Анализ рынков сбыта газовых турбин в РФ (без учета нефтегазодобычи), 2019–2020 гг. Прогноз до 2030 г.

Анализ рынков сбыта газовых турбин в РФ (без учета нефтегазодобычи), 2019–2020 гг. Прогноз до 2030 г. Анализ рынков сбыта газовых турбин в РФ (без учета нефтегазодобычи), 2019–2020 гг. Прогноз до 2030 г.
  • Год выхода отчёта: 2021

Содержание
1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ.    6
2. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    7
3. ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ ОСНОВНЫХ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ    8
4. АНАЛИЗ ТЕНДЕРОВ НА ПОСТАВКУ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕНДЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ    8
5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА    8
6. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОВЫХ ТУРБИН    10
6.1. ГОРНОДОБЫЧА И МЕТАЛЛУРГИЯ    10
6.1.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА ГАЗОВЫХ ТУРБИН    10
6.1.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА    10
6.1.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    15
6.1.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УКАЗАННЫХ ОТРАСЛЯХ    15
6.1.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ    18
6.2. ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ    19
6.2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА ГАЗОВЫХ ТУРБИН    19
6.2.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА    19
6.2.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    23
6.2.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ    24
6.2.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ    28
6.3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ    29
6.3.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА ГАЗОВЫХ ТУРБИН    29
6.3.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА    29
6.3.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    35
6.3.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ    36
6.3.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ    40

Список таблиц
Таблица 1. Объем импорта и объем рынка газовых турбин по отраслям назначения (без учета нефтегазодобычи), 2020 г., млн USD    6
Таблица 2. Цены основных иностранных производителей газовых турбин    8
Таблица 3. Прогноз объема рынка газовых турбин до 2030 года по отраслям назначения, млн USD    9
Таблица 4. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD    10
Таблица 5. Общая динамика развития отрасли «Горнодобыча и металлургия» до 2030 года    12
Таблица 6. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD    14
Таблица 7. Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в области горнодобычи и металлургии РФ    16
Таблица 8. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD    19
Таблица 9. Прогноз развития отрасли «Промышленная химия» до 2030 года    19
Таблица 10. Объем инвестиций в отрасль «Промышленная химия», 2019–2030, млрд USD    22
Таблица 11. Пять крупнейших инвестиционных проектов в химической отрасли (кроме удобрений) РФ    25
Таблица 12. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте удобрений РФ    27
Таблица 13. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Традиционная энергетика», 2020 г., млн. USD    29
Таблица 14. Прогноз развития отрасли «Энергетика» до 2030 года    31
Таблица 15. Объем инвестиций в отрасль «Энергетика», 2019–2030 гг., млрд USD    34
Таблица 16. Ведущие производители традиционной электроэнергии в РФ, 2020 г.    35
Таблица 17. Ведущие производители альтернативной электроэнергии в РФ, 2020 г.    35
Таблица 18. Пять крупнейших инвестиционных проектов в традиционной энергетике РФ    37
Таблица 19. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте альтернативной энергетики РФ    39

Список рисунков
Рисунок 1. Структура импорта газовых турбин  по сегментам, млн USD, 2020 г.    7
Рисунок 2. Структура импорта газовых турбин в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г.    7
Рисунок 3. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD    12
Рисунок 4. Динамика рынка промышленной химии, млн USD, 2019–2030 гг.    20
Рисунок 5. Структура производства промышленной химии в РФ, млрд USD, 2020 г.    21
Рисунок 6. Динамика и прогноз значения CAPEX в химической отрасли, 2019–2030 гг.    21
Рисунок 7. Структура энергетической отрасли, 2020 г.    30
Рисунок 8. Динамика и прогноз производства электроэнергии в энергетической отрасли, 2019–2030 гг., млрд кВт*ч    32
Рисунок 9. Динамика и прогноз значения CAPEX в энергетической отрасли, 2019–2030 гг.    33

Оценка общего объема рынка по основным отраслям. Оценка объема импорта продукции.

Среди всех газовых турбин в данном разделе были рассмотрены газовые турбины установленной мощностью до 25 МВт.

Оценка объема импорта вышеуказанных газовых турбин с разделением по отраслям назначения проводилась на основании данных Федеральной таможенной службы РФ. Оценка объема рынка проводилась экспертно на основании данных открытых источников информации, Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.

Рынок газовых турбин установленной мощности до 25 МВт является

Таблица 1. Объем импорта и объем рынка газовых турбин по отраслям назначения (без учета нефтегазодобычи), 2020 г., млн USD

Параметр

Горнодобыча + металлургия

Минеральные удобрения

Промышленная химия: лаки, краски, химикаты

Традиционная энергетика: гидро- и теплоэнергетика

Альтернативная энергетика: водородная, термальная, ветровая

Цементная промышленность

Объем импорта, 2020 г., млн USD

 

 

 

 

 

 

Объем рынка, 2020 г., млн USD

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Структура импорта газовых турбин по сегментам, млн USD, 2020 г.

Источник: анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2020 году наибольшие объемы импорта газовых турбин приходились на

Крупнейшие производители исследуемой продукции

По итогам анализа ВЭД среди основных иностранных поставщиков были выделены:

Рисунок 2. Структура импорта газовых турбин в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г.

Источник: анализ ВЭД

По итогам анализа открытых источников был выявлен один российский производитель

Индикативные цены основных иностранных производителей

Ниже представлены индикативные цены основных иностранных производителей, полученные в результате анализа ВЭД.

Таблица 2. Цены основных иностранных производителей газовых турбин

Наименование

Производитель

Стоимость, USD/шт.

Условие поставки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ

Анализ тендеров на поставку исследуемой продукции на электронных тендерных площадках

Ниже представлены примеры крупнейших тендеров по закупке газовых турбин, прошедшие в 2020 году:

Прогноз развития рынка до 2030 года

Прогноз объема рынка газовых турбин составлен экспертно, опираясь на данные по развитию отраслей (раздел 6), в которых они применяются, а также прочие открытые источники.

 

Таблица 3. Прогноз объема рынка газовых турбин до 2030 года по отраслям назначения, млн USD

Параметр

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Горнодобыча + металлургия

Объем рынка, млн USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минеральные удобрения

Объем рынка, млн USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционная энергетика: гидро- и теплоэнергетика

Объем рынка, млн USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые источники информации, портал «Инвестиционные проекты», оценка MegaResearch

Анализ основных отраслей применения газовых турбин

Горнодобыча и металлургия

Оценка общего объёма рынка газовых турбин 

Данные по общему объему рынка в отрасли «Горнодобыча и металлургия», приходящиеся на газовые турбины, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.

Таблица 4. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD

 Категория

Объём рынка, 2020 г., млн USD

Газовые турбины

 

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Перспективы, тенденции развития отрасли. Capex в 20192020 гг. Прогноз развития Capex до 2030 года

Горнодобывающая промышленность является важной отраслью, которая влияет на экономику и техническое развитие страны. От результатов ее работы напрямую зависит очень много смежных отраслей металлургическая, химическая, энергетическая, строительная и др. По разнообразию и объему минерально-сырьевой базы, а также по уровню добычи природных ископаемых РФ входит в число стран-лидеров. На территории страны ведется активная разработка новых месторождений полезных ископаемых.

Ниже более подробно представлены тенденции по отдельным сегментам отрасли «Горнодобыча и Металлургия».

Черная металлургия

 

Цветная металлургия

Добыча угля

Прочая добыча

 

Общий прогноз развития отрасли «Горнодобыча и металлургия»

Ниже представлен общий прогноз развития отрасли «Горнодобыча и металлургия», сформированный на основании «Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года», а также «Стратегии развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года».

Таблица 5. Общая динамика развития отрасли «Горнодобыча и металлургия» до 2030 года

Отрасль

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Горнодобыча и металлургия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 20142020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch

Также по прогнозам экспертов, указанным в Стратегии развития металлургической отрасли, спрос на цветные металлы до 2030 г.

Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль

Далее представлена информация по текущему и прогнозируемому объему инвестиций (CAPEX) в отрасль. Значения были получены, опираясь на следующие источники: портал «Инвестиционные проекты» (https://investprojects.info/), «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 20142020 годы и на перспективу до 2030 года». В целом отрасль разделена на металлургию, добычу угля и прочую добычу.

Рисунок 3. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 20192030, млрд USD

Источник: портал «Инвестиционные проекты», «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 20142020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch

Таким образом, к 2030 году суммарный объем инвестиций в отрасль горнодобычи и металлургии

Таблица 6. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 20192030, млрд USD

Параметр

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Металлургия, CAPEX, млрд USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добыча угля, CAPEX, млрд USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочая добыча, CAPEX, млрд USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: портал «Инвестиционные проекты», «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 20142020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch

Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке

Анализ ведущих производителей в отрасли горнодобычи и металлургии, а также определение их долей на рынке были выполнены по открытым источникам информации. Топ-5 компаний-производителей по каждому сегменту отрасли и их доли на российском рынке представлены ниже.

