Маркетинговое исследование Комплексный анализ рынка природного газа в Болгарии

Маркетинговое исследование Комплексный анализ рынка природного газа в Болгарии Маркетинговое исследование Комплексный анализ рынка природного газа в Болгарии

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА

В БОЛГАРИИ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Комплексный анализ рынка природного газа в Болгарии

Комплексный анализ рынка природного газа в Болгарии

Декабрь 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ БОЛГАРИИ 8

1. ОБЗОР РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА БОЛГАРИИ, 2010‑2015 ГГ. 12

1.1. Объем и динамика рынка, 2010‑2015 гг. 12

1.2. Конъюнктура рынка 14

1.3. Оценка ситуации с утилизацией отходов при переработке природного газа 15

2. АНАЛИЗ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ПОТРЕБИТЕЛИ В БОЛГАРИИ, 2010‑2015 ГГ. 16

2.1. Объем добычи природного газа, 2010‑2015 гг. 16

2.2. Анализ средних цен на газ 17

2.3. Инфраструктура газоснабжения: транспортировка и хранение газа, сбытовая газовая сеть 19

3. ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В БОЛГАРИИ, 2010‑2015 ГГ. 21

3.1. Оценка объема импорта 21

3.2. Оценка объема экспорта 22

4. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТАВОК КАЗАХСТАНСКОГО ГАЗА НА РЫНОК БОЛГАРИИ 23

4.1. Потенциальные рынки для реализации экспортного казахстанского газа: оценка объема спроса и благоприятных условий сбыта 23

5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА В БОЛГАРИИ, 2010-2015 гг. 26

Информация об исполнителе проекта 27

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Карта Болгарии 8

Рисунок 2. Динамика населения Болгарии, млн чел. 9

Рисунок 3. Динамика ВВП Болгарии, в млрд $ 10

Рисунок 4. Расчет объема рынка природного газа в Болгарии, млрд м 3 12

Рисунок 5. Схема магистральных газопроводов в Европе 13

Рисунок 6. Выбросы СО 2 от потребления и сжигания природного газа в Болгарии, млн метр.тонн 15

Рисунок 7. Схема магистральных газопроводов и основных объектов газовой инфраструктуры в Болгарии 19

Рисунок 8. Открытие совместного болгарско-румынского газопровода 20

Рисунок 9. Статистика импортных поставок природного газа в Болгарию, млрд м 3 21

Рисунок 10. Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» 24

Рисунок 11. Схема прокладки газопровода «Турецкий поток» на карте 25

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Актуальные тарифы на ПГ в Болгарии 17

Таблица 2. Статистика средних цен экспорта природного газа Газпром в страны ЕС, $/тыс. м 3 18

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка природного газа в Болгарии.

Период исследования – 2010-2015 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2016 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок природного газа в Болгарии.

Предметом исследования является производство и потребление природного газа в Болгарии, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка природного газа в Болгарии.

Задачи исследования:

    Анализ ситуации на рынке природного газа в Болгарии;

    Конкурентный анализ рынка природного газа в Болгарии.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

    База данных государственных органов статистики Болгарии;

    Отраслевая статистика;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы,);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

РК – Республика Казахстан;

МГ – магистральны газопровод;

СПГ – сжиженный природный газ;

ГПЗ – газоперерабатывающий завод.

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ БОЛГАРИИ

Экономика Болгарии, вступившей в Евросоюз 1 января 2007 года, росла в среднем на **% с 2004 по 2008 года, благодаря значительным объемам банковского кредитования, потребления, и прямых иностранных инвестиций. Сменявшие друг друга правительства демонстрировали стремление к экономическим реформам и к ответственному финансовому планированию, но глобальный кризис 2008-209 гг. резко сократил внутренний спрос, экспорт, приток капитала, и промышленное производство. ВВП Болгарии сократился на **% в 2009 году, и очень медленно восстанавливался в последующие годы. Несмотря на наличие в стране благоприятного инвестиционного режима, включая низкий плоский подоходный налог, в Болгарии все еще сохраняются значительные проблемы. Коррупция в сфере государственного управления, слабая судебная система, и наличие организованной преступности продолжают препятствовать улучшению инвестиционного климата страны, и экономическим перспективам.

