Маркетинговое исследование рынка емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли России, Казахстане и Туркменистане

Маркетинговое исследование рынка емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли (нефтегазодобыча, нефтегазопереработка)

в России, Казахстане и Туркменистане, 2012-2013 гг.

Перспективы развития рынка до 2017 г.

Страница 4 из 6

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА, НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА) В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ И ТУРКМЕНИСТАНЕ, 2012-2013 гг. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 г.

Декабрь, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

Глава 1. Обзор рынка емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2012-2013 гг. 4

1. Общая характеристика рынка 4

1.1. Объем и динамика рынка 4

1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития до 2017 года 6

1.3. Насыщенность рынка 11

2. Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов 12

2.1. По видам емкостного оборудования 12

2.2. По емкости 13

2.3. По толщине стенок до 40 мм 14

3. Анализ производства емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2012-2013 г. 15

3.1. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и небольшие компании-производители 15

3.1.1 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке. ТОП-5 15

3.1.2 География продаж и каналы сбыта компаний-конкурентов 18

4. Анализ потребителей емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2013 г. Прогноз до 2017 г. 23

4.1. Оценка объема и структуры потребления 23

4.2. Основные компании-потребители: объем и доля закупаемого оборудования 24

4.2.1. Потребность в обновлении имеющегося емкостного оборудования 29

4.2.2. География эксплуатации закупаемого оборудования 29

4.2.3. Планы по перевооружению (закупке) оборудования 30

4.2.4. Инвестиционные программы основных потребителей, ТОП-5 45

4.3. Инжиниринговые компании, занимающиеся разработкой месторождений. Их проекты, прогноз до 2017 года. 48

Глава 2. Обзор рынка емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли в Казахстане, 2013 гг. 58

Глава 2. Обзор рынка емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли в Казахстане, 2013 гг. 58

1. Анализ производства емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли в Казахстане, 2013 г. 62

1.1. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и небольшие компании-производители 62

1.1.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке. ТОР-5 65

1.1.1.1. АО «Петропавловский Завод Тяжелого машиностроения» 65

1.1.1.2. АО «Уральский завод «Зенит» 66

1.1.1.3. Прикаспийский машиностроительный комплекс 67

1.1.1.4. АО «Западно-Казахстанская машиностроительный компания» 67

1.1.1.5. АО СП « БЕЛКАМИТ » 68

1.1.1.6. АО «SEWON-VERTEX HEAVY INDUSTRY» 68

1.1.1.7. АО «Мұнайаспап» АҚ 69

1.1.1.8. ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций» 69

1.1.1.9. ТОО «АтырауНефтеМаш» 69

1.1.2. География продаж и каналы сбыта компаний-конкурентов 71

2. Анализ потребителей емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли в Казахстане, 2013 г. Прогноз до 2017 года. 71

2.1. Оценка объема и структуры потребления 71

2.2. Основные компании-потребители 76

2.2.1. Потребность в обновлении имеющегося оборудования 76

2.2.2. Планы по перевооружению (закупке) оборудования 79

2.2.3. Инвестиционные программы основных потребителей (ТОП-10) 79

2.3. Инжиниринговые компании, занимающиеся разработкой месторождений в Казахстане 82

Глава 3. Анализ нефтегазовой отрасли Туркменистана 94

1. Основные характеристики отрасли 94

1.1. Текущее состояние отрасли и тенденции развития 94

2. Планируемые к разработке месторождения до 2018 года 98

3. Планы по бурению скважин до 2018 года 98

4. Выводы (Туркменистан) 100

Глава 4. Рекомендации и выводы по исследованию 102

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли.

Актуальность исследования – 2012-2013 годы

География исследования

Россия, Казахстан, Туркменистан

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка емкостного оборудования, шт

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка емкостного оборудования, млн. долл.

Диаграмма 3. Прогноз объема и динамики рынка емкостного оборудования, шт

Диаграмма 4. Прогноз объема и динамики рынка емкостного оборудования, млн. долл.

Диаграмма 5.Структура рынка по видам оборудования (в натуральном выражении)

Диаграмма 6.Структура рынка по кубатуре емкостного оборудования и резервуаров (в натуральном выражении)

Диаграмма 7. Структура рынка по толщине стенок емкостного оборудования и резервуаров (в натуральном выражении)

Таблица 1.Основные компании конкуренты

Диаграмма 8.Оценка структуры потребления

Таблица 2. Крупнейшие компании нефтехимической отрасли из числа основных потребителей резервуаров

Диаграмма 9. География эксплуатации закупаемого оборудования

Диаграмма 10. Типы поставляемого оборудования в 2013-2022 годах в Казахстане в натуральном выражении

Диаграмма 11. Типы поставляемого оборудования в 2013-2022 годах в Казахстане в денежном выражении (%%)

Диаграмма 12. Типы поставляемого оборудования в 2013-2022 годах по емкостям (м3) в процентном выражении

Таблица 3. Планы казахстанских нефтегазовых компаний по приобретению емкостного оборудования в 2013-2022 годах (тыс. тенге)

Таблица 4 . Объем поисково-разведочного бурения в Туркменистане

ДЛЯ ЗАМЕТОК