукции в 2017-2018 гг., % от общего объема в стоимостном выражении 14

Рисунок 5. Оценка структуры российского рынка изделий из хрусталя в разрезе товарных групп в 2018 году, млн руб, % от общего объема в стоимостном выражении 16

Рисунок 6. Объем и динамика импорта хрусталя в Россию в 2017-2018 гг. 17

Рисунок 7. Структура импорта по направлениям в 2017-2018 гг., тонн, млн руб. 18

Рисунок 8. Структура импорта в разрезе ценовых сегментов в 2018 году, % от общего объема в натуральном и стоимостном выражении 19

Рисунок 9. Структура импорта по странам-производителям в среднем ценовом сегменте в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении 20

Рисунок 10. Структура импорта по странам-производителям в среднем ценовом сегменте в 2018 году, % от общего объема в тоннаже 20

Рисунок 11. Структура импорта по странам-производителям в высоком ценовом сегменте в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении 22

Рисунок 12. Структура импорта по странам-производителям в высоком ценовом сегменте в 2018 году, % от общего объема в тоннаже 22

Рисунок 13. Курс рубля по отношению к доллару в 2017–2020 гг., руб./долл. 40

Рисунок 14. Прогноз потребления хрустальных изделий в России до 2020 года, тонн, млн руб. 41

Рисунок 15. Прогноз соотношения потребления отечественной и зарубежной продукции на рынке до 2020 года, тыс. тонн, млн руб. 42

Рисунок 16. Прогноз доли экспорта в общем объеме изготовленных в России хрустальных изделий до 2020 года, тыс. тонн, млн руб. 42

 

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ российского рынка изделий из хрусталя.

Период исследования: 2017-2018 гг. — ретроспектива, 2019-2020 гг. — прогноз.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются изделия из хрусталя: посуда, бокалы, фужеры, кувшины, вазы для сервировки стола и декорирования помещений, сувенирная продукция.

Предмет исследования — рынок хрустальных изделий в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку хрустальных изделий в России.

Задачи исследования:

• проанализировать конкурентную ситуацию на рынке хрусталя. Оценить долю ООО «...» на рынке;

• изучить импорт и экспорт изделий из хрусталя;

• оценить перспективы развития рынка хрусталя в России;

• построить прогнозы развития рынка;

• оценить перспективы импортозамещения для ООО «...».

Методология исследования

• Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

• Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

• База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности российских предприятий, отраслевые показатели).

• Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы (ФТС России), Федеральной налоговой службы, ЦБ РФ и др.

• Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

• Рейтинги.

• Информационные ресурсы участников рынка.

• Отраслевые и специализированные информационные порталы.

• Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы).

• Региональные и федеральные СМИ.

• Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Используемые сокращения

• Росстат — Федеральная служба государственной статистики РФ;

• ФТС России — Федеральная таможенная служба Российской Федерации;

• ФНС России — Федеральная налоговая служба Российской Федерации;

• ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации.

 
 

Обзор текущей ситуации на рынке хрустальных изделий (в соответствии с объектом исследования), 2017-2018 гг.

Текущее состояние рынка хрустальных изделий, с акцентом на высокий и средний ценовой сегменты

В 2018 году объем реализации хрустальных изделий в России оценивается MegaResearch в ... тонн общей стоимостью … руб. В предыдущем периоде эти показатели составляли ... тонн на сумму … руб. Таким образом, наблюдается активный рост объемов потребления продукции в натуральном выражении в … раза, в стоимостном — на **%. Такой существенный рост обеспечен в основном эконом сегментом и во многом обусловлен прошедшим в 2018 году Чемпионатом мира по футболу. «Стеклозавод Неман» и «Борисовский хрустальный завод» (Беларусь) в содружестве с российскими предприятиями поставляли сувенирную продукцию в РФ к ЧМ-2018, при этом импорт в первом квартале 2018 года составил **% в натуральном выражении от общего объема импорта за весь год, а **% импорта за первый квартал пришлись на белорусских производителей. Показатели первого квартала 2019 года соответствуют тренду 2017 года.

Рассмотрим детализированную структуру рынка: ключевые количественные показатели сформированы в таблице ниже.

Таблица 1. Оценка баланса российского рынка хрустальных изделий в 2017-2018 гг., тонн, млн руб., %

Сектор

Объем реализации,  тонн

Объем реализации,  млн руб.

Средняя стоимость  руб./кг

2017

2018

2018/  2017

2017

2018

2018/   2017

2017

2018

2018/   2017

Потребление

Производство

Потребление отечественной продукции

Импорт

Импорт (мир)

Импорт (ЕАЭС)

Доля импорта в потреблении

Доля импорта (мир)

Доля импорта (ЕАЭС)

Экспорт

Экспорт (мир)

Экспорт (ЕАЭС)

Доля экспорта в производстве

Доля экспорта (мир)

Доля экспорта (ЕАЭС)

Источник данных: ФНС России, ФТС России, собственные расчеты и оценки MegaResearch

Итак, в 2018 году наблюдается рост рынка в денежном эквиваленте на …

Рисунок 1. Структура рынка в разрезе ценовых сегментов в России в 2017-2018 гг., % от общего объема в стоимостном выражении

  

 Источник данных: ФТС России, ФНС России, оценка MegaResearch

…

Таблица 2. Оценка структуры российского рынка хрустальных изделий в разрезе ценовых сегментов в 2017-2018 гг., тонн, млн руб., %

Сегмент	Объем реализации, тонн			Объем реализации, млн руб.			Средняя стоимость, руб./кг
	2017	2018	2018/ 2017	2017	2018	2018/ 2017	2017	2018	2018/ 2017
Высокий
Средний
Низкий
Итого

Источник данных: ФНС России, ФТС России, собственные расчеты и оценки MegaResearch

В последующих разделах представлена детализированная информация о российском рынке изделий из хрусталя.
 

Потребности рынка в хрустальных изделиях 

Потенциальная емкость рынка изделий из хрусталя оценивается MegaResearch примерно в … руб.

Насыщенность рынка в текущих условиях, т. е. при объеме потребления в размере … руб., по итогам 2018 года составляет **%. Потенциальный максимум для развития продаж опережает фактические показатели на **% (см. следующий рисунок).

…

Рисунок 2. Доля фактического потребления в потенциально возможном объеме продаж в 2018 году, млрд руб., %

Источник данных: Росстат, собственные расчеты и оценки MegaResearch

 

Ниже рассмотрена подробная методология расчета потенциальной емкости рынка (см. Таблица 3).

…

Таблица 3. Оценка текущей емкости и насыщенности рынка хрустальных изделий в России, млрд руб., %

Сегмент	Наименование	Ед. изм.	Показатель
B2C (население)	Количество женщин в РФ в возрасте 25–55 лет	млн чел.
	Частота совершения подарка	лет
	Стоимость хрустального набора	руб.
	Число покупок в год	млн шт.
	Потенциальная стоимость приобретения хрустальных изделий населением	млрд руб.

Источник данных: Росстат, собственные расчеты и оценки MegaResearch

 

…

 

Оценка доли импорта в потреблении (оценка высвобождаемых объемов импортного хрусталя для импортозамещения «...»)

В настоящее время ключевые позиции на рынке занимает продукция зарубежного производства. Так, в 2018 году доля импорта в совокупной стоимости потребленной продукции оценивается MegaResearch в …

На следующем рисунке визуализированы доли присутствия отечественной и зарубежной продукции на рынке.

Рисунок 3. Доля импорта в потреблении хрустальных изделий в России в 2017-2018 гг., % от общего объема в стоимостном выражении

 

 Источник данных: ФТС России, Департамент Статистики ООН, ФНС России, собственные оценки MegaResearch

…
 

Объем производства и потребления хрустальных изделий в России

В 2017-2018 гг. в отечественной индустрии наблюдается сокращение совокупных показателей выпуска продукции на …

Рисунок 4. Соотношение объемов экспорта (мир и ЕАЭС) и внутреннего потребления отечественной продукции в 2017-2018 гг., % от общего объема в стоимостном выражении

 Источник: сведения ФНС России, ФТС России, оценки MegaResearch

…

Таблица 4. Соотношение показателей внутреннего потребления и экспорта продукции отечественного производства в разрезе ключевых игроков в 2017-2018 гг., млн руб., %

Предприятие	Стоимость выпуска, млн руб.		Стоимость экспорта (без ЕАЭС),   млн руб.		Стоимость потребленной отечественной продукции		Доля экспорта
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Гусевской хрустальный завод
Дятьковский хрустальный завод
Бахметьевский хрустальный завод
Первомайский стекольный завод
Прочие (оценка)
Итого

Источник данных: ФНС России, ФТС России, оценка MegaResearch
 

Структура рынка (потребления) по видам изделий из хрусталя

В объект данного исследования включены пять основных товарных групп:

• вазы и чаши для декорирования помещений (для цветов) и сервировки стола;

• сосуды для питья (на ножке и без нее) — бокалы, фужеры, рюмки, стаканы и проч.;

• кувшины, графины, штофы, декантеры, бутылки (в т. ч. для розлива сувенирной алкогольной продукции) и проч.;

• посуда и комплексные наборы из нее для сервировки стола (сервизы);

• сувениры (подарки).

На следующем рисунке проиллюстрирована оценочная структура потребления хрустальных изделий в разрезе представленных товарных групп по итогам 2018 года.

Рисунок 5. Оценка структуры российского рынка изделий из хрусталя в разрезе товарных групп в 2018 году, млн руб, % от общего объема в стоимостном выражении

Источник данных: ФТС России, ФНС России, оценка MegaResearch

…

 

Анализ импорта хрустальных изделий в Россию, 2017-2018 гг.

Общий объем и динамика импорта хрустальных изделий (в соответствии с объектом исследования) в 2017-2018 гг.

В течение двух последних лет объемы поставок зарубежной продукции в Россию существенно возросли. Так, если в 2017 году в страну ввезено …

Рисунок 6. Объем и динамика импорта хрусталя в Россию в 2017-2018 гг.

Источник: данные ФТС России

…

Рисунок 7. Структура импорта по направлениям в 2017-2018 гг., тонн, млн руб.

 Источник: данные ФТС России

…

Структура импорта хрустальных изделий в Россию в 2018 году

Структура импорта по ценовым сегментам

На рисунке визуализировано распределение объемов импорта изделий из хрусталя по каждому из ценовых сегментов.

Рисунок 8. Структура импорта в разрезе ценовых сегментов в 2018 году, % от общего объема в натуральном и стоимостном выражении

 Источник данных: ФТС России

…

 

Структура импорта по странам производства изделий среднего ценового сегмента 

Средний ценовой сегмент сформирован поставками продукции, стоимость которой находится в диапазоне …

В 2018 году общий объем поставок продукции данной группы оценивается MegaResearch в …

…

Региональная структура зарубежных поставок в среднем ценовом сегменте по итогам 2018 года в натуральном и стоимостном выражении визуализирована на следующих рисунках.

Рисунок 9. Структура импорта по странам-производителям в среднем ценовом сегменте в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России

Рисунок 10. Структура импорта по странам-производителям в среднем ценовом сегменте в 2018 году, % от общего объема в тоннаже

Источник: данные ФТС России

Численные значения объемов импорта хрустальной продукции в среднем ценовом сегменте по странам производства в 2018 году приведены в следующей таблице.

Таблица 5. Структура импорта изделий из хрусталя в среднем ценовом сегменте по странам производства в 2018 году, тонн, млн руб., %

Страна производства	Вес,  тонн	Оценочная  стоимость, млн руб.	Доля  (тонн), %	Доля  (руб.), %
Чехия
Германия
Словения
Китай
Италия
Турция
Франция
Польша
Другие
Итого

Источник данных: ФТС России

 

Структура импорта по странам производства изделий высокого ценового сегмента 

…

Рисунок 11. Структура импорта по странам-производителям в высоком ценовом сегменте в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении

 Источник: данные ФТС России

Рисунок 12. Структура импорта по странам-производителям в высоком ценовом сегменте в 2018 году, % от общего объема в тоннаже

 Источник: данные ФТС России

…

Таблица 6. Структура импорта изделий из хрусталя в высоком ценовом сегменте по странам производства в 2018 году, тонн, млн руб., %

Страна производства	Вес, тонн	Оценочная стоимость,  млн руб.	Доля  (тонн), %	Доля  (руб.), %
Франция
Венгрия
Германия
Сербия
Италия
Австрия
Словения
Турция
Чехия
Китай
Другие
Итого

Источник данных: ФТС России

 

Структура импорта по производителям

По итогам анализа таможенных деклараций, в 2018 году на российском рынке зафиксировано свыше сотни зарубежных брендов. Рейтинги ключевых игроков (см. столбец № п/п), ранжированные по стоимости поставок в 2018 году в целом и в каждом ценовом сегменте, сформированы в следующих таблицах.

Таблица 7. Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в 2018 году (без сегментирования по ценовому признаку), тонн, млн руб., руб./кг, %

№ п/п	Компания	Вес, тонн	Оценочная стоимость, млн руб. в розничных ценах	Средняя стоимость, руб./кг	Доля в общем объеме импорта (тонн), %	Доля в общем объеме импорта (руб.), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	Keuco Gmbh&Co. Kg
14	Christofle
15	Sisecam Dis Ticaret A.S.
16
17
18
21
29
31
38
42
49
57
61
117	Wwrd Ltd (Waterford)
136	Rosenthal
	Страны ЕАЭС (Беларусь)
	Прочие компании (мир)
	Итого

Источник данных: ФТС России

Таблица 8. Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в высоком ценовом сегменте в 2018 году, тонн, млн руб., руб./кг%

№ п/п	Компания	Вес, тонн	Оценочная стоимость, млн руб. с НДС и ИМ пошлиной	Средняя стоимость, руб./кг	Доля в сегменте (тонн), %	Доля в сегменте (руб.), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Christofle
11	Cristallerie De Saint Louis
12	Sisecam Dis Ticaret A.S.
13
16
19
23
29
30
31
37
	прочие компании в сегменте
	Итого в сегменте

Источник данных: ФТС России

Таблица 9. Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в среднем ценовом сегменте в 2018 году, тонн, млн руб., руб./кг%

№ п/п	Компания	Вес, тонн	Оценочная стоимость, млн руб. с НДС и ИМ пошлиной	Средняя стоимость, руб./кг	Доля в сегменте (тонн), %	Доля в сегменте (руб.), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
26	Same Decorazione S.R.L.
28	Aurum Crystal S.R.O.
	прочие компании в сегменте
	Итого в сегменте

Источник данных: ФТС России

Таблица 10. Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в низком ценовом сегменте в 2018 году, тонн, млн руб., руб./кг%

№ п/п	Компания	Вес, тонн	Оценочная стоимость, млн руб. с НДС и ИМ пошлиной	Средняя стоимость, руб./кг	Доля в сегменте (тонн), %	Доля в сегменте (руб.), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
30	Same Decorazione S.R.L.
37	Cristallerie De Saint Louis
42
49
57
	прочие компании в сегменте (мир)
	Страны ЕАЭС (Беларусь)
	Итого в сегменте

Источник данных: ФТС России

…

 

Структура импорта по видам изделий: вазы для цветов, бокалы, фужеры, рюмки, кувшины, графины, штофы, посуда, сервизы, сувениры (подарки)

В следующей таблице представлена видовая структура импорта.

