Исследование рынка гидроразрыва пласта

Оглавление
1.    Конкурентный анализ на рынке оборудования для ГРП в России, 2016-2017    7
1.1    Основные производители, представленные на рынке, ТОП-10    7
1.1.1    профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    7
1.1.2    перечень производимого оборудования для ГРП    8
1.1.3    перечень основных Заказчиков, которым было поставлено оборудование для ГРП, 2016-2017    9
1.2    Основные импортеры, представленные на рынке, ТОП-10    10
1.2.1    профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    10
1.2.2    перечень импортируемого оборудования для ГРП    11
1.2.3    перечень основных Получателей, которым было поставлено оборудование для ГРП с уточнением вида, типа и марки оборудования в соответствии с данными из ГТД, 2016-2017    25
2.    Анализ потребления на рынке оборудования и услуг ГРП в России, 2016-2017    42
2.1    Перечень потребителей оборудования и услуг ГРП, 2016-2017    42
2.1.1    Перечень потребителей оборудования, 2016-2017    42
2.1.2    Перечень потребителей услуг ГРП, 2016-2017    44
3.    Выводы    46
3.1    Барьеры, существующие на рынке.    46
3.2    Перечень объектов, на которых планируется использование оборудования для ГРП, 2018-2020    47
3.3    Ключевые выводы по исследованию    48

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 2.1. Долевое распределение в части операций ГРП по нефтяным компаниям в 2017 году, %    45

Перечень иллюстраций (таблицы)
Таблица 1.1. Перечень импортируемого оборудования для ГРП в 2017 году, USD    11
Таблица 1.2. Перечень импортируемого оборудования для ГРП в 2016 году, USD    18
Таблица 1.3. Основные получатели оборудования для ГРП в 2017 году, USD    25
Таблица 1.4. Основные получатели оборудования для ГРП в 2016 году, USD    33
Таблица 2.1. Динамика проведения ГРП российскими нефтяными компаниями в 2016-2017 годах, тыс.    44
 

Конкурентный анализ на рынке оборудования для ГРП в России, 2016-2017

Основные производители, представленные на рынке, ТОП-10

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

БЕЦЕМА

Сайт: http://www.becema.ru

Телефон: (495)-562-11-41

Контакты: Трифонов Сергей Владимирович – генеральный директор

Адрес: Московская область, г. Красногорск, Ильинское ш., 2-й км.

Машиностроительный завод «Бецема» основан в 1932 году. В настоящее время компания является одним из ведущих предприятий России в области производства автотранспорта специального назначения. Расположен в г. Красногорске Московской области и входит в состав консорциума РФК. Производит для комплексов ГРП широкую гамму технологического оборудования на автомобильных шасси и полуприцепах.

…

перечень производимого оборудования для ГРП

…

перечень основных Заказчиков, которым было поставлено оборудование для ГРП, 2016-2017

…

Основные импортеры, представленные на рынке, ТОП-10

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

BAKER HUGHES

Сайт: https://www.bakerhughes.com

Телефон: (495)- 771-72-46

Адрес: Москва, Ленинградский пр., 31Ас1

Нефтесервисная компания, которая предлагает продукцию и услуги по поиску, оценке, бурению и добыче нефти, природного газа и трудноизвлекаемых углеводородов, а также освоению геотермальных источников энергии. Заказчиками во всем мире являются независимые, международные и государственные нефтяные компании. Одна из крупнейших нефтесервисных компаний. Штат сотрудников составляет более 60 тысяч сотрудников. Третья по величине нефтесервисная компания в мире.

SCHLUMBERGER

Сайт: http://www.slb.ru

Телефон: (495)-935-82-00

Адрес: Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр. 3

Финансовая отчетность по российским стандартам не публикуется. Компания хорошо известна на российском рынке, предлагая не только широкий спектр нефтесервисных услуг, но и являясь разработчиком и изготовителем разнообразного нефтегазового оборудования, в том числе для осуществления гидроразрыва пласта.

