Анализ рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг. Е
- Год выхода отчёта: 2015
Анализ рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг.
стр. 39 из 39
Анализ рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг.
Март, 2016 г.
Содержание
Методологические комментарии к исследованию 6
1. ОБЗОР РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 8
1.1. Общая информация по рынку 8
1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 8
1.1.2. Объем и динамика рынка 2014-2015 гг. 8
1.1.3. Емкость рынка 9
1.1.4. Оценка текущих тенденций рынка 9
1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 9
1.2. Структура рынка 2015 г. 10
1.2.1. по федеральным округам 10
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 11
2.1. Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг. 11
2.2. Структура импорта 2015 г. 11
2.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 11
2.2.2. по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 12
2.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 13
2.2.4. по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении) 14
2.2.5. по товарным маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 15
2.3. Объем и динамика экспорта, 2014-2015 гг. 16
3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ 2014-2015 ГГ. 17
3.1. Объем и динамика, 2014-2015 гг. 17
3.2. Доля экспорта в производстве 18
3.3. Структура рынка по крупнейшим производителям 18
3.4. Сегментация производства по видам продукции 20
3.5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 21
3.5.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке 21
3.5.2. Профили основных игроков (топ-10) 22
3.5.3. Обзор продукции производителя (ассортимент) 24
3.5.4. Анализ текущих цен производителя (оптовые и розничные цены) 29
3.5.5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 34
3.5.6. Каналы сбыта компаний-конкурентов 34
4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 36
4.1. Анализ среднерыночных цен 36
4.2. Средняя цена импорта 36
4.3. Средняя цена экспорта 37
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 38
5.1. Насыщенность рынка (дефицит, профицит, импорт) 38
5.2. Объем импорта в потреблении 38
5.3. Крупнейшие потребители в сегменте B2B (оптовое потребление) 38
5.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей (оптовое потребление) 39
5.5. Структура потребления по ассортименту 40
6. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 41
6.1. Перспективы развития рынка 41
6.2. Прогноз развития рынка до 2019 года 41
6.3. Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 42
6.4. Выводы по исследованию 42
Список диаграмм
Диаграмма 1. Доля крупнейших производителей (в совокупности) в общем объеме рынка сухих хлебцев в России, 2015 г (% от натурального выражения) 8
Диаграмма 2. Динамика объема рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг., тонн 9
Диаграмма 3. Структура рынка сухих хлебцев в России по федеральным округам, 2015 год, % от натурального выражения 10
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг., тонн 11
Диаграмма 5. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по странам-производителям, 2015 год, % от натурального выражения 12
Диаграмма 6. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-производителям, 2015 год, % от натурального выражения 13
Диаграмма 7. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-получателям, 2015 год, % от натурального выражения 14
Диаграмма 8. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по регионам получения, 2015 год, % от натурального выражения 14
Диаграмма 9. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по торговым маркам, 2015 год, % от натурального выражения 15
Диаграмма 10. Объем и динамика экспорта сухих хлебцев, РФ, 2014-2015 гг, % от натурального выражения 16
Диаграмма 11. Объем и динамика российского производства сухих хлебцев, 2014-2015 гг. 17
Диаграмма 12. Доля экспорта сухих хлебцев в общем объеме российского производства, 2015 год 18
Диаграмма 13. Структура рынка сухих хлебцев по крупнейшим производителям, 2015 год, % от натурального выражения 18
Диаграмма 14. Сегментация отечественного производства сухих хлебцев по видам их производства, 2015 г., % от натурального выражения 20
Диаграмма 15. Анализ средних цен на сухие хлебцы 36
Диаграмма 16. Объем импорта в потреблении сухих хлебцев, 2015 год 38
Диаграмма 17. Структура потребления хлебцев по видам их производства, 2015 г., % от натурального выражения 40
Диаграмма 18. Прогноз развития рынка сухих хлебцев в России до 2019 года 41
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг. 9
Таблица 2. Структура рынка сухих хлебцев в России по федеральным округам, 2015 год 10
Таблица 3. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по странам-производителям, 2015 год 11
Таблица 4. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-производителям, 2015 год 12
Таблица 5. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-получателям, 2015 год 13
Таблица 6. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по регионам получения, 2015 год 14
Таблица 7. Структура импорта сухих хлебцев в Россию торговым маркам, 2015 год 15
Таблица 8. Структура рынка по крупнейшим производителям сухих хлебцев в России, 2015 год 18
Таблица 9. Сегментация производства сухих хлебцев в России по видам производства, 2015 год 20
Таблица 10. Основные производители сухих хлебцев в России, 2015 год 21
Таблица 11. Объем экспортных поставок крупных компаний-производителей сухих хлебцев в России, 2015 г 35
Таблица 12. Анализ среднерыночных цен на сухие хлебцы 36
Таблица 14. Средняя цена импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг. 36
Таблица 15. Средняя цена импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг. 37
Таблица 16. Месячная закупка хлебцев оптового поставщика ООО «ИНТЕРТОРГ» 40
Таблица 17. Сводная таблица по рынку 42
Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка сухих хлебцев
Период исследования – 2014-2015 гг.
Актуальность исследования – март 2016 года
Объект и предмет исследования
Объектом исследования являются сухие хлебцы.
Предметом исследования является рынок сухих хлебцев в России.
Цели и задачи исследования
Цель исследования: изучение и анализ российского рынка сухих хлебцев.
Задачи исследования:
Проанализировать и определить объемы ведущих производителей сухих хлебцев;
Проанализировать цены на продукцию;
Проанализировать потребителей сухих хлебцев;
Оценить импорт и экспорт сухих хлебцев;
Оценить перспективы развития рынка, построить прогнозы развития.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.
Источники информации
Экспертные и легендированные интервью с игроками рынка;
Сбор и анализ данных государственной статистики;
Данные таможни РФ;
База проведенных тендеров и аукционов;
Мониторинг СМИ;
Специализированные базы данных;
Отраслевая статистика;
Сбор и анализ данных из прайс-листов;
Данные рейтинговых агентств;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
ОБЗОР РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.
Общая информация по рынку
Основные характеристики анализируемого рынка
Сухие хрустящие хлебцы в настоящий момент становятся все более популярными среди российского населения. И, хотя, россияне еще не дотягивают по объемам потребления хлебцев до шведов или финнов, у которых ежегодное употребление данной продукции колеблется от 2-3 кг в год на человека, приверженцы здорового образа жизни все чаще заменяют обычный хлеб этим диетическим и сбалансированным продуктом. Все это говорит о том, что у данного рынка в России есть огромный потенциал роста. И, как следствие, сухие хлебцы в России представлены большим количеством торговых марок и производителей.
Среди российских производителей хлебцев, можно выделить такие крупные компании, как: ООО «Династия» (ТМ Круазетт, Щедрые), ЗАО «…», ООО «…», ОАО «…» и другие. Эти четыре компании в совокупности занимают долю в **% российского рынка хлебцев.
Диаграмма 1. Доля крупнейших производителей (в совокупности) в общем объеме рынка сухих хлебцев в России, 2015 г (% от натурального выражения)
***
Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей, оценка Megaresearch
Импорт хлебцев в Россию не очень велик, его доля в общем объеме рынка около **%. Импортная продукция представлена компаниями: FAZER BAKERIES LTD. (ТМ FAZER ), …, …, … и другие.
Все представленные на российском рынке хлебцы делятся на вафельные (метод закрытой выпечки), изготовленные методом открытой выпечки и экструзионные (изготовленные через плоскощелевой экструдер (тонкие и толстые), экструзия цельного зерна). Около **% рынка занимают хлебцы, изготовленные методом плоскощелевой экструзии. Доля хлебцев, изготовленных методом открытой выпечки – **%, методом закрытой выпечки – **%.
Объем и динамика рынка 2014-2015 гг.
Общий объем рынка хлебцев в России в 2015 году по оценке компании MegaResearch был равен ... тонн, рост рынка по отношению к 2014 году составил **%. Данный рост рынка был обусловлен наращиванием объемов производства отечественными компаниями (увеличением мощностей и выводом новый ТМ на рынок), а вот объемы импортной продукции наоборот сократились ввиду кризисных явлений.
Таблица 1. Объем и динамика рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг.
|
Объем рынка |
2014 год, тонн |
2015 год, тонн |
Динамика, % |
|
Импорт |
|||
|
Экспорт |
|||
|
Отечественное производство |
|||
|
Объем рынка |
Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch
Диаграмма 2. Динамика объема рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг., тонн
***
Источник: ФСФС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch
Емкость рынка
В среднем, по оценкам экспертов емкость рынка сухих хлебцев в России …
Оценка текущих тенденций рынка
Среди основных текущих тенденций рынка можно выделить следующие:
Уменьшение объемов импортной продукции на рынке (снижение объемов в 2015 году по отношению к 2014 году на **%). Это вызвано, по мнению экспертов отрасли, экономическим кризисом в России.
…
…
…
…
Оценка факторов, влияющих на рынок
Основными факторами, влияющими на рынок, являются:
Увеличение стоимости сырья для производства хлебцев;
…
…
Структура рынка 2015 г.
по федеральным округам
Основную долю рынка хлебцев в России занимает Южный федеральный округ – **% от натурального выражения и … федеральный округ – **% от натурального выражения. В этих округах сосредоточены крупные предприятия отрасли: … Также немалую долю в структуре рынка хлебцев занимают … – **%. Подробнее со структурой рынка по федеральным округам можно ознакомиться в таблице ниже.
Таблица 2. Структура рынка сухих хлебцев в России по федеральным округам, 2015 год
|
Федеральный округ |
Объем производства, 2015 год, тонн |
Доля от общего объема рынка, % |
|
Южный федеральный округ |
||
|
Северо-Западный федеральный округ |
||
|
Центральный федеральный округ |
||
|
Уральский федеральный округ |
||
|
Дальневосточный федеральный округ |
||
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
||
|
Приволжский федеральный округ |
||
|
Сибирский федеральный округ |
||
|
Крымский федеральный округ |
||
|
Объем рынка |
Источник: ФСФС РФ, оценка Megaresearch
Диаграмма 3. Структура рынка сухих хлебцев в России по федеральным округам, 2015 год, % от натурального выражения
***
Источник: ФСГС РФ, оценка Megaresearch
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.
Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг.
На диаграмме ниже представлена динамика импорта сухих хлебцев за 2014-2015 гг.:
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг., тонн
***
Источник: ФТС РФ
Объем импорта сухих хлебцев в России в 2015 году по отношению к прошлому году сократился на **% и составил … тонн (против ... тонн в 2014 году).
Структура импорта 2015 г.
по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
В структуре импорта по странам-производителям в 2015 году наибольшую долю в натуральном и стоимостном выражении занимает Финляндия – **% от натурального выражения и **% от стоимостного. В Россию были импортированы хлебцы финского производства следующих торговых марок: …
Также велика доля импорта хлебцев …
Таблица 3. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по странам-производителям, 2015 год
|
Страна-производитель |
Объем, тонн |
Доля, % |
Стоимость, тыс. USD |
Доля, % |
|
ФИНЛЯНДИЯ |
||||
|
ЛИТВА |
||||
|
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
||||
|
ИТАЛИЯ |
||||
|
ГЕРМАНИЯ |
||||
|
ПОЛЬША |
||||
|
НИДЕРЛАНДЫ |
||||
|
ФРАНЦИЯ |
||||
|
БЕЛЬГИЯ |
||||
|
ШВЕЦИЯ |
||||
|
ИСПАНИЯ |
||||
|
ШВЕЙЦАРИЯ |
||||
|
Общий объем импорта |
Источник: ФТС РФ
Диаграмма 5. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по странам-производителям, 2015 год, % от натурального выражения
***
Источник: ФТС РФ
по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
Лидерами в структуре импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-производителям в 2015 году были:
... – **% от натурального выражения (с объемами поставок … тонн на сумму ... USD);
…
…
…
Таблица 4. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-производителям, 2015 год
|
Компания-производитель |
Объем, тонн |
Доля, % |
Стоимость, тыс. USD |
Доля, % |
|
FALCO SRL. |
||||
|
EURO-NAT S.A. |
||||
|
Прочие |
||||
|
Общий объем импорта |
Источник: ФТС РФ
Диаграмма 6. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-производителям, 2015 год, % от натурального выражения
***
Источник: ФТС РФ
по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
В структуре импорта сухих хлебцев в Россию в 2015 году основную долю по компаниям-получателям занимало предприятие ОАО «…» (включая ООО ТД "…") – **% от натурального выражения и **% от стоимостного. На втором месте по объему импорта компания-получатель … Также весомые доли по объемам импорта занимали компании-получатели …
Таблица 5. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-получателям, 2015 год
|
Получатель |
Объем, тонн |
Доля, % |
Стоимость, тыс. USD |
Доля, % |
|
ООО "САНТАЛ" |
||||
|
ООО "ЛАКТОН" |
||||
|
Прочие |
||||
|
Общий объем импорта |
Источник: ФТС РФ
Диаграмма 7. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-получателям, 2015 год, % от натурального выражения
***
Источник: ФТС РФ
по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)
Основными регионами получения импортных сухих хлебцев в 2015 году были:
…
…
…
Таблица 6. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по регионам получения, 2015 год
|
Регион получателя |
Объем, тонн |
Доля, % |
Стоимость, тыс. USD |
Доля, % |
|
г. Москва |
||||
|
г. Санкт-Петербург |
||||
|
Московская область |
||||
|
г. Калининград |
||||
|
Нижегородская область |
||||
|
Челябинская область |
||||
|
Калининградская область |
||||
|
г. Тула |
||||
|
Общий объем импорта |
Источник: ФТС РФ
Диаграмма 8. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по регионам получения, 2015 год, % от натурального выражения
***
Источник: ФТС РФ
по товарным маркам (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2015 году наибольшее количество хлебцев было поставлено следующих торговых марок: …
Таблица 7. Структура импорта сухих хлебцев в Россию торговым маркам, 2015 год
|
Торговая марка |
Объем, тонн |
Доля, % |
Стоимость, тыс. USD |
Доля, % |
|
RAINBOW |
||||
|
FALCO |
||||
|
Прочие |
||||
|
Общий объем импорта |
Источник: ФТС РФ
Диаграмма 9. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по торговым маркам, 2015 год, % от натурального выражения
***
Источник: ФТС РФ
Объем и динамика экспорта, 2014-2015 гг.
Объем экспорта сухих хлебцев из России в 2015 году показал отрицательную динамику по отношению к 2014 году и уменьшился на **% до … тонн.
Диаграмма 10. Объем и динамика экспорта сухих хлебцев, РФ, 2014-2015 гг, % от натурального выражения
***
Источник: ФТС РФ
Как видно из диаграммы, объем экспорта …
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ 2014-2015 ГГ.
Объем и динамика, 2014-2015 гг.
Объем отечественного производства сухих хлебцев в 2015 году по оценкам компании MegaResearch вырос по отношению к 2014 году на **% и составил … тонн. В 2014 году российские производители произвели около … тонн сухих хлебцев.
Диаграмма 11. Объем и динамика российского производства сухих хлебцев, 2014-2015 гг.
***
Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch
Доля экспорта в производстве
Доля экспорта в российском производстве сухих хлебцев в 2015 году составила …
Диаграмма 12. Доля экспорта сухих хлебцев в общем объеме российского производства, 2015 год
***
Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch
Структура рынка по крупнейшим производителям
Основными отечественными производителями сухих хлебцев в России в 2015 году являлись: …
Таблица 8. Структура рынка по крупнейшим производителям сухих хлебцев в России, 2015 год
|
Производитель |
Объем производства, 2015 год, тонн |
Доля, % |
|
VAASAN OY (импорт) |
||
|
JSC DANVITA (импорт) |
||
|
Прочие |
||
|
Общий объем рынка |
Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch
Диаграмма 13. Структура рынка сухих хлебцев по крупнейшим производителям, 2015 год, % от натурального выражения
***
Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch
Сегментация производства по видам продукции
Основная доля в объеме российского производства сухих хлебцев в 2015 году приходилась на хлебцы, изготовленные методом … На долю хлебцев, изготовленных методом …
Таблица 9. Сегментация производства сухих хлебцев в России по видам производства, 2015 год
|
Вид производства хлебцев |
2015 год, тонн |
Доля, % |
|
Плоскощелевая экструзия |
||
|
Метод открытой выпечки |
||
|
Метод закрытой выпечки |
||
|
Экструзия цельного зерна |
||
|
Объем отечественного производства |
Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch
Диаграмма 14. Сегментация отечественного производства сухих хлебцев по видам их производства, 2015 г., % от натурального выражения
***
Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch
Конкурентный анализ: крупнейшие производители
Основные производители: объем производства и доля на рынке
В ходе исследования были выделены 1 следующие основные производители сухих хлебцев в России: … С объемами производства и долями этих компаний в общем объеме рынка можно ознакомиться в таблице ниже.
Таблица 10. Основные производители сухих хлебцев в России, 2015 год
|
Производитель |
Объем производства, 2015 год, тонн |
Доля, % |
|
ООО «Династия» |
||
|
ЗАО «Молодец» |
||
|
Прочие |
||
|
Общий объем рынка |
Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch
Профили основных игроков (топ-10)
ООО «Династия»
|
Параметры компании |
Информация |
|
Логотип |
|
|
Год основания |
2005 год |
|
Сайт |
http://kruazett.com/ |
|
Генеральный директор |
Симановский Роман Сергеевич |
|
Адрес |
Ленинградская обл., Всеволжский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, пер. Лесной, д.2, Россия |
|
Контакты |
(812)677-07-56, office@kruazett.ru |
ЗАО «Молодец»
|
Параметры компании |
Информация |
|
Логотип |
|
|
Год основания |
2001 год |
|
Сайт |
http://molodec.ru/ |
|
Генеральный директор |
Дубовой Николай Александрович |
|
Адрес |
г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 133 |
|
Контакты |
7 863 227-49-22, sale@molodec.ru |
ООО «…»
|
Параметры компании |
Информация |
|
Логотип |
|
|
Год основания |
|
|
Сайт |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
ОАО «…»
|
Параметры компании |
Информация |
|
Логотип |
|
|
Год основания |
|
|
Сайт |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
ООО «…»
|
Параметры компании |
Информация |
|
Логотип |
|
|
Год основания |
|
|
Сайт |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
ООО «…»
|
Параметры компании |
Информация |
|
Логотип |
|
|
Год основания |
|
|
Сайт |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
ООО «…»
|
Параметры компании |
Информация |
|
Логотип |
|
|
Год основания |
|
|
Сайт |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
ООО «…»
|
Параметры компании |
Информация |
|
Логотип |
|
|
Год основания |
|
|
Сайт |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
ООО «…»
|
Параметры компании |
Информация |
|
Логотип |
|
|
Год основания |
|
|
Сайт |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
ООО «…»
|
Параметры компании |
Информация |
|
Логотип |
|
|
Год основания |
|
|
Сайт |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
Обзор продукции производителя (ассортимент)
ООО «Династия»
|
Ассортимент |
Вид |
Весовая категория |
Источник: легендированные интервью с представителями компании
ЗАО «Молодец»
|
Ассортимент |
Вид |
Весовая категория |
Источник: легендированные интервью с официальным дистрибьютором компании
ООО «… »
|
Ассортимент |
Вид |
Весовая категория |
Источник: легендированные интервью с официальным дистрибьютором компании
ОАО «…»
|
Ассортимент |
Вид |
Весовая категория |
Источник: легендированные интервью с представителями компании
ООО «…»
|
Ассортимент |
Вид |
Весовая категория |
Источник: легендированные интервью с представителями компании
ООО «…»
|
Ассортимент |
Вид |
Весовая категория |
Источник: сайт компании-дистрибьютора
ООО «…»
|
Ассортимент |
Вид |
Весовая категория |
Источник: официальный сайт компании
ООО «…»
|
Ассортимент |
Вид |
Весовая категория |
Источник: легендированные интервью с представителями компании
ООО «…»
|
Ассортимент |
Вид |
Весовая категория |
Источник: официальный сайт компании
ООО «…»
|
Ассортимент |
Вид |
Весовая категория |
Источник: официальный сайт компании
Анализ текущих цен производителя (оптовые и розничные цены 2 )
ООО «Династия»
|
Ассортимент |
Оптовая цена с НДС (10%), руб. |
Розничная цена |
Источник: легендированные интервью с представителями компании
ЗАО «Молодец»
|
Ассортимент |
Оптовая цена с НДС (10%), руб. |
Розничная цена |
Источник: легендированные интервью с официальным дистрибьютором компании
ООО «… »
|
Ассортимент |
Оптовая цена с НДС (10%), руб. |
Розничная цена |
Источник: легендированные интервью с официальным дистрибьютором компании
ОАО «…»
|
Ассортимент |
Оптовая цена с НДС (10%), руб. |
Розничная цена |
Источник: легендированные интервью с представителями компании
ООО «…»
|
Ассортимент |
Оптовая цена с НДС (10%), руб. |
Розничная цена |
Источник: легендированные интервью с представителями компании
ООО «…»
|
Ассортимент |
Оптовая цена с НДС (10%), руб. |
Розничная цена |
Источник: сайты официальных дистрибьюторов
ООО «…»
|
Ассортимент |
Оптовая цена с НДС (10%), руб. |
Розничная цена |
Источник: сайты официальных дистрибьюторов
ООО «…»
|
Ассортимент |
Оптовая цена с НДС (10%), руб. |
Розничная цена |
Источник: легендированные интервью с представителями компании
ООО «…»
|
Ассортимент |
Оптовая цена с НДС (10%), руб. |
Розничная цена |
Источник: официальный сайт компании
ООО «… »
|
Ассортимент |
Оптовая цена с НДС (10%), руб. |
Розничная цена |
Источник: официальный сайт компании
Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
|
Производитель |
Условия оплаты |
Условия поставки |
|
ООО «Династия» (Дилер ГК "ЮНЭКТ") |
Наличный и безналичный расчет, отсрочка платежа для постоянных клиентов |
Доставка бесплатная |
|
ЗАО «Молодец» |
||
Источник: официальные сайты компаний-производителей, официальные сайты дистрибьюторов, легендированные интеревью с производителями и дистрибьюторами, прайс-листы
Каналы сбыта компаний-конкурентов
Большинство компаний-производителей сухих хлебцев (из рассмотренных) реализовывают свою продукцию …
…
Также, все рассмотренные 10 компаний сотрудничают с зарубежными странами, объемы их экспорта за 2015 год представлены в таблице ниже.
Таблица 11. Объем экспортных поставок крупных компаний-производителей сухих хлебцев в России, 2015 г
|
Производитель |
Объем экспорта, тонн |
Доля компании в общем объеме экспорта, % |
|
Общий объем экспорта |
Источник: ФТС РФ
ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.
Анализ среднерыночных цен
Средняя оптовая цена на хлебцы в настоящий момент составляет … руб., средняя розничная цена – … руб. Максимальная оптовая цена выявлена на хлебцы компании ООО «…» 3 – … руб.; минимальная - на хлебцы компании ООО «…» – руб.
Наиболее высокая розничная цена выявлена на хлебцы компании …
Таблица 12. Анализ среднерыночных цен на сухие хлебцы
|
Средние цены |
max цена |
Производитель и ТМ товара |
min цена |
Производитель и ТМ товара |
|
|
Оптовые цены (с НДС 10%) |
|||||
|
Розничные цены |
Источник: официальные сайты компаний-производителей, официальные сайты дистрибьюторов, легендированные интеревью с производителями и дистрибьюторами, прайс-листы
Диаграмма 15. Анализ средних цен на сухие хлебцы
***
Источник: официальные сайты компаний-производителей, официальные сайты дистрибьюторов, легендированные интеревью с производителями и дистрибьюторами, прайс-листы
Средняя цена импорта
Средняя цена импорта в 2015 году по данным Федеральной таможенной службы составила ... USD. Цена снизилась по отношению к прошлому года на **%.
Таблица 13. Средняя цена импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг.
|
2014 год |
2015 год |
Динамика цены, % |
||||
|
Объем, тонн |
Стоимость, тыс. USD |
Ср. стоимость, тыс. USD |
Объем, тонн |
Стоимость, тыс. USD |
Ср. стоимость, тыс. USD |
|
Источник: ФСТ РФ
Средняя цена экспорта
Средняя цена экспорта в 2015 году по данным Федеральной таможенной службы составила ... USD. Цена снизилась по отношению к прошлому года на **%.
Таблица 14 . Средняя цена импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг.
|
2014 год |
2015 год |
Динамика цены, % |
||||
|
Объем, тонн |
Стоимость, тыс. USD |
Ср. стоимость, тыс. USD |
Объем, тонн |
Стоимость, тыс. USD |
Ср. стоимость, тыс. USD |
|
Источник: ФСТ РФ
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.
Насыщенность рынка (дефицит, профицит, импорт)
Рынок сухих хлебцев в России …
Емкость рынка сухих хлебцев …
…
Рынок сухих хлебцев в настоящий момент …
Объем импорта в потреблении
Объем импорта в потреблении сухих хлебцев в 2015 году был равен **% от общего объема потребления.
Диаграмма 16. Объем импорта в потреблении сухих хлебцев, 2015 год
***
Источник: ФТС РФ
Крупнейшие потребители в сегменте B2B (оптовое потребление)
При проведении легендированных интервью компании-производители сухих хлебцев выделили следующие предприятия, как наиболее крупные по объемам оптового потребления 4 :
…
…
…
…
…
…
…
…
Критерии выбора поставщика у основных потребителей (оптовое потребление)
Среди основных критериев выбора поставщика у основных потребителей в ходе легендированных интервью были выделены следующие:
Бесплатная доставка со склада;
…
…
…
…
Структура потребления по ассортименту
В структуре потребления сухих хлебцев основную долю занимают хлебцы, изготовленные методом …
Диаграмма 17. Структура потребления хлебцев по видам их производства, 2015 г., % от натурального выражения
***
Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний- производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch
Потребители отмечали, что стараются заказывать наиболее популярные марки хлебцев крупных производителей, где основную долю будут занимать хлебцы со стандартными вкусами. Для примера ниже приведена стандартная ежемесячная закупка поставщика ООО «***».
Таблица 15. Месячная закупка хлебцев оптового поставщика ООО «***»
|
Наименование товара |
Производитель |
Вид |
Кол-во, коробок |
|
Итого, общая закупка |
|||
Источник: ФТС РФ
РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.
Перспективы развития рынка
Как было отмечено ранее, рынок сухих хлебцев в России …
…
[информация представлена в полной версии исследования]
Прогноз развития рынка до 2019 года
[информация представлена в полной версии исследования]
Диаграмма 18. Прогноз развития рынка сухих хлебцев в России до 2019 года
***
Источник: официальные сайты компаний-производителей, официальные сайты дистрибьюторов, легендированные интеревью с производителями и дистрибьюторами, оценка MegaResearch
Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка
[информация представлена в полной версии исследования]
Выводы по исследованию
Для удобства восприятия комплексной информации по рынку сухих хлебцев в России, выводы по исследованию представлены в виде таблицы:
Таблица 16. Сводная таблица по рынку
|
Показатели |
Значения |
Источник: результаты проведенного исследования компанией Megaresearch
[информация представлена в полной версии исследования]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука»
Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
