Анализ рынка мебели для ванных комнат в России

Содержание

Список таблиц 3

Список рисунков 4

Методологические комментарии 5

1. Обзор рынка мебели для ванной в России. 7

1.1. Общая информация по рынку мебели для ванной в России. 7

1.1.1. Объем и динамика рынка мебели для ванной в России 2012-2013 гг. 7

1.1.2. Емкость рынка мебели для ванной в России 2012 г. 11

1.1.3. Оценка текущих тенденций, перспектив и потенциала развития рынка мебели для ванной в России. 14

1.2. Структура рынка мебели для ванной в России. 16

1.2.1. Структура рынка по типу потребления (каналам сбыта), в том числе: DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники. 16

1.2.2. Структура рынка по странам-производителям в динамике за 2012-2013гг., оценка доли импортных товаров (в том числе итальянских и китайских). 19

1.2.3. Структура рынка по ценовым группам 28

2. Анализ потребителей рынка мебели для ванной в России. 31

2.1. Оценка объема и структуры потребления. 31

2.2. Характеристика каналов сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров и др.) 33

2.3. Характеристика потребителей. Предпочтения потребителей по каналам сбыта 36

2.4. Выявление целевых групп по каналам сбыта. 38

3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 39

3.1. Основные компании-конкуренты, доля на рынке 39

3.2. Распределение крупнейших игроков по каналам сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров) 42

4. Рекомендации и выводы по исследованию. 43

4.1. Рекомендации по товарным группам: товары под заказ, товары со склада. 43

4.2. Распределение сил на российском рынке мебели для ванной российских, китайских и итальянских производителей. 47

Приложение 1. 48

Список таблиц

Таблица 1. Динамика финансовых показателей деятельности организаций по виду деятельности «Производство прочей мебели – 36.14» в 2011-2013 (янв-сен.) гг. 7

Таблица 2. Динамика производства мебели деревянной, не включенной в другие группировки (36.14.13) в 2010-2012 гг. по федеральным округам, тыс руб. 9

Таблица 3. Динамика объема российского рынка мебели для ванных комнат в 2012-2013 гг., тонны, $тыс., % 10

Таблица 4. Количество построенных квартир в 2012 г. по федеральным округам, единиц 11

Таблица 5. Динамика ввода в эксплуатацию квартир, их средняя площадь и число комнат, 2002-2012 гг. 12

Таблица 6. Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2012 г. по странам происхождения, тонны, $тыс. 20

Таблица 7. Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2013 г. по странам происхождения, тонны, $тыс. 23

Таблица 8. Российские производители мебели для ванных комнат – сравнительный анализ показателей деятельности, доля рынка в 2013 г. 39

Таблица 9. Доли крупнейших иностранных брендов на российском рынке мебели для ванных комнат, 2013, в натуральном и стоимостном выражении (шт./т/$тыс./%) 40

Таблица 10. Основные каналы сбыта для крупнейших игроков на рынке мебели для ванных комнат 42

Таблица 11. Объемы импортных поставок мебели для ванных комнат по торговым маркам, 2013 г., тонны, $ тыс., $тыс./т 48

Список рисунков

Рисунок 1. Структура продаж по каналам сбыта в сегменте эконом 16

Рисунок 2. Структура продаж по каналам сбыта в среднем ценовом сегменте 17

Рисунок 3. Структура продаж по каналам сбыта в верхнем ценовом сегменте 18

Рисунок 4. Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2012 г. по странам, тонны, % 19

Рисунок 5. Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2012 г. по странам, $ тыс, % 20

Рисунок 6. Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2013 г. по странам, тонны, % 22

Рисунок 7. Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2013 г. по странам, $ тыс, % 23

23

Рисунок 8. Структура рынка мебели для ванных комнат в РФ по странам-производителям в 2012 г., тонны, % 25

Рисунок 9. Структура рынка мебели для ванных комнат в РФ по странам-производителям в 2012 г., $тыc.,% 26

26

Рисунок 10. Структура рынка мебели для ванных комнат в РФ по странам-производителям в 2013 г., тонны, % 26

Рисунок 11. Структура рынка мебели для ванных комнат в РФ по странам-производителям в 2013 г., $тыс., % 27

Рисунок 12. Средняя оптовая стоимость мебели для ванных комнат по странам-производителям, $тыс./тонна, и объем рынка, тонн 28

Рисунок 13. Структура российского рынка мебели для ванных комнат по ценовым сегментам, в натуральном выражении, тонны % 29

Рисунок 14. Структура российского рынка мебели для ванных комнат по ценовым сегментам, в стоимостном выражении, оптовые цены % 29

Рисунок 15. Структура российского рынка мебели для ванных комнат по ценовым сегментам, в натуральном выражении, шт., % 30

Рисунок 16. Структура розничных продаж по ценовым сегментам, рубли, % 32

Рисунок 17. Стратегии выхода на российский рынок для иностранной компании – сравнительный анализ 45

Методологические комментарии

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка мебели для ванных комнат

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – февраль 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования: мебель для ванных комнат

Предметом исследования являются объем потребления, сегменты, структура потребления, тенденции, перспективы развития, конкурентная ситуация.

