Анализ рынка гранулированных кормовых пшеничных отрубей и гранулированного дрожжевого кормового белка

Год выхода отчёта: 2019

Содержание

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 7

АНАЛИЗ РЫНКА ГРАНУЛИРОВАННОГО ДРОЖЖЕВОГО КОРМОВОГО БЕЛКА (ВЫСОКОПРОТЕИНОВАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ИЛИ ВКД) В РОССИИ, С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПФО, 2016–2018 ГГ. 8

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ. РАЗЛИЧИЯ ВКД РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (СОДЕРЖАНИЕ ИСТИННОГО БЕЛКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ПО БАРШТЕЙНУ), ВЛИЯНИЕ ДОЛИ «ИСТИННОГО» БЕЛКА НА ЦЕНУ. ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКТОВ 8

ВНУТРЕННЯЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОДУКТАХ В ПО, ПФО И РФ В ЦЕЛОМ. ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ЕМКОСТЬ РЫНКА С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОРОГОГО БЕЛКА (СОЕВЫЙ ШРОТ) 18

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СБЫТА ПРОДУКТОВ В ПОЛНОМ ЗАЯВЛЕННОМ ОБЪЕМЕ (ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ), ВОЗМОЖНЫЕ ЦЕНЫ СБЫТА 26

ОСНОВНЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ИЗУЧАЕМЫХ ПРОДУКТОВ В ЛОКАЛИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА С УКАЗАНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ 31

СРАВНЕНИЕ ВКД С ТОВАРАМИ-АНАЛОГАМИ (МЯСОКОСТНАЯ МУКА, ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ, СОЕВЫЙ ШРОТ) (ЧЕМ ВКД ЛУЧШЕ/ХУЖЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПОТЕНЦИАЛ К ЗАМЕЩЕНИЮ) 37

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ВКД; СРАВНЕНИЕ ЦЕНЫ ВКД С ЦЕНАМИ НА ТОВАРЫ-АНАЛОГИ (МЯСОКОСТНАЯ МУКА, ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ, ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ) 41

АНАЛИЗ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК: ВИДЫ ТРАНСПОРТА, КРУПНЕЙШИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ТРАНСПОРТНОЕ ПЛЕЧО 43

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗУЧАЕМЫХ ПРОДУКТОВ В ПО, ПФО И РФ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ, ОБЪЕМОВ И ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ 47

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ СБЫТА ВКД. СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СПРОСА ЗАРУБЕЖНЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ, КРУПНЕЙШИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 55

АНАЛИЗ РЫНКА ГРАНУЛИРОВАННЫХ КОРМОВЫХ ПШЕНИЧНЫХ ОТРУБЕЙ В РОССИИ, С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, 2016–2018 ГГ. 68

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ. ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКТОВ 68

ВНУТРЕННЯЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОДУКТАХ В ПО, ПФО И РФ В ЦЕЛОМ ПО ГРАНУЛИРОВАННЫМ ОТРУБЯМ И НАВАЛОМ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В «СЛАДКИХ ОТРУБЯХ». ОЦЕНКА ДОЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ «СЛАДКИХ ОТРУБЕЙ» В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОРМОВЫХ ПШЕНИЧНЫХ ОТРУБЕЙ 73

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ИССЛЕДУЕМЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ 82

АНАЛИЗ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК ИССЛЕДУЕМЫХ ТОВАРОВ: ВИДЫ ТРАНСПОРТА, КРУПНЕЙШИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ТРАНСПОРТНОЕ ПЛЕЧО 84

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗУЧАЕМЫХ ПРОДУКТОВ В ПО И ПФО С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ, ОБЪЕМОВ И ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ 87

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ СБЫТА ОТРУБЕЙ. СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СПРОСА ЗАРУБЕЖНЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ 90

Список таблиц

Таблица 1. Технологические характеристики кормовых дрожжей разных групп 11

Таблица 2. Усредненный химический состав кормовых дрожжей различных групп 11

Таблица 3. Рекомендуемые нормы ввода ВКД (кормовых дрожжей) в рацион животных 12

Таблица 4. Энергетическая питательность 1 кг сухой ВКД (кормовые дрожжи) 13

Таблица 5. Протеиновая питательность 1 кг сухой ВКД (кормовые дрожжи) 13

Таблица 6. Минеральный состав 1 кг сухой ВКД (кормовые дрожжи) 14

Таблица 7. Витаминный состав 1 кг сухой ВКД (кормовые дрожжи) 14

Таблица 8. Содержание аминокислот в ВКД (кормовые дрожжи) 15

Таблица 9. Показатели безопасности ВКД (кормовых дрожжей) 16

Таблица 10. Доля «истинного» белка по Барнштейну и стоимость кормовых дрожжей ведущих компаний-производителей в России 17

Таблица 11. Зависимость стоимости кормовых дрожжей (ВКД) от доли белка по Барнштейну 19

Таблица 12. Конверсия затрат корма на получение расчетной единицы товарной продукции по основным типам продуктивных сельскохозяйственных животных 20

Таблица 13. Оптимальный состав комбикорма для свиноводческой фермы 21

Таблица 14. Оптимальный состав комбикорма для яичной птицефабрики 22

Таблица 15. Оптимальный состав комбикорма для кормлений бройлеров 22

Таблица 16. Пример оптимального кормления КРС на молочной (мясомолочной) ферме 23

Таблица 17. Расчет потенциальной емкости рынка ВКД (кормовых дрожжей) в России 24

Таблица 18. Расчет потенциальной емкости рынка ВКД (кормовых дрожжей) в Приволжском федеральном округе 25

Таблица 19. Расчет потенциальной емкости рынка ВКД (кормовых дрожжей) в Пензенской области 26

Таблица 20. Сравнение показателей объема рынка кормовых дрожжей в России в 2018 г. с емкостью рынка кормовых дрожжей в России, Приволжском федеральном округе и Пензенской области 27

Таблица 21. Объем российского рынка кормовых дрожжей в 2017-2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн) 28

Таблица 22. Объем российского рынка кормовых дрожжей в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 30

Таблица 23. Параметры, позволяющие оценить возможность сбыта высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД, кормовые дрожжи) на российском рынке в полном заявленном объеме производства (40 000 тонн в год) 31

Таблица 24. Возможные (рекомендуемые) цены реализации кормовых дрожжей на российском рынке 32

Таблица 25. Количество действующих и потенциальных потребителей ВКД (кормовых дрожжей) на российском рынке в высылаемых базах 34

Таблица 26. Топ-10 крупнейших производителей сырого молока в России и их потенциальная потребность в кормовых дрожжах (ВКД) 35

Таблица 27. Топ-10 крупнейших производителей свинины в России и их потенциальная потребность в кормовых дрожжах (ВКД) 36

Таблица 28. Топ-10 крупнейших производителей мяса птицы в России и их потенциальная потребность в кормовых дрожжах (ВКД) 37

Таблица 29. Топ-10 крупнейших производителей комбикормов в России в 2018 г. 38

Таблица 30. Усредненный химический состав и питательная ценность ключевых белковых кормов на российском рынке 41

Таблица 31. Объемы российского рынка соевого шрота, подсолнечного шрота, мясокостной муки и пивных дрожжей в 2018 г. в натуральном/товарном выражении (тысяч тонн) 42

Таблица 32. Действующие цены производителей на товары-аналоги (товары-субституты) на российском рынке в сентябре-октябре 2019 г. 44

Таблица 33. Основные характеристики рынка транспортировки кормовых дрожжей на российском рынке 46

Таблица 34. Стоимость доставки кормовых дрожжей железнодорожным транспортом по трем ключевым направлениям транспортировки 47

Таблица 35. Стоимость доставки кормовых дрожжей автомобильным транспортом по трем ключевым направлениям транспортировки 47

Таблица 36. Сравнительный анализ стоимости доставки кормовых дрожжей железнодорожных и автомобильным транспортом по трем ключевым направлениям перевозки 48

Таблица 37. Перечень компаний — производителей кормовых дрожжей в России 50

Таблица 38. Объемы выпуска кормовых дрожжей у компаний-производителей в России в 2017-2018 гг. 51

Таблица 39. Виды производимых кормовых дрожжей, ключевые параметры дрожжей, а также текущие цены реализации кормовых дрожжей у ведущих производителей на российском рынке 55

Таблица 40. Объемы экспорта кормовых дрожжей из России в 2017-2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении 59

Таблица 41. Структура экспорта кормовых дрожжей из России в 2017-2018 гг. по странам-покупателям 60

Таблица 42. Объемы экспорта белковых продуктов (протеиновые ингредиенты комбикормов) из России в 2018 г. в натуральном/товарном выражении (тонн) 62

Таблица 43. Структура экспорта подсолнечного шрота из России в 2018 г. по странам-покупателям 63

Таблица 44. Структура экспорта соевого шрота из России в 2018 г. по странам-покупателям 65

Таблица 45. Структура экспорта мясокостной муки из России в 2018 г. по странам-покупателям 66

Таблица 46. Структура экспорта пивных дрожжей из России в 2018 г. по странам-покупателям 66

Таблица 47. Экспорт видов источников протеина для кормления животных из России в 2018 г. по странам-покупателям 67

Таблица 48. Компании — покупатели кормовых дрожжей российского производства на внешних рынках (без учета компаний из ЕАЭС) 70

Таблица 49. Физико-химические и органолептические свойства пшеничных отрубей 73

Таблица 50. Энергетическая питательность пшеничных отрубей 74

Таблица 51. Протеиновая питательность пшеничных отрубей 74

Таблица 52. Минеральный состав пшеничных отрубей 75

Таблица 53. Витаминный состав пшеничных отрубей 76

Таблица 54. Энергетическая и протеиновая питательность «сладких» пшеничных отрубей 77

Таблица 55. Пищевая ценность кормовой смеси («сладких» отрубей), планируемой к производству на заводе по глубокой переработке пшеницы ООО «» 77

Таблица 56. Конверсия затрат корма на получение расчетной единицы товарной продукции по основным типам продуктивных сельскохозяйственных животных 79

Таблица 57. Оптимальный состав комбикорма для яичной птицефабрики 80

Таблица 58. Оптимальный состав комбикорма для кормлений бройлеров 80

Таблица 59. Пример оптимального кормления КРС на молочной (мясомолочной) ферме 81

Таблица 60. Расчет потенциальной емкости рынка кормовых пшеничных отрубей в России 82

Таблица 61. Расчет потенциальной емкости рынка кормовых пшеничных отрубей в Приволжском федеральном округе 83

Таблица 62. Расчет потенциальной емкости рынка кормовых пшеничных отрубей в Пензенской области 84

Таблица 63. Сравнение показателей объема рынка кормовых пшеничных отрубей в России в 2018 г. с емкостью рынка кормовых пшеничных отрубей в России, Приволжском федеральном округе и Пензенской области 85

Таблица 64. Потенциальная емкость рынка «сладких отрубей» в России 85

Таблица 65. Доля «сладких отрубей» в общем объеме рынка кормовых пшеничных отрубей в России 85

Таблица 78. Рыночные диапазоны цен на различные виды кормовых пшеничных отрубей 87

Таблица 79. Основные характеристики рынка транспортировки кормовых пшеничных отрубей на российском рынке 91

Таблица 80. Топ-10 производителей кормовых пшеничных отрубей в ПФО с указанием оценочных объемов производства в 2018 г. 92

Таблица 81. Виды производимых пшеничных отрубей и цены реализации у топ-10 производителей в ПФО 94

Таблица 82. Объемы экспорта кормовых пшеничных отрубей из России в 2016–2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении 95

Таблица 83. Структура экспорта кормовых пшеничных отрубей из России в 2018 г. по странам-покупателям 96

Таблица 84. Компании-покупатели кормовых дрожжей российского производства на внешних рынках (без учета компаний из ЕАЭС) 97

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика российского рынка кормовых дрожжей в 2017-2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн) 29

Рисунок 2. Объем и динамика российского рынка кормовых дрожжей в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 30

Рисунок 3. Оценочная усредненная структура реализации кормовых дрожжей компаниями-производителями на российском рынке 33

Рисунок 4. Структура российского рынка источников протеина для кормления животных по видам продукции в 2018 г. 43

Рисунок 5. Объем и динамика производства кормовых дрожжей в России в 2017-2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн) 53

Рисунок 6. Структура производства кормовых дрожжей в 2018 г. в России по компаниям-производителям в натуральном/товарном выражении 54

Рисунок 7. Объем и динамика производства кормовых дрожжей в России в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 58

Рисунок 8. Динамика экспорта кормовых дрожжей из России в 2017-2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн) 59

Рисунок 9. Доли топ-4 крупнейших стран-покупателей кормовых дрожжей российского производства в 2014 г. 61

Рисунок 10. Структура экспорта протеиновых ингредиентов комбикормов из России по видам в 2018 г. в натуральном/товарном выражении 63

Рисунок 15. Оценочная структура перевозки кормовых пшеничных отрубей в России по видам транспорта (транспортировка от компаний-производителей) в 2018 г. 90

Рисунок 16. Доля топ-10 компаний — производителей кормовых пшеничных отрубей в общем объеме производства пшеничных отрубей в России в 2018 г. 93

Рисунок 17. Динамика экспорта кормовых пшеничных отрубей из России в 2016–2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн) 95

Рисунок 18. Доля Турции в общем объеме экспорта кормовых пшеничных отрубей из России в 2018 г. 97

Методологические комментарии к исследованию

Объект исследования

Рынок гранулированных кормовых пшеничных отрубей и гранулированного дрожжевого кормового белка (ВКД, кормовые дрожжи).

Период исследования

2016–2018 гг. Прогноз до 2024 года.

География исследования

Пензенская область, Приволжский федеральный округ, Российская Федерация.

Цель исследования

Получение актуальной информации о текущем и прогнозном состоянии рынков кормовых пшеничных отрубей и дрожжевого кормового белка (кормовые дрожжи).

Источники информации:

Глубинные интервью с экспертами рынка.
Глубинные и легендированные интервью с представителями ведущих игроков рынка и крупнейших потребителей.
Данные Федеральной службы государственной статистики РФ.
Данные Федеральной налоговой службы РФ.
Данные Федеральной таможенной службы РФ.
Данные отраслевых институтов, порталов.
Отчеты по ж/д перевозкам на основании данных ОАО «РЖД».
Запросы коммерческих предложений у игроков рынка.
Архивы государственных и коммерческих торгов со всех электронных торговых площадок.
Данные прочих официальных и открытых источников информации.

Анализ рынка гранулированного дрожжевого кормового белка (высокопротеиновая кормовая добавка или ВКД) в России, с выделением Пензенской области и ПФО, 2016–2018 гг.

Характеристика и описание. Различия ВКД разных производителей (содержание истинного белка, определяемого по Барштейну), влияние доли «истинного» белка на цену. Применение и использование. Потенциальные потребители продуктов

Термин «высокопротеиновая кормовая добавка» (ВКД) тождественен понятию «кормовые дрожжи». То есть в ходе исследования термины «высокопротеиновая кормовая добавка» (ВКД) и «кормовые дрожжи» использовались в качестве тождественных по смыслу и содержанию. При этом понятие «кормовые дрожжи» является более распространенным, поэтому чаще всего в ходе исследования используется именно оно. Соответственно, исследование российского рынка ВКД тождественно исследованию российского рынка кормовых дрожжей, а характеристики и области применения ВКД тождественны (совпадают полностью) характеристикам и областям применения кормовых дрожжей.

Высокопротеиновая кормовая добавка (ВКД, кормовые дрожжи, кормовой микробиологический/дрожжевой белок) — это сухая концентрированная биомасса дрожжевых клеток, специально выращиваемая на корм сельскохозяйственным животным, птице, пушным зверям, рыбе. Кормовые дрожжи производятся как в гранулированном, так и в порошкообразном виде. В ходе исследования анализировались и учитывались при определении рыночных показателей как гранулированные, так и порошкообразные кормовые дрожжи.

Кормовые дрожжи — высокоценный белково-витаминный продукт. Микробный протеин, синтезируемый дрожжами, по усвояемости и содержанию аминокислот превосходит протеин животного происхождения, повышает биологическую ценность белков других кормов. Белок кормовых дрожжей переваривается в организме животных в среднем на 95%. Сера и ее соединения, входящие в состав, участвуют в биологических процессах образования аминокислот. Ферментные системы дрожжей катализируют процессы усвоения аминокислот и синтеза белка. Фосфор и кальций, находящиеся в составе дрожжей, способствуют нормальному развитию костного скелета продуктивных животных. Витамины группы В являются регуляторами метаболизма жиров. Применение продукта не влияет на сроки убоя животных и использование молока.

Вид кормовых дрожжей определяется штаммом гриба-продуцента и средой его выращивания. В качестве штаммов-продуцентов кормового белка используют микроскопические грибы родов Candida, Saccharomyces, Hansenula, Torulopsis и др., они представляют собой одноклеточные , способные развиваться в питательной среде, которая содержит источники углеводного и минерального (N, Р, К, Mg, Са, Fe, Mn, Zn и т. д.) питания, а также растворенный . В процессе роста биомассы в дрожжевой происходит ферментативный синтез .

Сырьем для питательных сред могут служить: (очищенные жидкие ), низшие (этанол и метанол), гидролизаты древесных отходов (опилки, стружка, щепа), гидролизаты с/х отходов (солома, шелуха семян, кукурузная кочерыжка и т. п.), целлюлозно-бумажного производства, послеспиртовые барды гидролизно- и сульфитно-спиртовых производств. В России чаще всего при выпуске кормовых дрожжей в качестве сырья для питательных сред используют послеспиртовую барду, пшеничные отруби, а также сульфитные щелока целлюлозно-бумажного производства.

В зависимости от среды, в которой выращивали дрожжевую клетку, различают гидролизные, кормовые классические и белково-витаминные кормовые дрожжевые белки.

Готовые кормовые продукты из разного сырья несколько различаются по цвету и структуре.

Таблица 1. Технологические характеристики кормовых дрожжей разных групп

Тип кормовых дрожжей	Среда для культивирования дрожжевых клеток	Готовый кормовой продукт		Выход кормового белка на 1 т сухого сырья, кг
Тип кормовых дрожжей	Среда для культивирования дрожжевых клеток	Структура	Цвет
Гидролизные
Кормовые классические
БВК

Источник: данные открытых источников информации

В настоящее время в России кормовой дрожжевой белок на парафинах нефти не производится. Кормовые дрожжи, выращенные на других видах сырья, существенно не различаются по химическому составу, между ними существуют различия в содержании истинного белка (по Барнштейну), что сказывается на стоимости кормовых дрожжей.

Таблица 2. Усредненный химический состав кормовых дрожжей различных групп

Показатель	Кормовой дрожжевой белок
Показатель	На спиртовой барде	На древесных опилках и с/х отходах	На парафинах нефти, спиртах и газе
Сырой протеин, %
Белок по Барнштейну, % от сырого протеина
Концентрация, %: пуриновых оснований, пиримидиновых оснований
Вероятность накопления избытка РНК
Вероятность накопления живых клеток продуцента
Обменная энергия, Ккал/100 г
Сырая клетчатка, %
Сырая зола, %
Сырой жир, %
Моно и дисахариды, г/кг
Органические кислоты, г/кг
Ненасыщенные жирные кислоты, мг/кг
Холестерин, мг/кг
Пищевые волокна, г/кг

Источник: данные открытых источников информации, данные компаний-производителей

Ниже в таблице представлены основные данные по пищевой и энергетической ценности высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД, кормовые дрожжи) на основе сырья, полученного при глубокой переработке зернового сырья (пшеницы), которое планируется производить в рамках инвестиционного проекта.

Таблица 3. Рекомендуемые нормы ввода ВКД (кормовых дрожжей) в рацион животных

Тип животных	Доля ВКД (кормовых дрожжей) в рационе животных (% от массы корма)
Для кур несушек
Для цыплят бройлерных
Для свиней
Для КРС

Источник: данные открытых источников информации, данные компаний-производителей

Кормовой дрожжевой белок добавляют в рацион питания животных, как правило, как белково-витаминную добавку, скармливать его животным и птицам в натуральном виде не рекомендуется. По общей питательности 1 кг кормовых дрожжей содержит ...

Сухие кормовые дрожжи в основном используются в комбикормовой промышленности. В рецептуре комбикормов для различных видов сельскохозяйственных животных кормовые дрожжи составляют …

В ходе исследования также была проанализирована и определена энергетическая питательность одной расчетной единицы (1 кг) высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД, кормовые дрожжи).

Таблица 4. Энергетическая питательность 1 кг сухой ВКД (кормовые дрожжи)

Показатель	Значение для 1 кг ВКД
Кормовые единицы
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для КРС
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для свиней
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для овец
Обменная энергия для КРС, МДж
Обменная энергия для свиней, МДж
Обменная энергия для овец, МДж
Сухое вещество, г
Сырой жир, г
Сырая клетчатка, г
Нейтрально-детергентная клетчатка (НДК), г
Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ), г
Крахмал, г
Сахар, г

Источник: данные открытых источников информации, данные компании-производителя

В ходе исследования также была проанализирована и определена протеиновая (белковая) питательность одной расчетной единицы (1 кг) высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД, кормовые дрожжи).

Таблица 5. Протеиновая питательность 1 кг сухой ВКД (кормовые дрожжи)

Показатель	Содержание в 1 кг ВКД (усредненные показатели)
Сырой протеин, г
Перевариваемый протеин (ПП) для КРС, г
Расщепляемый в рубце протеин (РРП), г
Нерасщепляемый в рубце протеин (НРП), г
Перевариваемый протеин (ПП) для свиней, г
Перевариваемый протеин (ПП) для овец, г
Лизин, г
Метеонин + цистин, г

Источник: данные открытых источников информации, данные компании-производителя

В таблице ниже представлены данные по минеральному составу высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД), которую планируется производить в рамках инвестиционного проекта.

Таблица 6. Минеральный состав 1 кг сухой ВКД (кормовые дрожжи)

Минеральный элемент	Содержание в 1 кг ВКД
Кальций, г
Фосфор, г
Магний, г
Калий, г
Сера, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг

Источник: данные открытых источников информации, данные компании-производителя

В таблице ниже представлены данные по витаминному составу высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД).

Таблица 7. Витаминный состав 1 кг сухой ВКД (кормовые дрожжи)

Витамины	Содержание в 1 кг ВКД
Витамин Д, МЕ
Витамин Е, мг
Витамин В1, мг
Витамин В2, мг
Витамин В3, мг
Витамин В4, мг
Витамин В5, мг

Источник: данные открытых источников информации, данные компании-производителя

В таблице ниже представлена информация по содержанию аминокислот в высокопротеиновой кормовой добавке (ВКД, кормовые дрожжи).

Таблица 8. Содержание аминокислот в ВКД (кормовые дрожжи)

Аминокислоты	Содержание в ВКД (%)
Лизин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая кислота
Треонин
Серин
Глютаминовая кислота
Пролин
Глицин
Аланин
Цистин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин
Сумма аминокислот

Источник: по данным открытых источников информации, данные компании-производителя

В таблице ниже представлены данные по безопасности применения кормовых дрожжей (ВКД):

Таблица 9. Показатели безопасности ВКД (кормовых дрожжей)

Наименование показателя	Значение показателя
Массовая доля влаги, %, не более - для кормового белкового продукта в виде гранул
Массовая доля золы, %, не более
Содержание металломагнитной примеси (частиц размером до 2 мм включительно), мг/кг, не более:
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более: ртути кадмия свинца мышьяка
Содержание дезоксиниваленола (ДОН), мг/кг, не более
Содержание нитратов, мг/кг, не более
Содержание нитритов, мг/кг, не более
Содержание радионуклидов, БК/кг, не более: цезия-134, -137 стронция-90
Наличие патогенных микроорганизмов: сальмонеллы в 25,0 г патогенные эшерихии в 25,0 г
Наличие дрожжевых клеток в 1 г продукта
Общая бактериальная обсемененность, тысяч клеток в 1 г продукта, не более
Общая токсичность

Источник: данные открытых источников информации, данные компании-производителя

Исходя из определения термина «кормовые дрожжи» становится понятно, что ключевая и единственная область применения кормовых дрожжей (ВКД) — это кормление продуктивных животных практически всех видов (КРС мясного направления, КРС молочного направления, мясное птицеводство, яичное птицеводство, свиноводство, овцеводство и козоводство, разведение пушных зверей, рыб и т. д.).

Соответственно, потенциальные потребители кормовых дрожжей (ВКД) — это компании всех возможных организационно правовых форм, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственных (продуктивных) животных, а также физические лица (ИП, ЛПХ), которые занимаются выращиванием сельскохозяйственных (продуктивных) животных.

В ходе исследования была собрана информация по кормовым дрожжам (ВКД) различных компаний-производителей, представленных на российском рынке, при этом в первую очередь определялось содержание «истинного» белка (белок по Барнштейну) в кормовых дрожжах, а также корреляция стоимости кормовых дрожжей с долей «истинного» протеина.

Подробная информация по ведущим компаниям-производителям, которые выпускают кормовые дрожжи в России, представлена в разделе 1.8. текущего отчета. В данном разделе представлены цены на кормовые дрожжи в указанных компаниях.

Таблица 10. Доля «истинного» белка по Барнштейну и стоимость кормовых дрожжей ведущих компаний-производителей в России

Компания-производитель	Среда, в которой культивировались кормовые дрожжи	Доля белка по Барнштейну	Стоимость с НДС (20%) на складе производителя
































ООО «Протеин Нутришенс»	Послеспиртовая барда	36%	18 500 рублей за тонну
ООО «Протеин Нутришенс»	Послеспиртовая барда	32%	17 500 рублей за тонну
ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»	Отходы целлюлозно-бумажного производства	36–38%	21 000 рублей за тонну (44 000 рублей за 100% протеина)
ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация»	Отходы целлюлозно-бумажного производства	36–38%	20 680 рублей за тонну

Источник: данные компаний-производителей

Исходя из анализа данных в таблице 10, можно сделать однозначный вывод, что содержание так называемого истинного белка по Барнштейну — это ключевой и самый главный фактор при расчете цены кормовых дрожжей. То есть чем выше доля белка по Барнштейну, тем дороже кормовые дрожжи, соответственно, чем ниже содержание белка по Барнштейну в кормовых дрожжах (ВКД), тем ниже стоимость продукции. При этом очень важно понимать, что доля сырого протеина не оказывает влияния на стоимость кормовых дрожжей, оказывает влияние именно содержание «истинного» протеина, который определяет итоговую питательность кормовых дрожжей.

Следует отметить, что наиболее распространенными на российском рынке являются кормовые дрожжи с долей белка по Барнштейну …

На основании данных, полученных в ходе исследования, была рассчитана средняя (на основании среднеарифметических цен, которые, в свою очередь, рассчитывались исходя из цен от различных производителей) стоимость кормовых дрожжей с различным содержанием «истинного» белка по Барнштейну на российском рынке по состоянию на сентябрь-октябрь 2019 г.

Таблица 11. Зависимость стоимости кормовых дрожжей (ВКД) от доли белка по Барнштейну

Доля белка по Барнштейну в кормовых дрожжах	Средняя стоимость 1 тонны кормовых дрожжей у производителей на рынке (с НДС), рублей	Сколько рублей прибавляет к стоимости кормов увеличение доли белка по Барнштейну на 1%	Комментарий
40%
37% (36–38%)
36%
32%
24% (22–26%)
10–12%

Источник: данные компаний-производителей

В таблице 11 четко видно, что взаимосвязь между долей белка по Барнштейну и стоимостью кормовых дрожжей на рынке прямая. При этом, когда доля белка в кормовых дрожжах колеблется в диапазоне …

Кормовые дрожжи с долей белка по Барнштейну …

Внутренняя потребность в исследуемых продуктах в ПО, ПФО и РФ в целом. Потенциальное емкость рынка с учетом возможности замещения дорогого белка (соевый шрот)

Емкость рынка — это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на объем, а не на структуру или прочие качественные показатели исследуемого рынка.

Емкость рынка ВКД (кормовых дрожжей) — это максимально возможный объем потребления кормовых дрожжей на российском рынке. Данный объем будет достигнут в случае, если кормовые дрожжи будут использоваться в качестве источника протеина для кормления всех сельскохозяйственных животных, а нормы использования кормовых дрожжей (ВКД) будут соответствовать разработанным рекомендациям по норме использования кормового дрожжевого белка для кормления соответствующих видов продуктивных животных. В наиболее простом виде эта формула выражается в следующем утверждении: емкость рынка кормовых дрожжей (максимально возможный объем рынка при наилучших условиях) будет достигнута, когда кормовые дрожжи будут оптимальным образом использоваться всеми для кормления всех продуктивных сельскохозяйственных животных.

Для расчета емкости рынка ВКД (кормовых дрожжей) в России, Приволжском федеральном округе, а также в Пензенской области были использованы среднерасчетные данные по конверсии корма (кормоединиц) на 1 кг живого веса (для КРС, для свиней, для бройлеров), на 1 литр молока (для КРС), на 1 000 яиц (для кур-несушек).

Таблица 12. Конверсия затрат корма на получение расчетной единицы товарной продукции по основным типам продуктивных сельскохозяйственных животных

№ п/п	Вид животного	Расчетная единица измерения	Конверсия корма, кг/кг привеса в живом весе (кормоединиц/1 литр молока; т/1 000 яиц)
№ п/п	Вид животного	Расчетная единица измерения	Минимум	Максимум	Расчетное значение
1	КРС (учитываемый показатель: мясо КРС)	Кормоединиц на 1 кг привеса
2	КРС (учитываемый показатель: молоко)	Кормоединиц на 1 литр молока
3	Свиньи	кг/кг привеса
4	Бройлеры	кг/кг привеса
5	Куры-несушки	т/1 000 яиц

Источник: данные открытых источников, данные компаний-производителей комбикормов, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

В среднем для получения 1 кг свинины необходимо …

Для получения 1 кг говядины необходимо затратить порядка …

Необходимо понимать, что указанные расчетные значения затрат корма на получение одной расчетной единицы товарной продукции (мясо, молоко, яйца) актуальны в том случае, если корма составлены и разработаны с учетом всех зоотехнических и ветеринарных требований к кормлению сельскохозяйственных животных. То есть указанные значения привеса и получения товарной продукции возможны при использовании оптимально составленных кормов.

Таблица 13. Оптимальный состав комбикорма для свиноводческой фермы

Компоненты корма	Доля компонента в массе корма
Пшеница
Ячмень
Овес
Горох
Шрот подсолнечный
Мука м/к
Дрожжи кормовые
Лизин
Соль
Фосфат
Известняковая мука
КС-5
Итого:

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

При оптимальном кормлении свиней доля кормовых дрожжей должна составлять …

Таблица 14. Оптимальный состав комбикорма для яичной птицефабрики

Компоненты корма	Доля компонента в массе корма
Пшеница
Кукуруза
Шрот подсолнечный
Отруби пшеничные
Жмых подсолнечный
Известняковая крупка
Кормовые дрожжи
Прочие
Итого:

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

При оптимальном кормлении кур-несушек доля кормовых дрожжей должна составлять …

Таблица 15. Оптимальный состав комбикорма для кормлений бройлеров

Компоненты корма	Доля компонента в массе корма
Предстарт ПК-5-0
Старт ПК-5-1
Рост ПК-5-2
Финиш ПК-6
Итого:

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

При оптимальном кормлении бройлеров доля кормовых дрожжей должна составлять …

Таблица 16. Пример оптимального кормления КРС на молочной (мясомолочной) ферме

Компоненты корма	Расход (тонн/сутки)	Содержание кормоединиц в 1 кг компонента корма	Количество кормоединиц в суточной порции компонента корма	Доля компонента в массе корма
Силос, сенаж
Сено
Жмых
Кукуруза дробленая
Комбикорм
Соли, вода
Премиксы
Фосфаты
Прочие
Итого:
Среднерасчетное количество кормоединиц в 1 кг корма

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

В комбикормах, которые используются для кормления КРС мясного направления (телята, быки, телки, нетели), доля кормовых дрожжей должна составлять порядка …

В комбикормах, которые используются для кормления КРС молочного направления (дойные коровы), доля кормовых дрожжей должна составлять порядка …

Используя данные по объему производства говядины (а также телятины), молока, свинины, мяса птицы и яиц, данные по оптимальному составу корма для различных видов продуктивных животных, а также данные по конверсии корма на получение расчетной единицы товарной продукции, была рассчитана наибольшая (оптимальная) потребность в комбикормах на российском рынке и емкость рынка кормовых дрожжей в России.

Таблица 17. Расчет потенциальной емкости рынка ВКД (кормовых дрожжей) в России

А	В	С	D=В*С	E	*F=DE**	G	H=*FG**
Вид товарной продукции	Объем производства в России в 2018 г.	Конверсия корма, т/т привеса в живом весе (т/т молока; т/тысяча штук яиц)	Потребность в кормах (тонн)	Доля комбикормов в структуре кормления животных	Потребность в комбикормах (тонн)	Доля ВКД (кормовых дрожжей) в составе комбикорма	Максимальная потребность (емкость) в ВКД/кормовых дрожжах (тонн)
Говядина
Молоко
Свинина
Мясо птицы
Яйца
Итого:

источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Емкость рынка — это теоретический расчетный показатель, демонстрирующий максимально возможный объем потребления кормовых дрожжей. Этот показатель позволяет оценить перспективы развития рынка.

Потенциальная емкость российского рынка кормовых дрожжей (ВКД) составляет ...

Отдельно в ходе исследования была определена емкость рынка высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД, кормовые дрожжи) в Приволжском федеральном округе.

Таблица 18. Расчет потенциальной емкости рынка ВКД (кормовых дрожжей) в Приволжском федеральном округе

А	В	С	D=В*С	E	*F=DE**	G	H=*FG**
Вид товарной продукции	Объем производства в России в 2018 г.	Конверсия корма, т/т привеса в живом весе (т/т молока; т/тысяча штук яиц)	Потребность в кормах (тонн)	Доля комбикормов в структуре кормления животных	Потребность в комбикормах (тонн)	Доля ВКД (кормовых дрожжей) в составе комбикорма	Максимальная потребность (емкость) в ВКД/кормовых дрожжах (тонн)
Говядина
Молоко
Свинина
Мясо птицы
Яйца
Итого:

Емкость рынка ВКД (кормовых дрожжей) в Приволжском федеральном округе составляет порядка ...

Таблица 19. Расчет потенциальной емкости рынка ВКД (кормовых дрожжей) в Пензенской области

А	В	С	D=В*С	E	*F=DE**	G	H=*FG**
Вид товарной продукции	Объем производства в России в 2018 г.	Конверсия корма, т/т привеса в живом весе (т/т молока; т/тысяча штук яиц)	Потребность в кормах (тонн)	Доля комбикормов в структуре кормления животных	Потребность в комбикормах (тонн)	Доля ВКД (кормовых дрожжей) в составе комбикорма	Максимальная потребность (емкость) в ВКД/кормовых дрожжах (тонн)
Говядина
Молоко
Свинина
Мясо птицы
Яйца
Итого:

Емкость рынка ВКД (кормовых дрожжей) в Пензенской области составляет порядка ...

Таблица 20. Сравнение показателей объема рынка кормовых дрожжей в России в 2018 г. с емкостью рынка кормовых дрожжей в России, Приволжском федеральном округе и Пензенской области

Показатель	Значение
Объем российского рынка кормовых дрожжей (ВКД) в 2018 г. (тонн)
Емкость (потенциальный, максимально возможный объем потребления) рынка кормовых дрожжей в России (тонн)
Емкость (потенциальный, максимально возможный объем потребления) рынка кормовых дрожжей в Приволжском федеральном округе (тонн)
Емкость (потенциальный, максимально возможный объем потребления) рынка кормовых дрожжей в Пензенской области (тонн)

источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, ФТС России, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Максимальная производственная мощность завода по глубокой переработке пшеницы …

В разделах 1.5. и 1.6 текущего отчета кормовые дрожжи (ВКД) подробно сравниваются с товарами-аналогами, прежде всего с соевым шротом как одним из лучших источников протеина для кормления сельскохозяйственных животных.

Если сравнивать технические и рыночные характеристики кормовых дрожжей и соевого шрота, …

Оценка возможности сбыта продуктов в полном заявленном объеме (информация по объемам производства предоставляется Заказчиком), возможные цены сбыта

По данным компании — заказчика исследования, объем производства ВКД (кормовых дрожжей) на проектируемом заводе по глубокой переработке пшеницы ООО «» составит максимум 40 000 тонн в год. Для того чтобы оценить возможности сбыта ВКД в полном заявленном объеме, в первую очередь в ходе исследования был рассчитан объем российского рынка кормовых дрожжей. Расчет объема рынка позволяет понять то, насколько заявленный объем соответствует масштабу рынка.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности.

Объем любого товарного рынка (рынок кормовых дрожжей в России не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

В ходе исследования было установлено, что у большинства производителей кормовых дрожжей в России объемы складских запасов кормового дрожжевого белка на начало и конец года в объемах годового производства практически не отличаются. Учитывая данный факт, формула для определения объема российского рынка кормовых дрожжей была видоизменена до следующего вида:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объема рынка использовались данные по объемам внешнеторговых поставок (объемы импорта и объемы экспорта) кормовых дрожжей в Росси в 2017-2018 гг. Для этого использовались таможенные декларации Федеральной таможенной службы России по коду ТН ВЭД 2102201900.

Данные по объемам производства исследуемого оборудования представлены в разделе 1.8. текущего отчета, в этой же главе приводится подробная методология, описывающая процесс определения объемов производства кормовых дрожжей в России, а также источники информации для расчета данного параметра.

Таблица 21. Объем российского рынка кормовых дрожжей в 2017-2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)

Показатель	Значение в 2017 г.	Значение в 2018 г.
Объем производства кормовых дрожжей в России
Объем импорта кормовых дрожжей на российский рынок
Объем экспорта кормовых дрожжей из России
Объем российского рынка кормовых дрожжей

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, данные компаний-производителей, экспертные мнения, расчеты MegaResearch

Рисунок 1. Объем и динамика российского рынка кормовых дрожжей в 2017-2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Объем российского рынка кормовых дрожжей в 2018 г. составил порядка ...

Следует отметить, что объем производства кормовых дрожжей в России …

Для определения объема рынка в стоимостном выражении данные по объему экспорта/импорта, которые в таможенных декларациях рассчитываются в долларах США, были конвертированы в рублевое выражение на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США в 2017-2018 гг. (в 2017 г. среднегодовой курс составил 58,3 рубля за 1 доллар США, в 2018 г. — 62,7 рублей за 1 доллар США).

Таблица 22. Объем российского рынка кормовых дрожжей в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Показатель	Значение в 2017 г. (млн рублей)	Значение в 2018 г. (млн рублей)
Объем производства кормовых дрожжей в России
Объем импорта кормовых дрожжей на российский рынок
Объем экспорта кормовых дрожжей из России
Объем российского рынка кормовых дрожжей

Рисунок 2. Объем и динамика российского рынка кормовых дрожжей в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

В стоимостном выражении объем российского рынка кормовых дрожжей в 2018 г. составил …

Оценка возможности сбыта высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД) в полном заявленном объеме производства (максимальный объем выпуска 40 000 тысяч тонн в год) проводилась на основании анализа трех параметров:

Отношение максимально возможного объема производства к объему рынка кормовых дрожжей в России в 2018 г.
Отношение максимально возможного объема производства к общему валовому объему производства кормовых дрожжей в России в 2018 г.
Количество компаний, которые производят более 30 000 тонн кормовых дрожжей в год.

Таблица 23. Параметры, позволяющие оценить возможность сбыта высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД, кормовые дрожжи) на российском рынке в полном заявленном объеме производства (40 000 тонн в год)

Показатель	Значение
Отношение максимально возможного объема производства ВКД (40 000 тонн в год) к общему объему рынка кормовых дрожжей в России
Отношение максимально возможного объема производства ВКД (40 000 тонн в год) к общему объему производства кормовых дрожжей в России
Количество компаний, которые в 2018 г. произвели более 30 000 тонн кормовых дрожжей

Источник: расчеты MegaResearch

После строительства завода по глубокой переработке пшеницы …

…

Возможные цены сбыта рассчитывались на основании анализа среднерыночных цен компаний-производителей на кормовые дрожжи в зависимости от доли белка по Барнштейну.

Таблица 24. Возможные (рекомендуемые) цены реализации кормовых дрожжей на российском рынке

Доля белка по Барнштейну в кормовых дрожжах	Возможный диапазон цен реализации негранулированных кормовых дрожжей	Возможный диапазон цен реализации гранулированных кормовых дрожжей

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

…

Основные фактические и потенциальные потребители изучаемых продуктов в локализации реализации Проекта с указанием предприятий и их годовой потребности

Кормление животных отдельно кормовыми дрожжами (ВКД) приводит к несбалансированности корма и его перерасходу, кормовой дрожжевой белок (кормовые дрожжи) используется как кормовая добавка к основному рациону. То есть кормовые дрожжи используются как один из компонентов комбикормов.

Производством комбикормов в России занимаются следующие типы компаний:

специализированные комбикормовые заводы (не имеющие своих животноводческих объектов);
сельскохозяйственные товаропроизводители (в том числе крупные агрохолдинги), имеющие самостоятельные мощности по изготовлению комбикормов на своих производственных объектах.

Компании — производители кормовых дрожжей реализуют выпускаемую продукцию как специализированным комбикормовым заводам, так и сельскохозяйственным предприятиям различной организационной правовой-формы (агрохолдинги, колхозы, совхозы, ООО, АО, фермеры и т. д.), которые на собственных комбикормовых заводах или в собственных цехах (либо непосредственно на фермах) готовят комбинированные корма, добавляя в них кормовые дрожжи.

В ходе исследования в рамках легендированных экспертных интервью сотрудники компаний — производителей кормовых дрожжей опрашивались и на предмет структуры реализации ВКД по типам потребителей. На основании полученных ответов была рассчитана оценочная структура реализации кормовых дрожжей по типам клиентов.

Рисунок 3. Оценочная усредненная структура реализации кормовых дрожжей компаниями-производителями на российском рынке

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей

При анализе информации на рисунке 3 необходимо учитывать два важных момента.

Структура реализации кормовых дрожжей у конкретной компании-производителя может существенно отличаться от среднерыночных значений, та или иная компания может весь объем кормовых дрожжей продавать или напрямую специализированным комбикормовым заводам, или, наоборот, только сельскохозяйственным предприятиям, производящим животноводческую продукцию.
Конечными потребителями кормовых дрожжей всегда будут сельскохозяйственные предприятия различных организационно-правовых форм, которые используют кормовые дрожжи для кормления продуктивных животных (иных форм применения кормовых дрожжей/ВКД просто нет). При этом они могут приобретать кормовые дрожжи напрямую у производителей или трейдеров либо покупать комбикорма, в состав которых входят кормовые дрожжи.

Наряду с отчетом, клиенту отдельными файлами в формате Excel высылаются полные базы действующих сельскохозяйственных организаций по основным направлениям животноводства, а также полный перечень действующих комбикормовых заводов. Базы созданы на основании отбора компаний по профильным кодам ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

В файлах Excel компании проранжированы по размеру выручки, представлены их ключевые финансовые показатели, позволяющие судить о масштабе деятельности и платежеспособности компании, а также ключевые контактные данные. При этом в базах есть отдельный столбец — регион расположения компании, который позволяет определять и отбирать действующих и потенциальных потребителей кормовых дрожжей (ВКД) в интересующих регионах. Фактически в указанных пяти файлах Excel собраны все (или почти все) действующие и все потенциальные потребители ВКД (кормовых дрожжей) на российском рынке:

В таблице ниже представлено общее количество компаний в базах действующих и потенциальных потребителей (файлы в формате Excel) кормовых дрожжей в России.

Таблица 25. Количество действующих и потенциальных потребителей ВКД (кормовых дрожжей) на российском рынке в высылаемых базах

База действующих и потенциальных потребителей ВКД (кормовых дрожжей)	Общее количество компаний в базе (штук)
База действующих производителей комбикормов для сельскохозяйственных животных	563 компании
База действующих птицеводческих хозяйств	655 компаний
База действующих свиноводческих хозяйств	372 компании
База хозяйств, занимающихся разведением КРС молочного (мясомолочного) направления	3 000 компаний
База хозяйств, занимающихся разведением КРС мясного направления	307 компаний
Общее количество компаний	4 897 компаний

Источник: данные MegaResearch

Отдельно в ходе исследования была определена потребность в кормовых дрожжах у топ-10 ведущих производителей комбикорма, молока, мяса птицы и свинины в России. Потребность в кормовых дрожжах рассчитывалась на основании тех же самых данных (коэффициент конверсии, доля дрожжей в составе комбикормов и т. д.), которые использовались для расчета емкости российского рынка кормовых дрожжей.

Таблица 26. Топ-10 крупнейших производителей сырого молока в России и их потенциальная потребность в кормовых дрожжах (ВКД)

Компания — производитель сырого молока	Сайт	Годовой объем производства сырого молока в 2018 г. (тысяч тонн)	Потребность в кормовых дрожжах КРС направления компании (тонн)
ООО «ЭкоНива – АПК»
АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева»
ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский»

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных Росстата

Большинство крупнейших производителей сырого молока в России обладают собственными перерабатывающими мощностями, а некоторые из них начинали свою работу как молокоперерабатывающие предприятия, которые затем приобретали или строили животноводческие предприятия для выстраивания вертикальной цепочки производства молочной продукции.

Таблица 27. Топ-10 крупнейших производителей свинины в России и их потенциальная потребность в кормовых дрожжах (ВКД)

Компания — производитель свинины	Сайт	Годовой объем производства свинины в 2018 г. (тысяч тонн)	Потребность в кормовых дрожжах свиноводческого направления компании (тонн)
Агропромышленный холдинг «Мираторг»
ГК «Черкизово»
ООО «ГК Агро-Белогорье»

Производство свинины гораздо более консолидировано (концентрированно) в России чем производство сырого молока. Топ-10 производителей сырого молока в России выпускают …

Таблица 28. Топ-10 крупнейших производителей мяса птицы в России и их потенциальная потребность в кормовых дрожжах (ВКД)

Компания — производитель мяса птицы	Сайт	Годовой объем производства мяса птицы в 2018 г. (тысяч тонн)	Потребность в кормовых дрожжах птицеводческого направления компании (тонн)
ГК «Черкизово»
ГАП «Ресурс»
АО «Приосколье»

Производство мяса птицы в России еще более консолидировано даже по сравнению с производством свинины. Топ-10 производителей свинины в России выпускают около …

Таблица 29. Топ-10 крупнейших производителей комбикормов в России в 2018 г.

Компания-производитель комбикормов	Сайт	Годовой объем производства комбикормов в 2018 г. (тысяч тонн)
ГК «Черкизово»
Агропромышленный холдинг «Мираторг»
ГАП «Ресурс»

В 2018 г. в России было произведено … т комбикормов против … т в 2017 году. Топ-10 производителей комбикормов выпустили в 2018 г. ...

Сравнение ВКД с товарами-аналогами (мясокостная мука, подсолнечный шрот, соевый шрот) (чем ВКД лучше/хуже, тенденции и потенциал к замещению)

Высокопротеиновые кормовые добавки (ВКД, кормовые дрожжи) являются ценным высокобелковым кормом. За счет высокого содержания незаменимых аминокислот биологическая ценность дрожжевого белка находится на уровне соевого шрота и выше, чем у других белковых кормов. Перевариваемость дрожжевого протеина близка к 100%.

ВКД содержат ценные ферменты, витамины группы В (их содержание значительно выше, чем в соевом шроте, рыбной и мясокостной муке), провитамин Д2, макро- и микроэлементы (фосфор, кальций, железо, магний, калий, натрий и др.).

Кормовые дрожжи используются в качестве добавки в комбикорма и кормовые смеси для всех возрастов и видов сельскохозяйственных животных и птицы. Молочным коровам можно скармливать по 1-2 кг сухих ВКД в день. Применение ВКД позволяет приготовить полностью сбалансированные корма по энергии и протеину и таким образом существенно сократить непроизводственный перерасход зернофуража. Введение в рацион ВКД повышает степень усвоения других видов кормов.

Основными товарами-субститутами (товарами-аналогами, источниками протеина) ВКД (кормовых дрожжей) на российском рынке можно считать соевый шрот, подсолнечный шрот, а также мясокостную муку.

Соевый шрот

…

Подсолнечный шрот

…

Мясокостная мука

…

Пивные дрожжи

…

Учитывая объемы потребления товаров-аналогов (товаров-субститутов), в качестве ключевых конкурентов кормовых дрожжей на российском рынке следует рассматривать подсолнечный шрот и соевый шрот. В таблице ниже представлен усредненный химический состав и питательная ценность данных белковых кормов.

Таблица 30. Усредненный химический состав и питательная ценность ключевых белковых кормов на российском рынке

Показатель	Подсолнечный шрот	Соевый шрот	Кормовые дрожжи (ВКД)
Сырой протеин, %
Клетчатка, %
Сырой жир, %
Лизин, %
Метионин, %
Метионин + цистин, %
Триптофан, %
Фосфор, %
В1, мг/кг
В2, мг/кг
В3, мг/кг
В4, мг/кг
В5, мг/кг
В6, мг/кг
Обменная энергия, ккал/кг

Источник: данные компаний-производителей

Можно выделить следующие ключевые преимущества кормовых дрожжей (ВКД) в сравнении с остальными видами источников протеина (соевый шрот, подсолнечный шрот, мясокостная мука):

наибольшая перевариваемость (усвояемость) протеина — перевариваемость дрожжевого протеина близка к 100%;
высокое содержание незаменимых аминокислот (по целому ряду аминокислот содержание в ВКД выше, чем у других источников протеина);
наибольшее содержание витамины группы В (их содержание в ВКД/кормовых дрожжах значительно выше, чем в соевом шроте, подсолнечном шроте, рыбной и мясокостной муке);
кормовые дрожжи (ВКД) значительно дешевле соевого шрота и пивных дрожжей, в массе своей дешевле мясокостной муки и конкурентоспособны по цене с подсолнечным шротом.

Кормовые дрожжи (ВКД) обладают целым рядом существенных преимуществ, благодаря которым существует значительный потенциал для замещения части потребления товаров-аналогов на российском рынке.

В ходе исследования были определены объемы российского рынка соевого шрота, подсолнечного шрота, мясокостной муки и пивных дрожжей в 2018 г. Для этого использовались данные по объемам производства указанных товаров, данные по объемам импорта и объемам экспорта.

Таблица 31. Объемы российского рынка соевого шрота, подсолнечного шрота, мясокостной муки и пивных дрожжей в 2018 г. в натуральном/товарном выражении (тысяч тонн)

Товар	Объем производства в 2018 г. в России (тысяч тонн)	Объем импорта в 2018 г. в Россию (тысяч тонн)	Объем экспорта в 2018 г. из России (тысяч тонн)	Объем российского рынка в 2018 г. (тысяч тонн)
Кормовые дрожжи
Соевый шрот
Подсолнечный шрот
Мясокостная мука
Пивные дрожжи

Источник: данные Росстата, данные ФТС России, данные компаний-производителей

Объем рынка демонстрирует, какое количество товара было приобретено потребителями в России в отчетный период времени (2018 г.).

Объем российского рынка соевого шрота в 2018 г. составил … тонн. Объем российского рынка подсолнечного шрота составил …

Для оценки потенциала роста объемов потребления кормовых дрожжей (ВКД) на российском рынке за счет замещения (частичного или полного) товаров-аналогов (товаров-субститутов) все 5 источников протеина (кормовые дрожжи, мясокостная мука, пивные дрожжи, соевый и подсолнечный шрот) были рассмотрены как единое целое, то есть был определен суммарный объем рынка пяти исследуемых видов белка в России в 2018 г.

Рисунок 4. Структура российского рынка источников протеина для кормления животных по видам продукции в 2018 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных ФТС России, данных компаний-производителей

Если рассматривать суммарный объем рынка источников протеина для кормления животных (5 видов товаров), то на долю кормовых дрожжей в 2018 г. в России пришлось …

На практике это означает, что у кормового дрожжевого белка (ВКД) существует огромный потенциал для роста объемов потребления как за счет органического роста (рост уровня проникновения товара на рынок, общий рост объемов потребления источников белка для кормления животных в России), так и за счет замещения кормовым дрожжевым белком товаров-аналогов. Данный факт значительно повышает общую привлекательность рынка кормовых дрожжей в России, поскольку у данного рынка практически нет пределов для роста (он может быть увеличен в десятки раз).

Количественно оценить потенциал замещения невозможно, поскольку в любом случае потребители на российском рынке не откажутся полностью от использования соевого шрота, подсолнечного шрота, мясокостной муки и пивных дрожжей. Однако в отчете уже отмечалось, что кормовые дрожжи обладают целым рядом преимуществ в сравнении с товарами-аналогами, сами участники рынка фиксируют постоянный рост спроса на кормовые дрожжи (в том числе за счет перехода потребителей на использование дрожжей вместо товаров-аналогов), поэтому с уверенностью можно говорить о высоком потенциале для замещения кормовыми дрожжами существенной доли потребления товаров-аналогов на российском рынке.

Ценообразование на ВКД; сравнение цены ВКД с ценами на товары-аналоги (мясокостная мука, подсолнечный шрот, пивные дрожжи)

В качестве товаров-аналогов (источник протеина для кормления животных) в ходе анализа рынка кормовых дрожжей (ВКД) в России рассматривались следующие товары: подсолнечный шрот, соевый шрот, мясокостная мука, пивные дрожжи.

В ходе исследования были определены среднерыночные цены производителей на товары-аналоги. При определении цен использовался базис-поставки — франко-склад производителя (поставщика). Цены определялись в ходе легендированного обращения в компании-производители по методике «Тайный покупатель».

Следует отметить, что производители по товарам-аналогам (товарам-субститутам) представляют данные по доле содержания сырого протеина в продуктах, при этом доля «истинного» белка (белок по Барнштейну) по подсолнечному шроту, соевому шроту, мясокостной муке и пивным дрожжам не определяется абсолютным большинством производителей на рынке. Считается, что в кормовых дрожжах (или рыбной муке) разница между протеином по Кьельдалю (сырой протеин) и протеином по Барнштейну («истинный» белок) должна быть не более 10 процентных пунктов. По соевому шроту, подсолнечному шроту, мясокостной муке и пивным дрожжам разница между сырым протеином и «истинным» белком менее 10 процентных пунктов.

В ходе исследования определялись цены на те виды подсолнечного шрота (в зависимости от доли сырого протеина), которые являются наиболее популярными на рынке.

Таблица 32. Действующие цены производителей на товары-аналоги (товары-субституты) на российском рынке в сентябре-октябре 2019 г.

Товар	Нормативный документ	Сырье	Доля сырого протеина	Среднерыночные цены, рублей за тонну (с НДС)	Примечание
Подсолнечный шрот	ГОСТ 11246-96	Подсолнечник
Соевый шрот	ГОСТ 53799-2010	Соя
Соевый шрот	ГОСТ 53799-2010	Соя
Соевый шрот	ГОСТ 53799-2010	Соя
Мясокостная мука	ГОСТ 17536-82	Свино-говяжья
Мясокостная мука	ГОСТ 17536-82	Свино-говяжья
Мясокостная мука	ГОСТ 17536-82	Свино-говяжья
Мясокостная мука	ГОСТ 17536-82	Свино-говяжья
Мясокостная мука	ГОСТ 17536-82	Куриная
Пивные дрожжи		Отработанные пивные дрожжи

Источник: данные компаний-производителей

Анализ цен на товары-аналоги позволяет сделать следующие выводы:

Изучив цены на товары-аналоги, можно сделать вывод, что стоимость кормовых дрожжей делает их одним из наиболее привлекательных (с точки зрения экономической выгоды) источников протеина для кормления сельскохозяйственных животных на российском рынке.

Анализ рынка перевозок: виды транспорта, крупнейшие перевозчики, ценообразование, транспортное плечо

В данном разделе исследования по согласованию с компанией-заказчиком были проанализированы условия доставки ВКД (кормовых дрожжей) у компаний-производителей на российском рынке (подробный перечень производителей кормовых дрожжей в России представлен в разделе 1.8. текущего отчета).

Условия доставки кормовых дрожжей выяснялись в ходе легендированного обращения в компании-производители по методике «Тайный покупатель».

Все 19 опрошенных в ходе исследования компаний — производителей кормовых дрожжей предоставляют услуги доставки заказанной продукции (кормовых дрожжей) собственным автотранспортом. На рынке нет компаний, которые бы опционально не предоставляли эту услугу.

При этом компании обговаривают, что транспортное плечо, в рамках которого обычно осуществляется доставка собственным автотранспортом производителя, составляет до 800–1 000 км, доставка на большие расстояния, как правило, обсуждается с потребителями индивидуально и чаще выполняется силами покупателей.

Средняя стоимость доставки кормовых дрожжей автотранспортом производителя (партия весом 20 тонн) находится в диапазоне от … за 1 км.

Отдельные производители (не более 5 компаний), которые имеют на своей территории (либо в непосредственной близости от нее) подъездные железнодорожные пути, предлагают покупателям услуги по погрузке крытых железнодорожных вагонов грузоподъемностью от 63 до 65 тонн для доставки кормовых дрожжей. В данном случае стоимость доставки зависит от названия и кода станции-грузополучателя и рассчитывается индивидуально.

Таблица 33. Основные характеристики рынка транспортировки кормовых дрожжей на российском рынке

Параметр	Значение
Основной вид транспорта для перевозки кормовых дрожжей в России
Количество компаний-производителей, которые предлагают клиентам услуги по доставке кормовых дрожжей собственным автотранспортом
Основной тип транспорта для перевозки кормовых дрожжей в России
Средняя стоимость транспортировки кормовых дрожжей автотранспортом производителей
Транспортное плечо, в рамках которого производители кормовых дрожжей обычно транспортируют проданную продукцию
Количество компаний-производителей, которые предлагают клиентам услуги по погрузке крытых железнодорожных вагонов для транспортировки кормовых дрожжей
Средняя стоимость транспортировки кормовых дрожжей железнодорожным транспортом

Источник: данные компаний-производителей

Отдельно в ходе исследования была проанализирована стоимость доставки кормовых дрожжей (ВКД) железнодорожным и автомобильным транспортом по трем ключевым направлениям, согласованным с заказчиков исследования.

Таблица 34. Стоимость доставки кормовых дрожжей железнодорожным транспортом по трем ключевым направлениям транспортировки

Станция отправления	Станция назначения	Тип вагона	Объем перевозимых кормовых дрожжей (тонн)	Протяженность перегона (км)	Стоимость доставки (рублей)
Тащиловка (Пензенская область)	Воронеж 1	Универсальный крытый
Тащиловка (Пензенская область)	Новороссийск (экспорт)	Универсальный крытый
Тащиловка (Пензенская область)	Санкт-Петербург (сортировочная)	Универсальный крытый

Источник: данные ОАО «РЖД»

Железнодорожная станция «Тащиловка» находится в непосредственной близости от г. Сердобск Пензенской области. При расчете стоимости доставки кормовых дрожжей автомобильным транспортом расстояния рассчитывались от г. Сердобск до соответствующих городов назначения.

Таблица 35. Стоимость доставки кормовых дрожжей автомобильным транспортом по трем ключевым направлениям транспортировки

Город отправления	Город назначения	Объем перевозимых кормовых дрожжей (тонн)	Протяженность автомобильного пути (км)	Среднерыночная стоимость доставки (рублей)
Сердобск	Воронеж
Сердобск	Новороссийск
Сердобск	Санкт-Петербург

Источник: мониторинг цен компаний-перевозчиков

Грузоподъемность крытых железнодорожных вагонов, которые используются для перевозки кормовых дрожжей, составляет …

Одна фура (седельный автомобильный поезд) способна перевезти до …

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ стоимости доставки партий кормовых дрожжей весом 20 и 60 тонн железнодорожным и автомобильным транспортом по трем ключевым направлениям транспортировки.

Таблица 36. Сравнительный анализ стоимости доставки кормовых дрожжей железнодорожных и автомобильным транспортом по трем ключевым направлениям перевозки

Показатели	Сердобск (Тащиловка) – Воронеж (Воронеж 1)	Сердобск (Тащиловка) – Новороссийск (Новороссийск экспорт)	Сердобск (Тащиловка) – Санкт-Петербург (Санкт-Петербург сортировочная)
Длина автомобильного пути
Стоимость доставки 20 тонн кормовых дрожжей автотранспортом
Стоимость доставки 40 тонн кормовых дрожжей автотранспортом
Стоимость доставки 60 тонн кормовых дрожжей автотранспортом
Стоимость доставки 1 тонны дрожжей автотранспортом (при перевозке 20 тонн)
Стоимость доставки 1 тонны дрожжей автотранспортом (при перевозке 40 тонн)
Стоимость доставки 1 тонны дрожжей автотранспортом (при перевозке 60 тонн)
Длина железнодорожного пути
Стоимость доставки 20 тонн кормовых дрожжей ж/д транспортом
Стоимость доставки 40 тонн кормовых дрожжей ж/д транспортом
Стоимость доставки 60 тонн кормовых дрожжей ж/д транспортом
Стоимость доставки 1 тонны дрожжей ж/д транспортом (при перевозке 20 тонн)
Стоимость доставки 1 тонны дрожжей ж/д транспортом (при перевозке 40 тонн)
Стоимость доставки 1 тонны дрожжей ж/д транспортом (при перевозке 60 тонн)

Источник: расчеты и анализ MegaResearch на основании данных ОАО «РЖД», данных компаний-перевозчиков

…

Производители изучаемых продуктов в ПО, ПФО и РФ с указанием видов, объемов и цен реализации

В ходе исследования были определены ведущие производители кормовых дрожжей в России, а также проанализирована ключевая информация по деятельности указанных компаний: были определены виды производимых дрожжей, объемы производства, цены реализации.

Для сбора информации по производителям кормовых дрожжей использовались данные открытых источников, данные специализированных профильных исследований MegaResearch, экспертные мнения участников рынка, данные финансово-экономической отчетности компаний, данные Федеральной таможенной службы, а также данные Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

На данный момент (сентябрь-октябрь 2019 г.) производством кормовых дрожжей в России занимаются следующие компании:

Таблица 37. Перечень компаний — производителей кормовых дрожжей в России

Компания-производитель	Сайт	Регион расположения компании
ООО «Биотрейд» (ООО «Сызрань – Агро)		Самарская область
ООО «Тамкор»	Сайта нет	Тамбовская область
ООО «Тагро»		Республика Татарстан

Источник: данные Росстата, данные открытых источников, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Все остальные компании, которые заявляют (декларируют) о производстве кормовых дрожжей в России, либо уже отказались от выпуска данной продукции, либо на данный момент (сентябрь-октябрь 2019 г.) кормовые дрожжи в силу ряда причин в промышленном объеме не производят, либо еще не приступили к серийному промышленному производству кормовых дрожжей. Таким образом, на данный момент серийным промышленным производством кормовых дрожжей в России занимается 19 компаний.

В ходе исследования были определены объемы выпуска кормовых дрожжей у компаний-производителей в России в 2017-2018 гг. Для этого использовались данные открытых источников, данные экспертов и участников рынка, данные Федеральной налоговой службы, данные Федеральной службы государственной статистики, данные из финансово-экономической отчетности компаний-производителей.

Следует отметить, что объемы производства кормовых дрожжей определялись прежде всего в натуральном/товарном выражении, поскольку большинство компаний помимо кормовых дрожжей специализируется на выпуске другой продукции, а финансовые показатели в компаниях, как правило, рассчитываются интегральным способом и данные по выручке от выпуска отдельных видов продукции не указываются. Статистика по объемам производства в натуральном/товарном выражении же, как правило, рассчитывается по отдельным товарам. Данные по объемам производства кормовых дрожжей в стоимостном выражении, в свою очередь, рассчитывались на основании объемов выпуска кормовых дрожжей в натуральном выражении и цен компаний-производителей на кормовые дрожжи.

Таблица 38. Объемы выпуска кормовых дрожжей у компаний-производителей в России в 2017-2018 гг.

Компания-производитель	Объем производства кормовых дрожжей в 2017 г. (тонн)	Объем производства кормовых дрожжей в 2018 г. (тонн)	Доля компании в общем объеме производства кормовых дрожжей в России в 2018 г.
ООО «Тамкор»
ООО «Тагро»
ООО «Биотрейд» (ООО «Сызрань – Агро)
















Итого

Источник: данные Росстата, данные открытых источников, данные компаний-производителей, экспертные мнения, расчеты MegaResearch

В 2017 г. в России было произведено порядка ...

Рисунок 5. Объем и динамика производства кормовых дрожжей в России в 2017-2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)

На основании данных по объему производства кормовых дрожжей в ходе исследования была рассчитана структура производства кормовых дрожжей в России по компаниям-производителям в 2018 г.

Рисунок 6. Структура производства кормовых дрожжей в 2018 г. в России по компаниям-производителям в натуральном/товарном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Восемь крупнейших компаний-производителей в 2018 г. обеспечили производство …

В таблице ниже представлены данные по видам кормовых дрожжей, производимых компаниями в России в данный момент, а также отпускные цены на (базис поставки по всем компаниям — франко-склад производителя, минимальный объем покупки 20 тонн, ежемесячные потребности по легенде тайного покупателя — не менее 50–60 тонн).

Таблица 39. Виды производимых кормовых дрожжей, ключевые параметры дрожжей, а также текущие цены реализации кормовых дрожжей у ведущих производителей на российском рынке

Компания-производитель	Тип производимой продукции	Нормативный документ, на основании которого произведены дрожжи	Доля сырого протеина	Доля белка по Барнштейну	Стоимость с НДС (20%) на складе производителя
ООО «Тамкор»	Кормовые дрожжи (на послеспиртовой барде)	ГОСТ 20083-74
	Кормовые дрожжи (на послеспиртовой барде)	ГОСТ 20083-74
	Кормовые дрожжи (на послеспиртовой барде)	ТУ
	Кормовые дрожжи гидролизные (на пшеничных отрубях)	ТУ
ООО «Тагро»	Кормовые дрожжи (на послеспиртовой барде)	ГОСТ 20083-74
	Кормовые дрожжи (на послеспиртовой барде)	ГОСТ 20083-74
	Белковая кормосмесь (на послеспиртовой барде)	ТУ 9291-001-60328735-2009
	Белковая кормосмесь (на пшеничных отрубях)	ТУ 9291-001-60328735-2009
ООО «Биотрейд» (ООО «Сызрань – Агро)	Кормовые дрожжи (на послеспиртовой барде)	ГОСТ 20083-74
	Кормовые дрожжи (на послеспиртовой барде)	ГОСТ 20083-74
	Кормовые дрожжи гидролизные (на пшеничных отрубях)	ТУ 9291-003-12914410-03
	Белковая кормосмесь (на пшеничных отрубях)	ТУ 9291-003-12914410-04

Источник: данные компаний-производителей

Стоимость кормовых дрожжей у компаний-производителей прямо коррелирует с долей истинного белка (по Барнштейну) в продукции. Чем выше доля истинного протеина, тем дороже кормовые дрожжи. Компании-производители выпускают кормовые дрожжи как по ГОСТ, так и по собственным разработанным техническим условиям (ТУ). Кормовые дрожжи, произведенные по ТУ, как правило, содержат меньше белка, чем дрожжи, производимые по ГОСТ, так как требования ГОСТ строже, чем требования технических условий компаний-производителей.

Следует отметить, что …

На основании данных по объему производства кормовых дрожжей в компаниях-производителях в натуральном/товарном выражении, а также на основании цен компаний-производителей были рассчитаны оценочные объемы производства кормовых дрожжей в России в 2017-2018 гг. в стоимостном-выражении.

Рисунок 7. Объем и динамика производства кормовых дрожжей в России в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

В 2018 г. оценочный объем производства кормовых дрожжей в России составил …

Следует отметить, что многие производители реализуют кормовые дрожжи через несколько юридических лиц, что осложняет релевантное определение объема производства в стоимостном выражении на основании анализа финансово-экономической отчетности компаний. Кроме того, опрошенные в ходе исследования эксперты сообщили, что на рынке распространена практика искусственного занижения выручки от реализации кормовых дрожжей в финансово-экономической отчетности предприятий.

Анализ экспортной возможности сбыта ВКД. Страны-импортеры. Потенциальный объем спроса зарубежными покупателями, крупнейшие потенциальные потребители

В ходе исследования были проанализированы экспортные поставки кормовых дрожжей из России в 2017-2018 гг., в том числе анализировались крупнейшие страны-импортеры кормовых дрожжей российского производства и крупнейшие компании-потребители.

Кроме того, анализировались также экспортные поставки товаров-субститутов (подсолнечный шрот, соевый шрот, мясокостная мука, пивные дрожжи). Результаты анализа экспортных поставок товаров-субститутов использовались для анализа возможностей экспорта высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД, кормовые дрожжи) с завода по глубокой переработке пшеницы ООО «».

Исследование экспорта кормовых дрожжей базировалось на анализе базы таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации по коду ТН ВЭД 2102201900.

Таблица 40. Объемы экспорта кормовых дрожжей из России в 2017-2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Год	Объем экспорта кормовых дрожжей (тонн)	Объем экспорта кормовых дрожжей (млн рублей)
2017
2018

Источник: данные ФТС России

Рисунок 8. Динамика экспорта кормовых дрожжей из России в 2017-2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные ФТС России

Следует отметить, что в 2018 г. экспорт кормовых дрожжей в России незначительно сократился по сравнению с 2017 г., однако это не является следствием того, что спрос на кормовые дрожжи российского производства на внешних рынках сократился. Незначительное снижение объема экспорта связано с тем, что спрос на кормовые дрожжи на внутреннем рынке все последние годы активно растет, производители просто оказались неспособны (в силу ограниченности производственных возможностей) существенно нарастить экспорт в условиях возрастающего спроса на дрожжи на внутреннем рынке. Этот факт подтверждается еще и тем, что при заказе кормовых дрожжей у ведущих производителей на рынке потенциальные потребители сталкиваются с необходимостью ожидания отгрузок в течение нескольких недель.

В ходе исследования была рассчитана структура экспорта кормовых дрожжей из России по странам-покупателям (странам-импортерам) в 2017-2018 гг.

Таблица 41. Структура экспорта кормовых дрожжей из России в 2017-2018 гг. по странам-покупателям

Страна-покупатель	Объем экспорта в 2017 г. (тонн)	Доля в общем объеме экспорта в 2017 г.	Объем экспорта в 2018 г. (тонн)	Доля в общем объеме экспорта в 2018 г.
Беларусь
Турция
Сербия
Польша
Литва
Латвия
Румыния
Чехия
Казахстан
Украина
Киргизия
Словакия
Германия
Италия
Франция
Молдова
Эстония
Бельгия
Хорватия
Азербайджан
Абхазия
Грузия
Южная Осетия
Болгария
Великобритания

Источник: данные ФТС России

В 2017 г. кормовые дрожжи из России экспортировались в 20 различных стран мира. В 2018 г. кормовые дрожжи из России экспортировались в 23 страны.

Рисунок 9. Доли топ-4 крупнейших стран-покупателей кормовых дрожжей российского производства в 2014 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные ФТС России

В 2017-2018 гг. крупнейшим покупателем дрожжей российского производства была Беларусь. При этом эксперты и участники рынка отмечают, что в дальнейшем белорусские импортеры существенную часть кормовых дрожжей, ранее импортированных из России, реэкспортируют на европейский рынок. В 2018 г. компаниям из Белоруссии было продано …

…

В ходе исследования также были определены объемы экспорта товаров-субститутов кормовых дрожжей из России в 2018 г.: подсолнечного шрота, соевого шрота, пивных дрожжей и мясокостной муки.

Таблица 42. Объемы экспорта белковых продуктов (протеиновые ингредиенты комбикормов) из России в 2018 г. в натуральном/товарном выражении (тонн)

Товар	Объем экспорта из России в 2018 г. (тонн)
Кормовые дрожжи
Соевый шрот
Подсолнечный шрот
Мясокостная мука
Пивные дрожжи
Итого по 5 белковым товарам

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС России

Суммарно в 2018 г. из России было экспортировано ...

Рисунок 10. Структура экспорта протеиновых ингредиентов комбикормов из России по видам в 2018 г. в натуральном/товарном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС России

Больше всего в 2018 г. было экспортировано подсолнечного шрота — ...

Для определения наиболее перспективных стран для экспорта кормовых дрожжей из России в ходе проекта была рассчитана структура экспорта по странам-покупателям не только непосредственного кормового дрожжевого белка, но и товаров-аналогов (товаров-субститутов).

Таблица 43. Структура экспорта подсолнечного шрота из России в 2018 г. по странам-покупателям

Страна-покупатель (импортер)	Объем экспорта подсолнечного шрота из России в 2018 г. (тонн)	Доля в общем объем экспорта подсолнечного шрота из России в 2018 г.
Турция
Латвия
Италия
Дания
Германия
Франция
Кипр
Норвегия
Беларусь
Испания
Литва
Египет
Грузия
Соединенное Королевство
Швейцария
Греция
Иран, Исламская Республика
Израиль
Украина
Нидерланды
Азербайджан
Казахстан
Монголия
Таиланд
Финляндия
ИТОГО

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС России

Подсолнечный шрот из России в 2018 г. экспортировался в …

Таблица 44. Структура экспорта соевого шрота из России в 2018 г. по странам-покупателям

Страна-покупатель (импортер)	Объем экспорта соевого шрота из России в 2018 г. (тонн)	Доля в общем объем экспорта соевого шрота из России в 2018 г.
Нидерланды
Польша
Германия
Швеция
Узбекистан
Дания
Норвегия
Финляндия
Казахстан
Украина
Таджикистан
Латвия
Монголия
Япония
Грузия
Литва
Беларусь
ИТОГО

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС России

Соевый шрот из России в 2018 г. экспортировался в 17 стран мира, при этом крупнейшими покупателями данного источника протеина российского производства в 2018 г. были …

Таблица 45. Структура экспорта мясокостной муки из России в 2018 г. по странам-покупателям

Страна-покупатель (импортер)	Объем экспорта мясокостной муки из России в 2018 г. (тонн)	Доля в общем объем экспорта мясокостной муки из России в 2018 г.
Казахстан
Армения
Украина
ИТОГО

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС России

Мясокостная мука из России в 2018 г. экспортировалась ...

Таблица 46. Структура экспорта пивных дрожжей из России в 2018 г. по странам-покупателям

Страна-покупатель (импортер)	Объем экспорта пивных дрожжей из России в 2018 г. (тонн)	Доля в общем объем экспорта пивных дрожжей из России в 2018 г. (%)
Беларусь
Чехия
Литва
Германия
Польша
Словения
Казахстан
Франция
Киргизия
Бельгия
Украина
Нидерланды
Сербия
ИТОГО

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС России

Пивные дрожжи из России в 2018 г. экспортировались …

Таблица 47. Экспорт видов источников протеина для кормления животных из России в 2018 г. по странам-покупателям

Страна-покупатель	Объем экспорта кормовых дрожжей из России в 2018 г. (тонн)	Объем экспорта подсолнечного шрота из России в 2018 г. (тонн)	Объем экспорта соевого шрота из России в 2018 г. (тонн)	Объем экспорта мясокостной муки из России в 2018 г. (тонн)	Объем экспорта пивных дрожжей из России в 2018 г. (тонн)	Суммарный объем экспорта 5 видов источников протеина из России в 2018 г. (тонн)
Турция
Латвия
Польша
Нидерланды
Германия
Италия
Дания
Беларусь
Швеция
Франция
Норвегия
Узбекистан
Кипр
Литва
Финляндия
Испания
Казахстан
Грузия
Египет
Украина
Великобритания
Швейцария
Греция
Сербия
Иран
Израиль
Чехия
Таджикистан
Азербайджан
Монголия
Румыния
Киргизия
Словакия
Таиланд
Армения
Словения
Молдова
Эстония
Бельгия
Япония
Хорватия
Бельгия
Абхазия
Южная Осетия

Источник: данные ФТС России

Если рассматривать кормовые дрожжи, а также 4 товара-субститута (подсолнечный шрот, соевый шрот, мясокостная мука, пивные дрожжи) как единое целое, то в 2018 г. источники протеина (белка) для кормления сельскохозяйственных животных экспортировались в 44 страны мира. В топ-10 крупнейших покупателей пяти исследуемых видов товара российского производства по итогам 2018 г. вошли следующие страны: …

Помимо анализа структуры экспорта кормовых дрожжей (ВКД) и товаров-субститутов по странам, в ходе исследования была определена структура экспорта кормовых дрожжей российского производства по компаниям-получателям. При этом следует отметить, что особенность таможенного учета торговых потоков между Россией и странами-членами ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) такова, что не позволяет определять структуру экспорта по компаниям-получателям. Поэтому в ходе исследования были определены компании — покупатели кормовых дрожжей российского производства по всех странах, кроме стран-членов ЕАЭС.

Таблица 48. Компании — покупатели кормовых дрожжей российского производства на внешних рынках (без учета компаний из ЕАЭС)

Компания — покупатель кормовых дрожжей из России в 2018 г.	Страна расположения компании	Объем экспорта кормовых дрожжей в 2018 г. (тонн)










































ТЕФХЕМ Д.О.О.	Сербия
INNOV AD NV/SA	Бельгия
ЗАО `ТРАНСАГРОС ГРУППА`	Литва
REVALA OU	Эстония
TEFHEM` D.O.O	Сербия
Другие компании-получатели

Источник: данные ФТС России

При оценке перспектив экспорта кормовых дрожжей (ВКД) российского производства следует учитывать, что на мировом рынке все последние годы устойчиво растет спрос на источники протеина для кормления сельскохозяйственных животных. Это устойчивый мировой тренд, который будет сохраняться и в краткосрочной, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. Данный тренд обусловлен в первую очередь ростом уровня реальных располагаемых доходов населения в наиболее густонаселенных странах мира (Китай и Индия), а также во многих развивающихся странах мира (большинство стран Юго-Восточной Азии, многие страны Африки). Рост экономики в этих странах приводит к росту уровня благосостояния граждан, что в свою очередь приводит к увеличению потребления животноводческой продукции, а это в свою очередь приводит к росту объемов производства животноводческой продукции, что и обуславливает значительный рост спроса на источники протеина, используемые в кормлении продуктивных животных.

Нагляднее всего тренд по устойчивому росту объемов потребления белковых компонентов комбикормов проявляется на мировом рынке рыбной муки. Рыбная мука — это ценный белковый компонент комбикормов для животных. Основным ее потребителем, кроме аквакультуры, являются птицеводческая и свиноводческая отрасли. Рыбная мука по своему аминокислотному составу приближается к белкам куриного яйца и содержит 50–72% сырого протеина.

Рекомендуемые нормы ввода рыбной муки в рацион животных составляют:

бройлерные цыплята: в составе стартового комбикорма — 7% от общей массы корма; в составе финишного комбикорма — 3%;
взрослая птица — 2–3%;
поросята в возрасте от четырех до десяти недель (в составе стартера) — 5%;
поросята старше десяти недель — 3%;
племенные свиноматки — от 2 до 10%;
рыба — от 5 (карповые) до 30–50% (лососевые);
креветки — от 30 до 50%;
крупный рогатый скот — до 10%.

Мировое производство рыбной муки находится на уровне …о

Анализ рынка гранулированных кормовых пшеничных отрубей в России, с выделением Пензенской области и Приволжского федерального округа, 2016–2018 гг.

Характеристика и описание. Применение и использование. Потенциальные потребители продуктов

Как и в случае с исследованием рынка кормового дрожжевого белка (кормовых дрожжей), в ходе исследования рынка пшеничных отрубей рассматривались и анализировались как гранулированные пшеничные отруби, так и негранулированные (пушистые) отруби. В дальнейшем в отчете под пшеничными отрубями подразумеваются как гранулированные, так и пушистые отруби.

Пшеничные отруби — это побочный продукт мукомольного (либо иного производства по переработке пшеницы) производства, представляющий собой твердую оболочку зерна пшеницы.

Таблица 49. Физико-химические и органолептические свойства пшеничных отрубей

Показатель	Характеристика и значения для пшеничных отрубей
Цвет
Запах
Вкус
Наличие минеральной примеси
Влажность, %, не более
Металломагнитная примесь, мг на 1 кг отрубей, не более: частицы размером до 2 мм В том числе: частицы размером от 0,5 до 2 мм частицы размером свыше 2 мм с острыми краями и концами

Источник: ГОСТ 7169-2017

Основной нормативный документ, устанавливающий и стандартизирующий требования к пшеничным отрубям в России, — ГОСТ 7169-2017 (в России носит рекомендательный характер).

Питательная ценность пшеничных отрубей колеблется в диапазоне от 0,7 до 0,8 кормовых единиц. В таблице ниже представлена подробная информация по энергетической питательности пшеничных отрубей (указаны усредненные стандартизированные показатели).

Таблица 50. Энергетическая питательность пшеничных отрубей

Показатель	Усредненное/стандартизированное значение для 1 кг пшеничных отрубей
Кормовые единицы
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для КРС
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для свиней
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для овец
Обменная энергия для КРС, МДж
Обменная энергия для свиней, МДж
Обменная энергия для овец, МДж
Сухое вещество, г
Сырой жир, г
Сырая клетчатка, г
Нейтрально-детергентная клетчатка (НДК), г
Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ), г
Крахмал, г
Сахар, г

Источник: данные открытых источников, данные компаний-производителей

В таблице ниже представлена подробная информация по протеиновой питательности пшеничных отрубей (усредненные стандартизированные значения).

Таблица 51. Протеиновая питательность пшеничных отрубей

Показатель	Усредненное/стандартизированное значение для 1 кг пшеничных отрубей
Сырой протеин, г
Перевариваемый протеин (ПП) для КРС, г
Расщепляемый в рубце протеин (РРП), г
Нерасщепляемый в рубце протеин (НРП), г
Перевариваемый протеин (ПП) для свиней, г
Перевариваемый протеин (ПП) для овец, г
Лизин, г
Метионин + цистин, г

Источник: данные открытых источников, данные компаний-производителей

…

В таблице ниже представлена подробная информация по минеральному составу пшеничных отрубей (усредненные стандартизированные значения).

Таблица 52. Минеральный состав пшеничных отрубей

Минеральный элемент	Усредненное/стандартизированное содержание в 1 кг пшеничных отрубей
Кальций, г
Фосфор, г
Магний, г
Калий, г
Сера, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг

Источник: данные открытых источников, данные компаний-производителей

В таблице ниже представлена подробная информация по витаминному составу пшеничных отрубей (усредненные стандартизированные значения).

Таблица 53. Витаминный состав пшеничных отрубей

Витамин	Усредненное/стандартизированное содержание в 1 кг пшеничных отрубей
Каротин, мг
Витамин А, МЕ
Витамин Д, МЕ
Витамин Е, мг
Витамин В1, мг
Витамин В2, мг
Витамин В3, мг
Витамин В4, мг
Витамин В5, мг
Витамин В12, мг

Источник: данные открытых источников, данные компаний-производителей

Как видно из представленных выше данных, …

Доля пшеничных отрубей в составе «сладких отрубей», как правило, составляет 95%, а 5% приходится на долю пшеничных сахаров, глюкозы и фруктозы. Энергетическая питательность обычных кормовых пшеничных отрубей составляет порядка 0,75 кормовых единиц, а энергетическая питательность «сладких отрубей» — порядка 0,95 кормовых единиц (почти на 30% больше), что делает «сладкие отруби» очень эффективным кормом прежде все для крупного рогатого скота.

Таблица 54. Энергетическая и протеиновая питательность «сладких» пшеничных отрубей

Показатель	Усредненное/стандартизированное значение для 1 кг «сладких» пшеничных отрубей
Кормовые единицы
Содержание воды
Крахмал
Белки
Жиры
Мезга
Зола

Источник: данные открытых источников, данные компаний-производителей

…

Таблица 55. Пищевая ценность кормовой смеси («сладких» отрубей), планируемой к производству на заводе по глубокой переработке пшеницы ООО «»

Вещество	Доля, %	Примечание
Белки
Жиры
Углеводы
Прочее
Влажность

Источник: данные компании-производителя

…

Внутренняя потребность в исследуемых продуктах в ПО, ПФО и РФ в целом по гранулированным отрубям и навалом. Определение потребности в «сладких отрубях». Оценка доли потребления «сладких отрубей» в общем объеме потребления кормовых пшеничных отрубей

Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь необходимо учитывать изменение тех из них, которые оказывают наибольшее влияние на объем, а не на структуру или прочие качественные показатели исследуемого рынка.

Емкость рынка кормовых пшеничных отрубей — это максимально возможный объем потребления кормовых пшеничных отрубей на российском рынке. Данный объем будет достигнут в случае, если кормовые отруби будут использоваться для кормления всех сельскохозяйственных животных (для которых рекомендуется использование отрубей), а нормы использования кормовых пшеничных отрубей будут соответствовать разработанным рекомендациям по норме использования для кормления соответствующих видов продуктивных животных. В наиболее простом виде эта формула выражается в следующем утверждении: емкость рынка кормовых пшеничных отрубей (максимально возможный объем рынка при наилучших условиях) будет достигнута, когда кормовые пшеничные отруби будут оптимальным образом использоваться всеми для кормления всех продуктивных сельскохозяйственных животных (для которых использование отрубей рекомендовано по зоотехническим нормам).

Емкость рынка кормовых пшеничных отрубей в ходе исследования была определена по той же самой методике, которая применялась для кормовых дрожжей. При этом гранулированные пшеничные отруби, а также пушистые пшеничные отруби рассматривались в качестве двух частей единого целого.

Для расчета емкости рынка кормовых пшеничных отрубей в России, Приволжском федеральном округе, а также в Пензенской области были использованы среднерасчетные данные по конверсии корма (кормоединиц) на 1 кг живого веса (для КРС, для свиней, для бройлеров), на 1 литр молока (для КРС), на 1 000 яиц (для кур-несушек).

Таблица 56. Конверсия затрат корма на получение расчетной единицы товарной продукции по основным типам продуктивных сельскохозяйственных животных

№ п/п	Вид животного	Расчетная единица измерения	Конверсия корма, кг/кг привеса в живом весе (кормоединиц/1 литр молока; т/1 000 яиц)
№ п/п	Вид животного	Расчетная единица измерения	Минимум	Максимум	Расчетное значение
1	КРС (учитываемый показатель: мясо КРС)	Кормоединиц на 1 кг привеса
2	КРС (учитываемый показатель: молоко)	Кормоединиц на 1 литр молока
3	Свиньи	кг/кг привеса
4	Бройлеры	кг/кг привеса
5	Куры-несушки	т/1 000 яиц

…

Таблица 57. Оптимальный состав комбикорма для яичной птицефабрики

Компоненты корма	Доля компонента в массе корма
Пшеница
Кукуруза
Шрот подсолнечный
Отруби пшеничные
Жмых подсолнечный
Известняковая крупка
Кормовые дрожжи
Прочие
Итого:

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

…

Таблица 58. Оптимальный состав комбикорма для кормлений бройлеров

Компоненты корма	Доля компонента в массе корма
Предстарт ПК-5-0
Старт ПК-5-1
Рост ПК-5-2
Финиш ПК-6
Итого:

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

…

Таблица 59. Пример оптимального кормления КРС на молочной (мясомолочной) ферме

Компоненты корма	Расход (тонн/сутки)	Содержание кормоединиц в 1 кг компонента корма	Количество кормоединиц в суточной порции компонента корма	Доля компонента в массе корма
Силос, сенаж
Сено
Жмых
Кукуруза дробленая
Комбикорм
Соли, вода
Премиксы
Фосфаты
Прочие
Итого:
Среднерасчетное количество кормоединиц в 1 кг корма

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

….

Таблица 60. Расчет потенциальной емкости рынка кормовых пшеничных отрубей в России

А	В	С	D=В*С	E	*F=DE**	G	H=*FG**
Вид товарной продукции	Объем производства в России в 2018 г.	Конверсия корма, т/т привеса в живом весе (т/т молока; т/тысяча штук яиц)	Потребность в кормах (тонн)	Доля комбикормов в структуре кормления животных	Потребность в комбикормах (тонн)	Доля кормовых пшеничных отрубей в составе комбикорма	Максимальная потребность (емкость) в кормовых пшеничных отрубях (тонн)
Говядина
Молоко
Свинина
Мясо птицы
Яйца
Итого:

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Емкость рынка — это теоретический расчетный показатель, демонстрирующий максимально возможный объем потребления кормовых пшеничных отрубей на российском рынке. Он позволяет оценить перспективы развития рынка.

Потенциальная емкость российского рынка кормовых пшеничных отрубей составляет порядка …

Отдельно в ходе исследования была определена емкость рынка кормовых пшеничных отрубей в Приволжском федеральном округе.

Таблица 61. Расчет потенциальной емкости рынка кормовых пшеничных отрубей в Приволжском федеральном округе

А	В	С	D=В*С	E	*F=DE**	G	H=*FG**
Вид товарной продукции	Объем производства в России в 2018 г.	Конверсия корма, т/т привеса в живом весе (т/т молока; т/тысяча штук яиц)	Потребность в кормах (тонн)	Доля комбикормов в структуре кормления животных	Потребность в комбикормах (тонн)	Доля кормовых пшеничных отрубей в составе комбикорма	Максимальная потребность (емкость) в кормовых пшеничных отрубях (тонн)
Говядина
Молоко
Свинина
Мясо птицы
Яйца
Итого:

Емкость рынка кормовых пшеничных отрубей в Приволжском федеральном округе составляет порядка …

Таблица 62. Расчет потенциальной емкости рынка кормовых пшеничных отрубей в Пензенской области

А	В	С	D=В*С	E	*F=DE**	G	H=*FG**
Вид товарной продукции	Объем производства в России в 2018 г.	Конверсия корма, т/т привеса в живом весе (т/т молока; т/тысяча штук яиц)	Потребность в кормах (тонн)	Доля комбикормов в структуре кормления животных	Потребность в комбикормах (тонн)	Доля кормовых пшеничных отрубей в составе комбикорма	Максимальная потребность (емкость) в кормовых пшеничных отрубях (тонн)
Говядина
Молоко
Свинина
Мясо птицы
Яйца
Итого:

Емкость рынка кормовых пшеничных отрубей в Пензенской области составляет порядка …

Таблица 63. Сравнение показателей объема рынка кормовых пшеничных отрубей в России в 2018 г. с емкостью рынка кормовых пшеничных отрубей в России, Приволжском федеральном округе и Пензенской области

Показатель	Значение
Объем российского рынка кормовых пшеничных отрубей в 2018 г. (тонн)
Емкость (потенциальный, максимально возможный объем потребления) рынка кормовых пшеничных отрубей в России (тонн)
Емкость (потенциальный, максимально возможный объем потребления) рынка кормовых пшеничных отрубей в Приволжском федеральном округе (тонн)
Емкость (потенциальный, максимально возможный объем потребления) рынка кормовых пшеничных отрубей в Пензенской области (тонн)

…

Таблица 64. Потенциальная емкость рынка «сладких отрубей» в России

Вид товарной продукции	Объем производства в России в 2018 г.	Максимальная потребность (емкость) в кормовых пшеничных отрубях (тонн)	Максимальная потребность (емкость) в «сладких отрубях» (тонн)
Говядина
Молоко
Свинина
Мясо птицы
Яйца
Итого:

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

…

Таблица 65. Доля «сладких отрубей» в общем объеме рынка кормовых пшеничных отрубей в России

Показатель	Значение
Объем российского рынка кормовых пшеничных отрубей в 2018 г. (тонн)
Объем сегмента «сладких отрубей» и отрубей, обогащенных крахмалом, в России в 2018 г. (тонн)
Доля доли потребления «сладких отрубей» и отрубей, обогащенных крахмалом, в общем объеме потребления кормовых пшеничных отрубей
Емкость (потенциальный, максимально возможный объем потребления) рынка «сладких отрубей» в России (тонн)

Максимальная производственная мощность завода по глубокой переработке пшеницы …

Ценообразование на исследуемые виды продукции

В разделах 2.3 и 2.4. текущего отчета представлены рекомендуемые цены сбыта классических кормовых пшеничных отрубей, а также «сладких отрубей». В разделе 2.8. отчета представлены текущие цены ведущих производителей кормовых пшеничных отрубей в Приволжском федеральном округе.

В данном разделе указаны текущие диапазоны цен на различные виды кормовых пшеничных отрубей на российском рынке, а также выделены ключевые особенности ценообразования на анализируемые виды продукции. Цены определялись в ходе легендированного обращения в компании-производители по методике «Тайный покупатель».

Таблица 66. Рыночные диапазоны цен на различные виды кормовых пшеничных отрубей

Вид продукции	Рыночные диапазоны оптовых цен на исследуемые виды отрубей
Пушистые кормовые пшеничные отруби
Гранулированные кормовые пшеничные отруби
Гранулированные «сладкие отруби» (+ отруби, обогащенные крахмалом)

Источник: данные компаний-производителей, анализ MegaResearch

Гранулированные отруби производятся из пушистых отрубей в процессе гранулирования, они имеют целый ряд преимуществ в сравнении с пушистыми отрубями:

увеличенный срок хранения (от 6 месяцев с даты изготовления) и повышенная безопасность продукта. Отруби в гранулированном виде лучше сохраняются, так как благодаря высокой плотности и меньшей удельной площади поверхности снижается действие дрожжевых и плесневых грибков, болезнетворных микроорганизмов;
высокая насыпная плотность, которая позволяет легко транспортировать продукт на дальние расстояния. При гранулировании масса уплотняется до 10 крат, а это дает безусловные преимущества при транспортировке и хранении;
пониженное пылеобразование, сниженный уровень взрыво- и пожароопасности, удобство в процессе кормления животных;
меньший объем хранения и транспортировки по сравнению с пушистыми отрубями, что дает логистические преимущества и преимущества по хранению;
универсальный размер гранул подходит для кормления как мелких, так и крупных животных.

Сумма преимуществ гранулированных пшеничных отрубей над пушистыми пшеничными отрубями в среднем прибавляет к цене отрубей 15% (хотя у некоторых производителей разница в цене гранулированных и пшеничных отрубей может быть меньше или, реже, больше).

Следует отметить, что для российского рынка кормовых пшеничных отрубей характерна значительная дифференциация цен на одни и те же виды продукции, что не свойственно российскому рынку кормовых дрожжей. Дифференциация (различие) цен на отруби в различных регионах связана с различной ситуацией на зерновом рынке в конкретном регионе. Цены на продовольственную пшеницу и фуражное зерно зависят от объемов урожая, уровня спроса, баланса спроса и предложения и т. д.

Российский рынок кормовых пшеничных отрубей …

Цены на гранулированные «сладкие отруби» на рынке …

Важной особенностью российского рынка кормовых отрубей является …

Анализ рынка перевозок исследуемых товаров: виды транспорта, крупнейшие перевозчики, ценообразование, транспортное плечо

В данном разделе исследования по согласованию с компанией-заказчиком были проанализированы условия доставки кормовых пшеничных отрубей производителей на российском рынке (перечень крупнейших производителей кормовых отрубей в Приволжском федеральном округе представлен в разделе 2.8. текущего отчета).

Условия доставки кормовых отрубей выяснялись в ходе легендированного обращения в компании-производители по методике «Тайный покупатель».

…

Рисунок 11. Оценочная структура перевозки кормовых пшеничных отрубей в России по видам транспорта (транспортировка от компаний-производителей) в 2018 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: расчеты MegaResearch на основании анализа железнодорожной статистики России, данных компаний-производителей

…

Таблица 67. Основные характеристики рынка транспортировки кормовых пшеничных отрубей на российском рынке

Параметр	Значение
Доля железнодорожного транспорта в перевозке отрубей от компаний-производителей
Доля автомобильного транспорта в перевозке отрубей от компаний-производителей
Основной тип вагонов для перевозки отрубей в России
Количество компаний-производителей, которые предлагают клиентам услуги по доставке кормовых отрубей собственным автотранспортом
Основной тип транспорта для перевозки кормовых пшеничных отрубей в России
Средняя стоимость транспортировки кормовых пшеничных отрубей автотранспортом производителей
Транспортное плечо, в рамках которого производители кормовых дрожжей обычно транспортируют проданную продукцию
Средняя стоимость транспортировки кормовых дрожжей железнодорожным транспортом

Источник: данные компаний-производителей

Производители изучаемых продуктов в ПО и ПФО с указанием видов, объемов и цен реализации

Как уже было отмечено в ходе исследования, основной объем пшеничных отрубей образуется в процессе производства муки и круп. Если учитывать все компании (в том числе мелкие, с оборотом более 1 млн рублей, а также те, для кого производство муки не является основным направлением деятельности), то в России на данный момент порядка 800 производителей муки и круп, соответственно, у этих компаний в процессе технологического производства основной продукции (мука, крупы) образуются отруби (почти у всех образуются в том числе пшеничные отруби).

С точки зрения уровня конкуренции ситуация на рынке кормовых пшеничных отрубей значительно отличается от ситуации на рынке кормовых дрожжей (на данный момент серийным промышленным производством кормовых дрожжей в России занимается 19 компаний). В ходе исследования было выделено топ-10 производителей кормовых пшеничных отрубей в Приволжском федеральном округе, поскольку завод по глубокой переработке пшеницы ООО «» расположен в Пензенской области, а все крупнейшие производители отрубей работают с клиентами из всех субъектов Приволжского федерального округа.

Для сбора информации по производителям кормовых пшеничных отрубей использовались данные открытых источников, данные специализированных профильных исследований MegaResearch (по рынку муки и круп), экспертные мнения участников рынка, данные финансово-экономической отчетности компаний, данные Федеральной таможенной службы, а также данные Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

В результате систематизации собранной информации был составлен следующий перечень десяти ведущих производителей пшеничных отрубей в ПФО. Следует понимать, что в перечне представлены очень крупные производители, но при этом существует вероятность, что какая-либо компания в ПФО производит больше пшеничных отрубей, чем кто-то из представленного перечня. Поскольку производителей пшеничных отрубей очень много, то высок риск ошибиться с расчетом объема производства пшеничных отрубей во всех компаниях Приволжского федерального округа.

Таблица 68. Топ-10 производителей кормовых пшеничных отрубей в ПФО с указанием оценочных объемов производства в 2018 г.

Компания-производитель	Сайт	Регион расположения компании	Оценочный объем производства кормовых пшеничных отрубей в 2018 г. (тонн)







ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»		Саратовская область
ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов»		Саратовская область
ЗАО «Хлебопродукт №2»		Оренбургская область

Источник: данные Росстата, данные открытых источников, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Суммарно топ-10 производителей кормовых пшеничных отрубей в Приволжском федеральном округе в 2018 г. произвели порядка 268 500 тонн анализируемой продукции.

Рисунок 12. Доля топ-10 компаний — производителей кормовых пшеничных отрубей в общем объеме производства пшеничных отрубей в России в 2018 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные Росстата, данные открытых источников, данные компаний-производителей, экспертные мнения

На долю топ-10 рассматриваемых компаний в 2018 г. пришлось около …

В ходе исследования также были определены цены на кормовые пшеничные отруби у исследуемых компаний. Для этого проводились легендированные обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель».

Таблица 69. Виды производимых пшеничных отрубей и цены реализации у топ-10 производителей в ПФО

Компания-производитель	Оптовые цены на пушистые кормовые пшеничные отруби	Оптовые цены на гранулированные кормовые пшеничные отруби	Оптовые цены на «сладкие отруби»







ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов»
ЗАО «Хлебопродукт №2»

Источник: данные компаний-производителей

Из десяти анализируемых компаний …

…

Анализ экспортной возможности сбыта отрубей. Страны-импортеры. Потенциальный объем спроса зарубежными покупателями

В ходе исследования были проанализированы экспортные поставки кормовых пшеничных отрубей из России в 2016–2018 гг., в том числе анализировались крупнейшие страны — импортеры кормовых отрубей российского производства и крупнейшие компании-потребители.

Исследование экспорта кормовых пшеничных отрубей базировалось на анализе базы таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации по кодам ТН ВЭД 2302301000 и 2302309000.

Таблица 70. Объемы экспорта кормовых пшеничных отрубей из России в 2016–2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Год	Объем экспорта кормовых дрожжей (тонн)	Объем экспорта кормовых дрожжей (млн рублей)
2016
2017
2018

Источник: данные ФТС России

Рисунок 13. Динамика экспорта кормовых пшеничных отрубей из России в 2016–2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные ФТС России

В ходе исследования была рассчитана структура экспорта кормовых пшеничных отрубей из России по странам-покупателям (странам-импортерам) в 2018 г.

Таблица 71. Структура экспорта кормовых пшеничных отрубей из России в 2018 г. по странам-покупателям

Страна-покупатель	Объем экспорта в 2018 г. (тонн)	Доля в общем объеме экспорта (%)
Турция
Монголия
Вьетнам
Республика Корея
Армения
Израиль
Казахстан
Абхазия
Грузия
Другие страны-покупатели

Источник: данные ФТС России

В 2018 г. кормовые пшеничные отруби из России экспортировались в 21 страну мира.

Рисунок 14. Доля Турции в общем объеме экспорта кормовых пшеничных отрубей из России в 2018 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные ФТС России

Таблица 72. Компании-покупатели кормовых дрожжей российского производства на внешних рынках (без учета компаний из ЕАЭС)

Компания-покупатель	Страна расположения компании	Объем экспорта кормовых пшеничных отрубей из России в 2018 г. (тонн)






















ABC VIETNAM JOINT STOCK COMPANY	Вьетнам
TARIMEX IC VE DIS TICARET A.S.	Турция
TELLIOGLU YEM GIDA ENTEGRE TES.SAN.VE TIC.A. S	Турция

Источник: данные ФТС России

...

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Ilya Shilin

Head of Project

8 (800) 55-189-55 ext. 106 shilin@megaresearch.ru

Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Сельское хозяйство»

все обзоры

20.08.2021

Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Несмотря на ограничения, которые вводились в период первой волны пандемии, и продолжающееся падение доходов населения, производство удобрений для владельцев личных подсобных хозяйств в 2020 году осталось на прежнем уровне, а по итогам последних трех лет выросло почти на 8%. Основным драйвером роста, по мнению аналитиков, стало снижение качества на фоне роста стоимости овощей и фруктов в российских магазинах.

14.08.2020

Рынок зерновых культур в 2020 году

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

На сегодняшний день Россия входит в тройку мировых лидеров по производству пшеницы и продолжает наращивать экспорт. На Западе наблюдается снижение цен на зерновые, что позволяет Российской Федерации удерживать выгодные позиции на мировом рынке.

17.07.2020

Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

В период острой фазы распространения вируса COVID-19 потребление нетканых материалов в России выросло за счет резкого увеличения спроса со стороны производителей медицинских изделий и спецодежды.

14.07.2020

Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Начиная с 2001 года в России наблюдается постепенный рост динамики производства мясных продуктов. На данный момент в стране достигнут высокий уровень самообеспеченности животноводческой продукцией.

29.06.2020

Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

Производители комбикормов имеют стабильные рынки сбыта, т. к. их продукция востребована поставщиками сырья для пищевой промышленности, которые демонстрируют устойчивое развитие в любых экономических условиях.

23.06.2020

Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта

Пищевая промышленность и С/Х тепличные комплексы

Спрос на свежие овощи в России в период пандемии упал примерно на 30%. В условиях снижения своих доходов люди переключаются на более дешевые продукты, в частности овощи борщевого набора (картофель, морковь, свекла, лук), а томаты и огурцы покупают в меньших количествах, предпочитая крупноплодные сорта из-за их более низкой стоимости.

01.06.2020

Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

Большинство российских сельскохозяйственных предприятий в условиях вынужденной самоизоляции населения работать не прекращали. Они связаны с выпуском товаров первой необходимости, поэтому введенные ограничения их не затронули.

21.05.2020

Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением

Промышленность минеральные удобрения

По итогам января — апреля 2020 года объем российского рынка удобрений вырос на 5%, а в сегменте фосфорных и комплексных удобрений — на 7%. Отгрузки на внутреннем рынке увеличились на 35% в связи с сокращением спроса за рубежом и ранним началом посевного сезона в России из-за климатических факторов. Однако строить оптимистические прогнозы пока рано.

20.05.2020

Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

По данным экспертов рынка, более половины водорастворимых NPK-удобрений (ВРУ), используемых в России, импортные, причем производятся они в Европе из российского же сырья. То есть основная прибыль и соответствующие налоги остаются за рубежом (как известно, большая часть добавочной стоимости создается в процессе производства готовой продукции, а не при заготовлении сырья).

14.05.2020

Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития

Промышленность сельхозтехника

Сельскохозяйственное машиностроение является одним из ключевых сегментов всего машиностроительного комплекса страны, его доля в выпуске машин и оборудования составляет 18,8%. Для отрасли характерны следующие тенденции