Анализ рынка овощной рассады в ЦФО, ЮФО РФ в 2015-2017 гг.

Оглавление
1. Обзор рынка овощной рассады в ЦФО, ЮФО РФ, 2015-2017 гг. 8
1.1 Общая информация по рынку: 8
1.1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8
1.1.2 Объем и динамика рынка, 2015-2017 гг. 13
1.1.3 Емкость рынка 16
1.2 Структура рынка по видам рассады, 2016 г (огурцы, помидоры, перец, капуста, картошка, клубника) 17
2. Анализ внешнеторговых поставок, 2015-2017 гг. 19
2.1 Объем и динамика импорта, 2015-2017 (оценка) гг. 19
2.2 Структура импорта, 2016: 20
2.2.1 По странам-производителям 20
2.2.2 По компаниям-производителям 20
2.2.3 По видам продукции 22
2.2.4 По компаниям-получателям 22
2.3 Средние цены импорта продукции по видам 25
2.4 Объем и динамика экспорта, 2015-2017 (оценка) гг. 26
3. Анализ производства овощной рассады в ЦФО, ЮФО РФ, 2015-2017 гг. 27
3.1 Объем и динамика производства 27
3.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам 29
3.3 Конкурентный анализ: крупнейшие игроки 31
3.3.1 Профили основных игроков (ТОП-10) 31
3.3.2 Основные игроки: объем предложения и доля на рынке 34
3.3.3 Обзор продукции основного игрока (основные виды) 36
3.3.4 Анализ цен основного игрока 37
4. Анализ потребления овощной рассады в ЦФО, ЮФО РФ, 2015-2017 гг. 39
4.1 Насыщенность рынка 39
4.2 Объем импорта в потреблении 45
4.3 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 47
4.4 Основные отрасли потребления/потребительские группы 48
5. Рекомендации и выводы по исследованию 50
5.1 Барьеры входа в отрасль 50
5.2 Законодательное регулирование и государственные программы, включая формы государственной поддержки 51
5.3 Перспективы и прогноз развития рынка до 2020 г. 52
5.4 Выводы по исследованию 53

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Оценка структуры потребления готовой рассады овощей и ягод в зависимости от типа потребителей 9
Рисунок 3. Структура производителей овощей закрытого и открытого грунта для 2017 года 11
Рисунок 5. Сравнение емкости и объема рынка РФ овощной и ягодной рассады для 2017 года 16
Рисунок 6. Оценка структуры общего объема производства овощной и ягодной рассады в РФ по категориям производителей, в % 29
Рисунок 7. Структра потребления овощей в РФ, в % 39
Рисунок 8. Динамика сбора овощей открытого грунта в РФ, тыс. тонн 40
Рисунок 9. Структра сбора овощей открытого грнунат в РФ по итогам 2016 года по ФО, в % 40
Рисунок 10. Структура производству тепличных овощей по ФО за 2016 год, в % от объема РФ 44
Рисунок 11. Оценка доли импорта овощной и ягодной рассады в общем объеме потребления РФ в натуральном и стоимостном выражении за 2017 год, в % от объема потребления РФ 45
Рисунок 12. Оценка доли импорта овощной и ягодной рассады в общем объеме потребления РФ в натуральном и стоимостном выражении за 2017 год, в % от объема поставок промышленных производителей в РФ 46
Рисунок 14. Оценка структуры сбыта овощной и ягодной рассады промышленными предприятиями в разрезе потребительских групп, в % от всего объема 48

Приложения (таблицы)
Таблица 2. Расчет объема рынка овощной и ягодной рассады за 2015-2017 гг. в натуральном выражении (с диаграммой) 13
Таблица 3. Расчет объема рынка овощной и ягодной рассады за 2015-2017 гг. в стоимостном выражении (с диаграммой) 14
Таблица 4. Расчет объема рынка овощной и ягодной рассады по ФО 15
Таблица 5. Оценка структуры потребления овощной и ягодной рассады в разрезе видов (с диаграммой) 17
Таблица 6. Объем и динамика импорта овощной рассады и рассады земляники/клубники 2015-2017 гг. 19
Таблица 7. Структура импорта овощной рассады и рассады земляники/клубники в разрезе стран-производителей за 2016 г. 20
Таблица 8. Структуру импорта овощной рассады и рассады земляники/клубники в разрезе компаний-производителей за 2016 г. 20
Таблица 9. Структура импорта овощной рассады и рассады земляники/клубники в разрезе видов продукции за 2016 г. 22
Таблица 10. Структура импорта овощной рассады и рассады земляники/клубники в разрезе компаний-получателей за 2016 г. 22
Таблица 11. Средние цены на импортируемую рассаду за 2015 г. 25
Таблица 12. Средние цены на импортируемую рассаду за 2016 г. 25
Таблица 13. Средние цены на импортируемую рассаду за 2017 г. 26
Таблица 14. Экспертный расчет объема производства овощной рассады и рассады земляники/клубники за 2016 г. 27
Таблица 15. Динамика общего объема производства овощной и ягодной рассады в РФ 2015-2017 гг. (с диаграммой) 28
Таблица 16. Оценка структуры производства овощной и ягодной рассады в РФ в разрезе крупнейших производителей (с диаграммой) 29
Таблица 17. Профили ТОП-10 отечественных производителей овощной и ягодной рассады 32
Таблица 18. Оценка объемов производства ТОП-10 отечественных производителей овощной и ягодной рассады 34
Таблица 19. Ассортимент продукции компаний-производителей 36
Таблица 20. Цены на овощную и ягодную рассаду в декабре 2017 г. 37
Таблица 21. Статистика производства и потребности в овощах в РФ 39
Таблица 22. Динамика производства овощей закрытого грунта в РФ 41
Таблица 23. Обеспеченность овощами защищенного грунта в Российской Федерации в 2016 году, тыс. тонн 42

Обзор рынка овощной рассады в ЦФО, ЮФО РФ, 2015-2017 гг.

Общая информация по рынку:

Основные характеристики анализируемого рынка

В ходе проведенного исследования были выделены основные характеристики и особенности рынка овощной и ягодной рассады.

…

Особенности потребления овощной и ягодной рассады промышленными теплицами и частными домохозяйствами

Проведенные в ходе исследования интервью с участниками рынка …

Рисунок 1. Оценка структуры потребления готовой рассады овощей и ягод в зависимости от типа потребителей

Источник: Минсельхоз РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Отметим, что в сегменте промышленных теплиц потребление рассады зависит полностью от …

Приведем пример крупного промышленного предприятия в сфере тепличного производства, использующего сезонные пленочные теплицы (парники).

…

Значимая доля «серого рынка» овощной и ягодной рассады

Рынок овощной и ягодной рассады характеризуется значимой долей «серого рынка». Это обуславливается структурой производителей овощей закрытого и открытого грунта. По данным Минсельхоза РФ, …

Рисунок 2. Структура производителей овощей закрытого и открытого грунта для 2017 года

Источник: Минсельхоз РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

В связи с этим, частные домохозяйства, КФХ, небольшие с/х предприятия могут производить …

Таким образом, рынок овощной и ягодной рассады характеризуется …

Объем и динамика рынка, 2015-2017 гг.

Объем рынка (объем потребления продукции) рассчитывается по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Расчет объема рынка в натуральном выражении приведен в Таблице ниже.

Таблица 1. Расчет объема рынка овощной и ягодной рассады за 2015-2017 гг. в натуральном выражении (с диаграммой)

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Как видно из таблицы, в натуральном выражении объем рынка возрос на …

Расчет объема рынка в стоимостном выражении приведен в Таблице ниже.

Таблица 2. Расчет объема рынка овощной и ягодной рассады за 2015-2017 гг. в стоимостном выражении (с диаграммой)

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Как видно из таблицы, в стоимостном выражении объем рынка возрос на …

Учитывая структуру производства овощей открытого и закрытого грунта по ФО, представленную в Разделе 4, сформируем оценку потребления овощной и ягодной рассады по ФО.

Для этого будем учитывать общее распределение производства овощей, приведенное в п.4.1. доля производства овощей открытого грунта составляет …

Таблица 3. Расчет объема рынка овощной и ягодной рассады по ФО

(с диаграммой)

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Как видно из таблицы, основными регионами РФ, потребляющими овощную и ягодную рассаду, являются:

…

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

В п.4.1. приводится общая потребность населения в овощах в РФ по данным Минсельхоза РФ - ... тонн/год, …

Рисунок 3. Сравнение емкости и объема рынка РФ овощной и ягодной рассады для 2017 года

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость рынка овощной и ягодной рассады для 2017 года составила … ед. растений в натуральном выражении и … руб. в стоимостном выражении.

Причина разницы между объемом и ёмкостью рынка состоит в том, что …

Структура рынка по видам рассады, 2016 г (огурцы, помидоры, перец, капуста, картошка, клубника)

Структура рынка по видам рассады была оценена с помощью следующих источников информации:

Анализ годовых отчетов и выручки ведущих предприятий-производителей;

Экспертные интервью с представителями крупнейших производителей, например, ООО «Тепличный комбинат» (Белая дача), ЗАО «Победа»;

Экспертные интервью с интернет-магазинами по поставкам овощной и ягодной рассады, например, vsesorta.ru, agroharvest.ru, mosrosa.ru и другие.

Необходимо внести важную оговорку по поводу рассады картофеля. В промышленном производстве данной культуры и в домашнем выращивании рассада фактически не используется, а используется семенной картофель. По это причине доля картофеля в рынке овощной рассады не рассматривалась.

Представим оценку структуры потребления овощной и ягодной рассады по видам.

Таблица 4. Оценка структуры потребления овощной и ягодной рассады в разрезе видов (с диаграммой)

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Как видно из таблицы и представленной ниже диаграммы, основными видами овощной и ягодной рассады являются:

…

Анализ внешнеторговых поставок, 2015-2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2015-2017 (оценка) гг.

Была проанализирована статистика международных поставок по базе ФТС РФ на овощную рассаду и рассаду земляники/клубники. Приведем данные ниже в Таблице.

Таблица 5. Объем и динамика импорта овощной рассады и рассады земляники/клубники 2015-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, статистика ФТС РФ демонстрирует различные тренды в импорте овощной рассады. Так, если в натуральном выражении был зафиксирован …

Структура импорта, 2016:

По странам-производителям

Приведём структуру импорта структуру импорта овощной рассады и рассады земляники/клубники в разрезе стран-производителей.

Таблица 6. Структура импорта овощной рассады и рассады земляники/клубники в разрезе стран-производителей за 2016 г.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими странами-импортерами данной продукции в РФ по итогам 2016 года стали:

…

По компаниям-производителям

Приведём структуру импорта овощной рассады и рассады земляники/клубники в разрезе компаний-производителей.

Таблица 7. Структуру импорта овощной рассады и рассады земляники/клубники в разрезе компаний-производителей за 2016 г.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями-производителями овощной рассады и рассады земляники/клубники, поставляющими продукцию в РФ, являются компании:

…

По видам продукции

Приведём структуру импорта овощной рассады и рассады земляники/клубники в разрезе видов продукции.

Таблица 8. Структура импорта овощной рассады и рассады земляники/клубники в разрезе видов продукции за 2016 г.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными культурами в структуре импорта рассады данных типов за 2016 год были …

По компаниям-получателям

Приведём структуру импорта овощной рассады и рассады земляники/клубники в разрезе компаний-получателей.

Таблица 9. Структура импорта овощной рассады и рассады земляники/клубники в разрезе компаний-получателей за 2016 г.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями-получателями импортной рассады и рассады земляники/клубники в РФ за 2016 г. стали компании:

…

Средние цены импорта продукции по видам

Ниже в Таблицах представим средние цены на импортируемую рассаду за 2015 г.

Таблица 10. Средние цены на импортируемую рассаду за 2015 г.

Источник: ФТС РФ

Ниже в Таблицах представим средние цены на импортируемую рассаду за 2015 г.

Таблица 11. Средние цены на импортируемую рассаду за 2016 г.

Источник: ФТС РФ

Ниже в Таблицах представим средние цены на импортируемую рассаду за 2015 г.

Таблица 12. Средние цены на импортируемую рассаду за 2017 г.

(первые 3 квартала)

Источник: ФТС РФ

Нужно обратить внимание, что …

Объем и динамика экспорта, 2015-2017 (оценка) гг.

Анализ экспортных поставок овощной и ягодной рассады показал, что …

Анализ производства овощной рассады в ЦФО, ЮФО РФ, 2015-2017 гг.

Объем и динамика производства

Была сформирована совокупная оценка производства овощной и ягодной рассады в РФ, исходя из следующих факторов (составляющих):

Данные анализ ТОП-10 крупнейших производителей (приведено в п.3.3.);

Оценка объема производства прочих промышленных на основании экспертных интервью;

Оценка объема производства рассады на продажу домохозяйствами, КФХ, небольшими с/х предприятиями на основании экспертных интервью.

Приведем данные ниже в Таблице.

Таблица 13. Экспертный расчет объема производства овощной рассады и рассады земляники/клубники за 2016 г.

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, экспертный расчет совокупного объема производства овощной рассады и рассады земляники/клубники в РФ составил …

Ниже представим оценку динамики общего объема производства овощной и ягодной рассады в РФ за период 2015-2017 гг. с учетом результатов экспертных интервью.

Таблица 14. Динамика общего объема производства овощной и ягодной рассады в РФ 2015-2017 гг. (с диаграммой)

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch, портал AgroXXI.ru, экспертные интервью

Таким образом, представленная динамика демонстрирует темпы среднегодового рост производства овощной и ягодной рассады на уровне 8% в год. По итогам 2017 года прогнозируется …

Из опрошенных крупнейших компаний, объемы производства и реализации овощной и ягодной рассады …

Структура рынка по крупнейшим игрокам

Ниже представим оценку структуры производства по категориям производителей.

Рисунок 4. Оценка структуры общего объема производства овощной и ягодной рассады в РФ по категориям производителей, в %

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch, портал AgroXXI.ru, экспертные интервью

Таким образом, по приведенной оценке, …

Ниже приведем оценку структуры производства овощной и ягодной рассады в РФ в разрезе крупнейших производителей.

Таблица 15. Оценка структуры производства овощной и ягодной рассады в РФ в разрезе крупнейших производителей (с диаграммой)

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch, портал AgroXXI.ru, экспертные интервью

Таким образом, наибольшую долю в структуре производства занимает категория …

Конкурентный анализ: крупнейшие игроки

Профили основных игроков (ТОП-10)

Ниже в Таблице представим профили основных игроков на рынке овощной и ягодной рассады.

Таблица 16. Профили ТОП-10 отечественных производителей овощной и ягодной рассады

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Как можно видеть из представленной Таблицы, ...

Оценка объемов производства данных компаний представлена ниже в п.3.3.2.

Основные игроки: объем предложения и доля на рынке

Представим ниже в Таблице оценку объемов производства ТОП-10 отечественных производителей овощной и ягодной рассады.

Таблица 17. Оценка объемов производства ТОП-10 отечественных производителей овощной и ягодной рассады

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

…

Обзор продукции основного игрока (основные виды)

Ниже в Таблице представим обзор производимой продукции ТОП-10 компаниями-потребителями.

Таблица 18. Ассортимент продукции компаний-производителей

Источник: сайты производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, предлагаемый ассортимент овощной и ягодной рассады у ТОП-производителей …

Анализ цен основного игрока

Была проведена работа по определению средних цен на рынке. Особенностью рынка рассады является, как уже было описано выше, что активный период приходится на апрель с марта по май в зависимости от региона РФ. Соответственно, в остальное время года, большинство производителей не предоставляют прайс, аргументируя это тем, что предоставление прайса возможно с марта-месяца при подтверждении объемов поставок при заключении договора поставки рассады.

Тем не менее, некоторые производители, например, ООО «…», предоставляют прайс на продукцию уже в декабре.

Представим доступные данные ниже в Таблице.

Таблица 19. Цены на овощную и ягодную рассаду в декабре 2017 г.

Источник: сайты производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, средняя цена отечественных производителей овощной рассады на декабрь 2017 года составляет ** руб./ед. растения.

Анализ потребления овощной рассады в ЦФО, ЮФО РФ, 2015-2017 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенностью рынка называют степень обеспеченности текущего спроса товаром (услугой).

Численность населения Российской Федерации на 2017 год составляет … чел.

Ниже в Таблице представим баланс потребности, внутреннего производства, необходимости внешних поставок овощных культур по данным Минсельхоза РФ.

Таблица 20. Статистика производства и потребности в овощах в РФ

Источник: Минсельхоз РФ

Таким образом, данные Минсельхоза РФ …

В целом структура потребления овощей в РФ выглядит так:

Рисунок 5. Структра потребления овощей в РФ, в %

***

Источник: Минсельхоз РФ

Таким образом, более **% потребляемых овощей в РФ являются …

Кроме того, как уже было сказано выше, …

Ниже приведем статистику Минсельхоз РФ по производству овощей открытого грунта.

Рисунок 6. Динамика сбора овощей открытого грунта в РФ, тыс. тонн

Источник: Минсельхоз РФ

Таким образом, согласно приведенным данным статистики, имеет место тенденция планомерного роста совокупных объемов сбора овощей открытого грунта в РФ, по итогам 2016 года было собрано …

Ниже представим структуру производства овощей открытого грунта в разрезе ФО, что предопределяет географию поставок овощной рассады для производства овощей.

Рисунок 7. Структра сбора овощей открытого грнунат в РФ по итогам 2016 года по ФО, в %

Источник: Минсельхоз РФ

Таким образом, основной объем производства овощей открытого грунта приходится на следующие регионы:

…

Ниже приведем динамику производства овощей закрытого грунта в РФ.

Таблица 21. Динамика производства овощей закрытого грунта в РФ

Источник: Минсельхоз РФ

Таким образом, можно видеть …

Ниже в Таблице представим статистику производства и потребления тепличных овощей.

Таблица 22. Обеспеченность овощами защищенного грунта в Российской Федерации в 2016 году, тыс. тонн

Источник: Минсельхоз РФ

Соответственно, расчеты Минсельхоза РФ демонстрируют …

Ниже приведем статистику Минсельхоза РФ по производству тепличных овощей по ФО.

Рисунок 8. Структура производству тепличных овощей по ФО за 2016 год, в % от объема РФ

Источник: Минсельхоз РФ

Таким образом, крупнейшими регионами РФ по производству тепличных овощей являются:

…

Объем импорта в потреблении

С учетом определенного объема импорта ягодной и овощной рассады (Раздел 2) был рассчитан объем импорта в потреблении.

Ниже на Рисунке представлена оценка объема импорта овощной и ягодной рассады в общем объеме рынка (потребления) РФ в стоимостном и натуральном выражении.

Рисунок 9. Оценка доли импорта овощной и ягодной рассады в общем объеме потребления РФ в натуральном и стоимостном выражении за 2017 год, в % от объема потребления РФ

Источник: Минсельхоз РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таким образом, доля импорта в данном сегменте рынка в РФ …

Однако, учитывая, что общий объем потребления импорта овощной и ягодной рассады в РФ был сформирован с учетом производства и реализации «серой части» рынка (домохозяйства, КФХ и т.д.), дополнительно представим долю импортных поставок овощной и ягодной рассады в структуре поставок промышленных производителей РФ.

Рисунок 10. Оценка доли импорта овощной и ягодной рассады в общем объеме потребления РФ в натуральном и стоимостном выражении за 2017 год, в % от объема поставок промышленных производителей в РФ

Источник: Минсельхоз РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таким образом, доля импорта в объеме поставок промышленных производителей на рынок РФ составляет: …

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

…

Основные отрасли потребления/потребительские группы

Конечной отраслью потребления овощной и ягодной рассады является с/х производство овощных и ягодных культур.

Как показали результаты анализа, основными потребительскими группами овощной и ягодной рассады для предприятия-производителя будут являться:

…

На основе проведенных интервью с представителями компаний-производителей была сформирована оценка структуры сбыта овощной и ягодной рассады промышленными предприятиями в разрезе потребительских групп.

Рисунок 11. Оценка структуры сбыта овощной и ягодной рассады промышленными предприятиями в разрезе потребительских групп, в % от всего объема

Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таким образом, основными группами потребления для промышленных производителей овощной и ягодной рассады являются:

…

Приведем примеры крупнейших торговых центров в ЦФО (Основные торговые центры находятся в Московском регионе), реализующих овощную и ягодную рассаду:

…

Таким образом, в пик сезона овощная и ягодная рассада …

Приведем примеры крупных оптовых компаний по поставке овощной и ягодной рассады, в структуре которых есть интернет-магазины с доставок продукции до потребителя:

…

Рекомендации и выводы по исследованию

Барьеры входа в отрасль

В ходе проведенного анализа были выделены следующие барьеры входа в отрасль.

…

Законодательное регулирование и государственные программы, включая формы государственной поддержки

…

Перспективы и прогноз развития рынка до 2020 г.

…

Выводы по исследованию

На основании выполненного исследования были сформированы следующие выводы.

…