Маркетинговое исследование рынка пищевой соли в ОАЭ

Маркетинговое исследование рынка поваренной соли Объединенных Арабских Эмиратов, 2011-2012 гг.

стр. 21 из 21

ОБЗОР РЫНКА ПОВАРЕННОЙ СОЛИ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ, 2011-2012 ГГ.

Октябрь, 2012

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Обзор рынка поваренной соли в ОАЭ, 2011-2012гг. 6

2.1. Основные характеристики анализируемого рынка 6

2.2. Объем рынка поваренной соли в 2011 г. 7

2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития 11

2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 11

3. Емкость рынка поваренной соли ОАЭ в 2011 г. 12

4. Структура рынка поваренной соли в ОАЭ. Анализ перспективных сегментов 12

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и дистрибьюторы в ОАЭ 13

5.1. Насыщенность рынка 13

5.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 14

5.3. Основные дистрибьюторские компании и их доли на рынке 15

6. Анализ потребления поваренной соли в ОАЭ 16

6.1. Оценка объема и структуры потребления 16

6.2. Анализ факторов спроса 17

7. Рекомендации и выводы по исследованию 18

7.1. Барьеры входа в отрасль и риски на рынке 18

7.2. Ключевые факторы успеха игроков на рынке 20

7.3. Выводы по исследованию 21

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Структура импорта поваренной соли в ОАЭ в 2010 г. по странам-поставщикам, % импорта в натуральном выражении 8

Диаграмма 2. Структура рынка поваренной соли в ОАЭ, % 12

Диаграмма 3. Структура рынка поваренной соли ОАЭ по крупнейшим игрокам, % 15

Диаграмма 4. Структура потребления поваренной соли в ОАЭ, % 16

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Импорт/экспорт хлорида натрия в ОАЭ в 2006-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении 7

Таблица 2. Цена импорта и цена экспорта хлорида натрия в 2006-2010 гг., долл.США/кг 7

Таблица 3. Структура импорта поваренной соли в ОАЭ в 2010 г. по странам-поставщикам, долл.США, кг 8

Таблица 4. Динамика объемов производства соли в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона и на Ближнем Востоке в 2006-2010 гг., тонн 9

Таблица 5. Динамика объемов производства соли в мире в 2010-2011 гг. – крупнейшие государства-производители, тыс. тонн 10

Таблица 6. Сравнительная характеристика стратегий вхождения на мировой рынок 19

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой обзор рынка поваренной соли ОАЭ.

Период исследования – 2011-2012 гг.

Актуальность исследования – октябрь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок поваренной соли Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Предметом исследования являются потребление поваренной соли в ОАЭ, основные дистрибьюторы и производители на рынке.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка поваренной соли ОАЭ и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

обзор рынка;

ситуация на рынке;

барьеры и риски;

анализ потребности рынка;

анализ конкурентов;

дистрибьюторские компании и их доли на рынке.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка

2. Обзор рынка поваренной соли в ОАЭ, 2011-2012гг.

2.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Поваренная соль – это соль №1 по распространению в природе, так и для жизни человека. Основной источник поваренной соли – месторождения минерала галита (NaCl).

Для отложения соли необходим жаркий (для быстрого испарения воды, насыщенной солью) и сухой (чтобы кристаллизации не воспрепятствовали атмосферные осадки и повышенная влажность воздуха) климат. Это субтропический климат пустынь и полупустынь (аридная зона). Галит образуется:

в морских заливах, имеющих плохие связи с морем, в лагунах;

в морских прибрежных песках низменных равнин (себхи). Соленая вода, попадая на поверхность песка, просачивается внутрь него. С течением времени чистая вода испаряется, а осажденная соль остается в песке и кристаллизуется. Повторяясь из раза в раз, этот процесс способствует накоплению соли в песке и образованию целых соленосных пластов;

в озерах, имеющих мало впадающих рек, с быстрым испарением воды также являются источниками накопления соли. Это, в основном, высыхающие (пустынные) озера в областях с низким количеством осадков и при наличии жаркого сезона. В таких озерах может накапливаться и сода.

Следует отметить, что основное промышленное накопление осуществляется в морских заливах и лагунах и в меньшей степени – в озерах.

По способу добычи соль также делится на несколько видов:

каменная – добывается горным способом, с помощью подземных разработок.

самосадочная соль или озёрная, добывается из пластов на дне соляных озёр

садочная соль - получается выпариванием или вымораживанием из воды лиманов и озёр.

выварочная соль - получается выпариванием из подземных вод или растворением каменной соли с последующей откачкой раствора, который в дальнейшем подвергается выпариванию.

Известны и другие способы производства соли, но они имеют незначительную распространенность. Например, в Якутии (Российская Федерация) на Кемпендяйском месторождении соль из подземных источников осаждают с помощью низких температур, чего больше в мире никто не делает.

Как отмечают специалисты, самая дешевая соль получается при использовании садочных и самосадочных технологий, самая дорогая – при вакуум-выварочном способе производства.

Характеризуя рынок поваренной соли ОАЭ, можно выделить следующие существенные моменты:

...

2.2. Объем рынка поваренной соли в 2011 г.

В Таблице 1 приведена статистика внешнеторговых поставок соли в ОАЭ в 2006-2010 гг. Несмотря на отсутствие данных за 2011 г., можно приблизительно оценить среднегодовой объем импорта соли, идущий на внутреннее потребление, а не на реэкспорт: он составляет около … тыс. тонн.

Таблица 1. Импорт/экспорт хлорида натрия в ОАЭ в 2006-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: …

Как видно из Таблицы 2, крупнейшими производителями соли на Ближнем Востоке можно назвать …

Цена импорта поваренной соли в 2010 г. составила 0,09 долл/кг, цена экспорта – 0,37 долл/кг.

Таблица 2. Цена импорта и цена экспорта хлорида натрия в 2006-2010 гг., долл.США/кг

Источник: …

В 2010 г. основной объем импортных поставок соли в ОАЭ осуществлялся из …

Таблица 3. С труктура импорта поваренной соли в ОАЭ в 2010 г. по странам-поставщикам, долл.США, кг

Источник: http://comtrade.un.org

В структуре импорта соли на территорию ОАЭ доля Индии в 2010 г. составляет **%, Ирана – **%. Поставки соли также осуществляются из Саудовской Аравии, США, Нидерландов, Великобритании.

Диаграмма 1. Структура импорта поваренной соли в ОАЭ в 2010 г. по странам-поставщикам, % импорта в натуральном выражении

***

Источник: http://comtrade.un.org

Как видно из Таблицы 4, крупнейшими производителями соли на Ближнем Востоке можно назвать …

Таблица 4. Динамика объемов производства соли в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона и на Ближнем Востоке в 2006-2010 гг., тонн

***

Источник: …

Для справки: на мировом рынке по итогам 2011 г. крупнейшими производителями соли являются Китай, США, Германия, Индия, Австралия.

Таблица 5. Динамика объемов производства соли в мире в 2010-2011 гг. – крупнейшие государства-производители, тыс. тонн

***

Источник: …

С учетом оценок объемов производства соли в ОАЭ, а также оценок объема импорта, можно рассчитать объем рынка за 2011 г.: он составляет порядка … тыс. тонн .

2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития

Главной тенденцией на мировом рынке соли в настоящее время является …

В 2010 г. крупнейшим потребителем хлорида натрия на мировом рынке являлся …

В структуре потребления на мировом рынке соли на долю химической промышленности приходится …

Наиболее популярным способом добычи является …

Основные тенденции рынка поваренной соли ОАЭ:

развитие собственного производства, тенденция к импортозамещению;

…

Основная сфера потребления поваренной соли в ОАЭ на сегодняшний день – …

Рынок поваренной соли в Объединенных Арабских Эмиратах находится в …

В последние годы наблюдается увеличение …

2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Одним из важных факторов, влияющих на рынок соли ОАЭ, можно считать …

Поскольку собственное производство соли в ОАЭ …

В настоящее время на динамику рынка поваренной соли в ОАЭ оказывает сильное влияние …

Представляется вероятным, что …

В сегменте В2С рынка соли ОАЭ уровень потребления является …

3. Емкость рынка поваренной соли ОАЭ в 2011 г.

Анализ средней цены импорта соли за 2010 г. позволяет приблизительно оценить емкость рынка соли в ОАЭ в 2011 г.

Средняя цена на импортируемую соль в 2010 г. составила ... При среднегодовом потреблении в … тыс. тонн емкость рынка поваренной соли в ОАЭ можно оценить в … долл. США.

4. Структура рынка поваренной соли в ОАЭ. Анализ перспективных сегментов

На рынке поваренной соли ОАЭ можно выделить следующие сегменты:

пищевая (очищенная соль), пригодная для употребления в качестве приправы

…

В структуре рынка доля пищевой соли составляет **%. Наибольший объем потребления все же приходится на нефтедобывающую промышленность, а также на химическое производство.

Структура рынка поваренной соли ОАЭ отражена на диаграмме 1.

Диаграмма 2. Структура рынка поваренной соли в ОАЭ, %

***

Источник: оценка Megaresearch

С учетом отраслевой структуры потребления поваренной соли, можно выделить следующие перспективные сегменты с имеющимся потенциалом роста:

строительная отрасль

…

Интенсивный рост объемов строительства, а также …

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и дистрибьюторы в ОАЭ

5.1. Насыщенность рынка

Анализ конкурентной среды на рынке поваренной соли ОАЭ позволяет сделать вывод о …

Собственное производство находится в …

5.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Производителями соли на рынке ОАЭ можно считать следующие компании:

1. ...

2. ...

Долю предприятий на изучаемом рынке …

По оценке Megaresearch, …

5.3. Основные дистрибьюторские компании и их доли на рынке

Крупные дистрибьюторские компании на рынке поваренной соли ОАЭ:

Si Bonne Foodstuff Industry ( http :// www . sibonneuae . com / about . asp ) - компания существует с 1989 г. и специализируется на поставках широкого спектра потребительских товаров и продуктов питания на рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока

…

…

...

...

По оценкам Megaresearch , суммарная доля перечисленных компаний на рынке соли ОАЭ превышает **%.

Приблизительная структура долей крупнейших игроков рынка приведена на Диаграмме 3.

Диаграмма 3. Структура рынка поваренной соли ОАЭ по крупнейшим игрокам, %

***

Источник: оценка Megaresearch

6. Анализ потребления поваренной соли в ОАЭ

6.1. Оценка объема и структуры потребления

Основными сферами потребления поваренной соли в мире являются:

пищевая промышленность

химическая промышленность

производство антиобледенительных реагентов

Доля соли, потребляемой в качестве приправы, в мировой структуре потребления составляет …

В нефтяной промышленности всевозможные растворы соли применяются для …

Накипь, образующаяся в котлах, водонагревательных трубах и других элементах также …

Соль также применяется в производстве …

Кроме того, техническая соль используется в …

Для рынка ОАЭ структуру потребления поваренной соли можно представить следующим образом: …

Диаграмма 4. Структура потребления поваренной соли в ОАЭ, %

***

Источник: оценка Megaresearch

По статистике Всемирной организации здравоохранения, уровень среднедушевого потребления поваренной соли в ОАЭ превышает рекомендуемый уровень (5 г в сутки) на 3 грамма, то есть составляет 8 гр на человека в сутки. Численность населения в ОАЭ составляет … чел.

Таким образом, можно оценить среднегодовой объем конечного потребления поваренной соли (то есть, потребления в качестве приправы): он составляет … тыс. тонн (**% от объема рынка).

6.2. Анализ факторов спроса

Основным фактором спроса на поваренную соль на рынке ОАЭ можно считать …

В то же время необходимо отметить, что …

Относительно конечного потребления соли (как приправы к пище), можно отметить влияние следующих факторов:

рост численности населения ОАЭ

…

Действительно, уровень среднедушевого потребления соли в ОАЭ составляет около 8 г на человека в сутки. По мнению ряда экспертов, это связано с …

Тем не менее, сложившаяся тенденция к …

7. Рекомендации и выводы по исследованию

7.1. Барьеры входа в отрасль и риски на рынке

В ОАЭ созданы достаточно благоприятные условия для ведения бизнеса:

дирхам ОАЭ - надежная и свободно конвертируемая валюта;

отсутствуют ограничения на перемещение прибыли и вывоз капитала;

…

…

…

…

…

…

Несмотря на благоприятную бизнес-среду, существует ряд факторов, которые необходимо принимать во внимание при выходе на рынок ОАЭ.

Высокая значимость личных контактов для заключения сделок.

…

…

…

…

…

…

Стратегии проникновения фирмы на зарубежные рынки:

…

…

…

…

…

Сравнение данных стратегий приводится в таблице 4.

Таблица 6. Сравнительная характеристика стратегий вхождения на мировой рынок

Наиболее очевидный для компании способ выхода на зарубежный рынок – это …

Обычно компания начинает с … При этом возможны следующие варианты:

…

…

…

…

[информация представлена в полной версии исследвоания]

7.2. Ключевые факторы успеха игроков на рынке

Основным фактором успеха на рынке соли ОАЭ, по оценке Megaresearch, является …

7.3. Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследвоания]