Анализ рынка виноградного вина

 Содержание

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ВИН В РОССИИ, 2020–2021 ГГ. 9

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 9

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ВИН В РОССИИ В 2020–2021 (ОЦЕНКА)ГГ., ДОЛЯ ИМПОРТА В ПОТРЕБЛЕНИИ 11

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. 14

ПО ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ (НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ, ВЫШЕ СРЕДНЕГО, ВЫСОКИЙ, ПРЕМИУМ) 15

ПО ВИДАМ (БЕЛЫЕ, КРАСНЫЕ, ИГРИСТЫЕ) 17

ПО СТРАНАМ ПРОИЗВОДСТВА 19

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КАНАЛОВ ДИСТРИБУЦИИ ВИН В РОССИИ, 2020–2021 ГГ. 20

ПО ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ (НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ, ВЫШЕ СРЕДНЕГО, ВЫСОКИЙ, ПРЕМИУМ; ПО КАЖДОМУ КАНАЛУ ДИСТРИБУЦИИ — ВИННЫЕ БУТИКИ И ВИНОТЕКИ, HORECA, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ, ПРОЧИЕ РОЗНИЧНЫЕ ТОЧКИ) 22

ПО ВИДАМ (БЕЛЫЕ, КРАСНЫЕ, ИГРИСТЫЕ; ПО КАЖДОМУ КАНАЛУ ДИСТРИБУЦИИ — ВИННЫЕ БУТИКИ И ВИНОТЕКИ, HORECA, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ, ПРОЧИЕ РОЗНИЧНЫЕ ТОЧКИ) 30

ПО СТРАНАМ ПРОИЗВОДСТВА (ПО КАЖДОМУ КАНАЛУ ДИСТРИБУЦИИ — ВИННЫЕ БУТИКИ И ВИНОТЕКИ, HORECA, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ, ПРОЧИЕ РОЗНИЧНЫЕ ТОЧКИ) 39

АНАЛИЗ ИМПОРТА ВИН В РОССИЮ, 2018–2021 ГГ. 43

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 43

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 44

ПО СТРАНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (НЕ МЕНЕЕ ТОП-20 СТРАН) 44

ПО ВИДАМ ВИН (БЕЛЫЕ, КРАСНЫЕ, ИГРИСТЫЕ) 48

ТЕНДЕНЦИИ ИМПОРТА ВИН В РОССИЮ 52

ВЫВОДЫ 53

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 53

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка вин в РФ, 2020–2021 (оценка) гг. 11

Таблица 2. Оценка доли итальянских вин на рынке РФ, 2020–2021 (оценка) гг. 13

Таблица 3. Ценовые категории вин в РФ 14

Таблица 4. Объем продаж вин по странам производства в РФ, 2020 г., в натуральном выражении 19

 Список рисунков

52

Рисунок 1. Винные пошлины в РФ, руб/литр 10

Рисунок 2. Объем рынка вина в РФ, 2020–2021 (оценка) гг., гектолитров (hl) 12

Рисунок 3. Объем продаж российских и импортных вин в РФ, 2020–2021 (оценка) гг., гектолитров (hl) 12

Рисунок 4. Оценка доли импорта на российском рынке вина, 2020–2021 (оценка) гг., гектолитров (hl) 13

Рисунок 5. Оценка объема продаж итальянских и прочих вин в РФ, 2020–2021 (оценка) гг., гектолитров (hl) 14

Рисунок 6. Структура российского рынка вин по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении 15

Рисунок 7. Структура продаж итальянских вин по ценовым категориям в РФ, 2020 г., в натуральном выражении 16

Рисунок 8. Структура продаж французских вин по ценовым категориям в РФ, 2020 г., в натуральном выражении 16

Рисунок 9. Структура российского рынка вин по видам, 2020 г., в натуральном выражении 17

Рисунок 10. Структура продаж итальянских вин по видам в РФ, 2020 г., в натуральном выражении 18

Рисунок 11. Структура продаж французских вин по видам в РФ, 2020 г., в натуральном выражении 18

Рисунок 12. Структура российского рынка вин по странам производства, 2020 г., в натуральном выражении 19

Рисунок 13. Доли основных каналов дистрибуции вин на российском рынке в 2020 г. в натуральном выражении 20

Рисунок 14. Доли основных каналов дистрибуции итальянских вин в России в 2020 г. в натуральном выражении 21

