Рынок колес для грузовой, сельскохозяйственной техники и спецтехники

Транспорт Автошины
Рынок колес для грузовой, сельскохозяйственной техники и спецтехники Рынок колес для грузовой, сельскохозяйственной техники и спецтехники
  • Год выхода отчёта: 2019

 Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОЛЕС ДЛЯ ГРУЗОВОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, 2018 Г. 9

1.1. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 9

1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 11

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 15

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 18

1.5. СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МИРОВЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КОЛЕС ДЛЯ ГРУЗОВОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПЕРЕДОВЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ИМЕЮЩИЕ НАИБОЛЬШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СООТНОШЕНИИ ЦЕНА — КАЧЕСТВО 33

1.6. ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ МИРОВОГО ОПЫТА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ИННОВАЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ И РОСТА РАЗЛИЧНЫХ ИННОВАЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. 35

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КОЛЕС ДЛЯ ГРУЗОВОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ И БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ, 2018 Г. 36

2.1. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОЛЕС ДЛЯ ГРУЗОВОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ И БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ (6–10 КОМПАНИЙ) 36

2.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 36

2.1.2. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства 41

2.1.3. Оценка объема производства, 2018 г. 42

2.1.4. Анализ технического оснащения предприятий, выпускающих колеса. Используемое оборудование и применяемые технологии 42

2.1.5. Номенклатура и технические характеристики производимых колес для грузовой и сельскохозяйственной техники 43

2.2. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОЛЕС ДИАМЕТРОМ 20–54 ДЮЙМА НА ТЕРРИТОРИИ РФ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 55

2.3. СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РОССИЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КОЛЕС, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПЕРЕДОВЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ИМЕЮЩИЕ НАИБОЛЬШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СООТНОШЕНИИ ЦЕНА — КАЧЕСТВО. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДООСНАЩЕНИЮ СОВРЕМЕННЫМ ИННОВАЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ (НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПУНКТА 3.3), СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРЕДОВЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ИМЕЮЩИМ НАИБОЛЬШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СООТНОШЕНИИ ЦЕНА — КАЧЕСТВО 71

2.4. НЕОБХОДИМАЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (СЕРТИФИКАТЫ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ), НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ И В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 72

2.4.1. Список необходимых документов для реализации продукции 72

2.4.2. Барьеры и сложности получения необходимой разрешительной документации. Возможные пути решения 72

2.5. ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОЛЕС ДЛЯ ГРУЗОВОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ (3–5 КОМПАНИЙ) 73

2.5.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 73

2.5.2. Производственные мощности 73

Наименование 73

Производственные мощности, млн колес в год 73

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КОЛЕС ДЛЯ ГРУЗОВОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ И БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ, 2018 Г. 75

3.1. ОЦЕНКА ЁМКОСТИ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 75

3.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ (САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ, 22,5; 24; 32; 38 ДЮЙМОВ), 2018 Г. 81

3.2.1. Топ-50 потребителей данных колес 81

3.2.2. Крупнейшие потребители колес для грузовой и сельскохозяйственной техники в России и ближнем зарубежье (6–10 компаний) и обзор потенциальных потребителей колес для грузовой и сельскохозяйственной техники в России (3–5 компаний) 87

3.2.3. Ценовой анализ рыночной стоимости автомобильных и сельскохозяйственных колес на территории РФ и ближнего зарубежья 88

3.2.4. Условия оплаты из открытых источников (при наличии) 88

3.2.5. Объем импорта колес данных типоразмеров (включая страны-импортеры) 89

3.3. ОЦЕНКА НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 97

3.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2025 Г. 98

3.5. PEST-АНАЛИЗ ОТРАСЛИ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 108

3.6. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2025 Г. 109

3.7. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 117

3.7.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 117

3.7.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 118

3.7.3. Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции. 118

3.8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 120

3.9. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 121

3.10. БАЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ (ДО 50 КОМПАНИЙ) 122

4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 124

4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 125

4.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА. 126

4.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ В РФ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА 127

4.3.1. Общее описание государственных программ 127

4.3.2. Преимущества и недостатки участия в программе 127

Список таблиц

Таблица 1. Перечень предприятий, с которыми проведено интервью 11

Таблица 2. Парк прицепной техники по типу и объему колес 15

Таблица 3. Парк прицепной техники по марке и объему колес 16

Таблица 4. Распределение произведенной в России прицепной техники по маркам в 2018 году 17

Таблица 5. Распределение прицепной техники иностранных производителей по марке в 2018 году 17

Таблица 6. Производственные мощности производителей колес, шт. 46

Таблица 7. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 20”) 49

Таблица 8. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 21”) 51

Таблица 9. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 22,5”) 51

Таблица 10. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 24”) 53

Таблица 11. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 25”) 54

Таблица 12. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 26”) 54

Таблица 13. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 30”) 55

Таблица 14. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 32”) 56

Таблица 15. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 34”) 57

Таблица 16. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 38”) 58

Таблица 17. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 42”) 59

Таблица 18. Средняя розничная цена колеса в зависимости от диаметра 60

Таблица 19. Ценовой анализ колес для грузовой техники (диаметр 20”) 61

Таблица 20. Ценовой анализ колес для грузовой техники (диаметр 21”) 63

Таблица 21. Ценовой анализ колес для грузовой техники (диаметр 22,5”) 63

Таблица 22. Ценовой анализ колес для грузовой техники (диаметр 24”) 65

Таблица 23. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 20”) 66

Таблица 24. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 22,5”) 67

Таблица 25. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 24”) 67

Таблица 26. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 25”) 68

Таблица 27. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 26”) 69

Таблица 28. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 26,5”) 70

Таблица 29. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 28”) 70

Таблица 30. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 30”) 71

Таблица 31. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 32”) 71

Таблица 32. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 34”) 72

Таблица 33. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 38”) 73

Таблица 34. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 42”) 74

Таблица 35. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 48”) 75

Таблица 36. Ценовой анализ колеса для специальной техники (диаметр 20”) 75

Таблица 37. Ценовой анализ колес для специальной техники (диаметр 24”) 76

Таблица 38. Ценовой анализ колес для специальной техники (диаметр 26”) 76

Таблица 39. Ценовой анализ колес для специальной техники (диаметр 28”) 77

Таблица 40. Ценовой анализ колес для специальной техники (диаметр 30”) 77

Таблица 41. Оценка объема производства в России и СНГ техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г. 83

Таблица 42. Оценка объема парка техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г. 84

Таблица 43. Объем потребления колес диаметром 20–54 дюйма, 2018 г. 85

Таблица 44 Оценка прироста парка техники (с размерностью колес 20–54 дюйма), 2018 г., Россия и СНГ 86

Таблица 45. Оценка импорта техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г. 86

Таблица 46. Экспорт техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г. 87

Таблица 47. Основные потребители колес диаметром 20–54 дюйма 88

Таблица 48. Структура потребления колес по диаметру в России 92

Таблица 49. Структура потребления колес по диаметру в СНГ 93

Таблица 50. Крупнейшие потребители колес в России и СНГ 95

Таблица 51. Оценка уровня закупочных цен колес по типу производимой техники 96

Таблица 52. Объем импорта колес размером 20–54 дюйма в 2018 году в натуральном и стоимостном выражении 97

Таблица 53. Структура импорта новых колес диаметром 20–54 дюйма в разрезе стран и производителей — топ 50 99

Таблица 54. Структура импорта бывших в употреблении колес диаметром 20-54 дюйма в разрезе стран и производителей 102

Таблица 55. Структура поставок новых импортных колес в разрезе получателей — топ-15 104

Таблица 56. Структура поставок бывших в употреблении импортных колес в разрезе получателей — топ-15 104

Таблица 57. Структура поставок импортных колес в разрезе производителей техники — топ 15 105

Таблица 59. Корректировки Стратегии развития автомобильной промышленности РФ. Данные по производству грузовых автомобилей (тыс. штук) 110

Таблица 60. Темпы прироста парков для каждого вида техники 119

Таблица 61. Коэффициенты, используемые при расчете прогнозов объемов парка с колесами нужной размерности 119

Таблица 62. Прогноз объема парка по видам техники, в которой используются колеса размерности 20–54 дюйма (тыс. единиц) 120

Таблица 63. Прогноз количества колес в парке техники с размерностью колес 20–54 дюйма (тыс. единиц) 120

Таблица 64. Прогноз потребности в замене/ремонте колес размерности 20–54 дюйма 121

Таблица 65. Прогнозные темпы производства колес (пессимистичный сценарий) 121

Таблица 66. Производство основных видов техники по видам 122

Таблица 67. Прогноз потребности в колесах для новой техники, тыс. шт. (оптимистичный сценарий). 123

Таблица 68. Прогнозные темпы производства техники (пессимистичный сценарий). 123

Таблица 69. Прогноз потребности в новых колесах, тыс. шт. (пессимистичный сценарий). 123

Таблица 70. Прогнозные темпы производства техники (умеренный сценарий). 125

Таблица 71. Прогноз потребности в новых колесах, тыс. шт. (умеренный сценарий). 125

Таблица 72. Прогнозы темпов прироста потребности в колесах для новых автомобилей 126

Таблица 73. Прогноз потребности в новых колесах размерности 20–54 дюйма, тыс. шт. 127

Таблица 74. Крупнейшие потребители, топ-20 128

Таблица 75. Основные потребители колес диаметром 20–54 дюйма, топ 10 129

Таблица 76. Типоразмеры колес, потребляемых в России и СНГ в разрезе диаметров 129

Таблица 77. База потребителей, представленных на рынке 133

Список рисунков

Рисунок 1. Структура потребления колес диаметром 20–54 дюйма на первичном рынке 14

Рисунок 2. Структура потребления колес диаметром 20–54 дюйма на вторичном рынке 15

Рисунок 3. Структура парка прицепной техники по возрасту 16

Рисунок 4. Динамика темпов прироста ВВП, темпов прироста рынка грузовых автомобилей и темпов прироста перевозок грузов автомобильным транспортом 20

Рисунок 5. Расходы федерального бюджета на программы стимулирования спроса на автомобили в 2016–2018 гг., млрд руб. 21

Рисунок 6. Динамика реальных доходов населения РФ в 2015–2018 гг. в % к предыдущему периоду 21

Рисунок 7. Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 22

Рисунок 8. Структура перевозок грузов по видам транспорта в 2018 году 23

Рисунок 9. Грузооборот автомобильным транспортом, миллиардов т · км 23

Рисунок 10. Перевозки грузов автомобильным транспортом, млн тонн 24

Рисунок 11. Грузооборот автомобильным транспортом за январь-июнь, млн. т · км 24

Рисунок 12. Перевозки грузов автомобильным транспортом за январь–июнь 2019 г., тыс. тонн 25

Рисунок 13. Рынок грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн РФ, тыс. шт. 25

Рисунок 14. Рынок грузовых автомобилей полной массой от 8 до 14 тонн в РФ, тыс. шт. 26

Рисунок 15. Динамика доли марок грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн на российском рынке, % 27

Рисунок 16. Средний возраст российского парка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн, лет 28

Рисунок 17. Структура российского парка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн по состоянию на 31 декабря 2018 года, % 29

Рисунок 18. Пассажирооборот на автобусном транспорте, млрд пассажиро-километров 30

Рисунок 19. Пассажирооборот на автобусном транспорте за (первые полугодия) 2017-2019 г., млн пассажиро-километров 31

Рисунок 20. Перевозки пассажиров автобусным транспортом, млн человек 31

Рисунок 21. Перевозки пассажиров автобусным транспортом за январь–май, тыс. человек 32

Рисунок 22. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, тыс. шт. 34

Рисунок 23. Посевные площади сельскохозяйственных культур в РФ, млн га 35

Рисунок 24. Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием, тыс. км 36

Рисунок 25. Структура потребления колес по диаметру РФ+СНГ 94

Рисунок 26. Распределение колес диаметром 20–54 дюйма по долям в натуральном выражении 98

Рисунок 27. Распределение колес диаметром 20–54 дюйма по долям в стоимостном выражении 99

Рисунок 28. Динамика объемов рынка, производства, импорта и экспорта грузовых автомобилей в РФ 107

Рисунок 29. Прогноз прироста новых грузовых автомобилей на российском рынке, шт. (оптимистичный прогноз) 108

Рисунок 30. Прогноз объема парка грузовых автомобилей 108

Рисунок 31. Прогнозы объемов производства грузовых автомобилей в РФ 109

Рисунок 32. Динамика объемов рынка, производства, импорта и экспорта автобусов в РФ 111

Рисунок 33. Прогноз прироста новых автобусов на российском рынке, шт. (оптимистичный прогноз) 112

Рисунок 34. Прогноз объема парка автобусов 112

Рисунок 35. Прогнозы объемов производства автобусов в РФ 113

Рисунок 36. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд долларов США 114

Рисунок 37. Прогноз объема парка сельскохозяйственной техники в РФ 114

Рисунок 38. Прогноз производства сельскохозяйственного машиностроения до 2025 г. 116

Рисунок 39. Прогноз объема рынка дорожно-мостового строительства в России 117

Рисунок 40. Прогноз объема парка дорожно-строительной техники в РФ 117

Рисунок 41. Прогноз потребности в колесах нужной размерности для новых автомобилей, шт. 126

Таблица 1. Перечень предприятий, с которыми проведено интервью
 ...

1. Общий обзор рынка колес для грузовой и сельскохозяйственной техники на территории РФ и ближнего зарубежья, 2018 г. 

1.1. Описание и характеристики анализируемой продукции 

Под колесом в данном исследовании понимается вращающийся и передающий нагрузку элемент транспортного средства, расположенный между ступицей и шиной

Колесо, как и шина, является расходным элементом, но требует замены довольно редко. На практике замена колес, в зависимости от условий эксплуатации, происходит в среднем раз в 7-8 лет. Основными факторами, влияющими на износ колеса, являются коррозия, выработка контактных поверхностей (место контакта с шиной, крепежные отверстия, привалочная плоскость) и усталость металла, связанная с постоянными нагрузками.

Колеса для грузовой и сельскохозяйственной техники можно разделить на две основные группы:

  • колеса с плоским ободом различной конструкции (двух-, трехсоставные и т. д.) и различными типами герметизации (камерные, бескамерные);

  • цельные колеса с коническим ободом (наклон полок 15 градусов) с бескамерным типом герметизации.

Основные характеристики колес

  1. Размеры:

  • посадочный диаметр обода;

  • посадочная ширина обода;

  • вылет диска (расстояние от центра обода до привалочной плоскости фланца).

  1. Индекс нагрузки.

  2. Индекс скорости.

Например, маркировка колеса 9,00x22,5 M22 10/335/281/161 расшифровывается следующим образом:

  • 9,00 — ширина обода в дюймах (W);

  • 22,5 — диаметр обода в дюймах (D);

  • M22 — форма отверстий для крепления;

  • 10 — число отверстий для крепления;

  • 335 — диаметр расположения центров крепежных отверстий (PCD);

  • 281 — диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) в миллиметрах;

  • 161 — вылет диска. Это расстояние между привалочной плоскостью колеса (плоскость, которой диск прижимается к ступице) и его осью симметрии. Вылет (ЕТ) указан в миллиметрах.

Применение того или иного колеса определяется рекомендациями завода-изготовителя транспортного средства.

Применение колес, отличающихся по своим параметрам от рекомендуемого, может привести к нежелательным последствиям, вплоть до аварии на дороге. На вид одинаковые колеса могут иметь различные характеристики, изменение которых может повлечь за собой серьезные последствия при дальнейшей эксплуатации.

Например, у визуально схожих колес 10.00V-20 и 10.00W-20 нагрузочная способность может отличаться на 500 кг. Таким образом, эти колеса не являются взаимозаменяемыми.

