Маркетинговое исследование рынка грохотов в России, 2016–2018 гг. Прогноз на 2019–2025 гг.

Содержание

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГРОХОТОВ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 8

Классификация грохотов 9

Колосниковый грохот 9

Дуговой грохот 9

Конический грохот 10

Барабанный грохот 11

Вибрационный грохот 11

Области применения грохотов 13

ОЦЕНКА ОБЪЁМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 16

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2017 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17

По крупнейшим игрокам 17

По видам: грохоты колосниковые, грохоты инерционные, грохоты вибрационные, грохоты барабанные 18

По характеру поля колебания 19

По характеру движения рабочего органа или способу перемещения материала 20

По форме рабочей поверхности 22

По ценовым сегментам 23

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ГРОХОТОВ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 26

ОБЪЁМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 26

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2017 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 28

По странам-производителям 28

По компаниям-производителям 29

По видам продукции 31

По компаниям-получателям 32

ТОП-5 КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТЁРОВ 35

Топ-5 крупнейших импортёров грохотов в натуральном выражении 35

Профильная информация об ООО «Спецмаш» 35

Профильная информация об АО «Рим» (АО «Полюс Магадан») 35

Профильная информация об ООО «Торговый дом «Машиностроительный завод» 35

Профильная информация об ООО "…» 36

Профильная информация об ООО «…» 36

Профильная информация об АО «…» 36

Топ-5 крупнейших импортёров грохотов в стоимостном выражении 37

Объём и динамика импорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 38

Структура импорта по видам продукции, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 38

Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2017 г. 39

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2017 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 41

По странам-получателям 41

По компаниям-производителям 41

По видам продукции 42

По компаниям-получателям 42

СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ/СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, 2016–2018 ГГ. 45

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ГРОХОТОВ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 48

ОЦЕНКА ОБЪЁМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 48

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 2017 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 50

По крупнейшим производителям 50

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 2017 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 52

По крупнейшим производителям 52

ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА ГРОХОТОВ В РОССИИ 54

Профили компаний 54

Профильная информация об ООО «Канмаш ДСО» 54

Профильная информация об ООО «Спецмаш» 55

Профильная информация о ЗАО «Спецтехномаш» 55

Профильная информация об АО НПК «…» 56

Профильная информация об ООО НПО «…» 57

Профильная информация об ОАО «…» 57

Профильная информация об ООО УК «…» 58

Профильная информация о ЗАО «…» 58

Профильная информация о ЗАО «…» 59

Профильная информация об ООО «…» 60

Оценка объёмов производства/продаж, 2017 г. 60

Доля игрока на рынке 60

ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА ГРОХОТЫ В РОССИИ 62

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ГРОХОТОВ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 64

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО СЕГМЕНТАМ, 2017 Г. 64

ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГРОХОТОВ В РОССИИ 65

ПАО «Алроса» 65

ПАО «Фосагро» 65

ПАО «Полюс» 66

АО «…» 66

ПАО «…» 66

АО «…» 66

ООО «…» 67

АО «…» 67

ПАО «…» 67

ООО «…» 67

ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ 68

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВЫ СБЫТА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРОХОТОВ 69

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 70

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА 70

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА 2019–2025 ГГ. 71

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 72

… 72

 

Список таблиц

Таблица 1. Виды грохочения в зависимости от крупности исходного материала и размера ячеек просеивающей поверхности 8

Таблица 2. Области применения промышленных грохотов 13

Таблица 3. Основные тренды рынка грохотов в России 16

Таблица 4. Общая профильная информация об ООО «Спецмаш» 35

Таблица 5. Общая профильная информация об АО «Рим» (АО «Полюс Магадан») 35

Таблица 6. Общая профильная информация об ООО «Торговый дом «Машиностроительный завод» 35

Таблица 7. Общая профильная информация об ООО «…» 36

Таблица 8. Общая профильная информация об ООО «…» 36

Таблица 9. Общая профильная информация об АО «…» 36

Таблица 12. Объём и динамика поставок крупнейших импортёров, 2016-2018 гг. 38

Таблица 13. Структура импорта по видам продукции в натуральном выражении, 2017 г. 39

Таблица 14. Структура импорта по видам продукции в стоимостном выражении, 2017 г. 39

Таблица 15. Средние цены импорта в разрезе продукции в 2017 г., тыс. руб. /шт. 39

Таблица 16. Экспортные цены в разрезе стран-получателей и видов продукции в 2016–2018 гг., тыс. руб./шт. 45

Таблица 17. Импортные цены на барабанные грохоты в разрезе стран-отправителей в 2016–2018 гг., тыс. руб./шт. 45

Таблица 18. Импортные цены на вибрационные грохоты в разрезе стран-отправителей в 2016–2018 гг., тыс. руб./шт. 46

Таблица 19. Импортные цены на колосниковые грохоты в разрезе стран-отправителей в 2016–2018 гг., тыс. руб./шт. 47

Таблица 20. Общая профильная информация об ООО «Канмаш ДСО» 54

Таблица 21. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ООО «Канмаш ДСО» 54

Таблица 22. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ООО «Спецмаш» 55

Таблица 23. Общая профильная информация об ЗАО «Спецтехномаш» 55

Таблица 24. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ЗАО «Спецтехномаш» 55

Таблица 25. Общая профильная информация об АО НПК «…» 56

Таблица 26. Продуктовая линейка вибрационных грохотов АО НПК «Механобр-техн…ика» 57

Таблица 27. Общая профильная информация об ООО НПО «…» 57

Таблица 28. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ООО НПО «…» 57

Таблица 29. Общая профильная информация об ОАО «…» 57

Таблица 30. Общая профильная информация об ООО УК «…» 58

Таблица 31. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ООО УК «…» 58

Таблица 32. Общая профильная информация о ЗАО «…» 58

Таблица 33. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ЗАО «…» 59

Таблица 34. Общая профильная информация о ЗАО «…» 59

Таблица 35. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ЗАО «…» 59

Таблица 36. Оценка объёмов поставок крупнейших игроков, 2017 г. 60

Таблица 37. Доля крупнейших игроков на рынке грохотов, 2017 г. 60

Таблица 38. Текущие цены на грохоты в России в 2019 г. 62

Таблица 39. Общая профильная информация о ПАО «Алроса» 65

Таблица 40. Общая профильная информация о ПАО «Фосагро» 65

Таблица 41. Общая профильная информация о ПАО «Полюс» 66

Таблица 42. Общая профильная информация об АО «…» 66

Таблица 43. Общая профильная информация о ПАО «…» 66

Таблица 44. Общая профильная информация об АО «…» 66

Таблица 45. Общая профильная информация об ООО «…» 67

Таблица 46. Общая профильная информация об АО «…» 67

Таблица 47. Общая профильная информация о ПАО «…» 67

Таблица 48. Общая профильная информация об ООО «…» 67

Таблица 49. Структура рынка грохотов по федеральным округам 68

Таблица 50. Прогноз развития отраслей потребления грохотов до 2024 г., в % к предыдущему году 69

 

Список рисунков

Рисунок 1. Колосниковый грохот 9

Рисунок 2. Дуговой грохот 10

Рисунок 3. Конический грохот 11

Рисунок 4. Барабанный грохот 11

Рисунок 5. Вибрационный качающийся грохот 12

Рисунок 6. Вибрационный инерционный грохот 12

Рисунок 7. Объём и динамика рынка грохотов в натуральном выражении в 2016–2018 гг., штук 14

Рисунок 8. Объём и динамика рынка грохотов в стоимостном выражении в 2016–2018 гг., тыс. руб. 15

Рисунок 9. Структура рынка грохотов по крупнейшим игрокам в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и % 17

Рисунок 10. Структура рынка грохотов по крупнейшим игрокам в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и % 18

Рисунок 11. Структура рынка грохотов по видам продукции в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и % 19

Рисунок 12. Структура рынка грохотов по видам продукции в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и % 19

Рисунок 13. Структура рынка грохотов по характеру поля колебания в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и  % 20

Рисунок 14. Структура рынка грохотов по характеру поля колебания в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и % 20

Рисунок 15. Структура рынка грохотов по характеру движения рабочего органа или способу перемещения материала в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и % 21

Рисунок 16. Структура рынка грохотов по характеру движения рабочего органа или способу перемещения материала в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и % 22

Рисунок 17. Структура рынка грохотов по форме рабочей поверхности в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и % 23

Рисунок 18. Структура рынка грохотов по форме рабочей поверхности в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и % 23

Рисунок 19. Структура рынка грохотов по ценовым сегментам в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и % 24

Рисунок 20. Структура рынка грохотов по ценовым сегментам в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и % 24

Рисунок 21. Объём и динамика импорта в натуральном выражении в 2016–2018 гг., штук 26

Рисунок 22. Объём и динамика импорта в стоимостном выражении в 2016–2018 гг., тыс. руб. 27

Рисунок 23. Структура импорта грохотов по странам-производителям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и % 28

Рисунок 24. Структура импорта грохотов по странам-производителям в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и % 29

Рисунок 25. Структура импорта грохотов по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и % 30

Рисунок 26. Структура импорта грохотов по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и % 31

Рисунок 27. Структура импорта грохотов по видам продукции в натуральном выражении в 2017 г., шт. и % 32

Рисунок 28. Структура импорта грохотов по видам продукции в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и % 32

Рисунок 29. Структура импорта грохотов по компаниям-получателям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и % 33

Рисунок 30. Структура импорта грохотов по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и % 34

Рисунок 31. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и % 41

Рисунок 32. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и % 41

Рисунок 33. Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и % 42

Рисунок 34. Структура экспорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2017 г., тыс. руб. и % 42

Рисунок 35. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и % 42

Рисунок 36. Структура экспорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и % 44

Рисунок 37. Объём и динамика производства отечественными и зарубежными компаниями в натуральном выражении в 2016–2018 гг., штук 48

Рисунок 38. Объём и динамика производства отечественными и зарубежными компаниями в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., тыс. руб. 49

Рисунок 39. Структура отечественного производства в натуральном выражении в 2017 г., шт. и % 50

Рисунок 40. Структура отечественного производства в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и % 51

Рисунок 41. Структура зарубежного производства в натуральном выражении в 2017 г., шт. и % 52

Рисунок 42. Структура зарубежного производства в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб и % 53

Рисунок 43. Структура рынка грохотов по сегментам потребления в 2017 г., шт. и % 64

Рисунок 44. Прогноз развития рынка грохотов на 2019–2025 гг., штук 71

 

 Общий обзор рынка грохотов в России, 2016–2018 гг.

Основные характеристики рынка

Грохот — машина (устройство) для механической сортировки сыпучих и кусковых материалов по крупности частиц. Грохот применяется для разделения на фракции угля, руд, щебня и т. д., а также для обезвоживания материалов (обогащенных углей, промытых руд и т. д.). Грохот — один из основных видов технологического оборудования дробильно-сортировочных заводов и обогатительных фабрик.

Разделение происходит за счёт просеивания через одно или несколько сит (решет). Поступающий на грохочение материал называется исходным, продукт грохочения — классом крупности.

Таблица 1. Виды грохочения в зависимости от крупности исходного материала и размера ячеек просеивающей поверхности

Вид грохочения	Крупность исходного материала, мм	Размер щели просеивающей поверхности, мм
Особо тонкое
Тонкое
Мелкое
Среднее
Крупное

Источник: специализированные порталы

Любой грохот имеет следующие рабочие инструменты: короб грохота, рама, подвесные пружины, заточки приводного вала, подшипники, диски, дебалансы, вал и шкив.

По расположению рабочей поверхности грoxоты подразделяют на горизонтальные и наклонные, по числу сит — на одно-, двух- и многоситовые.

Все грохоты подразделяются на неподвижные, их называют устройствами, и подвижные, именуемые машинами.  Неподвижный грохот состоит из рабочего органа — неподвижной просеивающей поверхности и установки для её крепления. Подвижные грохоты состоят из одной или нескольких просеивающих поверхностей (сито грохота), устройств для их установки и механизма, приводящего сита в движение.

Грохоты всех моделей производятся отдельно или входят в состав агрегатов сортировки или самоходных сортировочных установок. Агрегат сортировки включает в себя сам грохот, пространственную раму, площадки обслуживания.

 

Классификация грохотов

Колосниковый грохот

Колосниковые грохоты предназначены для грохочения горной массы перед первичным дроблением и применяются для грубой сортировки крупнокусковых материалов. Они бывают неподвижными и подвижными. Просеивающая поверхность колосникового грохота имеет щель свыше 50 мм и представляет собой набор колосников, укрепленных на общей раме с помощью стяжных болтов на некотором расстоянии друг от друга. Расстояние между ними регулируется с помощью распорных шайб и в направлении от загрузки материала к выгрузке увеличивается, что предотвращает забивание решетки просеиваемым материалом.

В неподвижном грохоте материал движется по просеивающей поверхности под действием силы тяжести кусков. Для этого она устанавливается под углом, превышающим угол трения материала по ситу.

Подвижные колосниковые грохоты имеют приводы, сообщающие просеивающей поверхности качательное или вибрационное движение, что обеспечивает более интенсивный процесс грохочения.

Принцип работы колосникового грохота: при загрузке мелкая фракция материала проходит через щели между колосниками, крупная — скатывается по колосникам. Производительность грохота зависит от характера материала и размера щели между колосниками. Преимуществами неподвижного колосникового грохота являются прочность, простота устройства и обслуживания, отсутствие затрат энергии. Эффективность грохочения колосникового грохота составляет 55–60%.

Рисунок 1. Колосниковый грохот

Дуговой грохот

Дуговой грохот предназначен для классификации и обезвоживания угля, руд, нерудных материалов, пищевых продуктов, мусора. Грохот представляет изогнутую в дугу неподвижную решетку — щелевое сито, установленное в корпусе, который представляет собой дугу радиусом 2 500–2 800 мм. Сито состоит из профилированной, клиновидного сечения, проволоки — колосников, сваренных на поперечных ребрах жесткости с определенным шагом, задающим размер щели (зазор от 0.1 до 6 мм).

Расположение щелевых отверстий зависит от назначения грохота: для классификации — поперек потока пульпы, для обезвоживания — вдоль потока пульпы. Размеры грохота устанавливаются в зависимости от поступающего на грохочение материала, количества мелкого продукта в исходном материале и размера щели между колосниками.

Принцип работы дугового грохота: пульпа поступает в загрузочный патрубок грохота и с некоторой скоростью направляется по касательной к ситу грохота. Мелкая фракция и влага под действием центробежной силы проходят через сито, а крупная фракция сходит с колосников в его нижней части. Производительность грохота зависит от характера материала и размера щели между колосниками. Преимуществами дуговых грохотов являются прочность, простота устройства и обслуживания, отсутствие затрат энергии. Пульпа, поступающая на дуговой грохот, может содержать от 7 до 70% твердого вещества. Грохот дуговой имеет высокую удельную производительность и эффективность грохочения около 90%.

Рисунок 2. Дуговой грохот

Конический грохот

Конический грохот предназначен для грубой сортировки породы, которую частично измельчила дробилка или для поверочного грохочения измельченной руды. Принцип действия аналогичен дуговому грохоту.

 

 

 

 

Рисунок 3. Конический грохот

 

Барабанный грохот

Барабанные (роторные) грохоты предназначены для разделения сырья на несколько фракций, размеры которых задаются калибрующими решётками сита. Состоят из концентрических просеивающих поверхностей, вращающихся вокруг одной оси. Барабанные сепараторы обеспечивают надёжное и безопасное разделение поступающего в одном потоке материала на фракции. Изготавливаются грохоты с разными размерами барабанов и различными диаметрами отверстий сита.

Рисунок 4. Барабанный грохот

 

Вибрационный грохот

Грохот вибрационный — наиболее распространённая группа грохотов, применяемых в настоящее время.

Различают вибрационные грохоты с приводом от эксцентрикового механизма — качающиеся (эксцентриковые) и с приводом от вибратора — инерционные, разновидностью которых являются самобалансные и высокочастотные грохоты. По характеру вибрации различают грохоты с прямолинейными, эллиптическими и круговыми вибрациями короба.

Качающиеся грохоты предназначены для сухой или мокрой классификации сыпучих и кусковых материалов, для обезвоживания и дешламации. Они представляют собой устройства с одним или несколькими ситами, закрепленными в прямоугольном коробе, соединённом с движущим механизмом, чаще эксцентриком. Материал движется по ситу грохота под действием силы тяжести или сил инерции. Благодаря жёсткой кинематической связи между коробом грохота и эксцентриком, размах колебаний сит строго определённый и не зависит от нагрузки на грохот.

Рисунок 5. Вибрационный качающийся грохот

Инерционные грохоты предназначены для рассева сыпучих материалов с высокой степенью точности по различным классам крупности частиц. Одновременно можно рассеивать до пяти различных фракций, кроме того, возможна регулировка количества и размеров конечных фракций. Короб вибрационного грохота колеблется под действием усилий, создаваемых вибратором. У инерционных грохотов величина колебаний сит непостоянна и зависит от нагрузки.

Инерционные грохоты обладают свойством «самозащиты» от перегрузок, так как при увеличении нагрузки амплитуда колебаний короба автоматически уменьшается и нагрузка на подшипники практически остается постоянной. Это свойство позволяет использовать их для грохочения крупнокускового материала. Инерционные грохоты имеют круговую траекторию колебаний короба, который устанавливается наклонно к горизонту.

Рисунок 6. Вибрационный инерционный грохот

Инерционные грохоты в зависимости от плотности насыпной массы подразделяются на лёгкие, средние и тяжёлые.

Грохоты инерционные легкого типа предназначены для сортировки по фракциям щебня, гравийно-песчаной массы и других материалов плотностью насыпной массы до 1,4 т/м³; среднего типа — до 1,8 т/м³.

Грохоты инерционные тяжелого типа предназначены для грохочения сыпучих материалов с объемной массой насыпного груза не более 2,8 т/м³, их используют на операциях сухого грохочения руд, сланцев, угля и других сыпучих материалов на два или три класса по крупности. Верхний ярус тяжелого грохота — сварная колосниковая решетка. Нижний ярус — металлическая сетка.

К вибрационным грохотам относятся также самобалансные и высокочастотные грохоты.

Грохоты самобалансные предназначены для грохочения сыпучих материалов с объемной массой насыпного груза 1,4...2,8 т/м3 (1,4 т/м3 — легкие самобалансные, 2,8 т/м3 — тяжелые самобалансные). Применяются на операциях обезвоживания, обесшламливания мокрого и сухого, грохочения каменных углей, антрацитов и горючих сланцев и других материалов, а также отмыва суспензии от продуктов обогащения. Самобалансные грохоты имеют прямолинейную или близкую к ней траекторию колебаний короба, который устанавливается горизонтально или под небольшим углом наклона, что способствует повышению эффективности и улучшению обезвоживания.

Грохоты инерционные высокочастотные предназначены для мокрого и сухого тонкого грохочения материалов с насыпной массой не более 2,8 т/м3, обесшламливания, обезвоживания, а также отмывки суспензии от продуктов обогащения. Повышенный вибродинамический режим грохотов обеспечивается работой на высоких частотах виброперемещений.

Области применения грохотов

Сфера применения грохотов весьма обширна. Их можно встретить практически во всех производственных отраслях, связанных с переработкой техногенного и природного сырья.

Таблица 2. Области применения промышленных грохотов

Сегмент	Применение
Горнорудная отрасль
Угольная промышленность
Металлургия
Производство нерудных строительных материалов
Переработка строительных отходов
Переработка бытовых отходов

Источник: сайты производителей и поставщиков, специализированные порталы, экспертные интервью

Оценка объёма и динамики рынка, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По оценке Megaresearch, в последние годы на рынке грохотов наблюдается положительная динамика. Этот факт подтверждают и участники рынка, отмечая, что именно в этот период потребляющие отрасли развиваются достаточно активно. Данный фактор обеспечивает постоянную потребность в оборудовании для грохочения.

Рисунок 7. Объём и динамика рынка грохотов в натуральном выражении в 2016–2018 гг., штук

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью

В 2017 г. объём рынка грохотов составил … штук, к 2016 г. рост составил **%. В 2018 г. также наблюдается рост рынка на **% (… шт.). Можно отметить, что рынок грохотов в исследуемый период растёт стабильными темпами.

 

Рисунок 8. Объём и динамика рынка грохотов в стоимостном выражении в 2016–2018 гг., тыс. руб.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью

По итогам 2016–2018 гг. в стоимостном выражении на рынке наблюдается аналогичная ситуация. В 2017 г. объём рынка составил ... руб., к 2016 г. рост составил **%. В 2018 г. рынок вырос ещё на **% и составил ... руб. Стоит отметить, что структура российского производства достаточно стабильна, рост рынка в стоимостном выражении обеспечивают импортные поставки.

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Ниже представлены основные тенденции рынка грохотов в России.

Таблица 3. Основные тренды рынка грохотов в России

Тенденция	Описание
Значительная доля импортного оборудования	На рынке грохотов России существенную долю занимает импортное оборудование: в период с 2016 г. по 2018 г. его доля выросла с 29 до 35% в натуральном выражении, а в стоимостном — с 53 до 64%. Для потребителя в первую очередь важны технические характеристики оборудования. Основная ниша российских производителей — это наиболее распространённые инерционные грохоты типа ГИЛ, ГИС и ГИТ, их стоимость относительно невысока. Иностранные производители поставляют на российский рынок более сложное и высокопроизводительное оборудование
Производство оборудования под индивидуальные потребности клиента
Зависимость цены оборудования от цены металла

Источник: открытые источники, экспертные интервью

 

Оценка структуры рынка, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

Структура рынка грохотов по крупнейшим игрокам имеет некоторые отличия в натуральном и стоимостном выражении.

В натуральном выражении среди игроков преобладают российские производители.

Рисунок 9. Структура рынка грохотов по крупнейшим игрокам в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и %

Источники: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Оценка структуры рынка грохотов по крупнейшим игрокам сделана на основе анализа производственной деятельности предприятий и в ходе проведения экспертных интервью. Как было отмечено выше, в натуральном выражении основной объём грохотов, реализуемых на рынке, обеспечен российскими производителями. Лидерами являются …

Стоит отметить, что ООО «…» является крупнейшим импортёром грохотов производства …

 

Рисунок 10. Структура рынка грохотов по крупнейшим игрокам в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении в структуре рынка грохотов есть некоторые изменения: среди игроков появились импортёры грохотов. В целом стоит отметить, что в Россию импортируется более сложное с технической точки зрения оборудование, и его цены, соответственно, выше. По итогам анализа закупок крупнейших потребителей средняя цена российского оборудования составляет …

По видам: грохоты колосниковые, грохоты инерционные, грохоты вибрационные, грохоты барабанные

Структура рынка грохотов по видам в натуральном и стоимостном выражении сопоставима. Вибрационные грохоты являются наиболее распространённым видом оборудования. Они высокоэффективны, благодаря чему находят широкий спрос в промышленности. Инерционные грохоты — это подвид вибрационных грохотов, они наиболее востребованы у потребителя. По мнению специалистов, они наиболее надёжны и неприхотливы в эксплуатации. В соответствии с ГОСТ 5526-67, инерционные грохоты делятся по массе сортируемого груза на легкие (ГИЛ), средние (ГИС) и тяжелые (ГИТ).

 

Рисунок 11. Структура рынка грохотов по видам продукции в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и %

 

Источник: экспертные интервью, специализированные порталы, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Структура рынка грохотов по видам продукции в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и %

Источник: экспертные интервью, специализированные порталы, оценка MegaResearch

Как было отмечено выше, вибрационные грохоты занимают …

 

 

По характеру поля колебания

По характеру поля колебания грохоты подразделяют на:

…

Рисунок 13. Структура рынка грохотов по характеру поля колебания в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Структура рынка грохотов по характеру поля колебания в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на рынке России занимают грохоты …

В натуральном выражении доля составляет …

 

 

По характеру движения рабочего органа или способу перемещения материала

По характеру движения рабочего органа или способу перемещения материала грохоты подразделяют на:

• неподвижные (с неподвижной просеивающей поверхностью — колосниковые, дуговые, конические);

• частично подвижные (с движением отдельных элементов просеивающей поверхности — валковые, цепные и пр.);

• вращающиеся (с вращательным движением просеивающейся поверхности — барабанные);

• плоские подвижные (с колебательным движением всей просеивающей поверхности — вибрационные);

• гидравлические (с перемещением материала в струе воды или пульпы).

 

Рисунок 15. Структура рынка грохотов по характеру движения рабочего органа или способу перемещения материала в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и %

Источник: экспертные интервью, специализированные порталы, оценка MegaResearch

 

Рисунок 16. Структура рынка грохотов по характеру движения рабочего органа или способу перемещения материала в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и %

 

Источник: экспертные интервью, специализированные порталы, оценка MegaResearch

По форме рабочей поверхности

По форме рабочей поверхности грохоты подразделяют на:

• плоские (неподвижные, частично подвижные, плоские подвижные, гидравлические);

• барабанные (вращающиеся);

• дуговые (гидравлические);

• круглые.

 

Рисунок 17. Структура рынка грохотов по форме рабочей поверхности в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и %

Источник: экспертные интервью, специализированные порталы, оценка MegaResearch

 

Рисунок 18. Структура рынка грохотов по форме рабочей поверхности в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и %

Источник: экспертные интервью, специализированные порталы, оценка MegaResearch

Наиболее востребованы на рынке России …

 

 

 

 

По ценовым сегментам

Диапазон цен на грохоты достаточно широк, стоимость оборудования зависит от задачи, для решения которой он приобретается, и соответствующей комплектации. В целом стоимость грохота зависит от его производительности и качества грохочения.

На качество грохочения влияет размер ячейки сита грохота, тип сита, угол наклона, амплитуда колебаний. Размер ячеек рассчитывается с учетом толщины сита и угла наклона грохота. Амплитуда колебаний рассчитывается исходя из размера входной фракции и плотности материала, от этого зависит и число оборотов электродвигателя. Производительность грохота зависит от размера просеивающей поверхности (сита) и ее угла наклона. На стоимость также оказывает влияние и количество сит.

По итогам анализа производственной деятельности предприятий, внешнеторговых поставок, закупок крупнейших потребителей можно выделить следующие ценовые сегменты грохотов:

1. Низкий. В основном это наиболее распространённые инерционные грохоты типа ГИЛ, ГИС, ГИТ. Это основная ниша российских и украинских производителей. Цены на данное оборудование в среднем варьируется от 300 до 6 000 тыс. руб. Грохоты такого типа закупаются как небольшими предприятиями, занимающимися строительством дорог, так и крупнейшими металлургическими комбинатами и горнорудными компаниями.

2. Средний. Это оборудование с более высокой производительностью, предназначенное для работы в тяжёлых условиях для производства сложных минеральных удобрений и горных пород, может находиться в составе сортировочной установки. Цены варьируются от 6 000 до 30 000 тыс. руб. В большей степени это импортные грохоты.

3. Высокий. Это грохоты с высокими производственными возможностями, чаще всего в составе сортировочной установки. В России такое оборудование не производится, оно завозится из-за рубежа. Цены находятся в диапазоне от 30 000 до 100 000 тыс. руб.

 

Рисунок 19. Структура рынка грохотов по ценовым сегментам в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и %

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 20. Структура рынка грохотов по ценовым сегментам в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и %

Источник: оценка MegaResearch

Наибольшую долю в структуре рынка грохотов занимает …

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке грохотов в России, 2016–2018 гг.

Объём и динамика импорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По итогам 2016–2018 гг. можно отметить стабильный объём поставок в натуральном выражении и существенный рост импорта в стоимостном выражении.

Рисунок 21. Объём и динамика импорта в натуральном выражении в 2016–2018 гг., штук

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

По итогам 2016–2018 гг. объём импортных поставок грохотов растёт ежегодно. В 2017 г. рост составил ...

 

Рисунок 22. Объём и динамика импорта в стоимостном выражении в 2016–2018 гг., тыс. руб.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

В исследуемый период ежегодно наблюдается существенный рост импорта грохотов: …

 

Структура импорта, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По итогам 2017 г. Россия импортировала …

По странам-производителям

В количественном выражении наибольшую долю импорта среди стран-производителей занимают …

Рисунок 23. Структура импорта грохотов по странам-производителям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

 

Рисунок 24. Структура импорта грохотов по странам-производителям в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и %

 

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Стоит отметить, что в стоимостном выражении лидирующие позиции занимают …

По компаниям-производителям

Структура импорта грохотов по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении различается.

 

Рисунок 25. Структура импорта грохотов по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %

Источник: ФТС России, расчёт MegaResearch

В количественном выражении лидируют производители …

 

Рисунок 26. Структура импорта грохотов по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и %

Источник: ФТС России, расчёт MegaResearch

В стоимостном выражении рейтинг возглавляют …

По видам продукции

Структура импорта грохотов по видам продукции сопоставима в натуральном и стоимостном выражении.

 

Рисунок 27. Структура импорта грохотов по видам продукции в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Рисунок 28. Структура импорта грохотов по видам продукции в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и %

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Наибольшую долю в импортных поставках …

 

 

По компаниям-получателям

Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении различна.

Рисунок 29. Структура импорта грохотов по компаниям-получателям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

 

Рисунок 30. Структура импорта грохотов по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и %

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Стоит отметить, что среди импортёров присутствуют …

 

Топ-5 крупнейших импортёров

Топ-5 крупнейших импортёров грохотов в натуральном выражении

Профильная информация об ООО «Спецмаш»

ООО «Спецмаш» основано в 2000 г., является как импортёром, так и производителем грохотов. Основное направление деятельности — производство бескаркасных щелевых скважинных фильтров, используемых в скважинах различных типов.

ООО «Спецмаш» импортирует грохоты производства ООО «НПК «ЛЭМЗ-ОГМК» (Украина).

Таблица 4. Общая профильная информация об ООО «Спецмаш»

Сайт компании	http://screen-filter.ru
Адрес компании (адрес регистрации)	347825, Ростовская обл, город Каменск-Шахтинский, микрорайон Заводской, улица Заводская, дом 8, ОФИС 101
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (863) 285-01-04 info@screen-filter.com
Генеральный директор	Вячеслав Александрович Горбатов
Финансовые результаты по группе (2017 г.), тыс. руб.	Выручка — … Прибыль до налогообложения — … Чистая прибыль — …
Объём импорта, шт.
Объём импорта, тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA, ФТС России

Профильная информация об АО «Рим» (АО «Полюс Магадан»)

АО «Полюс Магадан» — это конечный потребитель, входит в структуру ПАО «Полюс».

ПАО «Полюс» — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота.

По итогам 2017 г. компания импортировала грохоты производства FLSMIDTH, KWATANI и KEMIX.

Таблица 5. Общая профильная информация об АО «Рим» (АО «Полюс Магадан»)

Сайт компании	http://polyus.com/ru/
Адрес компании (адрес регистрации)	686070, Магаданская обл, поселок Матросова, район Тенькинский
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (495) 641-33-77 info@polyus.com
Управляющая компания	ООО «УК Полюс»
Объём импорта, шт.
Объём импорта, тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA, ФТС России

Профильная информация об ООО «Торговый дом «Машиностроительный завод»

ООО «Торговый дом «Машиностроительный завод» — это торгово-закупочная организация.

По итогам 2017 г. компания импортировала грохоты производства ZEWE (Германия).

Таблица 6. Общая профильная информация об ООО «Торговый дом «Машиностроительный завод»

Адрес компании (адрес регистрации)	455000, Челябинская обл, город Магнитогорск, улица Полевая, 2 СТРОЕНИЕ 3
Директор	Евгений Валерьевич Кузяев
Финансовые результаты по группе (2017 г.), тыс. руб.	Выручка — … Прибыль до налогообложения — … Чистая прибыль — …
Объём импорта, шт.
Объём импорта, тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA, ФТС России

Профильная информация об ООО "…»

Таблица 7. Общая профильная информация об ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Директор
Финансовые результаты по группе (2017 г.), тыс. руб.
Объём импорта, шт.
Объём импорта, тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA, ФТС России

Профильная информация об ООО «…»

Таблица 8. Общая профильная информация об ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Финансовые результаты по группе (2017 г.), тыс. руб.
Объём импорта, шт.
Объём импорта, тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA, ФТС России

 

 

Профильная информация об АО «…» 

Таблица 9. Общая профильная информация об АО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Финансовые результаты по группе (2017 г.), тыс. руб.
Объём импорта, шт.
Объём импорта, тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA, ФТС России

Топ-5 крупнейших импортёров грохотов в стоимостном выражении

Среди импортёров грохотов в стоимостном выражении лидируют следующие компании:

…

Объём и динамика импорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представлены данные по объёму и динамике поставок крупнейших импортёров.

Таблица 10. Объём и динамика поставок крупнейших импортёров, 2016-2018 гг.

Компания-импортёр	Объем, шт.			Объем, тыс. руб.
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ООО «Спецмаш»
АО «Рим»
ООО «Карьер-Сервис»

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Среди крупнейших получателей оборудования есть и конечные потребители — …

Структура импорта по видам продукции, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В структуре внешних поставок крупнейших импортёров преобладают вибрационные грохоты как в натуральном, так и стоимостном выражении. 

 

Таблица 11. Структура импорта по видам продукции в натуральном выражении, 2017 г.

Компания	Вибрационные грохоты	Колосниковые грохоты	Прочие грохоты
ООО «СПЕЦМАШ»
АО «РИМ»

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 12. Структура импорта по видам продукции в стоимостном выражении, 2017 г.

Компания	Вибрационные грохоты	Колосниковые грохоты	Прочие грохоты
ООО «СПЕЦМАШ»
АО «РИМ»

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2017 г.

Диапазон цен на грохоты достаточно широк, это зависит от комплектации оборудования и конкретной задачи, для решения которой оно закупается.

Ниже представлены средние цены основных компаний-импортёров грохотов.

 

 

 

 

Таблица 13. Средние цены импорта в разрезе продукции в 2017 г., тыс. руб. /шт.

Компания	Вибрационные грохоты	Колосниковые грохоты
АО «ГОК "ДЕНИСОВСКИЙ"»
АО «РИМ»

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Цены на грохоты варьируются от …

 

Структура экспорта, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По итогам 2017 г. из России экспортировано … грохотов на сумму … руб.

По странам-получателям

Стоит отметить, что структура экспорта грохотов по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении экстраполируется.

Рисунок 31. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Рисунок 32. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и %

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Среди стран-получателей грохотов из России лидером является …

По компаниям-производителям

Главный экспортёр грохотов из России — …

Рисунок 33. Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Рисунок 34. Структура экспорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2017 г., тыс. руб. и %

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

По видам продукции

По итогам 2017 г. российские производители экспортировали …

По компаниям-получателям

Стоит отметить, что структура экспорта грохотов по компаниям-получателям сопоставима в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 35. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

 

Рисунок 36. Структура экспорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и %

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

 

Средние экспортно-импортные цены в разрезе стран-отправителей/стран-получателей и видов продукции, 2016–2018 гг.

Таблица 14. Экспортные цены в разрезе стран-получателей и видов продукции в 2016–2018 гг., тыс. руб./шт.

Страна-получатель	2016 г.	2017 г.	2018 г.
АЗЕРБАЙДЖАН
АЛБАНИЯ
АНГОЛА
ГЕРМАНИЯ
ГРУЗИЯ
ЛИТВА
МАДАГАСКАР
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
МОНГОЛИЯ
СЕРБИЯ
СУДАН
УЗБЕКИСТАН
УКРАИНА
ЭСТОНИЯ

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Российские производители экспортировали только вибрационные грохоты. Стоит отметить, что в 2016 г. экспортная цена в адрес …

Таблица 15. Импортные цены на барабанные грохоты в разрезе стран-отправителей в 2016–2018 гг., тыс. руб./шт.

Страна-отправитель	2016 г.	2017 г.	2018 г.
АВСТРИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ
КАНАДА
КИТАЙ
ПОЛЬША
СЛОВЕНИЯ
УКРАИНА
ЮАР

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 16. Импортные цены на вибрационные грохоты в разрезе стран-отправителей в 2016–2018 гг., тыс. руб./шт.

Страна-отправитель	2016 г.	2017 г.	2018 г.
АВСТРАЛИЯ
АВСТРИЯ
БЕЛЬГИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ГЕРМАНИЯ
ИЗРАИЛЬ
ИНДИЯ
ИРЛАНДИЯ
ИТАЛИЯ
КАНАДА
КИТАЙ
КОРЕЯ
ПОЛЬША
СЕРБИЯ
СЛОВАКИЯ
СЛОВЕНИЯ
США
ТУРЦИЯ
УКРАИНА
ФИНЛЯНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ЧЕХИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ШВЕЦИЯ
ЮАР
ЯПОНИЯ

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

 

Таблица 17. Импортные цены на колосниковые грохоты в разрезе стран-отправителей в 2016–2018 гг., тыс. руб./шт.

Страна-отправитель	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
СЛОВАКИЯ
США
ФИНЛЯНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ЧЕХИЯ
ШВЕЦИЯ

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

 

 

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке грохотов в России, 2016–2018 гг.

Оценка объёма и динамики производства отечественными и зарубежными компаниями, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Рисунок 37. Объём и динамика производства отечественными и зарубежными компаниями в натуральном выражении в 2016–2018 гг., штук

Источник: Росстат, ФТС России, расчёты MegaResearch

 

Рисунок 38. Объём и динамика производства отечественными и зарубежными компаниями в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., тыс. руб.

Источник: Росстат, ФТС России, расчёты MegaResearch

 

Оценка структуры отечественного производства, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По итогам 2017 г. в России произведено … грохота на сумму ... руб. Оценка сделана по результатам анализа производственной деятельности предприятий, внешнеторговых операций, закупок крупнейших потребителей и в ходе проведения экспертных интервью с участниками рынка.

По крупнейшим производителям

Рисунок 39. Структура отечественного производства в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 Рисунок 40. Структура отечественного производства в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и %

Источник: экспертные интервью

Лидером по производству грохотов в России является …

Доля этой компании в общем объёме производства составляет …

 

Оценка структуры зарубежного производства, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе представлена структура зарубежного производства на основе продукции, импортируемой в Россию. По итогам 2017 г. в Россию поставлено …

По крупнейшим производителям

В структуре зарубежного производства грохотов есть некоторые различия в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 41. Структура зарубежного производства в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

В количественном выражении лидируют производители …

 

Рисунок 42. Структура зарубежного производства в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб и %

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

В стоимостном выражении рейтинг возглавляют …

 

Топ-10 крупнейших игроков рынка грохотов в России

Профили компаний

Профильная информация об ООО «Канмаш ДСО»

ООО «Канмаш ДСО» является одним из крупнейших российских производителей дробильно-сортировочного оборудования. Компания работает на площадях ОАО «Канашский завод электропогрузчиков».

Сегодня предприятие является единственным производителем всех видов классификаторов и некоторых моделей дробилок, самостоятельно осуществляющим полный цикл от разработки до производства.

Таблица 18. Общая профильная информация об ООО «Канмаш ДСО» 

Сайт компании	http://kanmash.ru
Адрес компании (адрес регистрации)	428037, Чувашская Республика — Чувашия, город Чебоксары, проезд Монтажный, дом 23, ПОМЕЩЕНИЕ 5
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (83533) 2-55-55 kanmash.dso@bk.ru
Директор	Тимур Геннадьевич Волков
Финансовые результаты по группе (2017 г.), тыс. руб.	Выручка — …  Прибыль до налогообложения — … Чистая прибыль — …

Источник: сайт компании, FIRA

Продукция ООО «Канмаш ДСО» — дробильное, измельчительное, обогатительное, размольное оборудование и комплексы — питатели пластинчатые и вибрационные, ленточные конвейеры, грохоты инерционные пятидесяти видов и типоразмеров (легкие, средние и тяжелые), установки сортировочные, классификаторы спиральные и дробильно-сортировочные установки, применяемые для получения фрикционного щебня путем дробления горных пород, а также для рассева нерудных материалов по фракциям. 

Грохоты могут поставляться в составе агрегатов сортировки на раме с площадками обслуживания или с брызгальными устройствами (форсунки, трубы) для мокрого грохочения. При сухом грохочении комплектуются пылезащитными кожухами.

Таблица 19. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ООО «Канмаш ДСО» 

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, м3/час	Крупность исходного материала, мм	Крупность разделения, мм
Инерционные лёгкого типа	ГИЛ-21, ГИЛ-22, ГИЛ-31, ГИЛ-32, ГИЛ-41, ГИЛ-42, ГИЛ-43, ГИЛ-51, ГИЛ-52, ГИЛ-63
Инерционные среднего типа	ГИС-21, ГИС-31, ГИС-32, ГИС-33, ГИС-41, ГИС-42, ГИС-43, ГИС-51, ГИС-52, ГИС-53, ГИС-54, ГИС-62, ГИС-63
Инерционные тяжёлого типа	ГИТ-41, ГИТ-42, ГИТ-51, ГИТ-52, ГИТ-53

Источник: сайт компании

Профильная информация об ООО «Спецмаш»

Общая информация об ООО «Спецмаш» как о крупнейшем импортёре была приведена в предыдущем разделе.

Таблица 20. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ООО «Спецмаш» 

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, тонн/час
Инерционные лёгкого типа	ГИЛ-52, ГИЛ-52А, ГИЛ-42, ГИЛ-43, ГИЛ-41Р, ГИЛ-32, ГИЛ-33, ГИЛ-21
Инерционные высокочастотные	ГВЧ-8,0; ГВЧ-3,9
Инерционные самобалансные	ГИСЛ-82А, ГИСЛ-72, ГИСЛ-62У, ГИСЛ-42, ГИСЛ-72, ГИСТ-52С, ГИСЛ-61, ГИСТ-42, ГИСТ-41, ГИСТ-33
Инерционные тяжёлого типа	ГИТ-71М, ГИТ-52ЛМ, ГИТ-52МР, ГИТ-51МС, ГИТ-51-1,1; ГИТ-42К, ГИТ-41АС, ГИТ-32М

Источник: сайт компании

Профильная информация о ЗАО «Спецтехномаш»

ЗАО «Спецтехномаш» основано в 1992 г. Предприятие занимается производством и модернизацией горно-обогатительного оборудования и запасных частей к нему для угольной промышленности, черной и цветной металлургии, добычи ценных минералов и золота, добычи нерудных материалов.

Таблица 21. Общая профильная информация об ЗАО «Спецтехномаш»

Сайт компании	http://www.grohot24.ru
Адрес компании (адрес регистрации)	663035, Красноярский кр, сельсовет Шуваевский, район Емельяновский, километр 20 Енисейского Тракта
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (391) 237-47-34 zavod@grohot24.ru
Генеральный директор	Аркадий Евгеньевич Никитин
Финансовые результаты по группе (2017 г.), тыс. руб.	Выручка — … Прибыль до налогообложения — … Чистая прибыль — …

Источник: сайт компании, FIRA

Таблица 22. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ЗАО «Спецтехномаш» 

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, м3/час
Инерционные лёгкого типа	ГИЛ-11, ГИЛ-12, ГИЛ-13, ГИЛ-21, ГИЛ-31, ГИЛ-32У, ГИЛ-42У, ГИЛ-52У
Инерционные тяжёлого типа	ГИТ-41, ГИТ-42, ГИТ-51, ГИТ-52, ГИТ-71, ГИТ-0,63
Инерционные самобалансные	ГИСТ-72, ГИСТ-72ВЧ, ГИСТ-72ВВ, ГИСЛ-42К, ГИСЛ-62, ГИСЛ-82

Источник: сайт компании

Профильная информация об АО НПК «…»

 

Таблица 23. Общая профильная информация об АО НПК «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Финансовые результаты по группе (2017 г.), тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

 

Таблица 24. Продуктовая линейка вибрационных грохотов АО НПК «Механобр-техн…ика» 

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, тонн/час	Крупность разделения, мм

Источник: сайт компании

Профильная информация об ООО НПО «…»

Таблица 25. Общая профильная информация об ООО НПО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Финансовые результаты по группе (2017 г.), тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

Таблица 26. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ООО НПО «…» 

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, тонн/час	Крупность исходного материала, мм

Источник: сайт компании

 

 

 

Профильная информация об ОАО «…»

Таблица 27. Общая профильная информация об ОАО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Директор
Финансовые результаты по группе (2017 г.), тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

Профильная информация об ООО УК «…»

Таблица 28. Общая профильная информация об ООО УК «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Директор
Финансовые результаты по группе (2017 г.), тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

Таблица 29. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ООО УК «…» 

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, тонн/час	Крупность исходного материала, мм	Крупность разделения, мм

Источник: сайт компании

 

 

 

 

Профильная информация о ЗАО «…»

Таблица 30. Общая профильная информация о ЗАО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Финансовые результаты по группе (2017 г.), тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

Таблица 31. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ЗАО «…» 

Тип грохота	Модель грохота	Крупность исходного материала, мм	Крупность разделения, мм

Источник: сайт компании

Профильная информация о ЗАО «…»

Таблица 32. Общая профильная информация о ЗАО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Финансовые результаты по группе (2017 г.), тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

 

 

 

 

 

Таблица 33. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ЗАО «…» 

Тип грохота	Модель грохота	Крупность разделения, мм

Источник: сайт компании 

Профильная информация об ООО «…»

Оценка объёмов производства/продаж, 2017 г.

В данном разделе представлены объёмы поставок крупнейших игроков рынка грохотов. Оценка сделана исходя из анализа хозяйственной деятельности предприятий, внешнеторговых поставок, закупок крупнейших потребителей на внутреннем рынке и в ходе проведения экспертных интервью.

 

Таблица 34. Оценка объёмов поставок крупнейших игроков, 2017 г.

Компания	Объем, шт.	Объем, тыс. руб.
ООО «Канмаш ДСО»
ООО «Спецмаш»
ООО УК «Рудгормаш»

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

 

Доля игрока на рынке

Ниже представлены доли основных игроков на рынке грохотов в России.

Таблица 35. Доля крупнейших игроков на рынке грохотов, 2017 г.

