РЫНОК ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЧИСТЫХ ГАЗОВ
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание:
АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЧИСТЫХ ГАЗОВ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 4
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЧИСТЫХ ГАЗОВ, 2018-2019 4
КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЧИСТЫХ ГАЗОВ, ТОП-30 10
АНАЛИЗ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЧИСТЫХ ГАЗОВ В РОССИИ ДО 2024 Г. 24
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ 25
ВЫВОДЫ 29
Список таблиц
Таблица 1. Объем производства промышленных и чистых газов в РФ, в натуральном выражении, 2018-2019 гг. 6
Таблица 2. Характеристика производителей по типам производимых промышленных газов 7
Таблица 3. Крупнейшие производители промышленных и чистых газов, ТОП-30 11
Таблица 4. Характеристика ВРУ ключевых производителей (ТОП-30) 14
Таблица 5. Характеристика крупнейших производителей промышленных и чистых газов, ТОП-30 16
Таблица 6. Новое строительсто и проекты по модернизации существующего производства промышленных и чистых газов в России до 2024 г. 22
Таблица 7. Основные производители оборудования 26
Список рисунков
Рисунок 1. Структура производимых промышленных газов в РФ, 2019 г., тыс. м. куб, % 7
Рисунок 2. Распределение долей ключевых производителей промышленных газов на рынке РФ, % 13
Анализ действующего производства промышленных и чистых газов в России, 2018-2019 гг.
Оценка объема и динамики производства промышленных и чистых газов, 2018-2019
Промышленные (или технические) газы — это химические вещества и их соединения в газообразном или жидком (при сжижении) состоянии, получаемые искусственным путем при разделении атмосферного воздуха, выделением из углеводородного сырья или химическими способами, хранящиеся под давлением в специальных сосудах и используемые в производственных и бытовых целях.
Производство промышленных газов в РФ согласно классификации ОКВЭД-2 относится к коду 20.11 «Производство промышленных газов». В данную группу входят следующие промышленные газы:
-
Водород;
-
Аргон;
-
Азот;
-
Кислород;
-
Гелий;
-
Неон;
-
Криптон;
-
Ксенон;
-
Радон;
-
Газы инертные газы прочие;
-
Жидкий воздух;
-
Сжатый воздух;
-
Соединения неметаллов кислородные неорганические прочие;
-
Хладагенты;
-
Диоксид углерода (газ углекислый).
В рамках исследования не рассматривались следующие группы газов:
-
Производство метана, этана, бутана или пропана (06.20);
-
Производство топливных газов, таких как этан, бутан или пропан при переработке нефти (19.20);
-
Производство искусственного горючего газа из угля и отходов и т.д. 35.21).
В категорию промышленных газов включена группа «Чистые или особо чистые газы» (также могут называться специальные газы). К чистым газам относятся газы или газовые смеси, удовлетворяющие высоким заданным критериям чистоты, содержания компонентов и примесей, изготавливаемые по определенной технологии и используемые в небольших количествах для аналитических (метрологических), технологических, научных и других целей. Дополнительным признаком специальных газов является их применение в системах, отвечающих повышенным требованиям по реактивности, герметичности, диффузионной устойчивости и т.д.
Особенностью чистых газов является максимально высокий процент чистого вещества, в то время как содержание домеси сводится к минимуму. Особо чистые газы отличаются от обычных технических минимальным содержанием примесей и механических частиц. Они обладают более высокой стоимостью, так как при их производстве применяется сложное и дорогостоящее оборудование.
