Специальная и коммунальная техника ЮФО

 

 

Содержание

I	Обзор рынка
1	Общее состояние современного российского рынка специальной техники	6
2	Общее состояние современного российского рынка автокранов	7
2.1	Краткий анализ ситуации на рынке	7
	Тенденции развития отрасли	8
	Рынок подержанных автокранов	9
2.2	Ассортиментная сегментация автокранов	11
2.3	Данные о российском производстве автокранов	12
2.4	Данные по импорту автокранов	13
2.5	Данные по экспорту автокранов	16
2.6	Потенциальное влияние на рынок китайских производителей	20
3	Общее состояние современного российского рынка коммунальной техники	21
3.1	Краткий анализ ситуации на рынке	21
	Коммунальная техника на вторичном рынке	22
	Комбинированные дорожные машины	24
3.2	Ассортиментная сегментация комбинированных дорожных машин	30
3.3	Данные о российском производстве коммунальной техники	35
3.4	Данные по импорту коммунальной техники	39
3.5	Данные по экспорту коммунальной техники	44
	Конкурентный анализ
4	Некоторые компании- игроки на российском рынке специальной и коммунальной техники на базе шасси ГАЗ, МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, Урал	48
4.1	ООО «Звезда 30»	48
4.2	ЗАО Ростехно»	49
4.3	ООО «Ставрополь – Спецтехника»	50
4.4	Компания «Кубань-Авто-Техника»	52
4.5	ООО «Ростехника»	53
4.6	ООО «СнабТехСервис»	54
4.7	ЗАО «Спецавтоснаб»	56
4.8	ООО «Авторегион Юг»	58
4.9	Компания «Темп Авто К»	58
4.10	ООО «СпецАвтоЭкспорт»	62
5	Другие игроки на рынке специальной и коммунальной техники на базе шасси ГАЗ, МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, Урал.	64
	Выводы	73

Приложения (таблицы)

Таблица 1а	Динамика производства специальной техники в России, штук
Таблица 2.2а	Классификация автокранов по грузоподъемности
Таблица 2.2б	Классификация автокранов по исполнению подвески рабочего оборудования
Таблица 2.3а	Динамика производства автомобильной грузоподъемной техники в России (штук)
Таблица 2.4а	Импорт автокранов в Россию, тыс.долл.
Таблица 2.5а	Показатели российского экспорта автокранов различных классов грузоподъемности (по итогам первого полугодия 2007 года)
Таблица 2.5б	Основные страны – покупатели автокранов грузоподъемностью 25 – 40 тонн (по итогам первой половины 2007 года)
Таблица 2.5в	Основные экспортеры автокранов грузоподъемностью 25-40 тонн (по итогам первой половины 2007 года)
Таблица 2.5г	Экспорт автокранов из России, тыс.долл.
Таблица 3.1а	Номенклатура оборудования для круглогодичного содержания дорог, улиц и придорожной обстановки, устанавливаемого на комбинированные машины.
Таблица 3.2а	Основные параметры и рациональные области применения типоразмеров базовых автошасси.
Таблица 3.2б	Сегментация КДМ по колесной формуле
Таблица 3.3а	Динамика производства коммунальной техники в России (штук)
Таблица 3.3б	Доли производства коммунальной техники лидерами отрасли
Таблица 3.3в	Количество машин, произведенных для городского коммунального хозяйства в 2005-2006 гг., шт.
Таблица 3.3г	Производство мусоровозов в России в 2006 году
Таблица 3.3д	Динамика производства подметально-уборочных машин с пневматическим транспортером повышенной производительности, шт.
Таблица 3.3е	Машины комбинированные с поливомоечным, плужно-щеточным и разбрасывающим оборудованием, шт
Таблица 3.4а	Структура импортировавшихся автомобилей в 2006 году
Таблица 3.4б	Динамика импорта моторных транспортных средств специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетонолмешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины), тыс.долл.
Таблица 3.4в	Динамика импорта снегоочистителей плужных и роторных Россией, тыс. долл.
Таблица 3.5а	Основные страны – покупатели российских КДМ (по итогам 2006 года)
Таблица 3.5б	Основные российские экспортеры КДМ (по итогам 2006 года)
Таблица 3.5в	Динамика экспорта моторных транспортных средств специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетонолмешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины), тыс.долл.
Таблица 3.5г	Динамика экспорта снегоочистителей плужных и роторных Россией, тыс. долл.
Таблица 4.3а	Показатели финансово-экономической деятельности компании «Ставрополь-Спецтехника» за 2006 год
Таблица 4.6а	Показатели финансово-экономической деятельности компании «СнабТехСервис»
Таблица 4.7а	Показатели финансово-экономической деятельности компании «Спецавтоснаб» за 2006 год
Таблица 4.9а	Показатели финансово-экономической деятельности компании «Темп Авто К»
Таблица 4.9б	Региональная сеть «Темп Авто К»
Таблица 5	Другие игроки на рынке специальной и коммунальной техники на базе шасси ГАЗ, МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, Урал.

