Рынок оборудования для промышленной водоподготовки (водоочистки) промышленных предприятий и объектов энергетики
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (ВОДООЧИСТКИ) ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 10
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 12
1.1.1. Типология проектов водоочистки и водоподготовки 12
1.1.2. Используемые технологии водоочистки/водоподготовки 12
1.1.3. Наиболее активно используемые технологии водоочистки/водоподготовки 19
1.1.4. Отраслевая принадлежность потребителей оборудования водоочистки/водоподготовки 20
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В 2015–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) (ДАННЫЕ ЗА 2018 ГОД — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH) 21
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 23
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 23
1.4.1. По крупнейшим игрокам 24
1.4.2. По видам/типам оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики 24
1.4.3. По ценовым характеристикам продукции ведущих игроков рынка 26
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (ВОДООЧИСТКИ) ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 29
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2015–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ). 29
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА В 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 32
2.2.1. По странам-производителям 32
2.2.2. По компаниям-производителям 34
2.2.3. По видам/типам оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики 36
2.2.4. По компаниям-получателям 37
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2015–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 40
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (ВОДООЧИСТКИ) ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ, 2015-2018 ГГ. 42
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 42
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2015–2018 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ДАННЫЕ ЗА 2018 ГОД — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH) 43
3.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА В 2018 Г. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 46
3.3.1. По крупнейшим производителям 46
3.3.2. По видам/типам оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики 47
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (ВОДООЧИСТКИ) ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ, ТОП-5 (ПЕРЕЧЕНЬ ИГРОКОВ ДЛЯ АНАЛИЗА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ) 49
3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 49
3.4.2. Оценка объема и динамики производства/продаж в 2015–2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении 55
3.4.3. Доли игроков на рынке 56
3.4.4. Номенклатура и технические характеристики оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики 56
3.4.5. Стоимость оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики 59
3.4.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок. 65
3.5. КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (ВОДООЧИСТКИ) ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ, ТОП-5 (ПЕРЕЧЕНЬ ИГРОКОВ ДЛЯ АНАЛИЗА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ) 66
3.5.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 66
3.5.2. Стоимость оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики 73
3.5.3. Доли игроков на рынке 76
3.6. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 77
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (ВОДООЧИСТКИ) ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 78
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 79
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 81
4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2030 Г. 82
4.3.1. Нефтегазовая отрасль 82
4.3.2. Металлургия 86
4.3.3. Химическая отрасль 89
4.3.4. Энергетика 91
4.4. PEST-АНАЛИЗ ОТРАСЛИ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 94
4.5. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ И ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (ВОДООЧИСТКИ) ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ ДО 2030 Г. 96
4.6. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕКОНСТРУКЦИИ/МОДЕРНИЗАЦИИ/НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, НА КОТОРЫХ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ (ВОДООЧИСТКИ) (КРИТЕРИИ ОТБОРА СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО). 105
4.7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (ВОДООЧИСТКИ) ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ДИСТРИБЬЮТОРОВ/ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 110
4.8. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (ВОДООЧИСТКИ) ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ДИСТРИБЬЮТОРОВ/ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 115
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 117
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 117
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 118
5.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (ВОДООЧИСТКИ) ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ 119
5.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА 2019–2030 ГГ. 122
5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 126
Приложение 1 127
Приложение 2 127
Приложение 3 135
Приложение 4 137
Список таблиц
Таблица 1. Перечень некоторых типов технологий при водоподготовке и очистке сточных вод 13
Таблица 2. Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг. 30
Таблица 3. Объем импорта по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 32
Таблица 4. Объем импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 34
Таблица 5. Объем импорта по видам оборудования в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 36
Таблица 6. Объем импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 37
Таблица 7. Объем выручки и импорта российских производителей в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 38
Таблица 8. Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении, 2015–2018 гг. 40
Таблица 9. Объем и динамика экспорта по компаниям-отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2015–2018 гг. 40
Таблица 10. Структура экспорта по видам оборудования в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 41
Таблица 11. Перечень основных производителей оборудования водоочистки и водоподготовки и наличие дел в отношении них 42
Таблица 12. Перечень оборудования, производимого российскими предприятиями 47
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «Воронеж-Аква» 49
Таблица 14. Общая профильная информация о компании АО «НПП «Биотехпрогресс» 50
Таблица 15. Общая профильная информация о компании АО «Ионообменные Технологии» 52
Таблица 16. Общая профильная информация о компании … 52
Таблица 17. Общая профильная информация о компании … 53
Таблица 18. Общая профильная информация о компании … 53
Таблица 19. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ООО «Воронеж-Аква» 56
Таблица 20. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки АО НПП «Биотехпрогресс» 57
Таблица 21. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки … 58
Таблица 22. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки … 58
Таблица 23. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ... 58
Таблица 24. Пример 1. Ценовое предложение на поставляемое оборудование ООО «Воронеж-Аква» 60
Таблица 25. Пример 2. Ценовое предложение на поставляемое оборудование ООО «Воронеж-Аква» 60
Таблица 26. Пример 3. Ценовое предложение на поставляемое оборудование ООО «Воронеж-Аква» 60
Таблица 27. Пример 4. Ценовое предложение на поставляемое оборудование АО «НПП «Биотехпрогресс» 61
Таблица 28. Пример 5. Ценовое предложение на поставляемое оборудование АО «НПП «Биотехпрогресс» 61
Таблица 29. Пример 6. Ценовое предложение на поставляемое оборудование АО «НПП «Биотехпрогресс» 61
Таблица 30. Пример 7. Ценовое предложение на поставляемое оборудование … 62
Таблица 31. Пример 8. Ценовое предложение на поставляемое оборудование … 62
Таблица 32. Пример 9. Ценовое предложение на поставляемое оборудование … 62
Таблица 33. Пример 10. Ценовое предложение на поставляемое оборудование … 63
Таблица 34. Пример 11. Ценовое предложение на поставляемое оборудование … 63
Таблица 35. Пример 12. Ценовое предложение на поставляемое оборудование … 63
Таблица 36. Пример 13. Ценовое предложение на поставляемое оборудование … 64
Таблица 37. Пример 14. Ценовое предложение на поставляемое оборудование … 64
Таблица 38. Каналы сбыта оборудования у крупнейших производителей 65
Таблица 39. Общая профильная информация о компании 66
Таблица 40. Оценка объема и динамики производства/продаж в 2015-2018 гг. в стоимостном выражении 67
Таблица 41. География поставок 67
Таблица 42. Общая профильная информация о компании 67
Таблица 43. Оценка объема и динамики производства/продаж в 2015-2018 гг. в стоимостном выражении 68
Таблица 44. Пример поставки оборудования для водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики 68
Таблица 45. Общая профильная информация о компании 69
Таблица 46. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2015–2018 гг. в стоимостном выражении 69
Таблица 47. Пример поставки оборудования для водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики 69
Таблица 48. Общая профильная информация о компании 69
Таблица 49. Оценка объема и динамики производства/продаж в 2015-2018 гг. в стоимостном выражении 70
Таблица 50. Пример поставки оборудования для водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики 70
Таблица 51. География поставок 70
Таблица 52. Общая профильная информация о компании 71
Таблица 53. Оценка объема и динамики продаж в 2015-2018 гг. в стоимостном выражении, млн евро 71
Таблица 54. Пример поставки оборудования для водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики 71
Таблица 55. География поставок 71
Таблица 56. Стоимость импортного оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики, 2018 год 73
Таблица 57. Емкость рынка оборудования для водоочистки в денежном выражении, 2018 г. 79
Таблица 58. Динамика добычи нефти и газа в натуральном выражении 82
Таблица 59. Целевые показатели нефтегазовой отрасли до 2030 г. 83
Таблица 60. Фактические показатели энергетической стратегии РФ по состоянию на 01.01.2019 г. 83
Таблица 61. Динамика производства стали и металлопроката в натуральном выражении, млн тонн 86
Таблица 62. Производство стали и металлопроката основными игрока в натуральном выражении, 2018 год 86
Таблица 63. Целевые показатели производства проката черных металлов, млн т 87
Таблица 64. Целевые показатели производства проката цветных металлов, тыс. т 87
Таблица 65. Динамика производства минеральных удобрений, 2013–2018 гг. 89
Таблица 66. Производство удобрений крупнейшими игроками рынка, 2018 год 89
Таблица 67. Целевые показатели химической отрасли в натуральном выражении, млн т 90
Таблица 68. Установленные мощности основных игроков энергетического рынка, 2018 год 91
Таблица 69. Целевые показатели потребления энергоресурсов в натуральном выражении 91
Таблица 70. PEST-анализ рынка оборудования для водоочистки 94
Таблица 71. Сводная таблица PEST-факторов для рынка оборудования для водоочистки 95
Таблица 72. Общее потребление воды по спросообразующим отраслям в 2018–2030 гг., млн куб. м 96
Таблица 73. Основные характеристики водоподготовки и водоочистки в нефтегазовой отрасли 97
Таблица 74. Краткая информация об основных проектах по водоочистке на предприятиях нефтегазового комплекса 97
Таблица 83. Основные характеристики водоподготовки и водоочистки в металлургии 99
Таблица 76. Краткая информация о некоторых проектах водоочистки на металлургических предприятиях 99
Таблица 77. Основные характеристики водоподготовки и водоочистки в химической отрасли 100
Таблица 78. Краткая информация о некоторых проектах водоочистки на предприятиях по производству минеральных удобрений 101
Таблица 79. Основные характеристики водоподготовки и водоочистки на предприятиях энергетического сектора 102
Таблица 80. Расход воды по основным игрокам энергетического рынка 102
Таблица 81. Прогноз развития дополнительных спросообразующих отраслей 104
Таблица 82. Планируемые инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли 106
Таблица 83. Планируемые инвестиционные проекты в металлургической отрасли 106
Таблица 84. Планируемые инвестиционные проекты в химической отрасли (производство минеральных удобрений) 108
Таблица 86. Планируемые инвестиционные проекты в дополнительных спросообразующих отраслях 108
Таблица 87. Общее потребление воды по спросообразующим отраслям в 2018–2030 гг., млн куб. м 122
Таблица 88. Средние коэффициенты потребления воды по спросообразующим отраслям 124
Таблица 89. Перечень производителей оборудования и систем для водоподготовки и очистки сточных вод с 2015 по 2017 гг., млн руб. 128
Таблица 65. Целевые показатели основных производителей нефти и газа 135
Таблица 70. Целевые показатели основных производителей стали и металлопроката 136
Таблица 74. Целевые показатели производителей минеральных удобрений 137
Таблица 77. Целевые показатели генерирующих компаний 137
Таблица 62. Объемы добычи нефти и газа по крупнейшим игрокам в натуральном выражении 138
Список рисунков
Рисунок 1. Структура распределения тендеров по отраслям промышленности, 2015-2018 г., % 20
Рисунок 2. Динамика производства оборудования и систем водоподготовки, очистки сточных вод 2015-2018 гг., млн руб. 21
Рисунок 3. Динамика производства (включая инжиниринговые услуги) топ-5 российских производителей в 2015–2017 гг. и оценка объемов в 2018 году (млрд рублей) 24
Рисунок 4. Распределение стоимости тендеров в теплоэнергетической отрасли, 2012-2019, млн руб. 26
Рисунок 5. Распределение стоимости тендеров в нефтегазовой отрасли, 2012-2019, млн руб. 27
Рисунок 6. Распределение стоимости тендеров в химической отрасли, 2012-2019, млн руб. 28
Рисунок 7. Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении, 2015–2018 гг. 31
Рисунок 8. Объем импорта по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 34
Рисунок 9. Объем импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 36
Рисунок 10. Структура импорта оборудования для водоочистки/водоподготовки по типам компаний импортеров, 2018 г. 37
Рисунок 11. Объем импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 38
Рисунок 12. Объемы и динамика производства топ-20 компаний — производителей оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2015–2018 гг. (млрд руб.) 44
Рисунок 13. Динамика производства 62-х компаний — производителей оборудования и систем водоподготовки, очистки сточных вод в 2015–2018 гг., млн руб. 45
Рисунок 14. Оценка структуры производства в стоимостном выражении в 2018 году, млрд рублей 46
Рисунок 15. Динамика производства (включая инжиниринговые услуги) топ-5 производителей в 2015–2017 гг. и оценка объемов в 2018 году (млрд рублей) 55
Рисунок 16. Оценка доли топ-5 производителей в 2018 году от общего объема производства 56
Рисунок 17. Структура тендерных закупок водоочистного оборудования по федеральным округам в 2012–2019 гг. 65
Рисунок 18. Доли игроков в стоимостном выражении в импорте продукции, 2018 год 76
Рисунок 19. Доли игроков в натуральном выражении на рынке импорта, 2018 год 76
Рисунок 20. Соотношение объема и емкости рынка оборудования для водоочистки в денежном выражении, млрд руб. 80
Рисунок 21. Структура добычи нефти и газа по регионам в натуральном выражении, 2018 г., % 82
Рисунок 22. Динамика добычи нефти, млн т 84
Рисунок 23. Динамика переработки нефти, млн т 84
Рисунок 24. Динамика добычи и переработки природного газа в натуральном выражении, млрд куб. м 84
Рисунок 25. Прогнозные показатели металлургической промышленности в натуральном выражении 88
Рисунок 26. Прогноз производства первичной энергии, 2020-2035, млн т 92
Рисунок 27. Прогноз потребления первичной энергии, 2020-2035, млн т 92
Рисунок 28. Прогноз внутреннего потребления электроэнергии, 2020-2035, млрд кВт/ч, 93
Рисунок 29. Количество планируемых инвестиционных проектов в отраслях, 2019-2024 г, % 96
Рисунок 30. Прогноз потребления воды в нефтегазовом секторе, 2018-2030 г, млн куб. м 99
Рисунок 31. Прогноз потребления воды в металлургическом производстве, 2020-2030 г млн куб. м 100
Рисунок 32. Прогноз потребления воды в производстве минеральных удобрений, 2018-2030 г, млн куб. м 102
Рисунок 33. Прогноз потребления воды в энергетическом секторе, 2020-2035 г, млн куб. м 103
Рисунок 34. Причины ввода нового (модернизации старого) оборудования для водоподготовки (водоочистки), частота упоминания 115
Рисунок 35. Динамика производства оборудования систем водоподготовки и очистки сточных вод в 2015–2018 гг., млн руб. 123
Рисунок 36. Среднегодовые темпы роста промышленности до 2030 г. 123
Рисунок 37. Прогноз объема рынка оборудования для водоочистки и водоподготовки на 2018–2030 гг., млрд руб. 124
1. Общий обзор рынка оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики в России, 2015–2018 гг.
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка
Необходимость очистки сточных вод, как и проведения водоподготовки, затрагивает каждое промышленное предприятие. В зависимости от вида производства различаются способы очистки сточных вод, используемое оборудование и реагенты.
Очистка воды включает несколько последовательно выполняемых операций, которые позволяют, в зависимости от степени загрязнения исходного источника получить очищенную воду, соответствующую требуемых параметров. Это очистка от механических, химических и органических примесей с последующим улучшением качества конечной воды.
1.1.1. Типология проектов водоочистки и водоподготовки
Рынок оборудования систем водоочистки и водоподготовки можно разделить на три основных сегмента с точки зрения масштабов:
-
Установка систем при строительстве новых производственных мощностей.
-
Модернизация существующей системы (узловая замена оборудования или ввод дополнительной очистки в уже существующую систему).
-
Реконструкция систем водоочистки/водоподготовки (зачастую может устанавливаться в параллель существующей системе с последовательной заменой существующей системы на новую).
В том, как распределяются проекты по водоочистке по сегментам, оценки экспертов расходятся. Одна часть экспертов называла такие цифры: ...
На этапе разработки проектной документации при строительстве новых заводов участвуют проектные институты (при этом зачастую разработка самих систем водоочистки и водоподготовки выполняется специализированным отделом проектного института или отдается на субподряд специализированным инжиниринговым компаниям), в то время как модернизация и реконструкция систем водоочистки и водоподготовки от проекта до установки и пусконаладки в чаще всего выполняется специализированными инжиниринговыми компаниями.
«Проектный институт любой абсолютно, его задача — спроектировать конечное полное решение, то есть строительство завода. И, безусловно, он сам по себе каждый элемент этого завода не конструирует, он обращается к субподрядчикам. Когда играется крупный игрок, в тендере появляется несколько мелких игроков инжиниринговых компаний в одном же тендере».
(проектный институт, руководитель отдела)
В большинстве своем инжиниринговые компании имеют специализацию по отраслям применения систем водоочистки/водоподготовки, хотя есть тенденция к стремлению накапливать компетенции и расширению пула предприятий-заказчиков из различных отраслей.
Для всех отраслей характерно отсутствие единого стандартного решения и приоритетной технологии. Это связано с различным качеством стоков и составом входящей воды, разными размерами площадей, мощностями производства и прочими факторами.
1.1.2. Используемые технологии водоочистки/водоподготовки
Среди наиболее известных методов очистки такие способы, как: выпаривание, коагуляция, флокуляция, химическое осаждение, осветление воды, мембранные методы (микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос), использование химических реагентов, адсорбция, обезжелезивание, обессоливание, кондиционирование, обеззараживание и умягчение воды, удаление органических загрязнений, дехлорирование воды, удаление нитратов.
Каждый из этих способов предполагает применение конкретного оборудования и реагентов. Оборудование может комбинироваться в разных вариациях в зависимости от целей очистки воды, от типа очищаемой воды и содержания в них веществ.
В таблице ниже можно ознакомиться с краткой информацией по некоторым методам очистки сточных вод промышленных предприятий.
Указанные в таблице достоинства и недостатки тех или иных технологий очистки воды носят экспертный характер, основаны на мнении каждого участника рынка и могут не совпадать с мнением другого эксперта.
Таблица 1. Перечень некоторых типов технологий при водоподготовке и очистке сточных вод
|
Название метода |
Описание |
Область применения |
Достоинства |
Недостатки |
|
Мембранная фильтрация |
Позволяет удалять не только ионы тяжелых металлов, взвешенные твердые частицы и органические соединения, но и неорганические примеси. В зависимости от размера частиц разделяется на микро-, ультра-, нанофильтрацию и обратный осмос. Доминирование в гальванических производствах |
Получение питьевой воды из поверхностных или грунтовых источников. Подготовка питательной воды в промышленности и энергетике. Предварительная очистка воды для систем обессоливания. Обработка и очистка промышленных и коммунальных сточных вод |
|
|
|
Ионообменная технология |
Используется для выборочного удаления ионов металлов, прочих примесей, обессоливания, умягчения воды. Для глубокой очистки сточных вод применяется одно-или двухступенчатое Н-катионирование с последующим двухступенчатым ОН-анионированием. Если в стоках много диоксида углерода и его солей, то емкость сильноосновного анионита быстро истощается. Для уменьшения истощения стоки после катионитового фильтра дегазируют в специальных приборах. |
В теплоэнергетике. В металлургии. В химической промышленности. В пищевой промышленности. В косметической и фармацевтической промышленности. В медицине |
|
|
|
Биологический метод |
Применяют для очистки производственных сточных вод от многих растворенных органических веществ, в том числе и от нефтепродуктов. Биологическая очистка сточных вод основана на способности микроорганизмов использовать в качестве питательного субстрата находящиеся в сточных водах органические вещества (кислоты, спирты, белки, углеводы и т. д.) |
ЖКХ. Предприятия пищевой промышленности. Животноводческие комплексы. Предприятия химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, а также кожевенной промышленности |
|
|
|
Вакуумное выпаривание |
Вакуумные выпарные установки позволяют: Очищать одновременно различные стоки. Очищать стоки даже с высокой концентрацией загрязняющих веществ (что довольно проблематично при многих других методах очистки). Очищать стоки, содержащие агрессивные жидкости. В результате получается очищенная деминерализованная вода, которую можно снова использовать (или сливать в канализацию) и концентрированный отход |
Обработка металлов. Текстильное, печатное и фотографическое производства. Красильная промышленность. Фармацевтическая, химическая, косметическая промышленность. Пищевая промышленность. Обработка кожи. Свалки отходов. Производство ювелирных изделий |
|
|
|
Реагентный метод |
Включает процессы нейтрализации, окислительные и восстановительные реакции, осаждение, обезвоживание осадка, позволяет удалять ИТМ. Ионы тяжелых металлов в данном случае переводятся в гидроксидные соединения за счет повышения рН усредненных стоков до показателей их гидратообразования с осаждением и фильтрацией |
Сточные воды гальванического производства. Приборо- и машиностроение |
|
|
|
Электрохимический |
Для очистки стоков от растворимых и диспергированных примесей применяются процессы анодного окисления, катодного восстановления, электрокоагуляции, диализа, электрофлокуляции. Данные процессы протекают на электродах при условии прохождения через сточную воду электрического тока постоянной силы. Электрохимические методы водоочистки позволяют извлекать из стоков ценные продукты |
Применяется для очистки сточных вод от цианидов на предприятиях машиностроительного и металлообрабатывающего профиля, для удаления красителей и поверхностно-активных веществ из сточных вод предприятий легкой промышленности и предприятий по производству товаров бытовой химии, а также для электрохимического извлечения меди и других цветных, а также драгоценных металлов из высоко-и малоконцентрированных сточных вод |
|
|
|
Флотация |
Флотация получила распространение для очистки производственных сточных вод от жиров, масел, смол, синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ) и других примесей. Флотация эффективна после предварительного отстаивания и удаления плавающих и крупнодисперсных взвешенных веществ. Сущность флотационной очистки состоит в том, что сточные воды искусственно насыщаются воздухом или газом, на поверхности пузырьков которого адсорбируются частицы загрязнений и всплывают вместе с ними на поверхность воды |
Нефтеперерабатывающие заводы. Машиностроительные предприятия. Добыча и транспорт нефти. Вагоноремонтные заводы, депо. Автотранспортные предприятия. Промывные нефтесодержащие сточные воды. Гальванические производства. Металлообработка и метизы. Шахтные воды, выщелачивание. Авиа-, судо-, станкостроение Производство строительных материалов |
|
|
|
Сорбция на активированном угле |
Применяется для глубокой очистки сточных вод от растворимых органических примесей, для доочистки производственных и бытовых стоков. Применение угольных фильтров позволяет частично очистить воду от растворенной органики, солей тяжелых металлов, микроорганизмов свободного хлора, в то же время сохранив в воде полезные вещества. Активные угли позволяют удалять из воды не только растворенные органические вещества, но и запах, привкус, активный хлор, фенолы, полициклические углеводороды, нефтепродукты, хлорорганические соединения, поверхностно-активные вещества и т. п. |
Удаление нефтепродуктов (мазута, масел) из воды на ГРЭС, ТЭС и АЭС. Предприятия химической переработки древесины от фенола. Пищевая промышленность. Электронная промышленность. Химическая промышленность |
|
|
|
Обезвоживание осадка |
Обезвоживание осадков сточных вод позволяет уменьшить объем остатков и снизить влажность, чтобы упростить транспортировку к местам последующей утилизации. Механическое обезвоживание осадков стоков путем разряжения осуществляется вакуум-фильтрацией в специальных вакуум-фильтрах. Чтобы удалить лишнюю влагу давлением, осадки помещают в фильтр-прессы. В центрифугах осадок обезвоживается благодаря центробежному полю. Чтобы механическое удаление влаги было эффективным, к осадку добавляют реагенты |
Сточные воды и шлам химических и биологических установок. Очистка нефтепродуктов. Отделение от отходов примесей масла. Обезвоживание навоза. Отходы от дистилляции. Изготовление лекарственных препаратов. Очистка бурового раствора. Медицинская подготовка крови. Рыбное производство. Молочная промышленность. Подсолнечное масло. Очистка сахара. Соки. Винодельческая промышленность |
|
|
Источник: Учебно-методические пособия, специализированные интернет-сайты, сайты производителей очистного оборудования
1.1.3. Наиболее активно используемые технологии водоочистки/водоподготовки
Из всего многообразия технологий по очистке сточных вод в рамках данного исследования подробно будут рассмотрены следующие:
-
выпаривание (дистилляция);
-
мембранная;
-
ионообменная;
-
биохимическая (биологическая).
По мнению экспертов рынка, …
1.1.4. Отраслевая принадлежность потребителей оборудования водоочистки/водоподготовки
В результате исследования закупок крупных предприятий, а также анализа данных из открытых источников можно заключить, что основными потребителями оборудования для водоочистки(водоподготовки) являются следующие отрасли: металлургия, атомная энергетика, теплоэнергетика, нефтегазовая, химическая и машиностроительная отрасли. Водоочистное оборудование находит применение также в пищевой, лесоперерабатывающей промышленности, гидроэнергетике и других отраслях производства.
Закупка и установка систем водоочистки и водоподготовки проходит через тендерную процедуру. По этой причине для исследования рынка были собраны и систематизированы данные с более 4 000 различных площадок (как государственных, так и коммерческих). Всего рассмотрено более 1 500 тендеров на закупку водоочистного оборудование, его проектирование и обслуживание.
В анализе учитывались тендеры крупнейших производителей водоочистного оборудования, инжиниринговых компаний и тендеры, в наименовании которых указывалось, что они включают в себя водоочистное оборудование, материалы, а также работы по проектированию, монтажу и пусконаладке водоочистных и водоподготовительных систем.
В анализе закупок не рассматривалось оборудование, применяемое в сфере жилищно-коммунального хозяйства, так как оно выходит за рамки исследования.
При исследовании тендеров на установку водоочистного оборудования необходимо учитывать, что многие тендеры проходят в рамках общей модернизации производства и не могут быть выделены в составе доступной тендерной документации. Кроме того, часть информации по тендерам является закрытой. По оценке аналитиков MegaResearch, анализу подлежит не более 25% тендеров.
По результатам изучения процедур закупки из различных отраслей промышленности в период с 2015 года были получены следующие данные.
Рисунок 1. Структура распределения тендеров по отраслям промышленности, 2015-2018 г., %
Источник: анализ архива 1539 тендеров
1.2. Оценка объема и динамики рынка в 2015–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) (данные за 2018 год — оценка аналитиков MegaResearch)
С 2015 по 2017 год в целом рынок оборудования систем водоподготовки и очистки сточных вод демонстрировал положительную динамику. По оценке экспертов и производителей, в 2018 году положительная динамика продолжилась, и она сохранится в последующие годы. По их мнению, этому способствует национальная программа «Экология», а также ужесточение контроля со стороны экологов в последние годы. По оценке экспертов, рынок будет расти на 5–10% в год.
