Исследование рынка филлеров с гиалуроновой кислотой 2023–2024 гг.

Содержание
1.    МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    6
2.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ФИЛЛЕРОВ (МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ) НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ.    7
2.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2023–2024 (ОЦЕНКА) ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    7
2.2.    ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА    8
2.3.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
2.3.1.    По крупнейшим игрокам (производители/импортеры/дистрибьюторы)    9
2.3.2.    По брендам, присутствующим на рынке    10
2.3.3.    По каналам сбыта    11
3.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ФИЛЛЕРОВ (МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ) НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ. (ПО ДАННЫМ ВЭД СО СТРАНАМИ ЕАЭС ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ — 16 АВГУСТА 2023 ГОДА (ОСТАЛЬНОЙ ПЕРИОД 2023 ГОДА — ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА) И ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2024 ГОДА; ДАННЫЕ ВЭД РФ С ПРОЧИМ МИРОМ — ЗА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ 2023 ПО ДЕКАБРЬ 2024 Г.)    12
3.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
3.2.    СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
3.2.1.    По компаниям-производителям    12
3.2.2.    По странам-производителям    13
3.2.3.    По компаниям-получателям    14
3.2.4.    По категориям препаратов    15
3.3.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
3.4.    СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2023- 2024 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    16
4.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ФИЛЛЕРОВ (МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ) НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ.    18
4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    18
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РЫНКЕ — РОССИЙСКИЕ (ПРИ НАЛИЧИИ В РФ)/ЗАРУБЕЖНЫЕ, ТОП-5 (ПЕРЕЧЕНЬ РАССМАТРИВАЕМЫХ ИГРОКОВ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ С ЗАКАЗЧИКОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВАНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ КОМПАНИЙ, ПОДГОТОВЛЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЕМ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЗОРА РЫНКА)    18
4.2.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    18
4.2.2.    Оценка объема и динамики продаж, 2023–2024 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении    19
4.2.3.    Обзор продукции производителей (ассортимент)    20
4.2.4.    Анализ текущих цен игроков рынка    23
4.2.5.    Оценка долей игроков на рынке    23
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ НА РЫНКЕ РФ, ТОП-5 (ПЕРЕЧЕНЬ РАССМАТРИВАЕМЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ С ЗАКАЗЧИКОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВАНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ КОМПАНИЙ, ПОДГОТОВЛЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЕМ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК)    25
4.3.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    25
4.3.2.    Оценка объема и динамики продаж, 2023–2024 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении    26
4.3.3.    Обзор продукции (ассортимент)    27
4.3.4.    Анализ текущих цен    34
5.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    35
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2028 Г.    35
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    36
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка в 2023 г.    7
Таблица 2. Объемы продаж крупнейших производителей на рынке филлеров в абсолютном выражении    10
Таблица 3. Структура импорта по производителям в 2023 г.    13
Таблица 4. Структура импорта по странам-производителям в 2023 г. в абсолютном выражении    14
Таблица 5. Структура импорта по компаниям-получателям в 2023 г. в абсолютном выражении    14
Таблица 6. Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей в 2023 г., приведенные к единому базису поставки    16
Таблица 7. Профили крупнейших производителей на рынке РФ    18
Таблица 8. Крупнейшие производители на рынке филлеров в абсолютном выражении    19
Таблица 9. Продуктовый портфель ведущих производителей филлеров, поставляемых на рынок РФ    20
Таблица 10. Профили ведущих дистрибьюторов на рынке филлеров    25
Таблица 11. Коэффициенты перевода из упаковок в шприцы по брендам    37
Таблица 12. Результаты интервью с участниками рынка    39

Список рисунков
Рисунок 1. Оценка доли серого рынка филлеров, %    8
Рисунок 2. Крупнейшие производители на рынке филлеров и их доли, %    9
Рисунок 3. Структура рынка по брендам, %    11
Рисунок 4. Структура импорта по компаниям-производителям в 2023 г., %    12
Рисунок 5. Структура импорта по странам-производителям в 2023 г., %    13
Рисунок 6. Структура импорта по компаниям-получателям в 2023 г., %    14
Рисунок 7. Структура импорта по категориям препаратов в 2023 г., %    15
Рисунок 8. Анализ текущих цен игроков рынка в 2023 и 2024 гг., руб/упаковку. с НДС    23
Рисунок 9. Крупнейшие производители на рынке филлеров, %    24
Рисунок 10. Оценка объема продаж филлеров с гиалуроновой кислотой ведущих дистрибьюторов в 2023 г., %    26
Рисунок 11. Ценовой анализ дистрибьюторов в 2023–2024 гг., руб/упаковку.    34
Рисунок 12. Прогноз развития рынка филлеров до 2028 г.    35

Общий обзор рынка филлеров (медицинских изделий) на основе гиалуроновой кислоты в России, 2023–2024 гг.

Оценка объема и динамики рынка[1], 2023–2024 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении

Рынок филлеров, как отмечают его участники, за последние годы претерпел значительные изменения: европейские бренды сократили объемы поставок, отмечается рост доли серого рынка, а также смена фокуса потребителей на процедуры, которые дают более естественный эффект омоложения (аппаратная косметология, мезотерапия, ботулинотерапия, пилинг).

Несмотря на это, были и положительные тенденции, среди которых можно выделить рост доли отечественных брендов, увеличение спроса на филлеры, предназначенные для гинекологических процедур, проведение эксперимента по маркировке, а также рост спроса на более доступные по цене филлеры, появление новых брендов и рост грамотности населения. Каким оказался 2023 г. и что можно ожидать по итогам 2024 г.?

В 2023 г. объем рынка филлеров, на основании данных импорта и интервью с экспертами (производители, дистрибьюторы), составил порядка … упаковок. (… шприцев), или … руб. с НДС. Доля отечественных игроков рынка не превышает **%, что свидетельствует о высокой степени импортозависимости по данной продукции.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка в 2023 г.

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Примечание: оценка ВЭД представлена на основании фактических данных и предварительной оценки ВЭД ЕАЭС за период с 16 августа 2023 г. по 1 января 2024 г.

количество шприцев в коробке по брендам приведено в Приложении

При этом, по оценкам экспертов, доля серого рынка составляет от **% до **%. Если усреднить ответы всех игроков, то доля серого рынка может составлять порядка **%. Следовательно, с его учетом, общий объем продаж по итогам 2023 г. составил порядка ... упаковок., или … руб. при официальной средней цене на филлеры.

Рисунок 1. Оценка доли серого рынка филлеров, %

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

По итогам 2024 г., как отмечали в интервью участники рынка, в натуральном выражении рынок может вырасти на **%, а в денежном выражении прирост может составить **%, что обусловлено …

Оценка емкости рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Степень насыщенности рынка определяется на основании емкости рынка и текущей оценки объема рынка:

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности для выхода новых игроков используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Оценка емкости рынка проводилась на основании результатов интервью с игроками рынка, анализа потребительских предпочтений на рынке косметологии и численности и трудоспособности населения по полу. По итогам проведенного исследования насыщенность рынка филлеров с учетом серого сегмента составляет …

Оценка структуры рынка, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры/дистрибьюторы)

На основании анализа импорта, результатов интервью с производителями и дистрибьюторами можно выделить следующих ключевых игроков рынка филлеров, приведенных на рисунке ниже.

Рисунок 2. Крупнейшие производители на рынке филлеров и их доли, %

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Ключевым игроком рынка в разрезе количества шприцев является компания …

Таблица 2. Объемы продаж крупнейших производителей на рынке филлеров в абсолютном выражении

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

По брендам, присутствующим на рынке

В ходе интервью с участниками рынка лидирующие позиции брендов, которые были выделены в рамках анализа импортных поставок, были подтверждены. Большинство участников рынка также подтвердили оценку доли отечественных игроков, продажи которых растут, но сопровождаются определенным рядом сложностей как с производством (технологические трудности), так и с реализацией данной продукции (лояльность потребителей).

В целом структура рынка по брендам схожа с оценкой продаж по производителям, приведенной выше. Лидером рынка по количеству поставок в шприцах является …

Рисунок 3. Структура рынка по брендам, %

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

По каналам сбыта

Официально статистики по каналам сбыта нет, поэтому ее оценка строилась на основании мнений участников рынка, высказанных в ходе интервью. Так, большинство экспертов считает, что преобладающая доля в продажах филлеров принадлежит дистрибьюторам. По разным оценкам, она варьируется от **% до **%. Если усреднять ответы всех респондентов, то этот показатель составляет порядка **%. Оставшаяся часть приходится на прямые продажи — **%.

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке филлеров (медицинских изделий) на основе гиалуроновой кислоты в России, 2023–2024 гг. (по данным ВЭД со странами ЕАЭС за периоды январь — 16 августа 2023 года (остальной период 2023 года — экспертная оценка) и январь — декабрь 2024 года; данные ВЭД РФ с прочим миром — за период с января 2023 по декабрь 2024 г.)

Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка ВЭД приводится далее в фактических данных. Так, суммарный импорт филлеров по итогам 2023 г. составил порядка … упаковок., или … руб. (при среднегодовом курсе в 2023 г. — 85,163 руб/долл.). Динамика ВЭД за 2024 г. будет приведена позднее.

Структура импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

В силу того, что рассматриваемый рынок импортозависимый, дальнейшая структура поставок во многом совпадает с приведенной в главе 2. Так, в 2023 г. основной объем поставок формировала компания … в натуральном и денежном выражении. На втором месте была … Далее в натуральном выражении идет компания … В денежном выражении тройку лидеров замыкает компания …

Рисунок 4. Структура импорта по компаниям-производителям в 2023 г., %

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Ниже представлены данные в абсолютных величинах.

Таблица 3. Структура импорта по производителям в 2023 г.

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Далее рассмотрим структуру импорта по странам-производителям или, как они называются в таможенных декларациях, странам происхождения.

По странам-производителям

Основной объем поставок в натуральном выражении формируют производители из … Ключевыми брендами, поставляемыми из этой страны, являются … В денежном выражении поставляются более дорогие бренды из … от общего объем. Ведущими … брендами являются … поставок в денежном выражении.

Рисунок 5. Структура импорта по странам-производителям в 2023 г., %

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Ниже представлены данные в абсолютном выражении по странам-производителям.

Таблица 4. Структура импорта по странам-производителям в 2023 г. в абсолютном выражении

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

Крупнейшим получателем продукции в рассматриваемом периоде была компания ХХХ в натуральном и стоимостном выражении. Далее следует ХХХ. Замыкает тройку лидеров ХХХ соответственно.

Рисунок 6. Структура импорта по компаниям-получателям в 2023 г., %

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

В абсолютных величинах данные приведены ниже.

Таблица 5. Структура импорта по компаниям-получателям в 2023 г. в абсолютном выражении

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

По категориям препаратов

Наибольший объем поставок формирует бренд ХХХ в натуральном и стоимостном выражении. На втором месте в натуральном выражении находится бренд ХХХ, в денежном выражении лидирует ХХХ соответственно. Доли других брендов не превышают **%.

Рисунок 7. Структура импорта по категориям препаратов в 2023 г., %

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Примечание: количество шприцев в коробке по брендам приведено в Приложении

В абсолютных величинах данные приведены ниже.

Таблица 6. Структура импорта по категориям препаратов в 2023 г. в абсолютном выражении

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, 2023- 2024 гг., приведенные к единому базису поставки

Раздел был подготовлен только по данным торговли со странами дальнего зарубежья, поскольку декларации по внешней торговли со странами ЕАЭС не имеют указания на базис поставки.

Таблица 6. Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей в 2023 г., приведенные к единому базису поставки

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Конкурентный анализ и производство на рынке филлеров (медицинских изделий) на основе гиалуроновой кислоты в России, 2023–2024 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

На основании проведенной в главе 2 оценки рассчитаем степень концентрации на рынке. Для этого применим следующую формулу, получившую название индекс Херфиндаля-Хиршмана:

где  — выраженные в процентах доли продаж фирм в отрасли, определяемые как отношение объема продаж фирмы к объему всех продаж отрасли. Выделяются три типа концентрации на рынке:

1. Высокая — 1800 < HHI < 10000.

2. Умеренная — 1000 < HHI < 1800.

3. Низкая — HHI < 1000.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что рынок филлеров …

Крупнейшие производители на рынке — российские (при наличии в РФ)/зарубежные, топ-5 (перечень рассматриваемых игроков согласовывается Исполнителем с Заказчиком перед началом проведения конкурентного анализа на основании предварительного перечня компаний, подготовленного Исполнителем в ходе проведения общего обзора рынка)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлена профильная информация по ведущим производителям филлеров на основании анализа данных об импорте и результатов интервью с участниками рынка. 

Таблица 7. Профили крупнейших производителей на рынке РФ

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики продаж, 2023–2024 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении

Ранее в главе 2 уже были приведены данные об объемах продаж филлеров в 2023 г. Ниже повторим соответствующую оценку.

Таблица 8. Крупнейшие производители на рынке филлеров в абсолютном выражении 

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Среди отечественных производителей можно выделить такие компании, как …

Обзор продукции производителей (ассортимент)

Рассмотрим ассортимент ведущих производителей филлеров по тем брендам, которые они поставляли на российский рынок в 2023 г.

Таблица 9. Продуктовый портфель ведущих производителей филлеров, поставляемых на рынок РФ

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Анализ текущих цен игроков рынка

Наиболее дорогостоящую продукцию на рынке филлеров выпускает компания ХХХ — … руб/упаковку. в 2024 г. Историческая динамика цен была проанализирована на основании истории изменения веб-страниц за соответствующий период.

Рисунок 8. Анализ текущих цен игроков рынка в 2023 и 2024 гг., руб/упаковку. с НДС

Источник: открытые данные, оценка MegaResearch

В среднем стоимость одной упаковки филлера за период 2023–2024 гг. увеличилась с ... руб. до ... руб. с НДС. Как ожидают игроки рынка, рост цен продолжится.

Оценка долей игроков на рынке 

Выше в главе 2 была приведена оценка уровня конкуренции. Ниже повторим представленные данные и рассмотрим уровень концентрации на рынке филлеров.

Рисунок 9. Крупнейшие производители на рынке филлеров, %

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Крупнейшие дистрибьюторы на рынке РФ, топ-5 (перечень рассматриваемых дистрибьюторов согласовывается Исполнителем с Заказчиком перед началом проведения конкурентного анализа на основании предварительного перечня компаний, подготовленного Исполнителем в ходе проведения анализа внешнеторговых поставок)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В рамках разговора с дистрибьюторами и производителями никто из респондентов не смог озвучить собственный объем продаж филлеров или долю на рынке. Как следствие, данные по объемам продаж являются оценочными, но список ведущих дистрибьюторов приведен на основании качественных характеристик (в том числе был задан вопрос «кого Вы считаете основными дистрибьюторами на рынке»), о которых смогли сообщить респонденты.

Таблица 10. Профили ведущих дистрибьюторов на рынке филлеров

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики продаж, 2023–2024 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении

Оценка объема и динамики продаж строилась на основании анализа ассортимента компаний, статистики ВЭД, результатов интервью с дистрибьюторами, финансовых показателей, поскольку изучение открытой информации и данных, полученных в ходе интервью с экспертами, не позволило выявить точные показатели продаж каждого из рассмотренных дистрибьюторов. Однако в отношении списка топ-дистрибьюторов игроки рынка высказали единодушие.

Рисунок 10. Оценка объема продаж филлеров с гиалуроновой кислотой ведущих дистрибьюторов в 2023 г., %

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

На основании проведенной оценки ключевыми дистрибьюторами являются компании …

Обзор продукции (ассортимент)

Ниже представлен актуальный ассортимент филлеров, предлагаемый ведущими дистрибьюторами. В случае отсутствия информации о концентрации данные брались из альтернативных источников.

Таблица 11. Ассортимент филлеров ведущих дистрибьюторов

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Анализ текущих цен

Оценка текущих цен строилась на основании анализа продуктового ассортимента дистрибьюторов, открытых данных по ценам, интервью с участниками рынка. Наиболее дорогостоящую продукцию на рынке представляет компания «ХХХ», средняя цена составляет … руб/упаковку с НДС.

Рисунок 11. Ценовой анализ дистрибьюторов в 2023–2024 гг., руб/упаковку.

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Далее перейдем к рассмотрению прогноза рынка за период 2025-2028 гг.

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка до 2028 г.

Прогноз рынка построен по оптимистичному сценарию развития, основанному на ожиданиях игроков, которые они озвучивали в рамках интервью, анализе открытых источников информации и потребительских возможностей, по данным Минэкономразвития.

Рисунок 12. Прогноз развития рынка филлеров до 2028 г.

Источник: ФТС России, интервью, Минэкономразвития, открытые данные, оценка MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

По результатам проведенного анализа рынка филлеров с гиалуроновой кислотой за 2023 г. можно сделать следующие выводы: