Рынок сетевого продуктового ритейла в сегменте рыба и морепродукты

Содержание
1.    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ СЕТЕВОГО ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ, 2022–2023 ГГ.    7
1.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    7
1.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.3.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    10
1.4.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ)    11
1.5.    СТРУКТУРА РЫНКА, 2022–2023 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    13
1.5.1.    По крупнейшим игрокам    13
2.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СЕТЕВОГО ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ, 2022–2023 ГГ.    14
2.1.    ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    14
2.2.    ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА, КОНКУРЕНТЫ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА (ДО 5 КОМПАНИЙ)    15
2.2.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    15
2.2.2.    Количество магазинов и динамика их количества по годам    16
2.2.3.    Финансовые показатели деятельности, 2018–2023 гг. (на основании данных официальной отчетности, при наличии в открытых источниках информации)    16
2.2.4.    Предлагаемый ассортимент    17
2.2.5.    Позиционирование игроков рынка    18
2.2.6.    Маркетинговая активность и каналы продвижения    20
2.3.    ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН В СРАВНЕНИИ С КОМПАНИЕЙ-ЗАКАЗЧИКОМ    21
3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СЕТЕВОГО ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ    22
3.1.    ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    22
3.2.    СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    23
3.3.    ПРОГНОЗ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ    29
4.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    32
4.1.    СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2030 ГГ. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ)    32
4.3.    ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    33

Список таблиц
Таблица 1. Динамика продаж топ-5 игроков рынка рыбы и морепродуктов в Московском регионе за период 2022–2023 гг., тыс. руб.    13
Таблица 2. Профили игроков рынка рыбы и морепродуктов в Московском регионе    15
Таблица 3. Финансовые показатели деятельности топ-5 игроков рынка в целом по РФ    16
Таблица 4. Продуктовый ассортимент игроков рынка по категориям    17
Таблица 5. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка    20
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика розничной торговли пищевыми продуктами в Московском регионе, млрд руб.    7
Рисунок 2. Динамика розничной торговли рыбой и морепродуктами в Московском регионе, млн руб.    8
Рисунок 3. Структура рынка рыбы и морепродуктов в Московском регионе по категориям в 2019–2023 гг., %    8
Рисунок 4. Динамика количества целевых розничных точек в Московском регионе в 2019–2023 гг., шт.    9
Рисунок 5. Структура рынка розничных точек по форматам в Московском регионе в 2019–2023 гг., %    9
Рисунок 6. Динамика продаж пищевых продуктов на одну торговую точку в Московском регионе в 2019–2023 гг., тыс. руб.    10
Рисунок 7. Динамика продаж рыбы и морепродуктов на одну торговую точку в Московском регионе в 2019–2023 гг., тыс. руб.    10
Рисунок 8. Места покупки рыбы, рыбных изделий и морепродуктов в РФ, %    14
Рисунок 9. Уровень конкуренции на рынке в 2023 г., %    15
Рисунок 10. Количество торговых точек по игрокам рынка в Московском регионе, шт.    16
Рисунок 11. Позиционирование игроков рынка по показателю «Маркетинговые активности и количество торговых точек»    18
Рисунок 12. Позиционирование игроков рынка по показателю «Широта ассортимента и количество торговых точек»    19
Рисунок 13. Позиционирование игроков рынка по показателю «Широта ассортимента и стоимость продукции»    20
Рисунок 14. Насыщенность рынка в Московском регионе    22
Рисунок 15. Средние расходы на одного члена домохозяйства в месяц по размеру располагаемых ресурсов, руб.    23
Рисунок 16. Средние расходы на одного члена домохозяйства в месяц по размеру располагаемых доходов по 10 процентным группам населения, руб.    23
Рисунок 17. Средние расходы на одного члена домохозяйства в месяц по размеру располагаемых доходов, руб.    24
Рисунок 18. Частота употребления рыбы и рыбной продукции в РФ    24
Рисунок 19. Частота употребления рыбы и рыбной продукции по гендерному признаку    25
Рисунок 20. Частота употребления рыбы и рыбной продукции по возрасту    25
Рисунок 21. Типология потребителей рыбы и рыбной продукции    26
Рисунок 22. Причины, по которым потребители не покупают или покупают редко рыбу, рыбные изделия и морепродукты    26
Рисунок 23. Причина включения рыбы и рыбной продукции в рацион    27
Рисунок 24. Критерии выбора рыбы, рыбной продукции и морепродуктов    27
Рисунок 25. Ответы потребителей на вопрос: «Сейчас я зачитаю названия разных видов рыбы. Отметьте, пожалуйста, среди них те, которые Вы едите хотя бы иногда»    28
Рисунок 26. Структура продаж рыбных консервов в розницу в России в 2022 г.    28
Рисунок 27. Виды рыбы и рыбной продукции, которые потребители хотели бы употреблять чаще    29
Рисунок 28. Среднедушевые доходы населения в месяц, тыс. руб.    29
Рисунок 29. Средние цены на рыбу и морепродукты, руб/кг    30
Рисунок 30. Покупательная способность населения, кг/чел в месяц    30
Рисунок 31. Прогноз развития розничной торговли рыбой и морепродуктами в Московском регионе на 2024–2030 гг., млн руб.    32
Рисунок 32. Динамика рынка рыбы и морепродуктов по категориям в 2019–2023 гг., млн руб.    34

 

Общая информация по рынку сетевого продуктового ритейла в Московском регионе, 2022–2023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Оценка объема рынка в региональном разрезе строилась на основании анализа нескольких показателей:

• розничные продажи основных товаров по категории «услуги по розничной торговле консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах», а также по категории «услуги по розничной торговле рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах;

• доли розничных продаж в процентах к соответствующей товарной группе (рыба, ракообразные и моллюски, консервы из рыбы и морепродуктов и др.).

В отчете приведена совокупная информация по Московскому региону, более детальная информация по Москве и Московской области в разрезе категорий представлена в Приложении в формате Excel.

Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг. (в стоимостном выражении)

Прежде чем перейти к анализу динамики рынка рыбы и морепродуктов, рассмотрим общую ситуацию на рынке розничной торговли пищевыми продуктами. За период 2019–2023 гг. его объем ... Доля продаж рыбы и морепродуктов в общем обороте торговли пищевыми продуктами в Московском регионе составляет **%.

Рисунок 1. Динамика розничной торговли пищевыми продуктами в Московском регионе, млрд руб.

Источник: Росстат

По итогам 2023 г. объем розничной торговли рыбой и морепродуктами в Московском регионе составил … В целом динамика рынка положительная, единственный спад за рассматриваемый период наблюдался в 2020 г., что связано с последствиями пандемии COVID-19, повлекшими нарушение логистических цепочек и нестабильность производства. Но, несмотря на это, рынок быстро восстановился.

Рисунок 2. Динамика розничной торговли рыбой и морепродуктами в Московском регионе, млн руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Примечание: информация отдельно по Москве и Московской области приведена в Приложении в формате Excel

Основной объем рынка на протяжении нескольких лет формирует …

Рисунок 3. Структура рынка рыбы и морепродуктов в Московском регионе по категориям в 2019–2023 гг., %

 Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Примечание: информация отдельно по Москве и Московской области приведена в Приложении в формате Excel

Динамика в стоимостном выражении по каждой категории приведена на рисунке 32.

Далее рассмотрим общую ситуацию на рынке розничной торговли. Для анализа был выбран следующих список торговых точек в Московском регионе, где осуществляется или может осуществляться торговля рыбой и морепродуктами: гипермаркеты, мини-маркеты, павильоны, прочие магазины, специализированные продовольственные магазины, супермаркеты, универмаги.

Рисунок 4. Динамика количества целевых розничных точек в Московском регионе в 2019–2023 гг., шт.

Источник: Росстат

Примечание: информация отдельно по Москве и Московской области приведена в Приложении в формате Excel

Общее количество розничных точек рассматриваемой категории по итогам 2023 г. составило …

Рисунок 5. Структура рынка розничных точек по форматам в Московском регионе в 2019–2023 гг., %

Источник: Росстат

Примечание: информация отдельно по Москве и Московской области приведена в Приложении в формате Excel

Лидерство по количеству точек приходится на формат …

Рисунок 6. Динамика продаж пищевых продуктов на одну торговую точку в Московском регионе в 2019–2023 гг., тыс. руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

На основании анализа розничной торговли пищевыми продуктами и динамики торговых точек был рассчитан средний объем продаж, приходящийся на одну торговую точку в Московском регионе. Средний объем продаж по итогам 2023 г. почти восстановился до уровня 2019 г. и составил …

Рисунок 7. Динамика продаж рыбы и морепродуктов на одну торговую точку в Московском регионе в 2019–2023 гг., тыс. руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Примечание: информация отдельно по Москве и Московской области приведена в Приложении в формате Excel

Аналогичный показатель был рассчитан по рыбе и морепродуктам. В 2023 г. он составил …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы

• …

• …

• …

Внутренние факторы

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических, экономических и санкционных условий)

Можно выделить следующие тренды и тенденции рынка:

Среди тенденций, которые выделяют крупные игроки рынка, можно отметить:

Структура рынка, 2022–2023 гг. (по каждому году), в стоимостном выражении

По крупнейшим игрокам

Ниже приведена динамика продаж топ-5 игроков рынка. С условиями выборки данных компаний можно ознакомиться в следующем разделе.

Таблица 1. Динамика продаж топ-5 игроков рынка рыбы и морепродуктов в Московском регионе за период 2022–2023 гг., тыс. руб.

Источник: «Фира», открытые источники, оценка MegaResearch

Конкурентный анализ на рынке сетевого продуктового ритейла в Московском регионе, 2022–2023 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Основными местами покупки рыбы, рыбных изделий и морепродуктов являются розничные сети. Особой популярностью пользуются …

Рисунок 8. Места покупки рыбы, рыбных изделий и морепродуктов в РФ, %

Источник: НАФИ

На основании приведенной структуры были отобраны соответствующие игроки рынка, деятельность которых попадает под следующие коды ОКВЭД 2:

• 47.11 «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах»;

• 47.23 «Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах».

Топ-5 компаний в Московском регионе был построен так, что первые три позиции занимают ведущие компании, чья деятельность попадает под код ОКВЭД 47.11, далее были выбраны два ведущих игрока, осуществляющих деятельность в рамках кода ОКВЭД 47.23, на основании выручек.

Рассмотрим структуру рынка по топ-5 игрокам.

Рисунок 9. Уровень конкуренции на рынке в 2023 г., %

Источник: открытые источники, «Фира», оценка MegaResearch

Наибольшие доли продаж имеют …

Основные игроки рынка, конкуренты компании-заказчика (до 5 компаний)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлены соответствующие профили компаний.

Таблица 2. Профили игроков рынка рыбы и морепродуктов в Московском регионе

Источник: «Фира», оценка MegaResearch

Далее приведены данные по количеству торговых точек каждого из рассмотренных игроков рынка.

Количество магазинов и динамика их количества по годам

Рисунок 10. Количество торговых точек по игрокам рынка в Московском регионе, шт.

Источник: открытые данные, оценка MegaResearch

Примечание: данные за 2022 г. являются оценочными

Рассмотрим финансовые показатели игроков рынка.

Финансовые показатели деятельности, 2018–2023 гг. (на основании данных официальной отчетности, при наличии в открытых источниках информации)

Ниже представлены финансовые показатели деятельности топ-5 компаний за период 2018–2023 гг.

Таблица 3. Финансовые показатели деятельности топ-5 игроков рынка в целом по РФ

Источник: «Фира», оценка MegaResearch

Предлагаемый ассортимент

Рассмотрим ассортимент игроков рынка в разрезе категорий. Общее количество по каждой позиции рассчитано на основании анализа видов рыб и морепродуктов, представленных в соответствующей категории у каждого игрока рынка.

Таблица 4. Продуктовый ассортимент игроков рынка по категориям

Источник: официальные сайты игроков рынка, оценка MegaResearch

Позиционирование игроков рынка

Для оценки позиционирования игроков на рынке были разработаны карты позиционирования.

Рисунок 11. Позиционирование игроков рынка по показателю «Маркетинговые активности и количество торговых точек»

Источник: AdIndex, открытые источники, оценка MegaResearch

Примечание: чем выше игрок рынка, тем более широкий спектр маркетинговых активностей он имеет, аналогично и по количеству торговых точек

На основании анализа количества торговых точек и маркетинговой активности игроков рынка можно говорить о том, что … 

Рисунок 12. Позиционирование игроков рынка по показателю «Широта ассортимента и количество торговых точек»

Источник: открытые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 13. Позиционирование игроков рынка по показателю «Широта ассортимента и стоимость продукции»

Источник: открытые источники, оценка MegaResearch

Маркетинговая активность и каналы продвижения

На основании анализа открытых источников была составлена соответствующая таблица каналов продвижения, которые используют игроки рынка.

Таблица 5. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

Источник: AdIndex, открытые источники, оценка MegaResearch

Примечание: соответствующие каналы продвижения не найдены

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон в сравнении с компанией-заказчиком

Источник: AdIndex, открытые источники, оценка MegaResearch

Анализ потребления на рынке сетевого продуктового ритейла в Московском регионе

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

Степень насыщенности рынка определяется на основании емкости рынка и текущей оценки его объема.

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности для выхода новых игроков используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Текущий объем рынка был определен выше, емкость рынка оценим далее.

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Рисунок 14. Насыщенность рынка в Московском регионе

Источник: Минздрав, Росстат, оценка MegaResearch

…

Сегментация потребителей

Сегментация потребителей была рассмотрена как по данным Росстата, так и по результатам опросам потребителей, приведенным в открытых источниках.

В 2023 г. средние расходы потребителей в РФ на продукты питания и безалкогольные напитки, согласно данным Росстата, составили …

Рисунок 15. Средние расходы на одного члена домохозяйства в месяц по размеру располагаемых ресурсов, руб.

Источник: Росстат

…

Рисунок 16. Средние расходы на одного члена домохозяйства в месяц по размеру располагаемых доходов по 10 процентным группам населения, руб.

Источник: Росстат

Жители Москвы тратят на продукты питания и безалкогольные напитки больше, чем в среднем по РФ — …

Рисунок 17. Средние расходы на одного члена домохозяйства в месяц по размеру располагаемых доходов, руб.

Источник: Росстат

Далее рассмотрим потребительские предпочтения на основания опросов ВЦИОМ и НАФИ в 2023 г. Чаще всего россияне потребляют рыбу и рыбную продукцию раз в неделю или чаще — **%, однако в 2018 г. этот показатель составлял **%. Значительно выросла доля людей, которые …

Рисунок 18. Частота употребления рыбы и рыбной продукции в РФ

Источник: ВЦИОМ

Рисунок 19. Частота употребления рыбы и рыбной продукции по гендерному признаку

Источник: ВЦИОМ

…

Рисунок 20. Частота употребления рыбы и рыбной продукции по возрасту

Источник: ВЦИОМ

В целом граждане РФ всех возрастов имеют схожую структуру потребления, за исключением группы ... Данная возрастная категория потребляет рыбу или рыбную продукцию ... Более развито потребление продукции лицами в возрасте … Далее следуют возрастные группы …

Рисунок 21. Типология потребителей рыбы и рыбной продукции

Источник: ВЦИОМ

По состоянию на 2023 г. преобладающая часть потребителей рыбы и рыбной продукции характеризуются как … Доля данной группы за период 2018–2023 гг. …

Рисунок 22. Причины, по которым потребители не покупают или покупают редко рыбу, рыбные изделия и морепродукты

Источник: НАФИ

Основной причиной, по которой потребители не приобретают рыбу, является … 

Потребители торговой сети «ВкусВилл», как отмечают представители компании, в меньшей степени обращают внимание на цену, но больший интерес предъявляют к …

Рисунок 23. Причина включения рыбы и рыбной продукции в рацион

Источник: НАФИ

Примечание: возможно несколько вариантов ответа

Среди факторов, по которым потребители включают в свой рацион рыбу и рыбную продукцию, выделяются … 

Рисунок 24. Критерии выбора рыбы, рыбной продукции и морепродуктов 

Источник: НАФИ

Примечание: возможно несколько вариантов ответа

При выборе рыбы, рыбной продукции и морепродуктов потребители в первую очередь обращают внимание на …

Рисунок 25. Ответы потребителей на вопрос: «Сейчас я зачитаю названия разных видов рыбы. Отметьте, пожалуйста, среди них те, которые Вы едите хотя бы иногда»

Источник: ВЦИОМ

Примечание: возможно несколько вариантов ответа

Наиболее популярны у потребителей …

Рисунок 26. Структура продаж рыбных консервов в розницу в России в 2022 г.

Источник: «Спиро Групп»

…

Рисунок 27. Виды рыбы и рыбной продукции, которые потребители хотели бы употреблять чаще

Источник: НАФИ

Примечание: возможно несколько вариантов ответа

Среди продукции, спрос на которую может возрасти и уже растет, следует выделить …

Прогноз покупательной способности потребителей с учетом влияния текущих политических, экономических и санкционных условий

Покупательная способность рынка, согласно данным Росстата, рассчитывается как отношение величины среднедушевого денежного дохода населения соответствующего региона к средней цене товара. По итогам 2023 г. среднедушевые доходы населения в России составили ... руб. При этом в Москве данный показатель еще выше и составляет ... руб., в Московской области уровень доходов ниже и составляет ... руб. Совокупно средний доход в Московском регионе составил ... руб.

Рисунок 28. Среднедушевые доходы населения в месяц, тыс. руб.

Источник: Росстат

Росстат не приводит совокупные данные по ценам на рыбу и морепродукты, они есть только отдельно по каждой категории. Как следствие, данные по средним ценам на рыбу и морепродукты в целом носят оценочный характер. По итогам 2023 г. средняя цена на данную продукцию в РФ составляла … руб/кг. При этом в Москве и Московской области данный показатель выше — … и … руб/кг. Совокупно средняя стоимость рыбы и морепродуктов в Московском регионе составила … руб/кг.

Рисунок 29. Средние цены на рыбу и морепродукты, руб/кг

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Далее на основании представленных данных была рассчитана фактическая покупательная способность населения по рыбе и морепродуктам. По итогам 2023 г. в РФ она составила …

Рисунок 30. Покупательная способность населения, кг/чел в месяц

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Прогноз покупательной способности построен на основании данных Минэкономразвития по ожидаемым изменениям следующих показателей: цен реализации продукции сельхозпроизводителями, цен на товары розничной торговли, потребительских цен, а также на основании изменения уровня реальных располагаемых доходов населения. Данные показатели были учтены при построении прогноза покупательной способности в региональном разрезе с акцентом на историческую динамику изменения данного показателя. Так, по итогам 2030 г. покупательная способность населения Московского региона может вырасти до …

Прогнозы и выводы

Сценарный прогноз развития рынка на 2024–2030 гг. (с учетом влияния текущих политических, экономических и санкционных условий)

Прогноз развития рынка розничной торговли рыбой и морепродуктами в Московском регионе на период 2024–2030 гг. составлен на основании данных Минэкономразвития, включающих в себя многофакторный анализ изменения рынка розничной торговли, рыболовства, потребительских цен и доходов населения с акцентом на историческую динамику рынка.

Рисунок 31. Прогноз развития розничной торговли рыбой и морепродуктами в Московском регионе на 2024–2030 гг., млн руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Выводы по исследованию