Традиционно объем рынка рассчитывается по формуле:
Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Импорт – Экспорт
Однако рынок оборудования водоочистки и водоподготовки имеет ярко выраженную специфику:
-
Оборудование водоочистки и водоподготовки представляет собой комплексную систему и собирается из различных комплектующих и технологических узлов с применением 2-3 и более технологий очистки. Каждая такая система является уникальной и проектируется в зависимости от комбинации большого перечня параметров (включая отраслевую специфику, технологические особенности производства, состав воды, наличие существующих систем водоочистки и пр.).
-
Сращивание функционала инжиниринга и производства у большинства компаний, рассматриваемых в исследовании как производителей. По этой причине внутри проектов производителей невозможно разделить общую стоимость на стоимость оборудования и услуг по разработке проекта, монтаж и пусконаладку.
-
Производители водоочистного оборудования делятся на производителей комплектующих и производителей комплексных систем водоочистки/водоподготовки. В исследовании рассматриваются производители комплексных систем, которые по сути производят узловую сборку из комплектующих.
-
Большая доля импортных комплектующих при сборке системы водоочистки, что влечет за собой повторный учет объемов при раздельном рассмотрении российского производства и импорта.
Учитывая специфику рынка оборудования водоочистки и водоподготовки, целесообразно оценивать объем рынка исходя из оценки объемов выпуска российских производителей комплексных систем водоочистки и водоподготовки, т. к. они включают как производство комплектующих, так и импорт оборудования и его составных частей.
На графике ниже наглядно представлена динамика рынка в финансовом выражении в 2015–2017 годах на основе фактических данных Росстата по выручке компаний. В расчетах учитывалась выручка 62 компаний — производителей комплексных систем оборудования (подробнее в п 3.1). Прогноз по 2018 году строился на основании экспертных мнений и предположении о росте на уровне 5%, что также соответствует динамике роста за 2017 год.
Рисунок 2. Динамика производства оборудования и систем водоподготовки, очистки сточных вод 2015-2018 гг., млн руб.
Источник: Росстат, данные годовых отчетов компании
При анализе импорта оборудования и его частей было выявлено, что ...
1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Особенностью рынка, по мнению экспертов, является то, что бюджет на реконструкцию и модернизацию систем водоочистки формируется у предприятий «по остаточному принципу», а цикл от постановки ТЗ на формирование проектной документации до внедрения/модернизации/реконструкции системы водоочистки в среднем составляет 5 лет. Однако рынок продолжает расти. Это связано как с моральным устареванием существующих систем водоочистки, так и с ужесточением нормативов на сброс воды.
Есть два основных драйвера рынка, которые заставляют предприятия модернизировать системы водоочистки и водоподготовки.
…
1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении
Мировые тенденции
Оценки как объема мирового рынка водоочистки, так и темпов его роста у экспертов (исследовательских агентств и инвестиционных компаний) рынка различаются.
В отчете американской компании Reports and Data мировой рынок очистки промышленных сточных вод в 2018 году оценен в … долларов США. Авторы прогнозируют, что среднегодовой темп роста до 2026 года составит 5,8%, и таким образом, рынок достигнет уровня … долларов к концу данного периода.
По данным агентства Grand View research, общий объем мирового рынка водоочистки в 2018 году оценивается в ...
В исследовании инвестиционной компании RobecoSAM структура потребления воды в мире оценивается следующим образом: ...
В отчетах зарубежных компаний описываются следующие мировые тенденции:
-
Основным трендом рынка является введение систем с минимальным расходом жидкости (МРЖ) и систем полного оборотного водоснабжения.
-
Другой важной тенденцией является автоматизация оборудования и технологических процессов. Большинство современных систем водоочистки оснащаются системами удаленного управления, что позволяет уменьшить количество задействованного персонала и улучшить обслуживание систем, продлевая их срок службы.
-
…
-
...
Российские тенденции
-
…
-
По мнению всех опрошенных экспертов, в России тенденция автоматизации оборудования и технологических процессов также актуальна.
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
1.4.1. По крупнейшим игрокам
РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Рисунок 3. Динамика производства (включая инжиниринговые услуги) топ-5 российских производителей в 2015–2017 гг. и оценка объемов в 2018 году (млрд рублей)
Источник: данные Росстат России, оценка аналитиков Megaresearch
С 2015 по 2018 гг. лидерство по производству оборудования водоочистки и водоподготовки удерживали три компании: …
…
1.4.2. По видам/типам оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики
-
По мнению большинства экспертов, активно развиваются мембранные технологии. Большой потенциал к дальнейшему развитию этой технологии заключен в постоянном снижении стоимости основного технологического компонента: мембран, а также повышению их эффективности.
Некоторые эксперты в своих оценках проявляли высокую степень убежденности в перспективности этой технологии:
…
Отдельные эксперты высказывали мнение, что мембранные технологии излишне популяризируются и это в большей степени связано с маркетингом компаний-производителей.
…
Тормозит развитие мембранных технологий, по мнению экспертов, определенная инерционность мышления и осторожность со стороны заказчиков, а также высокие требования к обслуживанию и сервису установок данного типа.
…
По мнению экспертов, …
-
...
-
…
1.4.3. По ценовым характеристикам продукции ведущих игроков рынка
Стоимость оборудования водоподготовки (водоочистки) являются информацией конфиденциальной как для производителей, так и для их заказчиков. Кроме этого, учитывая то, что любое оборудование является частью системы водоочистки/водоподготовки, его оценка делается производителями под проект с учетом технического задания. Исследование этого аспекта в рамках данного исследования возможно лишь с привлечением открытой тендерной документации.
Для анализа ценовых характеристик закупаемого оборудования в каждой отрасли были исследованы распределения цен тендеров на закупку и установку оборудования для водоподготовки (водоочистки).
Рисунок 4. Распределение стоимости тендеров в теплоэнергетической отрасли, 2012-2019, млн руб.
Источник: анализ архива 717 коммерческих и государственных тендеров на 4 000 площадках
Как видно из графика, значительное число тендеров наблюдается в …
В нефтегазовой отрасли аналогичное распределение выглядит следующим образом.
Рисунок 5. Распределение стоимости тендеров в нефтегазовой отрасли, 2012-2019, млн руб.
. Источник: анализ архива 393 коммерческих и государственных тендеров на 4 000 площадках
Здесь значительный всплеск можно наблюдать на уровне …
Рисунок 6. Распределение стоимости тендеров в химической отрасли, 2012-2019, млн руб.
Источник: анализ архива 51 коммерческих и государственных тендеров на 4000 площадках.
…
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики в России, 2015–2018 гг.
2.1. Объем и динамика импорта, 2015–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении).
Оборудование водоочистки и водоподготовки имеет специфику, состоящую в том, что оно поставляется в Россию не только единым технологическим узлом или комплексом оборудования, но и различными комплектующими, проходящими по таможенной статистике более чем по 30 кодам, поэтому невозможно полностью идентифицировать его объем.
Учитывая специфику учета на данном рынке, с целью максимально точной оценки объема импорта оборудования для водоочистки/водоподготовки использована методология поэтапного анализа.
-
Объем импорта рассчитывался исходя из таможенных правил на территории РФ по трем основным кодам ТНВЭД:
-
842121000 — оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды;
-
842199000 — прочие части оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов;
-
842129000 — прочее оборудование для фильтрования или очистки жидкостей.
-
Был дополнительно рассмотрен импорт пяти ведущих производителей оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики в Россию, а именно ООО «Воронеж-Аква», АО НПП «Биотехпрогресс», АО «Ионообменные Технологии» и АО «НПК Медиана-Фильтр».
Объем импорта оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики в Россию в 2018 оценен в ...
В таблице ниже представлена сегментация импорта по годам в стоимостном и натуральном выражении. В объеме импорта рассмотрено оборудование, поставляемое во все промышленные области, в том числе для фармакологии, пищевой промышленности без учета коммунального хозяйства и электрооборудования. Коммунальный сектор, включая водоочистку для бытового использования составляет ...
Таблица 2. Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг.
|
Год |
Объем импорта, тонн |
Объем импорта, млн руб. |
Объем импорта, штук |
Объем импорта, млн USD. |
|
|
Общий объем импорта, 2015 г. |
|
|
|
|
|
|
Общий объем импорта, 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
Общий объем импорта, 2017 г. |
|
|
|
|
|
|
Общий объем импорта, 2018 г. |
|
|
|
|
|
|
Прирост, 2018/2017 |
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России
Рисунок 7. Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении, 2015–2018 гг.
Источник: данные ФТС России
Таким образом, импорт в Россию в стоимостном выражении …
В следующих разделах отчета будет представлена более подробная сегментация импорта в Россию в 2018 году.
2.2. Структура импорта в 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.1. По странам-производителям
Лидер по поставкам оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики в Россию в 2018 является …
Таблица 3. Объем импорта по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
По странам-производителям |
Объем импорта, шт. |
Объем импорта, кг |
Объем импорта, руб. |
Объем импорта, USD |
|
|
Венгрия |
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Словакия |
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
Австрия |
|
|
|
|
|
|
Израиль |
|
|
|
|
|
|
Швейцария |
|
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
Тайвань (Китай) |
|
|
|
|
|
|
Республика Корея |
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
Саудовская Аравия |
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
Норвегия |
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
Ирландия |
|
|
|
|
|
|
АВСТРАЛИЯ |
|
|
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
|
|
ОАЭ |
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России
Из крупных стран-поставщиков в стоимостном выражении можно также выделить …
Рисунок 8. Объем импорта по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
Источник: данные ФТС России
Лидером по импорту оборудования в натуральном выражении является …
2.2.2. По компаниям-производителям
В таблице ниже представлена сегментация оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики в Россию в 2018 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении. Представленная таблица показывает, что крупнейшими компаниями — производителями оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики, импортировавших свою продукцию в Россию в 2018 г., являются …
…
Таблица 4. Объем импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Компании-производители |
Импорт, шт. |
Импорт, кг |
Импорт, руб. |
Импорт, USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALFA LAVAL |
|
|
|
|
|
A NITTO GROUP COMPANY |
|
|
|
|
|
LANXESS |
|
|
|
|
|
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES |
|
|
|
|
|
TORAY |
|
|
|
|
|
Прочие (AMIAD WATER SYSTEMS LTD, CLACK CORPORATION, GRUNBECK WASSERAUFBEREITUNG GMBH и др.) |
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России
Рисунок 9. Объем импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
Источник: данные ФТС России
В анализе не учтена автоматизация управления и программное обеспечение.
2.2.3. По видам/типам оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики
Основное оборудование, которое поступает в Россию, — это мембранные элементы. Блок ультрафильтрации является наиболее дорогостоящим, поэтому занимает первое место по импорту в стоимостном выражении.
Таблица 5. Объем импорта по видам оборудования в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Названия строк |
Импорт, кг |
Импорт, руб. |
Импорт, USD |
|
Блок ультрафильтрации |
|
|
|
|
Мембранные элементы |
|
|
|
|
Полное оборудование водоподготовки |
|
|
|
|
Фильтры |
|
|
|
|
Полное оборудование для очистки сточных вод |
|
|
|
|
Фильтрационные кассеты |
|
|
|
|
изделия из пластмассы |
|
|
|
|
Смолы ионообменные и катионообменные |
|
|
|
|
Изделия из вулканизованной резины |
|
|
|
|
Шкафы силового управления |
|
|
|
|
Сменные картриджи |
|
|
|
|
Шнековая решетка |
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Источник: данные ФТС России
В раздел «Прочие» отнесено малочисленное оборудование или оборудование, расшифровка которого не указана в описании таможенных деклараций.
2.2.4. По компаниям-получателям
Наибольший объем оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики в Россию в 2018 году пришелся на компании …
Таблица 6. Объем импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Компания-получатель |
Импорт, шт. |
Импорт, кг |
Импорт, руб. |
Импорт, USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Ленро-М» |
|
|
|
|
|
ООО «Гидротех» |
|
|
|
|
|
ООО «Водэко» |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России
Основные импортеры оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики в Россию также являются российскими производителями.
При анализе импорта оборудования и его частей было выявлено, что …
Рисунок 10. Структура импорта оборудования для водоочистки/водоподготовки по типам компаний импортеров, 2018 г.
Источник: данные ФТС России, оценка аналитиков Megaresearch
Таблица 7. Объем выручки и импорта российских производителей в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Название компании |
Выручка, млн руб. |
Объем импорта, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Баромембранная технология» |
|
|
|
АО «РМ-Нанотех» |
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка аналитиков Megaresearch
Рисунок 11. Объем импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
Источник: данные ФТС России, оценка аналитиков Megaresearch
2.3. Объем и динамика экспорта, 2015–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем экспорта оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики из России в 2018 году составил …
В таблице ниже представлена сегментация экспорта по годам в стоимостном и натуральном выражении.
Таблица 8. Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении, 2015–2018 гг.
|
Год |
Объем экспорта, млн долл. США |
Объем экспорта, т |
Объем экспорта, шт. |
|
Общий объем экспорта, 2015 г. |
|
|
|
|
Общий объем экспорта, 2016 г. |
|
|
|
|
Общий объем экспорта, 2017 г. |
|
|
|
|
Общий объем экспорта, 2018 г. |
|
|
|
|
Прирост 2018/2017 |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка аналитиков Megaresearch
В объеме экспорта не учтено оборудование для коммунального и бытового использования, в том числе фильтры бытовые для механической очистки воды.
Лидером по экспорту оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики из России является …
Таблица 9. Объем и динамика экспорта по компаниям-отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2015–2018 гг.
|
Отправитель |
кг |
USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Научно производственный центр промышленной очистки воды» |
|
|
|
ООО «Внешнеторговый центр «ТяжПрессМаш» |
|
|
|
ООО «НПФ «Экотон» |
|
|
|
Прочие |
|
|
Источник: данные ФТС России
Основным типом экспортируемого оборудования являются фильтры и мембранные элементы.
Таблица 10. Структура экспорта по видам оборудования в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Оборудование |
Импорт, кг |
Импорт, USD |
|
Фильтр |
|
|
|
Мембранные элементы |
|
|
|
Оборудование для очистки пластовой и технической воды |
|
|
|
Ловушка фильтрующих материалов системы очистки продувочной воды парогенераторов энергоблоков АЭС |
|
|
|
Нефтеуловитель |
|
|
|
Комплексная установка очистки вод сложного состава ЭХО-К |
|
|
|
Фильтрационное оборудование для обессоливания воды |
|
|
|
Илосборник |
|
|
|
Дренажно-распределительное устройство |
|
|
|
Сменный картридж |
|
|
|
Прочие |
|
|
Источник: данные ФТС России
3. Конкурентный анализ и производство на рынке оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики в России, 2015-2018 гг.
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке
Российский рынок водоподготовки и водоочистки можно условно разделить на два сектора:
-
Инжиниринговые компании, оказывающие услуги по проектированию и поставке оборудования для заказчика.
-
Специализированные производственные компании, которые оказывают комплекс услуг по водоочистке и водоподготовке от разработки проекта и изготовления оборудования до монтажа и пусконаладки. На российском рынке присутствуют как отечественные, так и иностранные производители. Под производителем понимается конечный изготовитель очистных установок и оборудования, поставщики комплектующих не рассматриваются.
-
Компании широкого спектра оборудования, использующегося для различного назначения, включая оборудование для водоочистки стоков и водоподготовки.
Компании не рассматриваются в данном разделе, т.к. сложно достоверно определить в общем объеме выручки компании долю, приходящуюся на рассматриваемые в рамках исследования проекты. Это затрудняет расчет объемов производства. Однако, объем реализации профильных проектов по водоочистке таких компаний оценочно учтен при расчетах объема рынка (в п. 1.2)
Среди специализирующихся на водоочистке российских компаний основными игроками являются: …
Немаловажным показателем качественной работы компании на рынке производства оборудования для водоочистки и водоподготовки будет являться количество дел, по которым компания выступала в качестве ответчика. Т. е. наличие судебных дел, заведенных на компанию, может говорить о том, что в своей работе предприятие допускало ошибки в правильности подбора и качестве изготовленного оборудования.
Количество судебных дел против основных производителей оборудования водоподготовки и водоочистки приведено в таблице ниже.
Таблица 11. Перечень основных производителей оборудования водоочистки и водоподготовки и наличие дел в отношении них
|
№ п/п |
Название компании |
Арбитраж |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
Источник: данные Росстат, оценка аналитиков Megaresearch
Из данной в таблицы видно, что в качестве ответчика больше всех выступали …
3.2. Оценка объема и динамики производства, 2015–2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении (данные за 2018 год — оценка аналитиков MegaResearch)
Российский рынок оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод включает в себя не только само оборудование и комплектующие, но и сопутствующие инжиниринговые услуги (проектирование, исследование объекта, доставка, монтаж, пусконаладка, сервисное обслуживание и т. д.), которые поставщики и производители оказывают клиентам на рынке.
С учетом того, что в состав анализируемых систем входят десятки различных номенклатурных позиций, предмет исследования — это совокупность множества различных видов оборудования, которые отличаются между собой по форме, размерам, функциональному предназначению, стоимости и т. д. Все это значительно осложняет процесс релевантного определения объемов производства, поскольку затрудняет формирование четких границ у предмета исследования. Поэтому определение объемов производства возможно только в стоимостном выражении.
Для оценки объема и динамики производства в данном разделе были изучены 20 крупнейших российских производителей оборудования, специализирующиеся на изготовлении очистных систем с применением технологий, соответствующих основной теме исследования: мембранные, ионообменные, биохимические и технологии выпаривания.
Рисунок 12. Объемы и динамика производства топ-20 компаний — производителей оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2015–2018 гг. (млрд руб.)
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата и компаний-производителей
В 2015 году объем производства исследуемого оборудования в России составил порядка …
Рисунок 13. Динамика производства 62-х компаний — производителей оборудования и систем водоподготовки, очистки сточных вод в 2015–2018 гг., млн руб.
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата и компаний-производителей
В таблице Приложения 2 представлен перечень 62 российских компаний, занимающихся производством разнообразного оборудования для водоподготовки и очистки сточных вод. В первые двадцать позиций включены основные компании, специализирующиеся на изготовлении очистных систем с применением изучаемых в данном исследовании технологий: мембранной, ионообменной, биохимической и выпаривания.
На приведенном графике наглядно представлена динамика рынка в финансовом выражении. Данные за 2015–2017 годы приведены на основании статистики Росстата по выручке 62-х компаний — производителей комплексных систем. Прогноз на 2018 год строился с учетом экспертных мнений и предположения о росте рынка на уровне …
3.3. Оценка структуры производства в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении
3.3.1. По крупнейшим производителям
Рисунок 14. Оценка структуры производства в стоимостном выражении в 2018 году, млрд рублей
Источник: Росстат, комплексная оценка аналитиков Megaresearch
В структуре производства оборудования водоподготовки и водоочистки среди топ-10 предприятий по объему выручки, основными лидерами стали …
3.3.2. По видам/типам оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики
Таблица 12. Перечень оборудования, производимого российскими предприятиями
|
№ п/п |
Производитель |
Тип оборудования |
|
1 |
ООО «Воронеж-Аква» |
|
|
2 |
ООО «Баромембранная технология» |
|
|
3 |
АО «НПК Медиана-Фильтр» |
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
Источник: официальные сайты компаний, оценка аналитиков Megaresearch
Как видно из таблицы, у многих производителей существует ориентация на изготовление определенного типа оборудования: …
Как уже отмечалось ранее, практически все российские предприятия выполняют сборку своих очистных установок на основе комплектующих иностранных производителей с использованием определенного ассортимента отечественных изделий.
3.4. Крупнейшие производители оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики, топ-5 (перечень игроков для анализа согласовывается с Заказчиком)
Оценка масштабов бизнеса компаний производилась по следующим критериям: объемы выручки за 2015 и 2017 гг., известность на рынке (по данным экспертных интервью, участия в тендерах), соответствие производимой продукции и инженерных решений теме исследования.
Лидерами российского рынка по производству оборудования водоподготовки и водоочистки являются:
-
ООО «Воронеж-Аква».
-
АО НПП «Биотехпрогресс».
-
АО «Ионообменные Технологии».
-
…
-
…
-
..
3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
В данном разделе представлена информация по пяти компаниям, входящим в число основных игроков на сегодняшнем российском рынке решений по водоподготовке и водоочистке и лидирующих по объемам производства профильной с точки зрения тематики исследования продукции по результатам 2017 года.
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «Воронеж-Аква»
|
ООО «Воронеж-Аква» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 4Б |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 (473) 206 56 56
|
|
Генеральный директор |
|
|
Численность персонала |
274 (по данным компании — более 450) |
|
Соответствие профилю исследования (водоподготовка и водоочистка) |
Области специализации: промышленная водоподготовка, очистка сточных вод, коммунальное водоснабжение и оборотное водоснабжение |
|
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2017 г. |
Выручка — … рублей |
|
Реализованные проекты |
. |
|
Ассортимент: |
|
|
мембранные технологии |
ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос |
|
выпарные технологии |
да |
|
ионообменные технологии |
Na-катионитовые фильтры |
|
биохимическая технология |
да (мембранные биореакторы) |
Источник: данные Росстата, сайт компании
ООО «Воронеж-Аква» — эксперт в области комплексного решения вопросов водоподготовки и водоочистки промышленных и гражданских объектов. Инжиниринговые центры компании расположены в разных городах России — Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Ангарске. Предоставляет полный комплекс работ по реализации проектов «под ключ»: предпроектный анализ и экспертиза, проектирование, изготовление и поставка оборудования, строительно-монтажные работы, сервисное обслуживание.
Изготавливает оборудование для водоподготовки и очистки сточных вод:
Системы водоподготовки:
-
осветлители серии Actiflo (технология компании Veolia);
-
нефтеловушки;
-
механические фильтры с зернистой загрузкой;
-
дисковые фильтры;
-
сетчатые фильтры;
-
установки микрофильтрации, ультрафильтрации, обратного осмоса;
-
установка электродеионизации;
-
Na-катионитовые фильтры и прочее оборудование.
Системы очистки сточных вод: решетки, песколовки, гидроциклоны, флотаторы, мембранные биореакторы и прочее оборудование.
Таблица 14. Общая профильная информация о компании АО «НПП «Биотехпрогресс»
|
АО «НПП «Биотехпрогресс» |
|
|
Сайт компании |
https://biotechprogress.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
187110, г. Кириши, ш. Энтузиастов д.6 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+ 7 (813 68) 255-07, 247-69 btp@biotechprogress.ru |
|
Генеральный директор |
Петров Денис Сергеевич |
|
Численность персонала |
166 |
|
Соответствие профилю исследования (водоподготовка и водоочистка) |
Области специализации — реализация комплексных проектов в области водоснабжения и водоотведения в различных отраслях промышленности и ЖКХ. Для очистки промстоков широко применяются мембранные технологии — микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация и обратный осмос |
|
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2017 г. |
Выручка — … рублей |
|
Реализованные проекты |
|
|
Ассортимент: |
|
|
мембранные технологии |
микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация и обратный осмос |
|
выпарные технологии |
нет |
|
ионообменные технологии |
нет |
|
биохимическая технология |
да |
Источник: данные Росстата, сайт компании
Предприятие основано в 1989 году и реализует комплексные проекты в области водоснабжения и водоотведения в различных отраслях промышленности и ЖКХ: проектирование, реконструкция и новое строительство сооружений водоподготовки и очистки сточных вод. Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) и изготовление оборудования осуществляется на производственных базах в г. Кириши и финского предприятия FennoWater Ltd Oy.
Для очистки промстоков широко применяются мембранные технологии — микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация и обратный осмос. Имеется значительный опыт внедрения инновационных методов очистки — мембранного биореактора, фотохимического окисления, вакуумирования активного ила, реверсивного электродиализа, электродеионизации и др.
Таблица 15. Общая профильная информация о компании АО «Ионообменные Технологии»
|
АО «Ионообменные Технологии» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
121309, г. Москва, ул. Барклая, д.13 стр.2 эт.5 ком.37 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 (495) 627–57–59
|
|
Генеральный директор |
Копытин Юрий Анатольевич |
|
Численность персонала |
214 |
|
Соответствие профилю исследования (водоподготовка и водоочистка) |
Направления деятельности компании — очистка сточных вод, водоподготовка и СОЖ |
|
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2017 г. |
Выручка — … рублей
|
|
Реализованные проекты |
|
|
Ассортимент: |
|
|
мембранные технологии |
ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос |
|
выпарные технологии |
нет |
|
ионообменные технологии |
да |
|
биохимическая технология |
да (мембранные биореакторы) |
Источник: данные Росстата, сайт компании
Многопрофильная компания в области водоподготовки, очистки сточных вод и утилизации отходов. Компанию характеризует широкий географический охват выполнения работ на всей территории России, многолетний опыт, комплексное внедрение новейших отечественных и зарубежных технологий и передовых разработок производителей технологического оборудования. Компания производит оборудование и оказывает услуги по широкому спектру деятельности, среди которых промышленная очистка сточных вод и водоподготовка исходных вод, получение обессоленной и питьевой воды на базе ионного обмена, обезжелезивание и использование мембранных технологий.