Таблица 11. Структура импорта изделий из хрусталя в разрезе товарных групп в 2018 году, тонн, млн руб., %

Товарная группа	Вес,  тонн	Оценочная стоимость, млн руб.	Доля  (тонн), %	Доля  (руб.), %
Все ценовые сегменты
Бокалы, фужеры, рюмки
Вазы для цветов и сервировки
Кувшины, графины, штофы
Посуда, сервизы
Сувениры (подарки)
Высокий ценовой сегмент
Бокалы, фужеры, рюмки
Вазы для цветов и сервировки
Кувшины, графины, штофы
Посуда, сервизы
Сувениры (подарки)
Средний ценовой сегмент
Бокалы, фужеры, рюмки
Вазы для цветов и сервировки
Кувшины, графины, штофы
Посуда, сервизы
Сувениры (подарки)
Низкий ценовой сегмент
Бокалы, фужеры, рюмки
Вазы для цветов и сервировки
Кувшины, графины, штофы
Посуда, сервизы
Сувениры (подарки)

Источник данных: ФТС России

…

 

Анализ конкурентной ситуации на рынке хрустальных изделий России, 2018 год

Структура рынка хрустальных изделий (в соответствии с объектом исследования) в 2018 году по производителям

В настоящее время в России конъюнктуру рынка формируют более сотни компаний, преимущественное большинство которых — зарубежные.

В следующей таблице сформирована структура потребления изделий из хрусталя в 2017 и 2018 годах в разрезе основных участников рынка, ранжированная по оценочному объему реализации продукции в прошедшем периоде. В таблице также представлены доли участия компании в структуре рынка в 2017-2018 гг.

Таблица 12. Структура рынка хрустальных изделий по производителям в 2017-2018 гг., млн руб., %

№ п/п	Компания			Страна производства	Оценочная стоимость реализации, млн руб.		Прирост 2018/2017, %	Доля компании на рынке, %
					2017	2018		2017	2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Дятьковский Хрустальный Завод Плюс, ООО
11	Stolzle Lausitz Gmbh
12	Гусевской Хрустальный Завод, ООО
13	Бахметьевский Завод, ООО
19
21
24
32
34
45
52
60
64
120
139
	прочие российские компании
	прочие зарубежные компании
	импорт из ЕАЭС
	Итого

 Источник данных: ФТС России, ФНС России, оценки MegaResearch

…

Таблица 13. Пример сравнения показателей импорта по ряду брендов в 2014 и 2018 гг., кг

№ п/п	Компания	Объем импорта  в 2014 году, кг	Объем импорта  в 2018 году, кг
1
2
3
4
5	Crystal Bohemia
6	Faberge

Источник данных: ФТС России, ФНС России, оценки MegaResearch

…
 

Анализ крупнейших игроков на рынке (топ-10), реализующих свою продукцию в России 

В данном разделе представлены 10 ведущих игроков на российском рынке, ранжированных по стоимости реализованных в стране хрустальных изделий в 2018 году. Десятку лидеров сформировали: …

Количественные показатели деятельности прочих компаний (за рамками топ-10) представлены в предыдущем разделе.

По каждой компании рассмотрены следующие данные:

• наименование компании, краткая характеристика, контактные данные;

• объем продаж хрустальных изделий в России и доля на рынке.

Текущие розничные цены производителей на хрустальные изделия (по состоянию на сентябрь-октябрь 2019 года) представлены в отдельном Приложении.

 

…

Контактные данные 

…

Краткая характеристика компании

…

Объем продаж хрустальных изделий в России в 2018 году: …

 

…

Контактные данные

…

Краткая характеристика компании

…

Объем продаж хрустальных изделий в России в 2018 году: …

 

…

Контактные данные

…

Краткая характеристика компании

…

Объем продаж хрустальных изделий в России в 2018 году: …

 

Swarovski 

Контактные данные

 

Австрия

Официальный представитель в России: ООО «Сваровски», ИНН 7705440268.

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.7, этаж 12 пом. I к 13.

+7 (831) 421-92-23

Краткая характеристика компании

Австрийская компания, специализирующаяся на изготовлении рассыпных кристаллов, украшений, сувенирной продукции и огранке природных и синтетических камней.

Вся продукция бренда изготавливается на одноименной производственной площадке Swarovski AG в г. Ваттенс (Австрия).

Компании принадлежит музей Kristallwelten Swarovski — второй по посещаемости музей страны.

Объем продаж хрустальных изделий в России в 2018 году: … руб., или **% общего объема рынка в стоимостном эквиваленте.

 

…

Контактные данные 

…

Краткая характеристика компании

…

Объем продаж хрустальных изделий в России в 2018 году: …

 

…

Контактные данные 

…

Краткая характеристика компании

…

Объем продаж хрустальных изделий в России в 2018 году: …

…

 

 

Faberge

Контактные данные

Великобритания (головной офис), Франция, Германия

Крупнейший поставщик продукции в России:

ООО «М Фэшн», ИНН 5032277847

143082, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Барвиха, д.114, стр.2, этаж 1 помещение 100.

+7 (495) 745-24-44

Краткая характеристика компании

«Фаберже» как ювелирная компания основана в 1842 году в Санкт-Петербурге (Российская Империя). Впоследствии производственные мощности были перенесены в Европу.

Бренд известен ювелирными украшениями, предметами декора помещений. Большую популярность получил благодаря одноименным яйцам Фаберже.

Объем продаж хрустальных изделий в России в 2018 году: … руб., **% общего объема рынка.

…

Контактные данные 

…

Краткая характеристика компании

…

Объем продаж хрустальных изделий в России в 2018 году: …

 

…

Контактные данные 

…

Краткая характеристика компании

…

Объем продаж хрустальных изделий в России в 2018 году: …

 

Дятьковский хрустальный завод плюс, ООО 

Контактные данные

 

Брянская обл., г. Дятьково, ул. Ленина, 184, тел. +7 (4832) 606-810) сия

Краткая характеристика компании

Завод, основанный в 1780 году, является ведущим отечественным производителем хрустальных изделий. Является единственным в России изготовителем премиальной хрустальной продукции под брендом AVDEEV СRYSTAL.

Объем продаж хрустальных изделий в России в 2018 году: … руб., или **% общей стоимости реализации. 

 

Ценовой анализ рынка изделий из хрусталя

См. отдельное Приложение
 

 

Выводы и прогнозы

Перспективы развития рынка (включая возможности по импортозамещению)

…

Таблица 14. Макроэкономические показатели уровня благосостояния населения РФ

Показатель	Ед. изм.	2017	2018
Среднедушевые денежные доходы	руб.
Доля доходов, использованная на покупку и оплату товаров и услуг	%
Индекс реальных денежных доходов, в % к соответствующему периоду предыдущего года	%
Изменение (+/-) денежных средств на руках, в % к доходам	%

Источник данных: Росстат

…

 

Рисунок 13. Курс рубля по отношению к доллару в 2017–2020 гг., руб./долл. 

 Источник данных: ЦБ РФ, Минэкономразвития России

…

Прогноз спроса и предложения на рынке хрустальных изделий до 2020 года

 

…

Рисунок 14. Прогноз потребления хрустальных изделий в России до 2020 года, тонн, млн руб. 

 Источник данных: анализ MegaResearch

…

Рисунок 15. Прогноз соотношения потребления отечественной и зарубежной продукции на рынке до 2020 года, тыс. тонн, млн руб.

 

 Источник данных: анализ MegaResearch

Рисунок 16. Прогноз доли экспорта в общем объеме изготовленных в России хрустальных изделий до 2020 года, тыс. тонн, млн руб.

    

 Источник данных: анализ MegaResearch

…

Таблица 15. Оценка прогноза баланса рынка хрустальных изделий в России до 2020 года, тонн, млн руб., %

Сектор	Объем сбыта, тонн				Объем сбыта, млн руб.
	2018	2019	2020	CARG 2018-2020	2018	2019	2020	CARG 2018-2020
Потребление
Производство
Потребление отечественной продукции
Импорт
Импорт (мир)
Импорт (ЕАЭС)
Доля импорта в потреблении
Доля импорта (мир)
Доля импорта (ЕАЭС)
Экспорт
Экспорт (мир)
Экспорт (ЕАЭС)
Доля экспорта в производстве
Доля экспорта (мир)
Доля экспорта (ЕАЭС)

Источник данных: анализ MegaResearch

 

Выводы 

…