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Диаграмма 2.3а	Динамика производства автомобильной грузоподъемной техники в России (штук)
Диаграмма 2.3б	Доли рынка основных российских производителей автокранов
Диаграмма 2.4а	Доли стран-поставщиков автокранов в Россию в 2006 году
Диаграмма 2.4б	Доли стран-поставщиков автокранов в Россию в 2007 году
Диаграмма 2.5а	Показатели российского экспорта автокранов различных классов грузоподъемности (по итогам первого полугодия 2007 года)
Диаграмма 2.5б	Структура российского экспорта автокранов грузоподъемностью 25-40 тонн (по итогам первой половины 2007 года, %)
Диаграмма 2.5в	Доли основных стран – покупателей автокранов грузоподъемностью 25 – 40 тонн (по итогам первой половины 2007 года
Диаграмма 2.5г	Доли основных экспортеров автокранов грузоподъемностью 25-40 тонн (по итогам первой половины 2007 года)
Диаграмма 2.5д	Доли основных импортеров автокранов из России в 2006 году
Диаграмма 2.5е	Доли стран - импортеров автокранов в 2007 году
Диаграмма 3.4а	Структура импорта техники для уборки дорог (март 2006 года)
Диаграмма 3.4б	Структура импорта техники для уборки дорог (апрель 2006 года)
Диаграмма 3.4в	Структура импорта техники для уборки дорог (июнь 2006 года)
Диаграмма 3.4г	Структура импорта техники для уборки дорог (декабрь 2006 года)
Диаграмма 3.4д	Доли стран – поставщиков моторных транспортных средств специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов в 2007 году
Диаграмма 3.4е	Импорт снегоочистителей плужных и роторных 2007 год, тыс. долл.
Диаграмма 3.5а	Основные страны – покупатели российских КДМ (по итогам 2006 года)
Диаграмма 3.5б	Доли стран-импортеров автокранов из России в 2007 году.
Диаграмма 4.6а	Динамика роста выручки и прибыли компании «СнабТехСервис» за 2004 – 2006 гг
Диаграмма 4.9а	Динамика роста выручки и прибыли компании «Темп Авто К» за 2004 – 2006 г
Схема 3.2а	Ассортиментная сегментация КДМ по основным параметрам

Часть 1

Обзор рынка

Общее состояние современного российского рынка специальной техники.

На российском рынке специальной техники покупатель сегодня может обнаружить большое разн ообразие дорожной и строительной техники, автоцистерн, различных коммунальных и пожарных машин. Ситуация в этой сфере складывается под влиянием ряда факторов, которые можно разд елить на макроэкономические (состояние реального сектора экономики и отдельных отраслей, фина нсовое положение, федеральные инвестиционные программы и их реализация и др.), микроэконом ические и специфические, характерные для рассматриваемой области. К основным факторам относя тся дал ьнейшее снижение уровня закупок специальной техники основными потребителями (в первую очередь, строительными организациями, предприятиями коммунального хозяйства), обострение ко нкуренции между производителями, измен ение структуры спроса на указанную технику.

Правда, с уществовавшее ранее основное конкурентное преимущество российской спецтехники – низкие цены на продукцию (как правило, в 1,5-2 раза ниже стоимости аналогичных импортных о бразцов) при относительно высоком качестве – в последнее время практически исчезает. При этом одной из первоочередных причин является использование широкой гаммы дорогостоящих импортных комплектующих в силу практически повсеместно понижающейся надежности и скудного, сформир ованного еще в советские времена, ассортиментного ряда аналогичных им компонентов спецтехники российского производс тва.

В целом, увеличение доли импортных комплектующих в конечных продуктах является одной из о сновных тенденций развития отечественного производства спецтехники. Этому процессу, помимо указа нного выше более высокого качества исполнения, способствует также такой фактор, как высокая стабильность поставок комплектующих. Поставки осуществляются напрямую от производителей, л ибо от представительств фирм-поставщиков в России. Кроме того, по мнению представителей руков одства российских компаний, производящих спецтехнику, применение импортных комплектующих о блегчает выход на зарубежные рынки и способствует более быстрому получению зарубежных серт ификатов на продукцию.

Применение импортных комплектующих в спецтехнике российского производства также привл екательно для потенциальных зарубежных заказчиков в силу того обстоятельства, что машины, со бранные с импортными комплектующими, позволяют в процессе эксплуатации опираться на междун ародную се рвисную сеть поставщиков комплектующих.

Другим важнейшим фактором, определяющим тенденцию повышения доминирования импорт еров на российском рынке спецтехники, является то, что отечественные заводы пока не могут предл ожить потребителю широкую продуктовую линейку необходимой техники. Отстает от спроса произво дство бульдозеров, не хватает катков для дорожного строительства, мини-погрузчиков. Ограничен спектр типоразмеров. Так, ОАО «Тверской экскаватор», входящий в «Группу ГАЗ» и являющийся о дним из лидеров среди производителей в своем сегменте, выпускает три типоразмера техники из ше сти представленных на рынке. В целом, российские предприятия исторически развивают свою специ ализацию с акцентом на двух-трех в идах техники с небольшим количеством модификаций.

В то же время, зарубежные компании с диверсифицированным производством выходят к пок упателям с полным продуктовым портфелем, в котором насчитывается от восьми до пятнадцати поз иций те хники всех модификаций.

И тем не менее, развитие рынка специальной техники в России налицо.

Таблица 1а

Динамика производства специальной техники в России, штук .

Наименование	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Автобетононасосы
Автобетоносмесители
Автобусы (включая шасси) на шасси грузовых отечественных автомобилей
Автомобили - фургоны и автоцистерны специализированные
Агрегаты и подъемники для ремонта и освоения скважин
Краны на автомобильном ходу

Общее состояние современного российского рынка автокранов.

Краткий анализ ситуации на рынке

Составной частью отрасли строительно-дорожного машиностроения является подотрасль кр аностроения, в которую в 2006 году входили 17 предприятий, выпускающие автомобильные краны и краны на сп ециальных шасси автомобильного типа.

В результате промышленного спада за период с 1990 по 1998 год производство автокранов в России сократилось в 14 раз. Примерно с 2000 года ситуация в экономике страны несколько улучш илась, а с 2003 года наметилась тенденция медленного, но стабильного роста. Наиболее активно ра звивалось произво дство кранов-манипуляторов.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Увеличение спроса на автокраны на внутреннем рынке обусловлено происходящим в последние годы ростом объемов производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Причем потребности рынка удовлетворяются, в основном, за счет российских производителей автокранов. Отечественный потребитель пока еще не готов платить за более качественную, но вместе с тем и более дорогую иностранную спецтехнику, что позволяет нашим производителям достаточно уверено чувствовать себя на рынке.

Так как конкуренция на рынке автомобильной грузоподъемной техники усиливается, то многие из отечественных производителей постепенно переходят на использование небольшого количества импортных комплектующих. Ровно настолько, насколько это помогает улучшить качество при незначительном изменении цены.

В настоящее время отечественные производители выпускают широкую продуктовую линейку автокранов, охватывающую все современные классификационные группы.

Основная тенденция, которая сейчас наблюдается на рынке – увеличение грузоподъемности выпускаемой техники.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Расширение модельного ряда стало возможно, в том числе благодаря стабильной работе автозаводов, продукция которых используется в качестве базовых шасси. Всего несколько лет назад ситуация была иная, что требовало от изготовителей автокранов гибкости: крановые установки монтировались едва ли не на любые подходящие по грузоподъемности шасси. Теперь ассортимент шасси значительно расширился, их производители стали полнее учитывать специфические требования краностроителей.

Рост производства автокранов, начавшийся в 2003 году, по мнению отдельных аналитиков может продолжаться примерно до 2010 года. За это время следует ожидать увеличения рынка примерно в три раза.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Ассортиментная сегментация автокранов

Автокраны - самоходные грузоподъемные машины на автомобильном шасси. Крановая установка смонтирована на поворотной платформе. Автокраны могут быть оснащены драглайном, грейфером, пакетировщиком и т.д. Стрела выполняется ферменной (невыдвижной) или телескопической (выдвижной с замкнутым прямоугольным сечением). В исключительных случаях применяются коленчатые стрелы. По заказу на большинство автокранов устанавливают решетчатый удлинитель стрелы (гусек).

На современных автокранах применяются также микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с индикацией информации о степени загрузки крана, длине и вылете стрелы, высоте подъема оголовка стрелы и максимальной грузоподъемности на данном вылете. При необходимости прибор ограничивает по заданным координатам зону действия автокрана.

В обязательное оснащение автокранов входят гидравлические аутригеры, предотвращающие их опрокидывание.

Современная классификация предусматривает разделение автокранов по:

грузоподъемности

исполнению подвески рабочего оборудования

типу привода механизмов

Таблица 2.2а

Классификация автокранов по грузоподъемности

	Грузоподъемность
	от (тонн)	до (тонн)
1-я группа	4	5
2-я группа	6,3	8
3-я группа	10	15
4-я группа	16	22,5
5-я группа	25	32
6-я группа	34	80
7-я группа	80	100
8-я группа	100	400

В зависимости от грузоподъемности автокраны также принято делить на три большие класса:

- автокраны малого класса (примерно 3% рынка). Включают технику 1-й и 2-й классификационной группы. Грузоподъемность до 8 тонн.

- автокраны среднего класса. Включают технику 3-6 классификационной группы. Грузоподъемность 10-50 тонн.

- автокраны тяжелого класса. Включают технику 6-й и 7-й группы. Грузоподъемность 50-100 тонн.

Таблица 2.2б

Классификация автокранов по исполнению подвески рабочего оборудования

	Тип исполнения	Особенности
1-я группа	подвеска рабочего оборудования в жестком исполнении	роль жесткого элемента выполняет гидравлический цилиндр, с помощью которого оператор может изменять угол наклона крановой стрелы и ее вылет
2-я группа	подвеска рабочего оборудования в гибком исполнении	роль гибкой подвески выполняют стальные канаты

Данные о российском производстве автокранов

Рост объемов производства автомобильных кранов в России в 2007 году составил 33,2 %.