Таблица 16. Общая профильная информация о компании …
|
АО «НПК Медиана-фильтр» |
|
|
|
|
Сайт компании |
|
||
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
||
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
||
|
Генеральный директор |
|
||
|
Численность персонала |
|
||
|
Соответствие профилю исследования (водоподготовка и водоочистка) |
|
||
|
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2017 г. |
|
||
|
Реализованные проекты |
|
||
|
Ассортимент: |
|
||
|
мембранные технологии |
|
||
|
выпарные технологии |
|
||
|
ионообменные технологии |
|
||
|
биохимическая технология |
|
||
Источник: данные Росстата, сайт компании
Таблица 17. Общая профильная информация о компании …
|
ООО «Баромембранная технология» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Численность персонала |
|
|
Соответствие профилю исследования (водоподготовка и водоочистка) |
|
|
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2017 г. |
|
|
Реализованные проекты |
|
|
Ассортимент: |
|
|
мембранные технологии |
|
|
выпарные технологии |
|
|
ионообменные технологии |
|
|
биохимическая технология |
|
Источник: данные Росстата, сайт компании
Таблица 18. Общая профильная информация о компании …
|
АО «РМ-Нанотех» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Численность персонала |
|
|
Соответствие профилю исследования (водоподготовка и водоочистка) |
|
|
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2017 г. |
|
|
Ассортимент: |
|
|
мембранные технологии |
|
|
выпарные технологии |
|
|
ионообменные технологии |
|
|
биохимическая технология |
|
Источник: данные Росстата, сайт компании
3.4.2. Оценка объема и динамики производства/продаж в 2015–2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 15. Динамика производства (включая инжиниринговые услуги) топ-5 производителей в 2015–2017 гг. и оценка объемов в 2018 году (млрд рублей)
Источник: данные Росстата, оценка аналитиков Megaresearch
С 2015 по 2018гг. основной объем производства оборудования водоочистки и водоподготовки приходилось на …
3.4.3. Доли игроков на рынке
Рисунок 16. Оценка доли топ-5 производителей в 2018 году от общего объема производства
Источник: данные Росстата, оценка аналитиков Megaresearch
На выбранные пять компаний в 2018 году приходилось …
Крупнейшей по объемам производства компанией в 2018 году являлась …
3.4.4. Номенклатура и технические характеристики оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики
Таблица 19. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ООО «Воронеж-Аква»
|
ООО «Воронеж-Аква» |
|
Предлагаемые направления и технологии: |
|
Водоподготовка:
Очистка сточных вод:
|
|
Инжиниринг, комплексные решения |
|
Компания реализует проекты строительства и реконструкции современных комплексных систем подготовки воды, очистки сточных вод, а также решения специальных технологических задач для различных отраслей. В частности:
|
Источник: сайты компании-производителя
Таблица 20. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки АО НПП «Биотехпрогресс»
|
АО НПП «Биотехпрогресс» |
|
Предлагаемые направления и технологии: |
|
|
Инжиниринг, комплексные решения: |
|
Компания реализует комплексные проекты в области водоснабжения и водоотведения в различных отраслях промышленности и ЖКХ:
|
Источник: сайты компании-производителя
Таблица 21. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки …
|
|
|
Предлагаемые направления и технологии: |
|
Водоподготовка: Очистка сточных вод:
|
|
Предлагаемое оборудование (некоторое), а также производство: |
|
Компания имеет собственное сборочное производство мембранных установок и другого технологического оборудования по водоподготовке. Предлагает установки под собственными брендами |
|
Инжиниринг, комплексные решения: |
|
|
Источник: сайты компании-производителя
Таблица 22. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компании-производителя
Таблица 23. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компании-производителя
Анализ производимой продукции и предлагаемых инженерных решений крупнейших игроков рынка водоочистки, а также дополнительный анализ рынка, позволяют сделать следующие выводы:
-
для ряда крупных игроков водоочистка является лишь одним из профилей деятельности, т. е. помимо производства оборудования компании также оказывают услуги по проектированию, написанию технической документации, пусконаладке и т. д.;
-
все компании-производители водоочистного оборудования предлагают комплексные решения — разработку и реализацию проектов «под ключ»;
-
…
-
…
-
…
3.4.5. Стоимость оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики
Стоимость оборудования анализировалась по тендерам, в которых компании принимали участие и становились победителями. В тендерной документации в основном отсутствует конечный договор, заключенный между победителем тендерных закупок и заказчиком, что в итоге не позволяет достоверно определить марку поставленного оборудования. В этом случае информация о закупаемом оборудовании бралась из технического задания заказчика.
Таблица 24. Пример 1. Ценовое предложение на поставляемое оборудование ООО «Воронеж-Аква»
|
ООО «Воронеж-Аква» |
|
|
Заказчик |
|
|
Цена контракта |
|
|
Поставленное оборудование |
|
Источник: анализ тендеров
Таблица 25. Пример 2. Ценовое предложение на поставляемое оборудование ООО «Воронеж-Аква»
|
ООО «Воронеж-Аква» |
|
|
Заказчик |
|
|
Цена контракта |
|
|
Поставленное оборудование |
|
Таблица 26. Пример 3. Ценовое предложение на поставляемое оборудование ООО «Воронеж-Аква»
|
ООО «Воронеж-Аква» |
|
|
Заказчик |
|
|
Цена контракта |
|
|
Поставленное оборудование |
|
Источник: анализ тендеров
Таблица 27. Пример 4. Ценовое предложение на поставляемое оборудование АО «НПП «Биотехпрогресс»
|
АО «НПП «Биотехпрогресс» |
|
|
Заказчик |
|
|
Цена контракта |
|
|
Поставленное оборудование |
|
Источник: анализ тендеров
Таблица 28. Пример 5. Ценовое предложение на поставляемое оборудование АО «НПП «Биотехпрогресс»
|
АО «НПП «Биотехпрогресс» |
|
|
Заказчик |
|
|
Цена контракта |
|
|
Поставленное оборудование |
|
Источник: анализ тендеров
Таблица 29. Пример 6. Ценовое предложение на поставляемое оборудование АО «НПП «Биотехпрогресс»
|
АО «НПП «Биотехпрогресс» |
|
|
Заказчик |
|
|
Цена контракта |
|
|
Поставленное оборудование |
|
Источник: анализ тендеров
Таблица 30. Пример 7. Ценовое предложение на поставляемое оборудование …
|
|
|
|
Заказчик |
|
|
Цена контракта |
|
|
Поставленное оборудование |
|
Таблица 31. Пример 8. Ценовое предложение на поставляемое оборудование …
|
АО «Ионообменные Технологии» |
|
|
Заказчик |
|
|
Цена контракта |
|
|
Поставленное оборудование |
|
Источник: анализ тендеров
Таблица 32. Пример 9. Ценовое предложение на поставляемое оборудование …
|
АО «НПК Медиана-Фильтр» |
|
|
Заказчик |
|
|
Цена контракта |
|
|
Поставленное оборудование |
|
Источник: анализ тендеров
Таблица 33. Пример 10. Ценовое предложение на поставляемое оборудование …
|
АО «НПК «Медиана-Фильтр» |
|
|
Заказчик |
|
|
Цена контракта |
|
|
Поставленное оборудование |
|
Источник: анализ тендеров
Таблица 34. Пример 11. Ценовое предложение на поставляемое оборудование …
|
АО «НПК «Медиана-Фильтр» |
|
|
Заказчик |
|
|
Цена контракта |
|
|
Поставленное оборудование |
|
Источник: анализ тендеров
Таблица 35. Пример 12. Ценовое предложение на поставляемое оборудование …
|
ООО «Баромембранная технология» |
|
|
Заказчик |
|
|
Цена контракта |
|
|
Поставленное оборудование |
|
Источник: анализ тендеров
Таблица 36. Пример 13. Ценовое предложение на поставляемое оборудование …
|
ООО «Баромембранная технология» |
|
|
Заказчик |
|
|
Цена контракта |
|
|
Поставленное оборудование |
|
Источник: анализ тендеров
Таблица 37. Пример 14. Ценовое предложение на поставляемое оборудование …
|
ООО «Баромембранная технология» |
|
|
Заказчик |
|
|
Цена контракта |
|
|
Поставленное оборудование |
|
Источник: анализ тендеров
3.4.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок.
Для анализа каналов сбыта целесообразно рассматривать поставки по отраслям промышленности т.к. реализация оборудования в основном осуществляется конечным потребителям т.е. промышленным предприятиям.
Таблица 38. Каналы сбыта оборудования у крупнейших производителей
|
Компания |
Каналы сбыта (отрасли) |
География проектов |
|
ООО «Воронеж-Аква» |
|
Обширная, многие регионы РФ, Украина (Донецк). Инжиниринговые центры: Воронеж, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Ангарск |
|
АО НПП «Биотехпрогресс» |
|
Обширная, многие регионы РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний
Как видно из таблицы проекты по промышленной подготовке воды и очистке стоков являются востребованными во многих отраслях.
География выполняемых проектов по поставке оборудования и решений по водоподготовке достаточно обширна и охватывает все регионы РФ. Основная масса потребителей сосредоточена в наиболее развитых промышленных районах страны. Так как территориальное распределение предприятий зависит от отрасли, дать однозначные рекомендации по поводу приоритетных с точки зрения географии направлений сбыта не представляется возможным.
Таким образом, в отношении каналов сбыта продукции и решений по водоподготовке и промышленной очистке стоков можно сделать следующие заключения: …
По результатам изучения 1 539 тендеров с более 4 000 различных государственных и коммерческих электронных площадок было получено следующее географическое распределение закупок по отраслям:
Рисунок 17. Структура тендерных закупок водоочистного оборудования по федеральным округам в 2012–2019 гг.
Источник: анализ архива 1 539 тендеров
Данная структура показывает, что ...
3.5. Крупнейшие поставщики импортного оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики, топ-5 (перечень игроков для анализа согласовывается с Заказчиком)
3.5.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
SUEZ Water Technologies & Solutions
Профиль компании
Таблица 39. Общая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Юридический адрес компании |
Tour CB 21 16, place de l'Iris 92040 Paris La Défense Cedex. |
|
Контакты |
Тел: +33 (0) 1 58 81 20 00 |
|
Краткая характеристика |
Один из крупнейших мировых концернов, занимающийся всеми циклами очистки воды от классической водоподготовки, до очистки всех видов сточных вод. Концерн состоит из множества подразделений с локацией по всему миру. У SUEZ Water Technologies & Solution множество собственных заводов по производству мембранных элементов, ионообменных смол, картриджных фильтров, установок электродеионизации и прочих расходных и инженерных материалов для систем водоподготовки и переработки пищевого сырья |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 40. Оценка объема и динамики производства/продаж в 2015-2018 гг. в стоимостном выражении
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Объем выручки, млн евро |
|
|
|
|
Источник: данные годового отчета
По данным финансового отчета компании в 2019 году прогнозируется …
Номенклатура и технические характеристики оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики
…
Стоимость оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики
Цена по запросу в зависимости от объекта.
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок.
В качестве каналов сбыта используются собственные официальные представительства и дистрибьюторы.
Таблица 41. География поставок
|
Регион |
Доля |
|
Европа |
|
|
Северная Америка |
|
|
Южная Америка |
|
|
Африка (Средний Восток) |
|
|
Азия |
|
|
Океания |
|
Источник: данные годового отчета
FILMTEC CORPORATION (подразделение The Dow Chemical Company)
Профиль компании
Таблица 42. Общая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Юридический адрес компании |
5230 W. 73rd St. |
|
Контакты |
Тел. (952) 897-4200 |
|
Краткая характеристика |
Корпорация FilmTec Corporation являетcя составной частью компании The Dow Chemical Company и занимает лидирующие позиции в области технологий и техники очистки воды в целях промышленного, бытового и питьевого водоснабжения. Основным направлением деятельности корпорации FilmTec Corporation» является производство мембранных элементов и ионообменных смол |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 43. Оценка объема и динамики производства/продаж в 2015-2018 гг. в стоимостном выражении
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Объем выручки, млн долларов |
|
|
|
|
Источник: данные годового отчета, оценка аналитиков MegaResearch
Номенклатура и технические характеристики оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики
…
Таблица 44. Пример поставки оборудования для водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики
|
Наименование товара |
Стоимость USD |
|
|
|
Источник: данные ФТС России за 2018 год
…
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
…
Профиль компании
Таблица 45. Общая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Юридический адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: официальный сайт компании, официальные пресс-релизы
Таблица 46. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2015–2018 гг. в стоимостном выражении
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Объем выручки, млн евро |
|
|
|
|
Источник: данные портала
Номенклатура и технические характеристики оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики:
…
Таблица 47. Пример поставки оборудования для водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики
|
Наименование товара |
Стоимость USD |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России за 2018 год
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
…
Профиль компании
Таблица 48. Общая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Юридический адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: официальный сайт компании
Таблица 49. Оценка объема и динамики производства/продаж в 2015-2018 гг. в стоимостном выражении
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Объем выручки, млн евро |
|
|
|
|
Источник: данные годового отчета, оценка аналитиков MegaResearch
Номенклатура и технические характеристики оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики:
…
Таблица 50. Пример поставки оборудования для водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики
|
Наименование товара |
Стоимость, USD |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России за 2018 год
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок.
…
Таблица 51. География поставок
|
Регион |
Доля |
|
Европа |
|
|
Северная Америка |
|
|
Азия |
|
|
Южная Америка, Африка, Средний Восток |
|
Источник: данные годового отчета
Профиль компании
Таблица 52. Общая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Юридический адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: официальный сайт компании
Таблица 53. Оценка объема и динамики продаж в 2015-2018 гг. в стоимостном выражении, млн евро
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Объем выручки, млн евро |
|
|
|
|
Источник: данные годового отчета, оценка аналитиков MegaResearch
Номенклатура и технические характеристики оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики:
…
Таблица 54. Пример поставки оборудования для водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики
|
Наименование товара |
Стоимость USD |
|
|
|
Источник: данные ФТС России за 2018 год
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок.
…
Таблица 55. География поставок
|
Регион |
Доля |
|
США |
|
|
Китай |
|
|
Скандинавские страны |
|
|
Северная Корея |
|
|
Япония |
|
|
Адриатический регион |
|
|
Германия, Австрия, Швейцария |
|
|
Страны Бенилюкс |
|
|
Индия |
|
Источник: данные годового отчета
3.5.2. Стоимость оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики
Таблица 56. Стоимость импортного оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики, 2018 год
|
Наименование товара |
Фирма-производитель |
Бренд |
Таможенная стоимость, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России
3.5.3. Доли игроков на рынке
Доли исследуемых игроков рынка в стоимостном выражении представлены на рисунке ниже.
Рисунок 18. Доли игроков в стоимостном выражении в импорте продукции, 2018 год
Источник: данные ФТС России
На следующем рисунке представлены доли исследуемых игроков рынка в натуральном выражении.
Рисунок 19. Доли игроков в натуральном выражении на рынке импорта, 2018 год
Источник: данные ФТС России
3.6. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
…
4. Анализ потребления на рынке оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики в России, 2015–2018 гг.
В рамках исследования были рассмотрены 4 основные спросообразующие отрасли: металлургия, нефтегазовая отрасль, химическая промышленность и теплоэнергетика. У предприятий этих отраслей самое высокое водопотребление и потребность в оборудовании для водоочистки/водоподготовки.
Кроме этого, были рассмотрены отрасли пищевой промышленности, лесопереработки и тепличные хозяйства, у которых, по мнению экспертов, также высока потребность в исследуемом оборудовании.
4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Согласно оценке MegaResearch, общая емкость рынка оборудования для водоподготовки и водоочистки составляет … руб., при этом целевая емкость составляет … руб.
Под общей емкостью в исследовании принимается потенциальный объем потребления оборудования (в денежном выражении) предприятиями в исследуемых спросообразующих отраслях с годовой выручкой от 1 млрд рублей в год.
Под целевой емкостью рынка принимается потенциальный объем потребления оборудования (в денежном выражении) предприятиями, у которых водоочистное оборудование отсутствует или установлено 15–20 лет назад и требует модернизации. Согласно данным опроса представителей 122 промышленных предприятий, доля таких производств составляет 40%. Условие для отбора предприятия: исследуемая спросообразующая отрасль, выручка от 1 млрд руб. в год.
Средняя стоимость оборудования рассчитана на основании анализа тендеров за период 2015–2018 гг., а также информации, полученной в ходе интервью с экспертами — представителями компаний-потребителей. В расчетах она принята равной … руб. Это средняя по промышленности (за исключением атомной отрасли) стоимость тендера на поставку водоочистного оборудования (рассматривается как среднегодовые инвестиции)
Таблица 57. Емкость рынка оборудования для водоочистки в денежном выражении, 2018 г.
|
Отрасль |
Общее количество предприятий, шт. |
Количество предприятий с высоким износом оборудования, шт. |
Общая емкость, млн руб. |
Целевая емкость, млн руб. |
|
Энергетика |
|
|
|
|
|
Нефтегазовая отрасль |
|
|
|
|
|
Металлургия |
|
|
|
|
|
Деревообрабатывающая отрасль (ЦБК) |
|
|
|
|
|
ГОКи |
|
|
|
|
|
Пищевая отрасль (мясопереработка) |
|
|
|
|
|
Химическая отрасль (минеральные удобрения) |
|
|
|
|
|
Тепличные хозяйства |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Следует отметить, что средняя стоимость проекта, заявленная в интервью представителями компаний-потребителей, отличается от средней стоимости, заявленной в тендерах. Например, по словам представителей металлургических комбинатов, стоимость проекта по водоочистке колебалась …
Здесь необходимо уточнить, что в интервью речь шла об общей стоимости проекта, который, как правило, реализуется в течение нескольких лет. Кроме того, в общей стоимости проекта учитывается не только закупка оборудования, но и организация инфраструктуры (особенно в крупных проектах, расположенных в больших производственных комплексах): возведение сооружений, отстойников, установка насосного оборудования, систем автоматизации и пр., проектные, пусконаладочные и другие работы по проекту. В тендерах же указана конкретная закупка, которая фиксируется в определенный период времени, что удобно для анализа динамики рынка.
В целом мнение экспертов и участников рынка сходятся: …
Рисунок 20. Соотношение объема и емкости рынка оборудования для водоочистки в денежном выражении, млрд руб.
Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Согласно оценке аналитиков MegaResearch, емкость рынка …
4.2. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
…
4.3. Прогноз развития спросообразующих отраслей/сегментов до 2030 г.
В данном разделе представлена информация об основных спросообразующих отраслях: нефтегазовой, металлургической, химической (в частности, о производстве минеральных удобрений) и энергетической.
4.3.1. Нефтегазовая отрасль
Нефтегазовая отрасль является ведущей отраслью экономики России, на долю которой, согласно данным Росстата, приходится …
Добыча нефти и газа в 2018 г. составила …
Таблица 58. Динамика добычи нефти и газа в натуральном выражении
|
Показатель |
Ед. изм-я |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Прирост 2018/2013 |
|
Нефть сырая, включая газовый конденсат |
млн тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
Газ природный |
млрд куб. м |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат
Рисунок 21. Структура добычи нефти и газа по регионам в натуральном выражении, 2018 г., %
Источник: Росстат
…
Ниже представлены основные ключевые показатели нефтегазовой отрасли, которые необходимо достичь в рамках стратегий.
Таблица 59. Целевые показатели нефтегазовой отрасли до 2030 г.
|
Целевые показатели |
Результат к 2030 г. |
|
Добыча нефти, млн т в год |
|
|
Увеличение коэффициента извлечения нефти |
|
|
Повышение глубины переработки нефти |
|
|
Увеличение выхода светлых нефтепродуктов |
|
|
Утилизация извлекаемого попутного нефтяного газа |
|
|
Увеличение добычи газа, млрд куб. м |
|
|
Рост производства СПГ |
|
Источник: Минэнерго России
Согласно докладу Минэнерго России, по итогам 2018 г. некоторые целевые показатели продемонстрировали улучшенную динамику, в то время как другие не были достигнуты. Ниже приводится информация по некоторым показателям, представленная в докладе.
Таблица 60. Фактические показатели энергетической стратегии РФ по состоянию на 01.01.2019 г.
|
Показатель |
Результат 2018 г. |
Примечания |
|
Добыча нефти, млн т в год |
|
|
|
Увеличение коэффициента извлечения нефти |
|
|
|
Повышение глубины переработки нефти |
|
|
|
Увеличение выхода светлых нефтепродуктов |
|
|
|
Увеличение добычи газа |
|
|
Источник: Минэнерго России
…
Динамика нефтяной отрасли до 2030 г. (с пролонгацией до 2035 г.)
Согласно целевому сценарию стратегии развития нефтяной отрасли до 2035 года, добыча нефти будет …
Рисунок 22. Динамика добычи нефти, млн т
Источник: Минэнерго России
Аналогичные результаты запланированы и в секторе переработки нефти: …
Рисунок 23. Динамика переработки нефти, млн т
Источник: Минэнерго России
…
Динамика газовой отрасли до 2030 г. (с пролонгацией до 2035 г.)
В отличие от нефтяной стратегия развития газовой отрасли подразумевает наращивание объема добычи и переработки природного газа. Так, согласно целевому сценарию, добыча газа …
Производство СПГ (сжиженного природного газа) по целевому сценарию …
Рисунок 24. Динамика добычи и переработки природного газа в натуральном выражении, млрд куб. м
Источник: Минэнерго России
…
4.3.2. Металлургия
Металлургия является одной из отраслей специализации России в рамках международного разделения труда. Россия занимает 5-е место по объемам производства стали (после Китая, Японии, Индии и США), 2-е место в производстве стальных труб, алюминия, никеля, титана (после Китая) в мире.
По состоянию на 2018 г., объем отгруженных товаров в металлургической отрасли составил …
Производство стали в 2018 году составило …
Таблица 61. Динамика производства стали и металлопроката в натуральном выражении, млн тонн
|
Показатель |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Прирост 2018/2013 |
|
Сталь |
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлопрокат |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, World Steel Association
…
Таблица 62. Производство стали и металлопроката основными игрока в натуральном выражении, 2018 год
|
Компания |
Сталь |
Металлопрокат |
||
|
тыс. тонн |
% в общем производстве |
тыс. тонн |
% в общем производстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧТПЗ |
|
|
|
|
|
Русал |
|
|
|
|
|
Норникель |
|
|
|
|
|
ВСМПО-Ависма |
|
|
|
|
Источник: годовые отчеты компаний, сообщения официальных пресс-центров
…
Ниже представлены основные ключевые показатели металлургической отрасли, запланированные к реализации в рамках стратегии.
Таблица 63. Целевые показатели производства проката черных металлов, млн т
|
Показатель |
2020 г. |
2025 г. |
2030 г. |
||||||
|
Сценарий 1 |
Сценарий 2 |
Сценарий 3 |
Сценарий 1 |
Сценарий 2 |
Сценарий 3 |
Сценарий 1 |
Сценарий 2 |
Сценарий 3 |
|
|
Производство плоского проката |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство сортового проката |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство труб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство полуфабрикатов (экспортная заготовка) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Минпромторг России
Согласно стратегии развития металлургической промышленности, целевые показатели производства проката черных металлов превысят фактический результат 2018 г. на …
Таблица 64. Целевые показатели производства проката цветных металлов, тыс. т
|
Показатель |
2020 г. |
2025 г. |
2030 г. |
||||||
|
Сценарий 1 |
Сценарий 2 |
Сценарий 3 |
Сценарий 1 |
Сценарий 2 |
Сценарий 3 |
Сценарий 1 |
Сценарий 2 |
Сценарий 3 |
|
|
Алюминий первичный* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Никель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цинк* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свинец |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Олово |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Магний* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Титановый прокат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оксид вольфрама в концентрате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молибден в концентрате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*с учетом сплавов
Источник: Минпромторг России
Согласно стратегии развития металлургической отрасли, все группы металлов будут демонстрировать устойчивый рост. К 2030 году производство цветных металлов должно превысить фактический показатель 2018 г. …
Ниже представлены прогнозные целевые показатели металлургической отрасли в динамике.
Рисунок 25. Прогнозные показатели металлургической промышленности в натуральном выражении
Источник: Минпромторг России
…
4.3.3. Химическая отрасль
Химическая отрасль играет важную роль в экономике страны, обеспечивая 3,2% ВВП (по итогам 2018 г.).
Одним из наиболее крупных сегментов является производство минеральных удобрений, на долю которого приходится до 20% общего производства химической продукции. Данный сектор представляет особый интерес для исследования в связи с высоким уровнем потребления воды в производственном процессе и высокой потребностью в водоочистке и водоподготовке. Еще одним фактором выбора данного сегмента является то, что производители минеральных удобрений — крупные предприятия с большим объемом потребления воды каждый, в отличие от других производителей химической продукции, которые потребляют незначительное количество воды в производственном процессе.
По итогам 2018 г. производство минеральных удобрений в РФ составило …
Таблица 65. Динамика производства минеральных удобрений, 2013–2018 гг.
|
Показатель |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Прирост 2018/2013 |
|
Минеральные удобрения |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат
Мощности по производству удобрений расположены в …
Таблица 66. Производство удобрений крупнейшими игроками рынка, 2018 год
|
Компания |
Производство удобрений*, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Тольяттиазот» |
|
|
АО «Минудобрения» |
|
|
АО «Аммоний» |
|
*в натуральном весе без пересчета на содержание питательных веществ
Источник: официальные релизы и отчеты компаний
Согласно данным Росстата, химическая отрасль и, в частности производство минеральных удобрений, …
Ниже представлены основные ключевые показатели химической отрасли, запланированные к реализации в рамках стратегии.
Таблица 67. Целевые показатели химической отрасли в натуральном выражении, млн т
|
Показатель |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
% 2030/ 2019 |
|
Мощности (по отрасли) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство (по отрасли) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление (по отрасли) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт (по отрасли) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Импорт (по отрасли) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мощности (минеральные удобрения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство (минеральные удобрения)* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление (минеральные удобрения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт (минеральные удобрения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*в пересчете на 100% питательных веществ
Источник: Минпромторг России
Стратегия развития химической отрасли до 2030 г. …
Подробнее о целевых показателях ключевых игроков отрасли в Приложении 3.
Целевое потребление воды
Производство минеральных удобрений — водоемкий процесс, где на каждую тонну выпущенной продукции приходится в среднем 14 куб. м воды. Данная информация была получена как из официальных отчетов и пресс-релизов, так и по результатам проведенных интервью с представителями компаний-потребителей.
Следует отметить, что выше приведены средние по отрасли данные. Потребление воды и, следовательно, мощность водоочистного оборудования для каждого объекта рассчитывается на основании его производственной мощности, особенностей производственного процесса, а также требований, предъявляемых к качеству воды.
Согласно расчету, общее потребление воды в процессе производства минеральных удобрений в 2018 г. составило …
…
4.3.4. Энергетика
Энергетика является одной из ведущих отраслей экономики РФ, доля которой в ВВП составляет 5,6% (результат 2018 г.).
Согласно данным Росстата, в 2017 г. общая мощность электростанций составила …
Ниже представлена краткая информация об установленных мощностях лидеров энергетической отрасли в России.
Таблица 68. Установленные мощности основных игроков энергетического рынка, 2018 год
|
Компания |
Мощность, МВт |
% от общей мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Татэнерго» |
|
|
|
ПАО «Фортум» |
|
|
|
ПАО «Квадра» |
|
|
Источник: официальные отчеты компаний
…
Таблица 69. Целевые показатели потребления энергоресурсов в натуральном выражении
|
Показатели |
2020 |
2025 |
2030 |
2035 |
|
Внутреннее потребление первичных топливно-энергетических ресурсов (млн тонн условного топлива) |
|
|
|
|
|
Внутреннее производство первичных топливно-энергетических ресурсов (млн тонн условного топлива) |
|
|
|
|
|
Внутреннее потребление электроэнергии (млрд кВт·ч) |
|
|
|
|
Источник: Минэнерго России
Согласно стратегии, производство первичной энергии к 2030 году должно увеличиться на 9–14% в зависимости от сценария. Ниже представлена динамика реализации стратегических сценариев в энергетической отрасли.
Рисунок 26. Прогноз производства первичной энергии, 2020-2035, млн т
Источник: Минэнерго России
Рисунок 27. Прогноз потребления первичной энергии, 2020-2035, млн т
Источник: Минэнерго России
Рисунок 28. Прогноз внутреннего потребления электроэнергии, 2020-2035, млрд кВт/ч,
Источник: Минэнерго России
В Приложении 3 указаны стратегические программы и планы основных генерирующих компаний, сформированные на период до 2030 г.
Целевое потребление воды
…
4.4. PEST-анализ отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Ниже представлен PEST-анализ рынка оборудования для водоочистки, проведенный на основании изучения информации о текущем состоянии, тенденциях и прогнозах развития отрасли, а также спросообразующих отраслей.
На первом этапе учитываются возможные факторы влияния на отрасль, собираются и ранжируются экспертные оценки. Далее высчитывается средняя оценка вероятности изменения фактора, а также оценка с поправкой на его вес, который вычисляется как отношение коэффициента влияния этого фактора к сумме коэффициентов влияния всех факторов.
Таблица 70. PEST-анализ рынка оборудования для водоочистки
|
Факторы влияния |
Влияние фактора* |
Вероятность изменения фактора** |
Средняя оценка |
Оценка с поправкой на вес |
|||||
|
Политические факторы (Political) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономические факторы (Economic) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социально-культурные факторы (Social) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технологические факторы (Technological) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*1 — слабо влияет, 3— сильно влияет
**1 — изменения маловероятны, 5—– изменения в высокой степени вероятны
Источник: оценка экспертов рынка, комплексная оценка аналитиков MegaResearch
Наибольший совокупный вес — 0,98 — имеют экономические факторы, при этом наибольший вес (0,60) среди всех имеет фактор ужесточения экологического законодательства. Сводная таблица по факторам представлена ниже.
Таблица 71. Сводная таблица PEST-факторов для рынка оборудования для водоочистки
|
Политические |
0,79 |
Экономические |
0,98 |
|
Фактор |
Вес |
Фактор |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка экспертов рынка, комплексная оценка аналитиков MegaResearch
…
4.5. Прогноз потребления в разрезе основных видов и типов оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики до 2030 г.
В данном разделе представлена информация по текущему потреблению в спросообразующих отраслях, а также прогноз до 2030 г.
С целью определить динамику развития рынка по многим отраслям за основу был принят показатель потребления воды на тонну готовой продукции. Данный показатель отражает динамику потребности в водоочистном оборудовании и сооружениях, показывая потенциал той или иной спросообразующей отрасли.
Ниже представлены расчетные данные о фактическом и прогнозируемом потреблении воды в целевых отраслях.
Таблица 72. Общее потребление воды по спросообразующим отраслям в 2018–2030 гг., млн куб. м
|
Отрасль |
2018 г. |
2030 г. (прогноз) |
%, 2030/2018 |
|
Нефтегазовая |
|
|
|
|
Металлургия |
|
|
|
|
Химическая (минеральные удобрения) |
|
|
|
|
Энергетика |
|
|
|
|
Горнодобывающая |
|
|
|
|
Деревообрабатывающая |
|
|
|
|
Пищевая |
|
|
|
|
Тепличные хозяйства |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: Минэнерго России, официальные отчеты компаний, оценка MegaResearch
Увеличение потребления воды и, как следствие, водоочистного оборудования подтверждается планируемыми инвестиционными проектами по реконструкции существующих или возведению новых мощностей.
В процессе анализа целевых отраслей и опроса 122 потребителей водоочистных сооружений была получена информация, что на период до 2024 года и далее до 2032 года планируется ...
Значительная часть данных проектов запланирована на 2019-2020 гг., что является завершением волны инвестиций в производственные мощности, которая стартовала в 2005–2006 гг.
Рисунок 29. Количество планируемых инвестиционных проектов в отраслях, 2019-2024 г, %
…
Нефтегазовая отрасль
По состоянию на 2018 г. предприятия нефтегазовой отрасли в процессе добычи и переработки использовали …
Таблица 73. Основные характеристики водоподготовки и водоочистки в нефтегазовой отрасли
|
Показатель |
Значение |
|
Средний расход воды на 1 тут |
|
|
Средняя мощность оборудования |
|
|
Популярные технологии |
|
|
Типы загрязнений |
|
|
Тип водопотребления |
|
|
Средний срок службы оборудования |
|
|
Средняя стоимость проекта по водоочистке |
|
Источник: экспертные интервью, официальные отчеты, релизы компаний
…
Таблица 74. Краткая информация об основных проектах по водоочистке на предприятиях нефтегазового комплекса
|
Предприятие |
Расход воды на добычу 1 тут, куб. м |
Расход воды на переработку 1 т нефти, куб. м |
Мощность оборудования. куб. м/час |
Применяемые технологии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Роснефть — Ачинский НПЗ ВНК» |
|
|
|
|
|
«Роснефть — Куйбышевский НПЗ» |
|
|
|
|
|
«Роснефть — Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» |
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, официальные отчеты и релизы компаний
На основании данных, полученных в ходе экспертных интервью и анализа официальной информации, можно выделить следующие тенденции в сфере водоочистки и водоподготовки на предприятиях нефтегазового комплекса:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
…
Рисунок 30. Прогноз потребления воды в нефтегазовом секторе, 2018-2030 г, млн куб. м
Источник: Минэнерго России, оценка MegaResearch
…
Металлургическое производство
…
Таблица 75. Основные характеристики водоподготовки и водоочистки в металлургии
|
Показатель |
Значение |
|
Средний расход воды на 1 т стали/проката |
|
|
Средняя мощность оборудования |
|
|
Популярные технологии |
|
|
Типы загрязнений |
|
|
Тип водопотребления |
|
|
Средний срок службы оборудования |
|
|
Средняя стоимость проекта по водоочистке |
|
Источник: экспертные интервью, официальные отчеты, релизы компаний
...
Таблица 76. Краткая информация о некоторых проектах водоочистки на металлургических предприятиях
|
Предприятие |
Расход воды на 1 т стали/проката, куб. м |
Мощность оборудования. куб. м/час |
Применяемые технологии |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Северсталь» |
|
|
|
|
|
«Тагмет» (Таганрогский металлургический комбинат, группа ТМК) |
|
|
|
|
|
ТМК («Трубная металлургическая компания») *общие данные по группе |
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, официальные отчеты/релизы компаний
Исходя из вышеприведенной информации, можно сделать следующие выводы о потреблении воды на предприятиях металлургической отрасли:
-
…
-
…
-
…
…
Рисунок 31. Прогноз потребления воды в металлургическом производстве, 2020-2030 г млн куб. м
Источник: Минэнерго России, Росстат, WorldSteel.org, оценка MegaResearch
…
Химическая отрасль
…
Таблица 77. Основные характеристики водоподготовки и водоочистки в химической отрасли
|
Показатель |
Значение |
|
Средний расход воды на 1 т удобрений |
|
|
Средняя мощность оборудования |
|
|
Популярные технологии |
|
|
Типы загрязнений |
|
|
Тип водопотребления |
|
|
Средний срок службы оборудования |
|
|
Средняя стоимость проекта по водоочистке |
|
Источник: экспертные интервью, официальные отчеты, релизы компаний
Как правило, предприятия по производству минеральных удобрений используют многоступенчатую систему очистки воды, которая включает в себя несколько технологий, применяемых на каждом отдельном этапе. При этом принцип организации системы водоочистки на производстве минеральных удобрений практически одинаков.
Таблица 78. Краткая информация о некоторых проектах водоочистки на предприятиях по производству минеральных удобрений
|
Предприятие |
Расход воды на 1 т удобрений, куб. м |
Мощность оборудования. куб. м/час |
Применяемые технологии |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
АО «СДС Азот» |
|
||
|
ПАО «КуйбышевАзот» |
|
|
|
|
«Тольяттиазот» |
|
*информация не подтверждена
Источник: экспертные интервью, официальные отчеты/релизы компаний
Согласно информации, полученной в ходе анализа систем водоочистки на предприятиях-производителях, тенденции в сфере водоочистки в производстве минеральных удобрений схожи с аналогичными тенденциями в других отраслях:
-
…
-
…
-
…
…
Рисунок 32. Прогноз потребления воды в производстве минеральных удобрений, 2018-2030 г, млн куб. м
Источник: Минпромторг Россия, официальные релизы предприятий, оценка MegaResearch
…
Энергетика
В энергетическом секторе среднее потребление воды на 1 тут в 2018 году составило …
Таблица 79. Основные характеристики водоподготовки и водоочистки на предприятиях энергетического сектора
|
Показатель |
Значение |
|
Средний расход воды на 1 тут |
|
|
Средняя мощность оборудования |
|
|
Популярные технологии |
|
|
Типы загрязнений |
|
|
Тип водопотребления |
|
|
Средний срок службы оборудования |
|
|
Средняя стоимость проекта по водоочистке |
|
Источник: экспертные интервью, официальные отчеты, релизы компаний
На энергетических предприятиях применяются мембранные технологии, механическая, химическая и биологическая очистка, а также ионный обмен.
Таблица 80. Расход воды по основным игрокам энергетического рынка
|
Предприятие |
Расход воды на 1 тут, куб. м |
Применяемые технологии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, официальные отчеты/релизы компаний
…
Рисунок 33. Прогноз потребления воды в энергетическом секторе, 2020-2035 г, млн куб. м
Источник: Минэнерго России, оценка MegaResearch
Прогноз потребления воды в энергетическом секторе построен на основании следующих данных:
-
…
-
…
Таким образом, согласно расчетам MegaResearch, потребление воды в энергетическом секторе к 2030 г. …
Прогноз потребления по дополнительным отраслям
Ниже представлена краткая информация по состоянию дополнительных спросообразующих отраслей: горнодобывающей, деревообрабатывающей (целлюлозно-бумажной), пищевой (мясоперерабатывающей) и тепличных хозяйств.
Таблица 81. Прогноз развития дополнительных спросообразующих отраслей
|
Отрасль |
Объем производства, млн т |
Потребление воды на 1 т продукции, куб. м |
Общее потребление воды, млн куб. м |
Технологии водоочистки |
Текущая ситуация в отрасли |
Прогноз |
Потребление воды (прогноз), млн куб. м |
|
Горнодобывающая (железная руда) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Деревообрабатывающая (целлюлозно-бумажная) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пищевая (мясоперерабатывающая) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тепличные хозяйства
*расчет расхода воды на 1 кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Минпромторг России, FAO, Росстат, Гипромясомолпром, Минсельхоз России, оценка MegaResearch
4.6. Промышленные предприятия и объекты энергетики, планируемые к реконструкции/модернизации/новому строительству, на которых будет использоваться оборудование водоподготовки (водоочистки) (критерии отбора согласовываются с Заказчиком дополнительно).
В данном разделе содержится информация об инвестиционных проектах в рамках спросообразующих отраслей. Будут приведены как планируемые проекты по водоочистке, так и проекты по расширению производства, которые повлекут рост объемов потребления воды на предприятии и/или технологические изменения в системе водоочистки и водоподготовки.
Следует отметить, что данные в графе таблицы «Расчетное потребление воды» приведены в соответствии со средними показателями по отрасли, указанными в Разделе 4.5.
Таблица 82. Планируемые инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли
|
№ |
Группа |
Предприятие |
Объект строительства/реконструкции/модернизации |
Направление |
Мощность объекта |
Описание |
Дата ввода в эксплуатацию |
Расчетное потребление воды |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Ямал СПГ |
|
|
переработка |
|
|
|
|
|
9 |
Амурский газоперерабатывающий завод» |
|
|
переработка |
|
|
|
|
|
10 |
Лукойл |
|
|
переработка |
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, официальные пресс-релизы компаний
Таблица 83. Планируемые инвестиционные проекты в металлургической отрасли
|
№ |
Группа компаний |
Предприятие |
Объект строительства/ реконструкции/ модернизации |
Мощность объекта |
Описание |
Дата ввода в эксплуатацию |
Расчетное потребление воды |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Евраз |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
ЧТПЗ |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Норникель |
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, официальные пресс-релизы компаний
Таблица 84. Планируемые инвестиционные проекты в химической отрасли (производство минеральных удобрений)
|
№ |
Группа компаний |
Предприятие |
Объект строительства/реконструкции/модернизации |
Мощность объекта |
Описание |
Дата ввода в эксплуатацию |
Расчетное потребление воды |
||||||||
|
21 |
Интер РАО |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
22 |
Приморская ТЭС |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Источник: экспертные интервью, официальные пресс-релизы компаний
Таблица 85. Планируемые инвестиционные проекты в дополнительных спросообразующих отраслях
|
№ |
Отрасль |
Группа компаний |
Предприятие |
Объект строительства/реконструкции/модернизации |
Мощность объекта |
Описание |
Дата ввода в эксплуатацию |
Расчетное потребление воды |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Мясоперерабатывающая |
Ариант |
Ариант-Сибирь |
Строительство свинокомплексов |
|
|
|
|
|
9 |
Тепличное хозяйство |
Агро-Инвест |
|
Расширение производства |
|
|
|
|
|
10 |
Тепличное хозяйство |
Тепличный комплекс «Тульский»
|
|
Строительство новых мощностей |
|
|
|
|
Источник: отраслевые источники, пресс-релизы компаний
4.7. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики (на основании данных, полученных в ходе интервью с представителями крупнейших производителей/дистрибьюторов/потребителей)
-
Критерии, предъявляемые предприятиями отрасли к системам водоочистки, напрямую зависят от требований надзорных органов в части нормативов по предельно-допустимой концентрации частиц в воде исходя из категории опасности сбрасываемых веществ, наличия природоохранных водоемов (стандартного водопользования или рыбохозяйственного) и пр. Выдвигаемые требования могут быть различной жесткости и степени сложности. Предприятие обязуется довести свои стоки до нормируемого нужного состава, с чем связаны основные требования к проектируемым системам. Однако на практике нормативы могут не соблюдаться предприятиями, если руководство посчитает экономически более целесообразным заплатить штраф.
…
-
По мнению экспертов, финансовое руководство компаний в большинстве случаев выбирают технологические решения водоочистки в пользу меньшего СAPEX несмотря на то, что OPEX на этапе эксплуатации может быть выше.
…
-
Одним из критериев выбора технологии и оборудования является демонстрация уже реализованных проектов. И проектные институты, и инжиниринговые компании, а также опрошенные представители компаний, неоднократно констатировали факт того, что перед принятием решения компетентные сотрудники заказчика посещают предприятия, где были установлены похожие системы водоочистки.
…
В ходе проведения исследования, было изучен опыт 122-х предприятий в отраслях: металлургия, нефтегазовая отрасль, теплоэнергетика, химическая промышленность. Респондентами опроса выступали главные инженеры, их заместители, руководители цехов водоочистки. Некоторые наиболее интересные интервью, включающие практику пользования систем и требования к ней, оформлены в качестве кейсов.
КЕЙС 1
Название Компании: …
Краткая справка о деятельности предприятия:
…
Результаты проведенного опроса
…
Особенности производства в вопросах водоподготовки и водоочистки
…
КЕЙС 2
Название Компании: …
Краткая справка о деятельности предприятия
…
Результаты проведенного опроса
…
Особенности производства в вопросах водоподготовки и водоочистки:
…
Название Компании: …
Краткая справка о деятельности предприятия
…
Результаты проведенного опроса
…
Название Компании: АО «Калиновский химический завод»
Краткая справка о деятельности предприятия
В настоящее время АО «КХЗ» выпускает более 20 видов промышленных взрывчатых веществ. Вся продукция завода сертифицирована.
Предприятие оснащено современными линиями по производству промежуточных детонаторов, смесевых и эмульсионных ВВ.
Калиновский химический завод выпускает более пятнадцати видов продукции.
В последние годы завод взял направление на расширение номенклатуры выпускаемой продукции, внедрение передовых опытов производства, ввод в эксплуатацию новых современных промышленных комплексов.
На предприятии расширено и модернизировано производство эмульсионных взрывчатых веществ, которые не содержат в своем составе каких-либо штатных взрывчатых веществ, что делает их экологически безопасными, но по мощности не уступающим традиционным тротил-содержащим аналогам.
На заводе совместно со шведской компанией «Яра АБ» внедрена новая линия по производству эмульсионных ВВ, освоен промышленный выпуск патронов из эмульсионных ВВ с диаметрами от 32 до 90 мм.
Высокий уровень автоматизации и контроль всего технологического процесса на модуле «Яра» позволяют производить эмульсию высокого качества. Эмульгирование осуществляется в специальном миксере с трехфазной смесительной камерой.
Трехсекционное смешивание позволяет получать низкодисперсную систему с размером частиц до 0,7 мкм равномерного измельчения.
Завод постоянно проводит работу по совершенствованию существующих технологий и внедрению в производство новых, расширению ассортимента выпускаемой продукции, внедрению передовых методов производства.
Выручка предприятия: ... руб.
Адрес месторасположения: 624186, Свердловская область, Невьянский район
пос. Калиново, ул. Ленина 8.
Результаты проведенного опроса
…
Особенности производства в вопросах водоподготовки и водоочистки:
-
…
-
…
-
…
-
…
Название Компании: …
Краткая справка о деятельности предприятия
…
Результаты проведенного опроса
…
Особенности производства в вопросах водоподготовки и водоочистки:
-
…
-
…
-
…
Название Компании: ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Краткая справка о деятельности предприятия
Одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. Входит в Группу компаний «ТАИФ». Основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Татарстан. Компания основана в 1967 году.
В ассортименте выпускаемой продукции более 120 наименований. Основу товарной номенклатуры составляют:
-
синтетические каучуки общего и специального назначения;
-
пластики: полистирол, полипропилен, полиэтилен и АБС-пластик;
-
мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и пластиков;
-
другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества и т. п.).
Компания занимает ведущую позицию среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена.
Выручка предприятия 2017: ... руб.
Адрес месторасположения: 423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, улица Соболековская, здание 23, офис 129.
Результаты проведенного опроса
…
Особенности производства в вопросах водоподготовки и водоочистки
-
…
-
…
-
…
4.8. Критерии выбора поставщика основными потребителями оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики (на основании данных, полученных в ходе интервью с представителями крупнейших производителей/дистрибьюторов/потребителей)
-
Стоимость реализации проекта — один из важнейших критериев выбора. Эксперты и представители проектных институтов зачастую приводили примеры, когда стоимость оборудования в рамках прохождения тендера оказывалась первоочередным фактором выбора в ущерб качеству оборудования.
…
Однако, по мнению экспертов, …
-
Качество и соответствие техническому заданию. На этапе проектирования проектные институты предлагают несколько производителей, оборудование которых соответствует по техническим характеристикам, но выбор зачастую остается за заказчиком.
Со стороны конечного заказчика при модернизации и реконструкции систем водоочистки редко предъявляются конкретные требования к технологиям очистки. Главное требование — это технические характеристики воды на выходе.
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Рисунок 34. Причины ввода нового (модернизации старого) оборудования для водоподготовки (водоочистки), частота упоминания
Источник: Опрос представителей 122 компаний, сайты предприятий
5. Прогнозы и выводы
5.1. Барьеры, существующие на рынке
-
…
-
…
-
…
5.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
5.3. Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения на рынок оборудования водоподготовки (водоочистки) для промышленных предприятий и объектов энергетики
Законодательное регулирование
…
Государственные программы
Ключевые программы в области экологии на период до 2024 года определены в перечне федеральных проектов национального проекта «Экология» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16). В паспорте программы содержится 11 проектов, а 4 из них имеют непосредственное отношение к охране водных ресурсов: …
Влияние программ импортозамещения
…
5.4. Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2019–2030 гг.
Прогноз развития рынка водоочистного оборудования основан на динамике нескольких ключевых показателей отрасли.
Показатель 1: потребление воды на тонну готовой продукции. Отражает динамику потребности в водоочистном оборудовании и сооружениях, показывая потенциал той или иной спросообразующей отрасли и рынка в целом.
Таблица 86. Общее потребление воды по спросообразующим отраслям в 2018–2030 гг., млн куб. м
|
Отрасль |
2018 г. |
2030 г. (прогноз) |
|
Нефтегазовая |
|
|
|
Металлургия |
|
|
|
Химическая (минеральные удобрения) |
|
|
|
Энергетика |
|
|
|
Горнодобывающая |
|
|
|
Деревообрабатывающая |
|
|
|
Пищевая |
|
|
|
Тепличные хозяйства |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: Минэнерго России, официальные отчеты и инвестиционные планы компаний, оценка аналитиков MegaResearch
Согласно комплексной оценке, полученной из различных источников, отраслевое потребление воды …
Показатель 2: динамика производства водоочистного оборудования (по 62 крупнейшим производителям отрасли).
...
Рисунок 35. Динамика производства оборудования систем водоподготовки и очистки сточных вод в 2015–2018 гг., млн руб.
Источник: Росстат
Показатель 3: экспертная оценка роста рынка участниками рынка.
…
Показатель 4: прогноз роста промышленного производства до 2030 г.,
…
Рисунок 36. Среднегодовые темпы роста промышленности до 2030 г.
Источник: Министерство экономического развития РФ
Рисунок 37. Прогноз объема рынка оборудования для водоочистки и водоподготовки на 2018–2030 гг., млрд руб.
Источник: Министерство экономического развития РФ, оценка аналитиков Megaresearch
Таким образом, прогнозный объем рынка оборудования для водоочистки к 2030 г. составит …
…
Таблица 87. Средние коэффициенты потребления воды по спросообразующим отраслям
|
Отрасль |
Количество потребляемой воды на 1 единицу, куб. м |
Единица потребления |
Примечание |
|
Нефтегазовая |
|
|
|
|
Металлургия |
|
|
|
|
Химическая (минеральные удобрения) |
|
|
|
|
Энергетика |
|
|
|
|
Горнодобывающая (железная руда) |
|
|
|
|
Деревообрабатывающая (целлюлозно-бумажная) |
|
|
|
|
Пищевая (мясоперерабатывающая) |
|
|
|
|
Тепличные хозяйства |
|
|
|
5.5. Ключевые выводы по исследованию
...
Приложение 1
Анкета для опроса потребителей
...
Приложение 2
Выручка в таблице «Перечень производителей оборудования систем для водоподготовки и очистки сточных вод 2015-2017» указана только по тем компаниям, у которых основная специализация — это изготовление оборудования водоподготовки и очистки сточных вод и оказание услуг по инжинирингу и монтажу. Выручка не указывалась по компаниям, основная специализация которых — изготовление отдельных комплектующих для систем водоподготовки и очистки сточных вод, разнообразного технологического оборудования для разных отраслей промышленности, даже если в структуре их производства присутствуют некоторые типы оборудования водоочистки.
Таблица 88. Перечень производителей оборудования и систем для водоподготовки и очистки сточных вод с 2015 по 2017 гг., млн руб.
|
№ п/п |
Название компании |
2015 |
2016 |
2017 |
2017/2016, % |
Примечание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
67 |
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
|
|
|
|
69 |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
71 |
|
|
|
|
|
|
|
72 |
|
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
77 |
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
79 |
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
85 |
|
|
|
|
|
|
|
86 |
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
|
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
|
|
|
96 |
|
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
101 |
|
|
|
|
|
|
|
102 |
|
|
|
|
|
|
|
103 |
|
|
|
|
|
|
|
104 |
|
|
|
|
|
|
|
105 |
|
|
|
|
|
|
|
106 |
|
|
|
|
|
|
|
107 |
|
|
|
|
|
|
|
108 |
|
|
|
|
|
|
|
109 |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
|
|
112 |
|
|
|
|
|
|
|
113 |
|
|
|
|
|
|
|
114 |
|
|
|
|
|
|
|
115 |
|
|
|
|
|
|
|
116 |
|
|
|
|
|
|
|
117 |
|
|
|
|
|
|
|
118 |
|
|
|
|
|
|
|
119 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Источник: о сфере деятельности — сайты компаний, финансовые показатели по данным Росстат
Приложение 3
Таблица 89. Целевые показатели основных производителей нефти и газа
|
Компания |
Программа |
Задачи и приоритеты |
Целевые показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: годовые отчеты компаний, сообщения официальных пресс-центров
Таблица 90. Целевые показатели основных производителей стали и металлопроката
|
Компания |
Программа |
Задачи и приоритеты |
Целевые показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные отчеты и релизы компаний
Таблица 91. Целевые показатели производителей минеральных удобрений
|
Компания |
Программа |
Задачи и приоритеты |
Целевые показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные релизы и отчеты компаний
Таблица 92. Целевые показатели генерирующих компаний
|
Компания |
Программа |
Задачи и приоритеты |
Целевые показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4
Таблица 93. Объемы добычи нефти и газа по крупнейшим игрокам в натуральном выражении
|
Компания |
Нефть |
Газ |
||
|
млн тонн |
% |
млрд куб. м |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: годовые отчеты компаний, сообщения официальных пресс-центров
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Фильтры»
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
