Маркетинговое исследование Тенденции в промышленности РФ по направлениям 23.03-4
Тенденции в промышленности РФ по направлениям
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Тенденции в промышленности РФ по направлениям
Март, 2016
Оглавление
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 3
Приложения (таблицы) 4
Методологические комментарии к исследованию 5
1. Общий обзор машиностроительных отраслей в России 7
1.1 Общий обзор машиностроительных отраслей России, потенциальных потребителей CAD/CAM/CAE решений 7
1.2. Описание машиностроительной отрасли по ведущим направлениям 9
1.3. Обзор наиболее развитых / развивающихся 10 машиностроительных отраслей 11
1.3.1. Обзор рынка 11
1.3.2. Финансово-экономические показатели отрасли 21
1.3.3. Оценка факторов, влияющих на развитие отрасли 22
1.3.4. Обзор государственных программ в отрасли машиностроения 23
1.4. Наиболее перспективные направления (3 направления) 24
2. Обзор 3-х перспективных направлений в машиностроении в России 25
2.1 Обзор направления « Сельскохозяйственное машиностроение» 25
2.1.1 Краткая характеристика направления 25
2.1.2 Профили основных игроков рынка (ТОП-10) 27
2.2 Обзор направления «Нефтегазовое машиностроение» 29
2.2.1 Краткая характеристика направления 29
2.2.2 Профили основных игроков рынка (ТОП-10) 31
2.3 Обзор направления «Станкостроение» 33
2.3.1 Краткая характеристика направления 33
2.3.2 Профили основных игроков рынка (ТОП-10) 35
3. Выводы по исследованию 39
Информация об исполнителе проекта 40
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура машиностроения по основным подотраслям 7
Рисунок 2. Структура выпуска предприятий машиностроения РФ в 2014-2015 гг. в денежном эквиваленте по ФО 9
Рисунок 3. Объем выпуска машиностроения РФ, трлн руб. 10
Рисунок 4. Динамика с/х производства РФ с прогнозом до 2018 года, млрд руб. 11
Рисунок 5. Структура поставок на рынок РФ дорожно-строительной техники 13
Рисунок 6. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов РФ (ОКВЭД 45.23.1), млрд руб. 13
Рисунок 7. Динамика металлургического производства в РФ, млрд руб. 15
Рисунок 8. Оценка структуры поставок нефтегазового оборудования на рынок РФ 16
Рисунок 9. Строительство зданий и сооружений в РФ (ОКВЭД 45.2), млрд руб. 18
Рисунок 10. Оценка структуры поставок медицинского оборудования на рынок РФ 19
Рисунок 11. Динамика производства гражданских самолетов в РФ, ед. 20
Рисунок 12.Оценка структуры машиностроительной отрасли по объемам отпущенной продукции за 2013-2014 гг. 21
Рисунок 13. Оценка рентабельности машиностроительных производств по основным секторам 21
Рисунок 14. Оценка влияния различных факторов на отрасль машиностроения 22
Рисунок 15. Машины кузнечно-прессовые (ОКВЭД 29.42.32.001), ед. 33
Рисунок 16. Производство пищевых продуктов, включая напитки (ОКВЭД 15), млрд руб. 34
Рисунок 17. Оборудование (кроме его частей) для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (ОКВЭД 29.53.1), млрд руб. 34
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Российское производство отдельных видов сельхозмашин 25
Таблица 2. Динамика показателей деятельности АО «Петербургский тракторный завод» 26
Таблица 3. Перечень крупнейших производителей с/х техники в РФ 27
Таблица 4. Динамика российского рынка нефтегазового машиностроения, млрд $ 29
Таблица 5. Динамика выручки ведущих предприятий российского рынка нефтегазового машиностроения, млн руб. 29
Таблица 6. Основные производители РФ по направлению «Машины кузнечно-прессовые (ОКВЭД 29.42.32.001)» 35
Таблица 7. ТОП-20 предприятий РФ по выпуску оборудования (кроме его частей) для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (ОКВЭД 29.53.1) 36
Таблица 8. Перечень производителей 3D-принтеров в РФ 37
Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ сферы машиностроения РФ.
Период исследования – 2014-2015 гг.
Актуальность исследования – март 2016 года.
Объект и предмет исследования
Объект исследования: Рынок машиностроительных предприятий/заводов/компаний
Предмет исследования: Потребители на рынке РФ (не включать в обзор потребителей: Росатом, Роскосмос и Объединённую Двигателестроительную Корпорацию).
Цели и задачи исследования
Цель исследования: выявление перспективных отраслей сферы машиностроения.
Задачи исследования:
Анализ ситуации в основных сферах машиностроения;
Выявление потенциальных потребителей CAD/CAM/CAE решений;
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД» ;
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch» ;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Опросы основных участников рынка.
Общепринятые сокращения
ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;
ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ;
СМР – строительно-монтажные работы;
ВПК – военно-промышленный комплекс;
ВКС РФ – военно-космические силы РФ;
ОПК – оборонно-промышленный комплекс;
ТЭК – топливно-энергетический комплекс.
Общий обзор машиностроительных отраслей в России
Общий обзор машиностроительных отраслей России, потенциальных потребителей CAD/CAM/CAE решений
Машиностроение – одна из самых емких отраслей российской промышленности. Она включает в себя производство всевозможных машин, оборудования и приборов. Современное машиностроение включает в себя 200 подотраслей и производств. Всего в мире, в машиностроении занято более 80 млн человек, а количество производимых индивидуальных изделий достигает 3 млн ед./год. В Российской Федерации в сфере машиностроения работает более 3,5 млн человек.
Программное обеспечение AutoCAD для машиностроителей (CAD/CAM/CAE решения) применимы в большинстве сегментов и подотраслей машиностроения.
Отраслевая структура российского машиностроения состоит из трех основных отраслей 1 :
Производство машин и оборудования;
Производство электрооборудования;
Производство транспортных средств.
Рисунок 1. Структура машиностроения по основным подотраслям
Источник: ФСГС РФ, www.mashportal.ru, аналитика MegaResearch
Наибольшая доля в объеме производства в 2014 году приходится на …
Помимо трех основных отраслей выделяют несколько важных подотраслей машиностроения, которые в некоторых классификациях рассматриваются отдельно от основной отрасли – это оборонно-промышленный комплекс (ОПК), авиастроение и судостроение.
Проблемы отечественного машиностроения
Отечественному машиностроению присущ целый ряд проблем, которые можно сгруппировать в зависимости от их характера.
1. Проблемы, связанные с развитием машиностроительного комплекса:
низкие темпы роста ведущих отраслей, а в некоторых случаях и спад производства;
нарушение технологических связей;
простои многих предприятий;
низкие темпы обновления оборудования и выпускаемой продукции (например, 60% металлообрабатывающих станков имеет возраст более 10 лет).
2. …
3. …
Развитию отрасли машиностроения РФ на протяжении последних 25 лет рыночной экономики сопутствовали следующие тенденции:
приоритетное развитие наукоемких отраслей, машиностроительного оборудования, автомобилестроения;
… ;
… ;
… ;
...
Географическое расположение производств
Предприятия машиностроительного комплекса России расположены в основном в европейской части страны. В процентном соотношении доля каждого из Федеральных округов выглядит следующим образом.
Рисунок 2. Структура выпуска предприятий машиностроения РФ в 2014-2015 гг. в денежном эквиваленте по ФО
Источник: ФСГС РФ, www.mashportal.ru, аналитика MegaResearch
Около **% объема всей продукции выпускается в трех Федеральных округах. Лидером является Центральный Федеральный округ, предприятия которого производят около 1/3 всей продукции машиностроения.
1.2. Описание машиностроительной отрасли по ведущим направлениям
В 2015 году российское машиностроение продемонстрировало ….
Рисунок 3. Объем выпуска машиностроения РФ, трлн руб.
Источник: ФСГС РФ, www.mashportal.ru, ИА AK&M, аналитика MegaResearch
Также негативное влияние на производственные результаты оказали …
Положительная динамика по итогам 2015 года зафиксирована только в трех машиностроительных подотраслях:
…
…
…
Наилучшую динамику в станкостроении в 2015 году продемонстрировало …. Объем их выпуска за год вырос более чем на **% и достиг максимального за десятилетие уровня **** шт. (данные Росстата). Немалую роль в поддержке спроса ...
Сильнее всего снизилось производство …
Приведем актуальную статистику в некоторых основных сегментах машиностроения.
В производстве бытовой техники …
Производство грузовых вагонов за 2015 год …
Производство легковых автомобилей в России в 2015 году …
…
1.3. Обзор наиболее развитых / развивающихся 10 машиностроительных отраслей
1.3.1. Обзор рынка
Ниже представим краткое описание 10 перспективных развивающихся отраслей машиностроения.
1. Сельскохозяйственное машиностроение
Сельскохозяйственное машиностроение – сфера, полностью зависимая от отъемов с/х производства.
По данным Росстата, в прошлом году по сравнению с 2014 годом объем производства сельхозпродукции в России увеличился на **% и в денежном выражении составил *** млрд рублей. По итогам 2014 года объем производства сельхозпродукции вырос на **%.
Рисунок 4. Динамика с/х производства РФ с прогнозом до 2018 года, млрд руб.
Источник: Минэкономразвития РФ, Минсельхоз РФ
Как представлено на Рисунке, Минэкономразвития РФ прогнозирует …
Правительство РФ …
Согласно принятым в начале года решениям правительственной комиссии по импортозамещению …
На этот раз система субсидирования изменена…
2. Станкостроение
Знаменитое тяжелое станкостроение времен СССР, когда в России ежегодно выпускались десятки тысяч единиц оборудования, за четверть века разрушено практически полностью. По данным Ассоциации «Станкоинструмент», в 2014 году было произведено всего *** станков (…. по сравнению с 2013-м), причем подавляющее большинство станков собирается исключительно из импортных комплектующих.
Наилучшую динамику в станкостроении в 2015 году продемонстрировало производство …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
3. Строительно-дорожное машиностроение
Дорожно-строительная, коммунальная техника – техника повышенной опасности, которая применяется для строительства, содержания дорог и т.д.
Доля импортной техники в сфере дорожно-строительной техники составляет примерно **%.
Рисунок 5. Структура поставок на рынок РФ дорожно-строительной техники
Источник: …
В сегменте коммунальных машин ситуация примерно такая же. Ниже на рисунке представим объемы дорожного строительства в РФ за последние 10 лет.
Рисунок 6. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов РФ (ОКВЭД 45.23.1), млрд руб.
Источник: ФСГС РФ
Как можно видеть, за последние 10 лет, объемы дорожного строительства …
Емкость всего российского рынка дорожного строительства составляет …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
4. Металлургическое машиностроение
Металлургия России - базовая отрасль российской промышленности. Доля металлургической промышленности в ВВП России составляет около **%, в промышленном производстве — около **%, в несырьевом экспорте — около **%.
Кроме того, снижение курса рубля по отношению к доллару в 2014-2015 гг. положительно сказалось на экспортных возможностях крупнейших металлургических предприятий в 2015 году.
Рисунок 7. Динамика металлургического производства в РФ, млрд руб.
Источник: ФСГС РФ
Таким образом, …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
5. Нефтегазовое машиностроение
Поскольку состояние российской экономики во многом определяется состоянием нефтегазовой сферы, сегмент машиностроения априори является приоритетным для Правительства РФ. Тем более, что при введении экономических санкций против РФ, западные страны одной из основных включили в список ограничений поставку в РФ сложного нефтегазового оборудования.
В 2014 году потребление продукции нефтегазового машиностроения на российском рынке оценивалось на уровне …, из которых только **% приходится на продукцию российского производства.
Рисунок 8. Оценка структуры поставок нефтегазового оборудования на рынок РФ
Источник: Минпромторг РФ
Согласно утвержденному от 3 ноября 2014 года Правительством РФ Плана мероприятий по снижению зависимости от импорта в ТЭК, ожидается в течение ближайших 5 лет …
Приведем важнейшие события отрасли 2014-2015 гг. 2 :
…
Перечислим недавно запущенные производства в сфере нефтегазового машиностроения:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. Роботостроение
На сегодняшний день робототехника находится на передовой научного прогресса. Это одна из наиболее наукоемких отраслей промышленности. Она объединяет широчайший спектр самых передовых технологий. В России данный рынок в основном представлен космическими управляемыми аппаратами, экстремальной, промышленной и военной робототехникой. Наиболее развитая отрасль — это разработка роботов специального назначения, которая во многом использует накопленный ранее потенциал, а главный ее потребитель — автопромышленность.
В 2014 году по данным International Federation of Robotics было продано …
В данный момент производство промышленных роботов в РФ …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
7. Производство строительной техники и машин
В условиях стагнации отечественной экономики, обусловленной сложившейся неблагоприятной макроэкономической ситуацией, тема развития строительной отрасли становится особенно актуальной…
…
Приведем динамику отрасли в денежном выражении за последние 10 лет.
Рисунок 9. Строительство зданий и сооружений в РФ (ОКВЭД 45.2), млрд руб.
Источник: ФСГС РФ
Таким образом, за последние 10 лет, объемы строительства …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
8. Производство вооружений, военной техники
[информация будет представлена в полной версии отчета]
9. Производство медицинской техники и оборудования
Медицинская промышленность – это высокотехнологичная отрасль, характеризующаяся сегодня достаточно коротким периодом обновления технологий. Поэтому, чтобы быть конкурентоспособными, компании медицинской отрасли должны постоянно создавать инновационные медицинские изделия. В советское время сложились отношения, когда новые разработки делались в институтах и потом внедрялись в производство. В 90-е гг. эти отношения были разрушены. Проводились отдельные разработки, но многое из них не внедрялось. Крупные предприятия отрасли постепенно приходили в упадок. Многие оборонные предприятия, которые традиционно в советское время осваивали медицинское приборостроение, либо закрыли, либо выделили этот бизнес в отдельные структуры. Всё это привело к серьёзному отставанию российской медицинской промышленности от зарубежной.
По данным Минпромторга, доля импорта медизделий в России составляет порядка **%.
Рисунок 10. Оценка структуры поставок медицинского оборудования на рынок РФ
Источник: Минпромторг РФ
Министерство промышленности и торговли …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
10. Гражданское самолетостроение
Доля ВС зарубежного производства в парке пассажирских самолетов составляет **%. Основу парка основных авиаперевозчиков РФ составляют самолеты Airbus (Франция/Германия) и Boeng (США). На иностранных самолетах сегодня перевозится до **% авиапассажиров. Ниже на рисунке представим динамику производства гражданских самолетов по данным Росстата РФ.
Рисунок 11. Динамика производства гражданских самолетов в РФ, ед.
Источник: ФСГС РФ
Основной тип производимого гражданского лайнера в РФ - …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
1.3.2. Финансово-экономические показатели отрасли
Динамика объемов отрасли машиностроения была представлена на Рис.3, по итогам 2015 года суммарное производство в машиностроительной отрасли …
Ниже представим оценку структуры отечественного машиностроения за 2013-2014 гг.
Рисунок 12.Оценка структуры машиностроительной отрасли по объемам отпущенной продукции за 2013-2014 гг.
Источник: анализ MegaResearch , «Портал машиностроения» mashportal . ru
Одной из отличительных особенностей отечественного машиностроения является …
Рисунок 13. Оценка рентабельности машиностроительных производств по основным секторам
Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch , «Портал машиностроения» mashportal . ru
Наибольшую рентабельность имеют предприятия …
1.3.3. Оценка факторов, влияющих на развитие отрасли
Были проанализированы основные факторы, влияющие на развитие отрасли машиностроения, такие как:
- Объемы промышленного производства в целом/по отраслям;
- Программы импортозамещения различных отраслей промышленности;
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Ниже на рисунке представим оценку влияния перечисленных факторов на развитие отрасли.
Рисунок 14. Оценка влияния различных факторов на отрасль машиностроения
Источник: анализ MegaResearch , «Портал машиностроения» mashportal . ru
Таким образом, …
1.3.4. Обзор государственных программ в отрасли машиностроения
Поскольку общая экономическая ситуация в стране остается напряженной и два года уже наблюдается снижение промышленного производства, Правительство РФ на протяжении последних нескольких месяцев пытается принять программу антикризисных мер поддержки отечественной экономики и промышленности.
[информация будет представлена в полной версии отчета]
1.4. Наиболее перспективные направления (3 направления)
На основе проведенного обзора развития отдельных сегментов и отраслей машиностроения в период 2014-2015 гг., были выделены три наиболее перспективные отрасли.
1. Нефтегазовое машиностроение
…
2. Станкостроение
…
3. Сельско-хозяйственное машиностроение
…
Обзор 3-х перспективных направлений в машиностроении в России
Обзор направления « Сельскохозяйственное машиностроение»
Краткая характеристика направления
Основополагающим фактором развития отрасли с/х машиностроения в РФ в последние два года стало существенное увеличение производства с/х продукции, данные приведены на Рис.4. Рост объем производства наблюдается во всех основных сегментах с/х производства:
- Производство мяса и субпродуктов из него;
- Производство зерновых культур;
- …
- ..
Ниже приведем данные по динамике производства с/х техники в 2015 году Российской ассоциации с/х производителей «Росагромаш».
Таблица 1. Российское производство отдельных видов сельхозмашин
в январе-июле 2014-2015 гг., шт.
|
Вид с/х техники |
2014 |
2015 |
Изменение в %, относительно 2014 г. |
|
ТРАКТОРЫ |
|||
|
САМОХОДНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ |
|||
|
КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ |
|||
|
БОРОНЫ |
|||
|
КУЛЬТИВАТОРЫ |
|||
|
МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ |
Источник: аналитика «Росагромаш»
Как можно видеть из данных, представленных в Таблице, в 2015 наблюдался …
…
Приведем показатели работы одного из лидеров отечественного машиностроения, ведущего производителя колесных тракторов большой мощности АО «Петербургский тракторный завод» (kirovets-ptz.com).
Таблица 2. Динамика показателей деятельности АО «Петербургский тракторный завод»
|
Вид с/х техники |
2013 |
2014 |
2015 |
Изменение в %, относительно 2013 г. |
|
Выручка предприятия, млрд руб. |
||||
|
Реализация тракторов, шт. |
||||
|
Налоговые отчисления, млн руб. |
||||
|
Средняя зарплата, тыс. руб. |
Источник: аналитика kirovets-ptz.com
Как можно видеть из данных, представленных в Таблице, АО «Петербургский тракторный завод» за последние годы …. Положительные темпы роста производства были зафиксированы и у других крупнейших игроков рынка, таких, например, как:
ООО «…»;
ООО «…»;
ООО «…».
Поддержка властями с/х производителей
По данным, предоставленным экспертами Минсельхоза, …
Новые разработки в сегменте с/х машиностроения
Всего к 2017 году по данным «Росагромаш» будет выпущено …
Барьеры и проблемы развития отрасли
Ниже опишем барьеры для развития проектов в рассматриваемых сегментах АПК, которые также влияют и на с/х машиностроение.
1. …
2. …
3. …
4. …
Профили основных игроков рынка (ТОП-10)
Ниже приведем статистику Росстата РФ по производителям с/х техники за 2014 год 3 .
Таблица 3. Перечень крупнейших производителей с/х техники в РФ
|
№ |
Компания |
Адрес |
Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб., 2014, год |
|
1 |
ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ» |
||
|
2 |
ООО «ДЖОН ДИР РУСЬ» |
||
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
|||
|
8 |
|||
|
9 |
|||
|
10 |
|||
|
11 |
|||
|
12 |
|||
|
13 |
|||
|
14 |
|||
|
15 |
|||
|
16 |
|||
|
17 |
|||
|
18 |
|||
|
19 |
|||
|
20 |
Источник: ФСГС РФ
Ниже представим профили ТОП-10 ведущих компаний.
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Обзор направления «Нефтегазовое машиностроение»
Краткая характеристика направления
После развала Советского Союза в Российской Федерации практически не осталось предприятий топливно-энергетического комплекса, производящих технику, устройства и оборудование для геологических и геофизических изысканий, буровых работ, добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья, а также для ремонта действующих скважин и их сервисного обслуживания. Все заводы достались нашим коллегам по СНГ Азербайджану (70% всего нефтегазового машиностроения СССР) и Украине, кроме двух небольших заводов на территории Чеченской Республики и знаменитого Уралмашзавода, выпускающего буровые установки.
Тем не менее, в последние 10-15 лет отечественное нефтегазовое машиностроение сделало большой прорыв, доведя долю отечественной продукции по итогам 2015 года до **% всего объема потребления.
Таблица 4. Динамика российского рынка нефтегазового машиностроения, млрд $
|
Параметр/год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Импорт |
|||||
|
Отечественное производство |
|||||
|
ИТОГО объем рынка |
|||||
|
Доля российской продукции |
Источник: Минпромторг РФ, портал neftegaz.ru
Затраты на продукцию нефтегазового машиностроения на российском рынке в 2015 году составили …
…
Таблица 5. Динамика выручки ведущих предприятий российского рынка нефтегазового машиностроения, млн руб.
|
Предприятие |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Изменение в %, относительно 2010 г. |
Источник: ФСГС РФ
Как можно видеть, выручка за последние годы …
…
В наибольшей зависимости от импорта находятся следующие номенклатурные позиции оборудования, технических устройств, комплектующих и услуг для нефтегазового комплекса РФ 4 :
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Минпромторг РФ, топливно-энергетические компании, машиностроительные заводы, занимающиеся производством оборудования для ТЭК, …
При Минпромторге России сформирован …
В 2015 году экспертный совет Фонда развития промышленности Минпромторга …
За последние годы в сегменте нефтегазового машиностроения наблюдается …
…
Выделим наиболее острые проблемы развития нефтегазового машиностроения в РФ:
1. …
2. …
3. …
Профили основных игроков рынка (ТОП-10)
Представим профили современных предприятий нефтегазового машиностроения, по которым наблюдается ощутимый рост производства, внедряются новые технологии.
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Новые и перспективные производства нефтегазового машиностроения
Предприятию Заказчика проекта стоит обратить внимание на новые и запускаемые (анонсированные) предприятия нефтегазового машиностроения, как на потенциальных потребителей своих услуг, рассмотренные в п.1.3.1, а именно:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8. …
Обзор направления «Станкостроение»
Краткая характеристика направления
В п.2. «Станкостроения» раздела.1.3.1. было приведено описание данного сегмента машиностроения. Необходимо сказать, что в целом отрасль станкостроения в РФ находится в довольно тяжелом положении, как и вся отрасль промышленного производства. Однако, несмотря на то, что в целом отрасль показывает в 2014-2015 гг. снижение, в отдельных сегментах станкостроения наблюдается ощутимый рост. Рассмотрим данные сегменты ниже.
Производство кузнечно-прессового оборудования
На кузнечно-штамповочном оборудовании обрабатывается большинство деталей для металлообрабатывающей, химической и других видов промышленности, поэтому данное оборудование относится к числу основных средств производства.
Развитие прогрессивной технологии ковки и штамповки сопровождается снижением припусков и допусков на дальнейшую механическую обработку. Для получения изделий с высокой точностью жесткость машины должна быть достаточно высокой, рабочие базовые плоскости ее деталей должны быть качественно обработаны, должны быть выдержаны соответствующие допуски, посадки и зазоры при изготовлении машины.
Современный уровень развития машиностроения влияет и на развитие кузнечно-прессового машиностроения. Так, достижения в области сварки дали возможность в кузнечном машиностроении заменить тяжелые литые детали сварноковаными и сварнолитыми. Внедрение сварки позволяет значительно сократить вес машин при одновременном повышении их жесткости, сократить сроки изготовления машин и трудовые затраты.
Ниже на Рисунке приведем статистику производства такого оборудования в РФ.
Рисунок 15. Машины кузнечно-прессовые (ОКВЭД 29.42.32.001), ед.
Источник: ФСГС РФ
Таким образом, согласно данным Росстата РФ, за последние годы …
По мнению экспертов сферы станкостроения (Ассоциация «Станкоинструмент»), сегмент кузнечно-прессового оборудования …
Производство оборудования для пищевой промышленности
Перспективы станкостроения в части производства оборудования для пищевой отрасли РФ обуславливаются, …
Рисунок 16. Производство пищевых продуктов, включая напитки (ОКВЭД 15), млрд руб.
Источник: ФСГС РФ
Таким образом, согласно представленному Рисунку, объемы производства пищевых продуктов и напитков в РФ с 2007 года …
При этом, отметим важнейшую тенденцию рынка пищевого производства, а именно тот факт, что …
Рисунок 17. Оборудование (кроме его частей) для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (ОКВЭД 29.53.1), млрд руб.
Источник: ФСГС РФ
Как представлено на Рисунке, согласно данным Росстата РФ, в период с 2009 года …
Крупнейшие предприятия отрасли пищевого машиностроения представлены в п.2.3.2.
Аддитивные технологии, производство 3 D -принтеров
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Профили основных игроков рынка (ТОП-10)
Приведем перечень основных игроков рынка, предприятий сферы станкостроения, у которых в течение последнего периода наблюдается устойчивый рост производства.
Сегмент станкостроения «Кузнечно-прессовое оборудование»
Приведем ниже крупнейшие предприятия, выпускающие кузнечно-прессовое оборудование в РФ.
Таблица 6. Основные производители РФ по направлению «Машины кузнечно-прессовые (ОКВЭД 29.42.32.001)»
|
№ |
Краткое наименование |
Адрес |
Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб., 2014, год |
|
1 |
ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ) |
||
|
2 |
ОАО «ТЯЖПРЕССМАШ» |
||
|
3 |
… |
||
|
4 |
… |
||
|
5 |
… |
||
|
6 |
… |
||
|
7 |
… |
||
|
8 |
… |
||
|
9 |
… |
||
|
10 |
… |
||
|
11 |
… |
||
|
12 |
… |
Источник: ФСГС РФ
Сегмент станкостроения «Оборудование для пищевой промышленности»
Приведем ниже крупнейшие предприятия, выпускающие пищевое оборудование в РФ.
Таблица 7. ТОП-20 предприятий РФ по выпуску оборудования (кроме его частей) для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (ОКВЭД 29.53.1)
|
№ |
Краткое наименование |
Адрес |
Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб., 2014, год |
|
1 |
ОАО «САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД» |
||
|
2 |
АО «ЛЕПСЕ» |
||
|
3 |
… |
||
|
4 |
… |
||
|
5 |
… |
||
|
6 |
… |
||
|
7 |
… |
||
|
8 |
… |
||
|
9 |
… |
||
|
10 |
… |
||
|
11 |
… |
||
|
12 |
… |
||
|
13 |
… |
||
|
14 |
… |
||
|
15 |
… |
||
|
16 |
… |
||
|
17 |
… |
||
|
18 |
… |
||
|
19 |
… |
||
|
20 |
… |
Источник: ФСГС РФ
Стоит отметить, что …
Сегмент станкостроения «Аддитивные технологии и 3 D печать»
Ниже представим профиль основного предприятия по развитию аддитивных технологий, созданного при государственной поддержке.
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Таблица 8. Перечень производителей 3D-принтеров в РФ
|
№ |
Краткое наименование компании-производителя |
Сайт компании-производителя |
|
1 |
3D Мастер Кит |
|
|
2 |
3DQuality |
|
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
||
|
8 |
||
|
9 |
||
|
10 |
||
|
11 |
||
|
12 |
||
|
13 |
||
|
14 |
||
|
15 |
||
|
16 |
||
|
17 |
||
|
18 |
||
|
19 |
||
|
20 |
||
|
21 |
||
|
22 |
||
|
23 |
||
|
24 |
||
|
25 |
||
|
26 |
Источник: отраслевой портал …
Не вызывает сомнения тот факт, что ….
Перспективные производства в сфере станкостроения с участием иностранных компаний
[информация будет представлена в полной версии отчета]
3. Выводы по исследованию
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
