Анализ крымского рынка вин

стр. 20 из 20

Анализ крымского рынка вин

Сентябрь, 2014

Содержание

Список приложений (рисунки, диаграммы, схемы) 3

Список приложений (таблицы) 3

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Обзор рынка вин в Крыму 6

1.1 Основные характеристики рынка вин в Крыму 6

1.2 Объем производства вина в Крыму в 2013 году, 1 полугодии 2014 года 7

1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка вина в Крыму 7

2. Анализ производителей вина в Крыму 7

2.1 Основные производители вина в Крыму: профили, описание, ассортимент вин 7

2.2.1. НПАО «Массандра» 7

2.2.2. ООО «Евпаторийский винзавод» 10

2.2.3. ООО «Инкерманский завод марочных вин» 11

2.2.4. Институт виноградарства и виноделия «Магарач» 11

2.2.5. Завод шампанских вин "Новый Свет" 11

2.2.6. ОАО «Солнечная долина» 11

2.2.7. ЗАО «ЗМВК «Коктебель» 11

2.2.8. ОАО «Агрофирма «Золотая Балка» 11

2.2.9. ЗАО «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» 12

2.2 Структура производства вина в Крыму в разрезе производителей 12

3. Анализ цен производителей на крымские вина 13

4. Рекомендации и выводы по исследованию крымского рынка вин 14

4.1 Наиболее востребованные крымские вина 14

4.2 Влияние геополитической ситуации на развитие винного рынка в Крыму 14

4.3. Выводы по исследованию 14

Список приложений (рисунки, диаграммы, схемы)

Диаграмма 1. Структура производства виноградных вин на территории Крыма по производителям, % 12

Список приложений (таблицы)

Таблица 1. Розничные цены на продукцию НПАО «Массандра» от 30.07.2014 г. 13

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой анализ производства вин на территории Крымского федерального округа

Период исследования – 2013-2014 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является крымский рынок вин

Предметом исследования являются производство вина в Крымском ФО, структура производства по основным производителям, профили и ценовая политика производителей.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: анализ производства вин на территории Крымского федерального округа

Задачи исследования:

рассмотреть общую ситуацию на рынке вин в Крыму;

проанализировать основных производителей вин в Крыму;

изучить ассортимент производимых вин, объемы, цены.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Обзор рынка вин в Крыму

Посмотрите готовые маркетинговые исследования крымского рынка вин подготовленные исследовательским агентством MegaResearch.

1.1 Основные характеристики рынка вин в Крыму

Производство винограда и продуктов его переработки всегда было одним из бюджетообразующих направлений хозяйственной деятельности агропромышленного комплекса Крыма, и поэтому его хранение и дальнейшее развитие является особенно важной задачей.

В конце 50-х годов прошлого века площадь виноградников в Крыму достигла ** тыс. га, а валовые сборы винограда составляли более ** тыс. т. Однако в настоящее время отрасль находится в состоянии глубокой депрессии. Значительно сократились площади виноградников. Если в 1992 году они занимали площадь ** тыс. га, то в 2002 году - всего ** тыс. га. Валовой сбор ягод снизился от ** тыс. т в 1990 г. до чуть более ** тыс. т в 2002 г.

В 50-е годы доходная часть бюджета Крыма от виноградарства и виноделия составляла до ** %, в настоящее время - ** %. Желающих работать на виноградниках мало, оплата труда очень низкая. Сокращение объемов отрасли до сегодняшних размеров обусловило возникновение массовой безработицы в крымских селах.

Негативное влияние оказывают социально-экономические факторы: рост цен на энергоресурсы, сельскохозяйственную технику, удобрения и пестициды.

Переход виноградарско-винодельческой отрасли к рыночным отношениям привел к существенной трансформации системы производственных отношений: значительно ухудшились показатели эффективности ведения отрасли, изменился сортовой состав насаждений, грубо ухудшаются технологии культивации винограда, не придерживаются направления использования урожаев, рынок фальсифицированной винно-продукции достиг угрожающие масштабы и не подлежит государственному регулированию. 1

В настоящее время треть всех виноградников требует реконструкции, раскорчевки, ликвидации, посадки молодых насаждений.

По разным оценкам, от *** % украинского рынка отечественных вин до 2014 года приходилось на крымскую продукцию. 2

С присоединением Крыма к России виноделы полуострова столкнулись ****.

1.2 Объем производства вина в Крыму в 2013 году, 1 полугодии 2014 года

По данным ведомства Крымстат, объем производства вина виноградного на территории Крыма в 2013 г. составил ** тыс.дал, объем производства вина игристого – ** тыс.дал, коньяка – ** тыс.дал. 3

В январе - июле 2014 г. объем производства составил: 4

вина виноградного – ** тыс.дал (**% от уровня аналогичного периода 2013 г.)

вина игристого – **тыс.дал. (**%)

коньяка – ** тыс.дал (**%)

1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка вина в Крыму

После присоединения Крыма российская винодельческая отрасль увеличилась фактически на **%. Сейчас в России ** тыс. га виноградников, в Крыму - порядка ** тыс. га.

Эксперты и игроки рынка считают, что сегодня в отрасли есть перспективы серьезного увеличения объемов производства, например, доведения количества виноградников до 100 тысяч гектаров и 50 миллионов декалитров вина.

Высказываются мнения о необходимости увеличения к 2025 году *****.

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2. Анализ производителей вина в Крыму

2.1 Основные производители вина в Крыму: профили, описание, ассортимент вин

В Крыму практически во всех регионах существуют винодельческие предприятия со своей специализацией. На территории зарегистрировано около ** предприятий, производящих виноград и вино. Профили наиболее крупных представлены в настоящем исследовании.

2.2.1. НПАО «Массандра»

Описание

Объединение "Массандра" - это крупный Головной винзавод, расположенный в местечке Массандра под Ялтой, и девять совхозов-заводов: "Ливадия", "Гурзуф", "Таврида", "Алушта", "Малореченский", "Приветный", "Морской", "Веселовский", "Судак". Площадь виноградных плантаций составляет 4500 гектар.

Предприятие ведет историю с 1894 года.

Объединение специализируется на выпуске марочных и ординарных крепких и десертных вин. Вина этого ведущего крымского предприятия были не раз отмечены самыми высокими наградами, особенно Мускат белый Красного Камня; Токай "Южнобережный"; Мускаты белый и розовый "Южнобережные"; Портвейны белый и красный "Южнобережные"; Пино-Гри "Ай-Даниль"; мадера "Массандра" и другие.

ПАО «Массандра» выпускает около 9 миллионов бутылок вина в год или около 800 тысяч бутылок ежемесячно. 85% продукции приходится на марочные вина и около 15% занимают ординарные вина. При этом 50% составляет группа десертных вин, 15% столовые вина, 30% крепкие вина и 5% - группа ликёрных вин.

Более 50% продукции реализуется на экспорт.

По итогам 2013 г. объем производства на предприятиях составил 10 млн бутылок.

В производстве находится более 40 марочных вин, линейка которых расширяется с каждым годом. Всего ассортимент вин "Массандра" насчитывает более 60-ти марок тихих виноградных вин. Вина представлены как в стандартной бутылке, так и в сувенирных сериях.

Ассортимент вин 5

Ликерные вина

Мускат белый «Красного камня»

Мускат черный Массандра

Мускат белый Южнобережный

Мускат белый «Ливадия»

Пино-Гри «Ай-Даниль»

Пино-Гри «Южнобережный»

Бастардо «Массандра»

Мускат розовый «Южнобережный»

Мускат розовый «Десертный»

Нектар Массандры

Мускат белый «Десертный»

Десертные вина

Пино-Гри «Массандра»

Ай-Серез (тип кагора)

Кокур десертный «Сурож»

Мускат белый «Массандра»

Кагор «Южнобережный»

Алеатико «Аю-Даг»

Мускат розовый «Массандра»

Седьмое небо князя Голицына

Токай «Массандра»

Токай «Южнобережный»

Старый Нектар

Эталита десертная

Чёрный Доктор Массандра

Каберне Екатерины

Ординарные десертные вина

Кагор «Партенит»

Мускат «Таврический»

Мускатель «Массандра»

Портвейны

Портвейн красный «Ливадия»

Портвейн красный «Массандра»

Портвейн красный «Крымский»

Портвейн белый «Крымский»

Портвейн белый «Сурож»

Портвейн белый «Южнобережный»

Портвейн красный «Южнобережный»

Поручик Голицын

Ординарные портвейны

Портвейн белый «Алушта»

Портвейн розовый «Алушта»

Портвейн красный «Алушта»

Хересы и мадеры

Херес «Массандра»

Херес Ореанда сухой

Мадера «Массандра»

Мадера «Крымская»

Эталита «Сухая»

Столовые вина

Столовое красное «Алушта»

Алиготе «Крымское»

Каберне «Алушта»

Мерло «Алушта»

Семильон «Алушта»

Ординарные столовые вина

Каберне Сортовое

Кокур «Столовый»

Натуральные полусладкие столовые вина

Кокур Каллистон

Алустон белое

Алустон красное

2.2.2. ООО «Евпаторийский винзавод»

Описание

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2.2.3. ООО «Инкерманский завод марочных вин»

Севастополь, Инкерман.

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2.2.4. Институт виноградарства и виноделия «Магарач»

Ялта, Массандра

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2.2.5. Завод шампанских вин "Новый Свет"

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2.2.6. ОАО «Солнечная долина»

Судак, Солнечная долина.

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2.2.7. ЗАО «ЗМВК «Коктебель»

Феодосия, Щебетовка.

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2.2.8. ОАО «Агрофирма «Золотая Балка»

Севастополь, Золотая Балка.

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2.2.9. ЗАО «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай»

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2.2 Структура производства вина в Крыму в разрезе производителей

Крупнейшим производителем вина на территории Крыма, а также одним из крупнейших игроков на украинском рынке вина является Инкерманский завод марочных вин. В 2013 г. компанией было разлито ** млн дал вина. Для сравнения: в 2012 г. этот показатель составил ** млн дал. 6

Крупнейшими крымскими производителями вина по итогам 2013 г. также являются: Объединение «Массандра», «Евпаторийский завод классических вин». Объединение «Массандра» ежегодно выпускает около ** млн бутылок, что в пересчете на декалитры составляет ** млн дал. Необходимо отметить, что «Массандра» - это крупнейший производитель марочных вин.

«Евпаторийский завод классических вин» сократил объемы выпуска в 2012 г. почти на **%. По оценкам Megaresearch , в 2013 г. объем производства на предприятии составил не более ** млн дал.

Диаграмма 1. Структура производства виноградных вин на территории Крыма по производителям, %

***

Источник: данные игроков рынка, оценка Megaresearch

Таким образом, доля «Инкерманского завода марочных вин» составляет почти **% от общего объема производства вина виноградного на территории Крыма. Объединение ***.

3. Анализ цен производителей на крымские вина

Крымские вина позиционируются в среднем и нижнем ценовых сегментах. Россияне хорошо знакомы с недорогими крымскими винами, или же так называемыми «ретромарками», которые десятки лет на рынке, пусть даже их ценник достаточно высокий.

Необходимо отметить, что в ближайшем будущем возможно формирование новой ценовой политики производителей, поскольку происходит переориентация на поставщиков из России, удорожание транспортировки и ставок акцизного сбора . 7 Акцизы на алкогольную продукцию на Украине и в России ****.

Для примера приведены розничные цены на продукцию НПАО «Массандра» от торгового дома «Массандра».

Таблица 1. Розничные цены на продукцию НПАО «Массандра» от 30.07.2014 г.

4. Рекомендации и выводы по исследованию крымского рынка вин

4.1 Наиболее востребованные крымские вина

Анализируя популярные вина производства Крыма, стоит учесть 2 аспекта:

объем продаж: самое продаваемое вино обычно являлось и самым дешевым

качество: повсеместно признаваемое самым качественным вино может быть недешевым и не пользоваться спросом среди широких слоев потребителей.

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

4.2 Влияние геополитической ситуации на развитие винного рынка в Крыму

Основные проблемы производителей вина на территории Крыма, вызванные геополитической ситуацией 2014 г., заключаются в трудностях с продлением разрешений на торговлю на территории Украины. Не все заводы смогли получить действующие акцизы, чтобы поставлять продукцию на рынок Украины. При этом, украинский рынок занимает весьма существенную долю в структуре продаж предприятий. Однако пока действующие акцизы предприятий не истекли, они продолжают поставки продукции.

Нельзя, впрочем, с излишним оптимизмом оценивать отношение украинских властей к продукции крымских предприятий. Некоторые игроки (например, Бахчисарайский завод) заявили о возможном переносе производства на территорию Украины. Это решение рассматривается как вариант на крайний случай.

Также существует неопределенность с налогообложением *****.

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

4.3. Выводы по исследованию

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

1  http://massandra.pp.ua/vinodelie/25-problemy-vinodeliya-kryma.html

2  http://www.c-inform.info/interviews/id/47

3  http://gosstat.crimea.ru/ukgprom4.php#_osn

4  http://gosstat.crimea.ru/ukoprom.php#_osn

5  По данным сайта www.maswin.com

6  http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=4354

7  http://www.c-inform.info/interviews/id/47