Анализ рынка сжиженного угле-водородного газа и стабильного газового конденсата, 2019–2022 гг. Прогноз до 2025 года

Содержание
1. РЫНОК РОССИИ И РЕГИОНОВ    11
1.1. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА СУГ И КГС И ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАХ РФ ЗА ПЕРИОД 2019–2022 ГГ.    11
1.2. ПРОИЗВОДСТВО СУГ И КГС В РОССИИ. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КРУПНЕЙШИХ КОНКУРЕНТОВ В РАЗРЕЗЕ ФО И В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ    17
1.3. СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ СУГ И КГС В РОССИИ, В РАЗБИВКЕ ПО ФО И ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМА ОТГРУЗОК ТОВАРА ПО ГОДАМ И МЕСЯЦАМ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕКУЩЕГО ГОДА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ АНАЛОГИЧНОГО ПЕРИОДА ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА    18
1.4. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ЗА ПЕРИОД 2019–2022 ГГ. (НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ), А ТАКЖЕ ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПО РЕГИОНАМ РФ ЗА 1 Т, ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРА В РАЗРЕЗЕ ПО ГОДАМ, МЕСЯЦАМ, ФО    22
1.5. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК СБЫТА    26
1.6. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА ПО СУГ И КГС В РФ И ОКРУГАХ. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, 2021–2022 ГГ. АНАЛИЗ СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ПОМЕСЯЧНО), А ТАКЖЕ ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШКИ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ    27
1.7. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ В РОССИИ (ПОТРЕБЛЕНИЕ СУГ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)    28
1.8. ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА (ДО 2025 Г.), ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ОБЪЕМ РЫНКА, ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ТОВАРА, А ТАКЖЕ УРОВЕНЬ ЦЕН. ВЫДЕЛЕНИЕ ТАКИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ КАЖДОГО РЫНКА И ИХ АНАЛИЗ, ПОКАЗАТЬ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ДИНАМИКИ РЫНКА    30
1.9. КОЛИЧЕСТВО ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ В РОССИИ В ДИНАМИКЕ 2019–2022 ГГ. ОСНОВНЫЕ КОММУНАЛЬНО-СНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ СУГ И КГС ПО РЕГИОНАМ. ПРЕДПРИЯТИЯ — ПЕРЕРАБОТЧИКИ НЕФТЕХИМИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СУГ И КГС КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ    31
1.9.1. Газозаправочные станции    31
1.9.2. Коммунально-снабжающие организации, потребляющие СУГ и КГС по регионам    33
1.9.3. Предприятия — переработчики нефтехимии, использующие СУГ и КГС как сырье для производства нефтехимической продукции    38
1.10. ЛОГИСТИКА. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ СУГ И КГС В РФ, ДФО. КЛЮЧЕВЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В РФ, НОВЫЙ ПАРК ВАГОНОВ. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОЗОК В ЭКСПОРТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, КОРЕЯ)    43
1.10.1. Ключевые собственники подвижного состава в РФ, новый парк вагонов    43
1.10.2. Особенности и проблемы перевозки СУГ и КГС в РФ, ДФО и целевые страны    47
2. ЭКСПОРТНЫЕ ОТГРУЗКИ СУГ И КГС    48
2.1. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ И СТАНЦИИ ОТГРУЗОК СУГ И КГС НА ЭКСПОРТ (ПОГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕХОДЫ КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, КОРЕЯ), СУЩЕСТВУЮЩИЕ Ж/Д, АВТО, ПОРТЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЕ МАРШРУТЫ ЭКСПОРТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА    48
2.2. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОГРАНПЕРЕХОДОВ В МЕСЯЦ, ВИД ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (АВТО, ЖД-ЦИСТЕРНЫ, ТАНК-КОНТЕЙНЕРЫ), ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ, ОБЪЕМ ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ    52
2.3. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ Ж/Д, АВТО, ПОРТЫ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОЗОК В ЭКСПОРТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ. ПРОБЛЕМЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА ГРАНИЦАХ РФ И В СТРАНАХ КИТАЙ, МОНГОЛИЯ И КОРЕЯ    57
2.4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА СУГ И КГС ВНУТРИ СТРАН ПОСТАВКИ (КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, КОРЕЯ). ОСНОВНЫЕ КОТИРОВКИ И ПУБЛИКУЮЩИЕ АГЕНТСТВА. СЫРЬЕВЫЕ БИРЖИ, ЭТП, ЦЕНЫ НА ЭКСПОРТНЫЕ И ИМПОРТНЫЕ ОТГРУЗКИ, 2019–2022 ГГ.    58
2.5. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ИМПОРТНЫХ ПОШЛИН И КВОТ НА ПОСТАВКИ    65
2.6. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ РФ ПО РЕГИОНАМ И ОКРУГАМ. ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ЯТЭК    66
2.7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКСПОРТА НА 2022–2025 ГГ. В СТРАНАХ КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, КОРЕЯ    68
2.8. ВОЗМОЖНОСТИ ОТГРУЗОК ПРОДУКЦИИ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ НА ЭКСПОРТ ИЗ РФ    72
2.9. ЭКСПОРТ СУГ, КГС ИЗ РОССИИ ЗА ПЕРИОД 2019–2022 ГГ. ПО СТРАНАМ, ФО, ОСНОВНЫМ КОМПАНИЯМ-ЭКСПОРТЕРАМ, С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ТАМОЖЕННЫХ ПОСТАВОК ПО СТРАНАМ — КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, КОРЕЯ И КОДАМ ТН ВЭД    73
2.10. ИМПОРТ СУГ, КГС В РОССИЮ ЗА ПЕРИОД 2019 — 8 МЕСЯЦЕВ 2022 Г. ПО СТРАНАМ И ФО РФ    86
2.11. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ    90
 
Список таблиц
Таблица 1. Динамика производства КГС по субъектам за период 2019 — 9 мес. 2022 г., тыс. т    13
Таблица 2. Расположение ведущих производителей СУГ    14
Таблица 3. Производственные площадки КГС ведущих игроков рынка    16
Таблица 4. Объем выпуска крупнейших заводов СУГ в 2020 г. по субъектам и федеральным округам, тыс. т    17
Таблица 5. Объем выпуска крупнейших заводов КГС в 2021 г. по субъектам и федеральным округам, тыс. т    18
Таблица 6. Текущее потребление СУГ в нефтехимическом секторе, 7 мес. 2021 и 2022 гг., тонн    27
Таблица 7. Топ-10 компаний по объему выручки в каждом регионе по коду ОКВЭД 47.30.12    33
Таблица 8. Топ-10 компаний по объему выручки в каждом регионе по кодам ОКВЭД 47.78.62 и 47.78.63    36
Таблица 9. Потребители КГС в коммунально-бытовом сегменте по данным тендеров    37
Таблица 10. Динамика потребления СУГ, 7 мес. 2021 — 7 мес. 2022 г., тонн    40
Таблица 10. Топ отправителей конденсата газового в рамках ж/д поставок в период 2019 — 8 месяцев 2022 г., тыс. т    41
Таблица 11. Топ получателей конденсата газового в рамках поставок РЖД за период 2019 — 8 мес. 2022 г., тыс. т    42
Таблица 1. Действующие пограничные переходы между Россией и Китаем    48
Таблица 2. Действующие пограничные переходы между Россией и Монголией    49
Таблица 3. Объем экспортных поставок СУГ и КГС в Китай по пунктам поставок, тонн    50
Таблица 4. Объем экспортных поставок СУГ в Монголию по пунктам поставок, тонн    50
Таблица 5. Объем экспортных поставок СУГ в Северную Корею по пунктам, тонн    51
Таблица 6. Структура экспорта в Китай по пунктам поставок и видам транспорта в 2021 г., тыс. т    54
Таблица 7. Структура экспорта в Монголию по пунктам поставок и видам транспорта в 2021 г., тыс. т    55
Таблица 8. Структура экспорта в КНДР по пунктам поставок и видам транспорта в 2019 г., тыс. т    55
Таблица 9. Структура импортных поставок в Китай, 2019 — март 2022 г.    59
Таблица 10. Структура экспортных поставок из Китая, 2019 — март 2022 г.    60
Таблица 11. Структура импортных поставок в Монголию, 2019–2021 гг.    62
Таблица 12. Структура импортных поставок в Северную Корею, 2019–2020 гг.    64
Таблица 13. Доля импорта в структуре рынка СУГ по федеральным округам в 2021 г.    66
Таблица 14. Топ-5 производителей продукции по объемам импорта в РФ в 2021 г.    67
Таблица 15. Региональный спрос на СУГ 2019–2026 гг., млн барр/сут.    68
Таблица 16. Прогноз российского экспорта СУГ и КГС в целевые страны, тыс. т    69
Таблица 17. Нефтехимические проекты Китая, работающие на сжиженном газе, тыс. т в год    70
Таблица 18. Продуктовая структура экспортных поставок СУГ и КГС за период 2019 — 8 месяцев 2022 г., тыс. т    73
Таблица 19. Структура экспортных поставок по кодам ТН ВЭД, 2019 — 8 месяцев 2022 г., тыс. т    74
Таблица 20. Страновая структура экспорта КГС из России в 2019–2021 гг., тыс. т    76
Таблица 21. Страновая структура экспорта СУГ в 2019–2021 гг., тыс. т    76
Таблица 22. Структура экспорта КГС по целевым странам в разрезе федеральных округов, 2019–2021 гг., тыс. т    77
Таблица 23. Структура экспорта СУГ по целевым странам в разрезе федеральных округов 2019–2021 гг., тыс. т    77
Таблица 24. Динамика экспорта ведущих игроков рынка КГС, 2019–2021 гг., тыс. т    79
Таблица 25. Динамика экспорта ведущих игроков рынка СУГ, 2019–2021 гг., тыс. т    79
Таблица 26. Динамика экспорта российских изготовителей СУГ и КГС в Китай в 2019–2021 гг., тыс. т    80
Таблица 27. Динамика экспорта российских изготовителей СУГ и КГС в Монголию в 2019–2021 гг., тыс. т    80
Таблица 28. Динамика экспорта российских изготовителей СУГ и КГС в Северную Корею в 2019 г., тыс. т    81
Таблица 29. Страновая структура экспорта КГС и СУГ за 8 месяцев 2022 г., тыс. т    82
Таблица 30. Структура экспорта по целевым странам в разрезе федеральных округов за 8 месяцев 2022 г., тыс. т    83
Таблица 31. Динамика экспорта КГС и СУГ ведущих игроков рынка за 8 месяцев 2022 г., тыс. т    84
Таблица 32. Экспорт российских изготовителей СУГ и КГС в Китай за 8 месяцев 2022 г., тыс. т    85
Таблица 33. Экспорт российских изготовителей СУГ и КГС в Монголию за 8 месяцев 2022 гг., тыс. т    86
Таблица 34. Продуктовая структура импорта СУГ и КГС в Россию в 2019 — 8 месяцев 2022 г., тыс. т    87
Таблица 35. Динамика импортных поставок СУГ по федеральным округам, 2019–2021 гг., тыс. т    87
Таблица 36. Страновая структура импорта СУГ и КГС в 2019–2021 гг., тыс. т    88
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика выпуска СУГ и КГС за период 2019 — 9 мес. 2022 г., млн т    11
Рисунок 2. Динамика производства СУГ по федеральным округам в 2019–2021 гг., млн т    11
Рисунок 3. Динамика производства СУГ по субъектам РФ за период 2019 — 9 мес. 2022 г., тыс. т    12
Рисунок 4. Динамика производства КГС по федеральным округам, 2019–2021 гг., млн т    13
Рисунок 5. Конкуренция на рынке СУГ в 2020 и 2021 гг., %    14
Рисунок 6. Прогноз конкуренции на рынке СУГ в 2030 г., %    15
Рисунок 7. Конкуренция на рынке стабильного газового конденсата (КГС) в 2021, %    16
Рисунок 8 Динамика отгрузок СУГ и КГС, 2019 — сентябрь 2022 г., млн т    18
Рисунок 9. Динамика отгрузок СУГ на внутренний рынок, 2019 - сентябрь 2022 г., тыс. т    19
Рисунок 10. Динамика отгрузок КГС на внутренний рынок, 2019 — сентябрь 2022 г., тыс. т    19
Рисунок 11. Динамика отгрузок СУГ по федеральным округам, 2019 — сентябрь 2022 г., тыс. т    20
Рисунок 12. Субъекты отгрузок СУГ в 2021 г., %    20
Рисунок 13. Динамика отгрузок КГС по федеральным округам, 2019 — сентябрь 2022 г., тыс. т    21
Рисунок 14. Отгрузки КГС по субъектам в 2021 г., %    21
Рисунок 15. Цены производителей СУГ в РФ, 2019 — 9 мес. 2022 г.    22
Рисунок 16. Цены производителей СУГ в УрФО, 2019 — 9 мес. 2022 г.    22
Рисунок 17. Цены производителей СУГ в ПФО, 2019 — 9 мес. 2022 г.    23
Рисунок 18. Цены производителей СУГ в ЮФО, 2019 — 9 мес. 2022 г.    23
Рисунок 19. Региональный биржевой индекс первичного рынка цен СУГ на станции назначения, расположенной на расстоянии 1973 км от станции Войновка, руб/т с НДС    24
Рисунок 20. Цены производителей РФ на КГС, 2019 — 10 мес. 2022 г., руб/т    24
Рисунок 21. Цены производителей ЮФО на КГС, 2019 — 10 мес. 2022 г., руб/т    25
Рисунок 22. Цены производителей ПФО на КГС, 2019 — 10 мес. 2022 г., руб/т    25
Рисунок 23. Цены производителей УрФО на КГС, 2019 – 10 мес. 2022 г., руб/т    25
Рисунок 24. Цены производителей СФО на КГС, 2019 — 10 мес. 2022 г., руб/т    26
Рисунок 25. Цены на газовый конденсат по базису ст. Евпатория-товарная (самовывоз ж/д), руб/т    26
Рисунок 26. Потребление СУГ по отраслям назначения, 2018–2030 гг., млн т    29
Рисунок 27. Общее количество целевых газозаправочных станций в РФ в 2019–2021 гг., шт.    31
Рисунок 28. Количество автомобильных газозаправочных станций в России в 2021 г., шт.    32
Рисунок 29. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станции в России в 2021 г., шт.    32
Рисунок 30. Количество заправок с СУГ (пропаном) в РФ в 2021 г.    33
Рисунок 31. Сырьевая корзина нефтехимической отрасли    38
Рисунок 32. Структура потребления СУГ по технологическим процессам переработки    39
Рисунок 33. Доля СУГ на установках пиролиза в 2020 г.    39
Рисунок 34. Потребление СУГ по ведущим предприятиям в 2020 и 2030 гг., %    40
Рисунок 35. Структура получателей газового конденсата с производственных мощностей НОВАТЭК за период 2019 — 8 мес. 2022 г., тыс. т    42
Рисунок 36. Структура получателей газового конденсата с производственных мощностей Газпрома за период 2019 — 8 мес. 2022 г., тыс. т    43
Рисунок 37. Структура российского парка вагонов в 2021 г., %    44
Рисунок 38. Выпуск и списание цистерн для СУГ и нефтепродуктов в 2020 – 2021 гг.    44
Рисунок 39. Динамика погрузки и грузооборота СУГ на сетях РЖД в 2019–2021 гг.    45
Рисунок 40. Основные операторы сегмента СУГ-перевозок по сети РЖД, %    45
Рисунок 41. Динамика железнодорожных поставок газового конденсата, 2019 — 8 мес. 2022 г., млн т    46
Рисунок 42. Ключевые операторы газового конденсата в 2021 г., %    46
Рисунок 43. Схема реализации КГС и СУГ на Пуровском заводе    47
Рисунок 44. Структура экспорта СУГ и КГС из РФ по видам транспорта в 2021 г., %    52
Рисунок 45. Динамика экспорта КГС по условиям поставки Инкотермс из РФ в 2021 г., тыс. т    52
Рисунок 46. Динамика экспорта СУГ по условиям поставки Инкотермс из РФ в 2021 г., тыс. т    53
Рисунок 47. Динамика экспорта КГС по видам транспорта в 2021 г., тыс. т    53
Рисунок 48. Динамика экспорта СУГ по видам транспорта в 2021 г., тыс. т    54
Рисунок 49. Средние цены открытия на фьючерсные контракты СУГ март 2020 — ноябрь 2022 гг., юаней за т    58
Рисунок 50. Динамика импорта продукции в Китай, 2019 — март 2022 г.    59
Рисунок 51. Динамика экспортных поставок из Китая, 2019 — март 2022 г.    60
Рисунок 52. Динамика импортных поставок в Монголию в 2019–2021 гг.    62
Рисунок 53. Динамика экспортных поставок из Монголии в 2019–2021 гг.    63
Рисунок 54. Динамика экспортных цен Монголии в 2019–2021 гг., долл/т    63
Рисунок 55. Динамика импортных поставок в Северную Корею в 2019–2020 гг.    64
Рисунок 56. Динамика экспортных поставок из Северной Кореи, 2019–2021 гг.    65
Рисунок 57. Динамика экспортных цен Северной Кореи в 2019–2021 гг., долл/т    65
Рисунок 58. Динамика производства СУГ и КГС в РФ, млн т    66
Рисунок 59. Структура производства СУГ по федеральным округам в 2021 г., млн т    66
Рисунок 60. Структура производства КГС по федеральным округам в 2021 г., млн т    67
Рисунок 61. Прогноз роста спроса на газ в АТР, трлн куб. м    69
Рисунок 62. Динамика экспорта СУГ и КГС из РФ в 2019 — 8 месяцев 2022 г.    73
Рисунок 63. Топ-10 стран по объему экспорта КГС из РФ в 2021 г.    75
Рисунок 64. Топ-10 стран по объему экспорта СУГ из РФ в 2021 г.    75
Рисунок 65. Экспорт СУГ по федеральным округам РФ в 2019–2021 гг. в целевые страны, %    77
Рисунок 66. Конкурентная среда на рынке экспорта КГС в 2021 г., %    78
Рисунок 67. Конкурентная среда на рынке экспорта СУГ в 2021 г., %    78
Рисунок 68. Топ-10 стран по объему экспорта КГС из РФ за 8 месяцев 2022 г., %    81
Рисунок 69. Топ-10 стран по объему экспорта СУГ из РФ за 8 месяцев 2022 г., %    82
Рисунок 70. Экспорт СУГ по федеральным округам РФ за 8 месяцев 2022 г. в целевые страны, %    83
Рисунок 71. Конкурентная среда на рынке экспорта КГС за 8 месяцев 2022 г., %    84
Рисунок 72. Конкурентная среда на рынке экспорта СУГ за 8 месяцев 2022 г., %    84
Рисунок 73. Динамика импорта СУГ и КГС в Россию, в 2019 — 8 месяцев 2022 г.    87
Рисунок 74. Структура импортных поставок СУГ по федеральным округам за 8 месяцев 2022 г., тыс. т    88
Рисунок 75. Страновая структура импорта СУГ за 8 месяцев 2022 г., тыс. т    89

Рынок России и регионов

Динамика объема производства СУГ и КГС и причины изменения в регионах РФ за период 2019–2022 гг.

Динамика производства СУГ и КГС является разнонаправленной. Так, объем производства СУГ за период 2019–2021 гг. снизился на …

Рисунок 1. Динамика выпуска СУГ и КГС за период 2019 — 9 мес. 2022 г., млн т

Источник: Росстат

Структура производства по федеральным округам по каждому виду продукции представлена ниже. Основной объем выпуска СУГ обеспечивают предприятия …

Рисунок 2. Динамика производства СУГ по федеральным округам в 2019–2021 гг., млн т

Источник: Росстат

Рассмотрим более подробно динамику производства СУГ по субъектам. Данные в официальной статистике приведены не по всем регионам, в основном релевантная информация доступна по 9 субъектам, на долю которых по итогам 2021 г. приходилось …

Рисунок 3. Динамика производства СУГ по субъектам РФ за период 2019 — 9 мес. 2022 г., тыс. т

Источик: Фира

Лидером по производству КГС также является ...

Рисунок 4. Динамика производства КГС по федеральным округам, 2019–2021 гг., млн т

 Источник: Росстат

Далее рассмотрим более подробную динамику выпуска КГС по субъектам. Релевантные данные доступны лишь по некоторым субъектам, информация по остальным публикуется не ежемесячно, что не позволяет провести достоверную оценку выпуска продукции по ним за год. Лидером среди регионов выступает …

Таблица 1. Динамика производства КГС по субъектам за период 2019 — 9 мес. 2022 г., тыс. т

Регион	2019	2020	2021	9 мес. 2022
Тюменская область
Томская область
Республика Саха
Другие

Источик: Фира

Прежде чем перейти к причинам изменения динамики регионов по каждому виду продукции, необходимо разобраться с географией расположения основных изготовителей продукции, а также в целом рассмотреть конкурентную среду в данной отрасли.

Ключевым производителем СУГ выступает нефтегазовая компания …

Рисунок 5. Конкуренция на рынке СУГ в 2020 и 2021 гг., %

Источник: Минэнерго, годовые отчеты компаний, СМИ

Далее рассмотрим основные регионы, в которых расположены производители, благодаря чему выделим основные причины изменения динамики выпуска СУГ по федеральным округам. Данные приведены на основании информации с официальных сайтов компаний и продуктового портфеля соответствующих заводов.

Таблица 2. Расположение ведущих производителей СУГ

Заводы	Расположение	ФО
		УрФО
		УрФО
		ПФО
		ПФО
		УрФО
		ПФО
		ПФО
		ЮФО
		УрФО
		СЗФО
		ДФО
		СФО
		ЦФО
		ПФО
		ЮФО
		ЮФО
		ПФО
		ПФО
		СЗФО
		УрФО
		ПФО
		ПФО
		ПФО
		ПФО
		ПФО

Источник: данные с официальных сайтов компаний

За 2020 г. объем выпуска СУГ в ведущем регионе …

…

Рисунок 6. Прогноз конкуренции на рынке СУГ в 2030 г., %

Источник: Минэнерго

На основании планов производителей, а также оценки экспертов, к 2030 г. можно ожидать, что …

 

 

Рисунок 7. Конкуренция на рынке стабильного газового конденсата (КГС) в 2021, %

Источник: данные с официальных сайтов компаний

…

Далее представлены ключевые производственные площадки …

Таблица 3. Производственные площадки КГС ведущих игроков рынка

Заводы	Расположение	ФО

Источник: данные с официальных сайтов компаний

Таким образом, согласно анализу производства по федеральным округам и расположения производственных площадок, ключевым для оценки динамики изменения рынка выступает …

В 2020 г. динамика производства стабильного газового конденсата в …

…

Производство СУГ и КГС в России. Объемы производства крупнейших конкурентов в разрезе ФО и в региональном разрезе. Оценка динамики и структуры производства по видам продукции

Общий объем производства в разрезе ФО и субъектов представлен ранее. Здесь речь пойдет об объеме производства крупнейших конкурентов, согласно расположению заводов. Наибольший интерес представляет структура производства наиболее крупных заводов, рассмотрим более подробно динамику производства каждого из них в федеральном и региональном разрезе. Актуальные данные по производству предприятий доступны за 2020 г., данные за 2021 г. пока опубликовала лишь часть производителей

Таблица 4. Объем выпуска крупнейших заводов СУГ в 2020 г. по субъектам и федеральным округам, тыс. т

Заводы	Объем выпуска, тыс. т	Расположение	ФО	Доля в регионе

Источник: Минэнерго, Росстат, данные с официальных сайтов предприятий

Примечание: * данные за 2021 г.

Данные по компании Газпром приведены по итогам 2021 г., информация за 2020 г. в разбивке по заводам в открытых источниках отсутствует

Таблица 5. Объем выпуска крупнейших заводов КГС в 2021 г. по субъектам и федеральным округам, тыс. т

Заводы	Объем выпуска	Расположение	ФО	Доля в регионе

Источник: Минэнерго, Росстат, данные с официальных сайтов предприятий

…

Структура реализации СУГ и КГС в России, в разбивке по ФО и целевым направлениям использования. Анализ динамики объема отгрузок товара по годам и месяцам. Сравнительный анализ показателей текущего года с показателями аналогичного периода предыдущего года

Структура реализации СУГ и КГС представлена на основании отгрузок продукции. По состоянию на 2021 г. объем отгрузок СУГ составил …

Рисунок 8 Динамика отгрузок СУГ и КГС, 2019 — сентябрь 2022 г., млн т

Источник: Росстат

Далее рассмотрим помесячную динамику отгрузок каждого вида продукции. Наибольший рост отгрузок СУГ отмечается в период …

Рисунок 9. Динамика отгрузок СУГ на внутренний рынок, 2019 - сентябрь 2022 г., тыс. т

Источик: Фира

Отгрузки стабильного газового конденсата имеют схожую динамику. В основном прирост поставок наблюдается в …

Рисунок 10. Динамика отгрузок КГС на внутренний рынок, 2019 — сентябрь 2022 г., тыс. т

Источик: Фира

Динамика отгрузок по федеральным округам по СУГ и КГС схожа. Наибольший объем отгрузок наблюдался в …

Рисунок 11. Динамика отгрузок СУГ по федеральным округам, 2019 — сентябрь 2022 г., тыс. т

Источик: Фира

Наибольший объем отгрузок происходит с заводов …

Рисунок 12. Субъекты отгрузок СУГ в 2021 г., %

Источик: Фира

Лидером по поставкам СУГ также является …

Рисунок 13. Динамика отгрузок КГС по федеральным округам, 2019 — сентябрь 2022 г., тыс. т

Источик: Фира 

Примечание: данные по СЗФО за период января-февраля, июня и октября 2019 г. отсутствуют

 

По имеющимся данным по отгрузкам субъектов, ведущим поставщиком КГС выступает …

Рисунок 14. Отгрузки КГС по субъектам в 2021 г., %

Источик: Фира

…

Средние цены на продукцию за период 2019–2022 гг. (на текущую дату), а также внутренние цены реализации по регионам РФ за 1 т, динамика цен производителей товара в разрезе по годам, месяцам, ФО

Динамика цен на СУГ в РФ за период 2019–2022 гг. была разнонаправленной. Наиболее резкие скачки наблюдались за последние три года. Так, с января по май 2020 г. отмечено …

Рисунок 15. Цены производителей СУГ в РФ, 2019 — 9 мес. 2022 г.

Источник: Росстат

В целом региональная динамика цен на СУГ коррелирует с общими ценами на рынке. Наиболее высокую стоимость СУГ среди всех представленных регионов демонстрировали производители …

Рисунок 16. Цены производителей СУГ в УрФО, 2019 — 9 мес. 2022 г.

Источник: Росстат

 

 

Рисунок 17. Цены производителей СУГ в ПФО, 2019 — 9 мес. 2022 г.

Источник: Росстат

Рисунок 18. Цены производителей СУГ в ЮФО, 2019 — 9 мес. 2022 г.

Источник: Росстат

Примечание: данные, представлены не за все месяцы

 

 

 

 

 

 

 

 

…

Рисунок 19. Региональный биржевой индекс первичного рынка цен СУГ на станции назначения, расположенной на расстоянии 1973 км от станции Войновка, руб/т с НДС

Источник: СПбМТСБ

…

Рисунок 20. Цены производителей РФ на КГС, 2019 — 10 мес. 2022 г., руб/т

Источник: Росстат

Примечательно, что если в рамках рассмотрения рынка СУГ наибольшая стоимость продукции была …

Рисунок 21. Цены производителей ЮФО на КГС, 2019 — 10 мес. 2022 г., руб/т

Источник: Росстат

Рисунок 22. Цены производителей ПФО на КГС, 2019 — 10 мес. 2022 г., руб/т

Источник: Росстат

Рисунок 23. Цены производителей УрФО на КГС, 2019 – 10 мес. 2022 г., руб/т

Источник: Росстат

Рисунок 24. Цены производителей СФО на КГС, 2019 — 10 мес. 2022 г., руб/т

Источник: Росстат

Ниже можно более подробно ознакомиться с динамикой биржевых цен на газовый конденсат по базису ст. Евпатория.

Рисунок 25. Цены на газовый конденсат по базису ст. Евпатория-товарная (самовывоз ж/д), руб/т

Источник: СПбМТСБ

В целом, как и в сегменте КГС, к концу 2021 года наблюдался …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок сбыта

Внешние факторы

• …

• …

• …

• …

• …

• …

 

Внутренние факторы

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

 

Насыщенность рынка по СУГ и КГС в РФ и округах. Крупнейшие потребители, 2021–2022 гг. Анализ среднегодовых объемов потребления (помесячно), а также дефицит/излишки продукции на рынке

Говоря о дефиците или излишках продукции на рынке, необходимо оперировать таким показателем, как производственная мощность. По итогам 2021 г. объем производства СУГ составил …

Таблица 6. Текущее потребление СУГ в нефтехимическом секторе, 7 мес. 2021 и 2022 гг., тонн

Потребитель	7 мес. 2021 г.	7 мес. 2022 г.
Пиролиз
Итого
Среднемесячное потребление
Дегидрирование
Итого
Среднемесячное потребление
Итого
Пиролиз + Дегидрирование
Среднемесячное потребление

 Источник: материалы конференции «Рынок СУГ: новые реалии»

Анализ среднегодовых объемов потребления за период 7 мес. 2022 г. показывает, что …

Учитывая данные факторы, можно говорить о том, что текущий объем потребления в нефтехимическом секторе …

В целом в ближайшей перспективе может наблюдаться как …

Относительно рынка КГС стоит сказать, что основной объем потребления …

Меры, необходимые для развития потребления на рынке СУГ и КГС:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Основные потребительские тренды в России (потребление СУГ, транспортировка, использование для коммунально-бытовых нужд и использование для переработки в нефтехимической промышленности)

Данные по СУГ в разрезе отраслей назначения доступны только до 2020 г., более актуальные данные Минэнерго в открытых источниках информации не публиковал. Основываясь на данных за исторический период, можно сделать вывод, что …

Основной целью использования СУГ в сегменте «Коммунально-бытовые нужды и прочее» выступает обеспечение бытовых нужд населения, промышленности, а также использование продукции в качестве автомобильного топлива. На нужды населения поставляется около **% от общего объема потребления СУГ.

Рисунок 26. Потребление СУГ по отраслям назначения, 2018–2030 гг., млн т

Источник: Минэнерго

При этом нефтехимический сегмент по темпам роста …

…

Основные тенденции, связанные с потреблением продукции в нефтехимическом сегменте, описаны далее в разделе 1.9., информация о тенденциях транспортировки продукции приведена в разделе 1.10.

Текущие тенденции и прогноз развития рынка (до 2025 г.), основные факторы, которые влияют на объем рынка, производства, импорт и экспорт товара, а также уровень цен. Выделение таких факторов для каждого рынка и их анализ, показать причинно-следственные связи динамики рынка

…

 

Количество газозаправочных станций в России в динамике 2019–2022 гг. Основные коммунально-снабжающие организации, потребляющие СУГ и КГС по регионам. Предприятия — переработчики нефтехимии, использующие СУГ и КГС как сырье для производства нефтехимической продукции

Газозаправочные станции

Рассмотрим основные целевые газозаправочные станции. В статистике Росстата выделяется несколько видов газозаправочных станций:

• Автомобильные газозаправочные станции (АГЗС).

• Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС).

• Газозаправочные станции с сжиженным углеводородным (нефтяным) газом (пропаном).

• Криогенные газозаправочные станции.

Газозаправочные станции с сжиженным углеводородным (нефтяным) газом (пропаном) попадают в категорию многотопливных заправочных станций, т. е. они могут предлагать в качестве топлива не только СУГ, но и природный газ. С 2021 г. Росстат начал вести более подробную статистику по многотопливным заправочным станциям. Так, общее число многотопливных заправочных станций, имеющих возможность заправки СУГ, по итогам 2021 г. составило … 

Рисунок 27. Общее количество целевых газозаправочных станций в РФ в 2019–2021 гг., шт.

Источник: Росстат

Примечание: данные по заправкам с СУГ (пропаном) доступны только за период 2021 г.

На втором месте по количеству целевых газозаправочных станций находятся …

Наибольшее количество АГЗС отмечается в …

 

 

 

Рисунок 28. Количество автомобильных газозаправочных станций в России в 2021 г., шт.

Источник: Росстат

 

Общее количество газонаполнительных компрессорных станций в России по итогам 2021 г. составило …

Рисунок 29. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станции в России в 2021 г., шт.

Источник: Росстат

По количество СУГ-станций лидирует …

Рисунок 30. Количество заправок с СУГ (пропаном) в РФ в 2021 г.

Источник: Росстат

 

Важно отметить, что приведенные данные отражают официально зарегистрированные газозаправочные станции, но на газовом рынке достаточно высока доля нелегального бизнеса, оценить которую довольно сложно.

 

Коммунально-снабжающие организации, потребляющие СУГ и КГС по регионам

Поскольку коммунально-снабжающие организации являются посредниками между производителями продукции и конечными потребителями, выборка компаний для оценки осуществлялась по следующим кодам ОКВЭД:

• 47.30.12 — «Торговля розничная газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах».

• 47.78.62 — «Торговля розничная газом в баллонах в специализированных магазинах по регулируемым государствам ценам (тарифам)».

• 47.78.63 — «Торговля розничная газом в баллонах в специализированных магазинах по нерегулируемым государством ценам (тарифам)».