Рисунок 1. Карта Болгарии

Рисунок 1. Карта Болгарии

Источник: Гугл карты

На карте Болгарии можно выделить три главных экономических района: ... Основной промышленный центр Западного района Республики Болгария — Софийско-Перникская котловина. Именно здесь находятся ведущие предприятия тяжелой промышленности и машиностроения, а также производится около **% электроэнергии. В Юго-Восточном районе Болгарии, в Пловдиве и Бургасе, развиты химическая промышленность, строительство, металлургия. Также этот район славится сельскохозяйственными угодьями — здесь выращивают пшеницу, кукурузу, табак, рис, виноград, хлопчатник, фрукты и овощи. В промышленных центрах Варна и Русе, расположенных в Северо-Восточном районе Болгарии развиты машиностроение, химическая, текстильная, меховая и кожевенная промышленность. Здесь также большое внимание уделяется сельскому хозяйству: выращивают различные зерновые культуры, сахарную свеклу и овощи.

Ниже представим динамику численности населения страны за последние годы.

Рисунок 2. Динамика населения Болгарии, млн чел.

Рисунок 2. Динамика населения Болгарии, млн чел.

Источник: Bulgaria - Economic Outlook

Таким образом, представленная динамика свидетельствует о …

Ниже представим динамику объемов ВВП в РБ за последние годы.

Рисунок 3. Динамика ВВП Болгарии, в млрд $

Рисунок 3. Динамика ВВП Болгарии, в млрд $

Источник : fita.org, Bulgaria - Economic Outlook

Таким образом, за период 2010-2015 гг. ВВП страны ... По итогам 2015 года ВВП Болгарии зафиксирован на уровне … $.

Самые большие болгарские компании — бывшие и настоящие монополии в энергетике, коммуникации, переработке нефти и транспорте. Эта ситуация последних 10 лет. Список возглавляет …

Среди крупных компаний Болгарии в различных секторах также можно отметить следующие:

    Фармацевтика - «Софарма Трейдинг»;

    Машины и оборудование - « Ideal Standard Болгария»;

    ОБЗОР РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА БОЛГАРИИ, 2010‑2015 ГГ.

      Объем и динамика рынка, 2010‑2015 гг.

Под объемом рынка природного газа в Болгарии 2010-2015 гг. понимаются объемы его потребления, рассчитанные по формуле:

Потребление = Производство + Импорт – Экспорт.

Ниже приведем статистику периода 2010-2015 гг.

Рисунок 4. Расчет объема рынка природного газа в Болгарии, млрд м 3

Параметр

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Производство

Импорт

Экспорт

Потребление

(объем рынка)

Изменение объема рынка к прошлому году, в %

Источник : British Petroleum, International Energy Statistics

Таким образом, в Болгарии объемы потребления природного газа ... Так, по итогам 2015 года объемы потребления ПГ в Болгарии составили м 3 .

Как можно видеть из таблицы, …

Рисунок 5. Схема магистральных газопроводов в Европе

Рисунок 5. Схема магистральных газопроводов в Европе

Источник: www.karty.by

В настоящий момент власти страны, при поддержке руководства ЕС, стараются предпринять все усилия, чтобы …

      Конъюнктура рынка

Доказанных запасов ПГ в Болгарии, в промышленных масштабах 1 нет. В данный момент, с помощью французской нефтегазовой компании Total , активно проводятся геологоразведочные работы на шельфе Черного моря вблизи побережья Болгарии.

Всей внутренней газотранспортной сетью на территории Болгарии оперирует национальная компания …

Национальная компания …

      Оценка ситуации с утилизацией отходов при переработке природного газа

Промышленной переработки газа в Болгарии нет. Существующий завод АО «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» занимается переработкой нефти.

Ниже представим статистику выбросов СО 2 от потребления и сжигания природного газа в Болгарии.

Рисунок 6. Выбросы СО 2 от потребления и сжигания природного газа в Болгарии, млн метр.тонн

от потребления и сжигания природного газа в Болгарии, млн метр.тонн

Источник: International Energy Statistics

Как можно видеть, общий объем выбросов СО 2 от потребления и сжигания природного газа в Болгарии составляет …

    АНАЛИЗ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ПОТРЕБИТЕЛИ В БОЛГАРИИ, 2010‑2015 ГГ.

      Объем добычи природного газа, 2010‑2015 гг.

Болгария не имеет промышленных месторождений ПГ, соответственно промышленной добычи газа в стране нет.

Однако на протяжении последних 7-10 лет болгарские власти …

В 2015 году французская нефтегазовая корпорация Total приняла решение …

По словам управляющего проектом Кзавье Форжаса, …

Следует отметить, что …

Кроме французского концерна Total, который выступает в роли оператора болгарского проекта …

      Анализ средних цен на газ

Внутренние цены на газ

Приведем в Таблице актуальные цены на газораспределение по тарифам «Булгартрансгаз».

Таблица 1. Актуальные тарифы на ПГ в Болгарии

Параметр/тариф

Тариф, левов

за 1000 м 3

Тариф, Евро за 1000 м 3

Цена для транспортировки природного газа с национальных отправных точек

Стоимость услуги «прерываемой передачи вперед» для газа транзитной сети

Стоимость «обратной передачи на коммерческой основе» для газа транзитной сети

Цена для транспортировки природного газа в сетях низкого давления, находящихся в собственности

Цена для хранения хранилищ природного газа

Стоимость ПГ для населения, 1000 м³

Источник: сайт компании

Цены газа при импортных поставках в Болгарию

Приведем статистику цен на ПГ ПАО «Газпром» в страны ЕС (в частности в Болгарию). Представим в Таблице их динамику 2010-2015 гг.

Таблица 2. Статистика средних цен экспорта природного газа Газпром в страны ЕС, $/тыс. м 3

Параметр/год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Изменение 2015 г.

/2010 г., в %

Цены экспорта ПГ, рубль

Цены экспорта ПГ, Евро

Цены экспорта ПГ, доллар

Источник : gazprom.ru, International Energy Statistics

Таким образом, в рублевом эквиваленте за рассматриваемый период цена экспорта существенно возросла на **%, а вот в долларовом эквиваленте по итогам 2015 года уровень экспортных цен был ниже на **% в сравнении с ценами 2010 года.

      Инфраструктура газоснабжения: транспортировка и хранение газа, сбытовая газовая сеть

Описание инфраструктуры газоснабжения

Газовая инфраструктура «Bulgartransgas» EAD («Булгартрансгаз») состоит из:

    Внутренней газотранспортной сети;

Рисунок 7. Схема магистральных газопроводов и основных объектов газовой инфраструктуры в Болгарии

Рисунок 7. Схема магистральных газопроводов и основных объектов газовой инфраструктуры в Болгарии

Источник: интернет-источники

Внутренняя газотранспортная сеть

Газификация Болгарии

Болгарско-румынский газопровод протяженностью 25 км, запущенный в 2016 г.

Болгария и Румыния завершили строительство газового интерконнектора, который соединил газотранспортные системы двух стран. В ноябре 2016 г. в церемонии сдачи в эксплуатацию «газовой трубы» приняли участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и министр энергетики Румынии Влад Григореску.

Рисунок 8. Открытие совместного болгарско-румынского газопровода

***

Источник: korrespondent.net

Как подчеркнул болгарский премьер, новый газовый интерконнектор между Болгарией и Румынией открывает огромные возможности не только для диверсификации энергопоставок, но и для бизнеса и развития рынка.

Следующим этапом диверсификации энергетических поставок станет, по словам болгарского премьера, …

Болгарско-румынский газопровод имеет протяженность 25 км: …

Новые проекты газопроводов в Болгарии

    ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В БОЛГАРИИ, 2010‑2015 ГГ.

      Оценка объема импорта

Приведем статистику по объемам импорта природного газа в Болгарию за период 2010-2015 гг.

Рисунок 9. Статистика импортных поставок природного газа в Болгарию, млрд м 3

3

Источник : British Petroleum, International Energy Statistics

Как можно видеть на представленном Рисунке, в Болгарии за рассматриваемый период времени наблюдаются стабильные объемы поставок природного газа из-за рубежа, на уровне … м 3 .

Для обеспечения газом ICGB (газопровод между Болгарией и Румынией) Болгария подписала контракт с …

      Оценка объема экспорта

Статистические данные свидетельствуют о том, что …

    ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТАВОК КАЗАХСТАНСКОГО ГАЗА НА РЫНОК БОЛГАРИИ

      Потенциальные рынки для реализации экспортного казахстанского газа: оценка объема спроса и благоприятных условий сбыта

Перспективы развития газового рынка Болгарии

Как уже было представлено в п.1.2. в планах «Булгартрансгаза» увеличить потребление в Болгарии ПГ на **% в следующие 10 лет, для этого, на развитие газотранспортной сети планируется … Таким образом, при реализации данного сценария, объем потребления по итогам 2026 года превысит … м 3 /год (в настоящий момент … м 3 /год).

Данный сценарий с одной стороны представляется реалистичным, учитывая низкий уровень газификации населения страны. Однако, в Болгарии налицо и негативные факторы, которые могут помешать реализации данных планов:

Перспективы Болгарии как стратегического транзитера ПГ

Проект «Северный поток 2»

Рисунок 10. Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Источник: gazprom.ru

Совокупная мощность двух ниток «Северного потока - 2» составит … м 3 газа в год. Таким образом, суммарная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока - 2» составляет … м 3 газа в год.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, реализация проекта «Северный поток-2» …

Проект «Турецкий поток»

Рисунок 11. Схема прокладки газопровода «Турецкий поток» на карте

Рисунок 11. Схема прокладки газопровода «Турецкий поток» на карте

Источник: arena.in.ua

Как можно видеть на представленной схеме, экспортная нитка газопровода «Турецкого потока» …

    ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА В БОЛГАРИИ, 2010-2015 гг.

На основании проведенного анализа рынка природного газа в Болгарии, были сформулированы следующие основные выводы:

[информация представлена в одной версии исследвоания]

Готовые исследования по теме «Газ и газовый конденсат»

Ilya Shilin

Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Топливо и энергетика»

все обзоры
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли
16.03.2021
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли

Новые поправки в налоговый кодекс направлены на развитие глубокой переработки попутных нефтяных газов для производства востребованных в промышленности полимеров, прежде всего полиэтилена и полипропилена. Но они рассчитаны на новые предприятия, инвестирующие в свое развитие значительные средства. При этом действующие игроки рынка, не планировавшие в ближайшем будущем серьезного расширения производства, могут оказаться в неравных условиях.

Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019
31.10.2019
Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019

22–24 октября 2019 года в Москве проходила международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GazSuf 2019. В рамках стратегической сессии, посвященной переоборудованию транспорта на ГБО и перспективным решениям по контролю за оборотом газовых баллонов, выступила директор департамента аналитики нашего агентства Мария Леонтьева.

Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась
05.04.2019
Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась

Независимые заправки проигрывают конкуренцию подразделениям нефтяных компаний по многим параметрам. В 2018 году они были поставлены на грань разорения из-за ограничений на розничные цены, установленных правительством и крупнейшими нефтепереработчиками. Сколько они смогут существовать в таких условиях, неизвестно, но государство пока не принимает законов, которые могли бы обеспечить безубыточную деятельность всех игроков.

Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе
05.03.2019
Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе

По количеству ежегодно проводимых операций ГРП на нефтегазовых месторождениях Россия занимает второе место в мире после США. Но по эффективности разработки скважин наша страна пока еще заметно отстает от лидеров. Специалисты прогнозируют, что при сохранении текущих уровней цен на нефть объемы этого рынка будут интенсивно расти, что потребует значительных вложений в обновление флотов ГРП ведущими отечественными операторами скважин

Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве
05.02.2019
Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве

По оценкам экспертов, при введении в российское законодательство норм, отменяющих или заметно снижающих акциз на биоэтанол для моторного топлива из биомассы, производство биотоплива может увеличиться тысячекратно, а его себестоимость составит примерно половину текущей стоимости бензина в России

КТП киоскового типа на рынке России
17.08.2017
КТП киоскового типа на рынке России

Подстанции наружного применения КТП (киоскового типа) представлены в отчете от «Мегаресерч»

Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки
18.12.2008
Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки

Проявившиеся кризисные процессы в нефтяном комплексе России поставили под вопрос профицит бюджета и реализацию многих запланированных на ближайшие годы экономических и социальных программ.

Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами
04.12.2008
Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами

Современный период развития экономики невозможен без автоматизации производства и бизнес-процессов. Перед руководителями предприятий ТЭК стоит нелегкий выбор: с чего начинать автоматизацию — с АСУ (систем автоматизации управленческой и финансово-хозяйственной деятельности), САПР (систем автоматизированного проектирования) или АСУТП (систем автоматизации управления технологическими и производственными процессами)?

Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование
04.12.2008
Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование

Рынок оборудования для автозаправочных и газозаправочных станций на сегодняшний день в Украине уже достаточно сформировался. Существует определенный круг производителей, поставщиков, импортеров оборудования, монтажных, сервисных организаций и их клиентов, с устоявшимися отношениями. Тем не менее, процессы "глобализации" на розничном рынке нефтепродуктов – поглощение крупными "сетевиками" мелких — естественно, отражаются на поставщиках оборудования, которые вынуждены адаптироваться к новым условиям. И хотя для каждой сетевой компании существует собственное понятие качества оборудования и работ, конкуренция между поставщиками оборудования все же довольно жесткая.

Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики
04.12.2008
Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики

В Украине работает значительное количество предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса — начиная от буровых установок, трубопроводной арматуры, и заканчивая средствами автоматизации технологических процессов добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. В нефтегазовой отрасли Украины широко используется продукция российских заводов, особенно оборудование для добычи нефти и газа. Что же касается измерительных приборов, высокоточной аппаратуры, средств автоматизации, то здесь чаще применяется продукция зарубежных фирм. Многие украинские компании выступают официальными представителями или дистрибьюторами зарубежных фирм-производителей, или же идут по пути создания совместных предприятий. С другой стороны, продукция и услуги украинских предприятий находят покупателей за пределами страны, и не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье.