Маркетинговое исследование овощи доработка

Маркетинговое исследование рынка тепличных

овощей закрытого грунта в РФ, 2013 г.

стр. 16 из 16

Маркетинговое исследование рынка тепличных овощей закрытого грунта в РФ, 2013 г.

Оглавление

1. Методологические комментарии 4

2. Обзор рынка выращивания овощей в теплицах 6

2.1. Основные способы выращивания овощей в теплицах 6

ГУП АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ» 6

ЗАО АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ» 7

ГУП «Агрокомбинат Майский» 8

СПК «ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ» 8

Совхоз Алексеевский 9

3. Сравнительный анализ сортов импортных овощей и овощей, выращиваемых в РФ 11

4. Анализ качества завозимых овощей (в плане их сохранности после долгой транспортировки до территории РФ) 13

5. Анализ потребления овощей в теплицах 16

5.1. Анализ потребительских предпочтений 16

5.2. Характеристика потребления овощей закрытого грунта 17

6. Прогноз развития рынка тепличных овощей 19

Список таблиц

Таблица 1. Показатели гибридов АК Московский 11

Таблица 2. Сравнительный анализ качества отечественных овощей и овощей основных стран-импортеров. 13

Таблица 3. Показатели выявленных Россельхознадзором нарушений в импортных тепличных овощах в 2013 году. 14

Таблица 4. Динамики импорта 19

Список диаграмм

Диаграмма 1. Ориентирование покупателя при выборе продуктов питания 16

Диаграмма 2. Структура группы предпочитающих полезные продукты по половому признаку 16

Диаграмма 3. Структура группы предпочитающих полезные продукты по возрастному признаку 17

Диаграмма 4. Частота употребления овощей 17

Диаграмма 5. Структура потребления овощей по частоте 17

Диаграмма 6. Места приобретения овощей 18

Диаграмма 7. Предпочтения по видам овощей 18

Диаграмма 8. Потребления овощей на душу населения в разных странах. 20

Методологические комментарии

Название: «Исследование рынка тепличных овощей в РФ 2011-2012 гг»

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка тепличных овощей России.

Период исследования 2013 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является тепличные овощи, выращенные в России.

Предметом исследования являются тенденции рынка тепличных овощей, основные участники: конкуренты, потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: описание российского рынка тепличных овощей.

Задачи исследования:

Описать состояние рынка тепличных овощей в сегментах: огурцы, помидоры;

Оценка объема и емкости рынка тепличных овощей;

Описание основных конкурентов;

Перечень основных потребителей;

Анализ импорта, в том числе ценовой;

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Методологические комментарии

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка выращивания овощей в теплицах

    Основные способы выращивания овощей в теплицах 

В целом во всех ТК применяются такие технологии как:

Светокультура

Выращивание в субстратах

Использование минеральных удобрений

Подбор семян

Рассмотрим более подробно применяемые технологии. В теплицах применяются следующие способы выращивания растений:

грунтовая

на соломенных тюках,

субирригационная

малообьемная

водная

аэроводная

аэропонная

  Более гибким способом является гидропонный способ выращивания, сущность которого заключается в периодической подаче к корневой системе растений питательного раствора. Эти системы позволяют более гибко управлять процессом минерального питания растений, что в сочетании с оптимизацией других факторов внешней среды приводит к повышению продуктивности и качества.

Наиболее известен и широко применялся во многих странах способ выращивания растений на инертных минеральных субстратах (щебень, песок, керамзит и т. д.) с периодической подачей питательного раствора способом подтопления (субирригационная гидропонная культура). При этом растения выращиваются в герметичных лотках, стеллажах или поддонах, а раствор специальным насосом подается в группу стеллажей, а затем сливается снова в приемный бак. Общий объем субстрата примерно такой же, как и при грунтовой культуре. Сложность герметизации стеллажей и поддонов, необходимость устройства специальных баков большой емкости (40 – 50 куб. м на теплицу площадью 1000 м ) и дезинфекции субстрата не позволили этому методу найти широкое распространение.

Значительно шире используется способ малообъемной гидропонной культуры. Сущность его заключается в том, что растения выращиваются в малом объеме (5 – 15 л) субстрата из минеральной ваты, верхового торфа или прессованных торфоплит с периодической подачей питательного раствора к каждому растению при помощи капельной системы.

Рассмотрим крупнейшие тепличные предприятия в России.

ГУП АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ»

Адрес офиса: 121069, г.Москва, Скатертный пер. д. 5 стр. 2 , ел/факс 02-03-83.

Адрес производства: Карачаево-Черкесская Республика, г. Усть-Джегута3, микр. Московский, тел. (87875) 2-14-35.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 570 от 15 июля 1974 года для внесезонного обеспечения овощами жителей г. Москвы было принято решение о строительстве самого крупного в СССР тепличного комбината «Южный» площадью 144 га в Карачаево-Черкесской республике.

В 1975 году было начато строительство комбината, а в 1979 году введены в эксплуатацию первые 6 га теплиц.

Распоряжением Мэра г. Москвы в 1997 году комбинат был передан в ведомственное подчинение Департаменту науки и промышленной политики. За этим последовал трудный период адаптации к рыночным условиям.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

Сегодня на балансе ГУП г.Москвы Агрокомбинат «Южный» имеет: 12 блоков теплиц общей площадью 144 га, из них 130,5 га под выращиванием овощей, 12,0 га под выращиванием роз на срезку и 1,5 га рассадный комплекс; центральную котельную; автотранспортный цех; инженерные коммуникации электричества, тепла, воды, стоков; биолабораторию, агрохимлабораторию.

Технология перевооружения теплиц предусматривает оснащение их современными системами жизнеобеспечения растений и внедрение энергосберегающих технологий. Одним из основных элементов внедрения таких технологий является реконструкция системы отопления. Она заключается в разделении существующего одноконтурного отопления теплиц на три контура. Капельный полив, разделение контуров отопления и климат-контроль внедрены на всей площади комбината.

В специальной биолаборатории при комбинате выращивают насекомых-хищников (энтомофагов, которые защищают растения от вредителей и болезнетворных микроорганизмов). Технология биологических методов позволяет получать экологически чистую продукцию и отказаться от ядохимикатов. В целях проведения контроля режима минерального питания овощных культур и для рационального сбалансированного применения минеральных удобрений на комбинате функционирует оснащенная новейшим аналитическим оборудованием агрохимлаборатория.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

ЗАО АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ»

Адрес: 142784, Московская обл., Ленинский р-он, г.Московский, тел. (495) 439-82-82, 439-85-73.

Основное направление работы Агрокомбината «Московский» – это овощи защищенного грунта. 114 га стеклянного купола надежно укрывают помидоры, огурцы, баклажаны, перец, фасоль, зелень в горшочках от вредного воздействия окружающей среды. В условиях неблагоприятной экологии и постоянного стресса людям для сохранения здоровья и укрепления иммунитета необходим чистый продукт, защищенный от кислотных дождей, автомобильных выхлопов, смога.

Предметом особой гордости компании является комплекс по выращиванию зелени в горшочках, где задействованы самые передовые агротехнологии. Оснащенный по последнему слову современной техники, комплекс общей площадью 3 га позволяет в течение всего года получать 10 видов качественной, экологически чистой зелени, до 45 тыс. горшочков ежедневно.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

ГУП «Агрокомбинат Майский»

Адрес: 422527, Россия, Республика Татарстан, Зеленодольский район, п/о Осиново

ГУП "Агрокомбинат "Майский" является государственным специализированным предприятием по производству овощей закрытого грунта, организован на основании приказа Министерства РСФСР 14.01.74г., как совхоз "Майский" (переименован в ГУП "Агрокомбинат "Майский" 2.08.2000г.), входит в состав концерна "Татплодоовощром".

В настоящее время площадь зимних теплиц составляет 49 га, которые разделены на 9 производственных цехов, со всеми вспомогательными зданиями и сооружениями. Ежегодно агрокомбинат "Майский" производит до 15 тыс.тонн свежих овощей (огурцы, томаты, перец, баклажаны и прочие). Вся выращенная продукция предназначена в основном для реализации на внутреннем рынке Татарстана. Значительная доля овощей реализуется через фирменные магазины в Казани, работает выездная торговля на рынках. Кроме фирменных магазинов овощи реализуют —  овощные магазины, кафе, столовые, индивидуальные предприниматели по всему Татарстану.  При насыщенности рынка Республики, овощи вывозят за ее пределы.

В 1986 году были начаты работы по изучению опыта выращивания томатов по малообъемной технологии.

С1993 года в агрокомбинате для этой цели используются системы капельного полива с применением оборудования израильских фирм "Eldar Gal" и "Netafim", и датской "Volmatic" ("Klauhen project"). Это значительно сократило применение ручного труда, а внедрение светокультуры позволило увеличить продолжительность выращивания огурцов еще на три месяца — с ноября по январь.

Для выращивания рассады применяют кассеты, изготовленные в Финляндии. В качестве субстрата для растений используется цеолиты.

Реконструкция системы досвечивания в рассадных отделениях, использование шмелей и пчел для опыления, способствует получению продукта в более ранние сроки. Первый огурец нового урожая снимается обычно в конце января, первые помидоры — в начале марта.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

СПК «ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Адрес: 394070, г. Воронеж, ул. Тепличная, 1, тел.: (4732) 34-57-96, 34-57-30.

В 1973 году в городе Воронеже был создан совхоз «Советский» и введены в эксплуатацию первые 6 га блочных зимних теплиц для выращивания овощных культур. С учетом всесезонного постоянного роста покупательского спроса на свежие овощи, постепенно стали увеличиваться хозяйственные площади.

На сегодняшний день Сельскохозяйственный производственный кооператив «Воронежский тепличный комбинат» – одно из крупнейших тепличных хозяйств в Центрально-Черноземной зоне по выращиванию свежих овощей. На его территории расположено 30 гектаровзимних теплиц, на  которых ежегодно производится до 11 тыс. тонн первосортных овощных культур. Комбинат имеет свой цех по переработке и консервации овощей, комплекс по производству грибов-шампиньонов, агрохимическую и биологическую лабораторию для полного контроля за выпускаемой продукцией.

СПК «Воронежский тепличный комбинат» – ведущий производитель овощных культур в закрытом грунте. Круглый год на предприятии выращивается более 15 видов экологически чистых овощей с пониженным уровнем нитратов. Об этом свидетельствуют сертификаты, удостоверения качества, которые выписываются на каждую партию овощей.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

Совхоз Алексеевский

Адрес: Башкортостан, Уфимский район, д.Алексеевка

ГУСП совхоз "Алексеевский" одно из ведущих аграрно-промышленных предприятий с современным многоотраслевым производством. Предприятие специализируется на выращивании овощей защищенного грунта: огурец, томаты, лук зеленый, перец, баклажаны, редис, ягоды, грибы, зеленные культуры, цветы, лимон, и является основным поставщиком витаминной продукции в города и районы Республики Башкортостан.

В совхозе успешно действует и развивается цех растениеводства открытого грунта, продукция которого: картофель, овощи (капуста, лук-репка, свекла, морковь и др.), зерновые и кормовые культуры пользуется высоким спросом у покупателей. Одно из наиболее интенсивно развивающихся направлений деятельности хозяйства – животноводство. В соответствии с международными стандартами была произведена полная реконструкция корпусов фермы, созданы оптимальные условия для содержания животных и результативной работы животноводов.

Высокая производительность труда, интенсификация и автоматизация всех процессов, новые технологии позволяют получать высококачественное молоко. Бесперебойный сбыт, которого обеспечивается наличием собственного цеха переработки молока мощностью переработки 20 тонн в сутки. Полный ассортимент молочных продуктов, соответствующих европейским стандартам, реализуются через сеть фирменных магазинов.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

В хозяйстве постоянно идет поиск нестандартных решений, внедряется отечественный и зарубежный опыт применения новых технологий. Введена в эксплуатацию финская линия по возделыванию томатов на передвижных столах. Вместо традиционных двух оборотов в год новая система позволяет получать от четырех до шести. Новый метод относится к технологиям ХХI века безо всякого преувеличения. Финская технология позволяет получать более 120 килограммов с квадратного метра.

В 2008 году ГУСП совхоз «Алексеевский» начал выращивание огурца на светокультуре. Новые агротехнические технологии позволяют не только увеличить рентабельность производства овощей защищенного грунта, но и обеспечить потребителей свежими овощами в так называемый мертвый сезон в ноябре-январе. Накопив опыт производства овощей по интенсивным технологиям, планируется расширить площади под светокультурой и передвижными столами. Большие возможности для этого дает собственная газотурбинная установка разработанная ФГУП «НПП Мотор» на основе авиационного двигателя, способная обеспечить совхоз дешевой электроэнергией, себестоимость которой составляет 55-60% от цены приобретения в настоящее время.

В совхозе введены две салатные линии общей площадью 0,4 га, где круглогодично выращиваются зеленные культуры на установленной линии по их интенсивному выращиванию производства финской фирмы «Агро-Форест ГРОУП ЛТД».

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

Сравнительный анализ сортов импортных овощей и овощей, выращиваемых в РФ

Рассмотрим основные сорта тепличных овощей представленных на Российском рынке. Импортные сорта овощей предназначены для длительной транспортировки, так называемые LSL-сорта от англ. long shelf life – дословно «долгая жизнь на полке» . Такие сорта имеют устойчивость при хранении благодаря снижению синтеза этилена и деградации пектина. Основными производителями таких сортов являются США и Голландия. В 2013 году Китай практически полностью перешел на американские сорта томатов и огурцов. Такая же тенденция наблюдается в Турции. В Европе пользуются в основном голландскими сортами LSL томатов и огурцов. Наиболее часто на рынке можно встретить   Лонгф F1 , Шелф F1 и Лайф F1(США) и томата Санрайз F1(голландия).

Вред овощей повышенной лежкости официально не доказан. Однако если разбираться в сути процесса, то получается следующие: обычный томат, как и любой плод, имеет свои этапы созревания, и в итоге полностью созревший плод должен прорвать кожуру и распространить семя. LSL помидоры путем селекции или генной модификации лишены последней стадии созревания, что делает их кожицу более прочной. Получается плоды таких томатов условно можно назвать «недозрелыми».

В России выращивают как отечественные сорта овощей, так и импортные. Однако задача продлить жизнь овощам на полке не стоит на первом месте. Например, АК Московский выращивает гибриды томатов со следующими показателями:

Таблица 1. Показатели гибридов АК Московский

Так же в России использует гибриды голландских фирм: «Syngenta» — томат «РАИСА», «De RUITER SЕЕDS» — томат Кантона, Жеронимо, Фаворита, Дашер,«Seminis» — огурец German, Каtуi, САФАА, «Syngenta» - Пасалимо, «RIJK ZWAAN» — Componist RZF1, «ЕNZА ZADEN» — перец Феррари F1, Фиеста.

Кандидат сельскохозяйственных наук Кубанского государственного аграрного университа Лукомец Светлана Георгиевн а в своей работе отмечает качество следующих сортов томатов представленных в отечественном производстве. Ранние сорта и гибриды с вегетационным периодом (от всходов до созревания плодов) 100-115 суток. К ним относятся сорта Вера, Агата, Волгоградский скороспелый 323, Марьяна, Рыжик, Аляска, Щедрость, Марсианка. Сорта Искорка, Ракета, Дачник, Риф пригодны для редких сборов. Персей обладает высокой устойчивостью к болезням. Из раннеспелых гибридов F1 выращивают: Юниор, Семко 100, Скиф, Шеди Леди, Отранто, Инкас, Солероссо, Розовая андромеда, Торбей, Дональд, Фаино, Бобкат и др.

Существует небольшая группа сверхранних сортов и гибридов F1 с вегетационным периодом 78-87 суток, которые благодаря скороспелости не успевают поражаться болезнями: ***.

У среднеспелых сортов вегетационный период 116-120 суток. К ним относятся сорта ***.

В группу позднеспелых входят сорта с вегетационным периодом более 121 суток: *** Плоды этих сортов обладают высокой лежкостью и транспортабельностью.

Из сливовидно-кубовидных томатов заслуживают внимания гибриды F1: Богач, Катенька, Лариса, Царевна, Имитатор, Кинешма.

Желтоплодные томаты:

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

Розовоплодные томаты:

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

В целом большинство экспертов сходятся во мнении, что принципиальных различий в отечественных и импортных сортах тепличных овощей нет. И в отечественные сорта и импортные могут быть повышенной лежкости. Однако большинство доступных по цене импортных овощей относятся именно к этой категории (Более 90% по данным ФТС РФ), в то время как процент LSL помидоров среди отечественных овощей значительно ниже (около 15-20% по данным агропортала Технологии Роста).

Анализ качества завозимых овощей (в плане их сохранности после долгой транспортировки до территории РФ)

Существует распространенное мнение, что импортные овощи качественнее отечественных В данном отчете будут представлены данные отражающие реальное положение вещей на рынке.

Говоря о ввозимых в Россию овощах, мы в первую очередь имеем в виду импорт из таких стран как Турция, Марокко, Голландия и Китай. Качество овощей в этих странах значительно отличаются друг от друга. Например, наиболее качественными считаются голландские помидоры. Однако существует интересная особенность – «развитые страны для внутреннего потребления производят одно, для стран второго ряда — другое», - отмечает Борис Третьяков, ведущий эксперт в «Агентстве сертификации продукции» — латвийском представительстве органа по сертификации «Ростест–Москва». По сути, на экспорт идет второй сорт, а лучший товар остается в стране для внутреннего потребления. Учитывая эту особенность, голландские помидоры не пользуются особой популярностью на европейском рынке.

Вся Европа закупает испанские овощи, которые на российском рынке занимают всего не более *** от импорта. Еще более низкую оценку Борис Третьяков дает турецким овощам: «Лично я избегаю покупать турецкие продукты. Это связано, прежде всего, с применением химических удобрений…». Применение химических удобрений – серьезный вопрос для большинства стран-импортеров овощей: Турции, Марокко, Китай. В Турции и Марокко достаточно лояльные нормы предельной концентрации этих веществ в почве. Как отмечает профессор кафедры овощеводства Мичуринского государственного университета Мешков Алексей Викторович: «ПДК нитратов в почве является серьезным инструментом манипуляции. В зависимости от многих факторов, таких как сезон, степень зрелости и даже время суток, показатели ПДК могут меняться в 4 раза. Таким образом, обойти данные нормы не составляет большой сложности. Гораздо большее внимание в Турции уделяется внешнему виду овоща - это основной показатель, по которому ведется выбраковывание овощей. Алексей Викторович, заметил, что, как правило, к количественному содержанию нитратов обращаются в большой степени, как к инструменту конкурентной борьбы. При этом все эксперты отмечают, что за то время пока Геннадий Григорьевич Онищенко находился на посту Главного государственного санитарного врача Российской Федерации в нашей стране, были созданы строгие инструменты контроля качества производимых в России овощей, в том числе ПДК нитратов в овощах.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

На основе экспертных интервью ниже в таблице представлен сравнительный анализ овощей поставляемых из основных стран-импортеров с российскими овощами.

Таблица 2. Сравнительный анализ качества отечественных овощей и овощей основных стран-импортеров.

Как видно из таблицы, российские овощи ***. Безусловно, некоторые крупные фирмы могут поставлять и импортный продукт достаточно высокого качества, но, как правило, цена на него значительно выше средней по рынку.

Однако импортные овощи пользуются хорошим спросом на российском рынке, отмечает директор по закупкам X5 Retail GROUP Елена Фабер. По словам Елены, импортная продукция, как и отечественная, проходит тщательный контроль, включая нормы ПДК на нитраты и тяжелые металлы. И вся продукция, представленная в магазинах, соответствует российским стандартам. При этом отечественная продукция так же пользуется спросом, и спрос на нее продолжает расти.

Статистика Россельхознадзора, говорит о том, что импортные овощи не столь безопасны. По данным ведомства самыми опасными с точки зрения количества пестицидов являются продукты, привезенные в Россию из Польши и Турции. Ниже представлены показатели снятых с продажи партий овощей в 2013 году.

Таблица 3. Показатели выявленных Россельхознадзором нарушений в импортных тепличных овощах в 2013 году.

За 2013 год Россельхознадзор выявил более 100 тонн загрязненных пестицидами.

О стандартах, которые существуют в России, более подробно рассказывает Чекмарев Петр Александрович, Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства.

Правовые основы обеспечения безопасного обращения с пестицидами, в том числе с их действующими веществами, а также агрохимикатами в целях охраны здоровья людей и окружающей среды установлены Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (далее - Закон).

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

Другой часто обсуждаемой проблемой качества овощей называют ГМО. По словам профессора Алексея Викторовича Мешкова, само по себе ГМО не является чем-то опасным. Селекция и генная модификация – это схожие процессы, только в первом случае мы точно знаем какие гены получит конечная продукция, а во втором - наследования генов происходит случайным образом и не всегда приносит нужный результат. Однако опасения не совсем беспочвенны! Бесконтрольная генная модификация может привести к побочным эффектам. Например, продлевая срок хранения и увеличивая урожайность, плод может непредсказуемым образом приобрести опасные для организма свойства. Поэтому вся ГМО-продукция подвергается лабораторным испытаниям. Сложнее всего вопрос с ГМО стоит в Китае, поскольку там часто используются Американские трансгенные сорта, и с этим уже было связано много скандалов. В июле 2013 года Министерство сельского хозяйства Китая разрешило ввозить в страну три сорта американской трансгенной сои. А в декабре 2013 неодобренный сорт марки MIR162 был найден в 12 партиях кукурузы, поставленных из США в Китай для сельского хозяйства.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

В завершении необходимо сказать о важном конкурентном преимуществе отечественных тепличных овощей. Профессор кафедры овощеводства Мичуринского государственного университета Мешков Алексей Викторович заявляет, что не последнее значение для овощей имеет то, в каком регионе они выращены. В средней полосе России и в Уральском ФО созданы уникальные условия. В этих достаточно прохладных условиях, овощи вырастают с повышенным содержанием полезных веществ, и лучше усваиваются жителями России.

Таким образом, отечественные овощи не уступают по качеству импортным, а в большинстве случаев даже превосходят их. Качественные овощи можно найти и среди импортных овощей, но стоят они дороже отечественных. Безусловно, отечественному тепличному овощеводству еще предстоит развиваться, улучшать технологии выращивания и сбора овощей, но даже на сегодняшний день эксперты оценивают качество российских овощей очень высоко.

Анализ потребления овощей в теплицах

Анализ потребительских предпочтений

В данном разделе представлены данные статистического исследования компании ***.

Основной задачей данного раздела исследования является изучение базовых аспектов потребления свежих овощей, отношение людей к здоровому питанию, выявление факторов, сдерживающих потребление свежих овощей.

Исследование показало, что значительная доля *** людей ориентирована на здоровое питание. Однако доля людей, для которых вкус продукта важнее пользы составляет ***.

Диаграмма 1. Ориентирование покупателя при выборе продуктов питания

Источник: Аналитический портал статистики

Ориентирование на здоровый образ жизни, прежде всего, характерно для женщин – 52,3% предпочитают пользу вкусу.

Диаграмма 2. Структура группы предпочитающих полезные продукты по половому признаку

Источник: Аналитический портал статистики

Что касается возрастного разделения, то о своем здоровье больше всего заботятся те, кому от *** и *** – более половины людей этого возраста предпочитают здоровую пищу вкусной.

Диаграмма 3. Структура группы предпочитающих полезные продукты по возрастному признаку

Источник: Аналитический портал статистики

Частота потребления овощей

Более половины жителей России употребляют менее *** овощей в неделю - ***. Только *** населения ест более чем *** овощей за неделю.

Диаграмма 4. Частота употребления овощей

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: Аналитический портал статистики

         Характеристика потребления овощей закрытого грунта   

***

Диаграмма 5. Структура потребления овощей по частоте

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: Аналитический портал статистики

***

Места приобретения овощей и фруктов

Подавляющее большинство людей продолжает приобретать фрукты и овощи на рынках, исследование зафиксировало их долю на уровне в ***.

Диаграмма 6. Места приобретения овощей

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: Аналитический портал статистики

Недоверие к рынку проявляет лишь молодежь от ***. Даже среди высокодоходных групп рынок органично сочетается с иными формами торговли.

Организованная торговля, как в виде небольших магазинов, так и в виде супермаркетов рассматривается в качестве постоянного места приобретения овощей лишь *** населения. Исключением является высокодоходная группа, *** состава которой покупают овощи в супермаркете. Среди молодежи, активных потребителей доля покупателей в организованной торговле может доходить до ***, не превышая этот уровень.

Иные формы торговли - уличные палатки, машины на регулярной основе привлекают всего ***.

Наиболее востребованные овощи

Безусловными фаворитами среди овощей являются помидоры и огурцы. С показателем в *** они разделяют *** место вкусовых предпочтений населения. Среди молодежи *** помидоры и огурцы назвали среди любимых свыше ***.

Диаграмма 7. Предпочтения по видам овощей

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Вторую группу составляют баклажаны и сладкий перец, следующие с отрывом в *** от фаворитов. Баклажаны и сладкий перец пользуются популярностью в первую очередь среди населения среднего возраста. На уровне *** среди любимых овощей были названы цветная капуста, зеленый салат, чеснок, редис, капуста брокколи.

Прогноз развития рынка тепличных овощей         

За последние *** объем импорта томатов ***. Есть все основания полагать, что он продолжит.

Основная причина роста импорта – растущие потребление. Темпы роста потребления овощей в РФ опережают рост объёмов внутреннего производства.

Таблица 4. Динамики импорта

Источник: ФТС РФ

Вступление России в ВТО простимулирует рост импорта. Однако в связи с ростом внутреннего производства конкуренция будет нарастать, что приведет к снижению темпов увеличения импорта.

Рынок овощей растет. Так же растет и объем импорта овощей, поставляемых в Россию. В последние годы конкуренция между российскими производителями и импортерами нарастает. Это связано с тем, что увеличивается объем внутреннего потребления.

Возможен вариант, при котором часть отечественных производителей не выдержит конкуренции, после вступления в ВТО, и выйдет с рынка. В этом случае объем импорта будет стремительно расти.

Можно сказать, что уровень потребления овощей в России достаточно низкий, по сравнению со странами развитого потребления.

Диаграмма 8. Потребления овощей на душу населения в разных странах.

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: Росстат

Но потребление овощей растет, и по прогнозам экспертов рынок должен вырасти как минимум в *** в ближайшее десятилетие.