Исследование рынка баллонов высокого давления для КПГ в России

Содержание
1.    МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    5
2.    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КПГ В РОССИИ, 2019–2022 ГГ.    6
2.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КПГ, 2019–2022 ГГ. (В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
2.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ЕМКОСТИ РЫНКА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КПГ    6
2.3.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КПГ, 2022 Г. (В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
2.3.1.    ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    8
2.3.2.    ПО ТИПАМ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КПГ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4)    9
3.    АНАЛИЗ ИМПОРТА/ЭКСПОРТА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В РОССИИ, 2019–2022 ГГ.    10
3.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2019–2022 ГГ. (В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО СТРАНАМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ)    10
3.2.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2019–2022 ГГ. (В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО СТРАНАМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ)    12
4.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КПГ В РОССИИ    13
4.1.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ОТРАСЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ — АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ (ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ, СПЕЦТЕХНИКА, ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ), ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ, КОНТЕЙНЕРЫ    13
5.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    14
5.1.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2026 ГГ.    14
5.2.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    15
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики производства баллонов высокого давления для КПГ в России, 2019–2022 гг., штук    6
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка баллонов высокого давления для КПГ в России, 2019–2022 гг., шт.    7
Таблица 3. Оценка емкости рынка    7
Таблица 4. Структура рынка баллонов для КПГ по основным игрокам, 2022 г.    8
Таблица 5. Структура рынка баллонов для КПГ по типу, 2022 г.    9
Таблица 6. Объем и динамика импорта баллонов для КПГ, 2019–2022 гг.    10
Таблица 7. Структура импорта баллонов для КПГ по компаниям-производителям, 2019–2022 гг., штук    10
Таблица 8. Структура импорта баллонов для КПГ по странам происхождения, 2019–2022 гг., штук    11
Таблица 9. Оценка потребления баллонов для КПГ по сегментам в 2022 г.    13
Таблица 10. Доля машин с двигателем внутреннего сгорания на метане в структуре рынка автомобильной отрасли    15
Таблица 11. Прогноз потребления баллонов для КПГ в России в 2023–2026 гг.    15
 
Список рисунков
Рисунок 1. Сравнение емкости и объема рынка, тыс. штук    8
Рисунок 2. Структура импорта баллонов для КПГ по производителям, 2022 г.    11
Рисунок 3. Структура импорта баллонов для КПГ по странам происхождения, 2022 г.    12

Общая информация по рынку баллонов высокого давления для КПГ в России, 2019–2022 гг.

Оценка объема и динамики российского производства баллонов высокого давления КПГ, 2019–2022 гг. (в количественном выражении) 

Оценка объема внутреннего производства баллонов высокого давления для КПГ в России приведена на основании ретроспективного анализа данных за прошлые периоды и рассчитана исходя из оценки мощностей заводов, расположенных в России, и их официальной выручки от продаж.

Таблица 1. Оценка объема и динамики производства баллонов высокого давления для КПГ в России, 2019–2022 гг., штук

Источники информации: Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

По итогам 2022 года объем производства баллонов высокого давления для КПГ составил порядка …

Оценка объема и емкости рынка баллонов высокого давления для КПГ

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка баллонов высокого давления для КПГ демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Оценка объема производства приведена в разделе 2.1. 

Данные по объемам импортных и экспортных поставок приведены в разделе 3.

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка баллонов высокого давления для КПГ в России, 2019–2022 гг., шт.

Источники информации: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

По итогам 2022 года объем рынка баллонов высокого давления для КПГ составил порядка …

Емкость рынка — это показатель, который позволяет оценить его привлекательность и демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Емкость рынка баллонов высокого давления для КПГ рассчитана на основе прогнозной оценки средних ежегодных объемов производства и переоборудования ТС в РФ в 2030–2035 гг. исходя из проекта «Концепции развития рынка газомоторного топлива в Российской Федерации на период до 2035 года»[1] и количества используемых баллонов на одном ТС. По словам первого вице-президента группы компаний «Транспортная интеграция», которая разработала вышеназванную Концепцию, в ходе работы над документом были опрошены все участники рынка — производители техники, оборудования, эксплуатанты транспорта на природном газе и другие[2].

Таблица 3. Оценка емкости рынка 

Источники информации: оценка MegaResearch

Как видно из таблицы 3, емкость рынка получилась равной …

Сравнение объема и емкости рынка в натуральном выражении показано на рисунке ниже.

Рисунок 1. Сравнение емкости и объема рынка, тыс. штук

Источник: расчеты и оценки MegaResearch

Таким образом, емкость рынка …

Оценка структуры рынка баллонов высокого давления для КПГ, 2022 г. (в количественном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

В таблице ниже представлена оценка структуры рынка баллонов для КПГ по игрокам.

Оценка объема отгрузки баллонов высокого давления для КПГ в России приведена для российских компаний на основании ретроспективного анализа данных за прошлые периоды и рассчитана исходя из оценки мощностей заводов, расположенных в России, и их официальной выручки от продаж.

Объемы поставок по зарубежным компаниям определены на основе анализа внешнеторговых поставок баллонов для КПГ (раздел 3).

Таблица 4. Структура рынка баллонов для КПГ по основным игрокам, 2022 г.

Источники информации: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В тройку лидеров на российском рынке баллонов для КПГ в 2022 г. входили …

По типам баллонов высокого давления КПГ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4)

В данном разделе представлена оценка структуры рынка баллонов для КПГ по типам на основе анализа ассортимента российских производителей и таможенных поставок.

Таблица 5. Структура рынка баллонов для КПГ по типу, 2022 г.

Источники информации: оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, на отечественном рынке в 2022 г. преобладали баллоны …

Анализ импорта/экспорта баллонов высокого давления в России, 2019–2022 гг.

Анализ внешнеторговых поставок баллонов для КПГ проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России по наименованию продукции и производителей. Были проанализированы коды ТН ВЭД: 

• 731100 — «Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов»;

• 7613000000 — «Емкости для сжатого или сжиженного газа, алюминиевые»;

• 3926909704 — «Емкости для природного газа, рассчитанные на рабочее давление 20 МПа или более, предназначенные для установки на транспортные средства, использующие природный газ в качестве моторного топлива».

Объем и динамика импорта баллонов высокого давления (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2019–2022 гг. (в количественном выражении по странам и производителям)

В таблице ниже представлена оценка объема импорта баллонов для КПГ.

Таблица 6. Объем и динамика импорта баллонов для КПГ, 2019–2022 гг.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, в 2022 г. в Россию было ввезено …

В таблице ниже представлена оценка структуры импорта баллонов для КПГ по производителям.

Таблица 7. Структура импорта баллонов для КПГ по компаниям-производителям, 2019–2022 гг., штук

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшие доли в импорте баллонов для КПГ в Россию в 2022 г. принадлежали компаниям …

Рисунок 2. Структура импорта баллонов для КПГ по производителям, 2022 г.

Источник информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В таблице ниже представлена оценка структуры импорта баллонов для КПГ по странам происхождения.

Таблица 8. Структура импорта баллонов для КПГ по странам происхождения, 2019–2022 гг., штук

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы 8, наибольшую долю в импорте с 2019 по 2022 гг. имела продукция, произведенная в …

Рисунок 3. Структура импорта баллонов для КПГ по странам происхождения, 2022 г.

Источник информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Таким образом, основным поставщиком баллонов для КПГ в Россию является ...

Объем и динамика экспорта баллонов высокого давления (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2019–2022 гг. (в количественном выражении по странам и производителям) 

По данным ФТС России, в 2022 г. в Беларусь и Казахстан из России были отправлены …

Анализ потребления на рынке баллонов высокого давления для КПГ в России 

Оценка структуры рынка по отраслям потребления — автопроизводители (грузовой транспорт, спецтехника, легковые автомобили, автобусы), переоборудование, контейнеры 

Основным сегментом потребления баллонов высокого давления для КПГ является …

Ниже в таблице приведена оценка объема потребления баллонов для КПГ в разбивке по сегментам. Расчет производился исходя из динамики развития российского парка ГМТ в 2020–2022 гг., его структуры, количества переоборудованных и произведенных ТС и количества баллонов на одно ТС.

Таблица 9. Оценка потребления баллонов для КПГ по сегментам в 2022 г.

Источник информации: оценка MegaResearch

По итогам проведенной оценки, в 2022 г. в общем объеме потребления баллонов для КПГ доля автопроизводителей составила …

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2023–2026 гг. 

Таблица 10. Доля машин с двигателем внутреннего сгорания на метане в структуре рынка автомобильной отрасли

Источник информации: Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года

По оценке MegaResearch, с 2024 г. ежегодный рост рынка баллонов для КПГ составит … 

Таблица 11. Прогноз потребления баллонов для КПГ в России в 2023–2026 гг.

Источник информации: оценка MegaResearch

Ожидается, что объем потребления баллонов для КПГ к 2026 г. составит порядка … 

Ключевые выводы по исследованию 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: