Маркетинговое исследование рынка льняного масла и льняной муки

Маркетинговое исследование рынка льняного масла и льняной муки Маркетинговое исследование рынка льняного масла и льняной муки
  • Год выхода отчёта: 2018

Оглавление
1.    Анализ рынка льняного масла    6
1.1.    Оценка общего объема производства льняного масла в России в 2016-2017 гг.    6
1.2.    Оценка общего объема импорта и экспорта льняного масла в России в 2016-2017 гг.        7
1.3.    Оценка общего объема рынка льняного масла в России в 2016-2017 гг.    8
1.4.    Тенденции и прогноз развития рынка льняного масла в России    9
2.    Анализ рынка льняной муки    10
2.1.    Оценка общего объема производства льняной муки в России в 2016-2017 гг.    10
2.2.    Оценка общего объема экспорта льняной муки в России в 2016-2017 гг.    11
2.3.    Оценка общего объема рынка льняной муки в России в 2016-2017 гг.    12
2.4.    Тенденции и прогноз развития рынка льняной муки в России    13

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика производства масла льняного в натуральном выражении, тонн    6
Диаграмма 2. Динамика экспорта и импорта льняного масла в натуральном выражении, тонн    7
Диаграмма 3. Динамика потребления льняного масла в натуральном выражении, тонн    8
Диаграмма 4. Динамика производства льняной муки в натуральном выражении, тонн    10
Диаграмма 5. Динамика экспорта льняной муки в натуральном выражении, кг    11
Диаграмма 6. Динамика потребления льняной муки.    12


Анализ рынка льняного масла

Оценка общего объема производства льняного масла в России в 2016-2017 гг.

Рост потребления льняного масла в РФ и за рубежом повлиял на рост производства льняного масла – одного из основных льняных продуктов, которые используются в пищу. На протяжении последних нескольких лет производство масла льняного неуклонно растет: по оценке Росстата производство льна в 2017 году выросло на **% и составило … тонн.

Диаграмма 1. Динамика производства масла льняного в натуральном выражении, тонн

Диаграмма 1. Динамика производства масла льняного в натуральном выражении, тонн

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка Megaresearch

Рост производства льняного масла обусловлен его популярностью, прежде всего, в России, так как практически весь произведенный объем потребляется внутри страны (подробнее о внешнеторговых поставках см. Раздел 2.2), доля экспорта в производстве составляет **%.

Производство льняного масла в 2017 г. выросло вопреки снижению урожая семян масличного льна, которое произошло в результате сокращения посевной площади.

По прогнозам экспертов, в следующем году (сельскохозяйственный период 2018/19 гг.) ожидается рост спроса на семена льна на экспортных и внутреннем рынках, что повлияет на решение увеличить посевные площади и, как следствие, будет способствовать росту объемов сбора семян масличного льна. Так, например, согласно данным Минсельхоза Алтайского края (лидера по объемам сбора и переработки льна масличного), посевная площадь увеличилась до ... га ... га к 2017 году и ... га к 2016 году).

Растущий спрос на льняное масло при наличии достаточного количества сырья создаст благоприятные предпосылки на увеличения объемов его производства: по оценкам экспертов, выпуск льняного масла в 2018 – 2019 гг. может вырасти на **%.

Драйвером роста сбора семян льна также является рост спроса на семена льна со стороны продуктов питания: большую популярность лен приобрел в качестве ингредиента для различных мучных изделий, киселей, каш и т.д.

В свою очередь, доступность более дешевого, по сравнению с импортным, сырья создаст предпосылки для дальнейшего развития сегмента продуктов питания с использованием льна.

Оценка общего объема импорта и экспорта льняного масла в России в 2016-2017 гг.

В 2017 году импорт льняного масла и его фракций составил … тонн, что на 29,7% ниже показателей 2016 г. Снижение импорта обусловлено несколькими причинами: во-первых, в 2017 г. выросло внутреннее производство масла, и, во-вторых, ослабление курса рубля по отношению к доллару сделало импортную продукцию менее привлекательной по сравнению с отечественной.