География исследования

Россия

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка мебели для ванных комнат и оценка перспектив развития.

Задачи исследования: предоставить актуальную информацию по рынку, оценить объем и емкость рынка, анализ основных конкурентов, потребителей, а также оценка развития рынка

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации:

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства, Федеральной налоговой службы;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики;

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Обзвон участников рынка, экспертные интервью с участниками рынка;

Данные конкурентной разведки.

Формат предоставления информации: электронный

1. Обзор рынка мебели для ванной в России.

1.1. Общая информация по рынку мебели для ванной в России.

1.1.1. Объем и динамика рынка мебели для ванной в России 2012-2013 гг.

В рамках исследования рынка мебели для ванн можно выделить следующие товарные категории:

тумба с раковиной;

зеркальные шкафы;

полки для ванн;

зеркала для ванной комнаты;

зеркала со светильником;

комоды для ванн;

шкафы для ванн;

шкафы зеркальные навесные;

пеналы для ванн;

экраны под ванну;

шкафы-колонны для ванн.

Анализируя финансовые показатели деятельности организаций по отрасли, можно оценить динамику российского производства мебели для ванных комнат. Так, в январе-сентябре 2013 г. по коду ОКВЭД «Производство прочей мебели» (сюда относится мебель для ванных, прихожих, кровати, и др.) объем отгруженных товаров собственного производства составил ХХХ млрд руб., что почти совпадаем с уровнем 2012 г. (ХХХ млрд руб.). При этом в январе-сентябре 2011 г. было отгружено мебели на сумму 29,3 млрд руб., то есть рост в 2012 г. составил ХХХ %.

По итогам 2013 г. отмечен нулевой прирост производства. По всей вероятности, это связано с осложнением экономической ситуации в стране и сокращением покупательской способности населения.

По итогам 9 мес. 2013 г. на мебельных предприятиях вырос объем заказов на поставку продукции в последующие периоды, в том числе на экспорт: на ХХХ %, соответственно. Кроме того, отмечен рост остатков товаров для перепродажи – почти в 2 раза к уровню аналогичного периода 2012 г.

Динамика финансовых показателей деятель ности организаций по виду деятельности «Производство прочей мебели – 36.14» в 2011-2013 (янв-сен.) гг.

Источник: данные Росстат

Необходимо отметить, что данные официальной статистики не полностью отражают состояние российского производства, поскольку учитывают только результаты деятельности средних и крупных предприятий. В мебельной отрасли России действует много малых фирм, которые не предоставляют детальную отчетность в органы статистики. По оценкам отраслевых экспертов, для получения реальных оценок производства необходимо умножать цифры статистики в 2 раза. Однако приведенные показатели помогают оценить общую динамику отечественного производства и деловую активность в отрасли.

В частности, можно сделать предположение, что в 2012-2013 гг. объемы российского производства мебели для ванных комнат существенно не изменились.

Данные в таблицах 1 и 2 относятся к Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности. Согласно этому классификатору, код 36.14.13 «Мебель деревянная, не включенная в другие группировки» включает следующие категории:

36.14.13.110 Мебель деревянная для ванной комнаты

36.14.13.111 Шкафы деревянные для ванной комнаты

36.14.13.112 Полки и ящики деревянные для ванной комнаты

36.14.13.113 Наборы мебели деревянные для ванной комнаты

36.14.13.120 Мебель деревянная для прихожей

36.14.13.121 Шкафы деревянные для прихожей

36.14.13.122 Полки деревянные для прихожей

36.14.13.123 Ящики деревянные для обуви для прихожей

36.14.13.124 Тумбы деревянные для обуви для прихожей

36.14.13.125 Вешалки навесные деревянные для прихожей

36.14.13.126 Вешалки напольные деревянные для прихожей

36.14.13.127 Наборы универсально-сборной мебели в комплектах для прихожей

36.14.13.130 Мебель деревянная для дачи и сада

36.14.13.140 Мебель детская деревянная

36.14.13.141 Гарнитуры детской деревянной мебели

36.14.13.142 Наборы детской деревянной мебели

36.14.13.143 Манежи детские деревянные

36.14.13.144 Ящики для игрушек

36.14.13.149 Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие группировки

36.14.13.190 Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки

Таким образом, в этот код входит и мебель для ванных комнат, и мебель для коридора. К сожалению, статистика не дает более точной детализации, поэтому выделить именно мебель для ванных из всей этой категории достаточно сложно.

Динамика производства мебели деревянной, не включенной в другие группировки (36.14.13) в 2010-2012 гг. по федеральным округам, тыс руб.

Источник: данные Росстат

Объем рынка в настоящем исследовании рассчитан по формуле «Производство+Импорт-Экспорт». Сделано допущение, что объем производства в 2012-2013 гг. существенно не менялся.

В 2012 г. объем рынка составил ХХХ тыс.тонн, или около ХХХ тыс.ед. изделий. В 2013 г. наблюдалось небольшое снижение объема рынка до ХХХ тыс. тонн (ХХХ тыс. ед). В целом, объем рынка остался на уровне 2012 г.

В стоимостном выражении объем рынка в 2012 г. составил ХХХ $млн, а в 2013 г. сократился на ХХХ % до ХХХ $млн. (оптовые цены)

Динамика объема российского рынка мебели для ванных комнат в 2012-2013 гг., тонны, $тыс., %

Источник: оценка Megaresearch

1.1.2. Емкость рынка мебели для ванной в России 2012 г.

Для расчета показателя потенциального спроса на мебель для ванн можно использовать показатели статистики жилищного строительства. Всего в 2012 г. было построено:

квартир - ХХХ тыс.ед. (в том числе, построенных населением за свой счет), из которых ХХХ % (84 тыс.ед) – имеют 4 и более комнат (и, вероятно, 2 санузла)

индивидуальных жилых домов (ИЖС) – ХХХ тыс.ед.

Таким образом, по итогам 2012 г. в России было построено порядка ХХХ млн ванных комнат/санузлов. Можно также предположить, что замена мебели в ванной производится, в среднем 1 раз в 10 лет (то есть, еще около ХХХ тыс. ванных ремонтируется с заменой мебели в год).

Таким образом, годовую емкость рынка мебели для ванных комнат в России можно оценить в 1,2-1,3 млн комплектов мебели.

Понятно, что емкость рынка мебели для ванных комнат целиком зависит от темпов жилищного строительства. В последние годы объемы ввода жилья неуклонно растут, следовательно, ежегодно увеличивается потенциальный объем потребления мебели.

Количество построенных квартир в 2012 г. по федеральным округам, единиц

Источник: данные Росстат

Наибольшие объемы строительства новых квартир по итогам 2012 г. отмечены в Центральном и Сибирском федеральных округах.

Динамика ввода в эксплуатацию квартир, их средняя площадь и число комнат, 2002-2012 гг.

Источник: данные Росстат

По оценкам Центра стратегических исследований ENTER, среднегодовые темпы роста рынка мебели в России в 2012-2016 гг. должны составить около ХХХ % (в стоимостном выражении). Рост в натуральном выражении в 2013 г., при этом составит ХХХ %. 1 Доля онлайн-продаж в структуре сбыта будет увеличиваться: ожидается, что рост объема продаж через интернет-магазины составит около ХХХ % в год.

В сегменте мебели для ванных комнат в 2014 году прогнозируем незначительный рост или его полное отсутствие в натуральном выражении, и рост на уровне инфляции – в стоимостном выражении. Можно ожидать, что ослабление курса рубля отрицательно скажется на и без того слабеющей покупательской способности населения. По всей вероятности, будет происходить частичная переориентация спроса на продукцию нижней ценовой категории.

По данным Росстат на 26 февраля 2014 г., объем ввода жилых зданий (в показателях общей площади) в эксплуатацию в среднем по России увеличился на 29% по сравнению с январем 2013 г. 2 Рост объемов жилищного строительства зафиксирован во всех федеральных округах. Впрочем, учитывая большую роль сезонного фактора в динамике этого показателя, рано говорить о динамичном росте: более адекватные оценки будут поступать по прошествии нескольких кварталов.

Важно учитывать и активность покупателей на рынке недвижимости. Главная проблема отечественного рынка недвижимости – несоответствие цен на жилье уровню платежеспособного спроса. Есть огромный неудовлетворенный спрос населения на недвижимость, который копится с советских времен, но купить жилье россияне не могут. А тех, у кого средства есть и кто недвижимостью еще не обзавелся, – очень мало. Соответственно, платежеспособного спроса не хватает, особенно в периоды макроэкономических «встрясок», когда у населения падают и без того невысокие доходы.

