Аналитическая справка по рынку грузовых шин в РФ, 2015 г

Аналитическая справка по рынку грузовых шин РФ, 2015 год

Сентябрь 2016 год

Содержание

Методологические комментарии 4

1. Общая характеристика рынка грузовых шин в России 5

1.1. Оценка объема рынка за 2015 год 5

1.2. Оценка объема производства в натуральном выражении за 2015 год (по данным Росстат) 6

1.3. Оценка внешнеэкономической деятельности (по данным ФТС) 7

1.3.1. Оценка объема импорта 2015 7

1.3.2. Оценка объема экспорта 2015 8

2. Конкурентный анализ на рынке грузовых шин в РФ в 2015 году 9

2.1. Профили крупнейших производителей в России (по объемам выручки по данным Росстат) 9

2.2. Основные импортеры грузовых шин 13

3. Основные выводы 15

Информация об исполнителе проекта 16

Список диаграмм

Диаграмма 1. Доля импорта грузовых шин в России в общем объеме рынка, 2015 год, % от натурального выражения 8

Диаграмма 2. Доля экспорта грузовых шин в России в общем объеме отечественного производства, 2015 год, % от натурального выражения 9

Диаграмма 3. Структура импорта грузовых шин в разрезе основных импортеров, РФ, 2015 год, % от стоимостного выражения 14

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка грузовых шин в России в 2015 году 6

Таблица 2. Код ОКПД по виду продукции «Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов» 7

Таблица 3. Код ТНВЭД по виду продукции «Шины, покрышки для автобусов или моторных средств для перевозки грузов» 7

Таблица 4. Объем импорта грузовых шин в России в 2015 году 8

Таблица 5. Объем экспорта грузовых шин в России в 2015 году 8

Таблица 6. Крупнейшие производители грузовых шин в России, 2015 год 9

Таблица 7. Основные импортеры грузовых шин в РФ, 2015 год 13

Таблица 8. Контактные данные основных импортеров грузовых шин в РФ 14

Методологические комментарии

Настоящая аналитическая справка представляет собой краткий обзор российского рынка грузовых шин.

Период исследования –2015 г.

Актуальность исследования – сентябрь 2016 года.

Объект исследования

Объектом исследования является рынок грузовых шин в России.

Цели исследования

Цель исследования: получение актуальной информации о рынке.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Официальные сайты игроков рынка.

Общая характеристика рынка грузовых шин в России

Оценка объема рынка за 2015 год

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка — это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка грузовых шин демонстрирует то, сколько грузовых шин в исследуемый период времени приобрели потребители на российском рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта – (Складские запасы у производителей на конец года – Складские запасы производителей на начало года)

В ходе исследования было установлено, что никто из компаний-производителей в 2015 году не сталкивался проблемой затоваривания собственного производства грузовыми шинами. То есть производимые грузовые шины в адекватные сроки реализовывались различным клиентам на рынке. Соответственно переходящие остатки грузовых шин в конце отчетного временного периода (2015 г.) у всех производителей были примерно на том же самом уровне, что и в начале временного периода. Именно поэтому формула для определения объема российского рынка грузовых шин в 2015 г. была модифицирована:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике российского рынка грузовых шин в исследуемом периоде времени.

В пунктах 1.2 и 1.3 текущего отчета представлены данные по объему российского производства грузовых шин в 2015 г., а также данные по объему импорта/экспорта грузовых шин на российский рынок в исследуемый период времени. В этих же разделах отчета представлена информация о том, каким образом были получены данные по объему производства грузовых шин в России, а также данные по объемам импорта/экспорта грузовых шин в России (то есть, описана методология, применявшаяся для получения требуемых количественных показателей рынка). В текущем разделе отчета были использованы данные из пунктов 1.2 и 1.3 текущего исследования без дополнительного указания методологии, которая применялась для их оценки.

Объем рынка грузовых шин в России в 2015 году, исходя из данных официальной статистики, составил ХХХ тыс. шт. В общем объеме российского рынка грузовых шин доминирует отечественная продукция – ХХ%. Объем импортной продукции за исследуемый период занимал долю в ХХ%.

Ниже в таблице можно ознакомиться с основными показателями рынка грузовых шин в РФ в 2015 году.

Таблица 1. Объем рынка грузовых шин в России в 2015 году

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Основной тенденцией рынка грузовых шин в 2015 году стало ХХХ. Импорт грузовых шин в 2015 году ХХХ, по данным компании ХХХ, на ХХХ%. Важную роль в этой тенденции сыграло решение Евразийской экономической комиссии о ХХХ. Сейчас ставка антидемпинговой пошлины составляет от ХХХ% до ХХХ% от таможенной стоимости в зависимости от компании. По словам генерального директора ХХХ, ХХХ.

После ухода ХХХ с российского рынка грузовых шин для отечественных производителей освободились новые ниши. И, по данным Автостата, российские производители грузовых шин ХХХ производство в 2015 году на ХХХ%.

Также эксперты отрасли опасаются ХХХ. Несмотря на отсутствие данных по ХХХ, эта проблема всегда остро стояла из-за ХХХ. По его словам, за счет ХХХ.

По мнению генерального директора ХХХ, основными тенденциями рынка грузовых шин 2015 года стали ХХХ, особенно в сегменте ХХХ.

По мнению эксперта, 2016 год также будет ХХХ. Спрос ХХХ. Еще одной тенденцией будет ХХХ. Потребители будут отдавать предпочтение ХХХ. В 2016 году ожидается ХХХ.

Оценка объема производства в натуральном выражении за 2015 год (по данным Росстат)

Согласно ОКПД, производство шин для грузовых автомобилей относиться к производству изделий резиновых и пластмассовых. Код ОКПД для грузовых шин – 25.11.13.210 « Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов ».

Таблица 2. Код ОКПД по виду продукции «Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов»

Источник: Краткие справочники ОКВЭД, ОКОПФ, ОКПД, ОКТМО (http://spravka.mospost.ru/)

По данным Росстата объем производства шин и покрышек для грузовых автомобилей (по коду ОКПД 25.11.13.210) составил в 2015 году ХХХ тыс. шт.

Как было отмечено в предыдущей главе, объем российского производства грузовых шин в 2015 году ХХХ, по данным Автостат, на ХХХ%.

ХХХ

Оценка внешнеэкономической деятельности (по данным ФТС)

Согласно данным Федеральной Таможенной статистики, шины для грузовых автомобилей в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) имеют код 401120 «Шины и покрышки для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов».

Таблица 3. Код ТНВЭД по виду продукции «Шины, покрышки для автобусов или моторных средств для перевозки грузов»

Источник: ФТС РФ

Ниже в пунктах 1.3.1. и 1.3.2. рассмотрены объемы импорта и экспорта продукции по коду ТНВЭД 401120.

Оценка объема импорта 2015

Объем импорта грузовых шин в Россию в 2015 году, по данным Федеральной таможенной службы, составил ХХХ тыс. шт.

Таблица 4. Объем импорта грузовых шин в России в 2015 году

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Доля импорта от общего объема рынка составила – ХХХ%.

Диаграмма 1. Доля импорта грузовых шин в России в общем объеме рынка, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

В 2015 году структура импорта претерпела значительные изменения. ХХХ

ХХХ

Оценка объема экспорта 2015

Объем экспорта грузовых шин из России в 2015 году, по данным Федеральной таможенной службы, составил ХХХ тыс. шт.

Таблица 5. Объем экспорта грузовых шин в России в 2015 году

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Доля экспорта от общего объема производства составила – ХХХ%.

Диаграмма 2. Доля экспорта грузовых шин в России в общем объеме отечественного производства, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Конкурентный анализ на рынке грузовых шин в РФ в 2015 году

Профили крупнейших производителей в России (по объемам выручки по данным Росстат)

По данным Федеральной службы государственной статистики России основными производителями грузовых шин в РФ (по объемам выручки от продажи за 2015 год) выступали следующие предприятия:

ХХХ;

ХХХ;

ХХХ.

Как было отмечено в предыдущей главе, многие ведущие российские предприятия в 2015 году ХХХ на своих заводах. Так, в среднем их доли от общего объема рынка ХХХ. Например, доля предприятия ХХХ в 2015 году.

Общая выручка от продажи трех обозначенных выше компаний в 2015 году составила ХХХ млн. руб. Подробнее с основными предприятиями, занимающимися производством грузовых шин в РФ, а также их объемами выручки в 2015 году можно ознакомиться в таблице и профилях ниже.

Таблица 6. Крупнейшие производители грузовых шин в России, 2015 год

Источник: ФСГС РФ

Профили основных предприятий по производству грузовых шин в РФ:

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ПАО "ЯРОСЛАВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД"

АО "ВОЛТАЙР-ПРОМ"

ОАО "КИРОВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" (КШЗ)

ХХХ

Основные импортеры грузовых шин

Основными импортерами грузовых шин в России в 2015 году выступали следующие компании:

ХХХ – с долей ХХХ% от общего объема импорта в стоимостном выражении. В 2015 году компания поставила на рынок РФ грузовых шин на сумму ХХХ млн. долл. США;

ХХХ – с долей ХХХ% от общего объема импорта. В 2015 году компания поставила на российский рынок грузовых шин на сумму ХХХ млн. долл. США;

ХХХ – с долей ХХХ% от общего объема импорта. В 2015 году компания поставила грузовых шин на сумму ХХХ млн. долл. США.

В общей сумме эти три компании занимают долю в ХХХ% от общего объема поставленных грузовых шин в РФ в 2015 году. Подробнее с крупнейшими импортерами грузовых шин, а также с объемами их поставок в стоимостном выражении в 2015 году можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 7. Основные импортеры грузовых шин в РФ, 2015 год

Источник: ФСГС РФ

Диаграмма 3. Структура импорта грузовых шин в разрезе основных импортеров, РФ, 2015 год, % от стоимостного выражения

Источник: ФСГС РФ

Ниже представлены контактные данные основных импортеров грузовых шин в РФ.

Таблица 8. Контактные данные основных импортеров грузовых шин в РФ

Источник: ФСГС РФ

Основные выводы

На рынке грузовых шин в 2015 году произошли следующие тенденции:

ХХХ. По оценке экспертов, объем импорта грузовых шин в 2015 году ХХХ% и составил ХХХ млн. шт. Доля импортной продукции – ХХХ%;

Изменение структуры импорта по странам-производителям. ХХХ . Доля российской продукции от общего объема рынка по итогам года составила ХХХ%;

ХХХ. Объем российского производства грузовых шин в 2015 году ХХХ, по данным Автостат, на ХХХ%. ХХХ. Объем отечественного производства в 2015 году по данным официальной статистики составил ХХХ млн. шт.

Все эти тенденции были обусловлены ХХХ.

ХХХ

Также экспертами отрасли отмечено ХХХ. В 2016 году спрос ХХХ. Еще одной тенденцией будет ХХХ. Потребители будут отдавать предпочтение ХХХХ. Также ожидается дальнейшее ХХХ.