Таблица 2.3а

Динамика производства

автомобильной грузоподъемной техники в России (штук)

	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Автомобильная грузоподъемная техника

Диаграмма 2.3а

Динамика производства

автомобильной грузоподъемной техники в России (штук)

Диаграмма 2.3б

Доли рынка основных российских производителей автокранов

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Данные по импорту автокранов

В настоящее время продажи импортных автокранов составляют несколько десятков процентов от совокупного объема продаж. Нетрудно догадаться, что связано это с разницей цен. Импортные автокраны в среднем в полтора раза дороже отечественных. Правда и превосходство в качестве у них значительное. В принципе, многие отмечают, что в техобслуживание наших автокранов приходится вкладывать столько средств, что в долгосрочной перспективе они оказываются дороже импортных аналогов.

Недостаточные знания европейских и российских стандартов при приобретении зарубежной техники порождают нарушения при ее последующей эксплуатации. Например, в условиях умеренного климата зарубежная техника рассчитана на температуру не ниже -20°С (в России этот показатель составляет -40°С). Эксплуатация таких кранов в условиях более низких температур может привести к повреждению металлоконструкций. При выборе крана необходимо обращать внимание и на приборы, обеспечивающие безопасную и надежную работу. Не все приборы безопасности, которыми оснащены зарубежные краны, отвечают российским требованиям. Например, в таких приборах может отсутствовать функции координатной защиты и защиты от опасного напряжения.

Преимуществами иностранных производителей строительной техники остаются:

качество техники (экологичность, мобильность, маневренность);

надежность;

применение передовых технологий;

соответствие техники международным стандартам охраны труда (безопасность, комфортность);

высокий уровень сервиса.

К недостаткам в работе иностранных компаний можно отнести:

неготовность к высоким инвестиционным рискам;

высокую стоимость продукции;

необходимость высокой квалификации персонала для работы на иностранной технике.

Пытаются расширить свое присутствие на российском рынке производители автокранов из СНГ. АО «Краностроительная фирма «Стрела» (Киевская обл.) поставляет в Россию автомобильные гидравлические краны на шасси КамАЗ и КрАЗ (16 и 22,5 тонны). Павлодарский машиностроительный завод (Казахстан) также импортирует автокраны СУНКАР грузоподъемностью 20 тонн на шасси КамАЗ.

Роль импорта из-за пределов СНГ в формировании российского парка автокранов пока измеряется несколькими процентами в относительном выражении. Главным поставщиком автокранов из дальнего зарубежья остается только Германия. Но в 2007 году по сравнению с 2006 заметно увеличились поставки автокранов из Китая.

С начала XXI в. наблюдается вытеснение техники отечественного производства по всем рассматриваемым позициям, кроме автогрейдеров. Российские производители не могут изжить старую тенденцию – производить, что возможно, а не то, что требует рынок. Причины тому – длительная изоляция российского машиностроения от мирового рынка, отсутствие необходимых инвестиций, существующая налоговая система и др. Совокупность значений технико-экономических показателей большинства моделей производимой техники (цена, производительность, эксплуатационные расходы, затраты на ремонт и убытки от их простоя и т. д.) делает их мало конкурентоспособными не только на мировом рынке, но и на внутреннем.

По состоянию на 1 января 2006 года, доля импортных автокранов на колесном ходу в России составляла 14%, автокранов на пневмоколесном ходу – 34,4%. Вторая группа кранов, это преимущественно техника грузоподъемностью от 60 до 400 тонн.

В 2007 году объемы импорта автокранов в Россию значительно возросли. По сравнению с 2006 годом ввоз автокранов в страну увеличился почти в 2,5 раза.

Подавляющее большинство техники поставлялось из четырех стран: Германии, Китая, Японии, Франции.

Таблица 2.4а

Импорт автокранов в Россию, тыс долл.

Страна	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Германия
Китай
Франция
Япония
Все страны мира

Диаграмма 2.4а

Доли стран-поставщиков автокранов в Россию в 2006 году

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В 2007 году объемы импорта автокранов в Россию значительно возросли. По сравнению с 2006 годом ввоз автокранов в страну увеличился почти в 2,5 раза.

Основными поставщиками по-прежнему являются Германия, Китай, Япония. Но заметно увеличила поставки автокранов в Россию Франция.

Диаграмма 2.4б

Доли стран-поставщиков автокранов в Россию в 2007 году

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Данные по экспорту автокранов

В первой половине 2007 года всего было экспортировано 324 автокрана, из них грузоподъемностью 25 – 40 тонн – 204 машины (63%). Доля новой техники также осталась значительной. Также как и в 2006 году преимущественно экспортировали автокраны грузоподъемностью 25 и 16 тонн (соответственно 54,3% и 15,4% от общего объема экспорта).

