Маркетинговое исследование рынка соединительных деталей трубопроводов в нефтегазовой отрасли

Обзор рынка соединительных деталей трубопроводов в нефтегазовой отрасли

Стр.4 из 36

Обзор рынка соединительных деталей трубопроводов в нефтегазовой отрасли

Содержание

Часть 1

Анализ ситуации на рынке

1.1. Характеристика продукции

Ниже рассмотрен рынок соединительных деталей трубопроводов в разрезе следующих компонентов рынка:

Штампосварные соединительные детали

Отводы ТВЧ

СДТ по ГОСТ

Холодногнутые отводы

Рассмотрим каждый сегмент рынка в отдельности, в динамике 2006-2010 гг. Также представлены данные за 6 месяцев 2011 года по некоторым компаниям.

Рынок ШСДТ.

Рынок ШСДТ составил около … руб. До кризиса 2009 года темпы роста составляли порядка 30%. В 2010/2009 гг. темпы роста составили **%.

ОАО «Трубодеталь», ОАО «…» и ЗАО «…» заняли в 2010 году почти **% всего рынка ШСДТ.

Стабильно растет доля ОАО «…» на рынке ШСДТ.

Из всех исследуемых компаний только ООО «…» не производит ШСДТ. Лидирующие позиции заняли в 2010 году ОАО «…», ОАО «…» и ЗАО «…» с объемами ... руб., ... руб. и ... руб. соответственно. В долевом отношении это составило **%, **% и **% от всего рынка ШСДТ.

Диаграмма 1.1.

Тенденции потребления ШСДТ и доли компаний (в %) на этом рынке

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.2.

Производство ШСДТ в разрезе исследуемых компаний в 2006-6 месяцев 2011 гг., млн. руб.

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.3.

Доли компаний на рынке ШСДТ

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Отводы ТВЧ

Рынок отводов ТВЧ составил около ... руб. До кризиса 2009 года темпы роста составляли порядка **%. В 2010/2009 гг. рост составил **%.

ОАО «…», ОАО «…» и ЗАО «…» заняли в 2010 году почти **% всего рынка отводов ТВЧ.

Растут доли ОАО «…» и ООО «…» на рынке отводов ТВЧ.

Из исследуемых компаний ЗАО «…» и ОАО «…» не производят отводы ТВЧ. Лидирующие позиции заняли в 2010 году ОАО «Трубодеталь», ЗАО «…» и ОАО «…» с объемами ... руб., ... руб. и ... руб. соответственно. В долевом отношении это составило **%, **% и **% от всего рынка отводов ТВЧ.

Диаграмма 1.4.

Тенденции потребления отводов ТВЧ и доли компаний (в %) на этом рынке

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.5.

Производство отводов ТВЧ в разрезе исследуемых компаний в 2006-6 месяцев 2011 гг., млн. руб.

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.6.

Доли компаний на рынке отводов ТВЧ

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

СДТ по ГОСТ

Рынок СДТ по ГОСТ составил около … руб. До кризиса 2009 года темпы роста составляли …

… заняли в 2010 году почти **% всего рынка СДТ по ГОСТ.

Из исследуемых компаний ООО «…» не производит СДТ по ГОСТ. Лидирующие позиции заняли в 2010 году ЗАО «…», ОАО «…» и ЗАО ОАО «…» с объемами ... В долевом отношении это составило … от всего рынка СДТ по ГОСТ.

Диаграмма 1.7.

Тенденции потребления СДТ по ГОСТ и доли компаний (в %) на этом рынке

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.8.

Производство СДТ по ГОСТ в разрезе исследуемых компаний в 2006-6 месяцев 2011 гг., млн. руб.

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.9.

Доли компаний на рынке СДТ по ГОСТ

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

ХГ отводы

Рынок ХГ отводов составил около …

Рынок представлен ХГ отводами двух компаний – …

Хотя реальная ситуация на этом рынке несколько иная: …

Из исследуемых компаний …

Диаграмма 1.10.

Тенденции потребления ХГ отводов и доли компаний (в %) на этом рынке

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.11.

Производство ХГ отводов в разрезе исследуемых компаний в 2006-6 месяцев 2011 гг., млн. руб.

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.12.

Доли компаний на рынке ХГ отводов, %

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

В 2009-2010 гг. компания ЗАО «…» не только снизила производство во всех сегментах рынка СДТ, но и потеряла занимаемую долю рынка каждого сегменте, за исключением отводов ТВЧ. Связано это может быть как с мировым экономическим кризисом, который сильной отразился на ситуации в отрасли, так и с небольшими изменениями в самой компании.

1.2. Общая характеристика рынка.

Российский рынок СДТ в 2010 году составил ... руб. При этом темпы до кризиса темпы роста составляли порядка **%, а в 2009 году рынок СДТ «провалился», что было связано с заморозкой многих проектов по строительству газо- и нефтепроводов. Но уже в 2010/2009 гг. рост составил **%.

Наиболее емкие сегменты – штампосварные детали (ШСДТ) и отводы ТВЧ, на долю которых в общей сложности приходится **% всего рынка.

Наиболее динамично растет рынок отводов ТВЧ – среднегодовые темпы роста этого сегмента составляют порядка **%.

Таблица 1.1.

Структура рынка СДТ по товарным сегментам

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.13.

Доли товарных сегментов рынка СДТ

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.14.

Структура потребления, млрд. руб.

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

После кризиса 2009 года на рынке СДТ вновь наметилась положительная динамика, т.к. возобновились как старые проекты, так и появились новые. Все это обуславливает рост потребления СДТ.

1.3. Оценка российского производства.

Ниже представлен рынок СДТ в разрезе 8 компаний в 2010 году.

Таблица 1.2.

Производители на рынке СДТ в 2010 году

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Весь спектр продукции выпускают …

Таблица 1.3.

Товарная конкуренция

Источник: официальные данные компаний, открытые источники информации

Таблица 1.4.

Сегментация по видам СДТ в 2010 году, млн. руб.

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Лидирующие позиции на рынке СДТ занимают …

Самые емкие сегменты рынка – …

Часть 2

Анализ конкурентной среды

2.1. Анализ производителей

1) ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром»

http://www.gazstroydetal.ru/

Адрес: 300026, Тульская область, г. Тула, ул. Скуратовская, д.108

Тел.: (4872) 231393; Факс: (4872) 231808

E-mail: gsd@tula.net; gazstroydetal@yandex.ru

ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» осуществляет проектирования и производства соединительных деталей для магистральных и промысловых газо- и нефтепроводов, нефтегазоперерабатывающего и нестандартизированного оборудования.

Интегрированная система менеджмента предприятия сертифицирована на соответствие требованиям Российских и международных стандартов ISO 9001 – 2008, 14001 – 2007, ГОСТ Р 12.0.230-2007, OHSAS 18001 – 1999, СТО «Газпром» 9001-2006.

Продукция компании поставляется во все регионы России и страны СНГ (Казахстан, Тункменистан, Молдова, Украина и др.).

Основные виды выпускаемых соединительных деталей трубопровода:

отводы штампосварные;

тройники штампосварные;

тройники сварные;

кольца переходные;

переходы концентрические;

днища и заглушки штампованные;

узлы трубные монтажные.

В целях удержания и расширения своих позиций на рынке сбыта Обществом реализованы следующие мероприятия:

…

С целью увеличения объема реализации продукции ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» планируется провести следующие мероприятия:

…

В целях реализации инвестиционной политики Общества на 2011 год разработаны:

…

На сегодняшний день одними из крупнейших первоочередных проектов для ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» являются проекты …

2) ООО "Нефтегаздеталь"

…

3) …

4) …

5) …

6) …

7) …

8) …

9) …

10) …

Часть 3

Анализ отрасли потребления

3.1. Состояние нефтегазопроводов в России

По состоянию на данный момент, в России действует порядка ... км магистральных газопроводов и отводов, а также около ... км магистральных нефтепроводов.

Основная часть российских магистральных нефтепроводов (**%) была построена более 20 лет назад. Именно поэтому технологическая политика …

Сравнение данных за 1999-2010 гг. показывает, что …

Среднее число инцидентов и аварий, приходящихся на 1000 км, составило в среднем за 1999-2009 гг. …

При этом соотношение причин отказов на отечественных и американских нефтепроводах …

Возрастной состав магистральных нефтепроводов России …

…

[информация представлена в полной версии отчета]

3.2. Прогноз строительства нефтегазопроводов в перспективе до 2015 года

По программе Генеральной схемы развития нефтяной отрасли в части развития магистрального трубопроводного транспорта для подключения новых месторождений было отмечено наличие четырех выделенных зон, где необходимо решить вопросы транспортировки нефти с вводимых в работу месторождений:

…

На данный момент изучается целесообразность строительства 2 нефтепродуктопроводов, основной целью которых видится оптимизация логистических издержек компаний:

…

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории России ОАО "АК "Транснефть".

…

Направления участия ОАО «АК «Транснефть» в международных проектах развития трубопроводного транспорта

…

Инвестиционные проекты, реализуемые ОАО "Газпром".

…

3.3. Оценка объемов потребления соединительных деталей до 2015 года

На данный момент можно сказать, что на рынке СДТ, после падения спроса в 2009 году, чувствуется заметный рост. Основные потребители продукции – «Газпром» и «Транснефть» - озвучили планы на ближайшие годы. Помимо «разморозки» проектов, остановленных в связи с разразившимся мировым экономическим кризисом, в планах прокладка новых линий транспортировки газа и нефти. А также большое количество трубопроводов под замену. При этом планируемые работы рассчитаны привести состояние российских нефтегазопроводов в надлежащий вид на долгие годы вперед. Таким образом, в ближайшие годы можно ожидать …

По прогнозам и оценкам игроков рынка в ближайшие несколько лет потребление соединительных деталей трубопроводов для нефтегазовой отрасли …

Что касается конкретных видов продукции, то …

Что касается перспектив развития рынка, то, по мнению представителей рынка, …

4. Выводы

[информация представлена в полной версии отчета]