Анализ рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2003-2014 гг

Анализ рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2003‑2014 гг.

стр. 1 из 28

Анализ рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2003‑2014 гг.

Декабрь, 2014

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. ОБЗОР РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО 7

1.1. Общая текущая ситуация на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО 7

1.2. Общий объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО в 2003‑2014 годах 8

1.3. Структура потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО 10

1.4. Баланс спроса и предложения на рынке щебня в ЦФО и СЗФО в 2003-2014 годах 11

2. АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ, ВЕДУЩИХ ПОСТАВКИ НА РЫНКИ ЦФО И СЗФО 14

2.1. Анализ крупнейших (Топ-10) производителей гранитного щебня, ведущих поставки на рынки ЦФО и СЗФО 14

2.2. Анализ средних цен на гранитный щебень в 2003‑2014 годах 16

2.3. Уровень рентабельности по показателю EBITDA* и чистой прибыли отрасли в целом 19

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО 20

3.1. Региональная и отраслевая концентрация потребителей гранитного щебня 20

3.2. Анализ крупнейших (Топ-10) потребителей гранитного щебня в ЦФО и СЗФО 20

4. ПРОГНОЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В РОССИИ 22

4.1. Прогноз цен в ЦФО и отпускных цен производителя (в СЗФО) до 2024 года 22

4.2. Прогноз динамики спроса на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО до 2024 года 24

5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО 25

5.1. Сдерживающие факторы на рынке 25

5.2. Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 26

5.3. Выводы по исследованию 28

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем производства щебня в основных регионах добычи, 2012‑2014 (янв‑нояб) 7

Диаграмма 2. Объем и динамика производства щебня, гравия, гальки в России, 2003‑2014 гг. 8

Диаграмма 3. Объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2003‑2014_F гг. 9

Диаграмма 4. Структура рынка щебня по сегментам потребления, 2013 г. 10

Диаграмма 5. Баланс спроса и предложения на рынке щебня в ЦФО, 2003‑2014_F гг. 11

Диаграмма 6. Баланс спроса и предложения на рынке СЗФО, 2003‑2014_F гг. 12

Диаграмма 7. Производство и потребление гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, тыс. тонн 13

Диаграмма 8. Индексы цен производителей в СЗФО, к концу предыдущего периода 16

Диаграмма 9. Динамика средних цен производителей на гранитный щебень, 2003‑2014 гг. 17

Диаграмма 10. Динамика среднегодовых цен на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО (с учетом доставки), 2003‑2014_F 18

Диаграмма 11. Прогноз изменения цен производителей гранитного щебня в СЗФО, 2010‑2024_F гг. 23

Диаграмма 12. Прогноз динамики спроса на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО, 2015‑2024, гг. 24

Диаграмма 13. Ввод в действие дорог общего пользования, 2010-2030 гг. 26

Диаграмма 14. Объем строительства жилья в Московской области, млн. м2 27

Список таблиц

Таблица 3. Формирование стоимости на примере гранитного щебня, руб. за 1 м3 16

Таблица 4. Финансовые показатели компаний конкурентов, 2013 г. 19

Таблица 5. Объемы потребления гранитного щебня 21

Таблица 6. Объем инвестирования региональных программ строительства автомобильных дорог, мостов и путепроводов в Московской области 27

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование анализа рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.

Предметом исследования является гранитный щебень, производимый и ввозимый на территорию ЦФО и СЗФО.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку гранитного щебня в ЦФО и СЗФО;

Потребление на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО;

Оценить текущие тенденции и перспективы развития рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО;

Оценить факторы, влияющие на рынок гранитного щебня в ЦФО и СЗФО;

Проанализировать структуру рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО;

Проанализировать спрос на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.

ОБЗОР РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО

Общая текущая ситуация на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО

В России добычу и производство песка, щебня и гравия осуществляют предприятия, в том числе горнодобывающие, имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов. В Южном федеральном округе такие лицензии имеют более … хозяйствующих субъектов. В Центральном федеральном округе на рынке действует не менее … предприятий. В Северо-Западном федеральном округе добычей и реализацией нерудных материалов занимаются более … хозяйствующих субъектов.

Известно более 50 месторождений гранита, пригодного для использования в качестве бута и щебня, – на Карельском перешейке, в …

Основные месторождения щебня СЗФО расположены в …

В ЦФО основное месторождение гранита расположено в …

Диаграмма 1. Объем производства щебня в основных регионах добычи, 2012‑2014 (янв‑нояб)

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Производство щебня на Северо-Западе России в значительной степени …

Импорт украинского гранитного щебня в 2013 году …

Импорт украинского гранитного щебня в Центральный федеральный округ в 2013 году …

В 2012 году украинские производители опасались, что …

В 2011 году произошел рост …

В начале 2013 года представители РЖД сообщили, что …

Учитывая, что в цене щебня для конечного потребителя транспортные издержки составляют около …

Российские нерудники стали …

Общий объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО в 2003‑2014 годах

Объем и динамика производства щебня, гравия и гальки в России за 2003‑2014 гг. представлен на Диаграмме 2.

Диаграмма 2. Объем и динамика производства щебня, гравия, гальки в России, 2003‑2014 гг.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Темп роста рынка щебня, гравия и гальки в период с 2009 года по 2012 составил …

Диаграмма 3. Объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2003‑2014_ F  гг.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch 0

По оценке Группы ЛСР в 2013 году рынок гранитного щебня …

Структура потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО

Диаграмма 4 отображает структуру рынка щебня по сегментам потребления.

Диаграмма 4. Структура рынка щебня по сегментам потребления, 2013 г.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Основным сегментом потребления щебня является …

В период с 2003‑2013 гг. структура потребления гранитного щебня по сегментам потребления менялась незначительно ±3‑4%.

Баланс спроса и предложения на рынке щебня в ЦФО и СЗФО в 2003-2014 годах

Баланс спроса и предложения на рынке щебня в ЦФО представлен на диаграмме 5.

Диаграмма 5. Баланс спроса и предложения на рынке щебня в ЦФО, 2003‑2014_ F  гг.

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

В центральной части России гранитный щебень добывается …

Баланс спроса и предложения гранитного щебня …

По оценке аналитиков MegaResearch …

Баланс спроса и предложения на рынке СЗФО представлен на Диаграмме 6.

Диаграмма 6. Баланс спроса и предложения на рынке СЗФО, 2003‑2014_ F  гг.

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как свидетельствуют данные диаграммы 6, …

Профицит гранитного щебня …

Диаграмма 7. Производство и потребление гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, тыс. тонн

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Диаграмма 7 отображает данные по производству и потреблению гранитного щебня в ЦФО и СЗФО. Согласно данным диаграммы можно видеть …

АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ, ВЕДУЩИХ ПОСТАВКИ НА РЫНКИ ЦФО И СЗФО

Анализ крупнейших (Топ-10) производителей гранитного щебня, ведущих поставки на рынки ЦФО и СЗФО

ООО «Карелприродресурс»

ООО «Карелприродресурс» последовательно осуществляет стратегию на внедрение самых передовых техники и технологий по выпуску высококачественной продукции, увеличение объемов и ассортимента, безусловное соблюдение договорных условий перед заказчиками, в определенной степени стимулирует внедрение новых техники и технологий по производству щебня в Республике Карелия.

На предприятии работает испытательная лаборатория, где постоянно производятся испытания нерудных материалов по определению показателей качества.

Направления деятельности общества:

разработка месторождений полезных ископаемых и производство высококачественного щебня для строительных работ;

геологическое изучение недр (поиски и разведка месторождений полезных ископаемых);

содействие развитию горного бизнеса.

ООО «Карелприродресурс» принимает активное участие в выставках федерального и международного уровней и является их дипломантом:

«Дороги, Мосты, Тоннели‑2007», Санкт-Петербург

«Дороги России XXI века‑2007», Астрахань

«Доркомэкспо‑2007», Москва

…

…

…

…

…

Предприятие выпускает более **% объема выпуска щебня в Республике Карелия и является одним из лидеров среди горнодобывающих предприятий Республики.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 8 млн. тонн продукции в год:

…

…

…

…

В 2011 году было выпущено и отправлено потребителям *** тонны продукции, в 2012 году — *** тонн.

Продукция предприятия используется:

строительство автомобильных дорог ‑ **%;

строительство железных дорог ‑ **%;

гражданское, промышленное строительство ‑ **%.

Основные партнеры и потребители:

ЗАО «ВАД» (Санкт-Петербург)

ЗАО НПК «БрИК»

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

..

ЗАО «ВАД» использовал щебень ООО «Карелприродресурс» на следующих объектах:

…

…

…

…

Стратегия развития предприятия до 2020 года:

…

…

…

…

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ средних цен на гранитный щебень в 2003‑2014 годах

Рассмотрим формирование стоимости на примере гранитного щебня, произведенного в Республике Карелия, поставляемого в Московский регион. Цены и тарифы за 1 куб. метр с учетом НДС, руб. 0

Таблица 1. Формирование стоимости на примере гранитного щебня, руб. за 1 м 3

Источник: данные грузоперевозок ОАО «РЖД», оценка MegaResearch

Из таблицы видно, что …

Индексы цен производителей в СЗФО представлены на Диаграмме 7.

Диаграмма 8. Индексы цен производителей в СЗФО, к концу предыдущего периода

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Динамика средних цен производителей на гранитный щебень в СЗФО, 2003‑2014_F представлена на Диаграмме 8.

Диаграмма 9. Динамика средних цен производителей на гранитный щебень, 2003‑2014 гг.

Источник: ГМЦ Росстат , оценка MegaResearch

Диаграмма 10. Динамика среднегодовых цен на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО (с учетом доставки), 2003‑2014_ F

Источник: ГМЦ Росстат , оценка MegaResearch

Диаграмма 9 отображает среднегодовые цены на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО.