Установка колес с отличным от оригинального вылетом диска может привести к изменению ширины колеи и нарушению управляемости (в случае с управляемыми колесами), а также значительному изменению расположения всего колеса в сборе в колесной арке.

1.2. Основные характеристики анализируемого рынка

Объем рынка колес диаметром 20–54 дюйма, по экспертной оценке, составляет примерно 4 млн штук.

 

Данный размер применяется на следующих типах техники:

  • грузовые автомобили,

  • сельхозтехника,

  • автобусы,

  • дорожно-строительная техника,

  • карьерные самосвалы,

  • прицепы и полуприцепы.

Рынок колес формируется за счет поставок на первичный рынок (производственные площадки) и вторичный рынок (оптово-розничная сеть).

Стоит отметить, что объем потребления колес на первичном рынке напрямую зависит от объемов выпуска техники. Вторичный рынок резким колебаниям в спросе подвержен менее, чем первичный т. к. эксплуатация техники без колес невозможна и владельцу транспорта в случае выхода из строя колеса все равно придется его приобрести.

В структуре потребления колес на первичном рынке основным сегментом являются грузовые автомобили. На данный сегмент приходится **% от общего объема потребления колес размерностью 20–54 дюйма.

Рисунок 1. Структура потребления колес диаметром 20–54 дюйма на первичном рынке

 

Источник: Автостат, АСМ-Холдинг, отраслевые аналитические порталы, комплексная оценка экспертов рынка


 

Рисунок 2. Структура потребления колес диаметром 20–54 дюйма на вторичном рынке

 

 

Источник: Автостат, АСМ-Холдинг, отраслевые аналитические порталы, комплексная оценка экспертов рынка

 

…

Таблица 2. Парк прицепной техники по типу и объему колес

Тип прицепа/полуприцепа

Кол-во в парке, шт.

Объем колес, шт.

Бортовой/тентованный

 

 

Самосвал

 

 

Рефрижератор

 

 

Цистерна

 

 

Трал

 

 

Контейнеровоз

 

 

Роспуск

 

 

Фургон

 

 

Бензовоз

 

 

Сортиментовоз

 

 

Прочие

 

 

Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch

Рисунок 3. Структура парка прицепной техники по возрасту

 

Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch

 

…

Таблица 3. Парк прицепной техники по марке и объему колес

Производитель прицепа/полуприцепа

Число колес, шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kögel trailer GmbH & Co.KG

 

ООО «Машиностроительный завод «Тонар»

 

ПАО «Уралавтоприцеп»

 

Прочие

 

Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch

…

Таблица 4. Распределение произведенной в России прицепной техники по маркам в 2018 году

Производитель прицепа/полуприцепа

Количество прицепной техники, шт

Количество колес, шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Производственно-коммерческая фирма 

"Политранс"

 

 

ОАО «НовосибАРЗ»

 

 

ПАО «Уралавтоприцеп»

 

 

Прочие

 

 

Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch

…

Таблица 5. Распределение прицепной техники иностранных производителей по марке в 2018 году

Производитель прицепа/полуприцепа

Количество прицепной техники, шт

Количество колес, шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Минский автомобильный завод»

 

 

Mega trailers SP z.o.o.

 

 

Producent naczep «Bodex»

 

 

Прочие

 

 

Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

…

Рисунок 4. Динамика темпов прироста ВВП, темпов прироста рынка грузовых автомобилей и темпов прироста перевозок грузов автомобильным транспортом

Источник: Росстат, годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 г., Автостат

Рисунок 5. Расходы федерального бюджета на программы стимулирования спроса на автомобили в 2016–2018 гг., млрд руб. 

Источник: газета «Ведомости»

Рисунок 6. Динамика реальных доходов населения РФ в 2015–2018 гг. в % к предыдущему периоду

Источник: Росстат

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Рисунок 7. Инвестиции в основной капитал, млрд руб.

Источник: Росстат

…

Рисунок 8. Структура перевозок грузов по видам транспорта в 2018 году

Источник: Росстат

…

Рисунок 9. Грузооборот автомобильным транспортом, миллиардов т · км

Источник: Росстат

Рисунок 10. Перевозки грузов автомобильным транспортом, млн тонн

Источник: Росстат

Рисунок 11. Грузооборот автомобильным транспортом за январь-июнь, млн. т · км

Источник: Росстат


 

Рисунок 12. Перевозки грузов автомобильным транспортом за январь–июнь 2019 г., тыс. тонн

Источник: Росстат

…

Рисунок 13. Рынок грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн РФ, тыс. шт. 

Источник: годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год

…

Рисунок 14. Рынок грузовых автомобилей полной массой от 8 до 14 тонн в РФ, тыс. шт. 

Источник: годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год

…

Рисунок 15. Динамика доли марок грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн на российском рынке, %

*включает иностранное и российское производство

Источник: годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год

…

Рисунок 16. Средний возраст российского парка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн, лет

Источник: годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год

Рисунок 17. Структура российского парка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн по состоянию на 31 декабря 2018 года, %

 

…

 

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ АВТОБУСОВ

…

Рисунок 18. Пассажирооборот на автобусном транспорте, млрд пассажиро-километров

Источник: Росстат

…


 

Рисунок 19. Пассажирооборот на автобусном транспорте за (первые полугодия) 2017-2019 г., млн пассажиро-километров

Источник: Росстат

…

Рисунок 20. Перевозки пассажиров автобусным транспортом, млн человек

Источник: Росстат

Рисунок 21. Перевозки пассажиров автобусным транспортом за январь–май, тыс. человек

Источник: Росстат

…

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

…

Рисунок 22. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, тыс. шт.

Источник: Росстат

…


 

Рисунок 23. Посевные площади сельскохозяйственных культур в РФ, млн га

Источник: Росстат

…

Тенденции Дорожного и прочего строительства

…

Рисунок 24. Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием, тыс. км

 

Источник: Росстат

1.5. Современное оборудование и технологии, используемые мировыми производителями колес для грузовой и сельскохозяйственной техники, соответствующие передовым тенденциям в области производства и имеющие наибольшую эффективность в соотношении цена — качество

Наметившаяся тенденция расширения применения цельнометаллокордовых шин на отечественной технике дает толчок развитию производства профилированных колес размерностью 22,5 дюйма.

В мировой практике используются технологии, позволяющие исследовать с помощью компьютерной программы только что сконструированную модель, чтобы сразу выявить требующие доработки слабые места. Как правило, модель колеса, доработанная таким образом, уже стопроцентно соответствует своему проектируемому оригиналу.

Практически все производители при изготовлении грузовых колес …

Данные тенденции в производстве колес в большей части касаются грузовых автомобилей, автобусов и прицепной техники, применяющих 22,5-дюймовые колеса. 

В последнее время наметилась тенденция …

 

Процесс изготовления колес состоит из следующих этапов:

  1. Подача листовой стали.

  2. Удаление заусенцев с обеих сторон.

  3. Нанесение маркировки.

  4. Гибка обечайки.

  5. Расплющивание сварного стыка.

  6. Стыковая сварка оплавлением на переменном токе.

  7. Зачистка сварного шва.

  8. Прокатка сварного шва.

  9. …

  10. …

  11. …

  12. …

  13. …

  14. …

  15. …

  16. …

  17. …

  18. …

  19. …

  20. …

  21. …

 

Оборудование, применяемое для изготовления колес:

…
 

1.6. Экстраполяция мирового опыта на российский рынок. Оценка возможных барьеров для внедрения тех или иных инноваций на российском рынке. Оценка потенциала развития и роста различных инноваций на российском рынке.

…

2. Конкурентный анализ и производство на рынке колес для грузовой и сельскохозяйственной техники в России и ближнем зарубежье, 2018 г. 

2.1. Крупнейшие производители колес для грузовой и сельскохозяйственной техники в России и ближнем зарубежье (6–10 компаний) 

2.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 

Наименование

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Логотип

Описание

Одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли, занимающееся производством:

  • поковок, штамповок и деталей весом от 0,1 до 400 кг для автомобилестроения, тракторостроения, железнодорожного машиностроения, нефтегазового комплекса;

  • прицепов и полуприцепов-тяжеловозов;

  • колес.

Колеса поставляются как на ведущие автомобильные заводы РФ, СНГ: АЗ «УРАЛ», ЗАО «Тверской экскаватор», КрАЗ, ЧМЗАП и др., так и на вторичный рынок

Бренд(ы)

Hartung

Адрес

454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12

Контактные данные

+7 (351) 259-45-50

Сайт

  

Численность персонала

…

выручка 2018

… руб.

Оснащение

…

Линейка колес

 

Источник: сайт компании, ФНС России

Наименование

ООО «Аккурайд уилз Руссиа»

Логотип

Описание

Предприятие производит:

  • колеса к грузовым автомобилям, предназначенные для установки на все типы автомобилей «КАМАЗ», на некоторые модели автомобилей «Урал», «ЗИЛ», а также к прицепной автомобильной, сельскохозяйственной и специальной технике;

  • колеса к легковым автомобилям, а также на прицепы для легковых автомобилей

Бренд(ы)

Accuride

Адрес

423520, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Автозаводская, 11

Контактные данные

+7 85558 2-81-71

Сайт

  

Численность персонала

617

Выручка в 2018 г.

3,6 млрд руб

Оснащение

Технологический процесс изготовления колес ведется на 25 автоматизированных линиях импортного и отечественного производства, из них 2 линии по производству колес для легковых автомобилей, линия окраски немецкой фирмы «Дюрр», линия порошковой окраски колес электростатическим методом

Линейка колес

  • колеса для легковых и грузовых автомобилей малой грузоподъемности — 12"–16";

  • колеса с посадочными полками 15 гр. (для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, прицепов, полуприцепов, автопогрузчиков) — 17,5"–22,5";

  • колеса для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, прицепов, полуприцепов, автопогрузчиков — 18"–21"

Источник: сайт компании, ФНС России

Наименование

ООО «Автокомпоненты - Группа ГАЗ»

Логотип

Описание

Изготавливает штампованные колеса для автомобилей как собственного производства, так и сторонних автопроизводителей

Бренд(ы)

ГАЗ

Адрес

603004,  г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 88

Контактные данные

+7 (831) 290-82-87

 

  

Численность персонала

321

Выручка в 2017 г.

20 млрд руб

Оснащение

Производство колес осуществляется на автоматизированных линиях.

Производство колес имеет сертифицированную систему менеджмента качества. Вся продукция соответствует российским нормам и стандартам

Линейка колес

Колеса для автомобилей ГАЗель (16"), Соболь (16"), Валдай (17,5"), ГАЗон Next (19,5"), ПАЗ (20"), Волга (14-15"), ВАЗ (13-14") и УАЗ (16")

Источник: сайт компании, ФНС России

Наименование

 

Логотип

 

Описание

 

Бренд(ы)

 

Адрес

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Численность персонала

 

Выручка в 2017 г.

 

Оснащение

 

Линейка колеса

 

Источник: сайт компании, данные ФНС России

Наименование

 

Логотип

 

Описание

 

Бренд(ы)

 

Адрес

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Численность персонала

 

Выручка в 2017 г.

 

Оснащение

 

Линейка колес

 

Источник: сайт компании.

Наименование

 

Логотип

 

Описание

 

Бренд(ы)

 

Адрес

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Численность персонала

 

Выручка в 2018 г.

 

Оснащение

 

Линейка колес

 

Источник: сайт компании.

Наименование

 

Логотип

 

Описание

 

Бренд(ы)

 

Адрес

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Численность персонала

 

Выручка в 2018 г.

 

Оснащение

 

Линейка колес

 

Источник: сайт компании, экспертное интервью, ФНС России 

 

2.1.2. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства 

Таблица 6. Производственные мощности производителей колес, шт.

Производитель

Производственная мощность

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАО «Кременчугский колесный завод» 

 

ООО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»

 

ООО «Челябинский Опытный Завод»

 

Источник: сайты компаний, оценка аналитиков Megaresearch


 

2.1.3. Оценка объема производства, 2018 г. 

…

2.1.4. Анализ технического оснащения предприятий, выпускающих колеса. Используемое оборудование и применяемые технологии 

…

2.1.4.1. Оборудование для производства обода

Название компании

Оборудование

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

 

ООО «Аккурайд уилз Руссиа»

 

ООО «Челябинский Опытный Завод»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний.

2.1.4.2. Оборудование для производства ребра 

Название компании

Оборудование

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

 

ООО «Аккурайд уилз Руссиа»

 

ООО «Челябинский Опытный Завод»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний

2.1.4.3. Оборудование для производства сварочных работ

Название компании

Оборудование

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

 

ООО «Аккурайд уилз Руссиа»

 

ООО «Челябинский Опытный Завод»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Источник: сайты компаний. 

2.1.4.4. Оборудование для контроля качества изготавливаемой продукции

Информация по данному пункту не раскрывается на сайтах компаний. В процессе экспертных интервью данная информация обозначена, как конфиденциальная, так как имеет отношение к техническому оснащению предприятия.

2.1.4.5. Оборудование для выполнения покрасочных работ

Название компании

Оборудование

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

 

ООО «Аккурайд уилз Руссиа»

 

ООО «Челябинский Опытный Завод»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний.

2.1.5. Номенклатура и технические характеристики производимых колес для грузовой и сельскохозяйственной техники 

Если у производителя не приведен типоразмер, в таблице указано рекомендуемое колесо для приведенного типоразмера шин.

Таблица 7. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 20”)

Типоразмер колеса

Производитель

Модели

5,5Fх20

(тракторы) БЕЛАРУС - 80, БЕЛАРУС - 82, БЕЛАРУС -510, БЕЛАРУС - 900

 

7х20

(прицепная техника) НЕФАЗ – 9334-0000020(-01), НЕФАЗ – 96743(-01), НЕФАЗ – 96742(-06), НЕФАЗ – 96741, НЕФАЗ – 8602, НЕФАЗ – 8560(-01, -02, -03)

 

 

 

7,5х20

(грузовые автомобили) КАМАЗ - 43253-69, КАМАЗ -43255-69, КАМАЗ - 45143-50, КАМАЗ - 65111-50, КАМАЗ - 65111-48, КАМАЗ - 65115-48, КАМАЗ -65115-3010-50, КАМАЗ - 65117-3010-50, КАМАЗ - 65117-48, КАМАЗ - 6540-48

7,5х20

(грузовые автомобили) МАЗ-6422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, оценка аналитиков Megaresearch

Таблица 8. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 21”)

Типоразмер колеса

Производитель

Модели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, оценка аналитиков Megaresearch

Таблица 9. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 22,5”)

Типоразмер колеса

Производитель

Модели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, оценка аналитиков Megaresearch

Таблица 10. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 24”)

Типоразмер колеса

Производитель

Модели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, оценка аналитиков Megaresearch


 

Таблица 11. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 25”)

Типоразмер колеса

Производитель

Модели

 

 

 

Источник: сайты компаний, оценка аналитиков Megaresearch

Таблица 12. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 26”)

Типоразмер колеса

Производитель

Модели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, оценка аналитиков Megaresearch


 

Таблица 13. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 30”)

Типоразмер колеса

Производитель

Модели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, оценка аналитиков Megaresearch


 

Таблица 14. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 32”)

Типоразмер колеса

Производитель

Модели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, оценка аналитиков Megaresearch


 

Таблица 15. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 34”)

 

Типоразмер колеса

Производитель

Модели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, оценка аналитиков Megaresearch


 

Таблица 16. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 38”)

 

Типоразмер колеса

Производитель

Модели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, оценка аналитиков Megaresearch


 

Таблица 17. Соответствие типоразмеров и моделей транспортных средств (диаметр 42”)

Типоразмер колеса

Производитель

Модели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Источник: сайты компаний, оценка аналитиков Megaresearch


 

2.2. Ценовой анализ рыночной стоимости автомобильных и сельскохозяйственных колес диаметром 20–54 дюйма на территории РФ и ближнего зарубежья

Типоразмеры 20 и 22,5 наиболее распространены среди грузовых автомобилей, что обуславливает присутствие на рынке большого ассортимента товаров и их низкую стоимость в сравнении с колесами диаметром 21 и 24 дюйма.

Для иностранных производителей в скобках указана страна поставки.

Таблица 18. Средняя розничная цена колеса в зависимости от диаметра

Диаметр(дм)

Грузовые (руб.)

Сельскохозяйственные (руб.)

Спецтехника (руб.)

20

 

 

 

21

 

 

 

22,5

 

 

 

24

 

 

 

26

 

 

 

26,5

 

 

 

28

 

 

 

30

 

 

 

32

 

 

 

38

 

 

 

42

 

 

 

48

 

 

 

Источник: прайс-листы 9 дистрибьюторов, сайты производителей, интервью с экспертами, оценка аналитиков MegaResearch 

 

В таблицах 19–39 приведены данные о текущих ценах в разрезе каждого диаметра.

Таблица 19. Ценовой анализ колес для грузовой техники (диаметр 20”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

ПАО «ГАЗ»

20х6

 

 

 

20х6

 

 

 

20х7

 

 

 

20х7

 

 

 

20х7

 

 

 

20х7

 

 

ООО «Аккурайд уилз Руссиа»

20х7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forza (КНР)

20х7,5

8

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Аккурайд уилз Руссиа»

20х8,5

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Челябинский опытный завод»

20х16

10

 

Средняя цена

 

Источник: прайс-листы 5 дистрибьюторов запчастей

Таблица 20. Ценовой анализ колес для грузовой техники (диаметр 21”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

21х12

 

 

 

21х12

 

 

 

21х12

 

 

 

21х12

 

 

 

21х12

 

 

 

21х13,5

 

 

Средняя цена

 

Источник: прайс-листы 5 дистрибьюторов запчастей

Таблица 21. Ценовой анализ колес для грузовой техники (диаметр 22,5”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

Forza (КНР)

22,5х7

10

 

Forza (КНР)

22,5х7,25

10

 

Forza (КНР)

22,5х7,25

10

 

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

22,5х7,25

10

 

ООО «Аккурайд уилз Руссиа»

22,5х7,5

10

 

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

22,5х8,25

б/д

 

Forza (КНР)

22,5х8,25

10

 

Forza (КНР)

22,5х8,25

10

 

Forza (КНР)

22,5х8,5

10

 

Forza (КНР)

22,5х9

10

 

Forza (КНР)

22,5х9

10

 

Forza (КНР)

22,5х9

10

 

Forza (КНР)

22,5х9

10

 

Asterro

22,5х9

10

 

Asterro

22,5х9

б/д

 

Lemmerz (США)

22,5х9

10

 

ООО «Аккурайд уилз Руссиа»

22,5х9

10

 

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

22,5х9

10

 

Не указан

22,5х9

10

 

AC Strong

22,5х11,25

10

 

Jantsa

22,5х11,25

10

 

Jantsa

22,5х11,25

10

 

Lemmerz (США)

22,5х11,25

10

 

ООО «Аккурайд уилз Руссиа»

22,5х11,25

10

 

Средняя цена

 

Источник: прайс-листы 5 дистрибьюторов запчастей

Таблица 22. Ценовой анализ колес для грузовой техники (диаметр 24”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя цена

 

Источник: прайс-листы 5 дистрибьюторов запчастей

Таблица 23. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 20”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей 

Таблица 24. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 22,5”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты 4 дистрибьюторов запчастей

Таблица 25. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 24”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей

 

Таблица 26. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 25”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

 

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей

Таблица 27. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 26”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей

Таблица 28. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 26,5”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

 

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей

 

Таблица 29. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 28”)

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей. 

Таблица 30. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 30”)

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты 4 дистрибьюторов запчастей

Таблица 31. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 32”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей

Таблица 32. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 34”)

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

 

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей


 

Таблица 33. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 38”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей 

Таблица 34. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 42”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей

Таблица 35. Ценовой анализ колес для сельскохозяйственной техники (диаметр 48”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей

Таблица 36. Ценовой анализ колеса для специальной техники (диаметр 20”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей

 

 

Таблица 37. Ценовой анализ колес для специальной техники (диаметр 24”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

24х15

 

 

 

24х15

 

 

 

24х15

 

 

 

24х15

 

 

 

24х15

 

 

 

24х15

 

 

 

24х16

 

 

Средняя цена

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей

Таблица 38. Ценовой анализ колес для специальной техники (диаметр 26”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

26х16

 

 

 

26х16

 

 

 

26х16

 

 

 

26х16

 

 

Средняя цена

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей

Таблица 39. Ценовой анализ колес для специальной техники (диаметр 28”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

28х14

 

 

 

28х14

 

 

 

28х14

 

 

 

28х15

 

 

 

28х15

 

 

 

28х15

 

 

Средняя цена

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей

Таблица 40. Ценовой анализ колес для специальной техники (диаметр 30”) 

Производитель

Типоразмер

Число

отверстий

Цена (руб.)

 

 

 

 

Средняя цена

 

Источник: прайс-листы 4 дистрибьюторов запчастей


 

2.3. Современное оборудование и технологии, используемые российскими производителями колес, соответствующие передовым тенденциям в области производства и имеющие наибольшую эффективность в соотношении цена — качество. Рекомендации по дооснащению современным инновационным оборудованием (на основе данных пункта 3.3), соответствующим передовым тенденциям в области производства и имеющим наибольшую эффективность в соотношении цена — качество

Компания

Применяемое оборудование и технологии

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

 

ООО «Аккурайд уилз Руссиа»

 

ООО «Челябинский Опытный Завод»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний
 

2.4. Необходимая разрешительная документация (сертификаты и иные документы), необходимая для реализации данной продукции на территории РФ и в странах ближнего зарубежья 

2.4.1. Список необходимых документов для реализации продукции

…

2.4.2. Барьеры и сложности получения необходимой разрешительной документации. Возможные пути решения

…

2.5. Обзор потенциальных производителей колес для грузовой и сельскохозяйственной техники в России (3–5 компаний) 

2.5.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 

Наименование

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

г. Челябинск,

ул. Горелова, 12

Тел.: 7 (351) 259-45-50

Веб-сайт: http://chkpz.ru

Производство колес сертифицировано на соответствие требованиям ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001. Производство расположено в цехе площадью 41 200 м2.

Выпускаемые колеса: 16–33 дюйма для разных типов техники

ООО «Аккурайд уилз Руссиа»

РТ, г. Заинск, ул. Автозаводская, 11

Тел.: 7 85558 2 81-71

Веб-сайт: www.accuridewheels.com

Предприятие производит колеса для грузовых и легковых автомобилей размером 12–22,5 дюймов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний

2.5.2. Производственные мощности 

Наименование

Производственные мощности, млн колес в год

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

 

ООО «Аккурайд уилз Руссиа»

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, интервью с экспертами рынка

…
 

3. Анализ потребления на рынке колес для грузовой и сельскохозяйственной техники в России и ближнем зарубежье, 2018 г. 

3.1. Оценка ёмкости рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

Оценка объема рынка потребления колес в 2018 году строится на основе оценки рынка техники, использующей колеса 20–54 дюйма в диаметре.

Рынок потребления колес охватывает как производство, так и розничный сегмент (продажи колес для ремонта парка техники), поэтому для расчета объема рынка колес важно понимать как объем производства новой техники, так и парк техники, требующий замены колес.

То есть объем спроса на колеса рассчитывается по формуле:

В исследовании рассматриваются колеса диаметром 20–54 дюйма.

Объем производства новой техники в России и СНГ с диаметром колес 20–54 дюйма оценен в … единиц в 2018 году. Объем потребленных колес для производства новой техники в России и СНГ оценен в … шт.


 

Таблица 41. Оценка объема производства в России и СНГ техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г. 

Вид техники

Количество произведенных единиц

Доля

Грузовые автомобили (HCV)

 

 

Автобусы

 

 

Дорожно-строительная техника

 

 

Сельхозтехника

 

 

Прицепы и полуприцепы

 

 

Итого

 

 

Источник: сайты компаний, агентство «Автостат», компания «АСМ-Холдинг», оценка аналитиков Megaresearch.

…

 


 

Таблица 42. Оценка объема парка техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г. 

Парк

Количество единиц техники всего, шт.

Количество единиц техники с колесами 20–54 дюйма

Количество колес с учетом их количества на единицу техники, шт.

Грузовые автомобили (HCV)

 

 

 

Автобусы

 

 

 

Дорожно-строительная техника

 

 

 

Сельхозтехника

 

 

 

Прицепы и полуприцепы

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

Источник: Росстат, Автостат, отчет Минсельхоза России

В рамках исследования был проведен опрос водителей дальнемагистральных перевозок и представителей компаний – производителей колес с целью выяснить частоту замены колес. По результатам опроса, замена колеса производится в среднем …

При такой периодичности замены можно рассчитать, что в 2018 году из …

Таким образом, потребность в колесах в 2018 году с учетом установки на новую технику и ремонта существующего парка техники составила порядка 4 млн шт.

Объем потребления колес:

Таблица 43. Объем потребления колес диаметром 20–54 дюйма, 2018 г.

Сегменты

Потребность, шт.

Производство техники в СНГ и России

 

Розничные продажи/ремонт

 

Итого

 

Источник: Росстат, Автостат, отраслевые аналитические порталы, официальная отчетность производителей, результаты опроса, комплексная оценка аналитиков MegaResearch

 

Расчет прироста парка техники строился на основе анализа производства и импорта техники за вычетом объемов экспорта.

Источник: Росстат, ФНС России, ФТС России, отраслевые аналитические порталы, официальная отчетность производителей

Таблица 44 Оценка прироста парка техники (с размерностью колес 20–54 дюйма), 2018 г., Россия и СНГ

 

Количество единиц техники

Производство техники в России

 

Импорт

 

Экспорт

 

ИТОГО рынок России

 

Источник: Росстат, ФНС России, ФТС России, отраслевые аналитические порталы, официальная отчетность производителей

Таблица 45. Оценка импорта техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г.

Типы техники

 Количество единиц техники с диаметром колес 20–54 дюйма

Комбайны

 

Грузовые автомобили

 

Тракторы

 

Колесная спецтехника

 

Прицепы/полуприцепы

 

ИТОГО

 

Источник: ФТС России, комплексная оценка экспертов рынка 

Таблица 46. Экспорт техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г.

Типы техники

Количество единиц техники с диаметром колес 20–54 дюйма

Грузовые автомобили

 

Прицепы/полуприцепы

 

Прочая колесная техника нужной размерности

 

ИТОГО

 

Источник: ФТС России, комплексная оценка экспертов рынка

 

…

3.2. Оценка структуры рынка по потреблению (самые популярные типоразмеры, 22,5; 24; 32; 38 дюймов), 2018 г. 

3.2.1. Топ-50 потребителей данных колес 

Таблица 47. Основные потребители колес диаметром 20–54 дюйма

Страна

Компания

Тип производимой продукции

Диаметр

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РБ

 

 

 

РБ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РБ

 

 

 

РБ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

УКР

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РБ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

УКР

 

 

 

Источник: сайты компаний, ФНС России

Таблица 48. Структура потребления колес по диаметру в России

Диаметр (дюйм)

Количество колес, шт

Доля

22,5

 

 

20

 

 

21

 

 

24

 

 

32

 

 

26

 

 

25

 

 

38

 

 

30

 

 

42

 

 

34

 

 

26,5

 

 

28

 

 

33

 

 

35

 

 

49

 

 

48

 

 

52

 

 

Итого

 

100,0%

Источник: сайты компаний, отраслевые исследования, оценка аналитиков Megaresearch

Таблица 49. Структура потребления колес по диаметру в СНГ

Диаметр (дюйм)

Количество колес, шт

Доля

22,5

 

 

38

 

 

20

 

 

24

 

 

34

 

 

42

 

 

30

 

 

25

 

 

35

 

 

49

 

 

51

 

 

26

 

 

21

 

 

Итого

 

100,0%

Источник: сайты компаний, отраслевые исследования, оценка аналитиков Megaresearch

Рисунок 25. Структура потребления колес по диаметру РФ+СНГ

Источник: сайты компаний, отраслевые исследования, оценка аналитиков Megaresearch

…

3.2.2. Крупнейшие потребители колес для грузовой и сельскохозяйственной техники в России и ближнем зарубежье (6–10 компаний) и обзор потенциальных потребителей колес для грузовой и сельскохозяйственной техники в России (3–5 компаний) 

Таблица 50. Крупнейшие потребители колес в России и СНГ

Страна

Компания

Вид производимой продукции

Объем

Производства (шт.)

РФ

 

 

 

РБ

 

 

 

РБ

 

 

 

РФ

 

 

 

РБ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

 

 

 

РФ

ООО «Машиностроительный завод «ТОНАР»

Прицепы и полуприцепы

Спецтехника

 

РФ

ООО «Ликинский автобусный завод»

Автобусы

 

РФ

АО «Череповецкий литейно-механический завод»

Спецтехника

 

Источник: сайты компаний, отраслевые отчеты

 

 

3.2.3. Ценовой анализ рыночной стоимости автомобильных и сельскохозяйственных колес на территории РФ и ближнего зарубежья 

При пересчете учитывалась наценка в 70% на себестоимость товара при розничной продаже, а также наценка торговых домов, равная 15% от себестоимости при оптовых продажах. Цена указана с НДС.

Таким образом, цены, указанные в таблице 51, сформированы из средних цен по следующей формуле:

Закупочная цена = Розничная цена х 1,7: 1,15

Таблица 51. Оценка уровня закупочных цен колес по типу производимой техники

Диаметр (дм)

Грузовые (руб.)

Сельскохозяйственные (руб.)

Спецтехника (руб.)

20

 

 

 

21

 

 

 

22,5

 

 

 

24

 

 

 

26

 

 

 

26,5

 

 

 

28

 

 

 

30

 

 

 

32

 

 

 

38

 

 

 

42

 

 

 

48

 

 

 

Источник: прайс-листы 9 дистрибьюторов, сайты производителей, интервью с экспертами, оценка аналитиков MegaResearch 

 

3.2.4. Условия оплаты из открытых источников (при наличии)

….

 

3.2.5. Объем импорта колес данных типоразмеров (включая страны-импортеры) 

…

В таблице 52 и на рисунке 25 представлены объем импорта колес и распределение долей за 2018 год.

Таблица 52. Объем импорта колес размером 20–54 дюйма в 2018 году в натуральном и стоимостном выражении

Размер колеса

Объем импорта, шт.

Объем импорта, млн руб.

22,5"

 

 

20"

 

 

25"

 

 

24"

 

 

42"

 

 

26"

 

 

32"

 

 

38"

 

 

28"

 

 

49"

 

 

26,5"

 

 

35"

 

 

21"

 

 

30"

 

 

48"

 

 

51"

 

 

36"

 

 

52"

 

 

34"

 

 

44"

 

 

50"

 

 

33"

 

 

Итого

 

 

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 26. Распределение колес диаметром 20–54 дюйма по долям в натуральном выражении

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 27. Распределение колес диаметром 20–54 дюйма по долям в стоимостном выражении

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

…

Таблица 53. Структура импорта новых колес диаметром 20–54 дюйма в разрезе стран и производителей — топ 50

Производитель

Страна происхождения

Доля в объеме импорта новых колес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANITOU EQUIPMENT INDIA PRIVATE LIMITED

ИДИЯ

 

MAN TRUCK & BUS AG

ГЕРМАНИЯ

 

ООО "ТЕХНОПРИВОД"

УКРАИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIANJIN FORGING CO., LTD

КИТАЙ

 

CYR OTOM. ITH. IHR. LTD. STI

ТУРЦИЯ

 

VOLVO

ШВЕЦИЯ

 

CNH

ПОЛЬША

 

Другие производители

 

 

* под термином «другие производители» понимаются компании с долей в импорте менее 1%.

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

 

…


 

Таблица 54. Структура импорта бывших в употреблении колес диаметром 20-54 дюйма в разрезе стран и производителей

Производитель

Страна происхождения

Доля в объеме импорта б/у колес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUALIN TIRE RUBBER & PLASTIC CO., LTD.

Китай

 

SHANDONG WEITUO GROUP CO., LTD.

Китай

 

JOY GLOBAL

Южная Африка

 

PRONAR SP.

Польша

 

TVH PARTS NV

Китай

 

 

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

Таблица 55. Структура поставок новых импортных колес в разрезе получателей — топ-15

Получатель

Сегмент

Доля в объеме поставок колес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «ГАЗ»

Производитель

 

ООО «НОРД АВТО»

Дистрибьютор

 

Другие получатели

 

 

 

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Таблица 56. Структура поставок бывших в употреблении импортных колес в разрезе получателей — топ-15

Получатель

Сегмент

Доля в объеме поставок б/у колес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ТЕХНОВЛАД»

Транспортные услуги

 

ООО «ПРАЙМ ПРАЙД»

Дистрибьютор

 

ООО «СТАРШИНА»

Дистрибьютор

 

Другие потребители

 

 

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 57. Структура поставок импортных колес в разрезе производителей техники — топ 15

Получатель

Сегмент

Доля в объеме поставок колес производителям техники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «МАН ТРАК ЭНД БАС РУС»

Производство

грузовиков

 

АО «КЛЕВЕР»

Производство сельхозтехники

 

Другие предприятия

 

 

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

3.3. Оценка насыщенности рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 

…
 

3.4. Прогноз развития спросообразующих отраслей/сегментов до 2025 г. 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ (грузовые автомобили, автобусы, сельскохозяйственная техника)

…

Рисунок 28. Динамика объемов рынка, производства, импорта и экспорта грузовых автомобилей в РФ 

Источник: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года. (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831-р)

.


 

Рисунок 29. Прогноз прироста новых грузовых автомобилей на российском рынке, шт. (оптимистичный прогноз)

Источник: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831-р)

…

Рисунок 30. Прогноз объема парка грузовых автомобилей

Источник: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831-р)

…

Рисунок 31. Прогнозы объемов производства грузовых автомобилей в РФ 

Источник: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831-р)

…

 

 

 

 

Таблица 58. Корректировки Стратегии развития автомобильной промышленности РФ. Данные по производству грузовых автомобилей (тыс. штук)

 

2016

2017

Стратегия до 2020 года (2013 г.)

 

 

Стратегия до 2025 года (2018 г.)

 

 

Отклонение

 

 

Источник: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2020 года (Приказ Минпромторга России от 23 апреля 2010 г. №319); Стратегия развития автомобильной промышленности до 2025 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831-р)

АВТОБУСЫ

…


 

Рисунок 32. Динамика объемов рынка, производства, импорта и экспорта автобусов в РФ 

Источник: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831-р)

Рисунок 33. Прогноз прироста новых автобусов на российском рынке, шт. (оптимистичный прогноз)

Источник: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831-р)

…

Рисунок 34. Прогноз объема парка автобусов

Источник: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831-р)

...
 Рисунок 35. Прогнозы объемов производства автобусов в РФ

Источник: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831-р)


 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

…

Рисунок 36. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд долларов США

Источник: Паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (утверждён решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года)

…

Рисунок 37. Прогноз объема парка сельскохозяйственной техники в РФ

Источник:
 Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 7 июля 2017 г. №1455-р)

…

Рисунок 38. Прогноз производства сельскохозяйственного машиностроения до 2025 г.

Источник:
 Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 7 июля 2017 г. №1455-р)


 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

…

Рисунок 39. Прогноз объема рынка дорожно-мостового строительства в России

Источник: отчет группы компаний «Автобан»

…

Рисунок 40. Прогноз объема парка дорожно-строительной техники в РФ

Источник: Экспертная оценка участников рынка

3.5. PEST-анализ отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

…

3.6. Прогноз потребления в разрезе спросообразующих отраслей/сегментов до 2025 г. 

ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ (РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ/РЕМОНТ)

…

Таблица 59. Темпы прироста парков для каждого вида техники

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Темп прироста парка сельскохозяйственной техники

 

 

 

 

 

 

 

Темп прироста парка грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов

 

 

 

 

 

 

 

Темп прироста парка автобусов

 

 

 

 

 

 

 

Темп прироста парка дорожно-строительной техники

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 60. Коэффициенты, используемые при расчете прогнозов объемов парка с колесами нужной размерности

Коэффициент

Количествово нужной размерности, шт.

Коэффициент (доля колес нужной размерности)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 61. Прогноз объема парка по видам техники, в которой используются колеса размерности 20–54 дюйма (тыс. единиц)

Количество колес нужной размерности, шт.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Грузовые автомобили (HCV)

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусы

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожно-строительная техника

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельхозтехника

 

 

 

 

 

 

 

 

Прицепы и полуприцепы

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831р), Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 7 июля 2017 г. №1455-р)

…

Таблица 62. Прогноз количества колес в парке техники с размерностью колес 20–54 дюйма (тыс. единиц)

Количество колес с учетом количества на единицу техники

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Грузовые автомобили (HCV)

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусы

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожно-строительная техника

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельхозтехника

 

 

 

 

 

 

 

 

Прицепы и полуприцепы

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп роста

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831р), Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 7 июля 2017 г. №1455-р)

…

Таблица 63. Прогноз потребности в замене/ремонте колес размерности 20–54 дюйма

Потребность в ремонте колес, шт.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Потребность в ремонте колес, тыс. шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831р), Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 7 июля 2017 г. №1455-р)

 

 

ПОТРЕБНОСТИ КОЛЕС ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ ТЕХНИКИ

…

Таблица 64. Прогнозные темпы производства колес (пессимистичный сценарий)

Оптимистичный прогноз (прогноз Минпромторга России)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Темп прироста производства грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов

 

 

 

 

 

 

 

Темп прироста производства автобусов

 

 

 

 

 

 

 

Темп прироста производства сельскохозяйственной техники

 

 

 

 

 

 

 

Источники: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831р), Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 7 июля 2017 г. №1455-р)

Таблица 65. Производство основных видов техники по видам

 

2018

Объем производства грузовых автомобилей, шт.

 

Объем производства прицепов и полуприцепов, шт.

 

Прирост производства, шт.

 

Объем производства сельскохозяйственной техники, шт.

 

Всего, шт.

 

Источники: АСМ-холдинг и Автостат, Росстат.

…


 

Таблица 66. Прогноз потребности в колесах для новой техники, тыс. шт. (оптимистичный сценарий).

Потребность в колесах по видам техники (оптимистичный прогноз)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Потребность в колесах для новых грузовых автомобилей

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в колесах для прицепов и полуприцепов

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в колесах для автобусов

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в колесах для сельскохозяйственной техники

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831р), Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 7 июля 2017 г. №1455-р)

Таблица 67. Прогнозные темпы производства техники (пессимистичный сценарий).

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Темп производства/прогноз роста ВВП

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831р), Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 7 июля 2017 г. №1455-р)

Таблица 68. Прогноз потребности в новых колесах, тыс. шт. (пессимистичный сценарий). 

Потребность в колесах по видам техники

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Потребность в колесах для новых грузовых автомобилей

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в колесах для новых прицепов и полуприцепов

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в колесах для новых автобусов

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в колесах для новой сельскохозяйственной техники

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831р), Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 7 июля 2017 г. №1455-р), Министерство экономического развития Российской Федерации

…


 

Таблица 69. Прогнозные темпы производства техники (умеренный сценарий).

Умеренный прогноз (среднее значение между оптимистичным и пессимистичным)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Темп прироста производства грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов

 

 

 

 

 

 

 

Темп прироста производства автобусов

 

 

 

 

 

 

 

Темп прироста производства сельскохозяйственной техники

 

 

 

 

 

 

 

Источники: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831р), Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 7 июля 2017 г. №1455-р)

Таблица 70. Прогноз потребности в новых колесах, тыс. шт. (умеренный сценарий). 

Потребность в колесах по видам техники

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Потребность в колесах для новых грузовых автомобилей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в колесах для новых прицепов и полуприцепов

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в колесах для новых автобусов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в колесах для новой сельскохозяйственной техники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ (распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 апреля 2018 г. №831р), Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российский Федерации от 7 июля 2017 г. №1455-р)


 

Рисунок 41. Прогноз потребности в колесах нужной размерности для новых автомобилей, шт.

…

Таблица 71. Прогнозы темпов прироста потребности в колесах для новых автомобилей

Темп прироста потребности в колесах

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Темп прироста потребности в колесах (оптимистичный)

 

 

 

 

 

 

 

Темп прироста потребности в колесах (пессимистичный)

 

 

 

 

 

 

 

Темп прироста потребности в колесах (умеренный)

 

 

 

 

 

 

 

 

…

Таблица 72. Прогноз потребности в новых колесах размерности 20–54 дюйма, тыс. шт.

Количество колес нужной размерности для производства техники СНГ и России (крупнейшие игроки)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Потребность в колесах (оптимистичный)

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в колесах (пессимистичный)

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в колесах (умеренный)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3.7. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20 

3.7.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 

Таблица 73. Крупнейшие потребители, топ-20

Наименование компании

Местоположение

Контактные

данные

Отраслевая

принадлежность

Краткое

описание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Минский автомобильный завод»

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Социалистическая, 2

375 17 217 22 22           to@maz.by

Автомобилестроение

Производство грузовых автомобилей, автобусов и прицепной техники

ОАО «Минский завод колёсных тягачей»

Пр-т Партизанский, 150, г. Минск, Республика Беларусь.

375 (17) 330-17-09

Автомобилестроение

Производство колесных

тягачей большой грузоподъемности

ОАО «БЕЛАЗ»

Республика Беларусь, Минская область, Жодино, Ул. 40 лет Октября, 4

+ 375 1775 3-27-60

Автомобилестроение

Производство карьерных самосвалов


 

3.7.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 

…

 

Таблица 74. Основные потребители колес диаметром 20–54 дюйма, топ 10

Потребитель

Сегмент

Объемы потребления, шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…

3.7.3. Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции. 

В пункте 3.1.5 приведена подробная таблица потребления колес в России и странах СНГ, обладающих собственными крупными производствами грузовой и сельскохозяйственной техники, в таблице ниже эти данные систематизированы.

Таблица 75. Типоразмеры колес, потребляемых в России и СНГ в разрезе диаметров

Диаметр (дюйм)

Типоразмер

20

 

 

 

 

 

 

 

 

20,9(21)

 

 

 

 

 

 

 

 

22,5

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, оценка аналитиков Megaresearch
 

3.8. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей 

3.9. Критерии выбора поставщика основными потребителями 

3.10. База потребителей, представленных на рынке (до 50 компаний) 

Таблица 76. База потребителей, представленных на рынке

Наименование компании

Местоположение

Контактные

данные

Отраслевая

принадлежность

Краткое

описание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО «Амкодор-Пинск»

Республика Беларусь, Брестская область, г. Пинск, ул. Достоевского, 7

+375 165 37 13 63

Спецтехника

Производство экскаваторов-погрузчиков на базе тракторов Беларусь,

землевозов,

 

ООО «ЗАВОД ДОРОЖНЫХ МАШИН»

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пилоставная, 12

 84855263714                     market@dormashina.ru

Спецтехника

Производство дорожных катков, автогрейдеров, фронтальных погрузчиков

ЗАО «Завод спецмашин "Балтиец"»

г.Санкт-Петербург, улица Малая Митрофаньевская, дом 9А, лит. М

7 (812) 448-59-75

Сельхозмашиностроение

Производство тракторов

 

4. Прогнозы и выводы 

…

4.1. Барьеры, существующие на рынке

4.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка.

…

4.3. Государственные программы в РФ, потенциально подходящие для реализации данного проекта

 

В Российской Федерации присутствует ряд программ по стимулированию развития автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения.

4.3.1. Общее описание государственных программ 

…

4.3.2. Преимущества и недостатки участия в программе

…

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно
Аналитическая справка по рынку грузовых шин в РФ, 2015 г
Анализ рынка мотор-колеса в мире, 2017
Анализ импортных поставок крупногабаритных шин в России, периоды 2014-2016 гг.
Анализ рынка премиальных автомобильных шин
Рынок шин и дисков отправка
Анализ влияния инноваций на стоимость шин, 2012

Готовые исследования по теме «Автошины»

Импорт шин в Россию: итоги 2005 г.

20 марта 2006 г. 29 900 р.
Обзор рынка утилизации изношенных шин Украины 2012

20 сентября 2012 г. 29 900 р.
Рынок шин в России по товарным группам: итоги 1 полугодия 2016 г.

20 ноября 2016 г. 67 500 р.
Рынок шин в России по товарным группам: итоги 1 полугодия 2012 г.

01 августа 2012 г. 120 000 р.
Обзор рынка шин Украины 2013

28 января 2014 г. 29 900 р.
Анализ рынка шин в странах СНГ в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

22 сентября 2014 г. 69 000 р.
Импорт шин в Россию и экспорт шин из России в 2008 и 2009 гг.

11 марта 2010 г. 29 900 р.
Маркетинговое исследование. Анализ рисков инвестирования в производство автомобильных шин

25 августа 2013 г. 50 000 р.
Организация предприятия восстанавливающего шины холодным способом в Казахстане

07 марта 2012 г. 50 000 р.
Обзор рынка шин для легковых, грузовых автомобилей, а также к тракторам и СХТ Украины

09 декабря 2013 г. 69 900 р.
Обзор рынка легковых шин Украины

09 января 2013 г. 79 500 р.
Обзор рынка автомобильных шин Украины. 2016 год

07 июня 2016 г. 93 000 р.
Исследование рынка сельскохозяйственных шин в РФ

30 ноября 2012 г. 50 000 р.
Исследование российского рынка шин: итоги 2009-2010 гг.

15 марта 2011 г. 120 000 р.
Исследование рынка автомобильных шин - 2010

26 февраля 2011 г. 29 900 р.
Dmitry Palkin
Dmitry Palkin
Lead Project Manager
8 (800) 55-189-55 ext. 104 pdm@megaresearch.ru

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры
Сжатый потенциал: исследование рынка КПГ-баллонов
15.03.2024
Сжатый потенциал: исследование рынка КПГ-баллонов
Торговля и дистрибуция автомобильные запчасти и аксессуары

КПГ-баллоны — это специальные контейнеры или цилиндры, предназначенные для хранения и транспортировки компримированного природного газа, который, в свою очередь, используется в газомоторных транспортных средствах (ГТС) в качестве топлива, заменяя его традиционные виды, такие как бензин или дизельное топливо. Чаще всего КПГ-баллоны устанавливаются на грузовой и общественный транспорт, а главными их покупателями являются автопроизводители и компании, занимающиеся переоборудованием ТС.

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.
14.07.2020
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.
Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий
25.11.2019
Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий
Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)
13.09.2019
Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)
Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт
24.04.2019
На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт
Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта
24.04.2019
Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта
Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет
22.01.2019
Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет
Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»
07.08.2017
Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»
Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

Премиум-спецтехника отправилась на исследование
17.07.2017
Премиум-спецтехника отправилась на исследование
Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

Автомойки - лакомый кусочек
27.10.2008
Автомойки - лакомый кусочек
Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.

+7(985)920-61-98
The privacy policy

Megaresearch © 2008 —

Copying of materials is prohibited. A link to the resource is required for the agreed use of site materials. All information on the site is for informational purposes only and is not a public offer.