Диаграмма 2. Динамика экспорта и импорта льняного масла в натуральном выражении, тонн

Диаграмма 2. Динамика экспорта и импорта льняного масла в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС РФ

В то же время, ситуация, которая невыгодна импортерам сырья, делает российскую продукцию очень привлекательной на экспортных рынках. Так, в 2017 г. объем экспорта льняного масла увеличился более чем в два раза и составил … тонн. Как указано выше, участники рынка прогнозируют …

Оценка общего объема рынка льняного масла в России в 2016-2017 гг.

В 2017 г. потребление льняного масла в России составило … тонн (**% к показателям 2016 г.). Основным драйвером роста потребления льняного масла стала популярность здорового образа жизни и здорового питания, а также легкость использования льняного масла в еде: достаточно добавить ложку масла в салат или другое блюдо, что обеспечить суточную потребность в витаминах и микроэлементах, содержащихся в масле, дополнительного приготовления не требуется.

Диаграмма 3. Динамика потребления льняного масла в натуральном выражении, тонн

Диаграмма 3. Динамика потребления льняного масла в натуральном выражении, тонн

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка Megaresearch

Следует отметить, что доля импорта в потреблении незначительна: …

По оценкам участников рынка, в 2018 году популярность льняного масла приведет к …

Тенденции и прогноз развития рынка льняного масла в России

Как уже упоминалось выше, рынок льняного масла имеет все предпосылки для роста: популярность здорового образа жизни и целебные свойства продукта способствуют увеличению спроса на внутреннем и экспортных рынках.

В 2017 – 2018 гг. можно выделить следующие тенденции развития рынка льняного масла:

Анализ рынка льняной муки

Оценка общего объема производства льняной муки в России в 2016-2017 гг.

В 2017 гг. в России, по оценке Megaresearch, было произведено ... тонн льняной муки, что на **% ниже показателей предыдущего года.

Диаграмма 4. Динамика производства льняной муки в натуральном выражении, тонн

Диаграмма 4. Динамика производства льняной муки в натуральном выражении, тонн

Источники: ФТС РФ, отраслевые источники, оценка Megaresearch

Снижение производства льняной муки обусловлено сокращением посевных площадей на **%, а также …

Практически весь объем произведенной льняной муки потребляется в …

Оценка общего объема экспорта льняной муки в России в 2016-2017 гг.

По данным ФТС РФ экспорт льняной муки в 2017 году составил … кг, в 2016 г – … кг. Данная величина является расчетной, так как таможня не приводит данные отдельно по льняной муке, объединяя ее и муку из других злаков в один код ТН ВЭД. Объем экспорта указан по тем декларациям, где в числе прочих видов указана и льняная мука. При этом следует отметить, что общий объем экспорта по коду «Мука прочих видов» в 2017 году составил … тонн (сокращение более чем в два раза по сравнению с 2016 г.).

Диаграмма 5. Динамика экспорта льняной муки в натуральном выражении, кг

Диаграмма 5. Динамика экспорта льняной муки в натуральном выражении, кг

Источник: ФТС РФ

По сравнению с расчетными объемами производства объем экспорта льняной муки является величиной, не превышающей статистическую погрешность.

Факт незначительного экспорта подтверждается результатом экспертных интервью: …

Оценка общего объема рынка льняной муки в России в 2016-2017 гг.

Особенностью рынка льняной муки является и то, что внутреннее потребление обеспечивается продукцией российского производства, импорт в Россию отсутствует, согласно данным таможенной статистики.

В 2017 г. потребление составило ... тонн (данная величина является расчетной на основании данных о производстве и экспорте прочих видов муки), что на **% меньше объемов потребления в 2016 г.

Диаграмма 6. Динамика потребления льняной муки.

Диаграмма 6. Динамика потребления льняной муки.

Источник: ФТС РФ, расчет Megaresearch

Следует отметить, что …

По прогнозам участников рынка, потребление льняной муки в 2018 году …

Тенденции и прогноз развития рынка льняной муки в России

В 2017 – 2018 году можно выделить следующие тенденции на рынке льняной муки:

 

 

Готовые исследования по теме «Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука»

Andrey Markin
Andrey Markin
Lead Project Manager

Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
11.10.2021
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года
23.07.2021
Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?
30.03.2021
Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту
09.02.2021
Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы
23.12.2020
Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков
12.10.2020
Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
05.10.2020
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

Исследование российского рынка органической продукции
04.10.2020
Исследование российского рынка органической продукции

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
29.07.2020
Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться
19.06.2020
Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.