Таблица 2.5а

Показатели российского экспорта автокранов

различных классов грузоподъемности

(по итогам первого полугодия 2007 года)

№ пп	Класс грузоподъемности	Количество экспортированных машин, шт	Доля в общем объеме экспорта, %
1	до 5 тонн
2	5-8 тонн
3	8-15 тонн
4	15-22,5 тонн
5	25-32 тонн
6	32-80 тонн
7	80-100 тонн
8	свыше 100 тонн

Диаграмма 2.5а

Показатели российского экспорта автокранов

различных классов грузоподъемности

(по итогам первого полугодия 2007 года)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 2.5б

Структура российского экспорта автокранов

грузоподъемностью 25-40 тонн

(по итогам первой половины 2007 года, %)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 2.5б

Основные страны – покупатели автокранов

грузоподъемностью 25 – 40 тонн

(по итогам первой половины 2007 года)

№ пп	Страна	Закуплено автокранов, шт	Доля в общем объеме экспорта, %
1	Казахстан
2	Украина
3	Азербайджан
4	Остальные (14 стран)
	Итого

Основной объем экспорта так же как и ранее пришелся на крупные компании:

Диаграмма 2.5в

Доли основных стран – покупателей автокранов

грузоподъемностью 25 – 40 тонн

(по итогам первой половины 2007 года)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 2.5в

Основные экспортеры автокранов грузоподъемностью 25-40 тонн

(по итогам первой половины 2007 года)

№ пп	Компания	Экспортировано автокранов, шт	Доля от общего объема экспорта, %
1
2
3
4
	итого

Диаграмма 2.5г

Доли основных экспортеров автокранов грузоподъемностью 25-40 тонн

(по итогам первой половины 2007 года)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 2.5г

Экспорт автокранов из России, тыс. долл.

Экспорт, автокраны	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Азербайджан
Афганистан
Грузия
Казахстан
Киргизия
Туркмения
Украина
Остальные страны
Все страны мира

Диаграмма 2.5д

Доли основных стран - импортеров автокранов из России в 2006 году

В 2007 году лидерами по импорту автокранов, поставляемых из России, по-прежнему являются Казахстан, Украина, Азербайджан. За год резко возросли поставки автокранов на автомобильном ходу в Афганистан и Туркменистан. Всего на долю ведущих стран-импортеров Российских кранов в 2007 году пришлось 88,6% от всего экспорта.

Диаграмма 2.5е

Доли стран - импортеров автокранов в 2007 году

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Потенциальное влияние на рынок китайских производителей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Общее состояние современного российского рынка коммунальной техники

Краткий анализ ситуации на рынке

Рынок коммунальной техники начал формироваться в СССР примерно в середине 60-х годов. Во второй половине 90-х годов этот сегмент отрасли машиностроения (как и вся российская промышленность) пережил серьезный кризис. С начала 2000-х годов началось восстановление отрасли. В настоящее время российский рынок коммунальных машин сохраняет тенденцию к медленному, но стабильному развитию. Начиная с 2003 года объем рынка ежегодно увеличивается на 5-7%.

В настоящее время парк коммунально-уборочной техники, используемый для наведения порядка в городах и на дорогах, чрезвычайно разнообразен.

Современная ситуация на отечественном рынке характеризуется не только высоким уровнем конкуренции между российскими производителями, но и между российскими и зарубежными. В России производством машин для городского и коммунального хозяйства занимаются около 40 предприятий 1 , за счет которых в основном пока и удовлетворяются потребности дорожных эксплуатационных организаций в универсальных дорожных машинах на автошасси. Следует отметить, что присутствие импортной техники год от года увеличивается.

Уровень фактической оснащенности российских дорожников не соответствует нормам, определяемым ОДН 218.014-99 «Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог».

Для исправления ситуации принята Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002 – 2010 годы)» и соответствующими федеральными законами о бюджетах. Она уже дала первые результаты: если в 2002 году оснащенность коммунальных служб составляла 37,7%, то к началу 2006 года этот показатель увеличился уже до 53%.

И все же в настоящее время основной проблемой остается высокий износ машинного парка ЖКХ. Он колеблется по различным видам от 50 до 65 %, а средний коэффициент использования парка не превышает 0,3. По действующим нормативам потребности в дорожной технике для ремонта и содержания автомобильных магистралей, на 100 км дороги I категории требуется иметь от 35 до 43 различных видов машин. Некоторые узкоспециализированные типы техники используются от 10 дней до двух месяцев в году. Дальнейшее количественное увеличение парка дорожных подразделений с доведением его до нормативной потребности нереально, так как для этого необходимо увеличить объем ежегодных ассигнований на приобретение техники как минимум в 2,5 раза и в такой же пропорции увеличить расходы на поддержание парка в работоспособном состоянии.

Затраты на эксплуатацию парка дорожной техники и оборудования составляют более 50 % (амортизация, эксплуатационные материалы, запчасти, техническое обслуживание и ремонт, зарплата водителей и ремонтников). Их сокращение напрямую влияет на снижение стоимости дорожных работ.

Добиться снижения этих расходов можно за счет переоснащения и замены специальной техники на высокоэффективные всесезонные комбинированные дорожные машины.

Высокий спрос на коммунальную технику различного назначения определяется такими специфическими особенностями жилищно-коммунального хозяйства, как территориальная разобщенность обслуживаемых объектов, необходимость оперативного, а в ряде случаев и аварийного характера выполнения работ, огромные их объемы и труднодоступность, требования к параметрам и режимам средств механизации. Географически рынок коммунальной техники очень широк, так как в России насчитывается 1037 городов, 2193 рабочих поселка, 153 тысячи сельских населенных пунктов. Вместе с тем в стране отмечается значительный дисбаланс между емкостью и объемом современного российского рынка коммунальной техники.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

 

Коммунальная техника на вторичном рынке

Среди большого многообразия подержанных машин, ввозимых в Россию в основном из Европы, коммунальная техника не является исключением. На фоне неблагоприятной ситуации с бюджетом и административными проблемами во многих городах торговля подержанными коммунальными машинами расширяется.

Ввоз данной техники осуществляется практически из всех стран Европы, больше всего из Германии, Польши, Швеции.

Наиболее широкие масштабы перепродажа бывших в употреблении коммунальных автомобилей приобрела в Германии. Еще недавно немецкие коммерческие структуры организовывали поставки в Россию подержанных легковых автомобилей, затем настала очередь грузовых автомобилей с дорожно-строительной техникой. В конце-концов настала очередь коммунальных машин. Сейчас большое количество средних и мелких немецких компаний занимаются продажей подновленных мусоровозов, подержанных мусороуборочных машин, универсальных шасси для навесных агрегатов или пожарных автомобилей. Ассортимент широкий: от многофункциональных грузовиков Unimog до четырехосных автомобилей, от техники для скашивания травы и обрезки кустов по обочинам дорог до всасывающих рукавов для илососных, ассенизационных и других очистительных машин.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Комбинированные дорожные машины

Комбинированные дорожные машины (КДМ) – неотъемлемая часть парка коммунальной техники любого потребителя. Они предназначены для всесезонного содержания дорожного полотна и элементов дорожной обстановки и смонтированы на шасси грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 3 т. Основная сфера применения таких машин – содержание автодорог большой протяженности и с высокой интенсивностью движения. Не исключается использование подобной техники для уборки улиц в черте города, но на практике мощные КДМ способны работать в городе только на первостепенных магистралях, достаточно широких, чтобы повернуться, и прямых, чтобы разогнаться. Основные требования к таким машинам – мощный двигатель, обеспечивающий высокую рабочую скорость, возможность привода большого количества навесного оборудования, достаточная грузоподъемность шасси, чтобы длительное время машина работала без дозаправки водой, песком, реагентом.

К основным достоинствам современных КДМ можно отнести то, что они являются единственным типом коммунальных машин, полностью исключающим сезонные простои базового автомобиля.

Основными производителями таких машин на базе автомобильных шасси и автомобилей - самосвалов являются:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Все эти заводы выпускают: машины на базе серийных автошасси и автомобилей-самосвалов, включая устройства для монтажа (монтажные плиты) сменных рабочих органов и сами рабочие органы.

Из зарубежных производителей на российском рынке наиболее активно представлены:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В отличие от российских производителей зарубежные фирмы производят и предлагают потребителям сменное рабочее оборудование, монтируемое на различные базовые автошасси с использованием различных монтажных плит.

Номенклатура и основные параметры универсальных дорожных машин отечественного производства для содержания автомобильных дорог и улиц приведены ниже в Таблице 3.1.а

Таблица 3.1а

Номенклатура оборудования для круглогодичного содержания дорог, улиц и придорожной обстановки,

устанавливаемого на комбинированные машины 2 .

Модель

Базовое шасси

Передний навесной отвал

Погру- зочный ковш

Распре- делитель песка или соли

Плужное обору- дование

Щеточное обору- дование

Скоро- стной отвал

Средний (грей- дерный отвал)

Боковой отвал

Распре- делитель химических реагентов

Поливочно-моечное обору- дование

Обору- дование для мытья дорожных знаков и ограж- дений

Общий перечень рабочего оборудования универсальных дорожных машин этим не ограничен. Так завод КДМ на машине ЭД-405 устанавливает фрезерно-роторный снегоочиститель для уборки снега перед и за барьерным ограждением, передний комбинированный отвал, переднюю поворотную щетку, щетки для мойки ограждений и лотка, высоконапорную мойку, кусторез, косилку и мойку подпорных и шумозащитных стен. ТоМеЗ предлагает дополнительную цистерну-термос на машине 69283. На большинстве машин завода СААЗ АМО ЗИЛ устанавливаются щетки для мойки барьерных ограждений. На всех машинах завода ТоМеЗ установлен плунжерный водяной насос высокого давления. На многих машинах заводов КДМ, СААЗ, ТоМеЗ, Мценсккоммаш, Кургандормаш, Ряжского АРЗ, кроме средней щетки, предлагается и передняя поворотная щетка.

Ассортиментная сегментация комбинированных дорожных машин 3

Основная сегментация комбинированных дорожных машин и навесного оборудования осуществляется по климатическим зонам эксплуатации, типам шасси, грузоподъемности.

Таблица 3.2а

Основные параметры и рациональные области применения

типоразмеров базовых автошасси.

Основные параметры автошасси			Рациональная область применения
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	Грузоподъем-ность, т	Колесная формула

 

Сегментация по колесной формуле выглядит следующим образом:

Таблица 3.2б

Сегментация КДМ по колесной формуле

Зоны влажности по СНиП 23-01-99	Рекомендуемый привод хода базовых автошасси
	I	II	III	IV

Схема 3.2а

Ассортиментная сегментация КДМ по основным параметрам

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

по способу установки кузова

Данные о российском производстве коммунальной техники

Как уже указывалось, в настоящее время коммунальная техника выпускается в России почти на 40 предприятиях, причем около 60% продукции производят три компании:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Производство машин для коммунального хозяйства в России все еще остается конкурентоспособным. Можно полагать, что российская техника имеет следующие конкурентные преимущества:

навесное оборудование российского производства при меньшей стоимости не уступает зарубежным аналогам по качеству,

автомобильная база российского производства пока дешевле иностранного

отечественная техника по сравнению с импортной более ремонтопригодна и неприхотлива в эксплуатации

И если первое конкурентное преимущество достаточно сильно, то второе год от года уменьшается, так как российские автопроизводители, повышая конкурентоспособность своей продукции, все активнее используют иностранные узлы и агрегаты. Особенно отчетливо эта тенденция наблюдается у продукции КамАЗ.

За 2007 год было изготовлено ХХХ единиц коммунального оборудования, что составило ХХХ к уровню 2006 г.

Таблица 3.3а

Динамика производства

коммунальной техники в России (штук)

	2004 год	2005 год	2006 год	2007 года
Коммунальная техника

Таблица 3.3б

Доли производства коммунальной техники лидерами отрасли

Компания	2006 год (%)	2007 год (%)

Таблица 3.3в

Количество машин, произведенных для городского

коммунального хозяйства в 2005-2006 гг., шт 4 .

Компания	Произведено техники
	2006 год	2007 год

Следует отметить, что из этого списка производят многофункциональные машины только десять компаний:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В 2006 году мусоровозы производились на восьми предприятиях России:

Таблица 3.3г

Производство мусоровозов в России в 2006 году.

Наименование	Регион	Объем производства

Таблица 3.3д

Динамика производства подметально-уборочных машин с пневматическим транспортером повышенной производительности. шт

Предприятие	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год

В том же 2006 году машин комбинированных с поливомоечным, плужно-щеточным и разбрасывающим оборудованием было произведено ХХХ единиц. По сравнению с 2005 годом (ХХХ шт.) это на 37% больше.

Таблица 3.3е

Машины комбинированные с поливомоечным, плужно-щеточным и разбрасывающим оборудованием, шт

Наименование	Регион	Объем производства
Итого

Данные по импорту коммунальной техники

Среди общего количества машин импортированных в 2006 году 5 для нужд российского коммунального хозяйства, ХХХ единиц техники составляли машины для обслуживания автомобильных дорог.

В отличие от импорта, к примеру, грузовых автомобилей, где доля подержанных автомобилей значительно превосходит долю новых машин, в сегменте коммунальной техники такого четкого разделения не наблюдалось. Доля новых и подержанных машин в общей структуре импорта была примерно одинакова:

новых машин ввезено ХХХ штук (ХХХ %)

подержанных машин ввезено ХХХ штук (ХХХ%)

Рассматривая структуру импорта и экспорта дорожной коммунальной техники следует иметь ввиду, что все рассматриваемые машины попадают под определение «комбинированные дорожные машины». Просто на момент совершения операции по импорту они были оснащены или поливомоечным оборудованием, или снегоуборочным, или пескоразбрасывающим, или всеми перечисленными агрегатами.

Таблица 3.4а

Структура импортировавшихся автомобилей в 2006 году

комплектация машины в момент импорта	март	апрель	июнь	декабрь

Анализ импорта показывает, что структура поставляемых машин (по выполняемым технологическим операциям) практически совпадает с сезонностью работ проводимых коммунальными службами.

Диаграмма 3.4а Структура импорта техники для уборки дорог (март 2006 года)

Диаграмма 3.4б Структура импорта техники для уборки дорог (апрель 2006 года)
Диаграмма 3.4в Структура импорта техники для уборки дорог (июнь 2006 года )

Диаграмма 3.4г Структура импорта техники для уборки дорог (декабрь 2006 года)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 3.4б

Динамика импорта моторных транспортных средств специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, тыс. долл.

	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Великобритания
Германия
Дания
Канада
Китай
Корея (Республика)
Соединенные Штаты Америки
Финляндия
Япония
Все страны мира

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 3.4

Похожая картина наблюдается в сегменте снегоочистительных машин

Таблица 3.4в

Динамика импорта снегоочистителей Россией, тыс. долл.

	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Германия
Италия
Соединенные Штаты Америки
Финляндия
Швеция
Япония
Все страны мира

Диаграмма 3.4е

Импорт снегоочистителей плужных и роторных 2007 год, тыс. долл.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Данные по экспорту коммунальной техники

Объемы экспорта из России комбинированных дорожных машин в 2006 году почти на треть превосходили показатели импорта: всего за этот период было продано ХХХ машин, из них новых ХХХ штук (71,6%), бывших в употреблении ХХХ штук (28,4%).

