Анализ рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2016–2018 гг

 

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД В РОССИИ, 2016-2018 ГГ. 13

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 13

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 17

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 18

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19

1.5.1. По крупнейшим игрокам 19

1.5.2. По видам/типам продукции 21

1.5.3. По каналам сбыта 22

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД В РОССИИ, 2018 Г. 23

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 23

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 38

2.2.1. По странам-производителям 38

2.2.2. По компаниям-производителям 41

2.2.3. По видам/типам продукции (с подробным делением на все виды овощей, фруктов и ягод) 42

2.2.4. По брендам (при наличии бренда) 46

2.2.5. По компаниям-получателям 48

2.3. КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ, ТОП-10 50

2.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 50

2.3.2. Объем и динамика импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 55

2.3.3. Ассортимент импортируемой продукции (с подробным делением на все виды овощей) 56

2.3.4. Ассортимент импортируемой продукции (с подробным делением на все виды фруктов) 57

2.3.5. Ассортимент импортируемой продукции (с подробным делением на все виды ягод) 58

2.3.6. Структура импорта по видам продукции, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 59

2.3.7. Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2018 г. 60

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 62

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 62

3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 63

3.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 66

3.3.1. По крупнейшим производителям 66

3.3.2. По видам/типам продукции 68

3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-20 70

3.4.1. Профили компаний (наименование, метаположение, контактные данные, краткое описание) 70

3.4.2. Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства 78

3.4.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 79

3.4.4. Доля игрока на рынке 80

3.4.5. Ассортимент производимых замороженных овощей (с подробным делением на все виды овощей) 81

3.4.6. Ассортимент производимых замороженных фруктов (с подробным делением на все виды фруктов) 83

3.4.7. Ассортимент производимых замороженных ягод (с подробным делением на все виды ягод) 84

3.4.8. Текущие отпускные цены на замороженные овощи, фрукты и ягоды 85

3.4.9. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и географии поставок 86

3.5. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 88

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД В РОССИИ, 2016-2018 ГГ. 90

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 90

4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 92

4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ, 2018 Г. 93

4.4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 94

4.5. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ЗАКУПОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД ЧЕРЕЗ КОММЕРЧЕСКИЕ ТЕНДЕРЫ ЗА ПЕРИОД 2016-2018 ГГ. (КАКИЕ ТЕНДЕРЫ ПРОВОДИЛИСЬ И КАКИЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ДО КОНЦА 2019Г., НА КАКИЕ СУММЫ (ОБЪЕМЫ) БЫЛИ (БУДУТ) ДАННЫЕ ТЕНДЕРЫ) 95

4.6. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2022 Г. 99

4.7. PEST-АНАЛИЗ ОТРАСЛИ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 100

4.8. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (B2B, HORECA, ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 101

4.8.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 101

4.8.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 110

4.8.3. Номенклатура потребляемой продукции 111

4.9. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ НА ДИНАМИКУ И ОБЪЕМЫ СПРОСА 112

4.10. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 115

4.11. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (ОЦЕНОЧНЫЕ ДАННЫЕ, РАССЧИТАННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ MEGARESEARCH) 116

4.12. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 118

4.13. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 119

4.14. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 120

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 121

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 121

5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5 ПРОДУКТОВ ИЗ ОВОЩЕЙ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ С ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В РОССИЮ 122

5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5 ПРОДУКТОВ ИЗ ФРУКТОВ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ С ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В РОССИЮ 123

5.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5 ПРОДУКТОВ ИЗ ЯГОД ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ С ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В РОССИЮ 124

5.5. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2022 ГГ. 125

5.6. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 126

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тонн 14

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн руб. 15

Таблица 3. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г. 19

Таблица 4. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г. 20

Таблица 5. Оценка объема рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по типам продукции, 2018 г. 21

Таблица 6. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод по каналам сбыта, 2018 г. 22

Таблица 7. Описание проанализированных кодов ТНВЭД групп 0710 «Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные» и 0811 «Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ» 23

Таблица 8. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг. 25

Таблица 9. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг. 26

Таблица 10. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных овощей с наиболее высоким экспортным потенциалом 27

Таблица 11. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных ягод с наиболее высоким экспортным потенциалом 31

Таблица 12. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных фруктов с наиболее высоким экспортным потенциалом 35

Таблица 13. Структура импорта замороженных овощей, ягод и фруктов по странам-производителям в натуральном выражении, 2018 г. 38

Таблица 14. Структура импорта замороженных овощей, ягод и фруктов по странам-производителям в стоимостном выражении, 2018 г. 39

Таблица 15. Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 41

Таблица 16. Структура импорта замороженных овощей по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 43

Таблица 17. Структура импорта замороженных ягод по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 44

Таблица 18. Структура импорта замороженных фруктов по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 45

Таблица 19. Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 47

Таблица 20. Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 48

Таблица 21. Профиль компании … 50

Таблица 22. Профиль компании … 51

Таблица 23. Профиль компании … 51

Таблица 24. Профиль компании … 51

Таблица 25. Профиль компании … 52

Таблица 26. Профиль компании … 52

Таблица 27. Профиль компании … 52

Таблица 28. Профиль компании ООО «ВЕРИ БЕРРИ» 54

Таблица 29. Профиль компании ООО «ТРЕЙДСЕРВИС» 54

Таблица 30. Профиль компании ООО «КАРГО-ТРЕЙД» 54

Таблица 31. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-импортерам (топ-10) в натуральном выражении, 2018 г. 55

Таблица 32. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-импортерам (топ-10) в стоимостном выражении, 2018 г. 56

Таблица 33. Ассортимент поставок замороженных овощей компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году в разрезе видов 56

Таблица 34. Ассортимент поставок замороженных фруктов компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году в разрезе видов 57