…
По данным официальной статистики, объем производства промышленных газов в РФ в 2019 году …
Таблица 1. Объем производства промышленных и чистых газов в РФ, в натуральном выражении, 2018-2019 гг.
|
Виды промышленных и чистых газов |
Объем производства в единицах производительности – тыс. м. куб, 2018 г. |
Объем производства в единицах производительности – тыс. м. куб, 2019 г. |
|
Кислород |
|
|
|
Азот |
|
|
|
Водород |
|
|
|
Диоксид углерода (газ углекислый) и прочие неорганические кислородные соединения неметаллов |
|
|
|
в т.ч. диоксид углерода (газ углекислый) |
|
|
|
Аргон |
|
|
|
Газы инертные прочие |
|
|
|
в т.ч. гелий |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник данных: Росстат «Производство основных видов продукции в натуральном выражении с 2018 г.», расчеты MegaResearch
В структуре производства промышленных газов в РФ преобладает …
Рисунок 1. Структура производимых промышленных газов в РФ, 2019 г., тыс. м. куб, %
Источник: Росстат, расчеты Mega Research
Объем производства промышленных газов в РФ в денежном выражении в 2019 году составил около … По сравнению с 2018 годом наблюдается рост на 9% (в 2018 г. оценочный объем производства промышленных газов составил …
По результатам анализа информации о компаниях-производителях промышленных газов на территории РФ, составлен список ТОП-30 ключевых игроков рынка. Подробная информация о данных компаниях приведена в разделе «1.2. Крупнейшие производители промышленных и чистых газов, ТОП-30».
В дополнение к структуре производимых промышленных газов в РФ по типам, ниже представлена таблица, характеризующая ТОП-30 рассмотренных в исследовании производителей с точки зрения производства 4 типов газов: кислород, азот, водород и прочие газы.
Таблица 2. Характеристика производителей по типам производимых промышленных газов
|
№ |
Наименование компании |
Кислород |
Азот |
Водород |
Прочие газы |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
27 |
«Дальтехгаз», АО |
|
|
|
|
|
28 |
«НИИ КМ», ООО |
|
|
|
|
|
29 |
«Оренбургский гелиевый завод» (ООО «Газпром Переработка») |
|
|
|
|
|
30 |
ООО «НПО Мониторинг» |
|
|
|
|
Источник данных: экспертные интервью, годовые отчеты и финансовые показатели компаний-производителей оборудования, официальные сайты, оценка MegaResearch
Крупнейшие производители промышленных и чистых газов, ТОП-30
-
По результатам анализа информации о компаниях-производителях промышленных газов на территории РФ, составлен список ТОП-30 ключевых игроков рынка. Определение крупнейших производителей промышленных газов основывается на трех значимых критериях, которые соблюдаются одновременно:
-
Основная деятельность компании согласно коду ОКВЭД-2 — «20.11. Производство промышленных газов».
-
Выручка компании за 2018 год (отобраны компании с максимальной выручкой)
-
Компания является действующей на момент проведения исследования.
-
В результате отбора компаний согласно указанным выше критериям, составлен итоговый список ТОП-30 компаний-производителей промышленных и чистых газов.
-
…
Далее в таблице представлены основные данные по крупнейшим производителям промышленных и чистых газов. Компании в таблице упорядочены по объему выручки в 2018 году.
Таблица 3. Крупнейшие производители промышленных и чистых газов, ТОП-30
|
|
Наименование компании |
Контактные данные компании |
Краткое описание компании |
Месторасположение производств |
Выручка компании, тыс. рублей, 2018 г. |
||
|
№ |
Месторасположение |
Сайт |
Телефон |
||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
«НИИ КМ», ООО |
Москва, Толмачевский б. пер, дом 5, строение 1, этаж 1 пом 1 комн 10,11 |
niikm.ru |
7 (499) 196 80 02 |
Компания «НИИ КМ» работает на рынке технических газов с 1993 года и является одним из ведущих производителей в России |
Москва |
|
|
29 |
«Оренбургский гелиевый завод» (ООО «Газпром Переработка») |
Оренбург, ул. Чкалова, 1/2 |
gazprominfo.ru/terms/orenburg-helium-plant |
7 (353) 273-72-01 |
Предприятие по производству гелия, основной производитель гелия и этана в России |
Оренбург |
|
|
30 |
ООО «НПО Мониторинг» |
Москва, 16-я Парковая д.26 |
monitoring-ooo.ru |
7(495) 506-67-73 |
Компания производит и реализует технические газы и газовые смеси |
Москва |
|
Источник данных: финансовая отчетность компаний-производителей промышленных и чистых газов, открытые данные компаний-производителей
-
Все компании были проанализированы с точки зрения 10 параметров сравнения:
-
наименование компании;
-
контактные данные компании (месторасположение, сайт, телефон);
-
краткое описание компании;
-
место расположения производств;
-
выручка компании за 2018 год*;
-
доля игрока на рынке (в единицах производительности – м. куб);
-
объем производства в разрезе каждой установки и с разделением по видам производимого газа*;
-
качество выпускаемого газа (чистота до 99,9999)*;
-
технология производства газа на каждой локации (циклы производства, этапы производства, технологии отгрузки)*;
-
основной потребитель газа в данной локации производства (название предприятия (й)).
-
При условии доступности и достижимости информации по отдельным компаниям.
Анализ параметров 6-10 представлен в таблице «Характеристика крупнейших производителей промышленных и чистых газов, ТОП-30». Компании в таблице упорядочены по объему выручки в 2018 году. Параметры 1-5 представлены в предыдущей таблице «Крупнейшие производители промышленных и чистых газов, ТОП-30».
Ключевыми игроками российского рынка производства промышленных и чистых газов являются 5 компаний. Суммарно более 80% всего объема производимых промышленных и чистых газов на территории РФ приходится на долю следующих производителей:
-
…
-
…
-
…
-
Криогенмаш
-
Air Products
Рисунок 2. Распределение долей ключевых производителей промышленных газов на рынке РФ, %
Источник: годовая отчетность компаний-производителей промышленных и чистых газов (по коду ОКВЭД-2 20.11), экспертные интервью с компаниями-производителями, оценка MegaResearch
…
Дополнительно в таблице представлена характеристика производителей с точки зрения имеющихся у них воздухоразделительных установок: общее количество и города, в которых расположены ВРУ.
Таблица 4. Характеристика ВРУ ключевых производителей (ТОП-30)
|
|
№ |
Наименование компании |
Общее количество ВРУ |
Города расположения |
||||
|
1 |
|
|
|
|
||||
|
2 |
|
|
|
|
||||
|
3 |
|
|
|
|
||||
|
4 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
28 |
«НИИ КМ», ООО |
|
Москва |
||||
|
|
29 |
«Оренбургский гелиевый завод» (ООО «Газпром Переработка») |
|
Оренбург |
||||
|
|
30 |
ООО «НПО Мониторинг»
|
|
Москва |
||||
Источник данных: годовая отчетность компаний-производителей промышленных и чистых газов (по коду ОКВЭД-2 20.11), экспертные интервью с компаниями-производителями, оценка MegaResearch
Таблица 5. Характеристика крупнейших производителей промышленных и чистых газов, ТОП-30
|
|
№ |
Наименование компании |
Доля игрока на рынке (в единицах производительности – м. куб) |
Объем производства в разрезе каждой установки и с разделением по видам производимого газа* |
Качество выпускаемого газа (чистота до 99,9999)* |
Технология производства газа на каждой локации (циклы производства, этапы производства, технологии отгрузки)* |
Основной потребитель газа в данной локации производства (название предприятия (й)) |
||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
28 |
«НИИ КМ», ООО |
|
Компания производит около 25% всего рынка газообразного гелия России.
|
|
|
|
||||||
|
|
29 |
«Оренбургский гелиевый завод» (ООО «Газпром Переработка») |
|
Лидер российского рынка по объему производства гелия. В 2018 году выработка гелия составила 5 млн кубометров. 6 установок, способных ежегодно перерабатывать до 18 млрд куб. м газа и извлекать из него до 8,8 млн куб м гелия |
|
Гелиевый завод – это уникальное производство по извлечению солнечного газа из сырья, в котором его содержание составляет всего 0,055%. На сегодняшний день установка № 44 – единственная в России крупнотоннажная установка сжижения гелия. Здесь внедрена визуализированная система автоматического управления установкой. Сырье для производства природный газ поступает с газоперерабатывающего завода |
|
||||||
|
|
30 |
ООО «НПО Мониторинг»
|
|
|
|
В компании «НПО Мониторинг» продается и осуществляется доставка технических газов в баллонах и специальных емкостях |
|
||||||
Источник данных: годовая отчетность компаний-производителей промышленных и чистых газов (по коду ОКВЭД-2 20.11), экспертные интервью с компаниями-производителями, оценка MegaResearch
Анализ нового строительства и проектов по модернизации существующего производства промышленных и чистых газов в России до 2024 г.
На сегодняшний день в России было анонсировано несколько проектов нового строительства заводов по производству промышленных газов.
-
…
…
-
…
…
-
…
…
-
…
…
-
Завод по производству промышленных газов в г. Липецк
Объем инвестиций в проект по строительству установки для производства технических газов в Липецкой области составит …
-
Строительство новой ВРУ в г. Череповец (ПАО «Северсталь» и Air Liquide)
Объем инвестиций в проект составит …
-
Завод по производству промышленных газов в г. Липецк
В ближайшие годы планируется …
Производство товарного гелия на Амурском ГПЗ начнется …
«Иркутская нефтяная компания» намерена извлекать гелий из газа Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения. Планируется, …
Таблица 6. Новое строительсто и проекты по модернизации существующего производства промышленных и чистых газов в России до 2024 г.
|
Владелец планируемой стройки |
Локация |
Планируемая мощность (м. куб) |
Сроки ввода в эксплуатацию |
Объем инвестиций (доллары США/руб. РФ) |
Перечень видов газов, которые будут производиться |
Проектный институт, привлеченный к проектированию |
Генподрядчик, субподрядчики, вовлеченные в проект |
Технология производства* |
Поставщики технологического оборудования* |
Основной планируемый потребитель газа с локации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Air Liquide и ПАО «Северсталь» |
г. Череповец |
|
|
|
кислород |
|
|
|
|
|
|
«Линде Газ Рус», АО |
г. Новотроицк (Оренбургская обл) |
|
|
|
- Кислород газообразный 3,5 МПа / 0,06 МПа; - Азот газообразный 1,2 МПа/ 1,7 МПа; Азот компрессированный 1,2 МПа; Сжатый воздух (осушенный) 0,6 МПа.
|
|
|
|
|
|
|
«Линде Газ Рус», АО |
г. Липецк |
|
|
|
- Газообразный кислород; - Газообразный азот; - Аргон. |
|
|
|
|
|
Источник данных: отчеты компаний-производителей промышленных и чистых газов, экспертные оценки
Анализ основных производителей оборудования
В рамках исследования рассматриваются производители оборудования:
-
распределительные шкафы для чистых газов;
-
рампы раздачи газов (разлив на баллоны);
-
подготовка газа к газовому анализу (хроматографии);
-
обвязки турбодетандеров;
-
обвязки криогенных насосов.
По результатам интервью с производителями оборудования, было отмечено несколько тенденций российского рынка.
-
…
-
…
Таблица 7. Основные производители оборудования
|
№ |
Наименование компании |
Контактные данные компании |
Краткое описание компании |
Место расположения производств |
Оценка доли продаж на рынке (долл США /руб РФ) |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
Профпроект, ООО |
profpro.ru 7(495) 923-78-60 info@profpro.ru |
Одним из основных направлений являются рампы различного назначения с учетом нормативных требований к изготовлению и безопасности такого оборудования. Производимое оборудование:
|
Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр.1 |
|
|
9 |
Нижегородские промышленные системы, ООО |
nproms.ru 8 (831) 423-58-23 mail@nproms.ru |
Компания предлагает рампы разрядные и наполнительные как для технических газов (PP2-PP5), так и для чистых и сверхчистых газов (PP6, PP7) |
Нижегородская обл,, Джержинск |
|
|
10 |
ГК «ЗКО», ООО |
kriozavod.ru 8 (952) 600-82-58 krioservis@inbox.ru |
Компания производит запасные части к насосам, турбодетандерам. ООО ГК «ЗКО» готовы изготовить не серийную продукцию (емкости требуемого объема, изготовление дополнительной арматуры обвязки, трубопроводов и т.д.). |
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова 4а |
|
Источник данных: экспертные интервью, годовые отчеты и финансовые показатели компаний-производителей оборудования, официальные сайты, оценка MegaResearch
Выводы
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Газ и газовый конденсат»
Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