Сначала рассмотрим ведущие компании по коду 47.30.12 в региональном разрезе. Последние два кода ОКВЭД можно объединить в одну категорию. Так, в рамках кода 47.30.12 наибольшее число компаний отмечается в …

Таблица 7. Топ-10 компаний по объему выручки в каждом регионе по коду ОКВЭД 47.30.12

Отправитель	Расположение	Выручка в 2021 г.
ЦФО
СЗФО
ООО «Горгаз»	г. Санкт-Петербург
ООО «Вектор»	г. Санкт-Петербург
ПФО
ООО «Газ-эпи»	Республика Татарстан
ООО «Квазар»	Самарская область
ЮФО
ООО «Т.Е.М.А.»	Ростовская область
ООО «Югаз»	Краснодарский край
СКФО
УрФО
ООО «Шельф»	Челябинская область
СФО
ООО «ГОСТгаз»	Новосибирская область
ДФО
ООО «Фрегат газ»	Приморский край

Источник: Фира

Относительно последних двух ОКВЭД количество компаний, которые осуществляют деятельность в рамках рассматриваемых кодов, не столь большое — порядка …

Рассмотрим более подробно региональную структуру компаний по последним двум кодам ОКВЭД. Далее представлены компании, выручка по которым за 2021 г. была указана. Лидером по объему выручки за 2021 г. выступает …

Таблица 8. Топ-10 компаний по объему выручки в каждом регионе по кодам ОКВЭД 47.78.62 и 47.78.63

Отправитель	Расположение	Выручка в 2021 г.
ЦФО
ООО «Прайм Газ Торг»	Московская область
СЗФО
ПФО
УрФО
ДФО
ОАО «Мариинск Межрайгаз»	Кемеровская область
ООО «Томгаз»	Томская область
ЮФО

Источник: Фира

Далее рассмотрим направления поставок конденсата газового стабильного. Как правило, КГС потребляется нефтехимическими и нефтегазоперерабатывающими предприятиями, в т. ч. дочерними организациями самих производителей КГС. В меньшей степени осуществляется потребление в рамках коммунально-бытового назначения. На основании данных тендеров была получена следующая информация об объемах закупки не для нужд нефтехимического или нефтеперерабатывающего комплекса (см. таблицу ниже).

Таблица 9. Потребители КГС в коммунально-бытовом сегменте по данным тендеров

Отправитель	ФО	Получатель	ФО
ООО «РК Т-Ойл»	УрФО
ООО «Самис»	УрФО
N/A	N/A

Источник: Фира

 

 

Предприятия — переработчики нефтехимии, использующие СУГ и КГС как сырье для производства нефтехимической продукции

В нефтехимической промышленности СУГ используется в качестве сырья для производства олефинов в рамках процессов дегидрирования и пиролиза. В целом, говоря о прогнозе развития рынка СУГ в нефтехимии, необходимо понимать, на каких мощностях работают нефтехимические заводы, которые составляют значимую часть потребления данной продукции. Как говорилось ранее, СУГ задействован в процессе пиролиза и дегидрирования. В настоящее время большая часть установок пиролиза ориентирована на …

Рисунок 31. Сырьевая корзина нефтехимической отрасли

Источник: Минэнерго

В структуре распределения СУГ в качестве сырья в процессах пиролиза и дегидрирования основная часть объема потребления приходится на …

 

 

Рисунок 32. Структура потребления СУГ по технологическим процессам переработки

Источник: Минэнерго

Всего в стране существует порядка 12 установок пиролиза, и только на 8 из них СУГ используется в качестве сырья. При этом на 3 установках СУГ выступает в качестве основного сырья для …

Рисунок 33. Доля СУГ на установках пиролиза в 2020 г.

Источник: Минэнерго

На установках дегидрирования СУГ используется …

На основании использования этими предприятиями СУГ в процессах пиролиза и дегидрирования можно определить структуру конкуренции на нефтехимическом рынке в разрезе потребителей, представленную на рисунке ниже. Данные по 2021 г. пока собрать не представляется возможным, поскольку ряд предприятий до сих пор не опубликовали отчеты за этот период.

Рисунок 34. Потребление СУГ по ведущим предприятиям в 2020 и 2030 гг., %

Источник: Минэнерго

Основным потребителем СУГ выступает …

По материалам конференции «Российский рынок СУГ: …

Таблица 10. Динамика потребления СУГ, 7 мес. 2021 — 7 мес. 2022 г., тонн

Заводы	7 мес. 2021 г.	7 мес. 2022 г.
Пиролиз
Всего в процессе пиролиза
Дегидрирование
Всего в процессе дегидрирования
Итого Пиролиз + дегидрирование
В среднем за месяц

Источник: материалы XI Петербургского международного газового форума

Далее рассмотрим более подробное потребление КГС. К сожалению, в открытых источниках информации данных по этому показателю практически не представлено. Как следствие, в рамках анализа приходится основываться на статистике перевозок РЖД, которая содержит в себе данные по категории «Конденсат газовый» без уточнения его вида — стабильный или нестабильный.

Таблица 11. Топ отправителей конденсата газового в рамках ж/д поставок в период 2019 — 8 месяцев 2022 г., тыс. т

Отправитель	2019	2020	2021	8 мес. 2022
Межотраслевое Объединение ТНП
Тектоника
Прочие

Источник: РЖД

Сначала рассмотрим общий объем поставок продукции по получателям, а далее перейдем к более детальному анализу структуры поставок по заводам и получателям. Основной объем поставок направляется на …

Таблица 12. Топ получателей конденсата газового в рамках поставок РЖД за период 2019 — 8 мес. 2022 г., тыс. т

Отправитель	2019	2020	2021	8 мес. 2022
Трансбункер-Ванино
Татнефть
Прочие

Источник: РЖД

Лидером среди отправителей является компания …

Рисунок 35. Структура получателей газового конденсата с производственных мощностей НОВАТЭК за период 2019 — 8 мес. 2022 г., тыс. т

Источник: РЖД

Основной объем поставок …

Рисунок 36. Структура получателей газового конденсата с производственных мощностей Газпрома за период 2019 — 8 мес. 2022 г., тыс. т

Источник: РЖД

Таким образом, основной объем поставок СУГ направляется на …

 

Логистика. Особенности и проблемы перевозки СУГ и КГС в РФ, ДФО. Ключевые собственники подвижного состава в РФ, новый парк вагонов. Особенности и проблемы перевозок в экспортные направления (Китай, Монголия, Корея)

Ключевые собственники подвижного состава в РФ, новый парк вагонов

Железнодорожные перевозки являются одним из ключевых способов поставки СУГ и КГС. Среди операторских компаний в данном сегменте лидером рынка можно назвать …

Для транспортировки СУГ используются специальные цистерны. Они производятся по особым технологиям и соответствуют высоким нормам безопасности. Типовые вагоны-цистерны для перевозки СУГ:

• …

• …

• …

…

По итогам 2021 г. отечественный парк подвижного состава насчитывал …

Рисунок 37. Структура российского парка вагонов в 2021 г., %

Источник: СГ-транс

Объем выпуска новых вагонов-цистерн для СУГ по итогам 2021 г. составил …

Рисунок 38. Выпуск и списание цистерн для СУГ и нефтепродуктов в 2020 – 2021 гг.

Источник: Союз производителей и пользователей железнодорожного подвижного состава «Объединение вагоностроителей»

Погрузка СУГ на сети АО «РЖД» в 2021 г. составила …

Как отмечают эксперты «СГ-Транс», на рынке СУГ наблюдался …

Рисунок 39. Динамика погрузки и грузооборота СУГ на сетях РЖД в 2019–2021 гг.

Источник: СГ-транс

В целом сегмент СУГ-перевозок характеризуется высокой степенью стабильности и высокой концентрацией игроков рынка, которых можно разделить на две группы:

• …

• …

Рисунок 40. Основные операторы сегмента СУГ-перевозок по сети РЖД, %

Источник: СГ-транс

Примечание: СГ-транс показан с учетом доли дочерних организаций

…

Основной объем поставок продукции в 2021 г. направлялся на …

Далее рассмотрим структуру перевозок стабильного газового конденсата. Согласно данным РЖД весь газовый конденсат поставляется с помощью цистерн. Напомним, что РЖД не отражает в своей статистике деление на стабильный или нестабильный газовый конденсат. В целом за период 2019–2021 гг. объем поставок продукции …

Рисунок 41. Динамика железнодорожных поставок газового конденсата, 2019 — 8 мес. 2022 г., млн т

Источник: РЖД

Среди операторов по итогам 2021 г. основной объем перевозок приходился на …

Рисунок 42. Ключевые операторы газового конденсата в 2021 г., %

Источник: РЖД

При этом 95% поставок через оператора …

 

 

Рисунок 43. Схема реализации КГС и СУГ на Пуровском заводе

Источник: годовой отчет компании НОВАТЭК за 2021 г.

В качестве дополнительной информации выше приведена более подробная схема реализации лидера рынка КГС — …

Особенности и проблемы перевозки СУГ и КГС в РФ, ДФО и целевые страны

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспортные отгрузки СУГ и КГС

Основные каналы и станции отгрузок СУГ и КГС на экспорт (пограничные переходы Китай, Монголия, Корея), существующие ж/д, авто, порты и планируемые к вводу в эксплуатацию новые маршруты экспорта и их влияние на перераспределение рынка

Прежде чем переходить к анализу основных каналов и станций отгрузок СУГ и КГС, рассмотрим общий перечень пограничных пунктов на изучаемых территориях. Наиболее подробный перечень информации доступен о погранпереходах между Россией и Китаем. На сегодняшний день здесь насчитывается порядка 16 действующих и 7 закрытых к эксплуатации пунктов.

Таблица 13. Действующие пограничные переходы между Россией и Китаем

Пункт пропуска	Вид транспорта	Модернизация	Описание

 

Источник: ФТС России, отраслевые издания

Исходя из представленной выше таблицы можно сделать вывод, что …

…

Информации о деятельности пограничных переходах с Монголией и Северной Кореей немного. Количество действующих пунктов между Россией с Монголией — 6. В таблице ниже представлена краткая информация по ним.

Таблица 14. Действующие пограничные переходы между Россией и Монголией

Пункт пропуска	Вид транспорта	Тип	Описание

Источник: ФТС России, отраслевые издания

…

Таблица 15. Объем экспортных поставок СУГ и КГС в Китай по пунктам поставок, тонн

Пункт поставки	2019	2021	8 мес. 2022	Поставщики
КГС
СУГ

Источник: данные базы ФТС России

Исходя из количества поставщиков и объемов поставок СУГ по пунктам, самым нагруженным из них выступает …

Таблица 16. Объем экспортных поставок СУГ в Монголию по пунктам поставок, тонн

Пункт поставки	2019	2021	2022	Поставщик

Источник: данные базы ФТС России

Как и в случае с Китаем, объемы экспортных поставок в Монголию по некоторым пунктам …

Таблица 17. Объем экспортных поставок СУГ в Северную Корею по пунктам, тонн

Пункт поставки	2019	2021	2022	Поставщик

Источник: данные базы ФТС России

…

Пропускная способность погранпереходов в месяц, вид подвижного состава (авто, ЖД-цистерны, танк-контейнеры), переход через границу, объем по данным ФТС России

Данные в разрезе видов транспорта доступны за 2021 г. по ограниченному числу позиций. Так, если рассматривать объемы экспорта за весь 2021 год по имеющимся данным, основная часть поставок приходилась на …

Рисунок 44. Структура экспорта СУГ и КГС из РФ по видам транспорта в 2021 г., %

 

Источник: данные базы ФТС России

Однако это не отражает всей картины в целом, поскольку если рассматривать объемы экспортных поставок по Инкотермс, то ситуация иная. Основной объем перевозок КГС приходится на …

Рисунок 45. Динамика экспорта КГС по условиям поставки Инкотермс из РФ в 2021 г., тыс. т

Источник: данные базы ФТС России

…

 

Рисунок 46. Динамика экспорта СУГ по условиям поставки Инкотермс из РФ в 2021 г., тыс. т

 Источник: данные базы ФТС России

В целом можно выделить несколько пиков прироста экспортных поставок КГС: …

Рисунок 47. Динамика экспорта КГС по видам транспорта в 2021 г., тыс. т

Источник: данные базы ФТС России

В рамках поставок КГС по видам транспорта (по имеющимся данным) рост экспорта приходится на периоды …

 

Рисунок 48. Динамика экспорта СУГ по видам транспорта в 2021 г., тыс. т

Источник: данные базы ФТС России

Динамика экспорта СУГ по видам транспорта имеет схожую картину. Основной пик прироста наблюдается в …

Таблица 18. Структура экспорта в Китай по пунктам поставок и видам транспорта в 2021 г., тыс. т

Месяц	Забайкальск — Маньчжурия (ЖД)	Пограничный (тягач с полуприцепом или прицепом)	Хуньчунь (тягач с полуприцепом или прицепом)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Источник: данные базы ФТС России

Что касается экспортных поставок в Монголию, вид транспорта по всем пунктам поставки либо указан частично, либо отсутствует, за исключением пункта Ульгия. Но на основании открытых данных можно говорить о том, что …

Таблица 19. Структура экспорта в Монголию по пунктам поставок и видам транспорта в 2021 г., тыс. т

Месяц	Амгалан (Ж/д)	Наушки (Ж/д)	Ульгий (тягач с полуприцепом или прицепом)	Эрденет (Ж/д)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Источник: данные базы ФТС России

…

Таблица 20. Структура экспорта в КНДР по пунктам поставок и видам транспорта в 2019 г., тыс. т

Месяц	Раджин (Порт на тер. КНДР)	Согри (условия поставки DAP)	Туманган (Ж/д)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Источник: данные базы ФТС России

В целом динамика экспортных поставок по приграничным пунктам коррелируют с общей динамикой экспортных поставок по месяцам. Основной прирост экспорта наблюдается в …

 

Оценка основных логистических маршрутов ж/д, авто, порты, а также особенности и проблемы перевозок в экспортных направлениях. Проблемы, существующие на границах РФ и в странах Китай, Монголия и Корея

…

Ценообразование на СУГ и КГС внутри стран поставки (Китай, Монголия, Корея). Основные котировки и публикующие агентства. Сырьевые биржи, ЭТП, цены на экспортные и импортные отгрузки, 2019–2022 гг.

Китай

…

Рисунок 49. Средние цены открытия на фьючерсные контракты СУГ март 2020 — ноябрь 2022 гг., юаней за т

Источник: DCE

Цены на импортную и экспортную продукцию доступны по следующим кодам ТН ВЭД:

• 2709 — «Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород».

• 271119 — «Прочие сжиженные нефтяные газы».

• 271112 — «Пропан сжиженный».

• 271113 — «Бутаны сжиженные».

• 271114 — «Этилен, пропилен, бутилен и бутадиен сжиженные».

Прежде чем переходить к динамике цен ВЭД, рассмотрим общую динамику импорта и экспорта по вышеописанным кодам ТН ВЭД. Данные доступны по март 2022 г. Общий объем импорта по итогам 2021 г. составил …

 

Рисунок 50. Динамика импорта продукции в Китай, 2019 — март 2022 г.

 Примечание: данные 2021–2022 гг. не содержат информации по коду 271119 в натуральном выражении, в 2020 г. на долю этого кода приходилось менее 1%.

Источник: Trademap

Основной объем импорта продукции в 2021 г. приходился на код …

Таблица 21. Структура импортных поставок в Китай, 2019 — март 2022 г.

Код ТН ВЭД	2019	2020	2021	Март 2022
млн т
270900
271112
271113
271114
271119
млрд долл.
270900
271112
271113
271114
271119
Средние импортные цены, долл/т
270900
271112
271113
271114
271119

Источник: Trademap

В период пандемии на рынке наблюдалось …

Экспорт рассматриваемой продукции …

Рисунок 51. Динамика экспортных поставок из Китая, 2019 — март 2022 г.

Примечание: данные 2022 г. не содержат информации по коду 271114 

Источник: Trademap

Ключевой объем экспортных поставок, как и в импорте, приходится на код …

Таблица 22. Структура экспортных поставок из Китая, 2019 — март 2022 г.

Код ТН ВЭД	2019	2020	2021	Март 2022
млн т
270900
271112
271113
271114
271119
млрд долл.
270900
271112
271113
271114
271119
Средние экспортные цены, долл/т
270900
271112
271113
271114
271119

Примечание: данные 2022 г. не содержат информации по коду 271114 

Источник: Trademap

Цены по всем позициям, за исключением кодов …

 

Монголия

…

 

Рисунок 52. Динамика импортных поставок в Монголию в 2019–2021 гг.

 Примечание: данные 2021 г. содержат информацию по коду 271119 только в денежном выражении

Источник: Trademap

Суммарный объем импортных поставок по итогам 2021 г. составил …

Таблица 23. Структура импортных поставок в Монголию, 2019–2021 гг.

Код ТН ВЭД	2019	2020	2021
тыс. т
271112
271113
271119
млн долл.
271112
271113
271119
Средние импортные цены, долл/т
271112
271113
271119

Примечание: данные 2021 г. содержат информацию по коду 271119 только в денежном выражении

Источник: Trademap

Цены на импортную продукцию за период 2019–2021 гг. снизились в среднем на …

Рисунок 53. Динамика экспортных поставок из Монголии в 2019–2021 гг.

Источник: Trademap

Экспортные поставки из Монголии за рассматриваемый период зафиксированы только по коду …

Рисунок 54. Динамика экспортных цен Монголии в 2019–2021 гг., долл/т

Источник: Trademap

Экспортные цены по итогам 2021 г. показали …

 

Северная Корея

Рисунок 55. Динамика импортных поставок в Северную Корею в 2019–2020 гг.

 Источник: Trademap

Объем импортных поставок в 2020 г. …

 

Таблица 24. Структура импортных поставок в Северную Корею, 2019–2020 гг.

Код ТН ВЭД	2019	2020
тыс. т
271112
271113
271114
271119
млн долл.
271112
271113
271114
271119
Средние импортные цены, долл/т
271112
271113
271114
271119

Источник: Trademap

…

Рисунок 56. Динамика экспортных поставок из Северной Кореи, 2019–2021 гг.

 Источник: Trademap

Экспортные поставки из Северной Корее зафиксированы только по коду …

Рисунок 57. Динамика экспортных цен Северной Кореи в 2019–2021 гг., долл/т

Источник: Trademap

Экспортные цены по рассматриваемому коду ТН ВЭД, как и импортные, …

Оценка динамики импортных пошлин и квот на поставки

…

Доля импорта на рынке РФ по регионам и округам. Возможности замещения продуктами ЯТЭК

Прежде чем рассматривать долю импорта на рынке РФ, необходимо рассмотреть общий объем производства в целом в России и по федеральным округам. Согласно официальным данным, по итогам 2021 г. объем производства СУГ составил …

Рисунок 58. Динамика производства СУГ и КГС в РФ, млн т

Источник: Росстат

Среди регионов основной объем производства СУГ в 2021 г. пришелся на …

Рисунок 59. Структура производства СУГ по федеральным округам в 2021 г., млн т

Источник: Росстат

Объем рынка каждого региона рассчитывался по формуле:

Объем рынка = Производство – Экспорт + Импорт

Важно отметить, что доля по ЦФО показана исходя из объемов производства, поскольку экспортные поставки из региона образуют отрицательный баланс рынка, что говорит либо о наличии больших складских запасов, либо о включении в объемы экспорта ЦФО данных иных регионов, информацию по которым установить не представляется возможным.

Таблица 25. Доля импорта в структуре рынка СУГ по федеральным округам в 2021 г.

Федеральный округ	Доля импорта
ДФО
СФО
ПФО
СЗФО
ЦФО
УрФО
ЮФО
СКФО

Примечание: доля по ЦФО показана по отношению к объему производства

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Средняя доля импорта на рынке СУГ в РФ составляла …

Рисунок 60. Структура производства КГС по федеральным округам в 2021 г., млн т

Источник: Росстат

Как и по СУГ, основной объем производства, согласно данным за 2021 г. сосредоточен на предприятиях …

Таким образом, наиболее актуальным выглядит рассмотрение импортных поставок в отношении сжиженного углеводородного газа. Далее отражены основные изготовители импортной продукции по данным за 2021 г.

Таблица 26. Топ-5 производителей продукции по объемам импорта в РФ в 2021 г.

Изготовитель	Страна	тыс. т	млн руб.	руб/т

Источник: ФТС России

Краткая информация по изготовителям импортной продукции:

• …

• …

• …

• …

• …

…

Перспективы и прогноз развития рынка экспорта на 2022–2025 гг. в странах Китай, Монголия, Корея

Прогнозируется, что мировой спрос на СУГ …

Существует несколько оценок того, как будет развиваться азиатский рынок. Согласно данным EnergyAspects, спрос на СУГ в Азии …

Таблица 27. Региональный спрос на СУГ 2019–2026 гг., млн барр/сут.

Регион	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
АТР
Ближний Восток
США
Пропан
Нормальный бутан
Изобутан
Канада
Пропан
Бутан
Европа
Бывш. СССР
Латинская Америка
Африка
Мир

Источник: EnergyAspects

Вторая оценка по Азиатскому рынку сделана компанией «Газпром». Она была представлена на Петербургском экономическом форуме в 2022 г. Согласно данным компании, уже сейчас на рынке Китая рост потребления газа за период 2016–2021 гг. составил порядка …

Рисунок 61. Прогноз роста спроса на газ в АТР, трлн куб. м

 Источник: Пленарное заседание ПМГФ-2022

В начале 2022 г. темпы роста потребления в Китае …

Аналитики MegaResearch также провели общую оценку прогноза динамики развития экспорта на основании прогноза социально-экономического развития до 2025 г. от Минэкономразвития. Прогноз построен на основании предположения о сохранении текущей структуры экспорта в целевые страны, динамики развития внутренней нефтехимической промышленности и актуальных темпов роста экспорта за 8 месяцев 2022 г. Первый сценарий по экспорту СУГ предполагает, что …

Таблица 28. Прогноз российского экспорта СУГ и КГС в целевые страны, тыс. т

Экспорт	2021 г., факт	2022 г., оценка	2023 г., прогноз	2024 г., прогноз	2025 г., прогноз
СУГ
1 сценарий
2 сценарий
КГС
1 сценарий
2 сценарий

Источник: Минэкономразвития РФ, оценка MegaResearch

…

Далее рассмотрим более подробно перспективы развития каждого рынка.

Китай

…

 

 

Таблица 29. Нефтехимические проекты Китая, работающие на сжиженном газе, тыс. т в год

Местоположение	Тип завода	Производительность*	СУГ импорт**	Запуск
2021
2022
Dongying	Cracker
Ningbo	Cracker
Jiaxing	Cracker

Примечание: * выход пропилена/этилена (PDH/крекер)

** предполагаемый спрос на импорт

Источник: Argus

Основным поставщиком импортного СУГ на китайский рынок выступают …

…

В целом, согласно «Синей книге развития нефтеперерабатывающей промышленности Китая в 2021–2022 годах», в 2021 году производство нефтепродуктов в Китае достигло …

…

 

 

 

Монголия

...

 

 

 

Северная Корея

…

 

 

 

 

Возможности отгрузок продукции морским транспортом на экспорт из РФ

…

Экспорт СУГ, КГС из России за период 2019–2022 гг. по странам, ФО, основным компаниям-экспортерам, с указанием объема таможенных поставок по странам — Китай, Монголия, Корея и кодам ТН ВЭД

…

 

 

 

 

 

 

Рисунок 62. Динамика экспорта СУГ и КГС из РФ в 2019 — 8 месяцев 2022 г.

Примечание: перевод в рубли осуществлен по среднегодовому курсу ЦБ (64,6625 — 2019 г., 73,6824— 2021 г., 69,2275 — 2022 г.)

Источник: ФТС России

Рассматривая продуктовую структуру экспорта, можно сделать вывод о том, что ключевой объем поставок …

Таблица 30. Продуктовая структура экспортных поставок СУГ и КГС за период 2019 — 8 месяцев 2022 г., тыс. т

Код ТН ВЭД	2019	2021	8 месяцев 2022
КГС
СУГ

Источник: ФТС России

Наибольший объем экспортных поставок приходится на три кода:

• …

• …

• …

Совокупно на данные коды приходится …

 

 

Таблица 31. Структура экспортных поставок по кодам ТН ВЭД, 2019 — 8 месяцев 2022 г., тыс. т

Код ТН ВЭД	2019	2021	8 месяцев 2022
КГС
2709001001
2709001009
СУГ
2711129700
2711129400
2711190000
2711139700
2711140009
2711121900
2711139100
2711131000
2711140001
2711121100

Источник: данные базы ФТС России

Далее рассмотрим структуру экспортных поставок за исторический период, а затем обратимся к анализу текущей динамики экспорта. Наибольший объем поставок КГС в 2021 г. направлялся в …

 

Рисунок 63. Топ-10 стран по объему экспорта КГС из РФ в 2021 г.

Источник: данные базы ФТС России

 

Ключевой объем поставок СУГ в 2021 г. направлялся в …

Рисунок 64. Топ-10 стран по объему экспорта СУГ из РФ в 2021 г.

Источник: данные базы ФТС России

Ниже можно более подробно ознакомиться с абсолютными показателями экспорта КГС по странам. Наибольший прирост поставок за период 2019–2021 гг. наблюдался в …

Таблица 32. Страновая структура экспорта КГС из России в 2019–2021 гг., тыс. т

Страна	2019	2021
Всего
Нидерланды
Дания
Финляндия
Великобритания
Сингапур
Германия
Республика Корея
Узбекистан
Эстония
Китай
Другие страны

Источник: данные базы ФТС России

Далее рассмотрим динамику экспорта СУГ по странам за период 2019–2021 гг. Заметный рост зафиксирован в …

Таблица 33. Страновая структура экспорта СУГ в 2019–2021 гг., тыс. т

Страна	2019	2021
Польша
Украина
Финляндия
Латвия
Германия
Беларусь
Китай
Венгрия
Грузия
Монголия
Северная Корея
Другие страны

Из целевых стран экспорт КГС был зафиксирован в 2019 г. в …

Таблица 34. Структура экспорта КГС по целевым странам в разрезе федеральных округов, 2019–2021 гг., тыс. т

ФО	2019	2021
Китай

Источник: данные базы ФТС России

Ключевой объем экспортных поставок СУГ в целевые страны в 2021 г. формировали …

Рисунок 65. Экспорт СУГ по федеральным округам РФ в 2019–2021 гг. в целевые страны, %

Источник: данные базы ФТС России

Так, основным регионам поставки в Китай в 2021 являлся …

Таблица 35. Структура экспорта СУГ по целевым странам в разрезе федеральных округов 2019–2021 гг., тыс. т

ФО	2019	2021
Китай
СФО
ЦФО
ПФО
ДФО
Монголия
ПФО
СФО
ДФО
ЦФО
Северная Корея
ДФО

Источник: данные базы ФТС России

Наибольший объем поставок КГС в 2021 г. обеспечивал …

Рисунок 66. Конкурентная среда на рынке экспорта КГС в 2021 г., %

Источник: данные базы ФТС России

Перечень экспортеров СУГ более широкий. Лидером по объемам поставок на протяжении нескольких лет остается …

Рисунок 67. Конкурентная среда на рынке экспорта СУГ в 2021 г., %

Источник: данные базы ФТС России

Ниже представлена более подробная динамика экспорта ведущих игроков рынка по КГС. Рассматривая динамику поставок продукции, можно отметить …

Таблица 36. Динамика экспорта ведущих игроков рынка КГС, 2019–2021 гг., тыс. т

Изготовитель	2019	2021
Всего
Ямал СПГ
Новатэк
Газпром
Печорнефтегаз
Быковогаз
Роста
Русснефть
Бяркат
Газнефтесервис
Другие игроки

Источник: данные базы ФТС России

Динамика экспорта СУГ была …

Таблица 37. Динамика экспорта ведущих игроков рынка СУГ, 2019–2021 гг., тыс. т

Изготовитель	2019	2021
Всего
СИБУР
Лукойл
Роснефть
Печорнефтегаз
Сургутнефтегаз
ННК
Иркутская нефтяная компания
Омский каучук
Газнефтесервис
Другие игроки

Далее рассмотрим конкурентную среду в экспорте в целевые страны в разрезе производителей продукции. Поставки КГС в Китай были зафиксированы в …

Таблица 38. Динамика экспорта российских изготовителей СУГ и КГС в Китай в 2019–2021 гг., тыс. т

Изготовитель	2019	2021
КГС
СУГ
Омский каучук
Лукойл
ННК

Примечание: *указан отправитель, т. к. изготовитель неизвестен

Источник: данные базы ФТС Россия

…

Таблица 39. Динамика экспорта российских изготовителей СУГ и КГС в Монголию в 2019–2021 гг., тыс. т

Изготовитель	2019	2021
СУГ
Сургутнефтегаз
ЯТЭК
ННК

Источник: данные базы ФТС России

Структура поставок в Северную Корею доступна лишь по 2019 г. Лидером по объему поставок был …

 

Таблица 40. Динамика экспорта российских изготовителей СУГ и КГС в Северную Корею в 2019 г., тыс. т

Изготовитель	2019
Газпром
Роснефть
ЯТЭК
Стерлимакский нефтехимический завод

Источник: данные базы ФТС России

Далее рассмотрим структуру экспортных поставок за 8 месяцев 2022 г. Основной объем экспорта КГС по-прежнему приходится на …

Рисунок 68. Топ-10 стран по объему экспорта КГС из РФ за 8 месяцев 2022 г., %

Источник: данные базы ФТС России

СУГ продолжает поставляться преимущественно в …

 

Рисунок 69. Топ-10 стран по объему экспорта СУГ из РФ за 8 месяцев 2022 г., %

Источник: данные базы ФТС России

Ниже представлена структура экспортных поставок КГС и СУГ по странам в абсолютном выражении.

Таблица 41. Страновая структура экспорта КГС и СУГ за 8 месяцев 2022 г., тыс. т

КГС		СУГ
Страна	8 месяцев 2022	Страна	8 месяцев 2022
Нидерланды
Дания
Великобритания
Финляндия
Азербайджан
Германия
США
Норвегия
Италия
Узбекистан
-
-

Источник: данные базы ФТС России

Поставок КГС в целевые страны за 8 месяцев 2022 г. не было. Основной объем экспорта в целевые страны по итогам 8 месяцев по-прежнему приходится на …

 

Рисунок 70. Экспорт СУГ по федеральным округам РФ за 8 месяцев 2022 г. в целевые страны, %

 

Источник: данные базы ФТС России

Далее представлены абсолютные показатели экспорта СУГ по целевым странам и федеральным округам. По-прежнему, ключевыми поставщиками продукции в Китай выступают компании …

Таблица 42. Структура экспорта по целевым странам в разрезе федеральных округов за 8 месяцев 2022 г., тыс. т

ФО	Объем экспорта
Китай
СФО
ПФО
ДФО
ЦФО
Монголия
ПФО
СФО
ДФО
ЦФО

Источник: данные базы ФТС России

Среди экспортеров КГС появилась новая компания — …

 

Рисунок 71. Конкурентная среда на рынке экспорта КГС за 8 месяцев 2022 г., %

Источник: данные базы ФТС России

…

Рисунок 72. Конкурентная среда на рынке экспорта СУГ за 8 месяцев 2022 г., %

Источник: данные базы ФТС России

Ниже можно более подробно ознакомиться с абсолютными показателями экспорта КГС и СУГ каждой компании по итогам 8 месяцев 2022 г.

Таблица 43. Динамика экспорта КГС и СУГ ведущих игроков рынка за 8 месяцев 2022 г., тыс. т

КГС		СУГ
Изготовитель	8 месяцев 2022	Изготовитель	8 месяцев 2022

Источник: данные базы ФТС России

Далее рассмотрим конкурентную среду в экспорте в целевые страны в разрезе производителей продукции. Экспортные поставки наблюдались только по СУГ. Основным поставщиком продукции в Китай по-прежнему остается …

Таблица 44. Экспорт российских изготовителей СУГ и КГС в Китай за 8 месяцев 2022 г., тыс. т

Изготовитель	8 мес. 2022
Березкагаз
СИБУР
Другие игроки

Источник: данные базы ФТС

…

 

Таблица 45. Экспорт российских изготовителей СУГ и КГС в Монголию за 8 месяцев 2022 гг., тыс. т

Изготовитель	8 мес. 2022
ЯТЭК
Иркутская нефтяная компания

Источник: данные базы ФТС России

Данные по экспортным поставкам в Северную Корею по итогам 8 месяцев 2022 г. не зафиксированы.

Импорт СУГ, КГС в Россию за период 2019 — 8 месяцев 2022 г. по странам и ФО РФ

Динамика импортных поставок за 2019–2021 гг. показана без учета 2020 г., т. к. данные за этот год завышены, а также стран ЕАЭС, поскольку имеющиеся коммерческие базы таможенных деклараций не содержат данных показателей, а объем этих стран по импорту в рамках представленных кодов в рассматриваемом периоде составлял …

Рисунок 73. Динамика импорта СУГ и КГС в Россию, в 2019 — 8 месяцев 2022 г.

Примечание: перевод в рубли осуществлен по среднегодовому курсу ЦБ (64,6625 — 2019 г., 73,6824 — 2021 г., 69,2275 — 2022 г.)

Источник: данные базы ФТС России

Для начала рассмотрим общую динамику импорта за период 2019 — 8 месяцев 2022 г. Согласно данным за 2021 г., объем импорта составил …

Таблица 46. Продуктовая структура импорта СУГ и КГС в Россию в 2019 — 8 месяцев 2022 г., тыс. т

Продукция	2019	2021	8 мес. 2022
СУГ
КГС

Источник: данные базы ФТС

Преимущественно импортные поставки формируются сжиженным углеводородным газом, поставки конденсата газового стабильного появились недавно. Далее показаны данные по объему поставок СУГ за период 2019–2021 гг. без учета стран ЕАЭС. Данные по ЕАЭС, а также по импорту КГС будут отражены только по 2022 г.

Таблица 47. Динамика импортных поставок СУГ по федеральным округам, 2019–2021 гг., тыс. т

Федеральный округ	2019	2021
СФО
ПФО
ДФО
СЗФО
ЦФО
УрФО

Основной объем импорта целевой продукции в 2021 г. приходился на …

 

Таблица 48. Страновая структура импорта СУГ и КГС в 2019–2021 гг., тыс. т

Страна	2019	2021
Азербайджан
Республика Корея
Латвия
Разные
Польша
Китай
Греция
Италия
Франция
Германия
Другие страны

Источник: данные базы ФТС России

В 2021 г. импорт направлялся преимущественно из …

Рисунок 74. Структура импортных поставок СУГ по федеральным округам за 8 месяцев 2022 г., тыс. т

Примечание: N/A — регион поставки неизвестен

Источник: данные базы ФТС России

Структура импорта за 8 месяцев 2022 г. демонстрирует, что основной объем поставок приходился на …

Рисунок 75. Страновая структура импорта СУГ за 8 месяцев 2022 г., тыс. т

Источник: данные базы ФТС России

Импорт КГС осуществлялся с предприятий …

 

 

 

Ключевые выводы

По итогам исследования можно сделать следующие выводы:

…