Наиболее устойчиво к макроэкономическим трудностям новое жилье эконом- и комфорт-класса на высоких стадиях строительства, расположенное в районах с хорошей транспортной доступностью от центра города, поблизости от мест приложения труда. 3

1.1.3. Оценка текущих тенденций, перспектив и потенциала развития рынка мебели для ванной в России.

Основной тенденций на рынке мебели для ванных комнат можно считать рост спроса, вызванный, с одной стороны, увеличением объемов жилищного строительства, а с другой – сменой потребительских стереотипов, ориентацией на моду, дизайнерскую составляющую, готовностью к покупке более дорогой мебели. Таким образом, рынок имеет значительный потенциал роста, пока существует проблема с обеспечением населения доступным жильем в соответствии с нормативами.

К сожалению, неблагоприятная экономическая ситуация может оказать сдерживающее влияние на темпы роста потребления в 2014-2015 гг. По итогам 2013 г. рынок почти не изменился в объеме.

В связи с обострением ситуации на Украине многие европейские и американские политики высказываются за введение санкций в отношении России. На наш взгляд, такой вариант не вполне вероятен, поскольку может навредить не только российской экономике, но и экономике стран ЕС и США, которая сейчас испытывает падение спроса и покупательской способности.

Неблагоприятные экономические прогнозы для России связаны больше с внутренними, нежели с внешними причинами. Ослабление курса рубля приводит к росту цен на импортную продукцию и снижению покупательской способности.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации в экономике, производителям потребительских товаров можно ожидать переориентации спроса из среднего/верхнего среднего ценового сегмента в нижние сегменты.

Спрос на мебель премиум-класса, на наш взгляд, не столь подвержен влиянию фактора ослабления рубля и роста цен.

Российский рынок является все более привлекательным для иностранных поставщиков. Сегмент элитной мебели для ванных комнат целиком занят европейскими производителями из Италии, Германии. Испанские компании активно выходят в средний сегмент, путем приобретения крупных отечественных производителей. Дополнительным преимуществом для иностранных компаний является вступление России и ВТО и снижение таможенных пошлин. Однако ослабление курса рубля к бивалютной корзине, в свою очередь, будет оказывать сдерживающее влияние для иностранных игроков среднего сегмента.

Наличие значительных лесных ресурсов привлекает к нашей стране внимание мировых игроков. Иностранные компании строят в России заводы по производству ДСП и МДФ. В будущем эти производства могут стимулировать рост производства мебели на территории РФ.

Лидирующие позиции на рынке мебели для ванных комнат занимают российские, украинские, белорусские и китайские бренды. Конкуренция на рынке профессиональная и достаточно жесткая. Производители соревнуются в новых технологиях, оптимизации бизнес-процессов, снижении издержек на производство и логистику, и разработке новых сервисных услуг. По мнению экспертов рынка, в конкурентной борьбе выиграет та компания, которая сумеет сделать заказчику предложение, от которого тот не сможет отказаться.

Для достижения лидерства не достаточно просто предложить покупателю раскрученный бренд. Необходимо обеспечить индивидуальный подход и высокий уровень сервиса. Покупатель совсем не обязательно остановит свой выбор на той компании, которая может похвастаться наибольшим объемом продаж или самым известным брендом, а на той, которая при подходящем соотношении цены и качества сможет выполнить все его пожелания. Всё большую значимость на данном рынке получают методы неценовой конкурентной борьбы: улучшения качества сервиса и развитие маркетинговых коммуникаций с потенциальными покупателями. 4

В перспективе на рынке должны остаться крупные компании с серьезной материальной базой и развитой розничной сетью. Как и многие другие сегменты, в будущем российский мебельный рынок ждет окончательная консолидация. На плаву останутся лишь крупнейшие федеральные производители. На региональном уровне мелкие мебельные компании со штатом до 30 человек, по всей вероятности, будут поглощены более мощными. Прежде всего, вопрос выживаемости будет зависеть от использования теми или иными производителями новых технологий и гибкой системы работы с индивидуальными заказами.

Для небольших компаний остается смещение в узкие профильные ниши: производство мебели на заказ, поставки эксклюзивной дорогой мебели или же работа на удаленных региональных рынках. Гиганты производства делают ставку на «поток», производят мебель определенных образцов крупными партиями, а мелкие фирмы занимаются индивидуальными заказами, с которыми не могут справиться большие предприятия. В этих сегментах они чувствуют себя наиболее уверенно. К тому же растет популярность дизайнерской мебели, полностью отвечающей современным стандартам в области качества, удобства и эстетичности. Производитель должен уметь удовлетворить эти требования, быть в курсе новых модных, интерьерных тенденций. Таким образом, один из залогов роста – это баланс актуального дизайна изделий и качества предлагаемой продукции при невысоких издержках производства.

Таким образом, несмотря на некоторое замедление темпов развития, связанное с кризисными явлениями в экономике, постепенным насыщением рынка и усилением конкуренции, в сегменте мебели для дома эксперты видят большой потенциал для развития. Верхний ценовой сегмент, по мнению участников рынка, также имеет значительный потенциал развития. Однако для его освоения важным условием является хорошая маркетинговая стратегия.

1.2. Структура рынка мебели для ванной в России.

1.2.1. Структура рынка по типу потребления (каналам сбыта), в том числе: DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники.

По оценкам Megaresearch, в нижнем ценовом сегменте основным каналом сбыта, на долю которого приходится около ХХХ % продаж (в натуральном выражении), можно считать продажи через дилеров-оптовиков. Наиболее популярным розничным каналом являются магазины сантехники и небольшие региональные магазины DIY – также около ХХХ % от объема продаж в сегменте. Рынки и ярмарки занимают около ХХХ %, интернет-магазины – около ХХХ %.

Структура продаж по каналам сбыта в сегменте эконом

Источник: оценка Megaresearch

В среднем ценовом сегменте нельзя говорит об однозначном приоритете какого-то одного канала сбыта. Сбытовые стратегии игроков варьируются. В целом, около ХХХ % продукции реализуется через магазины сантехники, независимые магазины DIY (а также небольшие региональные сети DIY). Доля федеральных сетей DIY составляет около ХХХ %, фирменных салонов производителей - 10%. Через мебельные центры продается около ХХХ % мебели среднего ценового сегмента.

Примеры предприятий по перечисленным каналам сбыта приведены ниже.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Дилеры-оптовики (как правило, это компании, покупающие оптом сантехнику, а не мягкую и корпусную мебель):
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Магазины сантехники и DIY в регионах:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Интернет-магазины:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Структура продаж по каналам сбыта в среднем ценовом сегменте

Источник: оценка Megaresearch

В сегменте люксовой мебели основными каналами продаж можно считать дизайн-бюро (и независимых дизайнеров), а также салоны элитной сантехники:

Структура продаж по каналам сбыта в верхнем ценовом сегменте

Источник: оценка Megaresearch

Примеры магазинов сантехники в элитном сегменте:

ХХХХХ

Элитная мебель также может продаваться вместе с другими категориями мебели и выставляться в фирменных шоу-румах/салонах.

Примеры фирменных и мебельных салонов:

ХХХХХ

Доля продаж элитной мебели для ванных через интернет, по нашим оценкам, пока совсем не существенна.

По данным из открытых источников, основными каналами сбыта в сегменте мебели премиум-класса являются мебельные салоны и дизайнеры. 5 Через дизайнеров, например, продается авторская мебель. Кроме того, поставщики элитной мебели набирают продавцов с опытом с фере дизайна интерьеров, оказывая, таким образом, комплексную услугу. То есть, дизайнеры своими рекомендациями и разработанными решениями привлекают покупателей в конкретный салон.

1.2.2. Структура рынка по странам-производителям в динамике за 2012-2013гг., оценка доли импортных товаров (в том числе итальянских и китайских).

Динамика импорта

В 2012 г. объем импорта мебели для ванных комнат составил в натуральном выражении – ХХХ тыс.тонн, в стоимостном – ХХХ $млн.

В структуре импорта в 2012 г. преобладает продукция из Украины и Китая – ХХХ % и ХХХ %, соответственно. В стоимостном выражении эти показатель меньше, так как продукция украинского и китайского производства относится к нижнему ценовому сегменту – ХХХ % и ХХХ % от общего объема импорта.

Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2012 г. по странам, тонны, %

Источник: данные ВЭД

Доля продукции итальянского и немецкого производства в объеме импортных поставок мебели для ванн в 2012 г. составила ХХХ % и ХХХ %. Однако в стоимостном выражении на итальянскую мебель приходится уже ХХХ % импорта, на немецкую – ХХХ %.

Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2012 г. по странам, $ тыс, %

Источник: данные ВЭД

Подробная структура импорта мебели для ванных комнат по странам происхождения представлена в таблице.

Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2012 г. по странам происхождения, тонны, $тыс.

Источник: данные ВЭД

В 2013 г. объем импорта мебели для ванных комнат в Россию незначительно сократился, составив ХХХ тыс.тонн (ХХХ 4 млн).

Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2013 г. по странам, тонны, %

Источник: данные ВЭД

Наметилась тенденция к увеличению объема поставок продукции из Украины, Польши, - т.е. продукции в среднем ценовом сегменте. Поставки из Китая в натуральном выражении продемонстрировали сокращение.

Доля мебели из Италии в импорте составила ХХХ %, из Германии – ХХХ %, как и в 2012 г.

Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2013 г. по странам, $ тыс, %

Источник: данные ВЭД

В стоимостном выражении доля мебели украинского производства, составила ХХХ %, китайского – ХХХ %, польского – ХХХ % (сокращение доли китайской продукции при росте доли польской и украинской).

Доля итальянской мебели в объеме импорта в денежном выражении выросла на 1%, составив 13%. Германия сохранила показатель в 8% стоимостного объема импорта.

Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2013 г. по странам происхождения, тонны, $тыс.

Источник: данные ВЭД

В статистике ВЭД не отражаются показатели импорта/экспорта внутри Таможенного союза. Импорт мебели из Казахстана в РФ практически не производится (как и экспорт).

Однако стоит отметить присутствие на российском рынке мебели для ванных комнат производства Беларуси (бренды ХХХ). Можно сделать предположение, что объемы поставок белорусской мебели для ванных комнат в Россию находятся на уровне около ХХХ т/год. Белорусская и российская мебель находятся в одном ценовом сегменте.

Динамика экспорта

Объемы экспорта мебели для ванных комнат из РФ незначительны и на порядки ниже показателей импортных поставок:

в 2012 г. из России было экспортировано мебели для ванных комнат общим весом ХХХ тонн (ХХХ тыс.);

в 2013 г. – ХХХ т (ХХХ тыс.).

Структура рынка по странам – производителям

Структура рынка мебели для ванных комнат в РФ по странам-производителям в 2012 г., тонны, %

Источник: данные ВЭД

В структуре рынка по странам – производителям на долю импортной продукции по итогам 2012 г. приходится ХХХ %. Доля отечественной продукции – ХХХ %. Основной объем потребления приходится на продукцию украинского, белорусского, китайского производства – около ХХХ % (ХХХ % - в стоимостном выражении) рынка.

Структура рынка мебели для ванных комнат в РФ по странам-производителям в 2012 г., $тыc.,%

Структура рынка мебели для ванных комнат в РФ по странам-производителям в 2013 г., тонны, %

Источник: данные ВЭД

По итогам 2013 г. структура рынка по странам-производителям существенно не изменилась. Можно лишь отметить, что на 4 место вышла продукция польского производства. Италия занимает ХХХ % рынка (но 5% - в стоимостном выражении), Германия – ХХХ % (ХХХ % - в стоимостном выражении). Сокращается доля китайской продукции.

Структура рынка мебели для ванных комнат в РФ по странам-производителям в 2013 г., $тыс., %

Источник: данные ВЭД

1.2.3. Структура рынка по ценовым группам

В структуре российского рынка мебели для ванных комнат можно выделить три ценовых сегмента: эконом, средний, верхний. Такая сегментация актуальная и для рынка мебели в целом.

Верхний ценовой сегмент полностью представлен импортной продукцией из Италии, Германии, Франции. В этом сегменте присутствует авторская мебель. Основные характеристики элитной мебели, — это высокое качество, натуральное сырье, известность торговой марки. На рынке дорогой мебели высокая конкуренция, значительные затраты на продвижение и рекламу. Средняя оптовая цена мебели в этом сегменте – от ХХХ $тыс. за тонну.

В среднем ценовом сегменте российские производители конкурируют с продукцией из Испании, Чехии, Словении, Словакии, Турции. К среднему сегменту можно отнести и белорусскую продукцию. Объемы продаж мебели средней ценовой категории растут, поскольку основные покупатели - это люди со средним доходом. Оптовая цена за 1 тонну в этом сегменте составляет от 5 до 10 $тыс.

В сегменте эконом (до ХХХ $тыс./тонна) представлена продукция китайского производства (зачастую под российской торговой маркой), мебель из Украины, Польши, Литвы, Тайваня, а также продукция российских мебельных производителей второго эшелона. Мебель эконом-сегмента еще длительное время будет востребована на российском рынке, ввиду недостаточно высокой покупательской способности населения. Но на рынке отмечен устойчивый тренд ориентации потребителей на добротное качество, экологичность, поэтому ценовой параметр отходит на второй план.

Средняя оптовая стоимость мебели для ванных комнат по странам-производителям, $тыс./тонна, и объем рынка, тонн

Структура российского рынка мебели для ванных комнат по ценовым сегментам, в натуральном выражении, тонны %

Источник: данные ВЭД

В структуре рынка верхний ценовой сегмент занимает порядка ХХХ % в натуральном выражении и около ХХХ % - в стоимостном. Доля среднего сегмента составляет около ХХХ %.

Структура российского рынка мебели для ванных комнат по ценовым сегментам, в стоимостном выражении, оптовые цены %

Источник: данные ВЭД

Структура российского рынка мебели для ванных комнат по ценовым сегментам, в натуральном выражении, шт., %

Источник: данные ВЭД

2. Анализ потребителей рынка мебели для ванной в России.

2.1. Оценка объема и структуры потребления.

Основными потребителями на рынке мебели для ванных комнат стоит считать розничных покупателей. Доля продаж в сегменте HoReCa, по оценкам Megaresearch, не должна превышать 5-10%.

Анализ предложений интернет-магазинов на ЯндексМаркет позволяет сделать следующие выводы:

в сегменте премиум-мебели розничная цена варьируется в диапазоне от 90 до 400 тыс.руб за комплект;

в среднем сегменте – от ХХХ тыс.руб. за комплект;

в сегменте эконом – ХХХ тыс.руб. за комплект;

Для сравнения можно привести ценовую сегментацию продукции от Центра стратегических исследований ENTER :

Источник: ХХХХХХХХХХХ

Таким образом, верхней границей среднего ценового сегмента мебели для ванных комнат аналитики ENTER считают цену в ХХХ тыс.рублей за комплект, эконом – ХХХ тыс.рублей. Верхний ценовой сегмент – это мебель дороже ХХХ тыс.рублей за комплект.

Если скорректировать структуру розничных продаж в соответствии с этими оценками, то получим объем потребления в ХХХ млрд руб.

Цена эконом-сегмента принята на уровне 10 тыс.руб/комплект

В среднем сегменте – ХХХ тыс.руб./комплект

В верхнем сегменте – ХХХ тыс.руб./комплект

Структура розничных продаж по ценовым сегментам, рубли, %

Источник: оценка Megaresearch

Согласно данным Центра стратегических исследований компании ENTER , в 2012-2013 гг., объем розничного потребления всех мебели для дома составил ХХХ $млрд 6 ., то есть около 350 млрд руб. По некоторым оценкам, доля мебели для ванных комнат в структуре рынка мебели для дома составляет 2-3%. 7

Если отталкиваться от этих значений, объем розничных продаж мебели для ванных комнат составляет около ХХХ млрд руб . (фактор – 3).

2.2. Характеристика каналов сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров и др.)

Для рынка мебели характерно разнообразие каналов продаж. Основную роль играют предприятия розничной торговли:

Крупные специализированные торговые центры. Часть из них строится крупными игроками мебельного рынка для реализации продукции под своей маркой (например, ХХХХХХХ). Существуют и независимые центры, где продается продукция многих марок. Этот канал сбыта популярен среди покупателей, так как предоставляет возможность сравнить продукцию нескольких марок в одном месте, без беготни, и самостоятельно проверить качество. В мебельных центрах вся мебель выставляется по назначению/зонам. В каждой зоне выделяются площади под аренду для производителей и дилеров. Через мебельные центры производителю проще всего выйти в розничный сегмент.

Примеры: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Магазины ХХХХ – это популярный и динамично развивающийся формат торговли. Основные преимущества: комфортные условия совершения покупки, прозрачность (возможность контролировать расходы строителей и прорабов), более ответственная политика по выбору консультантов. Зачастую мебель для ванным выбирается на стадии ремонта, вместе с сантехникой, поэтому присутствие производителей в сетях DIY обязательно. Разумеется, продукция мелких игроков имеет меньше шансов попасть в торговый зал, из-за несоответствия масштабов бизнеса и недостаточной производственной мощности.

ХХХХХХХХХХХХХХХХ

2.3. Характеристика потребителей. Предпочтения потребителей по каналам сбыта

Сегмент B 2 C

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Сегмент В2В

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

2.4. Выявление целевых групп по каналам сбыта.

Целевые группы потребителей, в зависимости от канала сбыта, можно определить следующим образом:

Крупные специализированные торговые мебельные центры, федеральные сети DIY: жители крупных городов, Москвы, Санкт-Петербурга, покупатели мебели эконом и среднего ценовых сегментов.

Независимые магазины DIY, мебельные магазины в регионах – региональное насление, эконом и средний сегмент.

Специализированные магазины сантехники – потребители во всех ценовых сегментах

Строительные рынки и ярмарки – сегмент эконом/средний, строительные бригады, прорабы, подрядчики

Мебельные салоны – покупатели эксклюзивной, элитной мебели, покупатели мебели среднего ценового сегмента, в том числе в регионах.

Интернет-магазины – средний ценовой сегмент, пока, главным образом, жители Москвы, Петербурга, городов-миллионников

Торговые офисы, шоу-румы – дизайнеры, архитекторы, клиенты В2В. Прямые продажи – этот главный канал сбыта для компаний, ориентированных на b2b-сегмент, дизайнеров в поиске авторской, эксклюзивной и дизайнерской мебели среднего и верхнего сегмента.

3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители

3.1. Основные компании-конкуренты, доля на рынке

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Российские производители мебели для ванных комнат – сравнительный анализ показателей деятельности, доля рынка в 2013 г.

Источник: данные Росстат, оценка Megaresearch

*входит в испанскую ROCA GROUP

** филиал испанской INVE

Другие российские бренды мебели для ванных комнат:

ХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Среди иностранных брендов на рынке преобладают ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В целом на рынке сильно заметно преобладание российских, украинских и белорусских брендов. Они узнаваемы потребителями и пользуются популярностью благодаря доступной ценовой политике.

Доли крупнейших иностранных брендов на российском рынке мебели для ванных комнат, 2013, в натуральном и стоимостном выражении (шт./т/$тыс./%)

Источник: данные ВЭД

3.2. Распределение крупнейших игроков по каналам сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров)

Среди лидеров рынка нельзя выявить стандартной политики в области сбыта. Анализ информации на официальных сайтах компаний показывает, что стратегии сбыта для достижения и удержания лидерства могут быть различными.

Основные каналы сбыта для крупнейших игроков на рынке мебели для ванных комнат

Источник: оценка Megaresearch

Самые известные бренды ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

4. Рекомендации и выводы по исследованию.

4.1. Рекомендации по товарным группам: товары под заказ, товары со склада.

Рекомендации для мебели под заказ

Премиум сегмент рынка мебели для ванных комнат, как и рынка мебели в целом, оценивается экспертами как один из наиболее привлекательных для иностранных игроков. В этом сегменте нет ярко выраженных лидеров, в Россию поставляется продукция десятков производителей.

По всей вероятности, в ближайшие годы мебель верхнего ценового сегмента останется наиболее востребованной на рынках Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, некоторых городов-миллионников и в нефтедобывающих регионах.

Ожидается, что спрос в этом сегменте будет стабилен, поскольку он в меньшей степени подвержен влиянию ценовых факторов (роста цен в связи с ослаблением курса рубля).

Приоритетными каналами сбыта являются продажи мебели на заказ по индивидуальным эскизам, которые осуществляются через дизайнеров, архитектурные бюро, а также продажи готовой мебели через собственные фирменные салоны.

Установить контакт с дизайнерами можно, прежде всего, приняв участие в отраслевой выставке, или же посетив такую выставку в качестве гостя. Можно рассмотреть в качестве площадки для поиска контактов и выставки элитной недвижимости.

Выставки элитной мебели в 2014 г., которые будут проходить в Москве:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Стратегии выхода на российский рынок для иностранной компании – сравнительный анализ

Источник: материалы Австрийско-Российского консалтингового центра

Рекомендации для мебели со склада

В сегменте готовой мебели (мебели со склада) фактор цены и оперативности поставок играет более значимую роль.

По оценкам Megaresearch, в 2014 г. ожидается усложнение макроэкономической ситуации и ослабление покупательской способности населения. В связи с этим, будут расти риски в ценовом сегменте «верхний средний»: основная часть потребителей, стремясь к экономии, выбирает более доступные по цене варианты при приемлемом уровне качества. Таким образом, факторы престижа, популярности бренда отходят на второй план.

Спрос на мебель в среднем и нижнем ценовом сегменте может вырасти, за счет описанной тенденции. Такая же ситуация наблюдалась и в 2009 г.

В 2014 г. можно ожидать некоторого оживления на рынке недвижимости: ослабление курса рубля в краткосрочной перспективе ведет к росту потребительской активности в этом секторе (стремление сохранить свои сбережения от инфляции). Ожидается и рост цен на недвижимость во втором полугодии 2014 г.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

4.2. Распределение сил на российском рынке мебели для ванной российских, китайских и итальянских производителей.

Информация раскрыта в п.1.2.2. и 3.1.

Приложение 1.

Объемы импортных поставок мебели для ванных комнат по торговым маркам, 2013 г., тонны, $ тыс., $тыс./т

1  http://www.akit.ru/wp-content/uploads/2013/06/Worldwide-Russian-Retail-2009-2016_RUS_publication.pdf

2  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/

3  http://www.irn.ru/articles/36795.html

4  http://www.sostav.ru/blogs/84464/13165/

5  http://www.mebelhit.ru/kupe/art_mebel.htm

6  http://www.akit.ru/wp-content/uploads/2013/06/Worldwide-Russian-Retail-2009-2016_RUS_publication.pdf

7  http://www.nbene.narod.ru/econom/feconom9.htm