  • Черная металлургия:

  1. АО «ЕВРАЗ НТМК»  **%.

  • Цветная металлургия:

  1. «Русская медная компания»  **%.

  • Добыча угля:

  1. ОАО «Русский уголь»  **%.

  • Добыча прочих полезных ископаемых:

  1. АО «АГД Даймондс»  **%.

Анализ инвестиционных проектов в указанных отраслях

На данный момент в отрасли инвестиционных проектов в стадии реализации (не включая приостановленные) на общую сумму USD. В 2021 году на активной стадии (строительство, модернизация) находится проектов, сумма инвестиций по которым составляет USD.

Ниже приведены несколько примеров текущих крупнейших инвестиционных проектов в отрасли горнодобычи и металлургии с ресурса «Инвестиционные проекты» ().

Таблица 7. Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в области горнодобычи и металлургии РФ

Название проекта

Сроки проекта

Объем инвестиций, млн USD

Инвестор

Тип объекта

Производственные мощности

Описание проекта

Стадия проекта

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Строительство горно-обогатительного комбината

20202025 гг.

Горно-обогатительный комбинат

7 млн тонн руды в год

Строительство

Источник: investprojects.info

Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие


 

Химическая отрасль

Оценка общего объёма рынка газовых турбин 

Данные по общему объему рынка в отрасли «Промышленная химия», приходящиеся на газовые турбины, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.

Таблица 8. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD

 Категория

Объём рынка, 2020 г., млн USD

Газовые турбины

 

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Перспективы, тенденции развития отрасли. CAPEX в 2019–2020 гг. Прогноз развития CAPEX до 2030 года

Химическая отрасль очень важна для экономического развития страны, так как поставляет материалы для многих видов промышленности. Предприятия отрасли выпускают более 70 тыс. наименований различной продукции. Основные потребители этих товаров сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, легкая промышленность. Химический комплекс страны сам потребляет более 25% производимой им продукции.

Общий прогноз развития отрасли «Химическая отрасль»

Таблица 9. Прогноз развития отрасли «Промышленная химия» до 2030 года

Отрасль

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Промышленная химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минеральные удобрения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г."

Рисунок 4. Динамика рынка промышленной химии, млн USD, 2019–2030 гг.

Источник: Росстат, Trademap.org, оценка MegaResearch, "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г."

 

Рисунок 5. Структура производства промышленной химии в РФ, млрд USD, 2020 г.

Источник: Росстат

Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль

На основании данных Росстата за предыдущие годы, правительственного документа «Стратегия развития химической отрасли до 2030 г.», а также текущих инвестиционных проектов, годовой рост отраслевого значения CAPEX прогнозируется на уровне

Рисунок 6. Динамика и прогноз значения CAPEX в химической отрасли, 2019–2030 гг.

Источник: Росстат, investprojects.info, Государственная стратегия развития химической отрасли до 2030 г., оценка MegaResearch

 

Таблица 10. Объем инвестиций в отрасль «Промышленная химия», 2019–2030, млрд USD

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Промышленная химия, CAPEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минеральные удобрения, CAPEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, investprojects.info, Государственная стратегия развития химической отрасли до 2030 г., оценка MegaResearch

 

Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке

Топ-5 компаний-производителей по каждому сегменту отрасли и их доля в российском производстве промышленной химии в денежном выражении в 2020 г.:

  • Удобрения:

  1. ..

  • Лаки и краски:

  1. ….

  • Химические волокна:

  1. ООО «Аргон»  **%.

  • Прочие химические продукты:

  1. АО «Техмашсервис» — **%.

В 2021 г. наблюдается

Во всех сегментах химической промышленности по итогам первого квартала зафиксирован

Производство всех видов минеральных удобрений достигло

Доля российской химической и нефтехимической продукции на мировом рынке составляет

Анализ инвестиционных проектов

Десять самых крупных проектов отрасли (5 по химической отрасли и 5 отдельно по удобрениям) представлены в таблицах ниже.

Таблица 11. Пять крупнейших инвестиционных проектов в химической отрасли (кроме удобрений) РФ

Название проекта

Местоположение

Компания-инвестор

ИНН

Сумма инвестиций, млн USD

Сроки

Производственные мощности

Готовая продукция

Комментарии

Стадия проекта

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Строительство завода по производству полипропилена

Татарстан, Нижнекамск

ГК «ТАИФ» / ПАО «Нижнекамскнефтехим»

1651000010

69

2020–2029 гг.

Полимеры пропилена в первичных формах, пропилен

Проектирование

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch

Таблица 12. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте удобрений РФ

Название проекта

Местоположение

Компания - инвестор

ИНН

Сумму инвестиций, млн USD

Сроки

Производственные мощности

Готовая продукция

Комментарии

Стадия проекта

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
 

 

Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие


 

Энергетическая отрасль

Оценка общего объёма рынка газовых турбин 

Данные по общему объему рынка в отраслях «Традиционная энергетика» и «Альтернативная энергетика», приходящиеся на газовые турбины, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.

Таблица 13. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Традиционная энергетика», 2020 г., млн. USD

 Категория

Объём рынка, 2020 г., млн USD

Газовые турбины

 

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Перспективы, тенденции развития отрасли. CAPEX в 2019–2020 гг. Прогноз развития CAPEX до 2030 года

Рисунок 7. Структура энергетической отрасли, 2020 г.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

 

 

Общий прогноз развития отрасли «Энергетика»

Долгосрочный прогноз развития рынка построен на основании "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года" Министерства экономического развития РФ и "Базового сценария развития ВИЭ в России на период до 2035 г. " Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара).

Таблица 14. Прогноз развития отрасли «Энергетика» до 2030 года

Отрасль

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Производство электроэнергии: Традиционная энергетика, Гидроэнергетика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство электроэнергии: Водородная, Ветровая, Геотермальная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: " Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года ", " Базовый сценарий развития ВИЭ в России на период до 2035 г."

Рисунок 8. Динамика и прогноз производства электроэнергии в энергетической отрасли, 2019–2030 гг., млрд кВт*ч

Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, оценка MegaResearch

Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль

На основании данных Росстата за предыдущие годы, правительственных документов «Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года» и «Концепция развития водородной энергетики в Российской Федерации», а также имеющейся информации о текущих инвестиционных проектах, годовое увеличение отраслевого значения CAPEX прогнозируется на уровне

Рисунок 9. Динамика и прогноз значения CAPEX в энергетической отрасли, 2019–2030 гг.

Источник: Росстат, investprojects.info, Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, оценка MegaResearch

 

Таблица 15. Объем инвестиций в отрасль «Энергетика», 2019–2030 гг., млрд USD

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Традиционная энергетика, CAPEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернативная энергетика, CAPEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, investprojects.info, Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, оценка MegaResearch

 

  1.  

Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке

Всего в России насчитывается больше 1 500 электростанций, из них   особо крупные гидро- и теплоэлектростанции с установленной мощностью более 1 ГВт, генерирующие около половины всей электроэнергии страны, и атомных электростанций, на долю которых приходится **% генерируемой электроэнергии. Топ-12 крупнейших компаний по показателю установленной мощности владеют порядка **% всех генерирующих мощностей ЕЭС России.

Таблица 16. Ведущие производители традиционной электроэнергии в РФ, 2020 г.

Компания

Установленная мощность, ГВт

Доля рынка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Татэнерго»

 

 

ПАО «Фортум»

 

 

ПАО «Квадра»

 

 

Итого:

 

 

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

В таблице ниже представлены крупнейшие компаниипроизводители энергии из возобновляемых источников. Стоит отметить, что свой вклад в развитие альтернативной энергетики вносят также

Таблица 17. Ведущие производители альтернативной электроэнергии в РФ, 2020 г.

Компания

Тип

Установленная мощность, ГВт

Доля рынка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

 

 

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

Анализ инвестиционных проектов

Десять самых крупных проектов отрасли (топ-5 по традиционной энергетике и топ-5 по альтернативной энергетике) представлены в таблицах ниже.

Таблица 18. Пять крупнейших инвестиционных проектов в традиционной энергетике РФ

Название проекта

Местоположение

Компания-инвестор

ИНН

Сумма инвестиций, млн USD

Сроки

Производственные мощности

Готовая продукция

Комментарии

Стадия проекта

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch

 

 

Таблица 19. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте альтернативной энергетики РФ

Название проекта

Местоположение

Компания- инвестор

ИНН

Сумма инвестиций, млн USD

Сроки

Производственные мощности

Готовая продукция

Комментарии

Стадия проекта

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
 

 

Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие

 

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Dmitry Abakumov
Dmitry Abakumov
Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)
10.06.2020
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается
09.06.2020
Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится
02.06.2020
Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро
17.04.2020
Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
15.04.2020
Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России
11.02.2020
Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис
09.07.2019
Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику
05.06.2019
Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

Обзор рынка подшипников
05.06.2019
Обзор рынка подшипников

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту
24.05.2019
Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.