Маркетинговое исследование рынка сухой барды и ее товаров-заменителей март 2013

Исследование рынка сухой барды

и ее товаров-заменителей

стр. 11 из 161

Маркетинговое исследование рынка сухой барды и ее товаров-заменителей (шрот, жмых, глютен, протеино-содержащие вещества)

Март, 2013 г.

Оглавление

Список таблиц 4

Список диаграмм 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка сухой барды в России 8

1.1. Общая информация по рынку 8

1.1.1. Основные характеристики сухой барды 8

1.1.2. Возможности по использованию сухой барды (указать в каких отраслях и на каких предприятиях может использоваться). Максимальные нормы ввода сухой барды в рационы различных групп сельскохозяйственных животных 11

1.1.3. Перечень комбикормов с использованием сухой барды. Рецептура комбикормов по видам, возможность использования сухой барды в их производстве. Какой максимальный удельный вес может занимать барда в этой рецептуре 13

1.1.4. Какое сырье, используемое в настоящее время на комбикормовых заводах, и в каком соотношении можно заменить за счет использования сухой барды 21

1.1.5. Необходимое оборудование для производства комбикормов с использованием сухой барды 25

1.2. Структура рынка сухой барды в России 26

1.2.1. Структура рынка по производителям сухой барды, оценка доли импортных товаров 26

1.2.2. Перспективные сегменты рынка сухой барды в целом по России и детализировано в Тульской, Тамбовской, Курской, Саратовской, Кемеровской, Новосибирской областях, Республике Северная Осетия, Мордовия и Кабардино-Балкарской Республике 27

1.3. Доля сухой барды среди аналогов (шрот, жмых, глютен, кормовые дрожжи и др. протеино-содержащие вещества) в производстве комбикормов в России в 2011-2012 гг. (на основе п. 1.1.4) 33

1.4. Целесообразность переработки сухой барды в комбикорма, возможность использования сухой барды в чистом виде 34

2. Анализ внешнеторговых поставок сухой барды в России в 2011-2012 гг. 35

2.1. Объем и динамика импорта 35

2.2. Объем и динамика экспорта 35

2.3. Структура экспорта 37

2.3.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 37

2.3.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 38

2.3.3. по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении) 39

3. Анализ производства сухой барды и комбикормов в России в 2011-2012 году 41

3.1. Объем и динамика производства сухой барды в России и регионах в 2011-2012 году 41

3.2. Баланс спроса и предложения на рынке сухой барды, её аналогов и перспективы изменения спроса 42

3.3. Объем и динамика производства комбикормов в России в 2011-2012 гг. по видам в разрезе всех регионов РФ 43

3.4. Баланс спроса и предложения на рынке комбикормов и перспективы изменения спроса 51

4. Анализ потребителей сухой барды и комбикормов в России в 2011-2012 гг. 52

4.1. Оценка объема потребления комбикормов в целом по России и детализировано в Тульской, Тамбовской, Курской, Саратовской, Кемеровской, Новосибирской областях, Республике Северная Осетия, Мордовия и Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2012 гг. 52

4.2. Оценка объема потребления сухой барды в целом по России и детализировано в Тульской, Тамбовской, Курской, Саратовской, Кемеровской, Новосибирской областях, Республике Северная Осетия, Мордовия и Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2012 гг. 53

4.3. Перечень (с указанием контактных данных) потенциальных потребителей сухой барды или её товаров-заменителей (шрот, жмых, глютен, кормовые дрожжи и др. протеиносодержащие вещества, выявленные в п. 1.1.4), представленные в России (с/х предприятия, комбикормовые заводы и др.) 54

5. Анализ цен на сухую барду, её аналоги и комбикорма в России в 2011-2012 гг. 55

5.1. Анализ цен на комбикорма, сухую барду и товары-заменители сухой барды: шрот, жмых, глютен, кормовые дрожжи и др. протеино-содержащие вещества, выявленные в гл.1 55

5.1.1. Анализ цен производителей 55

5.1.2. Анализ цен дистрибьюторов 56

5.1.3. Средняя цена импорта 56

5.1.4. Средняя цена экспорта 56

5.1.5. Зависимость цены на сухую барду от цен на сырье, со схожими качественными показателями 57

6. Рекомендации и выводы по исследованию 58

Список таблиц

Таблица 1. Основные характеристики сухой барды 8

Таблица 2. Нормы и требования к сухой барде 9

Таблица 3. Состав и питательная ценность сухой барды 10

Таблица 4. Примерные рецепты  комбикормов для птицы с включением  сухой послеспиртовой барды 13

Таблица 5. Рецепт комбикорма-концентрата КК-61 для дойных коров 15

Таблица 6. Рецепт комбикорма-концентрата КК 63-1 для выращивания молодняка крупного рогатого скота с 6 до 12 – месячного возраста 16

Таблица 7. Состав кормов для крупного рогатого скота, овец, лошадей и кроликов, в 1 кг СВ 17

Таблица 8. Минеральный состав кормов для крупного рогатого скота 19

Таблица 9. Сравнительная питательность послеспиртовой барды и зерновых компонентов комбикорма 22

Таблица 10. Сравнительные данные углеводной питательности сухой послеспиртовой барды и некоторых зерновых кормов, % по массе 22

Таблица 11. Сравнительный аминокислотный состав исходного зерна кукурузы и сухой послеспиртовой барды, полученной из неё, г/кг 23

Таблица 12. Объем производства мяса по регионам, 2009 – 2012 гг., т 27

Таблица 13. Объем производства молока по регионам, 2009 – 2012 гг., т 29

Таблица 14. Объем производства комбикормов по регионам, 2009 – 2012 гг., т 31

Таблица 15. Структура экспорта сухой барды по странам получения в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг. 37

Таблица 16. Структура экспорта сухой барды по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг. 38

Таблица 17. Структура экспорта сухой барды по некоторым компаниям-отправителям в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг. 39

Таблица 18. Структура экспорта сухой барды по регионам отправления в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг. 40

Таблица 19. Структура экспорта сухой барды в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг. 40

Таблица 20. Объем производства комбикормов в 2008 – 2012 гг., тыс. т 43

Таблица 21. Структура российского производства комбикорма в натуральном выражении по видам в 2012 году, % 43

Таблица 22. Сегментация производства комбикорма по регионам, 2008 – 2012 гг., тыс. т 44

Таблица 23. Сегментация производства комбикорма для птиц по регионам, 2008 – 2012 гг., тыс. т 46

Таблица 24. Сегментация производства комбикорма для свиней по регионам, 2008 – 2012 гг., тыс. т 47

Таблица 25. Сегментация производства комбикорма для крупного рогатого скота по регионам, 2008 – 2012 гг., тыс. т 49

Таблица 26. Израсходовано на комбикорма всем видам скота по ФО, 2011 – 2012 гг., руб. 52

Таблица 27. Израсходовано на комбикорма всем видам скота по регионам, 2011 – 2012 гг., руб. 52

Таблица 28. Динамика оптовых цен производителей на комбикорм, 2011 – 2012 гг., руб./т 55

Список диаграмм

Диаграмма 1. Доли производства жмыхов и шротов по странам мира 24

Диаграмма 2. Структура рынка по производителям сухой барды 26

Диаграмма 3. Объем производства сухой барды и ее аналогов, 2011 – 2012 гг., т 34

Диаграмма 4. Объем импорта жмыхов и шротов в стоимостном и натуральном выражении, 2012 г. 35

Диаграмма 5. Динамика экспорта сухой барды в стоимостном и натуральном выражении в 2011 – 2012 гг. 36

Диаграмма 6. Объем экспорта жмыхов и шротов в стоимостном и натуральном выражении, 2012 г. 36

Диаграмма 7. Структура экспорта сухой барды по странам получения в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг. 37

Диаграмма 8. Структура экспорта сухой барды по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг. 38

Диаграмма 9. Структура экспорта сухой барды по странам получения в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг. 39

Диаграмма 10. Динамика производства сухой барды по крупнейшим регионам, 2011 – 2012 гг. 41

Диаграмма 11. Изменение структуры российского производства комбикорма в натуральном выражении по видам в 2011-2012 гг., % 44

Диаграмма 12. Динамика оптовых цен производителей на комбикорм, 2011 – 2012 гг., руб./т 55

Диаграмма 13. Динамика оптовых цен производителей на жмых и кормовые дрожжи, 2011 – 2012 гг., руб./т 56

Диаграмма 14. Динамика оптовых цен производителей на жмых и кормовые дрожжи, 2011 – 2012 гг., руб./т 56

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка сухой барды и ее товаров-заменителей.

Актуальность исследования – март 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок сухой барды и ее товары-заменители.

Предметом исследования является рынок сухой барды и ее товары-заменители в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: проанализировать рынок сухой барды и ее товаров-заменителей, а также оценить перспективы развития данных рынков.

Задачи исследования:

выявить основные характеристики барды и возможность ее использования в комбикормах;

проанализировать структуру рынка по производителям сухой барды;

оценить долю сухой барды среди ее аналогов;

проанализировать внешнеторговые поставки сухой барды;

проанализировать производство сухой барды и комбикормов в России;

проанализировать потребителей сухой барды и комбикормов в России;

проанализировать цены на сухую барду, ее аналоги и комбикорма в России;

оценить перспективы развития рынка сухой барды в России.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации, а также интервьюирование представителей компаний-производителей и потребителей сухой барды, ее аналогов и комбикормов.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Обзор рынка сухой барды в России

1.1. Общая информация по рынку

1.1.1. Основные характеристики сухой барды

Для производства сухой барды используется барда - побочный продукт спиртового производства в виде жидкого остатка, образующегося в результате перегонки зрелой бражки, содержащего нерастворимую часть исходного зернового сырья и дрожжевую биомассу, отвечающая требованиям и нормам технических документов. Качественная сухая барда представляет собой сыпучий кормовой продукт светло-коричневого цвета с приятным хлебным запахом и сладковатым вкусом.

Барду вырабатывают в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 53098-2008, с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сухая барда вырабатывается в рассыпном или гранулированном виде.

Сухую барду используют в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы в пределах дозировок, не оказывающих вредного воздействия на их здоровье и продуктивность.

По органолептическим, физико-химическим показателям и показателям, характеризующим кормовую ценность, сухая барда должна соответствовать требованиям, указанным в таблице, расположенной ниже.

Таблица 1. Основные характеристики сухой барды

Наименование показателя
Внешний вид
Цвет
Запах
Массовая доля влаги, %, не более
- для сухой барды в виде гранул
Массовая доля сырого протеина (в пересчете на абсолютно сухое вещество), %, не менее
Массовая доля сырой клетчатки (в пересчете на абсолютно сухое вещество), %, не более*
Массовая доля сырой золы (в пересчете на абсолютно сухое вещество), %, не более*
Крупность:
в рассыпном виде:
- остаток на сите с отверстиями диаметром 5 мм
- остаток на сите с отверстиями диаметром 2 мм, %, не более
в виде гранул**:
- диаметр гранул, мм
- длина гранул, мм
- проход через сито с отверстиями диаметром 3 мм, %, не более***
Содержание металломагнитной примеси:
- частиц размером до 2 мм включительно, мг/кг, не более
- частиц размером свыше 2 мм и с острыми режущими краями
Содержание кормовых единиц в 100 кг, не менее
Обменная энергия, МДж/кг (ккал/100 г), не менее:
для птиц
для свиней
для крупного рогатого скота
* Показатель определяют по требованию потребителя. ** Допускается вырабатывать сухую барду с другим размером гранул по согласованию с потребителем. *** Показатель определяют на предприятии-изготовителе при отгрузке продукции.

Источник: ГОСТ Р 53098-2008 Барда кормовая

По показателям, обеспечивающим безопасность, сухая барда должна соответствовать установленным требованиям и нормам, указанным в таблице.

Таблица 2. Нормы и требования к сухой барде

Наименование показателя	Значение показателя
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более:
ртути
кадмия
свинца
мышьяка
Содержание дезоксиниваленола (ДОН), мг/кг, не более
Содержание нитратов, мг/кг, не более
Содержание нитритов, мг/кг, не более
Токсичность
Наличие патогенной микрофлоры:
сальмонелл в 25 г сухой барды
энтеропатогенных эшерихий в 1,0 г сухой барды

Источник: ГОСТ Р 53098-2008 Барда кормовая

Исходя из результатов биохимического анализа сухой послеспиртовой барды, в том числе проведенного в ряде лабораторий Алтайского края, приведем усредненные данные по составу и питательной ценности сухой послеспиртовой барды.

Таблица 3. Состав и питательная ценность сухой барды

Общий состав		Аминокислотный состав
показатель	в % на а.с.в.		показатель		в % на а.с.в.
Влага			Лизин
Сырой протеин			Гистидин
Сырой жир			Аргинин
Сырая зола			Аспаргиновая кислота
Сырая клетчатка			Треонин
БЭВ			Серин
Кальций			Глутаминовая кислота
Фосфор			Пролин
Витамины		Глицин
показатель	в % на а.с.в.		Аланин
В1 (тиамин)			Цистин
В2 (рибофлавин)			Валин
В3 (пантотеновая кислота)			Метионин
В4 (холин)			Изолейцин
В5 (никотиновая кислота)			Лейцин
В5 (свободный пироксидин)			Тирозин
Н (биотин истинный)			Фенилаланин
Вс (фолиевая кислота)			Общая сумма аминокислот
Микроэлементы		Кормовые единицы
показатель	мг/кг а.с.в.
Железо
Цинк
Марганец
Медь

Источник: ОАО «Иткульский спиртзавод»

В сухой барде содержатся все питательные вещества, присущие исходному продукту, однако их количественное соотношение отличается от сырья. Сухая барда содержит значительное количество сырого протеина, достигающего 37 и более процентов, который по эффективности использо­вания и кормовой ценности равноценен протеину из подсолнечного жмыха. Такое количество белка обусловлено жизнедеятельностью дрожжей в процессе сбраживания сырья на спирт. Белок барды является весьма высококачественным, так как обогащен незаменимыми аминокислотами (лизин, метионин), которые не могут вырабатываться в организме животных с однокамерным желудком (свиньи, птица) и должны поступать только с кормом.

В барде содержится не менее 17 различных аминокислот, суммарное содержание которых в пересчете на абсолютно сухое вещество достигает …

По питательной ценности сухая барда превосходит стандартные комбикорма и зерноотходы. В 1 кг ее содержится (в зависимости от содержания влаги и других компонентов) от 1,08 до 1,27 кормовых единиц.

Сухая барда хорошо хранится. Срок ее хранения – 6 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Исследования Всероссийского НИИ комбикормовой промышленности свидетельствуют, что за 6 месяцев наблюдений за сухой бардой при стандартных складских условиях хранения, она практически не меняет содержание влаги, сырого протеина, клетчатки. Несколько снижается концентрация жира и белка по Барнштейну (на 0,5%). Нормально возрастает общая кислотность с 21,1 до 21,8%, а кислотное число увеличивается только на 3,3 ед.- с 36,3 до 39,6 мг КОН/г жира. Однако этот показатель всё ещё соответствует допустимой норме, характерной для растительных кормовых продуктов. Мало того, на фоне роста кислотного числа, перекисное число жира возрастает всего на 0,4% и составляет через 6 мес. хранения всего 1,4%. Это свидетельствует о том, что продукт остаётся абсолютно безопасным даже после 6 мес. хранения в отношении качества жира при его кормовом использовании.

В процессе хранения послеспиртовая барда …

Если барда является побочным продуктом переработки качественного пищевого зерна - она абсолютно безопасна в отношении накопления в ней микотоксинов всех групп и видов.

1.1.2. Возможности по использованию сухой барды (указать в каких отраслях и на каких предприятиях может использоваться). Максимальные нормы ввода сухой барды в рационы различных групп сельскохозяйственных животных

Сухая барда на данный момент больше используется в качестве корма для животных. Хотя сухая барда является богатым белками, волокнами и необходимыми минеральными веществами, и витаминами, ее использование в продуктах питания для человека затруднено из-за его трудной перевариваемости и/или пригорелого вкуса.

Были описаны попытки использования сухой барды в качестве ингредиентов пищевого продукта. Как правило, эти попытки касались использования сухой барды в качестве материала, заменяющего зерновые ингредиенты, такие как мука или кукурузная мука, заменяя везде, где угодно от 10-50% зерна.

Например, в патенте США №5061497, выданном Thacker, описывается осахаривание зерна и отделение экстракта от дробины перед ферментацией для того, чтобы, как утверждается, получить сухую барду с улучшенным вкусом, подходящим для использования в продуктах питания, потребляемых человеком. В патенте США №5225228, выданном Reddy, описывается введение карбоната натрия, аминокислот и картофельного крахмала в сухую барду для улучшения ее вкуса. Затем эту модифицированную сухую барду используют для замещения до 50 процентов муки в хлебе и других хлебобулочных изделиях. В патенте США № 4828846, выданном Rasco, описывается получение сухой барды с улучшенным вкусом посредством контроля с этой целью уровня рН и других условий во время ферментации и посредством использования специфических подкислителей и щелочных соединений. Rasco сообщает, что контролируемая ферментация при рН 4-5 с органическими кислотами и определенными щелочными соединениями улучшает качество сухой барды.

Однако в рассматриваемых исследованиях ...

1.1.3. Перечень комбикормов с использованием сухой барды. Рецептура комбикормов по видам, возможность использования сухой барды в их производстве. Какой максимальный удельный вес может занимать барда в этой рецептуре

Комбикормами называют кормовые смеси, состоящие из нескольких компонентов, подобранных с таким расчетом, чтобы имеющиеся в них питательные вещества были использованы с максималь­ной полнотой. Отдельные корма не содержат обычно все элементы питания, необходимые животному, поэтому они являются неполно­ценными. При скармливании же кормов в смеси в различных сочетаниях они могут по набору питательных компонентов дополнять один другого, становятся более полноценными по сравнению с каждым отдельным ком­понентом, входящим в эту смесь. Современные комбикорма обогащены различными элементами (антибиотики, витамины, микроэлементы, азот­содержащие добавки и др.), повышающими питательность и ценность рационов, в ряде случаев предохраняющих животных от заболеваний и стимулирующих их жизнедеятельность. В комбикормах наряду с кон­центрированными кормами наиболее эффективно используются и разно­образные кормовые продукты: перерабатывающих предприятий (рыбная мука, мясная мука, дрожжи, жмыхи, сухая барда, сухой жом, травяная мука и др.).

По консистенции комбикорма бывают …

Полнорационные комбикорма выпускаются …

Комбикорма-концентраты составляют …

Белково-витаминные добавки состоят из …

Премиксы …

Продуктивность животных находится …

Птица

Сухая барда содержит существенную концентрацию витаминов группы В, минеральных веществ (особенно фосфора) и микроэлементов, принимаемые во внимание при балансировании кормления. Однако даже если, считать концентрации этих элементов – типичными для зерновых кормов, введение барды в указанных выше дозах в состав птичьих комбикормов становится существенным фактором повышения питательной ценности при экономически обоснованной замене значительной части зерна и дорогостоящих белковых добавок.

Расчеты показывают, что  в комбикорма для кур-несушек и бройлеров можно  безболезненно и с высокой эффективностью  ввести до 6-8% сухой послеспиртовой барды

Таблица 4. Примерные рецепты  комбикормов для птицы с включением  сухой послеспиртовой барды

Состав и питательность

Рецепты для  яичной птицы

Для бройлеров (КОББ -500)

Для молодняка 8-14 недель

Для несушки до 40 недель

Без сухой барды

С включением барды

Без сухой барды

С включением барды

Без сухой барды

С включением барды

Пшеница

Кукуруза

Отруби пшеничные

Шрот соевый, СП 42%

Жмых подсолнечный СП 30%, СК 20%

Дрожжи кормовые СП 42%

Барда послеспиртовая

Рыбная  кормовая добавка (РКД), СП50%

Масло подсолнечное

Лизин, 98%

DL-Метионин 98,5%

Соль поваренная

Монокальцийфосфат

Известняковая мука

Сода питьевая

Премикс

В 100 г комбикорма содержится:

ОЭ, Ккал

СП,%

СКл, %

Лизин, %

Метионин, %

Метионин+цистин, %

Триптофан, %

Аргинин, %

Кальций, %

Фосфор усв., %

Натрий, %

DEB

Сумма зерновых компонентов, %

Источник: Институт птицеводства  Российской академии сельскохозяйственных наук

При этом стоимость комбикорма …

В институте птицеводства Российской академии сельскохозяйственных наук были проведены опыты по включению сухой послеспиртовой барды в рацион птицы.

Установлено, что …

В балансовых опытах установлено, что …

В опытах и в ходе производственной проверки на бройлерах установлено, что …

Таким образом, …

КРС

Таблица 5. Рецепт комбикорма-концентрата КК-61 для дойных коров

Состав	Группы
	I -К	II -О	III -О
Ячмень, % Пшеница фуражная, % Кукуруза, % Озимая рожь, % Шрот подсолнечниковый, % Сухая спиртовая барда, % Монокальцийфосфат, % Соль, % Мел кормовой, % п ремикс П 60-3 без фермента «Универсал», % п ремикс П 60-3 с ферментом «Универсал», % В 1 кг комбикорма содержится: ЭКЕ Обменной энергии, МДж/кг Сухого вещества, г Сырого протеина, г Перевариемого протеина, г Сырого жира, г Крахмала, г Сырой клетчатки, г Сахара, г Лизина, г Метионина+Цистина, г Са, г Р, г NaCL , г Fe , мг С u , мг Zn , мг Mn , мг Витамина Д, тыс. МЕ Витамина Е, мг

Таблица 6. Рецепт комбикорма-концентрата КК 63-1 для выращивания молодняка крупного рогатого скота с 6 до 12 – месячного возраста

***

Таблица 7. Состав кормов для крупного рогатого скота, овец, лошадей и кроликов, в 1 кг СВ

Корма

Вода, %

СВ, %

ОЭ, МДж

СБ, г

НРБ, г %

РРБ, г

ОБ, г

СК, г

НДК, г

кдк, г

СЖ, г

СЗ, г

НСУ, г

БЭВ, г

Крах­мал, г

Са­хар, г

Силос кукур. мол-воск. спелости

Силос кукур. почти воск. спелости

Силос сорговый

Сенаж люцерновый

Сено люцерновое

Сено злаковое

Сено злако-бобовое

Сено суданки

Солома ячменная

Солома пшеничная

Пшеничная полова

Зеленая масса люцерны (фаза бутонизации)

Зеленая масса люцерны (начало цветения)

Зеленая масса рожь

Зеленая масса рапс

Зеленая масса вико- пшеничная

Зеленая масса суданка

Зеленая масса тритикале

Жом свекличный сырой

Жом свекличный сухой

Свекла кормовая

Свекла сахарная (верхушки)

Тыква

Яблочные выжимки

Патока (сахарная свек­ла)

Ячмень

Пшеница

Отруби пшеничные

Кукуруза (зерно высо­ковлажное (корнаж))

Корнаж с кочерыжкой

Кукуруза

Сорго

Овес

Тритикале

Горох

Соя полоожироая сыфая

Соевый шрот

Соевый жмых

Семена подсолнечника не обрушенные

Подсолный шрот

Подсолный жмых

Рапсовый шрот

Рапсовый жмых

Семена хлопка с волокном

Глютеновый корм

Глютен

Сухое снятое молоко

Мука кровяная

Перьевая мука (гидролизованная)

То же с примесью муки боенских отходов

Рыбная мука

Мясокостная мука

Пивная дробина сухая

Сухая барда (спирто­вая), из пшеницы

Дрожжи торула сухие

Таблица 8. Минеральный состав кормов для крупного рогатого скота

Корма

г/кг СВ

мг/кг СВ

Са

Р

Mg

K

Na

Cl

S

Co

Cu

I

Fe

Mn

Se

Zn

Mo

Силос: кукурузный (мол.воск.сп.)

Кукурузный почти воск.сп.

Сенаж люцерновый

Сено люцерновое

Сено злаковое

Сено злако-бобовое

Солома: ячменная

Пшеничная

Силос сорговый

Кукуруза зерно высоковлажная (корнаж)

Корнаж с кочерыжкой

Сено суданки

Соя полножирнаяэкструд.

Зеленая масса: люцерны, фаза бутониза­ции

Зеленая масса: люцерны, фаза начала цве­тения

Зеленая масса: рожь

Зеленая масса: рапс

Зеленая масса: вика-пшеница

Зеленая масса: суданская трава

Зеленая масса тритикале

Сухое снятое молоко

Мука кровяная

Перьевая мука гидролизованная

То же с примесью боенских отходов

Горох

Соя полножирная сырая

Соевый шрот

Соевый жмых

Семена подсолнечника не обрушенные

Подсолн. шрот

Подсолн. жмых

Рапсовый шрот

Рапсовый жмых

Мясокостная мука

Рыбная мука

Семена хлопка с волокном

Пивная дробина сухая

Кровяная мука

Сухая спиртовая барда зерно кукурузы+экстракт

Соя полножирная экструдированная

Жом свекловичный сырой

Жом свекловичный сухой

Свекла кормовая

Свекла сахарная (верхушки)

Тыква

Яблочные выжимки

Патока из сахарной свеклы

Ячмень

Пшеница

Кукуруза

Сорго

Отруби пшеничные

Овес

Дрожжи торула

Глютеновый корм

Глютен 60

Тритикале

1.1.4. Какое сырье, используемое в настоящее время на комбикормовых заводах, и в каком соотношении можно заменить за счет использования сухой барды

Создание прочной кормовой базы является основой подъёма животноводства.

Для достижения намеченных на ближайшие годы объемов производства продукции животноводства требуется, ... 

  Сравнение питательных  характеристик       сухой барды и типичных  зерновых компонентов комбикормов представлено в таблице.

Таблица 9. Сравнительная питательность послеспиртовой барды и зерновых компонентов комбикорма

Показатели	Сухая послеспиртовая барда	Пшеница	Ячмень	Кукуруза
Обменная энергия для птицы, Ккал/100г
Сырой протеин, %
В т.ч. протеин по Барнштейну, %
Сырой жир, %
Сырая клетчатка, %
Сырая зола

Данные таблицы свидетельствуют, что …

Таблица 10. Сравнительные данные углеводной питательности сухой послеспиртовой барды и некоторых зерновых кормов, % по массе

Сравниваемые корма	Крахмалистые полисахариды и свободные сахара		Некрахмалистые полисахариды
			Всего	Арабиноксиланы	Β-глюканы	Целлюлозы	Мананы	Пектины
	Крахмал	Сахар
Послеспиртовая сухая барда
Кукуруза
Пшеница
Соевый шрот
Подсолнечный шрот

Данные таблицы показывают, что …

Вследствие активного микробиологического воздействия на химический состав исходного зерна при брожении в сухой барде существенно модифицируется аминокислотный состав белка.

Таблица 11. Сравнительный аминокислотный состав исходного зерна кукурузы и сухой послеспиртовой барды, полученной из неё, г/кг

Аминокислота		Кукуруза	Сухая послеспиртовая барда	В % от кукурузы
Лизин	общий
	усвояемый
Метионин	общий
	усвояемый
Метионин+ цистин	общий
	усвояемый
Треонин	общий
	усвояемый
Триптофан	общий
	усвояемый
Аргинин	общий
	усвояемый
БЦБ, %

Анализируя данные таблицы, можно увидеть, что …

Жмых

…

Шрот

…

Диаграмма 1. Доли производства жмыхов и шротов по странам мира

Источник: USDA

…

1.1.5. Необходимое оборудование для производства комбикормов с использованием сухой барды

Технологический процесс производства комбикормов состоит из следующих последовательных операций:

приём и хранение сырья;

очистка сырья от посторонних примесей; шелушение (отделение плёнок) овса и ячменя при производстве некоторых видов комбикормов;

…

…

…

…

…

Организация и ведение технологического процесса комбикормового завода …

…

1.2. Структура рынка сухой барды в России

1.2.1. Структура рынка по производителям сухой барды, оценка доли импортных товаров

Президент НКО «Союза комбикормщиков», выступая на конференции «Комбикорма 2012», сообщил, что объем послеспиртовой барды составил – …

Диаграмма 2. Структура рынка по производителям сухой барды

Источник: расчеты MegaResearch

…

1.2.2. Перспективные сегменты рынка сухой барды в целом по России и детализировано в Тульской, Тамбовской, Курской, Саратовской, Кемеровской, Новосибирской областях, Республике Северная Осетия, Мордовия и Кабардино-Балкарской Республике

Перспективные сегменты рынка сухой барды можно оценить по следующим показателям:

Объем производства мяса

Объем производства молока

Объем производства комбикормов.

По объемам производства мяса лидером является Центральный ФО - ... т, на втором и третьем месте находятся …

Таблица 12. Объем производства мяса по регионам, 2009 – 2012 гг., т

	2009	2010	2011	2012	% от общего в 2012
Белгородская область (14)
Воронежская область (20)
Московская область (46)
Омская область (52)
Челябинская область (75)
Новосибирская область (50)
Алтайский край (01)
Пензенская область (56)
Московская область в новых границах (46)
Краснодарский край (03)
Удмуртская Республика (94)
Марий Эл, Республика (88)
Свердловская область (65)
Псковская область (58)
Ростовская область (60)
Томская область (69)
Кировская область (33)
Тюменская область (71)
Тверская область (28)
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) (71001)
Мордовия, Республика (89)
Курская область (38)
Волгоградская область (18)
Иркутская область (25)
Пермский край (57)
Новгородская область (49)
Вологодская область (19)
Ленинградская область (41)
Татарстан, Республика (92)
Башкортостан, Республика (80)
Красноярский край (04)
Владимирская область (17)
Кемеровская область (32)
Оренбургская область (53)
Брянская область (15)
Орловская область (54)
Рязанская область (61)
Ставропольский край (07)
Ульяновская область (73)
Алтай, Республика (84)
Саратовская область (63)
Чувашская Республика - Чаваш Республики (97)
Калининградская область (27)
Нижегородская область (22)
Тульская область (70)
Липецкая область (42)
Костромская область (34)
Мурманская область (47)
Самарская область (36)
Ярославская область (78)
Карачаево-Черкесская Республика (91)
Смоленская область (66)
Хабаровский край (08)
Бурятия, Республика (81)
Коми, Республика (87)
Курганская область (37)
Дагестан, Республика (82)
Северная Осетия - Алания, Республика (90)
Москва в новых границах (45)
Сахалинская область (64)
Тамбовская область (68)
Архангельская область (11)
Забайкальский край (76)
Саха (Якутия), Республика (98)
Карелия, Республика (86)
Хакасия, Республика (95)
Ивановская область (24)
Архангельская область (без автономного округа) (11001)
Еврейская авт. область (99)
Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область) (г Ханты-Мансийск)
Калужская область (29)
Камчатский край (30)
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) (г Нарьян-Мар)
Амурская область (10)
Астраханская область (12)
Приморский край (05)
Кабардино-Балкарская Республика (83)
Санкт-Петербург (40)
Калмыкия, Республика (85)
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) (г Салехард)
Чеченская Республика (96)
Магаданская область (44)
Чукотский авт. округ (77)
Адыгея, Республика (79)
Тыва, Республика (93)
Россия

Источник: ФСГС РФ

По объемам производства молока лидерами являются …

Таблица 13. Объем производства молока по регионам, 2009 – 2012 гг., т

	2009	2010	2011	2012	% от общего в 2012
Краснодарский край (03)
Москва (45)
Красноярский край (04)
Свердловская область (65)
Татарстан, Республика (92)
Воронежская область (20)
Башкортостан, Республика (80)
Тюменская область (71)
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) (71001)
Нижегородская область (22)
Москва в новых границах (45)
Удмуртская Республика (94)
Белгородская область (14)
Алтайский край (01)
Кемеровская область (32)
Вологодская область (19)
Пермский край (57)
Новосибирская область (50)
Челябинская область (75)
Рязанская область (61)
Санкт-Петербург (40)
Ленинградская область (41)
Омская область (52)
Кировская область (33)
Мордовия, Республика (89)
Владимирская область (17)
Липецкая область (42)
Брянская область (15)
Ставропольский край (07)
Ульяновская область (73)
Иркутская область (25)
Амурская область (10)
Саратовская область (63)
Волгоградская область (18)
Оренбургская область (53)
Самарская область (36)
Ростовская область (60)
Тульская область (70)
Ярославская область (78)
Томская область (69)
Орловская область (54)
Калужская область (29)
Московская область (46)
Чувашская Республика - Чаваш Республики (97)
Тверская область (28)
Архангельская область (11)
Архангельская область (без автономного округа) (11001)
Курганская область (37)
Смоленская область (66)
Калининградская область (27)
Пензенская область (56)
Ивановская область (24)
Новгородская область (49)
Псковская область (58)
Марий Эл, Республика (88)
Карелия, Республика (86)
Приморский край (05)
Хакасия, Республика (95)
Курская область (38)
Московская область в новых границах (46)
Кабардино-Балкарская Республика (83)
Коми, Республика (87)
Костромская область (34)
Мурманская область (47)
Хабаровский край (08)
Сахалинская область (64)
Карачаево-Черкесская Республика (91)
Саха (Якутия), Республика (98)
Северная Осетия - Алания, Республика (90)
Тамбовская область (68)
Астраханская область (12)
Адыгея, Республика (79)
Дагестан, Республика (82)
Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область) (г Ханты-Мансийск)
Камчатский край (30)
Алтай, Республика (84)
Бурятия, Республика (81)
Еврейская авт. область (99)
Тыва, Республика (93)
Забайкальский край (76)
Чукотский авт. округ (77)
Чеченская Республика (96)
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) (г Нарьян-Мар)
Магаданская область (44)
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) (г. Салехард)
Ингушетия, Республика (26)
Россия

Источник: ФСГС РФ

По объемам производства комбикормов лидером является …

Таблица 14. Объем производства комбикормов по регионам, 2009 – 2012 гг., т

	2009	2010	2011	2012	% от общего в 2012
Белгородская область (14)
Ленинградская область (41)
Челябинская область (75)
Московская область (46)
Татарстан, Республика (92)
Краснодарский край (03)
Свердловская область (65)
Алтайский край (01)
Мордовия, Республика (89)
Ростовская область (60)
Липецкая область (42)
Пензенская область (56)
Московская область в новых границах (46)
Удмуртская Республика (94)
Воронежская область (20)
Тюменская область (71)
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) (71001)
Пермский край (57)
Башкортостан, Республика (80)
Ярославская область (78)
Новосибирская область (50)
Омская область (52)
Курская область (38)
Адыгея, Республика (79)
Иркутская область (25)
Рязанская область (61)
Томская область (69)
Марий Эл, Республика (88)
Тамбовская область (68)
Ставропольский край (07)
Нижегородская область (22)
Вологодская область (19)
Красноярский край (04)
Орловская область (54)
Волгоградская область (18)
Калужская область (29)
Новгородская область (49)
Тверская область (28)
Ивановская область (24)
Кемеровская область (32)
Санкт-Петербург (40)
Владимирская область (17)
Смоленская область (66)
Саратовская область (63)
Оренбургская область (53)
Костромская область (34)
Амурская область (10)
Кировская область (33)
Брянская область (15)
Калининградская область (27)
Тульская область (70)
Самарская область (36)
Хабаровский край (08)
Приморский край (05)
Москва в новых границах (45)
Коми, Республика (87)
Чувашская Республика - Чаваш Республики (97)
Ульяновская область (73)
Курганская область (37)
Мурманская область (47)
Псковская область (58)
Саха (Якутия), Республика (98)
Карелия, Республика (86)
Кабардино-Балкарская Республика (83)
Дагестан, Республика (82)
Бурятия, Республика (81)
Астраханская область (12)
Камчатский край (30)
Забайкальский край (76)
Северная Осетия - Алания, Республика (90)
Карачаево-Черкесская Республика (91)
Еврейская авт. область (99)
Тыва, Республика (93)
Чеченская Республика (96)
Россия

Источник: ФСГС РФ

1.3. Доля сухой барды среди аналогов (шрот, жмых, глютен, кормовые дрожжи и др. протеино-содержащие вещества) в производстве комбикормов в России в 2011-2012 гг. (на основе п. 1.1.4)

В настоящее время в аграрной сфере актуальным становится вопрос об использовании дополнительных ресурсов для создания прочной кормовой базы животноводства. С экономической точки зрения, корма - определяющий фактор эффективности животноводства, материальная основа производства всех видов его продукции.

Экономические трудности в стране, произошедшие в 90-х годах прошлого века, привели к нарушению хозяйственных связей, росту цен на комбикормовую продукцию, и, как следствие, к резкому снижению использования животноводческими хозяйствами покупных комбикормов, что вызвало закономерную устойчивую тенденцию к уменьшению поголовья и продуктивности животных.

Существующие сегодня в хозяйствах виды кормов не позволяют сбалансировать рационы по важнейшим показателям - энергии и протеину, вследствие чего генетически обусловленный потенциал продуктивности животных используется только на 50-60%. Несбалансированность рационов приводит к значительному (на 25-30%) перерасходу кормов и, соответственно, росту удельного веса зернофуража.

Дефицит белковых и отсутствие витаминных ингредиентов отечественного производства в настоящий момент восполняются за счет дорогостоящих импортных составляющих (например, соевого шрота). Имеющиеся отечественные источники белка (рыбная, мясокостная мука, дрожжи) также относительно дороги в силу применяющихся при производстве энергозатратных технологий.

В качественном аспекте эффективные комбикорма должны быть полнорационными, т.е. сбалансированными по содержанию питательных веществ. В развитых странах доля полнорационных кормов в общем производстве составляет более 90%, в России менее половины. Российские комбикорма, изготавливаемые преимущественно из зерна, богаты углеводами, но бедны белками (дающими энергию животному). Это негативно сказывается на продуктивности свиноводства, а также приводит к увеличению расхода кормов до трех раз по сравнению с нормативами развитых стран.

Следует заметить, что агрокультуры, являющиеся основными источниками белка, в настоящее время в РФ практически не выращиваются. Сои выращивается в 110 раз меньше, чем в США, кукурузы в 36 раз. Требуется время для того, чтобы привести посевные площади в должное состояние и подготовить соответствующую технику для уборки урожая. Таким образом, российскому животноводству остро необходимы альтернативные источники недорогого кормового белка.

Именно поэтому необходимо рассматривать такие побочные продукты пищевой и перерабатывающей промышленности, как отходы производства пивоваренных и спиртовых заводов.

Диаграмма 3. Объем производства сухой барды и ее аналогов, 2011 – 2012 гг., т

Источник: ФСГС РФ, расчет MegaResearch

На диаграмме видно, что …

1.4. Целесообразность переработки сухой барды в комбикорма, возможность использования сухой барды в чистом виде

За малым исключением (почти 95% спиртовых заводов) в США …

…

2. Анализ внешнеторговых поставок сухой барды в России в 2011-2012 гг.

2.1. Объем и динамика импорта

Анализ импортно-экспортных операций производился по коду ТН ВЭД 230330* - барда и прочие отходы пивоварения или винокурения.

В 2011-2012 гг. сухая барда в Россию не ввозилась.

Ниже представлен объем импорта жмыхов и шротов в стоимостном и натуральном выражении в 2012 г.

Диаграмма 4. Объем импорта жмыхов и шротов в стоимостном и натуральном выражении, 2012 г.

Источник: ФТС РФ

Как видно из представленной диаграммы, объем импорта …

2.2. Объем и динамика экспорта

В 2012 г. объем экспорта сухой барды составил ... т, что почти в …

Диаграмма 5. Динамика экспорта сухой барды в стоимостном и натуральном выражении в 2011 – 2012 гг.

Источник: ФТС РФ

В стоимостном выражении объем экспорта сухой барды в 2012 г. …

Ниже представлен объем экспорта жмыхов и шротов в стоимостном и натуральном выражении в 2012 г.

Диаграмма 6. Объем экспорта жмыхов и шротов в стоимостном и натуральном выражении, 2012 г.

Источник: ФТС РФ

Как видно из представленной диаграммы, …

2.3. Структура экспорта

2.3.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

На диаграмме и в таблице представлена структура экспорта сухой барды по странам получения в стоимостном и натуральном выражении.

Диаграмма 7. Структура экспорта сухой барды по странам получения в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг.

Источник: ФТС РФ

Из представленных данных видно, что Турция является крупнейшей страной-экспортером сухой барды из России – **% от общего объема экспорта.

Таблица 15. Структура экспорта сухой барды по странам получения в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг.

Страна получения	Объем экспорта, тыс. долл. США	Доля экспорта от общего, %	Объем экспорта, т	Доля экспорта от общего, %
ТУРЦИЯ
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ИРАН
АЗЕРБАЙДЖАН
КАТАР
ГРУЗИЯ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

2.3.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

На диаграмме и в таблице представлена структура экспорта сухой барды по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении.

Диаграмма 8. Структура экспорта сухой барды по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг.

Источник: ФТС РФ

К сожалению, ввиду неполного заполнения таможенных данных, нет возможности установить, какая компания является лидером среди экспортеров.

Таблица 16. Структура экспорта сухой барды по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг.

Компания-производитель	Объем экспорта, тыс. долл. США	Доля экспорта от общего, %	Объем экспорта, т	Доля экспорта от общего, %
Не указана
ООО `ЮГ-АГРОСОЮЗ`
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Однако, среди компаний, которые не указаны, можно выделить компании-отправители.

Таблица 17. Структура экспорта сухой барды по некоторым компаниям-отправителям в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг.

Компания-отправитель	Объем экспорта, тыс. долл. США	Доля экспорта от общего, %	Объем экспорта, тыс. т	Доля экспорта от общего, %
ООО `АРГИЛЬ`
Общий итог

Источник: ФТС РФ

2.3.3. по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении)

На диаграмме и в таблице представлена структура экспорта сухой барды по регионам отправления в стоимостном и натуральном выражении.

Диаграмма 9. Структура экспорта сухой барды по странам получения в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг.

Источник: ФТС РФ

Из представленных данных видно, что …

Таблица 18. Структура экспорта сухой барды по регионам отправления в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг.

Регион отправления	Объем экспорта, тыс. долл. США	Доля экспорта от общего, %	Объем экспорта, т	Доля экспорта от общего, %
Ростовская обл.
Краснодарский край
Астраханская обл.
Ставропольский край
Республика Дагестан
Северная Осетия
Общий итог

Источник: ФТС РФ

В таблице представлена сводная таблица структуры экспорта сухой барды.

Таблица 19. Структура экспорта сухой барды в стоимостном и натуральном выражении, 2011 – 2012 гг.

Компания-производитель	Регион отправления	Страна получения	Объем экспорта, тыс. долл. США	Объем экспорта, т
	Краснодарский край	ТУРЦИЯ
	Ростовская обл.	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА
		ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
		ТУРЦИЯ
	Ростовская обл. Итог
	Ростовская обл.	АЗЕРБАЙДЖАН
		КАТАР
	Ростовская обл. Итог
	Ставропольский край	АЗЕРБАЙДЖАН
	Астраханская обл.	ИРАН
	Ставропольский край	ИРАН
	Краснодарский край	ТУРЦИЯ
	Республика Дагестан	ИРАН
	Ростовская обл.	АЗЕРБАЙДЖАН
	Северная Осетия	ГРУЗИЯ
	Ставропольский край	АЗЕРБАЙДЖАН
	Ростовская обл.	ТУРЦИЯ
	Ставропольский край	ИРАН
	Краснодарский край	ТУРЦИЯ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

3. Анализ производства сухой барды и комбикормов в России в 2011-2012 году

3.1. Объем и динамика производства сухой барды в России и регионах в 2011-2012 году

По оценкам агентства MegaResearch объем производства сухой барды в 2011 г. составил около …

Лидером по производству сухой барды является …

Диаграмма 10. Динамика производства сухой барды по крупнейшим регионам, 2011 – 2012 гг.

Источник: ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

3.2. Баланс спроса и предложения на рынке сухой барды, её аналогов и перспективы изменения спроса

Четверть белковых ресурсов мира составляют белки масличных семян. Сегодня белки масличных семян используются на кормовые, пищевые и технические цели. Причем кормовое использование является преобладающим. Технология извлечения растительных масел из масличных семян сопряжена с образованием значительных количеств сопутствующих или побочных продуктов производства с высокой кормовой ценностью - жмыхов или шротов.  Они являются одним из наиболее концентрированных источников белка, обменной энергии и незаменимых аминокислот, входят в состав большинства рецептур комбикормов и частично используются как самостоятельный корм. 

В структуре мирового производства шротов самая большая доля -  …

3.3. Объем и динамика производства комбикормов в России в 2011-2012 гг. по видам в разрезе всех регионов РФ

Специалисты отрасли подразделяют производителей комбикормов на три группы. Первую группу формируют комбикормовые заводы (ККЗ) или комбинаты хлебопродуктов (КХП), производящие комбикорма для открытых продаж …

Основными производителями комбикормов являются …

В числе компаний, продающих комбикорма для крупного рогатого скота на российском рынке, можно отметить «Провими», «Техкорм», …

Всего в России в 2012 г. было произведено …

Необходимо отметить, что источником предоставленных данных по производству комбикорма в России является государственная статистика и, в силу определенных процедур обработки данных, они не являются конечными и будут скорректированы в течение 2013 г. Таким образом, информация за 2012 г. может колебаться в пределах 5%.

В таблице ниже представлен объем производства комбикормов в период с 2008 по 2012 гг.

Таблица 20. Объем производства комбикормов в 2008 – 2012 гг., тыс. т

	2008	2009	2010	2011	2012
Комбикорма для птиц
Комбикорма для свиней
Комбикорма для крупного рогатого скота
Комбикорма для прочих животных
Комбикорма

Источник: ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

Комбикорма для птицы составляют **% всего российского производства комбикорма. Еще **% приходится на комбикорма для свиней и **% – на корма для крупного рогатого скота.

Таблица 21. Структура российского производства комбикорма в натуральном выражении по видам в 2012 году, %

Источник: ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

Наиболее крупным потребителем комбикормов является …

В конце 2010 г. были утверждены целевая программа ведомства …

Представленная ниже диаграмма показывает, что объем производства комбикормов растет для всех категорий сельскохозяйственных животных.

Диаграмма 11. Изменение структуры российского производства комбикорма в натуральном выражении по видам в 2011-2012 гг., %

Источник: ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

На диаграмме видно, что на долю комбикорма для птиц приходится **% от общего объема производства комбикорма.

Рассмотрим сегментацию производства комбикорма по регионам.

Таблица 22. Сегментация производства комбикорма по регионам, 2008 – 2012 гг., тыс. т

	2008	2009	2010	2011	2012
Белгородская область
Ленинградская область
Челябинская область
Московская область
Татарстан, Республика
Краснодарский край
Свердловская область
Алтайский край
Мордовия, Республика
Ростовская область
Липецкая область
Пензенская область
Удмуртская Республика
Воронежская область
Тюменская область
Пермский край
Башкортостан, Республика
Ярославская область
Новосибирская область
Омская область
Курская область
Иркутская область
Рязанская область
Томская область
Марий Эл, Республика
Тамбовская область
Ставропольский край
Нижегородская область
Адыгея, Республика
Вологодская область
Красноярский край
Орловская область
Волгоградская область
Новгородская область
Кемеровская область
Калужская область
Тверская область
Владимирская область
Ивановская область
Смоленская область
Саратовская область
Оренбургская область
Костромская область
Кировская область
Брянская область
Амурская область
Тульская область
Калининградская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Хабаровский край
Коми, Республика
Чувашская Республика - Чаваш Республики
Ульяновская область
Курганская область
Приморский край
Псковская область
Мурманская область
Карелия, Республика
Саха Якутия , Республика
Бурятия, Республика
Астраханская область
Кабардино-Балкарская Республика
Дагестан, Республика
Забайкальский край
Камчатский край
Северная Осетия - Алания, Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Чеченская Республика
Еврейская авт. область
Тыва, Республика
Россия

Источник: ФСГС РФ

Из таблицы видно, что больше всего комбикорма производят в … области. На втором месте находится … область.

Таблица 23. Сегментация производства комбикорма для птиц по регионам, 2008 – 2012 гг., тыс. т

	2008	2009	2010	2011	2012
Белгородская область (14)
Ленинградская область (41)
Челябинская область (75)
Свердловская область (65)
Краснодарский край (03)
Татарстан, Республика (92)
Ростовская область (60)
Московская область (46)
Мордовия, Республика (89)
Ярославская область (78)
Липецкая область (42)
Пензенская область (56)
Ставропольский край (07)
Пермский край (57)
Алтайский край (01)
Тюменская область (71)
Рязанская область (61)
Воронежская область (20)
Башкортостан, Республика (80)
Новосибирская область (50)
Удмуртская Республика (94)
Иркутская область (25)
Нижегородская область (22)
Вологодская область (19)
Томская область (69)
Красноярский край (04)
Новгородская область (49)
Адыгея, Республика (79)
Марий Эл, Республика (88)
Кемеровская область (32)
Тверская область (28)
Орловская область (54)
Оренбургская область (53)
Амурская область (10)
Волгоградская область (18)
Смоленская область (66)
Владимирская область (17)
Омская область (52)
Костромская область (34)
Саратовская область (63)
Самарская область (36)
Кировская область (33)
Коми, Республика (87)
Брянская область (15)
Чувашская Республика - Чаваш Республики (97)
Хабаровский край (08)
Курганская область (37)
Курская область (38)
Кабардино-Балкарская Республика (83)
Карелия, Республика (86)
Саха (Якутия), Республика (98)
Тульская область (70)
Забайкальский край (76)
Астраханская область (12)
Еврейская авт. область (99)
Ивановская область (24)
Калининградская область (27)
Калужская область (29)
Камчатский край (30)
Карачаево-Черкесская Республика (91)
Мурманская область (47)
Приморский край (05)
Псковская область (58)
Санкт-Петербург (40)
Северная Осетия - Алания, Республика (90)
Тамбовская область (68)
Ульяновская область (73)
Россия

Источник: ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

Лидером по производству комбикорма для свиней является … область.

Таблица 24. Сегментация производства комбикорма для свиней по регионам, 2008 – 2012 гг., тыс. т

	2008	2009	2010	2011	2012
Белгородская область (14)
Московская область (46)
Курская область (38)
Татарстан, Республика (92)
Липецкая область (42)
Краснодарский край (03)
Свердловская область (65)
Алтайский край (01)
Челябинская область (75)
Удмуртская Республика (94)
Пензенская область (56)
Марий Эл, Республика (88)
Мордовия, Республика (89)
Волгоградская область (18)
Тюменская область (71)
Воронежская область (20)
Томская область (69)
Орловская область (54)
Ленинградская область (41)
Ростовская область (60)
Пермский край (57)
Башкортостан, Республика (80)
Новосибирская область (50)
Калининградская область (27)
Брянская область (15)
Кемеровская область (32)
Тамбовская область (68)
Тверская область (28)
Кировская область (33)
Калужская область (29)
Саратовская область (63)
Ярославская область (78)
Нижегородская область (22)
Ивановская область (24)
Красноярский край (04)
Смоленская область (66)
Тульская область (70)
Псковская область (58)
Санкт-Петербург (40)
Костромская область (34)
Рязанская область (61)
Мурманская область (47)
Бурятия, Республика (81)
Самарская область (36)
Коми, Республика (87)
Курганская область (37)
Ставропольский край (07)
Саха (Якутия), Республика (98)
Вологодская область (19)
Карелия, Республика (86)
Чувашская Республика - Чаваш Республики (97)
Оренбургская область (53)
Камчатский край (30)
Забайкальский край (76)
Ульяновская область (73)
Адыгея, Республика (79)
Амурская область (10)
Астраханская область (12)
Владимирская область (17)
Иркутская область (25)
Новгородская область (49)
Омская область (52)
Хабаровский край (08)
Россия

Источник: ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

Больше всего комбикорма для крупного рогатого скота производят в …

Таблица 25. Сегментация производства комбикорма для крупного рогатого скота по регионам, 2008 – 2012 гг., тыс. т

	2008	2009	2010	2011	2012
Татарстан, Республика (92)
Ленинградская область (41)
Московская область (46)
Краснодарский край (03)
Челябинская область (75)
Алтайский край (01)
Белгородская область (14)
Забайкальский край (76)
Вологодская область (19)
Тульская область (70)
Свердловская область (65)
Башкортостан, Республика (80)
Омская область (52)
Воронежская область (20)
Владимирская область (17)
Курская область (38)
Нижегородская область (22)
Мордовия, Республика (89)
Ивановская область (24)
Тамбовская область (68)
Удмуртская Республика (94)
Ярославская область (78)
Пермский край (57)
Кировская область (33)
Саратовская область (63)
Пензенская область (56)
Оренбургская область (53)
Тюменская область (71)
Карелия, Республика (86)
Марий Эл, Республика (88)
Смоленская область (66)
Курганская область (37)
Калининградская область (27)
Ставропольский край (07)
Кабардино-Балкарская Республика (83)
Волгоградская область (18)
Ростовская область (60)
Астраханская область (12)
Бурятия, Республика (81)
Адыгея, Республика (79)
Карачаево-Черкесская Республика (91)
Кемеровская область (32)
Коми, Республика (87)
Костромская область (34)
Красноярский край (04)
Приморский край (05)
Северная Осетия - Алания, Республика (90)
Амурская область (10)
Брянская область (15)
Дагестан, Республика (82)
Еврейская авт. область (99)
Иркутская область (25)
Калужская область (29)
Камчатский край (30)
Липецкая область (42)
Мурманская область (47)
Новгородская область (49)
Новосибирская область (50)
Орловская область (54)
Псковская область (58)
Рязанская область (61)
Самарская область (36)
Санкт-Петербург (40)
Саха (Якутия), Республика (98)
Тверская область (28)
Томская область (69)
Ульяновская область (73)
Хабаровский край (08)
Чувашская Республика - Чаваш Республики (97)
Россия

Источник: ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

Больше всего комбикорма для крупного рогатого скота производят в …

К сожалению, в силу методики получения и обработки информации Федеральной службой государственной статистики по некоторым округам данные отсутствуют.

3.4. Баланс спроса и предложения на рынке комбикормов и перспективы изменения спроса

Фактическое производство комбикормов в России сейчас аналитики оценивают на уровне от …

За 4 года действия программы производство всех видов мяса в стране вышло на уровень …

Развитие комбикормовой промышленности …

...

4. Анализ потребителей сухой барды и комбикормов в России в 2011-2012 гг.

4.1. Оценка объема потребления комбикормов в целом по России и детализировано в Тульской, Тамбовской, Курской, Саратовской, Кемеровской, Новосибирской областях, Республике Северная Осетия, Мордовия и Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2012 гг.

Потребление комбикормов можно оценить по сумме, затраченной на покупку комбикормов.

Центральный ФО тратит на покупку комбикормов более 8 млрд. рублей. В 2012 г. на комбикорма было затрачено более …

Таблица 26. Израсходовано на комбикорма всем видам скота по ФО, 2011 – 2012 гг., руб.

	2011	2012
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Южный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Россия

Источник: ФСГС РФ

Среди выделенных регионов расходы на комбикорма … области превышают расходы остальных регионов.

Таблица 27. Израсходовано на комбикорма всем видам скота по регионам, 2011 – 2012 гг., руб.

	2011	2012
Курская область
Мордовия, Республика
Новосибирская область
Тамбовская область
Кемеровская область
Тульская область
Саратовская область
Северная Осетия - Алания, Республика
Кабардино-Балкарская Республика

Источник: ФСГС РФ

4.2. Оценка объема потребления сухой барды в целом по России и детализировано в Тульской, Тамбовской, Курской, Саратовской, Кемеровской, Новосибирской областях, Республике Северная Осетия, Мордовия и Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2012 гг.

Производство комбикормов в указанных регионах занимают …

4.3. Перечень (с указанием контактных данных) потенциальных потребителей сухой барды или её товаров-заменителей (шрот, жмых, глютен, кормовые дрожжи и др. протеиносодержащие вещества, выявленные в п. 1.1.4), представленные в России (с/х предприятия, комбикормовые заводы и др.)

Информация представлена в полной версии отчета

5. Анализ цен на сухую барду, её аналоги и комбикорма в России в 2011-2012 гг.

5.1. Анализ цен на комбикорма, сухую барду и товары-заменители сухой барды: шрот, жмых, глютен, кормовые дрожжи и др. протеино-содержащие вещества, выявленные в гл.1

5.1.1. Анализ цен производителей

В 2012 г. стоимость комбикорма в среднем составляла …

Ниже представлена динамика оптовых цен производителей на диаграмме и в таблице.

Диаграмма 12. Динамика оптовых цен производителей на комбикорм, 2011 – 2012 гг., руб./т

Источник: ФСГС РФ

На диаграмме видно, что с начала 2011 г. цена на комбикорм всех видов …

Таблица 28. Динамика оптовых цен производителей на комбикорм, 2011 – 2012 гг., руб./т

	2011					2012
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв		2 кв	3 кв	4 кв
Комбикорма для крупного рогатого скота, руб./т
Комбикорма для свиней, руб./т
Комбикорма для птицы, руб./т
Комбикорма - всего, руб./т

Источник: ФСГС РФ

Как видно из данных таблицы, максимальная цена была зафиксирована в …

В 2012 г. средняя цена на жмых составила …

Диаграмма 13. Динамика оптовых цен производителей на жмых и кормовые дрожжи, 2011 – 2012 гг., руб./т

Источник: ФСГС РФ

Как видно из представленной диаграммы, цена на жмых в конце 2011 г. и восстановила свое положение только к концу 2012 г.

Диаграмма 14. Динамика оптовых цен производителей на жмых и кормовые дрожжи, 2011 – 2012 гг., руб./т

	2011				2012
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Жмых, руб./т
Дрожжи кормовые, руб./т

Источник: ФСГС РФ

Как видно из данных таблицы, максимальная цена на жмых была зафиксирована …

5.1.2. Анализ цен дистрибьюторов

…

5.1.3. Средняя цена импорта

…

5.1.4. Средняя цена экспорта

…

5.1.5. Зависимость цены на сухую барду от цен на сырье, со схожими качественными показателями

…

6. Рекомендации и выводы по исследованию

Информация представлена в полной версии отчета