Рисунок 15. Доли основных каналов дистрибуции французских вин в России в 2020 г. в натуральном выражении 21

Рисунок 16. Структура продаж виноградных вин по в федеральных торговых сетях ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении 22

Рисунок 17. Структура продаж виноградных вин в региональных торговых сетях по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении 23

Рисунок 18. Структура продаж виноградных вин в винных бутиках и винотеках по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении 23

Рисунок 19. Структура продаж виноградных вин в прочих розничных точках по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении 24

Рисунок 20. Структура продаж виноградных вин в сегменте HoReCa по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении 24

Рисунок 21. Структура продаж итальянских вин в федеральных торговых сетях по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении 25

Рисунок 22. Структура продаж итальянских вин в региональных торговых сетях по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении 25

Рисунок 23. Структура продаж итальянских вин в винных бутиках и винотеках по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении 26

Рисунок 24. Структура продаж итальянских вин в прочих розничных точках по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении 26

Рисунок 25. Структура продаж итальянских вин в сегменте HoReCa по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении 27

Рисунок 26. Структура продаж французских вин в федеральных торговых сетях по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении 27

Рисунок 27. Структура продаж французских вин в региональных торговых сетях по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении 28

Рисунок 28. Структура продаж французских вин в винных бутиках и винотеках по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении 28

Рисунок 29. Структура продаж французских вин в прочих розничных точках по ценовым категориям, 2019 г., в натуральном выражении 29

Рисунок 30. Структура продаж французских вин в сегменте HoReCa по ценовым категориям, 2019 г., в натуральном выражении 29

Рисунок 31. Структура продаж виноградных вин по видам в федеральных торговых сетях, 2020 г., в натуральном выражении 30

Рисунок 32. Структура продаж виноградных вин по видам в региональных торговых сетях, 2020 г., в натуральном выражении 31

Рисунок 33. Структура продаж виноградных вин по видам в винных бутиках и винотеках, 2020 г., в натуральном выражении 31

Рисунок 34. Структура продаж виноградных вин по видам в прочих розничных точках, 2020 г., в натуральном выражении 32

Рисунок 35. Структура продаж виноградных вин по видам в сегменте HoReCa, 2020 г., в натуральном выражении 32

Рисунок 36. Структура продаж итальянских вин по видам в федеральных торговых сетях, 2020 г., в натуральном выражении 33

Рисунок 37. Структура продаж итальянских вин по видам в региональных торговых сетях, 2020 г., в натуральном выражении 33

Рисунок 38. Структура продаж итальянских вин по видам в винных бутиках и винотеках, 2020 г., в натуральном выражении 34

Рисунок 39. Структура продаж итальянских вин по видам в прочих розничных точках, 2020 г., в натуральном выражении 35

Рисунок 40. Структура продаж итальянских вин по видам в сегменте HoReCa, 2020 г., в натуральном выражении 35

Рисунок 41. Структура продаж французских вин по видам в федеральных торговых сетях, 2020 г., в натуральном выражении 36

Рисунок 42. Структура продаж французских вин по видам в региональных торговых сетях, 2020 г., в натуральном выражении 36

Рисунок 43. Структура продаж французских вин по видам в винных бутиках и винотеках, 2020 г., в натуральном выражении 37

Рисунок 44. Структура продаж французских вин по видам в прочих розничных точках, 2020 г., в натуральном выражении 37

Рисунок 45. Структура продаж французских вин по видам в сегменте HoReCa, 2020 г., в натуральном выражении 38

Рисунок 46. Структура продаж виноградных вин в федеральных торговых сетях по странам производства, 2020 г., в натуральном выражении 39

Рисунок 47. Структура продаж виноградных вин в региональных торговых сетях по странам производства, 2020 г., в натуральном выражении 40

Рисунок 48. Структура продаж виноградных вин в винных бутиках и винотеках по странам производства, 2020 г., в натуральном выражении 40

Рисунок 49. Структура продаж виноградных вин в прочих розничных точках по странам производства, 2020 г., в натуральном выражении 41

Рисунок 50. Структура продаж виноградных вин в сегменте HoReCa по странам производства, 2020 г., в натуральном выражении 42

Рисунок 51. Динамика импорта вин в Россию в натуральном выражении, 2018–2021 гг., гектолитров (hl) 43

Рисунок 52. Динамика импорта вин в Россию в стоимостном выражении, 2018–2021, млн руб. 44

