Анализ объема рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г

Анализ объема рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г.

стр. 3 из 15

Анализ объема рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г.

Москва, апрель 2015

Содержание

Список таблиц 3

Список диаграмм 3

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Обзор рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г. 5

2.1. Объем рынка в стоимостном выражении 9

3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г. 10

3.1. ОАО «Уральская кузница» 10

3.2. ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 10

3.3. ЗАО «Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл» 10

3.4. ОАО «Кузнечно-прессовое производство» 10

3.5. ООО «Уральский металлургический завод» 10

3.6. ООО «ВолгаСтальПроект» 10

3.7. ООО «Русские кузнечные заводы» 10

3.8. ОАО «Тяжстанкогидропресс» 10

3.9. ЗАО «Пензенский кузнечно-прессовый завод» 10

3.10. ООО «Молот» 10

3.11. ООО «Воронежский кузнечный завод «Фабер» 10

3.12. Основные компании-конкуренты: доли на рынке 11

4. Выводы по исследованию рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг. 13

Информация об исполнителе проекта 14

Список таблиц

Таблица 1. Рынок российских автомобилей в 2013-2014 годах и прогноз на 2015 год 6

Таблица 2. Объемы выпуска и динамика основной продукции машиностроения по сведениям Федеральной службы государственной статистики РФ в натуральном выражении на 2010-2013 годы. 7

Таблица 3. Объем рынка поковок в РФ в денежном выражении (тыс. руб.). 9

Таблица 4. Оценка объемов производства и долей рынка основных производителей поковок весом от 12 до 25 кг на 2013 - 2014 год 11

Список диаграмм

Диаграмма 1. Оценка долей рынка основных производителей поковок весом от 12 до 25 кг 12

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценный анализ объема рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России.

Период исследования – 2014 г.

Задачи выполняемой работы

Предоставить актуальную информацию по объему рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России в 2014 году.

География исследования

Россия

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г.

Штампованные поковки весом от 12 до 25 кг относятся к легкому классу поковок. Одним из оптимальных станков для их производства является, к примеру, кривошипный горячештамповочный пресс модели КБ8046 усилием 4000 тс производства ОАО «Завод по производству тяжелых механических прессов» (Тяжмехпресс) в Воронеже.

Типичными изделиями, изготавливаемыми из данных поковок при помощи последующей механообработки, являются всевозможные шестерни, коленчатые валы, поворотные кулаки, стойки, корпуса запорной арматуры и другие многообразные изделия.

Важной особенностью метода горячей объемной штамповки является серийность, так как считается, что мелкосерийные изделия изготавливать подобным образом нецелесообразно и нерентабельно.

Области применения подобных изделий – транспортное машиностроение (автотракторная и железнодорожная отрасли), производство станочного оборудования, запорная арматура и другие отрасли машиностроения.

Следует сразу отметить, что …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Прежде, чем мы перейдем к детальному рассмотрению именно этого сегмента рынка (поковки весом от 12 до 25 кг), будет полезно рассмотреть состояние основных отраслей промышленности, где именно эти изделия находят свое применение, так как ситуация на промышленном рынке России в крайние два года меняется кардинально.

Автомобильная промышленность

Таблица 1. Рынок российских автомобилей в 2013-2014 годах и прогноз на 2015 год

Источник: ОАО «АСМ Холдинг»

Как видно из приведенной таблицы, …

Железнодорожное транспортное машиностроение

В 2014 году производство железнодорожного подвижного состава упало в России на …

Остальные отрасли машиностроения

По сведениям Росстата РФ ситуация в машиностроительной отрасли в настоящее время выглядит следующим образом (приведены товарные позиции, где с большой долей вероятности применяются поковки):

Таблица 2. Объемы выпуска и динамика основной продукции машиностроения по сведениям Федеральной службы государственной статистики РФ в натуральном выражении на 2010-2013 годы.

Источник: ФСГС РФ

Как видно из приведенной таблицы, ситуация в подавляющем большинстве машиностроительных отраслей в настоящее время выглядит …

Объем рынка в стоимостном выражении

По сведениям Росстата РФ объем рынок поковок (всех типоразмеров) в стране на 2012-2014 годы оценивается следующим образом в денежном выражении:

Таблица 3. Объем рынка поковок в РФ в денежном выражении (тыс. руб.).

Источник: ФСГС РФ

Разумеется, что это количество учитывает все поковки как меньшей, так и большей массы, чем исследуемые. Статистическая информация по типоразмерам поковок в России не ведется. Поэтому, оценив долю поковок на основании имеющихся сведений в 1/10 от данной величины, мы можем предположить, что объем рынка поковок весом от 12 до 25 кг можно оценить в сумму …

Предыдущая таблица показывает …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г.

В России в настоящее время действует значительное число заводов – изготовителей поковок различного веса. В настоящем отчете мы приводим краткие сведения по основным предприятиям, при этом уделяя внимание в первую очередь именно тем заводам, которые позиционируют себя как кузнечно-механические, то есть изготавливающие заготовки для предприятий из других отраслей экономики.

ВАЖНО! Из нижеприведенного списка заранее исключены предприятия, которые не имеют в своем станочном парке установки для производства поковок или штамповок весом от 12 до 25 кг.

ОАО «Уральская кузница»

Адрес: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7

Сайт: http://www.mechel.ru/sector/steel/uralskaya_kuznitsa

Выручка (2013): 13 179 666 тыс. рублей

Чистая прибыль (2013): 2 256 993 тысяч рублей

Производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов. Обладает кузнечно-штамповочным производством на базе тяжелых и сверхтяжелых агрегатов, основу которого составляют штамповочные молоты с массой падающих частей от 2 до 25 тонн, а крупный бесшаботный молот с энергией удара 150 тонна-сил, позволяющий изготавливать штамповки весом до 2,5 тонн и длиной до 4-х метров.

В продуктовой линейке предприятия несколько тысяч изделий весом от 1 до 2500 кг.

ОАО «…»

ЗАО «…»

ОАО «…»

ООО «…»

ООО «…»

ООО «…»

ОАО «…»

ЗАО «…»

ООО «…»

ООО «…»

Основные компании-конкуренты: доли на рынке

Таблица 4. Оценка объемов производства и долей рынка основных производителей поковок весом от 12 до 25 кг на 2013 - 2014 год

Источник: оценка MegaResearch

Графически это можно отобразить следующим образом:

Диаграмма 1. Оценка долей рынка основных производителей поковок весом от 12 до 25 кг

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: оценка MegaResearch

Выводы по исследованию рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг.

…

…

…

…

…

…

…