Маркетинговое исследование рынка подогревателей нефти и сепараторов газа и нефти в России и Казахстане 2011-2012 г

Маркетинговое исследование рынка подогревателей нефти и сепараторов газа и нефти в России и Казахстане 2011-2012 г.

стр. 4 из 48

Маркетинговое исследование рынка подогревателей нефти и сепараторов газа и нефти в России и Казахстане 2011-2012 г

Ноябрь, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Исследование рынка сепараторов нефти и газа 4

1.1. Общая информация по рынку сепараторов нефти и газа 4

1.1.1. Предыстория вопроса 4

1.1.2. Объем и емкость рынка, оценка текущих тенденций и факторов, влияющих на рынок 5

1.2. Анализ внешнеэкономических операций рынка сепараторов 6

1.3. Конкурентный анализ. Основные производители НГ-сепараторов 7

1.4. Ситуация в Казахстане 8

1.5. Анализ потребителей 9

1.6. Выводы 10

2. Исследование рынка подогревателей нефти 11

2.1. Общая характеристика 11

2.1.1. Процесс подогрева нефти в магистральных трубопроводах 11

2.1.2. Процесс подогрева нефти непосредственно на месторождениях 12

2.2. Анализ внешнеэкономических операций рынка подогревателей 14

2.3. Планы закупок подогревателей нефти по Казахстану (в обоих сегментах) 15

3 Исследование рынка газовых сепараторов 17

3.1. Общие положения 17

3.2. Оценка емкости рынка газовых сепараторов. 18

3.3. Оценка емкости рынка газовых сепараторов. 19

3.4. Закупки газовых сепараторов в Казахстане 21

3.5. Перспективные проекты. Оценка потребности в газовых сепараторах в обозримом будущем 27

3.6. Выводы 28

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка подогревателей нефти и сепараторов нефти и газа в России и Казахстане.

Актуальность исследования – 2012 год.

География исследования

Россия, Казахстан

Задачи исследования

Предоставить актуальные данные (на 2012 год), динамику и прогноз по рынку подогревателей и сепараторов в разрезе требуемой аналитики и видов исследуемых изделий.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Исследование рынка сепараторов нефти и газа

Общая информация по рынку сепараторов нефти и газа

Как известно сепараторы нефти и газа (НГ-сепараторы) используются в схеме подготовки нефти на нефтяных месторождениях с целью выделения из скважинной нефти растворенного в ней нефтяного газа, который чаще всего потом используется здесь же на месторождении в качестве топлива. Возможно несколько схем применения данных устройств в зависимости от физико-химических свойств нефтей. Чаще всего применяется двухступенчатая схема сепарации: перед поступлением на дожимную насосную станцию (ДНС), а также (уже вторично) перед поступлением центральный пункт подготовки и перекачки нефти (ЦППН), куда поставляются разные нефти из разных скважин, что требует перед закачкой в трубу провести дополнительную дегазификацию. Однако в зависимости от конкретных условий могут встречаться как одноступенчатые, так и трехступенчатые схемы.

Количество и технические характеристики НГ-сепараторов прямо зависят от объема добываемой нефти.

Предыстория вопроса

Впервые в Советском Союзе НГ-сепараторы были разработаны на основании принятой на Майском пленуме ЦК КПСС 1958 года программы ускоренного развития химической промышленности. Базовым разработчиком этих устройств стал Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения «НИИхиммаш» 1 (г. Москва), входивший в структуру Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР (Минхиммаш).

Именно эти разработки НИИхиммаша, оформленные в виде соответствующих ТУ, до сих пор используются практически всеми нынешними производителями НГ-сепараторов как в России, так и в странах СНГ.

Упомянутые выше технические условия на производство НГ-сепараторов были переданы в Центральный институт научно-технической информации и технико-экономических исследований по химическому и нефтяному машиностроению (ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ), также входившего в то время в структуру Минхиммаша СССР.

После распада СССР и ликвидации Минхиммаша СССР его официальным приемником стал пензенский Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения (ВНИИПТхиммаш) 2 , однако юридически авторские права на изделия к этому институту не перешли, что было подтверждено в ходе личных телефонных переговоров с представителями института под легендой во время проведения настоящего исследования.

Ранее упомянутый институт ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ (Москва) официально прекратил свое существование и был ликвидирован как юридическое лицо 30 ноября 2010 года 3 . При этом установлено, что документы ликвидированного предприятия на хранение в Главное архивное управление города Москвы, как того требует закон, не поступали.

Как следствие, можно констатировать, что …

Объем и емкость рынка, оценка текущих тенденций и факторов, влияющих на рынок

Какие-либо открытые сведения об объеме и емкости рынка НГ-сепараторов в открытых источниках информации не выявлены, какой-либо учет этого оборудования органами Росстата РФ не ведется. Однако, можно оценить емкость рынка НГ-сепараторов по косвенным данным.

Как уже говорилось выше, количество используемых НГ-сепараторов прямо пропорционально объему добываемой нефти.

По сведениям Росстата РФ в настоящее время в России ежегодно добывается …

Производительность одной из самых распространенных моделей НГ-сепаратора …

Учитывая, что данные установки, …

Таким образом, получается, что среднегодовая потребность в новых установках при первом приближении составляет … единиц в России и … единиц в Казахстане. Принимая в расчет, что как уже говорилось, нефть подвергается сепарации, как правило в два этапа, а также ввод и обустройство новых месторождений можно смело утверждать, что потенциальная ежегодная емкость этого рынка не превосходит … единиц в России, и … единиц в Казахстане.

При этом важно отметить, что, …

Следует сказать, что на рынке России и Казахстана присутствует …

Анализ внешнеэкономических операций рынка сепараторов

Таблица 1. Сведения об экспорте сепараторов нефти и газа в 2011-2012 годах

Источник: ГТК РФ

…

Конкурентный анализ. Основные производители НГ-сепараторов

В ходе проведения исследования было установлено, что следующие предприятия позиционируют себя как производители НГ-сепараторов (как правило по ТУ 3683-O15-00220322-99). В ходе проведенных переговоров, далеко не все из них согласились представить сведения о количестве выпускаемого оборудования, а также основных заказчиках. Однако, даже собранные данные показывают, что объемы ежегодного производства подобных устройств можно считать небольшими.

Таблица 2 Компании-производители НГ-сепараторов

Итого отобрано не менее 45 предприятий (список, возможно, не исчерпывающий), которые заявляют о себе как о производителях НГ-сепараторов при общей ежегодной потребности (как было показано выше) не более … единиц в год. В среднем на 1 предприятие получается … установки в год.

Примечательно, что все представленные выше предприятия имеют широкую линейку выпускаемой продукции, которая не ограничивается одними только НГ-сепараторами, выпуская именно эти агрегаты от случая к случаю под конкретный заказ. Таким образом какая-то узкая рыночная специализация по НГ-сепараторам отсутствует.

Ситуация в Казахстане

По инициативе Президента РК Н.А. Назарбаева в республике действует программа «Казахстанское содержание». В соответствии с ней, …

Производством НГ-сепараторов в Казахстане занимается …

Согласно той же программы Казахстанского содержания, предприятия обязаны заранее публиковать свои планы закупок на ближайшие годы.

Таблица 3 Сведения о планах закупки НГ-сепараторов в Казахстане

Как видно из приведенной таблицы, в планах казахстанских нефтегазовых компаниях на 2012 год стояло приобретение … единиц НГ-сепараторов, что очень точно согласуется с ранее предложенной нами оценке емкости казахстанского рынка НГ-сепараторов (не более … единиц в год).

Стоит особо отметить, что нефтегазовый рынок Казахстана 4 является …

Анализ потребителей

Основными потребителями НГ-сепараторов в России являются преимущественно вертикально интегрированные нефтяные компании.

[информация представлена в полной версии отчета]

Выводы

[информация представлена в полной версии отчета]

Исследование рынка подогревателей нефти

Общая характеристика

Для начала необходимо определиться с предметом исследования. Известно. что к подогревателям нефти относятся разное оборудование, часто различающееся по своим функциональным назначениям и техническим характеристикам. Согласно Горной энциклопедии:

ПОДОГРЕВ НЕФТИ — осуществляется с целью улучшения реологических свойств и снижения вязкости нефти; проводится на нефтяной промыслах, при транспортировке нефти дальним потребителям, на нефтеперерабатывающих заводах (см. Нефть). На нефтяном промысле подогрев нефти проводится у устьев скважин и на установках подготовки нефти. На устьях скважин для этого устанавливают печи малой производительности 40-100 т/сутки, нагревающие нефть до температуры 40-50°С, на установках подготовки нефти используют печи с производительностью 8-10 тысяч т/сутки, подогревающие нефть до температуры 60-70 °С.

На нефтяном промысле подогрев нефти проводят при её деэмульсации (термический способ или сочетание его с другими) в трубчатых печах до температуры 40-85°С. Топливом служит нефтяной газ. Подогрев нефти позволяет ускорить процесс разрушения и разделения нефтяных эмульсий, т.е. добиться более глубокого обессоливания нефти и обезвоживания нефти.

При транспортировке нефти дальним потребителям по магистральным трубопроводам подогрев нефти проводят в специальных печах тепловых станций, устанавливаемых на трассе через 100-130 км. В качестве топлива используют перекачиваемую нефть. При перевозке нефти в железнодорожных цистернах и танкерах подогрев нефти до t 70-80°С осуществляют перед выгрузкой. Цистерны оборудованы электрическими или паровыми рубашками. Подогрев нефти обязателен во всех случаях для нефтей с высоким содержанием парафина и асфальтосмолистых веществ (до 25%).

Процесс подогрева нефти в магистральных трубопроводах

Разберем тему подогрева нефти при транспортировке ее по магистральным нефтепроводам. Нефть может подогреваться при транспортировке для снижения ее вязкости и улучшения тем самым ее реологических свойств в следующих основных случаях:

Высокое содержание тяжелых компонентов, смол и парафинов (при более 25% содержании этих составляющих транспортировка нефти по трубам невозможна).

Низкая температура окружающей среды и надземный монтаж линии в условиях вечной мерзлоты (в таких условиях укладывать трубу в траншею нельзя).

Очевидно, что для этого сразу при проектировании и строительстве надо закладывать свою инфраструктуру. В настоящий момент на территории бывшего СССР так называемых «горячих» нефтепроводов или более правильно их называть нефтепроводов с попутным подогревом нефти немного.

Первым в СССР введенным в строй горячим нефтепроводом стал участок Озек-Сулат – Грозный протяженностью 144 км и диаметром трубы 325 мм.

…

…

…

…

Несмотря на то, что, по имеющимся сведениям, проекты строительства …

Прочие компании, строящие и обслуживающие нефтепроводы (Лукойл и др.) …

Какие-либо иные сведения о планах прокладки или реконструкции «горячих» нефтепроводов в России …

Кроме этого, в Казахстане сейчас идет …

Процесс подогрева нефти непосредственно на месторождениях

Термическая обработка только что добытой нефти имеет важное значение в процессе подготовки перед закачкой в магистральную трубу 5 . На практике нагрев нефти используется (причем, как правило, в несколько циклов) для обезвоживания и обессоливания только что добытой нефти (точнее эмульсии нефть-вода). В соответствии с требованиями транспортной компании доля воды не может превышать 0,5%, при этом в только что добытой нефти содержится значительное количество воды из-за неминуемого попадания пластовых вод и по другим причинам. При этом, в эмульсии нефть-вода водные капли имеют очень мелкодисперсную структуру, которую нельзя выделить только за счет применения отстойников без дополнительной термообработки.

Как следствие, устройства подогрева нефти на месторождениях требуются в 100% случаев, иначе полученная из скважины нефть не может быть дальше транспортироваться.

Учитывая тот факт, что на месторождении устанавливаются подогреватели нефти относительно большой мощности (как уже говорилось … тонн нефти в год), получается, что общее количество установок при объемах добычи нефти по России в … тонн в год находится в пределах … единиц . Однако, следует учитывать и ряд специальных факторов. По нашим подсчетам получается, что одна установка позволяет подогревать около … тонн нефти в год. Для некоторых малых месторождений эта цифра слишком велика, в то время как для крупных и очень крупных месторождений она, наоборот, очень мала. К примеру, Самотлорское месторождение на пике добычи нефти (80-е годы ХХ века) давало даже ... тонн в год, ныне активно разрабатываемое …

Принимая во внимание, что печи как таковые очень редко подвергаются замене (срок службы одной печи составляет 30 лет, если не больше), то общую годовую емкость рынка можно оценить примерно в …

Ниже представлен список компаний, которые в настоящий момент предлагают промышленные подогреватели нефти (печи) различного назначения, а также приводятся их основные характеристики.

Таблица 4. Основные производители подогревателей нефти в России

Анализ внешнеэкономических операций рынка подогревателей

По сведениям ГТК РФ за 2011-2012 (по сентябрь включительно) были совершены следующие операции:

Таблица 5. Сведения об импорте подогревателей нефти в 2011-2012 годах

Источник: ГТК РФ

Таблица 6. Сведения об экспорте подогревателей нефти в 2011-2012 годах

Источник: ГТК РФ

Экспортно-импортные операции на рынке подогревателей нефти …

Планы закупок подогревателей нефти по Казахстану (в обоих сегментах)

Таблица 7 Планы закупок подогревателей нефти предприятиями Казахстана в 2012 году

Исследование рынка газовых сепараторов

Общие положения

Газовые сепараторы предназначены для удаления из природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) механических примесей (песок, частицы грунта) и жидкостей (пластовой воды), которые неизбежно присутствуют в добываемом на месторождениях газе. Можно выделить три области применения газовых сепараторов:

Непосредственно на газовом или газоконденсатном месторождении перед закачкой в трубу в системе комплексной подготовки газа.

Непосредственно на газоперерабатывающих заводах. При этом процесс сепарации на заводах полностью аналогичен процессу очистки газа на месторождениях и обязательно производится на входе производственной цепочки независимо от того, проводилась ли сепарация при закачке газа в трубу или нет.

На нефтяных месторождениях (очистка попутного нефтяного газа).

Важно отметить, что процессу сепарации подвергается весь газ, как добытый на месторождениях, так и поступивший на заводы для дальнейшей переработки.

Оценка емкости рынка газовых сепараторов.

[информация представлена в полной версии отчета]

Оценка емкости рынка газовых сепараторов.

Как правило, практически все компании, которые производят НГ-сепараторы, имеют возможность и производить газовые сепараторы.

Таблица 8 Основные отечественные производители газовых сепараторов

Закупки газовых сепараторов в Казахстане

Таблица 9 Закупки газовых сепараторов в Казахстане

Перспективные проекты. Оценка потребности в газовых сепараторах в обозримом будущем

Чтобы оценить потребность в газовых сепараторах в ближайшем будущем, необходимо оценить инвестиционные проекты, которые разрабатываются в настоящее время.

Россия

Таблица 10 Инвестиционные проекты Газпрома (только крупные)

Как видно из приведенной таблицы, можно ожидать, …

Казахстан

У Казахстана большие планы по …

Кроме того, планируется построить …

Выводы

[информация представлена в полной версии отчета]

1  Ныне ОАО «НИИХИММАШ», входит в структуру Роскосмоса РФ. В настоящее время темой НГ-сепараторов не занимается.

2  Ныне ОАО «НИИПТхиммаш» (контрольный пакет акций, предположительно, принадлежит трудовому коллективу предприятия).

3  Источник информации: http://www.creditnet.ru/info/?id=3856606

4  В ноябре 2012 исследовательской компанией «MegaResearch» завершено очень масштабное исследование рынка нефтесервисных услуг Казахстана. Некоторые данные из этого исследования приводятся и в настоящей работе.

5  Требования к закачиваемой в трубу нефти регламентируются «Регламентом по подключению объектов нефтедобычи к магистральным трубопроводам» ОАО «АК Транснефть», а также ГОСТ-9965-76 (нефть для внутреннего пользования) и ТУ 39-1623-93 (нефть на экспорт). Ознакомиться с этими регламентными документами можно здесь: http://tehnorma.ru/normativbase/41/41405/index.htm

6  Сведения о поставках подогревателей в 2011 году в ГТК РФ отсутствуют.