Таблица 3.5а

Основные страны – покупатели российских КДМ (по итогам 2006 года)

№ пп	Страна покупатель	Количество экспортированных машин, шт	Доля от общего объема экспорта, %
1	Армения
2	Британские Виргинские острова
3	Грузия
4	Казахстан
5	Узбекистан
6	Украина
7	Остальные страны (12 стран)
	Итого

Диаграмма 3.5а

Основные страны – покупатели росийских КДМ (по итогам 2006 года)

Основными экспортерами преимущественно стали основные производители дорожной техники: Мценский и Арзамасский заводы «Коммаш», «Внешнеторговая компания «КамАЗ» и т.д. Всего восемь компаний. На их долю пришлось почти 85 процентов экспортных поставок. Объемы экспорта остальных двадцати двух экспортеров составили почти пятнадцать процентов, т.е. в среднем чуть больше чем полпроцента на компанию:

Таблица 3.5б

Основные российские экспортеры КДМ (по итогам 2006 года)

№ пп	Компания	Экспортировано машин, шт	Доля от общего объема экспорта, %
1

Таблица 3.5в

Динамика экспорта моторных транспортных средств специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, тыс. долл.

Страна	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Азербайджан
Алжир
Ангола
Армения
Афганистан
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Молдова
Судан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Япония
Все страны мира

Крупнейшим импортером данной техники является Казахстан.

На ведущие страны-импортеры (страны СНГ. Афганистан, Ангола) в 2007 году пришлось 67% от общего экспорта данного вида техники.

Таблица 3.5г

Динамика экспорта снегоочистителей плужных и роторных, тыс. долл.

Страна	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Казахстан
Украина
Все страны мира

Казахстан также является крупнейшим импортером и в сегменте снегоочистительных машин. На его долю в 2007 году пришлось 72,5% от всего импорта снегоочистителей

Диаграмма 3.5б

Доли стран-импортеров автокранов из России в 2007 году.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

 

Часть 2

Конкурентный анализ

Некоторые компании-игроки на российском рынке специальной и коммунальной техники на базе шасси ГАЗ, МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, Урал

ООО «ХХХ»

ХХХХХХ занимается комплексными поставками грузовых автомобилей УРАЛ, КамАЗ, МАЗ, дорожной, строительной и спецтехники на базе этих автомобилей, а так же поставками запчастей к грузовой технике.

Х ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ЗАО «ХХХ»

ЗАО "Ростехно" - занимается поставкой автомобилей и спецтехники.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ООО «ХХХ»

OOO «ХХХ» организовано летом 2002 года. Компания занимается поставкой специализированной техники для строительства, коммунальных и дорожных служб по всей территории России.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 4.3а

Показатель	2006, тыс. руб.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Компания «ХХХ»

Компания «ХХХ» - официальный дилер «ГАЗ» в Краснодаре.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ООО «ХХХ»

ООО "ХХХ" представляет грузовики и самосвалы различной грузоподъемности, тягачи и другую строительную и дорожную технику на рынок в южном регионе России.

Х ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ООО «ХХХ»

ООО «ХХХ» образовано в июне 2004 года.

Компания специализируется на реализации складской, дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники, а также дополнительного оборудования и запасных частей.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 4.6а

Динамика роста выручки и прибыли за 2004 – 2006 гг

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ЗАО «ХХХ»

ЗАО «ХХХ» - работает на рынке грузовой автотехники и спецтехники с 2002 года.

Компания имеет статус официального дилера ОАО «ХХХ», компрессорного завода ОАО «ХХХ».

Таблица 4.7а

Показатель	тыс. руб.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев п осле о тчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после о тчетной даты)
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС
Прибыли и убытки
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавле нную стоимость, акцизов и ан алогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Прочие операционные расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

ООО «ХХХ»

Компания «ХХХ» входит в холдинг «ХХХ», который является официальным дилером ХХХ на территории РФ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Интернет: www.special-trucks.ru

Компания «ХХХ»

История компании начинается в 1993 году с сотрудничества с Горьковским автомобильным заводом  и продажи автомобилей ГАЗ в  одном автосалоне в Москве.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 4.9а

Динамика роста выручки и прибыли за 2004 – 2006 гг

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 4.9б

Региональная сеть «ХХХ»

№ пп	Филиал	Реквизиты
1

ООО "ХХХ"

ООО "ХХХ" входит в группу компаний "ХХХ", одного из крупнейших на Юге России предприятий - поставщика специальной техники и комплектующих для нефтегазовой отрасли.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Другие игроки на рынке специальной и коммунальной техники на базе шасси ГАЗ, МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, Урал

П/п	Наименование компании	Реквизиты	Направление деятельности
1

Таким образом, подытоживая рассмотрение рынка специальной и коммунальной техники, можно сделать следующие выводы:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1 По данным Федеральной службы государственной статистики России

2 По материалам справочника «Коммунальная и дорожная техника», издатель ЗАО «РИА РОССБИЗНЕС»

3 По данным Минпромэнерго, Госкомстата, российских производителей и журнала «Снабженец»

4 По данным Федеральной службы государственной статистики

5 Для оценки состояния экспорта и импорта КДМ рассматривали таможенные операции, совершенные с продукцией соответствующей коду ТНВЭД 8705909000: «П рочие моторные транспортные средства специального назначения (автомобили для уборки дорог, автомобили с распыляющими устройствами, автомастерские, автомобили с рентгенологическими установками), кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов».