Рынок туристических услуг на Байкале, 2017-2018 гг.

Содержание

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 2017-2018 ГГ. 7

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017-2018 ГГ. 8

ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 9

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 12

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 13

ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЕГИОНА. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 2017-2018 ГГ. 14

ООО «ГРАНД БАЙКАЛ» 14

ООО «ИСТЛЭНДТУРС» 16

… 18

… 19

… 20

… 21

… 22

… 23

… 24

… 25

… 26

… 27

ООО «БАЙКАЛНЕЙЧЕ» 28

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 2017-2018 ГГ. 30

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА 30

По странам проживания 30

По типам приобретения 34

По цели приезда 37

По сезонам (весна/лето/осень/зима) 38

ПОТРЕТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 40

Российский турист 41

Китайский турист 45

Европейский турист 47

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 53

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 53

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2025 ГГ. 54

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 55

Список таблиц

Таблица 1. Динамика официальных показателей туристической отрасли Байкальского региона, 2016–2018 гг. 9

Таблица 2. Данные оценки объема рынка туристических услуг Байкальского региона с учетом теневого сектора экономики 9

Таблица 3. Оценка емкости рынка туристических услуг в Байкальском регионе, 2019 г. 11

Таблица 4. Динамика туристического потока, 2016–2018 г. 31

Таблица 5. Данные по структуре гражданства въездного туризма на территории Иркутской области, тыс. чел, 2016–2018 гг. 33

Таблица 6. Структура турпотока по способу приобретения/организации отдыха 35

Таблица 7. Структура интересов туристов, прибывающих на Байкал, 2018–2019 г. 38

Таблица 8. Сезоны и их календарная длительность для Байкальского региона. 40

Таблица 9. Данные по интенсивности потока отдыхающих по сезонам, 2018 г. 40

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема рынка туристических услуг в Байкальском регионе 2016–2018 гг. 10

Рисунок 2. Насыщенность рынка туристических услуг в Байкальском регионе в условиях существующей инфраструктуры 12

Рисунок 3. Динамика турпотока по странам происхождения 31

Рисунок 4. Динамика долей соотечественников и иностранцев в структуре общего турпотока, 2016–2018 гг. 32

Рисунок 5. Динамика изменения туристического потока в Байкальский регион из- различных стран дальнего зарубежья, 2016–2018 гг. 34

Рисунок 6. Структура турпотока в Байкальском регионе по типам продукта, 2018 г. 36

Рисунок 7. Структура продаж по типам продукта по результатам экспертного опроса 37

Рисунок 8. Структура интересов туристов, посещающих Байкал, или зачем люди едут в этот регион 39

Рисунок 9. Структура турпотока, приезжающего в регион с использованием стандартных турпродуктов 41

Рисунок 10. Российский турист — распределение по полу 42

Рисунок 11. Российский турист — распределение по возрасту 42

Рисунок 12. Российский турист — тип поездки 43

Рисунок 13. Русский турист — цель поездки 43

Рисунок 14. Российский турист — время, проведенное в регионе 44

Рисунок 15. Российский турист — статистика интересов 45

Рисунок 16. Китайский турист — распределение по полу 46

Рисунок 17. Китайский турист – распределение по возрастным группам 46

Рисунок 18. Тип совершаемой китайским туристом поездки 47

Рисунок 19. Китайский турист — цель посещения региона 47

Рисунок 20. Китайский турист — время пребывания в регионе 48

Рисунок 21. Статистика интересов — что публикуют китайские туристы, прибывающие на Байкале 48

Рисунок 22. Структура турпотока европейских туристов по странам 49

Рисунок 23. Европейский турист — распределение по полу 49

Рисунок 24. Европейский турист — распределение по возрасту 50

Рисунок 25. Европейский турист — распределение по типу поездки 51

Рисунок 26. Европейский турист — распределение по цели поездки 51

Рисунок 27. Европейский турист — среднее время пребывания в регионе 52

Рисунок 28. Европейский турист — распределение интересов 53

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка туристических услуг в Байкальском регионе.

Период исследования: 2017-2018 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок туристических услуг в Байкальском регионе.

Предметом исследования является структура рынка туристических услуг в Байкальском регионе.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: определить текущее состояние рынка туристических услуг в Байкальском регионе.

Задачи исследования:

• оценить объем и динамику рынка;

• выявить крупнейших игроков рынка и определить их доли;

• оценить структуру текущего спроса по видам продукта, по странам происхождения, по ключевым факторам выбора;

• сформировать социометрический портрет потенциального потребителя в наиболее привлекательном для заказчика сегменте;

• провести базовый анализ проекта заказчика на предмет его целесообразности.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Источники информации

• Данные Федеральной службы государственной статистики.

• Данные Федеральной налоговой службы.

• Данные транспортной статистики ДАВС СИРЕНА.

• Данные УФМС России.

• Данные региональных институтов, порталов.

• Данные социометрии социальной сети Instagram.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок въездных туристических услуг, оказываемых гражданам России и иностранцам на территории Байкальского региона.
 

Общий обзор рынка туристических услуг в Иркутской области, 2017-2018 гг.

Байкал — самое глубокое и чистое озеро в мире, самый большой источник пресной воды. Возраст Байкала примерно 25–35 млн лет.

Длина Байкала составляет 636 км, ширина — от 27 км в самом узком месте до 81 км в самом широком, общая площадь — около 31 722 км². Большая часть береговой линии — это заповедники, национальные парки, заказники. Считается, что озеро возникло под влиянием тектонических процессов, есть даже спорное утверждение, что Байкал — наиболее древнее озеро планеты (25–35 млн лет).

Байкальская вода очень чистая и прозрачная, особенно весной, пока не начали цвести водоросли и другие микроорганизмы.

Среднегодовая температура воды +4 °C, однако летом вода в заливах может достигать 22 градусов, что позволяет находиться в ней долгое время.

Туризм на Байкале имеет достаточно выраженный сезонный характер, горячий сезон в этой климатической зоне весьма ограничен. Летний сезон — июль–август, зимний — февраль-март.

Отдых на летнем Байкале настолько разнообразен, что каждый турист может найти то, что ему больше всего нравится. Некоторые люди приезжают сюда для активного отдыха: поплавать на лодках, байдарках, тримаранах, покататься верхом на лошадях, квадроциклах, багги, велосипедах и так далее. Остальные — и их большинство — приезжают для более спокойного отдыха: погулять по музеям, галереям, посетить экскурсии по знаменитым и красивым местам: остров Ольхон, Усть-Баргузин, Чивыркуйский залив, Хакусы и т. д.

Зима на Байкале — это особый период в жизни озера, который начинается с февраля и заканчивается в апреле, период, когда на Байкале встает лед. Ни одно озеро в мире не может похвастаться настолько прозрачным льдом, что кажется, что увидишь дно озера. Байкал начинает замерзать в январе, и лед достигает своей максимальной толщины (около 1 м) в конце февраля. Средняя температура зимой — около -20° С.

Оценка объема и динамики рынка, 2017-2018 гг.

Данные по объему и динамики рынка услуг в Байкальской области проверялись по разным источникам:

• Министерство туризма Иркутской области.

• Транспортная статистика системы ДАВС «Сирена».

• Данные ФПС, УФМС России;

• Данные АТОР.

Таблица 1. Динамика официальных показателей туристической отрасли Байкальского региона, 2016–2018 гг. 

Источник данных: Министерство туризма Иркутской области

Для того же, чтобы сформировать адекватную оценку этого рынка, а также выявить долю теневой экономики в сегменте, были рассмотрены альтернативные источники статистики.

Таблица 2. Данные оценки объема рынка туристических услуг Байкальского региона с учетом теневого сектора экономики

Источник данных: Министерство туризма Иркутской области, АТОР, база «СИРЕНА», анализ MegaResearch

Рисунок 1. Динамика объема рынка туристических услуг в Байкальском регионе 2016–2018 гг.

Источник данных: министерство туризма Иркутской области, анализ MegaResearch

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

При расчете емкости рынка применялся метод полного использования.

С помощью официальной статистики производилась оценка действующего номерного фонда, затем его дооценка с учетом масштабов теневого сектора (гестхаусы, турбазы и прочее). После этого с учетом полной загрузки в высокие сезоны и загрузки не менее 30% в межсезонье была сформирована потенциальная оценка емкости рынка туристических услуг в Байкальском регионе.

Таблица 3. Оценка емкости рынка туристических услуг в Байкальском регионе, 2019 г.

Источник данных: Министерство туризма Иркутской области, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Насыщенность рынка туристических услуг в Байкальском регионе в условиях существующей инфраструктуры

Источник данных: Министерство туризма Иркутской области, анализ MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Включение региона в федеральные программы развития туристической инфраструктуры

Иркутская область приступила в рамках федеральной программы к созданию Байкальской туристско-рекреационной зоны, которая будет направлена на развитие лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, приключенческого, делового, этнографического, религиозного, экологического и других видов туризма. В Иркутской области реализуется целый перечень перспективных инвестиционных проектов, (создание водного туристского кластера на озере Байкал, зоны отдыха «Золотые пески», туристского этнокультурного кластера Прибайкалья, оздоровительно-горнолыжного комплекса «Орехов камень», реализация проекта «Сибирское сафари» и строительство зоологического комплекса «Парк Сибирского периода»).

Но следует отметить, что работы в рамках программы носят крайне хаотичный характер — за 10 лет действия стратегии развития туризма в России программа реализована в регионе менее чем на 15%.

Рост экологической нагрузки на зону Центрального и Южного Байкала

…

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

…
 

ТОП-10 крупнейших игроков региона. Конкурентный анализ на рынке туристических услуг в Иркутской области, 2017-2018 гг.

ООО «ГРАНД БАЙКАЛ»

Организация ООО «ГРАНД БАЙКАЛ» зарегистрирована 16 октября 2002 года по адресу 664050, Иркутская область, город Иркутск, улица Байкальская, 279. Компании был присвоен ОГРН 1023801016821 и выдан ИНН 3808079832. Основным видом деятельности является деятельность туристических агентств. Компанию возглавляет Григоров Виктор Владимирович.

ООО «ИСТЛЭНДТУРС»

Организация ООО «ИСТЛЭНДТУРС» зарегистрирована 24 ноября 2015 года по адресу 664025, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Гагарина, дом 44. Компании был присвоен ОГРН 1153850049231 и выдан ИНН 3808192644. Основным видом деятельности является деятельность туристических агентств. Компанию возглавляет Русакова Екатерина Павловна. За 2017 год прибыль компании составила 1 822 тыс. руб.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

 ООО «БАЙКАЛНЕЙЧЕ»

Организация ООО «БАЙКАЛНЕЙЧЕ» зарегистрирована 19 апреля 2007 года по адресу 664007, Иркутская область, г Иркутск, ул Декабрьских Событий, д 119а, офис 13. Компании был присвоен ОГРН 1073811003221 и выдан ИНН 3811110257. Основным видом деятельности является деятельность туристических агентств и туроператоров. Компанию возглавляет Агейченко Павел Витальевич.

Анализ потребления на рынке туристических услуг в Иркутской области, 2017-2018 гг.

Оценка структуры туристического потока

По странам проживания

По структуре стран происхождения туристический поток, прибывающий на Байкал, делится следующим образом.

Таблица 4. Динамика туристического потока, 2016–2018 г.

Источник данных: Министерство туризма Иркутской области, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Динамика турпотока по странам происхождения

Источник данных: Министерство туризма Иркутской области, оценка MegaResearch

…

Рисунок 4. Динамика долей соотечественников и иностранцев в структуре общего турпотока, 2016–2018 гг.

Источник данных: Министерство туризма Иркутской области, оценка MegaResearch

Таблица 5. Данные по структуре гражданства въездного туризма на территории Иркутской области, тыс. чел, 2016–2018 гг.

Источник данных: УФМС по Иркутской области, анализ MegaResearch

Рисунок 5. Динамика изменения туристического потока в Байкальский регион из- различных стран дальнего зарубежья, 2016–2018 гг.

Источник данных: УФМС по Иркутской области, анализ MegaResearch

По типам приобретения 

Туры на присоединение/индивидуальные туры (одиночные + групповые) /отдых без турпутёвки

С точки зрения разработки грамотной стратегии позиционирования туристического продукта клиента крайне важной становится структура приобретаемого в регионе турпродукта с точки зрения соотношения безопасности и определенности с уровнем доступной свободы.

Современные путешественники, выбирающие Байкальское направление, предпочитают:

1. Туры на присоединение — это туры с фиксированной программой, фиксированным графиком начала/окончания и фиксированной ценой. Так называемый стандартный турпродукт.

2. Индивидуальные туры — они могут быть полностью индивидуальными или в малых группах. Это туры, в рамках которых туристический продукт формируется под запрос заказчика из, так называемого набора базовых компонентов. Даты начала/окончания и длительность таких туров как правило определяется с клиентом на индивидуальных условиях, стоимость также в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Это кастомизируемый турпродукт.

3. Отдых без турпутевки — ситуация, когда отдыхающий полностью или в основном полностью самостоятельно занимается организацией собственного путешествия. Прежде всего в данном контексте важно отсутствие услуги трансфера и экскурсионного сопровождения отдыхающего на всем протяжении периода его пребывания в регионе. В данном случае клиент может воспользоваться только отдельными услугами туристических агентств, а может и не воспользоваться ими совсем.

Базой для формирования данной структуры стал опрос экспертов рынка. Дооценка рынка по дикому отдыху производилась на основе данных УФМС и данным оценки рынка АТОР.

Таблица 6. Структура турпотока по способу приобретения/организации отдыха

*При опросе экспертов задача оценить неорганизованный отдых в районе Байкала не ставилась, однако в целом в опросах фигурирует оценка — 60% от всего турпотока это автотуристы, приезжающие и совершающие выбор на месте.

Источник данных: экспертный опрос, АТОР, анализ MegaResearch

Рисунок 6. Структура турпотока в Байкальском регионе по типам продукта, 2018 г.

 Источник АТОР, анализ MegaResearch

Рисунок 7. Структура продаж по типам продукта по результатам экспертного опроса

Источник данных: экспертный опрос, анализ MegaResearch

По цели приезда 

…

Таблица 7. Структура интересов туристов, прибывающих на Байкал, 2018–2019 г.

Источник данные экспертного опроса, данные InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 8. Структура интересов туристов, посещающих Байкал, или зачем люди едут в этот регион

Источник данные экспертного опроса, данные InstaViewer, анализ MegaResearch

…

По сезонам (весна/лето/осень/зима)

Главной особенностью Байкальского региона является его климат — он имеет черты морского и значительно отличается от климата окружающей местности — резко континентального климата Южной Сибири. Водные массы озера в летний период прогреваются до глубины 200–250 м и как аккумулятор накапливают большое количество тепла. Зима на Байкале мягче, а лето — прохладнее, чем на остальной территории Сибири.

Основной чертой Байкальской погоды является ее непостоянство, контрастность, рожденные совокупностью орографических, гидрологических, атмосферных и ландшафтных свойств бассейна. Но особенно это проявляется в период межсезонья.

Сезон на Байкале очень короткий:

• летний — когда температура воздуха достигает 15–26 °С, температура воды колеблется от 14 до 22 °C — это вторая половина июля–август;

• зимний — когда озеро полностью замерзает и над ним устанавливается ясная антициклоническая погода — вторая половина февраля–начало апреля.

Самые неприятные месяцы на Байкале — это ноябрь и декабрь, когда над озером устанавливается низкая циклоническая облачность и доля ясных дней сводится к минимуму.

В рамках исследования была принята следующая градация по сезонам.

Таблица 8. Сезоны и их календарная длительность для Байкальского региона.

Источник данных: опрос участников рынка, данные базы «СИРЕНА», анализ MegaResearch

Далее на основе этого деления был проведен анализ:

…

Таблица 9. Данные по интенсивности потока отдыхающих по сезонам, 2018 г.

Источник данных: опрос участников рынка, данные базы «СИРЕНА», анализ MegaResearch

…

Потрет целевой аудитории 

Все, что было описано до этого, относится ко всем туристам, приезжающим на Байкал. Среди общей массы отдыхающих аналитики MegaResearch выделили 3 самые перспективные с точки зрения развития группы потребителей классического туристического продукта.

Рисунок 9. Структура турпотока, приезжающего в регион с использованием стандартных турпродуктов

Источник данных: УФМ России, АТОР, анализ MegaResearch

…

Российский турист

Рисунок 10. Российский турист — распределение по полу

Источник данные: InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 11. Российский турист — распределение по возрасту

Источник данные: InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 12. Российский турист — тип поездки

Источник данные: InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 13. Русский турист — цель поездки

Источник данные: InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 14. Российский турист — время, проведенное в регионе

Источник данныx: InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 15. Российский турист — статистика интересов

Источник данные: InstaViewer, анализ MegaResearch

Китайский турист 

В рамках этого пункта будет показан портрет наиболее типичного китайского туриста, пребывающего в регион. Начнем с самого очевидного — пола и возраста.

Рисунок 16. Китайский турист — распределение по полу

Источник данные: InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 17. Китайский турист – распределение по возрастным группам

Источник данные: InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 18. Тип совершаемой китайским туристом поездки

Источник данные: InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 19. Китайский турист — цель посещения региона

Источник данные: InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 20. Китайский турист — время пребывания в регионе

Источник данные: InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 21. Статистика интересов — что публикуют китайские туристы, прибывающие на Байкале

Источник данных: InstaViewer, анализ MegaResearch

Европейский турист

Европейский турист, с одной стороны, — это достаточно понятный и единый образ, но с другой, Европа крайне разнообразна.

Рисунок 22. Структура турпотока европейских туристов по странам

Источник данных: УФМС по Иркутской области, анализ MegaResearch

Рисунок 23. Европейский турист — распределение по полу

Источник данных: InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 24. Европейский турист — распределение по возрасту

Источник данных: InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 25. Европейский турист — распределение по типу поездки

Источник данных: InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 26. Европейский турист — распределение по цели поездки

Источник данных: InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 27. Европейский турист — среднее время пребывания в регионе

Источник данных: InstaViewer, анализ MegaResearch

Рисунок 28. Европейский турист — распределение интересов

Источник данных: InstaViewer, анализ MegaResearch

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

…

Прогноз развития рынка на 2019–2025 гг.

…
 

Ключевые выводы по исследованию

...