Маркетинговое исследование рынка тонкодисперсного мела в России

Исследование рынка тонкодисперсного мела в России

стр. 67 из 67

Исследование рынка тонкодисперсного мела в России

Март, 2013 г.

Содержание

2 Обзор рынка тонкодисперсного мела в России 7

2.1 Общая характеристика рынка тонкодисперсного мела 7

2.2 Объем и динамика рынка тонкодисперсного мела (2010-2012 гг) 7

2.3 Структура рынка по видам/маркам тонкодисперсного мела. Доля гидрофобного мела. 8

2.4 Структура рынка по отраслям потребления 16

2.5 Емкость рынка тонкодисперсного мела 16

2.6 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка тонкодисперсного, гидрофобного мела 17

2.7 Оценка факторов, влияющих на рынок тонкодисперсного, гидрофобного мела 18

3 Данные по внутреннему производству тонкодисперсного мела в России 19

3.1 Объем и динамика производства тонкодисперсного мела в 2010-2012 гг. Доля гидрофобного мела 19

3.2 Географическая структура производства. 20

4 Внешнеторговые поставки тонкодисперсного мела (код ТНВЭД 2509000000) 21

4.1 Объем и динамика импорта 2010-2012 гг. 21

4.2 Объем и динамика экспорта в 2010-2012 гг. 22

4.3 Структура экспорта 23

4.3.1 по компаниям-производителям в России (в натуральном и стоимостном выражении) 23

4.3.2 по товарным маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 25

4.3.3 по странам получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 26

4.3.4 по компаниям получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 27

5 Конкурентный анализ на рынке тонкодисперского мела (импортные и отечественные производители), а также сегмент гидрофобного мела: 29

5.1 Насыщенность рынка, уровень конкуренции в России в сфере производства тонкодисперсного мела 29

5.2 Крупнейшие компании-производители тонкодисперсного мела, представленные в России 30

5.2.1 Крупнейшие компании-производители гидрофобного мела 32

6 Потребление тонкодисперсного, гидрофобного мела в России 33

6.1 Объем и динамика потребления тонкодисперсного мела 2010-2012 гг. Доля гидрофобного мела. 33

6.2 Структура потребления тонкодисперсного по отраслям применения 34

6.3 Рейтинг основных потребителей ТОП 10 по отраслям применения тонкодисперсного мела. 37

6.4 Прогноз потребления тонкодисперсного, гидрофобного мела до 2015г. 39

7 Выводы 39

7.1 Прогноз развития рынка тонкодисперсного, гидрофобного мела 40

7.2 Оценка востребованности тонкодисперсного, гидрофобного мела в России 40

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура потребления тонкодисперсного мела по отраслям потребления 16

Диаграмма 2. Соотношение объема рынка, емкости рынка и потенциала рынка товарного тонкодисперсного мела, тыс. тонн 17

Диаграмма 3. Структура производства по регионам 20

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта 2008-2012 гг 21

Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта в 2010-2012 гг 22

Диаграмма 6. Структура экспорта по компаниям-производителям в России в стоимостном выражении 23

Диаграмма 7. Структура экспорта по компаниям-производителям в России в натуральном выражении 24

Диаграмма 8. Структура экспорта по странам получателям в стоимостном выражении 26

Диаграмма 9. Структура экспорта по странам получателям в натуральном выражении 26

Диаграмма 10. Структура экспорта по компаниям получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 27

Диаграмма 11. Объем и динамика потребления тонкодисперсного мела 2010-2012 гг, тыс. тонн 33

Диаграмма 12. Доля гидрофобного мела в потреблении 33

Диаграмма 13. Структура потребления товарного тонкодисперсного мела 36

Диаграмма 14. Структура потребления мела 36

Диаграмма 15. Прогноз потребления тонкодисперсного мела до 2015г, тыс. тонн 39

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка, тыс. тонн 7

Таблица 2. Основные виды и марки мела и их сферы применения 8

Таблица 3. Структура мела по маркам 8

Таблица 4. Основные характеристики наиболее популярных марок мела (1) 10

Таблица 5. Основные характеристики наиболее популярных марок мела (2) 13

Таблица 6. Факторы, влияющие на рынок 18

Таблица 7. Объем производства природного мела и товарного тонкодисперсного мела 19

Таблица 8. Основные данные о компании ЗАО "РУСЛАЙМ" 30

Таблица 13. Крупнейшие компании-производители тонкодисперсного мела, представленные в России 32

Таблица 14. Крупнейшие потребители гидрофобного мела в сфере производства полихлорвинила 37

Таблица 15. Крупнейшие потребители гидрофобного мела в сфере производства кабелей 37

Таблица 16. Крупнейшие потребители гидрофобного мела в сфере лакокрасочной промышленности 38

1 Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка тонкодисперсного мела в России.

Период исследования 2010-2012 год

Актуальность исследования 2013 год

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является тонкодисперсный мел, продаваемый либо изготавливаемый в России.

Предметом исследования являются тенденции рынка тонкодисперсного мела в России, основные участники: конкуренты, потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: Анализ рынка тонкодисперсного мела России.

Задачи исследования:

Описать состояние рынка тонкодисперсного мела России

Оценка объема и емкости рынка тонкодисперсного мела России;

Описание основных конкурентов;

Перечень основных потребителей;

Анализ импорта, в том числе ценовой;

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

2 Обзор рынка тонкодисперсного мела в России

2.1 Общая характеристика рынка тонкодисперсного мела

Мел — белая горная порода, мягкая и рассыпчатая, состоит почти исключительно из мельчайших зёрен скрытокристаллического минерала кальцита (природного карбоната кальция), составляющего до 99 % от общей массы.

Состав мела

В составе мела обычно находится незначительная примесь мельчайших зёрен кварца и микроскопические псевдоморфозы кальцита по ископаемым морским организмам (радиолярии и др.) Нередко встречаются крупные окаменелости мелового периода: белемниты, аммониты и др.

Применение мела и его аналоги

Молотый мел широко применяется в качестве дешёвого материала — пигмента, для побелки, окраски заборов, стен, бордюров, для защиты стволов деревьев от солнечных ожогов.

Применяют, кроме того, в лакокрасочной промышленности (белый пигмент), резиновой, бумажной; в сахарной промышленности — для очистки свекловичного сока, для производства вяжущих веществ (известь, портландцемент), в стекольной промышленности, для производства спичек.

Искусственный мел получают из известняка. В большинстве школ, институтов мел используется для письма на больших досках для общего обозрения и по сей день. Сейчас имеется тенденция замены мела на разноцветные фломастеры

Прежде всего, необходимо обозначить изучаемы продукт и его сегменты и виды. Согласно ГОСТ 17498-72, мел представляет собой разновидность слабоцементированной мажущейся тонкозернистой карбонатной породы, состоящей в основном из карбоната кальция природного происхождения или полученного искусственным путем.

В данном исследовании мы изучаем весь тонкодисперсный мел, в некоторых разделах отдельно выделяя сегмент гидрофобизированного мела.

Дело в том, что на товарный рынок поступает только около 5% от добытого мела – остальная часть поступает на товарный рынок переработанной в виде извести, цемента и т.д.

Таким образом, рынок тонкодисперсного мела делится на две части – ту, что потребляется производителями (более 90% рынка) и ту, что выходит на товарный рынок.

В данном исследовании мы будем освещать обе части рынка тонкодисперсного мела, но наибольший интерес для исследования представляет именно товарный рынок тонкодисперсного мела.

Для данного рынка характерна ярко выраженная сезонность потребления. Максимальное производство и продажи приходятся на период с мая по октябрь. Пик потребления приходится на август.

2.2 Объем и динамика рынка тонкодисперсного мела (2010-2012 гг.)

Невозможно говорить об объеме рынка тонкодисперсного мела, не разделяя его на товарный мел и мел для собственного потребления. Для оценки объема рынка необходимо из объема производства вычесть экспорт и прибавить импорт. Рассмотрим основные показатели рынка мела в различных сегментах.

Таблица 1. Объем и динамика рынка, тыс. тонн

Источник: расчеты MResearch

Все показатели рынка растут, за исключением …

2.3 Структура рынка по видам/маркам тонкодисперсного мела. Доля гидрофобного мела.

Рассмотрим виды марок и их назначение

Таблица 2. Основные виды и марки мела и их сферы применения

Источник: специализированный портал

Рассмотрим структуру рынка по маркам мела по оценке ИА forexaw.com

Таблица 3. Структура мела по маркам

Источник: ИА forexaw.com

Данные приведенные в таблице несколько отличаются от действительных (в сравнении с косвенными показателями Росстата) однако соотношение объемов производства по марком отражено достаточно верно. Данные по соотношению марок на рынке также подтверждены экспертными мнениями игроков.

Структура гидрофобного мела по маркам

Если сравнивать мела марки МК-90Т и МК-60Т, то доля от продаж последнего составляет ... Что касается непосредственно продаж, то, ... 

Гидрофобный мел в выработке ПВХ материалов - плинтусов, подоконников, потолочной доски, труб, сайдинга – важен своими свойствами. Коррекция белизны, упрощение обработки (частицы мела более округлые, чем у кальцита), сыпучесть, делает этот наполнитель более привлекательным в процессе изготовления ПВХ. При стабильных характеристиках он позволяет снизить себестоимость готового продукта без ущерба для качества и технического оснащения компании.

Для того, чтобы понять, чем отличаются марки мела необходимо рассмотреть их основные характеристики в сравнении.

Таблица 4. Основные характеристики наиболее популярных марок мела (1)

Также существуют сепарированные марки мела.

Таблица 5. Основные характеристики наиболее популярных марок мела (2)

Источник: Росстат

Существует множество параметров, по которым одна марка мела отличается от другой, некоторые из них существенные, некоторыми из них можно пренебречь. Выбор марки мела связан непосредственно со сферой его применения, поэтому невозможно говорить о превосходстве одной марки над другой по тем или иным параметрам.

2.4 Структура рынка по отраслям потребления

Тонкодисперсный мел

Диаграмма 1. Структура потребления тонкодисперсного мела по отраслям потребления

Гидрофобный мел:

…

2.5 Емкость рынка тонкодисперсного мела

Емкость рынка — это возможный объем реализации товара / услуги при определенном уровне цен.

Если говорить о емкости рынка мела в целом, то она будет приближена к объему рынка, так как основные потребители являются основными поставщиками и производят мел в том объеме, который им необходим.

Поэтому, важнее понять емкость рынка товарного тонкодисперсного мела.

В связи с большим количеством отраслей потребления товарного мела и еще большим количеством предприятий-потребителей сложно определить емкость рынка, опираясь только на статистические данные.

Диаграмма 2. Соотношение объема рынка, емкости рынка и потенциала рынка товарного тонкодисперсного мела, тыс. тонн

Источник: Расчеты MResearch

По экспертным оценкам емкость рынка товарного тонкодисперсного мела в 2012 году составляет ...

2.6 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка тонкодисперсного, гидрофобного мела

В целом потребление мела в последние годы …

2.7 Оценка факторов, влияющих на рынок тонкодисперсного, гидрофобного мела

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок.

Таблица 6. Факторы, влияющие на рынок

Источник: Росстат

Исходя из факторов, приведенных в таблице можно сделать следующие выводы:

…

…

…

3 Данные по внутреннему производству тонкодисперсного мела в России

3.1 Объем и динамика производства тонкодисперсного мела в 2010-2012 гг. Доля гидрофобного мела

Рассмотрим объем производства мела по видам: рассмотрим динамику добычи мела в целом и динамику производства товарного тонкодисперсного мела

Таблица 7. Объем производства природного мела и товарного тонкодисперсного мела

Источник: Росстат, расчеты MResearch

Доля гидрофобного мела на товарном рынке составляет …

3.2 Географическая структура производства.

Р аспределение запасов и месторождений мела на территории Российской Федерации …

Из числа учтенных в выпуске "Мел" месторождений мела, …

Наиболее крупными по запасам мела являются …

Общие балансовые запасы мела в Российской Федерации оцениваются в …

…

Диаграмма 3. Структура производства по регионам

Источник: Росстат

Как видно из диаграммы наибольший объем мела добывается в … области.

4 Внешнеторговые поставки тонкодисперсного мела (код ТНВЭД 2509000000)

4.1 Объем и динамика импорта 2010-2012 гг.

Рассмотрим динамику импорта мела в Россию с 2010-2012гг.

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта 2008-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

С 2008 года объем импорта …

4.2 Объем и динамика экспорта в 2010-2012 гг.

Рассмотрим динамику экспорта извести в Россию с 2010-2012гг.

Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта в 2010-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

Из диаграммы видно, что объем экспорта …

4.3 Структура экспорта

4.3.1 по компаниям-производителям в России (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структуру экспорта по компаниям-производителям в России в стоимостном выражении.

Диаграмма 6. Структура экспорта по компаниям-производителям в России в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

Основным экспортером является …

Рассмотрим структуру экспорта по компаниям-производителям в России в натуральном выражении.

Диаграмма 7. Структура экспорта по компаниям-производителям в России в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ

В натуральном выражении структура экспорта выглядит схожим образом. Сравнивая диаграммы структуры экспорта в натуральном и стоимостном выражении можно сделать вывод, что мел «Мелстром» и «Стройматериалы» более дешевый, а мел «Руслайм» - более дорогой.

4.3.2 по товарным маркам (в натуральном и стоимостном выражении)

…

4.3.3 по странам получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структуру экспорта по странам получателям в стоимостном выражении.

Диаграмма 8. Структура экспорта по странам получателям в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

Рассмотрим структуру экспорта по странам получателям в натуральном выражении.

Диаграмма 9. Структура экспорта по странам получателям в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ

В натуральном выражении …

4.3.4 по компаниям получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структуру экспорта по компаниям получателям в натуральном и стоимостном выражении

Диаграмма 10. Структура экспорта по компаниям получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: ФТС РФ

Крупнейшими получателями российского мела стали …

5 Конкурентный анализ на рынке тонкодисперского мела (импортные и отечественные производители), а также сегмент гидрофобного мела:

5.1 Насыщенность рынка, уровень конкуренции в России в сфере производства тонкодисперсного мела

...

[информация представлена в полной версии исследования]

5.2 Крупнейшие компании-производители тонкодисперсного мела, представленные в России

В данном разделе рассмотрены профили основных компаний, производящих тонкодисперсный мел.

ЗАО «Руслайм»

Таблица 8. Основные данные о компании ЗАО "РУСЛАЙМ"

[информация представлена в полной версии исследования]

5.2.1 Крупнейшие компании-производители гидрофобного мела

Рассмотрим крупнейших производителей гидрофобного мела в России.

Таблица 9. Крупнейшие компании-производители тонкодисперсного мела, представленные в России

Источник: Росстат

Как правило, гидрофобный мел производят те же компании, что производят и тонкодисперсный товарный мел.

6 Потребление тонкодисперсного, гидрофобного мела в России

6.1 Объем и динамика потребления тонкодисперсного мела 2010-2012 гг. Доля гидрофобного мела.

Рассмотрим объем и динамику потребления тонкодисперсного мела 2010-2012 гг. на товарном

Диаграмма 11. Объем и динамика потребления тонкодисперсного мела 2010-2012 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Потребление тонкодисперсного мела на товарном рынке России в 2012 году составило … тонн.

Рассмотрим долю гидрофобного мела на товарном рынке России.

Диаграмма 12. Доля гидрофобного мела в потреблении

Доля гидрофобного мела в потреблении составляет …

6.2 Структура потребления тонкодисперсного по отраслям применения

Сферы применения гидрофобного (тонкодисперсного) мела.

…

 При производстве пластмасс (полиолефины, ПВХ, термореактопласты)

…

 Мел в производстве резины.

…

 Производство основе поливинилхлорида (ПВХ).

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Диаграмма 13. Структура потребления товарного тонкодисперсного мела

Источник: Росстат

Основной сферой потребления является производство …

…

Если говорить о сегментации потребления всего мела, то структура будет значительно отличаться.

Диаграмма 14. Структура потребления мела

Источник: Росстат

Однако, необходимо помнить, что большинство металлургических предприятий не закупают известь, а производят сами.

6.3 Рейтинг основных потребителей ТОП 10 по отраслям применения тонкодисперсного мела.

Крупнейшие потребители гидрофобного мела в сфере производства полихлорвинила.

Таблица 10. Крупнейшие потребители гидрофобного мела в сфере производства полихлорвинила

Источник: Росстат

Крупнейшее предприятие-потребитель в данной сфере …

Таблица 11. Крупнейшие потребители гидрофобного мела в сфере производства кабелей

Источник: Росстат

Крупнейшее предприятие-потребитель в данной сфере …

Таблица 12. Крупнейшие потребители гидрофобного мела в сфере лакокрасочной промышленности

Источник: Росстат

Крупнейшее предприятие-потребитель в данной сфере …

6.4 Прогноз потребления тонкодисперсного, гидрофобного мела до 2015г.

В 2009 году объем рынка практически всех областей промышленности снизился. В 2010 году рынки медленно восстанавливались. В 2011 году резкий рывок промышленности вернул некоторые рынки на докризисный уровень. В 2012 году рост промышленной отрасли замедлился, а в некоторых отраслях даже пошел на спад. На рынке тонкодисперсного мела (товарн.) …

Диаграмма 15. Прогноз потребления тонкодисперсного мела до 2015г, тыс. тонн

Источник расчеты: MResearch

К 2015 году объем потребления тонкодисперсного мела в России …

Рынок гидрофобного мела …

7 Выводы

7.1 Прогноз развития рынка тонкодисперсного, гидрофобного мела

[информация представлена в полной версии исследования]

7.2 Оценка востребованности тонкодисперсного, гидрофобного мела в России

[информация представлена в полной версии исследования]