В период с 2003 до 2014 года цена на гранитный щебень в ЦФО, с учетом доставки, …

Уровень рентабельности по показателю EBITDA* и чистой прибыли отрасли в целом

Многие отечественные предприятия по выпуску щебня работают на оборудовании, устаревшем морально, и физически, большая его доля эксплуатируется по 30—40 лет. Немаловажно и то, что инфраструктура предприятий неоптимальная и достаточно устаревшая. Степень механизации производства низкая, производительность труда ниже, чем у мировых лидеров, в десяток раз. Высок уровень затрат энерго- и материальных ресурсов. Одна из основных причин — нехватка средств на перевооружение. Отечественное машиностроение разрушено, поэтому закупают зарубежные машины и оборудование, нередко не новые, что обуславливает хроническое отставание от технического прогресса.

Таблица 2. Финансовые показатели компаний конкурентов, 2013 г.

Источник: отчетность компаний конкурентов, оценка MegaResearch

В Таблице 4 сведены финансовые показатели компаний конкурентов.

Финансовый показатель EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - валовая прибыль до вычета из нее начисленных процентов, дивидендов, до уплаты налогов и до вычета из нее амортизации по основным средствам и нематериальным активам) – …

…

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО

Региональная и отраслевая концентрация потребителей гранитного щебня

Региональная структура потребления щебня в значительной степени зависит от реализации крупных проектов. В 2011‑2012 годах увеличилось потребление …

Самым большим рынком потребления щебня в России является эээ

Лидером по потреблению щебня в расчете на одного жителя в 2012‑2013 годах стал …

Высокие объемы потребления формирует …

Анализ крупнейших (Топ-10) потребителей гранитного щебня в ЦФО и СЗФО

Потребителями щебня являются:

дорожно-строительные компании;

домостроительные комбинаты;

…

…

В Московском регионе крупнейшими потребителями являются: ОАО «ДСК‑1», ОАО «ДСК‑2», …

Северо-Западном регионе идет активное дорожное строительство, в том числе прокладываются федеральные и республиканские трассы. Крупные потребители щебня в регионе – …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 3. Объемы потребления гранитного щебня

Источник: оценка MegaResearch , РЖД

ПРОГНОЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В РОССИИ

Прогноз цен в ЦФО и отпускных цен производителя (в СЗФО) до 2024 года

При прогнозе цен производителей в СЗФО (цена франко-завод) влияющие факторы были разделены на базовые (прямые) и косвенные (рисковые).

По мнению экспертов рынка к базовым факторам на данном рынке можно отнести:

…

…

…

К рисковым факторам аналитики MegaResearch отнесли:

…

…

…

…

По оценке аналитиков, рисковые факторы составляют от …

Диаграмма 11. Прогноз изменения цен производителей гранитного щебня в СЗФО, 2010‑2024_ F  гг.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch , экспертная оценка

Цена на гранитный щебень в ЦФО складывается из цены франко‑завода (отпускная цена производителей в СЗФО) и транспортных расходах. По оценке экспертов доля транспортных расходов в цене ЦФО составляет **%.

Прогноз динамики спроса на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО до 2024 года

Диаграмма 10 отображает динамику спроса на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО, 2015‑2024 гг.

Диаграмма 12. Прогноз динамики спроса на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО, 2015‑2024, гг.

Источник: оценка MegaResearch , экспертная оценка

Таким образом, прогнозируется …

Данный прогноз обуславливается следующими факторами развития Москвы и Московской области:

…

…

…

…

…

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО

Сдерживающие факторы на рынке

Рынок нерудных строительных материалов характеризуется высоким уровнем сезонных перепадов потребления, что обусловлено …

К факторам, тормозящим развитие недропользования можно отнести:

неразвитую инфраструктуру;

…

…

…

…

Аналитики считают, что …

Главным барьером входа на рынок щебня является …

Также нужно отметить, что …

Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста

Перспективы роста производства щебня на ближайшие годы связаны …

При благоприятном развитии экономики страны к 2020 году производство нерудных строительных материалов …

Состояние рынка щебня в последующие годы зависит от потребностей двух отраслей:

…

Диаграмма 13. Ввод в действие дорог общего пользования, 2010-2030 гг.

Источник: Федеральное дорожное агентство, http:// www .rosavtodor.ru

В Московской области действует …

Таблица 4. Объем инвестирования региональных программ строительства автомобильных дорог, мостов и путепроводов в Московской области

Источник: ДЦП «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов»

Таким образом, …

…

По сообщению главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, …

Ниже приведем прогноз ввода жилья в Московской области на период до 2016 года.

Диаграмма 14. Объем строительства жилья в Московской области, млн. м 2

Источник: портал msk.mosreg.ru

Таким образом, предполагается …

В 2012-2013 годах на отечественном строительном и дорожном рынке наблюдалась …

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]

0  Данные о ситуации на рынке гранитного щебня, из-за отсутствия качественной официальной статистики, среди экспертов могут разниться.

0  Отчет СМПРО «Оценка инвестиционных решений и бизнеса нерудных материалов. Рынок России» (июль 2014)