Компания	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
ООО «Канмаш ДСО»
ООО «Спецмаш»
ООО УК «Рудгормаш»

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

 

Текущие цены на грохоты в России

В данном разделе представлены текущие цены на грохоты по итогам анализа поставок оборудования крупнейшим потребителям за 2019 г.

Таблица 36. Текущие цены на грохоты в России в 2019 г.

Производитель/поставщик	Модель	Цена, руб./шт. с НДС
АО НПК «Механобр-Техника»	Грохот вибрационный круглый Гр-5
ООО «МЗ "Восток"»	Грохот инерционный ГИС 41
АО «Канекс Технология»	Грохот инерционный ГИС 41

Источник: тендерные площадки

 

Анализ потребления на рынке грохотов в России, 2016–2018 гг.

Оценка структуры потребления по сегментам, 2017 г.

Основные сферы применения грохотов:

• разделение на фракции угля, руд, щебня;

• рассеивание материалов;

• обезвоживание материалов (обогащенных углей, промытых руд).

По итогам оценки импортных поставок конечным потребителям и наиболее крупных закупок на внутреннем рынке выделены следующие сегменты: горнорудная промышленность, производство нерудных материалов, добыча угля, дорожное строительство, металлургия, переработка бытовых отходов, строительство.

Рисунок 43. Структура рынка грохотов по сегментам потребления в 2017 г., шт. и %

Источник: ФТС России, тендерные площадки, оценка MegaResearch

По итогам 2017 г. … 

 

Топ-10 крупнейших потребителей грохотов в России

ПАО «Алроса»

ПАО «Алроса» — группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.

ПАО «Алроса» добывает 95 % всех алмазов России, доля компании в мировом объёме добычи алмазов составляет 27 %. Предприятие располагает разведанными запасами, достаточными для поддержания текущего уровня добычи не менее чем на 18–20 лет. Прогнозные запасы составляют около одной трети общемировых запасов алмазов.

Имеет дочерние компании АО «Алмазы Анабара» и ПАО «Севералмаз», которые также являются потребителями грохотов.

По итогам 2018 г. в адрес предприятий поставлены грохоты Osborn, Vibramech, ГСС-32, ГИСТ-72ВЧ, ГИСТ-72, ГИЛ-32, ГИС-23.

Основные поставщики: ЗАО «Спецтехномаш», АО НПК «Механобр-Техника», ООО «Машзавод Промвис».

Таблица 37. Общая профильная информация о ПАО «Алроса»

Сайт компании	http://www.alrosa.ru
Адрес компании (адрес регистрации)	678175, респ. Саха /Якутия/, город Мирный, улус Мирнинский, улица Ленина, 6
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (41136) 3-00-30 mirinfo@alrosa.ru
Генеральный директор	Сергей Сергеевич Иванов
Финансовые показатели, 2017 г., тыс. руб.	Выручка — … Прибыль до налогообложения — … Чистая прибыль — …

Источник: сайт компании, FIRA

ПАО «Фосагро»

ПАО «Фосагро» — российский химический холдинг, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Основным направлением деятельности является производство фосфорсодержащих удобрений, высокосортного фосфатного сырья — апатитового концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака.

По итогам 2017 г. предприятие импортировало …

 

Таблица 38. Общая профильная информация о ПАО «Фосагро»

Сайт компании	https://www.phosagro.ru
Адрес компании (адрес регистрации)	119333, г Москва, проспект Ленинский, 55/1 СТР. 1
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (495) 232-96-89 info@phosagro.ru
Генеральный директор	Андрей Андреевич Гурьев
Финансовые показатели, 2017 г., тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

ПАО «Полюс»

ПАО «Полюс» — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота. Основана в 2006 г. в ходе выделения золотодобывающих активов ПАО «ГМК «Норильский никель».

Компания разрабатывает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии (Куранах). Крупнейший актив — месторождение Олимпиада в Красноярском крае.

По итогам 2017 г. импортировано 24 грохота производства KEMIX, KWATANI (ЮАР), FLSMIDTH (штаб-квартира в Дании).

Таблица 39. Общая профильная информация о ПАО «Полюс»

Сайт компании	http://polyus.com/ru/
Адрес компании (адрес регистрации)	123056, г Москва, улица Красина, дом 3 СТРОЕНИЕ 1, КАБИНЕТ 801
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (495) 641-33-77 info@polyus.com
Генеральный директор	Павел Сергеевич Грачёв

Источник: сайт компании, FIRA

АО «…»

Таблица 40. Общая профильная информация об АО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Финансовые показатели, 2017 г., тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

ПАО «…»

Таблица 41. Общая профильная информация о ПАО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Финансовые показатели, 2017 г., тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

 

АО «…»

Таблица 42. Общая профильная информация об АО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Финансовые показатели, 2017 г., тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

ООО «…»

Таблица 43. Общая профильная информация об ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Финансовые показатели, 2017 г., тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

АО «…»

Таблица 44. Общая профильная информация об АО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Финансовые показатели, 2017 г., тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

ПАО «…»

Таблица 45. Общая профильная информация о ПАО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Финансовые показатели, 2017 г., тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

ООО «…»

Таблица 46. Общая профильная информация об ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор

Источник: сайт компании, FIRA

 

Оценка среднегодовых объёмов потребления по регионам

Структура рынка грохотов по регионам составлена на основе анализа импортных поставок конечным потребителям, данных о внутренних поставках и экспертных интервью.

Таблица 47. Структура рынка грохотов по федеральным округам

Федеральный округ	Объем потребления, шт.	Объем потребления, тыс. руб.
Дальневосточный
Центральный
Сибирский
Северо-Западный
Приволжский
Уральский
Южный
Северо-Кавказский

Источник: ФТС России, тендерные площадки, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, ….

 

Оценка перспективы сбыта для производителей грохотов

Перспективы рынка грохотов определяются динамикой развития потребляющих отраслей. Сфера применения грохотов весьма обширна. Их можно встретить практически во всех производственных отраслях, связанных с переработкой техногенного и природного сырья.

Ниже представлен прогноз по основным отраслям-потребителям.

Таблица 48. Прогноз развития отраслей потребления грохотов до 2024 г., в % к предыдущему году

Отрасль	2018 г., факт	2019 г., прогноз	2020 г., прогноз	2021 г., прогноз	2022 г., прогноз	2023 г., прогноз	2024 г., прогноз
Добыча полезных ископаемых
Добыча угля
Металлургическое производство
Строительство

Источник: Минэкономразвития России

По официальным данным Минэкономразвития России и оценке MegaResearch, ...

 

Прогнозы и выводы

Сдерживающие факторы и драйверы роста российского рынка

...

 

Перспективы и прогноз развития на 2019–2025 гг.

Рисунок 44. Прогноз развития рынка грохотов на 2019–2025 гг., штук

Источник: оценка MegaResearch

 

Ключевые выводы по исследованию

…