Рисунок 53. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в натуральном выражении, 2018 г., гектолитров (hl) 44

Рисунок 54. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в стоимостном выражении, 2018 г., млн руб. 45

Рисунок 55. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в натуральном выражении, 2019 г., гектолитров (hl) 45

Рисунок 56. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в стоимостном выражении, 2019 г., млн руб. 46

Рисунок 57. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в натуральном выражении, 2020 г., гектолитров (hl) 46

Рисунок 58. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в стоимостном выражении, 2020 г., млн руб. 47

Рисунок 59. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в натуральном выражении, 2021 г., гектолитров (hl) 47

Рисунок 60. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в стоимостном выражении, 2021 г., млн руб. 48

Рисунок 61. Структура импорта вин в Россию по видам в натуральном выражении, 2018 г., гектолитров (hl) 48

Рисунок 62. Структура импорта вин в Россию по видам в стоимостном выражении, 2018 г., млн руб. 49

Рисунок 63. Структура импорта вин в Россию по видам в натуральном выражении, 2019 г., гектолитров (hl) 49

Рисунок 64. Структура импорта вин в Россию по видам в стоимостном выражении, 2019 г., млн руб. 50

Рисунок 65. Структура импорта вин в Россию по видам в натуральном выражении, 2020 г., гектолитров (hl) 50

Рисунок 66. Структура импорта вин в Россию по видам в стоимостном выражении, 2020 г., млн руб. 51

Рисунок 67. Структура импорта вин в Россию по видам в натуральном выражении, 2021 г., гектолитров (hl) 51

Рисунок 68. Структура импорта вин в Россию по видам в стоимостном выражении, 2021 г., млн руб. 52

Общий обзор рынка вин в России, 2020–2021 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей рынка не приводятся, но дана общая характеристика текущей ситуации на российском рынке вина.

Общее состояние рынка

По данным Росстата, в 2019 г. площадь виноградных насаждений в хозяйствах всех категорий составляла …

…

На 1 января 2020 г., по данным Управления по виноградарству и винодельческой промышленности Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, площади виноградников в регионе составляли …

К основным винодельческим регионам России также относятся:

…

Достаточно распространенным в России является так называемое …

…

Для российского алкогольного рынка характерна …

По прогнозу экспертов Союза виноградарей и виноделов России, к 2030 году объем потребления вина в России …

Регулирование рынка алкогольных напитков

Российские компании должны отвечать требованиям регуляторов в РФ и на экспортных рынках.

1. Обязательная маркировка.

…

2. …

3. ...

Рисунок 1. Винные пошлины в РФ, руб/литр

Источник: Росалкогольрегулирование, MegaResearch

…

Объем и динамика рынка вин в России в 2020–2021 (оценка)гг., доля импорта в потреблении

Объем рынка вин в России рассчитан на основе данных Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования). Оценка объема рынка в 2021 году проводилась по данным Росалкогольрегулирования за 8 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Доля импорта вин оценивалась по данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России).

Основным кодом ТН ВЭД ЕАЭС, по которому поставляются виноградные вина в Россию, является код 2204 — «Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009», в котором выделяются подкоды:

• 220410 — вина игристые;

• 220421 — вина прочие в сосудах емкостью 2 л или менее;

• 220422 — вина прочие в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л;

• 220429 — прочие вина.

По сравнению с 2019 годом объем рынка вина …

…

Наибольшее сокращение российского производства за первые 7 месяцев текущего года зафиксировано в секторе ...

С 2021–2024 гг. прогнозируется ...

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка вин в РФ, 2020–2021 (оценка) гг.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

 Рисунок 2. Объем рынка вина в РФ, 2020–2021 (оценка) гг., гектолитров (hl)

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Объем продаж российских и импортных вин в РФ, 2020–2021 (оценка) гг., гектолитров (hl)

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Доля импорта на рынке вин РФ в 2020 году составила …

 Рисунок 4. Оценка доли импорта на российском рынке вина, 2020–2021 (оценка) гг., гектолитров (hl)

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

За 2 квартала 2021 года импорт итальянских вин …

Таблица 2. Оценка доли итальянских вин на рынке РФ, 2020–2021 (оценка) гг.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Объем импорта итальянских вин в Россию в 2020 году составил …

 Рисунок 5. Оценка объема продаж итальянских и прочих вин в РФ, 2020–2021 (оценка) гг., гектолитров (hl)

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Оценка структуры рынка, 2020 г.

Для определения структуры рынка вина по ценовым категориям в таблице ниже приведены данные по условным границам ценовых диапазонов.

Таблица 3. Ценовые категории вин в РФ

Источник: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Структура российского рынка вин по ценовым категориям определена с помощью экспертной оценки на основе анализа цен в розничной продаже, цен на вина российского производства (по данным Росстата), а также данных ФТС России по импортным ценам вин в России.

 По ценовой категории (низкий, средний, выше среднего, высокий, премиум)

Рисунок 6. Структура российского рынка вин по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении занимают вина …

Структуры продаж итальянских и французских вин на рынке РФ по ценовым категориям, представленные ниже, определены из анализа цен в розничной продаже, а также данных ФТС России по ценам импорта.

 Рисунок 7. Структура продаж итальянских вин по ценовым категориям в РФ, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

В сегменте итальянских вин наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении занимают …

Рисунок 8. Структура продаж французских вин по ценовым категориям в РФ, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в натуральном выражении занимают ...

По видам (белые, красные, игристые)

Структура российского рынка вин по видам определена на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже в РФ, а также данных ФТС России по импорту вин в Россию.

Рисунок 9. Структура российского рынка вин по видам, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в натуральном выражении составляют …

Структуры продаж итальянских и французских вин на рынке РФ по видам, представленные ниже, определены по данным ФТС России.

Рисунок 10. Структура продаж итальянских вин по видам в РФ, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в натуральном выражении занимают …

Рисунок 11. Структура продаж французских вин по видам в РФ, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в натуральном выражении имеют ...

Доля французских игристых вин в 2020 году составила …

По странам производства

Структура российского рынка вин по странам производства приведена на основе данных Росалкогольрегулирования и ФТС России.

Рисунок 12. Структура российского рынка вин по странам производства, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 4. Объем продаж вин по странам производства в РФ, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на рынке РФ в натуральном выражении занимают ..

На третьем и четвертом местах по популярности находятся …

Анализ основных каналов дистрибуции вин в России, 2020–2021 гг.

Для анализа основных каналов дистрибуции вин в России дополнительно приведены данные по их доле в общих продажах на рынке РФ в целом, а также отдельно в продажах итальянских и французских вин.

Экспертная оценка долей различных каналов продаж вина основана на:

• анализе открытых источников в интернете;

• данных ЕГАИС по продаже вин в сфере оказания услуг общественного питания;

• данных ФТС России по получателям импортных вин в РФ;

• информации международной компании Nielsen о российском алкогольном рынке;

• данных Росстата по доле различных каналов продаж в обороте розничной торговли.

К категории «Винные бутики и винотеки» в данном исследовании относятся также специализированные магазины (сети магазинов) по продаже алкогольных напитков, например, сети магазинов «Красное и Белое», «Бристоль».

В 2020 году сегмент HoReCa ...

Рисунок 13. Доли основных каналов дистрибуции вин на российском рынке в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Основными каналами дистрибуции на российском рынке вин являются …

Рисунок 14. Доли основных каналов дистрибуции итальянских вин в России в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 15. Доли основных каналов дистрибуции французских вин в России в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Основными каналами дистрибуции итальянских и французских вин на рынке РФ являются …

По ценовой категории (низкий, средний, выше среднего, высокий, премиум; по каждому каналу дистрибуции — винные бутики и винотеки, HoReCa, федеральные торговые сети, региональные торговые сети, прочие розничные точки)

Структура российского рынка вин по ценовым категориям (границы ценовых диапазонов указаны в Таблица 3) определена с помощью экспертной оценки для каждого канала дистрибуции на основе анализа цен в розничной продаже, цен на вина в канале HoReCa, а также данных ФТС России по ценам импорта.

Рисунок 16. Структура продаж виноградных вин по в федеральных торговых сетях ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в федеральных торговых сетях в натуральном выражении занимают …

 Рисунок 17. Структура продаж виноградных вин в региональных торговых сетях по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в продажах региональных торговых сетей в натуральном выражении занимают …

Рисунок 18. Структура продаж виноградных вин в винных бутиках и винотеках по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении приходится на …

Рисунок 19. Структура продаж виноградных вин в прочих розничных точках по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в прочих розничных точках в натуральном выражении приходится на …

 Рисунок 20. Структура продаж виноградных вин в сегменте HoReCa по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в сегменте HoReCa в натуральном выражении занимают …

Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям определена с помощью экспертной оценки для каждого канала дистрибуции на основе анализа цен в розничной продаже и в канале HoReCa, а также данных ФТС России по ценам импорта.

Рисунок 21. Структура продаж итальянских вин в федеральных торговых сетях по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в федеральных торговых сетях в натуральном выражении пришлась на …

Рисунок 22. Структура продаж итальянских вин в региональных торговых сетях по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в региональных торговых сетях в натуральном выражении пришлась на …

Рисунок 23. Структура продаж итальянских вин в винных бутиках и винотеках по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении пришлась на …

Рисунок 24. Структура продаж итальянских вин в прочих розничных точках по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в прочих розничных точках в натуральном выражении пришлась на …

Рисунок 25. Структура продаж итальянских вин в сегменте HoReCa по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в сегменте HoReCa в натуральном выражении пришлась на …

Структура рынка французских вин по ценовым категориям определена с помощью экспертной оценки для каждого канала дистрибуции на основе анализа цен в розничной продаже, в канале HoReCa, а также данных ФТС России по ценам импорта.

Рисунок 26. Структура продаж французских вин в федеральных торговых сетях по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в федеральных торговых сетях в натуральном выражении пришлась на …

Рисунок 27. Структура продаж французских вин в региональных торговых сетях по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в региональных торговых сетях в натуральном выражении пришлась на …

Рисунок 28. Структура продаж французских вин в винных бутиках и винотеках по ценовым категориям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении пришлась на …

Рисунок 29. Структура продаж французских вин в прочих розничных точках по ценовым категориям, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в прочих розничных точках в натуральном выражении пришлась на …

Рисунок 30. Структура продаж французских вин в сегменте HoReCa по ценовым категориям, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в сегменте HoReCa в натуральном выражении пришлась на …

По видам (белые, красные, игристые; по каждому каналу дистрибуции — винные бутики и винотеки, HoReCa, федеральные торговые сети, региональные торговые сети, прочие розничные точки)

Структура российского рынка вин по видам определена с помощью экспертной оценки для каждого канала дистрибуции на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже, в канале HoReCa, а также данных ФТС России по импорту вин в РФ.

Рисунок 31. Структура продаж виноградных вин по видам в федеральных торговых сетях, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в федеральных торговых сетях в 2020 году натуральном выражении занимали …

Рисунок 32. Структура продаж виноградных вин по видам в региональных торговых сетях, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в региональных торговых сетях в натуральном выражении занимали …

Рисунок 33. Структура продаж виноградных вин по видам в винных бутиках и винотеках, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении занимали …

Рисунок 34. Структура продаж виноградных вин по видам в прочих розничных точках, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в прочих розничных точках в натуральном выражении занимали …

Рисунок 35. Структура продаж виноградных вин по видам в сегменте HoReCa, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в сегменте HoReCa в натуральном выражении занимали …

Структура рынка итальянских вин в РФ по видам определена с помощью экспертной оценки для каждого канала дистрибуции на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже, в канале HoReCa, а также данных ФТС России по импорту вин в РФ.

Рисунок 36. Структура продаж итальянских вин по видам в федеральных торговых сетях, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в федеральных торговых сетях в натуральном выражении приходилась на …

Рисунок 37. Структура продаж итальянских вин по видам в региональных торговых сетях, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в региональных торговых сетях в натуральном выражении приходилась на …

Рисунок 38. Структура продаж итальянских вин по видам в винных бутиках и винотеках, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении приходилась на …

Рисунок 39. Структура продаж итальянских вин по видам в прочих розничных точках, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в прочих розничных точках в натуральном выражении приходилась на …

Рисунок 40. Структура продаж итальянских вин по видам в сегменте HoReCa, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в сегменте HoReCa в натуральном выражении приходилась на …

Структура рынка французских вин в РФ по видам определена с помощью экспертной оценки для каждого канала дистрибуции на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже, в канале HoReCa, а также данных ФТС России по импорту вин в РФ.

Рисунок 41. Структура продаж французских вин по видам в федеральных торговых сетях, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в федеральных торговых сетях в натуральном выражении обеспечивали …

Рисунок 42. Структура продаж французских вин по видам в региональных торговых сетях, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в региональных торговых сетях в натуральном выражении обеспечивали …

Рисунок 43. Структура продаж французских вин по видам в винных бутиках и винотеках, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении обеспечивали …

Рисунок 44. Структура продаж французских вин по видам в прочих розничных точках, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в прочих розничных точках в натуральном выражении обеспечивали …

Рисунок 45. Структура продаж французских вин по видам в сегменте HoReCa, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в сегменте HoReCa в натуральном выражении обеспечивали …

По странам производства (по каждому каналу дистрибуции — винные бутики и винотеки, HoReCa, федеральные торговые сети, региональные торговые сети, прочие розничные точки)

Структура российского рынка вин по странам производства определена с помощью экспертной оценки для каждого канала дистрибуции на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже, а также данных Росалкогольрегулирования и ФТС России.

Рисунок 46. Структура продаж виноградных вин в федеральных торговых сетях по странам производства, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в федеральных торговых сетях в натуральном выражении принадлежала …

 Рисунок 47. Структура продаж виноградных вин в региональных торговых сетях по странам производства, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в региональных торговых сетях в натуральном выражении принадлежала …

Рисунок 48. Структура продаж виноградных вин в винных бутиках и винотеках по странам производства, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении принадлежала …

Рисунок 49. Структура продаж виноградных вин в прочих розничных точках по странам производства, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в прочих розничных точках в натуральном выражении принадлежала …

Рисунок 50. Структура продаж виноградных вин в сегменте HoReCa по странам производства, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в сегменте HoReCa в натуральном выражении принадлежала ...

 Анализ импорта вин в Россию, 2018–2021 гг.

Объем и динамика импорта, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ожидаемое в 2020 году сокращение импортных поставок вин в Россию не стало реальностью изучаемого рынка. Снижение поставок ожидалось в связи с тем, что импорт вина был ограничен из-за локдауна в связи с пандемией коронавируса.

С 2021 года ожидается ...

По прогнозам экспертов, в 2021 году ввоз зарубежного вина в Россию …

Рисунок 51. Динамика импорта вин в Россию в натуральном выражении, 2018–2021 гг., гектолитров (hl)

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении в 2020 году импорт …

 Рисунок 52. Динамика импорта вин в Россию в стоимостном выражении, 2018–2021, млн руб.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Структура импорта, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам производителям (не менее топ-20 стран)

В 2018 году лидирующими импортерами в натуральном выражении (суммарно **%) были …

Рисунок 53. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в натуральном выражении, 2018 г., гектолитров (hl)

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 54. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в стоимостном выражении, 2018 г., млн руб.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2019 году лидирующими импортерами в натуральном выражении расстановка сил …

Рисунок 55. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в натуральном выражении, 2019 г., гектолитров (hl)

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 56. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в стоимостном выражении, 2019 г., млн руб.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2020 году лидирующими импортерами в натуральном выражении … 

Рисунок 57. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в натуральном выражении, 2020 г., гектолитров (hl)

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 58. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в стоимостном выражении, 2020 г., млн руб.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в 2021 году определена на основании фактических данных международной таможенной статистики за 2021 год.

…

Рисунок 59. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в натуральном выражении, 2021 г., гектолитров (hl)

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

В натуральном выражении лидирующими странами-производителями являются …

Рисунок 60. Структура импорта вин в Россию по странам-производителям в стоимостном выражении, 2021 г., млн руб.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

По видам вин (белые, красные, игристые)

В 2018 году в структуре импорта в натуральном и стоимостном выражении …

Рисунок 61. Структура импорта вин в Россию по видам в натуральном выражении, 2018 г., гектолитров (hl)

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 62. Структура импорта вин в Россию по видам в стоимостном выражении, 2018 г., млн руб.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2019 году был отмечен …

Рисунок 63. Структура импорта вин в Россию по видам в натуральном выражении, 2019 г., гектолитров (hl)

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 64. Структура импорта вин в Россию по видам в стоимостном выражении, 2019 г., млн руб.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Интерес к зарубежным игристым винам сохранился также в 2020 и 2021 гг. Лидирующими в структуре импорта остаются …

Рисунок 65. Структура импорта вин в Россию по видам в натуральном выражении, 2020 г., гектолитров (hl)

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 66. Структура импорта вин в Россию по видам в стоимостном выражении, 2020 г., млн руб.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, в 2021 году ...

Рисунок 67. Структура импорта вин в Россию по видам в натуральном выражении, 2021 г., гектолитров (hl)

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 68. Структура импорта вин в Россию по видам в стоимостном выражении, 2021 г., млн руб.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Тенденции импорта вин в Россию

…

Выводы

Ключевые выводы по исследованию

…