…

перечень импортируемого оборудования для ГРП

Ниже представлена статистика поставок оборудования для ГРП в разрезе производителей оборудования для ГРП в 2016- 2017 гг.:

Таблица 1.1. Перечень импортируемого оборудования для ГРП в 2017 году, USD

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.2. Перечень импортируемого оборудования для ГРП в 2016 году, USD

Источник: ФТС РФ

перечень основных Получателей, которым было поставлено оборудование для ГРП с уточнением вида, типа и марки оборудования в соответствии с данными из ГТД, 2016-2017

Ниже представлена статистика поставок оборудования для ГРП в разрезе покупателей в 2016- 2017 гг.:

Таблица 1.3. Основные получатели оборудования для ГРП в 2017 году, USD

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.4. Основные получатели оборудования для ГРП в 2016 году, USD

Источник: ФТС РФ

Анализ потребления на рынке оборудования и услуг ГРП в России, 2016-2017

Перечень потребителей оборудования и услуг ГРП, 2016-2017

Перечень потребителей оборудования, 2016-2017

ООО «КАТКонефть»

Сайт: http://pewete.com

Телефон: (34667) - 501-10

Адрес: Тюменская область, г. Когалым, ул. Янтарная, 8

Специализированное сервисное предприятие ООО «КАТКонефть производит на нефтяных и газовых месторождениях Российской Федерации и Казахстана следующие виды работ:

Гидравлические разрывы пластов нефтяных и газовых скважин (ГРП);

Ремонтно-изоляционные работы (РИР);

Колтюбинговые операции;

Проектирование и внедрение усовершенствованных технологических решений и вторичных методов воздействия на пласт.

ООО «КАТКонефть» располагает семью мобильными комплексами (флотами) для производства ГРП на гелированных жидкостях и необходимым количеством скважинного оборудования (пакеры, скреперы, НКТ, устьевые головки). В состав каждого комплекса входят:

…

Клиенты компании и некоторые операционные показатели деятельности:

…

ООО «РН-ГРП»

Сайт: https://ooorngrp.rosneft.ru

Контакты: Есаулов Николай Валерьевич

Телефон: (3466)-67-57-90, доб. 2142

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Радужный, Южная промышленная зона, улица Индустриальная, дом 11, корпус 1

Компания осуществляет широкую гамму нефтесервисных услуг, в том числе:

Гидравлический разрыв пласта (в том числе азотно-пенные ГРП),

Цементирование скважин

Колтюбинг

Заканчивание скважин

Кислотная обработка и другие нефтесервисные услуги

В 2015 группой компаний ПАО «НК «Роснефть», …

…

Перечень потребителей услуг ГРП, 2016-2017

Рассмотрим рынок ГРП в РФ. В 2017 году было проведено ... операций гидроразрыва пласта, что на **% чем в 2016 году. Основными заказчиками операций ГРП являются компании Роснефть и Сургутнефтегаз. После начала падения в 2015 году, количество операций по гидроразрыву пласта так и не восстановилось до показателей 2014 года.

Таблица 2.1. Динамика проведения ГРП российскими нефтяными компаниями в 2016-2017 годах, тыс.

Источник: годовые отчеты компаний, ИНП РАН

Рисунок 2.1. Долевое распределение в части операций ГРП по нефтяным компаниям в 2017 году, %

Источник: годовые отчеты компаний, ИНП РАН

Процесс гидроразрыва пласта – сложная технологическая операция, в обязательном порядке требующая проведения предварительных расчетов и построения геологической модели скважины и прилегающего пласта. Не лишним будет также отметить, что …

Как следствие, компании-заказчики ориентируются на …

Выводы

Барьеры, существующие на рынке.

…

Перечень объектов, на которых планируется использование оборудования для ГРП, 2018-2020

…

Ключевые выводы по исследованию

…

9