Анализ объема рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г

Анализ объема рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г Анализ объема рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г
  • Год выхода отчёта: 2014

Анализ объема рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г.

стр. 3 из 15

Анализ объема рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г.

Анализ объема рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г.

Москва, апрель 2015

Содержание

Список таблиц 3

Список диаграмм 3

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Обзор рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г. 5

2.1. Объем рынка в стоимостном выражении 9

3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г. 10

3.1. ОАО «Уральская кузница» 10

3.2. ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 10

3.3. ЗАО «Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл» 10

3.4. ОАО «Кузнечно-прессовое производство» 10

3.5. ООО «Уральский металлургический завод» 10

3.6. ООО «ВолгаСтальПроект» 10

3.7. ООО «Русские кузнечные заводы» 10

3.8. ОАО «Тяжстанкогидропресс» 10

3.9. ЗАО «Пензенский кузнечно-прессовый завод» 10

3.10. ООО «Молот» 10

3.11. ООО «Воронежский кузнечный завод «Фабер» 10

3.12. Основные компании-конкуренты: доли на рынке 11

4. Выводы по исследованию рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг. 13

Информация об исполнителе проекта 14

Список таблиц

Таблица 1. Рынок российских автомобилей в 2013-2014 годах и прогноз на 2015 год 6

Таблица 2. Объемы выпуска и динамика основной продукции машиностроения по сведениям Федеральной службы государственной статистики РФ в натуральном выражении на 2010-2013 годы. 7

Таблица 3. Объем рынка поковок в РФ в денежном выражении (тыс. руб.). 9

Таблица 4. Оценка объемов производства и долей рынка основных производителей поковок весом от 12 до 25 кг на 2013 - 2014 год 11

Список диаграмм

Диаграмма 1. Оценка долей рынка основных производителей поковок весом от 12 до 25 кг 12

    Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценный анализ объема рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России.

Период исследования – 2014 г.

Задачи выполняемой работы

Предоставить актуальную информацию по объему рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России в 2014 году.

География исследования

Россия

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

    Обзор рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г.

Штампованные поковки весом от 12 до 25 кг относятся к легкому классу поковок. Одним из оптимальных станков для их производства является, к примеру, кривошипный горячештамповочный пресс модели КБ8046 усилием 4000 тс производства ОАО «Завод по производству тяжелых механических прессов» (Тяжмехпресс) в Воронеже.

Типичными изделиями, изготавливаемыми из данных поковок при помощи последующей механообработки, являются всевозможные шестерни, коленчатые валы, поворотные кулаки, стойки, корпуса запорной арматуры и другие многообразные изделия.

Важной особенностью метода горячей объемной штамповки является серийность, так как считается, что мелкосерийные изделия изготавливать подобным образом нецелесообразно и нерентабельно.

Области применения подобных изделий – транспортное машиностроение (автотракторная и железнодорожная отрасли), производство станочного оборудования, запорная арматура и другие отрасли машиностроения.

Следует сразу отметить, что …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Прежде, чем мы перейдем к детальному рассмотрению именно этого сегмента рынка (поковки весом от 12 до 25 кг), будет полезно рассмотреть состояние основных отраслей промышленности, где именно эти изделия находят свое применение, так как ситуация на промышленном рынке России в крайние два года меняется кардинально.

Автомобильная промышленность

Таблица 1. Рынок российских автомобилей в 2013-2014 годах и прогноз на 2015 год

2013 год

2014 год

2014/2013

2015 год (прогноз)

2015/2014 (прогноз)

Легковые автомобили

Грузовые автомобили

Легкие коммерческие автомобили LCV

Автобусы

Итого

Источник: ОАО «АСМ Холдинг»

Как видно из приведенной таблицы, …

Железнодорожное транспортное машиностроение

В 2014 году производство железнодорожного подвижного состава упало в России на …

Остальные отрасли машиностроения

По сведениям Росстата РФ ситуация в машиностроительной отрасли в настоящее время выглядит следующим образом (приведены товарные позиции, где с большой долей вероятности применяются поковки):

Таблица 2. Объемы выпуска и динамика основной продукции машиностроения по сведениям Федеральной службы государственной статистики РФ в натуральном выражении на 2010-2013 годы.

2010

2011

2012

2013

2013/2012

Турбины, шт.

Насосы центробежные для перекачки жидкостей; прочие насосы; подъемники жидкостей прочие, млн. шт.

Насосы воздушные или вакуумные; компрессоры воздушные или газовые прочие, тыс. шт.

Краны мостовые электрические, тыс. шт.

Краны козловые и полукозловые электрические, шт.

Краны башенные, шт.

Лифты, тыс. шт.

Эскалаторы, шт.

Элеваторы и конвейеры ковшовые непрерывного действия для товаров или материалов, шт.

Погрузчики сельскохозяйственные (кроме универсальных и навесных), шт.

Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, тыс. шт.

Культиваторы для сплошной обработки почвы, тыс. шт.

Сеялки тракторные (без туковых), тыс. шт.

Машины для внесения минеральных удобрений и извести (кроме жидких и пылевидных), шт.

Косилки тракторные, тыс. шт.

Комбайны:

Станки металлорежущие, тыс. шт.

Машины кузнечно-прессовые, тыс. шт.

Станки деревообрабатывающие, шт.

Сталеплавильное оборудование и литейные машины, тыс. т

Прокатное оборудование, тыс. т

Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ, шт.

Комбайны проходческие, шт.

Установки буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения, тыс. комплектов

Бульдозеры самоходные и бульдозеры с поворотным отвалом, шт.

Грейдеры самоходные (автогрейдеры), шт.

Машины трамбовочные и катки дорожные самоходные, шт.

Экскаваторы, тыс. шт.

Бетономешалки или растворосмесители (растворомешалки), тыс. шт.

Тракторы гусеничные, шт.

Машины прядильные; машины тростильные, крутильные, намоточные и мотальные, шт.

Станки ткацкие, шт.

Источник: ФСГС РФ

Как видно из приведенной таблицы, ситуация в подавляющем большинстве машиностроительных отраслей в настоящее время выглядит …

      Объем рынка в стоимостном выражении

По сведениям Росстата РФ объем рынок поковок (всех типоразмеров) в стране на 2012-2014 годы оценивается следующим образом в денежном выражении:

Таблица 3. Объем рынка поковок в РФ в денежном выражении (тыс. руб.).

2012 год

2013 год

2014 год

Источник: ФСГС РФ

Разумеется, что это количество учитывает все поковки как меньшей, так и большей массы, чем исследуемые. Статистическая информация по типоразмерам поковок в России не ведется. Поэтому, оценив долю поковок на основании имеющихся сведений в 1/10 от данной величины, мы можем предположить, что объем рынка поковок весом от 12 до 25 кг можно оценить в сумму

Предыдущая таблица показывает …

    Конкурентный анализ: крупнейшие производители штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России, 2014 г.

В России в настоящее время действует значительное число заводов – изготовителей поковок различного веса. В настоящем отчете мы приводим краткие сведения по основным предприятиям, при этом уделяя внимание в первую очередь именно тем заводам, которые позиционируют себя как кузнечно-механические, то есть изготавливающие заготовки для предприятий из других отраслей экономики.

ВАЖНО! Из нижеприведенного списка заранее исключены предприятия, которые не имеют в своем станочном парке установки для производства поковок или штамповок весом от 12 до 25 кг.

      ОАО «Уральская кузница»

    Адрес: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7

    Сайт: http://www.mechel.ru/sector/steel/uralskaya_kuznitsa

    Выручка (2013): 13 179 666 тыс. рублей

    Чистая прибыль (2013): 2 256 993 тысяч рублей

Производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов. Обладает кузнечно-штамповочным производством на базе тяжелых и сверхтяжелых агрегатов, основу которого составляют штамповочные молоты с массой падающих частей от 2 до 25 тонн, а крупный бесшаботный молот с энергией удара 150 тонна-сил, позволяющий изготавливать штамповки весом до 2,5 тонн и длиной до 4-х метров.

В продуктовой линейке предприятия несколько тысяч изделий весом от 1 до 2500 кг.

      ОАО «…»

      ЗАО «…»

      ОАО «…»

      ООО «…»

      ООО «…»

      ООО «…»

      ОАО «…»

      ЗАО «…»

      ООО «…»

      ООО «…»

      Основные компании-конкуренты: доли на рынке

Таблица 4. Оценка объемов производства и долей рынка основных производителей поковок весом от 12 до 25 кг на 2013 - 2014 год

Предприятие

Объем производства (тыс. руб.)

Доля рынка

ОАО «Уральская кузница»

Источник: оценка MegaResearch

Графически это можно отобразить следующим образом:

Диаграмма 1. Оценка долей рынка основных производителей поковок весом от 12 до 25 кг

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: оценка MegaResearch

    Выводы по исследованию рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг.

Готовые исследования по теме «Кузнечно-штамповочное производство»

Alexander Sibiryakov
Alexander Sibiryakov
Head of Sales Department

Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)
10.06.2020
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается
09.06.2020
Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится
02.06.2020
Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро
17.04.2020
Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
15.04.2020
Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России
11.02.2020
Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис
09.07.2019
Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику
05.06.2019
Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

Обзор рынка подшипников
05.06.2019
Обзор рынка подшипников

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту
24.05.2019
Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.