Маркетинговое исследование рынка пищевой соли в Европе

Маркетинговое исследование рынка пищевой соли Европы, 2011-2012 гг.

стр. 30 из 30

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВОЙ СОЛИ В ЕВРОПЕ 2011-2012 ГГ.

Ноябрь, 2012

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор рынка пищевой соли в Великобритании, 2011-2012гг. 7

2.1. Объем, динамика и емкость рынка 7

2.2. Структура рынка 10

2.2.1. Структура рынка по ассортименту 10

2.2.2. Структура рынка по производителям 11

2.2.3. Структура рынка по видам упаковки 14

2.3. Анализ наиболее перспективных сегментов 14

3. Обзор рынка пищевой соли в Германии, 2011-2012гг. 15

3.1. Объем, динамика и емкость рынка 15

3.2. Структура рынка 17

3.2.1. Структура рынка по ассортименту 17

3.2.2. Структура рынка по производителям 17

3.2.3. Структура рынка по видам упаковки 19

3.3. Анализ наиболее перспективных сегментов 19

4. Обзор рынка пищевой соли в Бельгии, 2011-2012гг. 20

4.1. Объем, динамика и емкость рынка 20

4.2. Структура рынка 22

4.2.1. Структура рынка по ассортименту 22

4.2.2. Структура рынка по производителям 22

4.2.3. Структура рынка по видам упаковки 22

4.3. Анализ наиболее перспективных сегментов 22

5. Обзор рынка пищевой соли в Голландии, 2011-2012гг. 23

5.1. Объем, динамика и емкость рынка 23

5.2. Структура рынка 25

5.2.1. Структура рынка по ассортименту 25

5.2.2. Структура рынка по производителям 25

5.2.3. Структура рынка по видам упаковки 25

5.3. Анализ наиболее перспективных сегментов 25

6. Обзор рынка пищевой соли в Финляндии, 2011-2012гг. 26

6.1. Объем, динамика и емкость рынка 26

6.2. Структура рынка 28

6.2.1. Структура рынка по ассортименту 28

6.2.2. Структура рынка по производителям 28

6.2.3. Структура рынка по видам упаковки 28

6.3. Анализ наиболее перспективных сегментов 28

Выводы по отчету 29

Приложение 1. 29

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Структура производства соли в Великобритании в 2011 г. по видам, млн тонн, % 10

Диаграмма 2. Структура рынка пищевой соли Великобритании по категориям, тыс. тонн, % 11

Диаграмма 3. Структура рынка соли Великобритании по видам упаковки, % 14

Диаграмма 4. Структура производства соли в Германии в 2011 г. по видам, % 17

Диаграмма 5. Структура рынка поваренной соли Германии по производителям, млн, тонн, % от объема производства в 2011 г. 18

Диаграмма 6. Структура рынка соли Германии по видам упаковки, млн т,% 19

Диаграмма 7. Динамика объема рынка соли Финляндии в 2007-2011 гг., кг 27

Диаграмма 8. Структура производства соли в странах Европы в 2010 г., % 30

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Импорт поваренной соли в Великобританию в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении 7

Таблица 2. Экспорт поваренной соли из Великобритании в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении 7

Таблица 3. Динамика объема рынка поваренной соли Великобритании в 2010-2011 гг., млн. тонн, % 8

Таблица 4. Баланс потребления (с учетом импорта и экспорта) пищевой соли в Великобритании в 2009-2011 гг., тонн, тыс.фунтов стерлингов 9

Таблица 5. Спецификация пищевой соли Glacia Standart производства British salt 12

Таблица 6. Импорт поваренной соли в Германию в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении 15

Таблица 7. Экспорт поваренной соли из Германии в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении 15

Таблица 8. Динамика объема рынка поваренной соли Германии в 2010-2011 гг., млн. тонн, % 16

Таблица 9. Импорт поваренной соли в Бельгию в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении 20

Таблица 10. Экспорт поваренной соли из Бельгии в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении 20

Таблица 11. Динамика объема рынка поваренной соли Бельгии в 2010-2011 гг., млн. тонн, % 21

Таблица 12. Импорт поваренной соли в Нидерланды в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении 23

Таблица 13. Экспорт поваренной соли из Нидерландов в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении 23

Таблица 14. Динамика объема рынка поваренной соли Нидерландов в 2010-2011 гг., млн. тонн, % 24

Таблица 15. Импорт поваренной соли в Финляндию в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении 26

Таблица 16. Экспорт поваренной соли из Финляндии в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении 26

Таблица 17. Производство поваренной соли странах Европы в 2006-2010 гг., тонн 30

Таблица 18. Динамика объемов производства соли в мире в 2010-2011 гг. – крупнейшие государства-производители, тыс.тонн 30

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой обзор рынка поваренной соли следующих европейских государств: Бельгия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Финляндия

Период исследования – 2011-2012 гг.

Актуальность исследования – ноябрь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок поваренной соли Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Финляндии, в том числе сегмент пищевой соли.

Предметом исследования являются динамика объема, емкость рынка, структура рынка по производителям, ассортименту и видам упаковки, наиболее перспективные сегменты рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: анализ рынка и выявление перспективных сегментов.

Задачи исследования:

обзор рынка;

ситуация на рынке;

анализ наиболее перспективных сегментов

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка

2 . Обзор рынка пищевой соли в Великобритании , 2011-2012гг.

2 .1. Объем, динамика и емкость рынка

Великобритания входит в число крупнейших производителей соли как в Европе, так и на мировой арене. В 2011 г. объем производства соли составил … тонн, что эквивалентно 10% европейского производства. По сравнению с 2010 г. объем производства не изменился.

Объем импорта в 2011 г. составил … тонн ($... млн).

Импорт поваренной соли в Великобританию в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: http://comtrade.un.org

Объем экспорта поваренной соли из Великобритании в 2011 г. составил ... тонн ($... млн).

Экспорт поваренной соли из Великобритании в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: http://comtrade.un.org

Анализ статистики импорта/экспорта, а также объемов проиводства, можно сделать оценку объема рынка соли в Великобритании в 2011 г.: она составит … тонн, в том числе прирост к уровню 2010 г. – **%. Рост рынка в 2011 г. обеспечивался за счет увеличения объемов импорта. А вот показатель собственного производства остается неизменным с 2007 г.

Динамика объема рынка поваренной соли Великобритании в 2010-2011 гг., млн. тонн, %

Источник: оценка Megaresearch

В 2010 – 2011 гг. ситуация на рынке соли Великобритании характеризовалась значительным приростом объемов импорта и сокращением экспортных поставок. Это может свидетельствовать о растущем спросе. Емкость рынка поваренной соли в Великобритании на сегодняшний день превосходит объем предложения, по приблизительной оценке, на **%. Таким образом, емкость рынка по состоянию на 2011-2012 г. составляет около $... млн.

Рассчитать объем и емкость рынка пищевой соли можно следующим образом.

Согласно данным Британского статистического ведомства, в 2010 г. объем потребления пищевой соли (с учетом импорта и экспорта) составил ... тонн, а в 2009 – ... тонн. Но, видимо, этот показатель учитывает, помимо фактического потребления, также складские остатки нереализованной продукции, поскольку такое значительное изменение в потреблении за год маловероятно.

По данным Всемирного фонда исследований рака (World Cancer Research Fun d ), среднесуточное потребление соли в Великобритании составляет 8,6 г на человека. Таким образом, годовой объем потребления столовой соли в стране … По данным MINTEL , объем потребления соли в Великобритании, в целом, остается стабильным на протяжении последних нескольких лет. 1

Следует отметить, что в Великобритании особым успехом среди населения пользуется политика органов здравоохранения, направленная на снижение потребления соли. И в 2012 г. было принято решение о продолжении этой политики в целях снижения уровня до 6 г в сутки. Таким образом, можно предположить, что объем потребления пищевой соли в Великобритании может сократиться через несколько лет в натуральном выражении. Однако это не означает сокращения рынка в стоимостном выражении: рост рынка продолжается за счет роста доли экзотических (и гораздо более дорогостоящих) видов морской и каменной соли, обогащенных полезными микроэлементами. 2

Баланс потребления (с учетом импорта и экспорта) пищевой соли в Великобритании в 2009-2011 гг., тонн, тыс.фунтов стерлингов

Источник: http://www.ons.gov.uk

В стоимостном выражении объем рынка в 2010 г. составил в 2010 г. … фунтов стерлингов (в 2011 – … фунтов стерлингов).

Емкость рынка столовой соли в Великобритании в стоимостном выражении может быть оценена на основе данных о средней стоимости различных марок соли и соотношении ценовых сегментов (см параграф 2.2.1). Учитывая, что в последние годы наблюдается серьезный рост потребления соли верхней ценовой категории, можно сделать предположение, что …

2 .2. Структура рынка

2 .2.1. Структура рынка по ассортименту

Основным способом добычи соли в Великобритании можно считать подземное растворение каменной соли и добыча его через скважину. В 2011 г. таким способом было произведено … млн тонн, из которых … млн тонн было использовано в качестве сырья для химической промышленности, а оставшиеся … млн тонн – для получения рафинированной соли вакуум-выварочным способом. Вакуумная соль отличается наиболее высокой ценой на рынке, поскольку способ ее переработки является более сложным и дорогостоящим. Именно вакуумная соль используется в пищевой, фармацевтической промышленности, в сфере очистки воды (таблетированная соль).

В 2011 г. объем добычи каменной соли в Великобритании составил …

Неочищенная каменная соль, добываемая шахтным способом, обычно применяется в качестве антиобледенителя. По данным экспертов рынка, ежегодно на очистку дорог от снега в Великобритании расходуется около …

Каменная соль также используется в химической, текстильной и других отраслях промышленности.

Структура производства соли в Великобритании в 2011 г. по видам, млн тонн, %

***

Источник: …

По данным британских СМИ и исследовательских агентств, в сегменте пищевой соли, доля морской соли ( artisan and sea salt ) составляет в настоящее время около …

Сравнительный ценовой анализ различных марок соли:

Halen Mon (Anglesey Co) – … фунтов за 1000 г ;

SAXA - … фунтов за 1000 г.

Таким образом, доля этого сегмента пищевой соли в структуре потребления (в натуральном выражении) не должна превышать **%.

Структура рынка пищевой соли Великобритании по категориям, тыс. тонн, %

***

Источник: оценка Megaresearch на основе данных британских СМИ

2 .2.2. Структура рынка по производителям

Список крупнейших производителей соли в Великобритании приведен ниже.

1. British Salt

Cledford Lane, Middlewich

Cheshire CW10 0JP

United Kingdom

Phone: +44 (0)1606 839250

Fax: +44 (0)1606 839207

Email: info@british-salt.co.uk

Site: www.britishsalt.co.uk

Один из крупнейших производителей соли в Великобритании, производственные мощности которого достигают ... тонн в год. Компания производит каменную соль (поставляется навалом для дорожных работ), а также вакуумную соль (для пищевой, фарм. Промышленности, очистки воды и т.д.).

Пищевая соль реализуется под брендом Glacia , в упаковках весом 12,5, 25 кг (мешки), а также в биг-бэгах 1 и 1,2 т ( Glacia Standart ):

Технические характеристики пищевой соли Glacia Standart приведены в таблице ниже. Как видно из таблицы, размер частиц составляет 300 - 850 микрон.

Спецификация пищевой соли Glacia Standart производства British salt

***

Источник : …

Ассортиментная линейка пищевой соли включает также вакуумную иодированную соль, которая упаковывается в мешки 25 кг:

Специально для пищевой индустрии компания разработала вакуумную соль экстратонкого помола – GLACIA FINE 50 PURE DRY VACUUM SALT , а также GLACIA FINE 60 PURE DRY VACUUM SALT . Виды упаковки данной категории: мешки 25 кг и биг-бэги 1 т. Размер частиц составляет менее 300 микрон. 3

2. …

3. …

4. …

[информация представлена в полной версии исследования]

2 .2.3. Структура рынка по видам упаковки

Рассматривая структуру рынка соли Великобритании по видам упаковки, можно сделать вывод, что применение находит навальная каменная соль для дорожных работ (**% в структуре потребления), а также вакуумная соль, тарированная в мешки 10, 25, 50 кг и в биг-бэги, для промышленного применения. Доля потребительской упаковки на рынке соли великобритании составляет не более **%. Почти **% соли потребляется химической промышленностью в виде раствора.

Структура рынка соли Великобритании по видам упаковки, %

***

Источник: оценка Megaresearch

Акцентируя внимание на сегменте пищевой соли, можно сделать следующие выводы:

…

2 .3. Анализ наиболее перспективных сегментов

По оценкам Megaresearch , перспективы на рынке соли Великобритании …

Производство соли вакуумным способом на изучаемом рынке в настоящее время …

В сегменте каменной соли, а также морской соли, конкурентное преимущество …

В сегменте пищевой соли, …

3 . Обзор рынка пищевой соли в Германии , 2011-2012гг.

3 .1. Объем, динамика и емкость рынка

Германия является одним из крупнейших мировых производителей поваренной соли. По итогам 2011 г. объем выпуска составил …

Объемы импорта поваренной соли в Германию также значительны, несмотря на развитое собственное производство: …

Импорт поваренной соли в Германию в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: http://comtrade.un.org

Объем экспорта поваренной соли из Германии в 2011 г. составил …

Экспорт поваренной соли из Германии в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: http://comtrade.un.org

Статистика производства, импорта и экспорта поваренной соли в Германии позволяет сделать достаточно достоверные оценки динамики рынка в 2010-2011 гг. В 2011 г. объем рынка составил …

Примечательно, что рынок соли в Германии стабильно растет в 2000 – х гг. По оценкам экспертов, наиболее весомый прирост импортных поставок наблюдается в сегментах столовой соли (для конечного потребления) и индустриальной соли, в качестве сырья для химической промышленности. 4

Динамика объема рынка поваренной соли Германии в 2010-2011 гг., млн. тонн, %

Источник: оценка Megaresearch

Некоторые эксперты отмечают, что …

В сегменте пищевой соли объем рынка …

…

3 .2. Структура рынка

3 .2.1. Структура рынка по ассортименту

В ассортиментной структуре рынка поваренной соли Германии можно выделить следующие сегменты:

пищевая соль (для индивидуального потребления и пищевой промышленности)

индустриальная соль (сырье для химической промышленности)

индустриальная соль (применяется в других отраслях промышленности, кроме химической)

техническая соль (применяется для растапливания снега)

Выделение соли для химической промышленности в отдельный сегмент имеет следующее объяснение.

…

Структура производства соли в Германии в 2011 г. выглядит следующим образом: …

Структура производства соли в Германии в 2011 г. по видам, %

***

Источник: …

В структуре импорта почти **% приходится на каменную соль, которая является популярным антиобледенителем для дорожных работ.

Вакуумная соль используется, главным образом, для производства …

В химической промышленности, а также в других отраслях (текстильной и т.п.) находит применение …

Сегмент пищевой соли …

Ассортимент пищевой соли в настоящее время …

3 .2.2. Структура рынка по производителям

Ниже представлена информация о крупнейших производителях на рынке соли Германии. Доля крупнейшего игрока на рынке – …

Структура рынка поваренной соли Германии по производителям, млн, тонн, % от объема производства в 2011 г.

***

Источник: оценка Megaresearch на основе данных производителей и US Geological Survey

[информация представлена в полной версии исследования]

3 .2.3. Структура рынка по видам упаковки

В структуре рынка соли Германии по типам упаковки распределение долей …

Структура рынка соли Германии по видам упаковки, млн т,%

***

Источник: оценка Megaresearch

Наиболее популярным видом упаковки пищевой соли на рынке Германии можно считать …

3 .3. Анализ наиболее перспективных сегментов

[информация представлена в полной версии исследования]

4 . Обзор рынка пищевой соли в Бельгии , 2011-2012гг.

4 .1. Объем, динамика и емкость рынка

По данным статистики Евросоюза, …

Можно отметить, что перспективы …

Импорт соли в 2011 г. составил …

Импорт поваренной соли в Бельгию в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: http://comtrade.un.org

Экспорт соли из Бельгии в 2011 г. составил … тонн, что в стоимостном выражении соответствует … $млн.

Экспорт поваренной соли из Бельгии в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: http://comtrade.un.org

Таким образом, объем потребления соли в Бельгии в 2011 г. составил …

Динамика объема рынка поваренной соли Бельгии в 2010-2011 гг., млн. тонн, %

Источник: оценка Megaresearch

В целом можно считать, что бельгийский рынок соли …

Оценить емкость рынка можно на основе средних цен импорта: по итогам 2010 г. емкость рынка составит, …

Среднедушевой уровень потребления пищевой соли в Бельгии составлял в 2009 г. 10,45 г на человека в сутки. Таким образом, годовой объем потребления пищевой соли в Бельгии составляет …

По данным Eurostat , …

4 .2. Структура рынка

4 .2.1. Структура рынка по ассортименту

[информация представлена в полной версии исследования]

4 .2.2. Структура рынка по производителям

[информация представлена в полной версии исследования]

4 .2.3. Структура рынка по видам упаковки

[информация представлена в полной версии исследования]

4 .3. Анализ наиболее перспективных сегментов

[информация представлена в полной версии исследования]

5 . Обзор рынка пищевой соли в Голландии , 2011-2012гг.

5 .1. Объем, динамика и емкость рынка

Объем производства соли в Нидерландах отличается относительной стабильностью на протяжении последних 5 лет и составляет …

Импорт соли в 2011 г. составил …

Импорт поваренной соли в Нидерланды в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: http://comtrade.un.org

Экспорт поваренной соли в 2011 г. составил …

Экспорт поваренной соли из Нидерландов в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: http://comtrade.un.org

Таким образом, на рынке поваренной соли Нидерландов в 2011 г. произошли существенные изменения, связанные с …

Динамика объема рынка поваренной соли Нидерландов в 2010-2011 гг., млн. тонн, %

Источник: оценка Megaresearch

По предварительным оценкам, рынок соли Нидерландов …

…

5 .2. Структура рынка

5 .2.1. Структура рынка по ассортименту

[информация представлена в полной версии исследования]

5 .2.2. Структура рынка по производителям

[информация представлена в полной версии исследования]

5 .2.3. Структура рынка по видам упаковки

[информация представлена в полной версии исследования]

5 .3. Анализ наиболее перспективных сегментов

[информация представлена в полной версии исследования]

6 . Обзор рынка пищевой соли в Финляндии , 2011-2012гг.

6 .1. Объем, динамика и емкость рынка

По данным статистики, …

Импорт поваренной соли в Финляндию в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: http://comtrade.un.org

Экспортные поставки поваренной соли …

Экспорт поваренной соли из Финляндии в 2007-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: http://comtrade.un.org

Анализируя статистику импорта и экспорта, можно сделать вывод, что …

…

Динамика объема рынка соли Финляндии в 2007-2011 гг., кг

***

Источник: http://comtrade.un.org

В сегменте пищевой соли среднедушевой уровень потребления в Финляндии …

В стоимостном выражении оценить объем рынка можно в …

6 .2. Структура рынка

6 .2.1. Структура рынка по ассортименту

[информация представлена в полной версии исследования]

6 .2.2. Структура рынка по производителям

[информация представлена в полной версии исследования]

6 .2.3. Структура рынка по видам упаковки

[информация представлена в полной версии исследования]

6 .3. Анализ наиболее перспективных сегментов

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по отчету

[информация представлена в полной версии исследования]

Приложение 1.

Структура производства соли в странах Европы в 2010 г., %

***

Производство поваренной соли странах Европы в 2006-2010 гг., тонн

***

Источник: …

Динамика объемов производства соли в мире в 2010-2011 гг. – крупнейшие государства-производители, тыс.тонн

***

Источник: …

1 http://www.marketresearchworld.net/index.php?option=com_content&task=view&id=344&Itemid=77

2 http://agroleks.pulscen.by/news/227540

3 http://www.britishsalt.co.uk/assets/PDF/Fine-50-pure-dried-vacuum-salt.pdf

http://www.britishsalt.co.uk/assets/PDF/Fine-60-pure-dried-vacuum-salt.pdf

4 http://www.f04.fh-koeln.de/imperia/md/content/hp-f04/studium/studiengaenge/internationalbusiness/iboutreachconsultingandresearchprojects/es_salt_pfeiffer.pdf