Анализ рынка крем-сыра в РФ, 2012-2016 гг

Анализ рынка крем-сыра в РФ, 2012-2016 гг.

Анализ рынка крем-сыра в РФ, 2012-2016 гг.

Июль 2017 год

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка крем-сыра в России 7

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 7

1.2. Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг. 7

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 9

2. Структура российского рынка крем-сыра в 2016 году 10

2.1. В разрезе типов потребителей: ритейл, HoReCa (кондитерское производство), HoReCa (производство роллов/суши) 10

3. Анализ внешнеторговых поставок крем-сыра в Россию 11

3.1. Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг. 11

3.2. Структура импорта, в 2012 и 2016 г. 12

3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 12

3.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 13

3.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 15

3.2.4. в разрезе ассортимента: ритейл, HoReCa 16

3.3. Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей 18

3.4. Оценка объема «серого импорта» 18

4. Анализ производства крем-сыра в России 19

4.1. Объем и динамика производства в 2012-2016 гг. 19

4.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России 19

4.2.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016 21

4.2.2. Профили основных игроков (до 5 компаний): ассортимент, каналы продаж, цены 22

5. Рекомендации и выводы по исследованию 27

5.1. Прогноз развития рынка до 2023 года 27

5.2. Выводы по исследованию 28

Список диаграм

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка крем-сыров, 2012-2016 гг. 8

Диаграмма 2. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе основных участников, 2016 год, % от натурального выражения 9

Диаграмма 3. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе типов потребителей, 2016 год, % от натурального выражения 10

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта крем-сыров в РФ, 2012-2016 гг. 11

Диаграмма 5. Структура импорта крем-сыров в РФ по странам-производителям, 2016 год, % от натурального выражения 12

Диаграмма 6. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-производителям, 2016 год, % от натурального выражения 14

Диаграмма 7. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-получателям, 2016 год, % от натурального выражения 16

Диаграмма 8. Объемы импорта крем-сыров в РФ в разрезе ассортимента, кг, 2012 г., 2016 г. 17

Диаграмма 9. Структура импорта крем-сыров в РФ в разрезе ассортимента, 2016 год, % от натурального выражения 17

Диаграмма 10. Объем поставок крем-сыров из Белоруссии в РФ, 2016 год 18

Диаграмма 11. Доля поставок крем-сыров белорусских производителей от общего объема рынка, 2016 год, % от натурального выражения 18

Диаграмма 12. Доля серого импорта в общем объеме российского рынка крем-сыров в 2016 году, % от натурального выражения 19

Диаграмма 13. Объем и динамика производства крем-сыров в России, 2012-2016 гг. 20

Диаграмма 14. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе основных производителей в РФ, 2016 год, % от натурального выражения 22

Список табли

Таблица 1. Объем и динамика российского рынка крем-сыров, 2012-2016 гг., тонн 7

Таблица 2. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе основных участников, 2016 год, % от натурального выражения 8

Таблица 3. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе типов потребителей, 2016 год 10

Таблица 4. Объем и динамика импорта крем-сыров в РФ, 2012-2016 гг. 11

Таблица 5. поставки крем-сыра производства компании … в 2012-2026 гг. в Россию, тонн 11

Таблица 6. Структура импорта крем-сыров в РФ по странам-производителям, 2012 г., 2016 г. 12

Таблица 7. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-производителям, 2012 г., 2016 г. 13

Таблица 8. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-производителям, 2012 г., 2016 г. 15

Таблица 9. Структура импорта крем-сыров в РФ в разрезе ассортимента, 2012 г., 2016 г. 17

Таблица 10. Объем и динамика производства крем-сыров в России, 2012-2016 гг. 19

Таблица 11. Основные производители крем-сыров в России, 2016 год 21

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД" 23

Таблица 13. Прайс-лист компании ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД" 23

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ОАО «…» 23

Таблица 15. Прайс-лист компании ОАО «…» 24

Таблица 16. Общая профильная информация о компании ЗАО «…» 24

Таблица 17. Прайс-лист компании ЗАО «…» 24

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ОАО «…» 25

Таблица 19. Прайс-лист компании ОАО «…» 25

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «…» 26

Таблица 21. Прайс-лист компании ООО «…» 26

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка крем-сыра в России.

Период исследования – 2012-2016 год.

Актуальность исследования - июнь 2017 года.

Объект исследования

Объектом исследования являются производители и потребители крем-сыра в России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку крем-сыра в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Обзор рынка крем-сыра в России

Основные характеристики анализируемого рынка

В настоящий момент предложение по крем-сырам практически полностью закрывают российские производители. Причем процесс импортозамещения по данной товарной категории начался задолго до наступления эмбарго. Российские предприятия, в том числе подшефные крупнейшим европейским холдингам, ставили себе цель предложить рынку ценовую альтернативу прочно занявшим эту нишу продуктам зарубежных производителей – в том числе сыру «Филадельфия», впервые запрещенному для ввоза на территорию России в 2011 году (согласно официальным источникам, держатель бренда, американская компания Kraft Foods, была исключена из списка аккредитованных экспортеров). Так, в 2012 году линию по производству сливочного творожного сыра запустила компания …

C 2014 года производство сливочного творожного сыра развивает …

…

В 2014 году производство творожного сыра начала компания …

С 2016 года ассортимент творожных сыров и продуктов, разработанных специально для ...

С 2016 года компания .. .

Кроме перечисленных компаний крупными игроками рынка крем-сыров для сегмента HoReCa являются: ...

Среди производителей крем-сыров для ритейла можно выделить такие компании, как: ...

На российском рынке крем-сыра присутствуют и белорусские производители, их доля оценивается экспертами отрасли на уровне …

Среди импортных поставщиков также можно выделить ..

Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг.

По оценке компании MegaResearch, объем российского рынка крем-сыров в 2016 году составил около ... тонн, рынок вырос относительно 2015 года на **%. В настоящий момент рынок формируется за счет продукции отечественного производства, ее доля составляет около **% рынка. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 1. Объем и динамика российского рынка крем-сыров, 2012-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно на диаграмме ниже, российский рынок крем-сыров показывал положительную динамику роста на протяжении всего исследуемого периода. Средний ежегодный рост рынка составил …

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка крем-сыров, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Среди крупнейших участников рынка в 2016 году можно выделить компанию .. . Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 2. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе основных участников, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 2. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе основных участников, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка факторов, влияющих на рынок

Как показал проведенный анализ исследуемого рынка, а также основываясь на экспертных оценках отрасли, основными факторами, влияющими на рынок крем-сыра, являются:

…

…

…

Структура российского рынка крем-сыра в 2016 году

В разрезе типов потребителей: ритейл, HoReCa (кондитерское производство), HoReCa (производство роллов/суши)

По оценкам экспертов отрасли, а также на основании данных об импортных поставках крем-сыров, основная доля рынка приходится на ритейл – около **% или около ... тонн в 2016 году, на долю сегмента Horeca приходится около **% рынка или ... тонн. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 3. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе типов потребителей, 2016 год

Источник: ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

По информации от представителя компании …

Диаграмма 3. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе типов потребителей, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок крем-сыра в Россию

Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг.

По итогам 2016 года объем импорта крем-сыров в Россию составил около ... тонн. Данный показатель уменьшился на **% относительно 2015 года. Подробнее можно ознакомится в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 4. Объем и динамика импорта крем-сыров в РФ, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта крем-сыров в РФ, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Столь явный рост объемов импорта в 2014 году был вызван большими поставками крем сыров из …

Таблица 5. поставки крем-сыра производства компании … в 2012-2026 гг. в Россию, тонн

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

…

Структура импорта, в 2012 и 2016 г.

по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Как видно из таблицы ниже, основными странами-производителями импортируемых крем-сыров в 2012 году явились ... После введения санкций, структура импорта крем-сыров по странам-производителям изменилась и в 2016 году лидерами стали … Подробнее со структурой рынка по основным странам-производителям в 2012 и в 2016 году можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 6. Структура импорта крем-сыров в РФ по странам-производителям, 2012 г., 2016 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 5. Структура импорта крем-сыров в РФ по странам-производителям, 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2012 году крупнейшими производителями импортных крем-сыров, поставляемых на российский рынок, были .. . В сумме крем-сыры производства данных компаний занимали долю в **% от общего объема импорта в 2012 году.

Таблица 7. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-производителям, 2012 г., 2016 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В 2016 году основными компаниями-производителями импортных крем-сыров выступали … Подробнее со структурой импорта крем-сыров в разрезе компаний-производителей в 2016 году можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 6. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-производителям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Основными получателями крем-сыров импортного производства в 2012 году были компании …

Таблица 8. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-производителям, 2012 г., 2016 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В 2016 году крупнейшим получателем крем-сыров являлась компания ... Подробнее со структурой импорта крем-сыров в разрезе компаний-получателей в 2016 году можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 7. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-получателям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

в разрезе ассортимента: ритейл, HoReCa

В 2012 году и в 2016 году наибольшая доля импортных поставок крем-сыров приходилась на сыры для сегмента … Подробнее со структурой импорта крем-сыров в разрезе ассортимента ознакомиться в таблице и на диаграммах ниже.

Таблица 9. Структура импорта крем-сыров в РФ в разрезе ассортимента, 2012 г., 2016 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 8. Объемы импорта крем-сыров в РФ в разрезе ассортимента, кг, 2012 г., 2016 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 9. Структура импорта крем-сыров в РФ в разрезе ассортимента, 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей

По информации от участников отрасли, объем поставок крем-сыров из Белоруссии в РФ в 2016 году составил ... Среди крупнейших поставщиков выделили компанию …, объемы поставок которой оцениваются на уровне ... тонн. Также была упомянута компания …, объемы поставок которой оцениваются на уровне … тонн. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Диаграмма 10. Объем поставок крем-сыров из Белоруссии в РФ, 2016 год

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 11. Доля поставок крем-сыров белорусских производителей от общего объема рынка, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка объема «серого импорта»

Участники рынка крем-сыров оценивают объемы серого импорта в 2016 году на уровне **% от общего объема рынка или около ... тонн.

Диаграмма 12. Доля серого импорта в общем объеме российского рынка крем-сыров в 2016 году, % от натурального выражения

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ производства крем-сыра в России

Объем и динамика производства в 2012-2016 гг.

По данным Национальной части единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии в России находится порядка 250 производителей крем-сыров (включая мелкие производства и фермерские хозяйства). Для определения объемов производства крем-сыров в России были проведены экспертные легендированные интервью с крупнейшими участниками рынка (производителями крем-сыров, москарпоне и рикотты), всего было опрошено 15 компаний. Исходя из полученной у представителей компаний производителей информации был рассчитан объем производства крем-сыров в России за исследуемый период, который по итогам 2016 года составил около ... тонн, данный показатель вырос на **% относительно 2015 года.

В таблице и на диаграмме ниже отражена динамика объемов российского производства крем-сыров за исследуемый период.

Таблица 10. Объем и динамика производства крем-сыров в России, 2012-2016 гг.

Источник: отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 13. Объем и динамика производства крем-сыров в России, 2012-2016 гг.

Источник: отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно на диаграмме выше, объем производства крем-сыров в России показывал положительную динамику роста на протяжении всего исследуемого периода, средний ежегодный рост составил около **%. На протяжении исследуемого периода на рынок вышли крупнейшие игроки отрасли, которые наращивают свои объемы производства и по сей день:

…

…

…

Подробнее со структурой российского производства в разрезе основных производителей можно ознакомиться в разделе ниже.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России

Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016

…

В таблице ниже представлены объемы выпуска и доли рынка основных производителей крем-сыров в России в 2016 году.

Таблица 11. Основные производители крем-сыров в России, 2016 год

Источник: отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 14. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе основных производителей в РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Выпуск крем-сыров осуществляют многие локальные производители, но им сложно конкурировать с гигантами рынка по цене. На рынке крем-сыров ...

Профили основных игроков (до 5 компаний): ассортимент, каналы продаж, цены

Ниже представлены профили крупнейших игроков, а также ассортимент, каналы продаж и цены на крем-сыр российских производителей.

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД"

Источник: данные производителя

Таблица 13. Прайс-лист компании ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД"

Источник: данные дистрибьютора

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ОАО «…»

Источник: данные производителя

Таблица 15. Прайс-лист компании ОАО «…»

Источник: данные дистрибьютора

Таблица 16. Общая профильная информация о компании ЗАО «…»

Источник: данные производителя

Таблица 17. Прайс-лист компании ЗАО «…»

Источник: данные компании-производителя

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ОАО «…»

Источник: данные производителя

Таблица 19. Прайс-лист компании ОАО «…»

Источник: данные дистрибьютора ГК Восток-Запад

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные производителя

Таблица 21. Прайс-лист компании ООО «…»

Источник: данные производителя

Рекомендации и выводы по исследованию

Прогноз развития рынка до 2023 года

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

Ниже представлены основные выводы по исследованию:

[информация представлена в полной версии исследования]