Маркетинговое исследование рынка теплоизоляционных материалов для топливно-энергетического комплекса

Исследование рынка теплоизоляционных материалов для топливно-энергетического комплекса

Страница 3 из 58

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Апрель, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Обзор рынка теплоизоляционных материалов для топливно-энергетического комплекса в России 4

1.1. Общая информация по рынку теплоизоляционных материалов для ТЭК 4

1.1.1. Вступление. Применение теплоизоляционных материалов в топливно-энергетическом комплексе 4

1.1.2. Основные характеристики теплоизоляционных материалов для ТЭК 9

1.1.3. Объем и емкость рынка теплоизоляционных материалов для ТЭК в России в 2011-2012 годах. 12

1.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок теплоизоляционных материалов для ТЭК в России 25

Основными факторами, влияющими на рынок теплоизоляционных материалов, являются: 25

1.2 Структура рынка теплоизоляционных материалов для ТЭК России по производителям, оценка доли импортных товаров. 26

2. Анализ внешнеторговых поставок теплоизоляционных материалов для ТЭК в России 28

2.1. Объем и динамика импорта 28

2.2. Структура импорта 30

2.2.1. Структура импорта по странам-производителям 30

2.2.2. Структура импорта по компаниям-производителям 32

2.2.3. Структура импорта по компаниям-получателям 34

2.2.4. Структура импорта по регионам-получателям 36

2.3. Объем и динамика экспорта 38

2.4. Структура экспорта 39

2.4.1. Структура экспорта по странам-получателям 39

2.4.2. Структура экспорта по компаниям-производителям 40

2.4.3. Структура экспорта по регионам отправления 43

2.5. Баланс экспорта/импорта в 2012 году 45

3. Анализ производства теплоизоляционных материалов для ТЭК в России в 2011-2012 гг. 46

4. Анализ производства теплоизоляционных материалов для ТЭК в России в 2011-2012 гг. 52

1. Рекомендации и выводы по исследованию 56

1.1. Перспективы и прогноз развития рынка теплоизоляционных материалов для ТЭК в России 56

1.2. Выводы по исследованию 57

1.3. Анализ эффектов от вступления России в ВТО 58

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка теплоизоляционных материалов для топливно-энергетического комплекса.

Актуальность исследования – 2012 год.

География исследования

Россия

Объект исследования

Теплоизоляционные материалы для топливно-энергетического комплекса

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка теплоизоляционных материалов для топливно-энергетического комплекса в России

Общая информация по рынку теплоизоляционных материалов для ТЭК

Вступление 1 . Применение теплоизоляционных материалов в топливно-энергетическом комплексе

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — это сложная система, включающая совокупность производств, процессов, материальных устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их преобразованию, транспортировке, распределению и потреблению как первичных ТЭР, так и преобразованных видов энергоносителей. В него входят:

нефтяная промышленность ;

газовая промышленность ;

теплоэлектроэнергетика ;

атомная промышленность;

угольная промышленность

Области применения теплоизолирующих материалов

Рассмотрим области применения теплоизоляционных материалов более детально, сконцентрировавшись именно на тех отраслях, где ожидается наибольшие объемы потребления теплоизоляционных материалов. Очевидно, что для угольной промышленности и производства электроэнергии как таковой вопросы теплоизоляции в значительных размерах не актуальны. Действительно, поставляемая в угольные шахты вода имеет температуру окружающей среды (теплоизоляция не нужна), тоже самое в полной мере относится и к гидроэнергетике.

При производстве же электроэнергии за счет сжигания топлива (мазута, торфа, угля и т.д., НО НЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 2 !!!) в качестве рабочего тела для последующей подачи на паровую турбину используется вода, доведенная до состояния пара (теплоизоляция, очевидно, затребована), однако практически всегда на подобных электростанциях происходит и генерация тепловой энергии, поэтому чистую электроэнергетику нет смысла рассматривать отдельно от теплоэнергетики.

Нефтегазовая промышленность (магистральные трубопроводы)

Как правило, потребность в теплоизоляции магистральных трубопроводах возникает в двух случаях, при этом потребности нефтяной и газовой отрасли в теплоизоляционных материалах, как правило, заметно отличаются:

При прокладке нефтегазопроводов в условиях Крайнего Севера (вечной мерзлоты), так как закапывать трубопроводы в землю в таких условиях по понятным причинам нельзя.

При перекачивании нефтепродуктов (НО НЕ ГАЗА!!!), требующих предварительного подогрева. Речь идет о так называемых «горячих нефтепроводах», которые строятся для транспортировки вязких сортов нефти с большой долей парафинов и различных смол (более 25% по массовому содержанию).

Таким образом, получается следующее. Закапываемые в землю магистральные ГАЗОПРОВОДЫ, как правило, специально никак не утепляются, так как температура кипения природного газа составляет 106 - 115 градусов Кельвина 3 (таких криогенных температур в естественных условиях планеты просто нигде не встречается), а вязкость газа по сравнению с жидкостью незначительна (специально подогревать и что-то утеплять нечего и незачем). Не следует забывать и тот факт, что согласно уравнения состояния идеального газа Менделеева-Клайперона при увеличении давления (природный газ в газопроводах подается под давлением до 100 атмосфер) увеличивается и его температура.

С нефтепроводами все сложнее. При значительном количестве содержания в природной нефти парафинов (температура плавления , которые имеют температуру плавления в среднем 313 – 333 К (или +40 - +6 С) при нормальных условиях (+20 С и ниже) природная нефть представляет собой очень тягучую и вязкую жидкость, которая крайне плохо движется по трубопроводам (в некоторых случаях это даже невозможно в принципе). Для этого такую нефть перед закачкой в трубопровод подвергают термической обработке (подогреву) примерно до температуры +80 - +90 С в специальных устройствах – подогревателях нефти. По мере транспортировки нефти по трубопроводу ее температура падает, поэтому на линейных компрессорных станциях процесс подогрева транспортируемой нефти опять повторяется. Такие нефтепроводы и получили название «горячих», однако в России их не так уж и много (подавляющее количество добываемых в России нефтей позволяет их транспортировку в обычных условиях без подогрева), чего, к примеру, нельзя сказать о казахстанских нефтях Мангышлакского и других месторождений Казахстана.

Однако, теплоизоляция на магистральных нефтепроводах в России все равно присутствует, так как независимо от физико-химического состава нефтей более высокая температура транспортировки всегда предпочтительнее из-за снижения вязкости нефти. Весьма показательными смотрятся следующие иллюстрации:

Рисунок 1. Типичный пример теплоизоляции нефтепроводов

Теплоэнергетика

Область применения теплозащитных материалов для магистральных и распределительных теплосетей здесь очевидна. Генерированная горячая вода должна дойти от ТЭЦ или другого источника до конечного потребителя (промышленные и жилые объекты) с минимальными теплопотерями. Отсюда вытекает тот факт, что, как правило, замкнутая система теплосетей не превышает нескольких километров или требует дополнительного подогрева.

Так непосредственно только в Москве структурная схема теплосетей и тепловых станций очень сложная. Мощнейшие московские ТЭЦ, чуть ли не внесенные в Книгу рекордов Гинесса из-за своих мощностей и располагающиеся, как правило, в районах, примыкающих ко МКАД, на самом деле производят главным образом электроэнергию. Вырабатываемая ими тепловая энергия оказывается достаточной только для близлежащих московских районов в радиусе нескольких километров. Причина: большие потери тепла при транспортировке на дальние расстояния (более 5-10 км). Поэтому большее количество московских районов используют тепло не от ТЭЦ, а от районных и даже квартальных тепловых станций (РТС и КТС), использующих в качестве топлива природный газ и обеспечивающих теплом (но не электроэнергией!) локальные близлежащие районы.

Рисунок 2. Примеры теплогенерирующих мощностей

Как правило, топология и схемы городских теплосетей считаются стратегической информацией и не публикуются в открытых изданиях даже Генеральных планов наших городов, выставляемых на всеобщее обозрение (эти главы Генпланов относятся к непубличной информации), однако, общие данные, необходимые для проведения нашего исследования, вполне доступны.

В качестве вывода можно резюмировать, что для теплоэнергетики вопрос качественной и надежной теплоизоляции является одним из самых приоритетных и жизненно важных (утепляются все трубы в независимости от природных условий везде и всегда).

Атомная энергетика

Теплоизоляция, безусловно, важна при обеспечении теплового баланса первого, второго, а иногда и третьего контура атомной электростанции 4 . Однако, выработку тепловой энергии на АЭС трудно назвать удачным решением с точки зрения экологии из-за больших угроз, связанных с возможной утечкой радиоактивных веществ в окружающую среду (абсолютной гарантии не может дать абсолютно никто в силу самой специфики атомной энергетики), хотя кое-где, по всей видимости, это все-таки происходит.

В этом смысле в дальнейшем можно специально не рассматривать эту тему, учитывая еще и тот факт, что изоляции как первого, так и второго контура АЭС дополнительно и в обязательном порядке должна обеспечивать радиационную защиту, что накладывает специфические требования к применяемым в Росатоме изоляционным материалам.

Принципиальная схема работы атомной электростанции на примере Южно-Украинской АЭС (г. Николаев).

Основные характеристики теплоизоляционных материалов для ТЭК

Понятие «теплоизоляционные материалы» охватывает широкий спектр материалов, предназначенных для защиты строений и конструкций, промышленных установок, аппаратуры, трубопроводов, холодильников и транспортных средств от проникновения или утечки тепла или холода. Применением теплоизоляционных материалов в строительстве можно повысить степень индустриализации работ, поскольку они обеспечивают возможность изготовления крупноразмерных сборных конструкций и деталей, снизить массу конструкций, уменьшить потребность в других строительных материалах, существенно уменьшить расходы на отопление.

ВАЖНО! Основные регулирующие строительные документы не регламентируют применимость конкретных материалов для теплоизоляции трубопроводов.

Обычно, у проектно-строительных организаций в области строительства теплосетей и магистральных нефтепроводов (ранее мы уже увидели, что именно эти отрасли имеют для нашего исследования первоочередное значение) имеется определенная свобода выбора того или иного материала для термоизоляции в зависимости от условий транспортировки жидкости или газа (пара) 5 .

Как следствие, на рынке присутствует достаточно большое разнообразие теплоизоляционных материалов, а также технологий их укладки или нанесения.

Основными свойствами теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТ 16381-77 6 являются:

…

…

…

…

Теплоизоляционные материалы и изделия можно подразделить по следующим основным признакам:

***

Источник: стандарт ГОСТ 16381-77, справочные материалы

В общепринятой практике теплоизоляционные материалы принято делить на три вида (по виду основного исходного сырья):

[информация представлена в полной версии исследования]

Объем и емкость рынка теплоизоляционных материалов для ТЭК в России в 2011-2012 годах.

Нефтегазовая отрасль

Выше уже были рассмотрены условия, при которых магистральные нефтегазопроводы в обязательном порядке должны подвергаться теплоизоляцией.

В настоящий момент на территории бывшего СССР так называемых «горячих» нефтепроводов или более правильно их называть нефтепроводов с попутным подогревом нефти немного.

…

…

…

…

…

Прочие компании, …

Теплоэнергетика

…

Таблица 1. Расчет емкости и объема рынка теплоизоляции для теплоэнергетики

Как видно из приведенной таблицы, …

Оценка факторов, влияющих на рынок теплоизоляционных материалов для ТЭК в России

Основными факторами, влияющими на рынок теплоизоляционных материалов, являются:

…

…

…

…

…

…

…

1.2 Структура рынка теплоизоляционных материалов для ТЭК России по производителям, оценка доли импортных товаров.

В настоящее время на территории РФ насчитывается около 60 производителей ТИМ, среди них как крупные компании, производящие продукцию под узнаваемыми торговыми марками, так и заводы, производящие продукцию традиционно по российским ГОСТам.

ВАЖНО! Производители теплоизоляционных товаров практически любых типов никак не позиционируют себя как, например, производители ТИМ исключительно для ТЭК .

Причина достаточно проста: универсальность выпускаемого предприятиями товара. Действительно. Одна и та же товарная позиция, например, мат из стекловаты с одинаковым успехом может использоваться как для утепления магистрального трубопровода, так и для утепления фасада или кровли обыкновенного дома. Поэтому мы можем рассматривать лишь всю отрасль в целом.

По данным экспертов 7 ситуация на рынке теплоизоляционных материалов выглядит следующим образом:

Таблица 2. Производство основных теплоизолирующих материалов в 2011-2012 годах

Доля импортных теплоизолирующих материалов …

Динамика производства по годам выглядит следующим образом:

Таблица 3. Объемы производства основных теплоизолирующих материалов в 2008-2012 годах

То же самое в графическом виде:

Диаграмма 1. Объемы производства основных теплоизолирующих материалов в 2008-2012 гг.

***

Даже не добавляя линии трейда на график, видно, что …

Структура рынка по отраслям потребления была подробно рассмотрена выше во вступительных разделах.

Анализ внешнеторговых поставок теплоизоляционных материалов для ТЭК в России

В виду большого разнообразия теплоизоляционных материалов анализ внешнеэкономический деятельности проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

3214ХХХХХХ – составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные

3824909709 - составы огнезащитные, водозащитные и аналогичные защитные составы, применяемые в строительстве

39173ХХХХХ – оболочки искусственные из целлюлозных материалов (трубы)

68061ХХХХХ – шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные ваты

69149ХХХХХ – прочие керамические изделия

7019ХХХХХХ – стекловолокно и изделия из него.

Так как под данную номенклатуру попадает значительное число товаров, не имеющего отношения к рассматриваемому предмету (какие-либо специальные коды только для теплоизоляционных материалов отсутствуют) отбор производился вручную.

Все материалы представлены в базе данных в отдельном файле MS Excel , который является приложением к настоящему отчету (предоставляется отдельно).

Объем и динамика импорта

Общий объем поставок в Россию импортных теплоизоляционных материалов для ТЭК в 2012 году составил … Помесячная динамика поставок представлена на следующей диаграмме:

Диаграмма 2 Объемы импортных поставок теплоизоляционных материалов для ТЭК по месяцам 2012 года (тыс. т)

***

Источник ГТС РФ

Как видно из представленной диаграммы, динамика поставок …

Структура импорта

Структура импорта по странам-производителям

Структура импорта по странам производителям теплоизоляционных материалов представлена в следующей таблице:

Таблица 4 Структура импорт по странам-поставщикам теплоизоляционных материалов в 2012 году (тыс. тонн)

Источник ГТС РФ

Диаграмма 3 Структура импорт по странам-поставщикам теплоизоляционных материалов в 2012 году

***

Источник ГТС РФ

Как видно из приведенных данных, наибольшим спросом на российском рынке пользуются …

Структура импорта по компаниям-производителям

В следующей таблице представлены сведения о ведущих зарубежных поставщиках теплоизоляционных материалов (всего выявлено более 100 компаний).

Таблица 5 ТОП-50 ведущих поставщиков теплоизоляционных материалов на российский рынок в 2012 году (тыс. тонн)

Источник ГТС РФ

Структура импорта по компаниям-получателям

В следующей таблице представлены сведения по ведущим российским компаниям-получателям теплоизоляционных материалов в 2012 году (всего более 350 компаний).

Таблица 6 ТОП-50 ведущих российских компаний-получателей теплоизоляционных материалов в 2012 году (тыс. тонн)

Источник ГТС РФ

Структура импорта по регионам-получателям

В следующей диаграмме представлены сведения об объемах получения теплоизоляционных материалов по регионам России:

Таблица 7 Регионы получения теплоизоляционных материалов в 2012 году (тыс. тонн)

Источник ГТС РФ

В долях это выглядит следующим образом:

Диаграмма 4 Структура импорта теплоизоляционных материалов по регионам получения в 2012 году

***

Источник ГТС РФ

Объем и динамика экспорта

Общая динамика экспорта теплоизоляционных материалов выглядит следующим образом (в натуральном и денежном выражении), какая-либо сезонность, видимо, не прослеживается. Всего в 2012 году было поставлено …

Диаграмма 5 Динамика экспорта теплоизоляционных материалов в натуральном (тыс. тонн) и денежном (миллионы долларов США) выражении по месяцам в 2012 году

***

Источник ГТС РФ

Структура экспорта

Структура экспорта по странам-получателям

В следующей таблице приведены сведения по странам-получателям российских теплоизоляционных материалов в 2012 году.

Таблица 8 Страны-получатели российских теплоизоляционных материалов в 2012 году в натуральном (тыс. тонн) и денежном выражении (млн. долларов США)

Источник ГТС РФ

То же самое в графическом представлении выглядит следующим образом:

Диаграмма 6 Основные страны-потребители российских теплоизоляционных материалов в 2012 году

***

Источник ГТС РФ

Структура экспорта по компаниям-производителям

В следующей таблице представлены свеждения по российским экспортерам теплоизоляционных материалов.

Таблица 9 Российские поставщики теплоизоляционных материалов на внешний рынок в 2012 году в натуральном (тыс. тонн) и денежном выражении (млн. долларов США)

Источник ГТС РФ

Структура экспорта по регионам отправления

В следующей таблице представлены данные по регионам отправления российских товаров в натуральном и денежном выражении.

Таблица 10 Структура экспорта по регионам отправления на внешний рынок в 2012 году в натуральном (тыс. тонн) и денежном выражении (млн. долларов США)

Источник ГТС РФ

То же самое в графическом представлении.

Диаграмма 7 Основные регионы отправления российских теплоизоляционных материалов в 2012 году

***

Источник ГТС РФ

Баланс экспорта/импорта в 2012 году

Баланс экспортно-импортных операций представлен на следующей диаграмме с разбивкой по месяцам.

Диаграмма 8 Баланс импортно-экспортных операций в 2012 году в натуральном выражении (тыс. тонн)

***

Источник ГТС РФ

Анализ производства теплоизоляционных материалов для ТЭК в России в 2011-2012 гг.

Жидкие системы теплоизоляции

В настоящий момент в России известны следующие торговые марки, под которыми продвигаются различные системы жидкой теплоизоляции. Все эти продукты, независимо от технологии, в той или иной мере позиционируются как теплоизоляционные покрытия для ТЭК.

Таблица 11. Ведущие производители жидких систем теплоизоляции

Непосредственно сами компании не публикуют данные о своих объемах продаж, поэтому сведения от них возможно получить только оценочным путем.

Таблица 12. Объемы выручки производителей жидкой термоизоляции

Источник: Росстат РФ

Не смотря на отсутствие полных данных, можно заметить, что средний объем выручки предприятий, которые главным образом занимаются выпуском теплозащитного жидкого покрытия, находятся в пределах …

Производители традиционных теплоизолирующих материалов

…

Минеральная вата

По сведениям Росстата РФ ведущими российскими предприятиями в этой области являются следующие компании:

Таблица 13. Объемы производства и доли рынка ведущих производителей минеральной ваты

Источник: Росстат РФ

Полные сведения и профили этих компаний представлены в Приложениях к настоящему отчету.

Стекловата

Таблица 14. Объемы производства и доли рынка ведущих производителей стекловаты

Источник: Росстат РФ

Полные сведения и профили этих компаний представлены в Приложениях к настоящему отчету.

Пенополиуретан (поролон)

Таблица 15. Объемы производства и доли рынка ведущих производителей поролона

Источник: Росстат РФ

Полные сведения и профили этих компаний представлены в Приложениях к настоящему отчету.

Пенополистирол (данные по Росстат РФ по 2009 год) 8

Таблица 16. Ведущие производители пенополистирола

Источник: Росстат РФ

4. Анализ производства теплоизоляционных материалов для ТЭК в России в 2011-2012 гг.

Нефтяная отрасль

Как уже отмечалось ранее, фактическим монополистом на этом рынке является ОАО «…». Ниже представлены сведения о планах закупки этой компанией теплоизоляционных материалов на 2013 год с указанием открытых и закрытых позиций.

Таблица 17. Объемы закупок теплоизоляционных материалов компанией ОАО «… » в 2013 году

Источник: данные компании ОАО «…»

Чаще всего в качестве утеплителя для магистральных нефтепроводов используется пенополиуретан (поролон) 9 , при этом ряд предприятий – производителей труб для нефтегазового комплекса изначально поставляют трубы с пенополиуретановым покрытием. В качестве примера можно привести компания ТВЭЛ-Тобольск 10 .

Процедура выбора поставщика …

Теплоэнергетика

…

…

Ниже представлен список ведущих российских генерирующих (генерирующе-распределительных и чисто распределительных) компаний:

Таблица 18. ТОП-20 российских теплогенерирующих и теплосетевых компаний

Источник: Росстат РФ

Рекомендации и выводы по исследованию

Перспективы и прогноз развития рынка теплоизоляционных материалов для ТЭК в России

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ эффектов от вступления России в ВТО

[информация представлена в полной версии исследования]

1 Для лучшего понимания темы необходимо в начале четко определить предмет исследования, определиться с областями применения. Для этого удобнее несколько отойти от структуры технического задания и рассмотреть все темы в несколько ином порядке.

2 Если в качестве топлива на электростанции используется природный газ или даже бензин (изредка происходит и такое), то их продукты сгорания сами являются рабочим телом турбины генератора (по сути, на такие электростанции устанавливаются обыкновенные авиационные двигатели-турбины). Промежуточное рабочее тело типа воды не используется вовсе из-за ненадобности. Специально устанавливать теплоизоляцию незачем.

3 Градусы Кельвина в отличие от градусов Цельсия отсчитываются не от температуры кипения дистиллированной воды при нормальном атмосферном давлении, а от Абсолютного температурного нуля (минимально возможной в природе температуры, при которой останавливаются все физико-химические процессы в веществе), что составляет около – 273 градуса по Цельсию. Измерение температуры в градусах Кельвина считается удобным в научной литературе (нет необходимости перевода отрицательных величин температуры). Формула пересчета выглядит следующим образом: T(Кельвин) = t(Цельсий) + 273 (шаг делений одинаков для обоих температурных шкал).

4 В АЭС рабочее тело – вода через первый контур поступает для нагрева непосредственно в сам ядерный реактор, после происходит теплообмен между первым и вторым контуром (контуры не могут соединяться непосредственно, чтобы зараженная радиоактивными элементами вода из первого контура не попадала бы во второй контур и далее в окружающую среду). Нагретая до состояния пара вода из второго контура поступает на лопатки паровой турбины для выработки электроэнергии.

5 Например СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». Ознакомиться с полным текстом можно здесь http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1989/

6 Ознакомиться можно здесь …

7 Источник - Исследовательское агентство «Строительная информация»

8 Точные данные по этому рынку получить не удалось.

9 Сведения получены из ОАО «ВНИИСТ»

10 Сайт компании с описанием технологии нанесения полиуретанового покрытия на нефтяные трубы http://www.tvel-tobolsk.com/index.php