Маркетинговое исследование рынка химической промышленности (бензол толуол)

Исследование рынка химических продуктов: бензол, толуол

стр. 23 из 23

Маркетинговое исследование рынка химической промышленности: бензол, толуол, растворители

Март, 2013

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 3

Список таблиц 3

Список диаграмм 3

1 Текущая ситуация на рынке химической продукции в России 6

1.1 Объемы производства химической продукции 9

1.1.1. География производства химической продукции в России 10

1.2 Импорт химической продукции 11

1.2.1 Импорт в натуральном выражении 11

1.2.2 Импорт в стоимостном выражении 11

1.2.3 Цены на импортируемую продукцию 11

1.3 Экспорт химической продукции 12

1.3.1 Экспорт в натуральном выражении 12

1.3.2 Экспорт в стоимостном выражении 12

1.3.3 Цены на экспортируемую продукцию 12

1.4 Цены на химической продукции в России 13

1.5 Объем рынка химической продукции в России 14

1.5.1 Объем рынка в натуральном выражении 14

1.5.2 Объем рынка в стоимостном выражении 14

2 Производители химической продукции в России. Крупнейшие компании 14

2.1 Динамика объемов производства по каждой компании, по годам 15

Список табл

Таблица 1. Основные свойства бензола 6

Таблица 2. Основные свойства толуола 8

Таблица 3. Крупнейшие производители толуола в России, среднегодовое производство, т 15

Таблица 4. Крупнейшие производители бензола в России, среднегодовое производство, т 16

Таблица 5. Динамика объемов производства по каждой компании-производителю бензола, по годам, т 17

Таблица 6. Динамика объемов производства по каждой компании-производителю толуола, по годам, т 17

Список диаграммY

Диаграмма 1. Динамика химического производства 9

Диаграмма 2. Динамика объемов производства бензола и толуола в России 2009-2012 гг, т 9

Диаграмма 3. Структура производства бензола в России в разрезе географии 10

Диаграмма 4. Структура производства толуола в России в разрезе географии 10

Диаграмма 5. Динамика импорта бензола 2008-2012 гг. в натуральном выражении, т 11

Диаграмма 6. Динамика импорта бензола 2008-2012 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. 11

Диаграмма 7. Динамика цен на импортную продукцию (бензол) 2008-2012 гг. 11

Диаграмма 8. Динамика экспорта бензола 2008-2012 гг. в натуральном выражении, т 12

Диаграмма 9. Динамика экспорта бензола 2008-2012 гг. в стоимостном выражении 12

Диаграмма 10. Динамика цен на экспортную продукцию (бензол) 2008-2012 гг. 12

Диаграмма 11. Динамика оптовых цен на бензол и толуол в России 2012-2013 гг. 13

Диаграмма 12. Динамика объемов рынка бензола и толуола 2009-2012 гг. в натуральном выражении, т 14

Диаграмма 13. Динамика объемов рынка бензола и толуола 2009-2012 гг. в стоимостном выражении 14

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка химической продукции: бензол и толуол.

Период исследования 2012 год

Актуальность исследования 2013 год

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является химическая продукция: бензол и толуол.

Предметом исследования являются тенденции рынка химической продукции: бензола и толуола - основные участники: конкуренты, потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: описание российского рынка химической продукции: бензола и толуола.

Задачи исследования:

Описать состояние рынка химической продукции в сегментах: бензол и толуол;

Оценка объема и емкости рынка химической продукции: бензол и толуол;

Описание основных конкурентов;

Перечень основных потребителей;

Анализ импорта, в том числе ценовой;

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Методологические комментарии

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

О продукте.

Бензо́л   ( C 6 H 6 ,   Ph H ) —   органическое химическое соединение ,   бесцветная   жидкость   с приятным сладковатым   запахом . Простейший   ароматический углеводород . Бензол входит в состав   бензина , широко применяется в   промышленности , является исходным сырьём для производства   лекарств , различных   пластмасс , синтетической   резины , красителей. Хотя бензол входит в состав   сырой нефти , в промышленных масштабах он синтезируется из других её компонентов.   Токсичен ,   канцерогенен .

Бесцветная жидкость со своеобразным резким запахом. Температура плавления = 5,5 °C, температура кипения = 80,1 °C, плотность = 0,879 г/см³, молярная масса = 78,11 г/моль. Подобно ненасыщенным углеводородам бензол горит сильно коптящим пламенем. С воздухом образует взрывоопасные смеси, хорошо смешивается с  эфирами ,  бензином  и другими органическими растворителями, с водой образует  азеотропную смесь с температурой кипения 69,25 °C (91 % бензола). Растворимость в воде 1,79 г/л (при 25 °C).

Таблица 1. Основные свойства бензола

Толуо́л  (от исп. Tolu, толуанский бальзам) — метилбензол, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к аренам.

Толуол получен впервые П. Пельтье в 1835 при перегонке сосновой смолы. В 1838 выделен А. Девилем из бальзама, привезенного из города Толу в Колумбии, в честь которого получил свое название.

Бесцветная подвижная летучая жидкость с резким запахом, проявляет слабое наркотическое действие. Смешивается в неограниченных пределах с углеводородами, многими спиртами и эфирами, не смешивается с водой. Показатель преломления света 1,4969 при 20 °C. Горюч, сгорает коптящим пламенем.

Сырьё для производства бензола, бензойной кислоты, нитротолуолов (в том числе тринитротолуола), толуилендиизоцианатов (через динитротолуол и толуилендиамин) бензилхлорида и др. органических веществ.

Является растворителем для многих полимеров, входит в состав различных товарных растворителей для лаков и красок. Входит в состав растворителей: Р-40, Р-4, 645,646, 647, 648. Применяется как растворитель в химическом синтезе.

Таблица 2. Основные свойства толуола

1 Текущая ситуация на рынке химической продукции в России

Объемы производства химической продукции

Индекс химического производства в 2012 году составил …% к уровню 2011 года, в том числе в декабре 2012 г. – …% к декабрю 2011 года. При исключении сезонного и календарного фактора в декабре 2012 г. имело место увеличение химического производства на …% к предыдущему месяцу.

Диаграмма 1. Динамика химического производства

***

Источник: Госкомстат

В 2012 году по отношению к 2011 году рост производства отмечался …

Диаграмма 2. Динамика объемов производства бензола и толуола в России 2009-2012 гг, т

***

Источник: Госкомстат

В 2012 году в России было произведено … толуола и … бензола.

География производства химической продукции в России

Рассмотрим структуру производства бензола в России в разрезе географии в 2012 году.

Диаграмма 3. Структура производства бензола в России в разрезе географии

Источник: Госкомстат

Наибольший объем бензола производится в …

Рассмотрим структуру производства толуола в России в разрезе географии в 2012 году.

Диаграмма 4. Структура производства толуола в России в разрезе географии

Источник: Госкомстат

Наибольший объем толуола производится в …

1.2 Импорт химической продукции

1.2.1 Импорт в натуральном выражении

Рассмотрим динамику импорта бензола 2008-2012 гг. в натуральном выражении.

Диаграмма 5. Динамика импорта бензола 2008-2012 гг. в натуральном выражении, т

***

Источник: ФТС РФ

В 2012 году было импортировано … бензола. Толуол …

1.2.2 Импорт в стоимостном выражении

Рассмотрим динамику импорта бензола 2008-2012 гг. в стоимостном выражении.

Диаграмма 6. Динамика импорта бензола 2008-2012 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл.

***

Источник: ФТС РФ

В 2012 году было импортировано бензола на сумму … Толуол …

1.2.3 Цены на импортируемую продукцию

Рассмотрим динамику цен на импортную продукцию.

Диаграмма 7. Динамика цен на импортную продукцию (бензол) 2008-2012 гг.

***

Источник: ФТС РФ

Цена одной тонны импортного бензола в 2012 году составила 30,1 тыс. рублей.

1.3 Экспорт химической продукции

1.3.1 Экспорт в натуральном выражении

Рассмотрим динамику экспорта бензола 2008-2012 гг. в натуральном выражении.

Диаграмма 8. Динамика экспорта бензола 2008-2012 гг. в натуральном выражении, т

***

Источник: ФТС РФ

В 2012 году было экспортировано ... Толуол …

1.3.2 Экспорт в стоимостном выражении

Рассмотрим динамику экспорта бензола 2008-2012 гг. в стоимостном выражении.

Диаграмма 9. Динамика экспорта бензола 2008-2012 гг. в стоимостном выражении

***

Источник: ФТС РФ

В 2012 году было экспортировано бензола на сумму ... Толуол …

1.3.3 Цены на экспортируемую продукцию

Рассмотрим динамику цен на экспортную продукцию.

Диаграмма 10. Динамика цен на экспортную продукцию (бензол) 2008-2012 гг.

***

Источник: ФТС РФ

В 2012 году цена одной тонны экспортного бензола составила …

1.4 Цены на химической продукции в России

Несмотря на то, что …

Основными поставщиками толуола на российский рынок по-прежнему оставались ООО «…», ОАО «…» и ОАО «…».

…

…

…

…

…

Диаграмма 11. Динамика оптовых цен на бензол и толуол в России 2012-2013 гг.

***

Источник: Госкомстат

Трейдеры

В декабре большинство трейдеров на российском рынке …

Контрактные цены на бензол различных торговых компаний …

По мнению представителя торговой компании, …

На украинском рынке толуола …

На европейском рынке толуола …

1.5 Объем рынка химической продукции в России

1.5.1 Объем рынка в натуральном выражении

На сегодняшний день существует три принципиально различных способа производства бензола.

Коксование  каменного угля. Этот процесс исторически был первым и служил основным источником бензола до Второй мировой войны. В настоящее время доля бензола, получаемого этим способом, составляет менее 1 %. Следует добавить, что бензол, получаемый из каменноугольной смолы, содержит значительное количество  тиофена , что делает такой бензол сырьем, непригодным для ряда технологичных процессов.

…

…

Диаграмма 12. Динамика объемов рынка бензола и толуола 2009-2012 гг. в натуральном выражении, т

***

Источник: Госкомстат, расчеты MResearch

Производство бензола - …

1.5.2 Объем рынка в стоимостном выражении

Мировое производство бензола выросло с …

Рассмотрим динамику объемов рынка бензола и толуола 2009-2012 гг. в стоимостном выражении.

Диаграмма 13. Динамика объемов рынка бензола и толуола 2009-2012 гг. в стоимостном выражении

***

Источник: Госкомстат, расчеты MResearch

Рост и снижение объема рынка связан …

Значительная часть получаемого бензола используется для синтеза других продуктов:

около 50 % бензола превращают в  этилбензол  ( алкилирование  бензола  этиленом );

около 25 % бензола превращают в  кумол  ( алкилирование  бензола  пропиленом );

…

…

…

…

В существенно меньших количествах бензол используется для синтеза некоторых других соединений. Изредка и в крайних случаях, ввиду высокой токсичности, бензол используется в качестве  растворителя . Кроме того, бензол входит в состав  бензина . Ввиду высокой токсичности его содержание новыми стандартами ограничено введением до 1 %.

2 Производители химической продукции в России. Крупнейшие компании

2.1 Динамика объемов производства по каждой компании, по годам

В настоящее время мощности по производству бензола в мире превышают 50 млн т. Крупнейшими производителями бензола являются Северная Америка, Западная Европа, Северо-Восточная Азия, которые в совокупности занимают три четверти мировых мощностей. Мировыми лидерами в производстве бензола являются ExxonMobil Chemical, …, … В таблице 2 представлены ведущие мировые производители бензола.

Рассмотрим крупнейших производителей толуола в России.

Таблица 3. Крупнейшие производители толуола в России, среднегодовое производство, т

Источник: Госкомстат

"…" – крупнейший производитель толуола в России.

Рассмотрим крупнейших производителей бензола в России.

Таблица 4. Крупнейшие производители бензола в России, среднегодовое производство, т

Источник: Госкомстат

… – лидер в производстве бензола.

Рассмотрим динамику объемов производства крупнейших производителей бензола в России.

Таблица 5. Динамика объемов производства по каждой компании-производителю бензола, по годам, т

Источник: Госкомстат

В среднем в 2012 году производство …

Рассмотрим динамику объемов производства крупнейших производителей толуола в России.

Таблица 6. Динамика объемов производства по каждой компании-производителю толуола, по годам, т

Источник: Госкомстат

С 2009 года по 2012 год производство …

[информация будет представлена в полной версии отчета]