Таблица 35. Ассортимент поставок замороженных ягод компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году в разрезе видов 58

Таблица 36. Структура импорта по видам продукции компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году 59

Таблица 37. Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2018 год 61

Таблица 38. Оценка уровня концентрации компаний-производителей замороженных овощей, фруктов и ягод, % 62

Таблица 39. Оценка объема и динамики производства замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тонн 63

Таблица 40. Оценка объема и динамики производства замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн руб. 64

Таблица 41. Оценка объема производства замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по типам продукции, 2018 г. 68

Таблица 42. Профиль компании … 70

Таблица 43. Профиль компании … 70

Таблица 44. Профиль компании … 71

Таблица 45. Профиль компании … 71

Таблица 46. Профиль компании … 71

Таблица 47. Профиль компании … 72

Таблица 48. Профиль компании … 72

Таблица 49. Профиль компании … 72

Таблица 50. Профиль компании … 73

Таблица 51. Профиль компании … 73

Таблица 52. Профиль компании … 74

Таблица 53. Профиль компании … 74

Таблица 54. Профиль компании … 74

Таблица 55. Профиль компании … 75

Таблица 56. Профиль компании … 75

Таблица 57. Профиль компании … 76

Таблица 58. Профиль компании АО «Завод “Современная быстрая кухня”» 76

Таблица 59. Профиль компании АО «Консервный завод "Саранский”» 77

Таблица 60. Профиль компании ООО «ТД "Русский холодъ"» 77

Таблица 61. Профиль компании ООО «ПЗП “Элика”» 78

Таблица 62. Производственные мощности и процент их загрузки по российским компаниям-производителям замороженных овощей, ягод и фруктов 78

Таблица 63. Оценка объема производства замороженных овощей, фруктов и ягод по крупнейшим российским производителям, 2018 г. 79

Таблица 64. Доли рынка крупнейших российских производителей замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2018 г., %. 80

Таблица 65. Ассортимент реализации замороженных овощей компаниями-производителями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов 82

Таблица 66. Ассортимент реализации замороженных фруктов компаниями-производителями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов 83

Таблица 67. Ассортимент реализации замороженных фруктов компаниями-производителями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов 84

Таблица 68. Отпускные цены замороженных овощей, фруктов и ягод компаний-производителей (топ-20) в 2018 году в разрезе видов 85

Таблица 69. Каналы сбыта и география поставок замороженных овощей, фруктов и ягод компаниями-производителями (топ-20) 87

Таблица 70. Варианты фасовки готовой продукции компаниями-производителями 88

Таблица 71. Количество предприятий по переработке и консервированию фруктов и овощей, а также производству готовых пищевых продуктов и блюд в России 90

Таблица 72. Характеристики регионов мира по уровню потребления замороженных овощей 92

Таблица 73. Объем, количество заказчиков и исполнителей по закупкам замороженных овощей, фруктов и ягод, 2016-2018 гг. 95

Таблица 74. Топ-10 заказчиков по объему закупок замороженных овощей, фруктов и ягод, 2016-2018 гг. 96

Таблица 75. Топ-10 исполнителей по объему закупок замороженных овощей, фруктов и ягод, 2016-2018 гг. 97

Таблица 76. Планируемые к проведению в 2019 году торги по закупке замороженных овощей, фруктов и ягод 98

Таблица 77. Профиль компании … 101

Таблица 78. Профиль компании … 101

Таблица 79. Профиль компании … 102

Таблица 80. Профиль компании … 102

Таблица 81. Профиль компании … 102

Таблица 82. Профиль компании … 103

Таблица 83. Профиль компании … 103

Таблица 84. Профиль компании … 104

Таблица 85. Профиль компании … 104

Таблица 86. Профиль компании … 105

Таблица 87. Профиль компании … 105

Таблица 88. Профиль компании … 105

Таблица 89. Профиль компании … 106

Таблица 90. Профиль компании … 106

Таблица 91. Профиль компании … 106

Таблица 92. Профиль компании … 107

Таблица 93. Профиль компании … 107

Таблица 94. Профиль компании ООО "Сага энд санс" 107

Таблица 95. Профиль компании ООО "Астраханская консервная компания" 108

Таблица 96. Профиль компании ООО "Ивановский комбинат детского питания" 109

Таблица 97. Оценка среднегодового объема потребления замороженных овощей, фруктов и ягод по крупнейшим российским потребителям 110

Таблица 98. Номенклатура потребляемых замороженных овощей, фруктов и ягод компаниями-покупателями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов 111

Таблица 99. Динамика объема потребления на душу населения овощей, фруктов и ягод в России, 2013-2017 гг. кг/в год 116

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной капусты брокколи 28

Рисунок 2. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной фасоли 29

Рисунок 3. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной кукурузы 29

Рисунок 4. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной цветной капусты 30

Рисунок 5. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных грибов 30

Рисунок 6. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженного лука 31

Рисунок 7. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной клубники (земляники) 32

Рисунок 8. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной малины 33

Рисунок 9. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной вишни 33

Рисунок 10. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной ежевики (шелковицы, тутовой ягоды) 34

Рисунок 11. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной смородины 34

Рисунок 12. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных персиков 35

Рисунок 12. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных слив 36

Рисунок 13. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных груш 36

Рисунок 13. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных яблок 37

 

Рисунок 14. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных абрикосов 37

 

1.Общий обзор рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2016-2018 гг.

1.1.Основные характеристики анализируемого рынка

Сегмент замороженных продуктов в структуре продовольственного рынка России составляет **%, однако, в сравнении с США, где тот же сегмент занимает **%, эта цифра выглядит довольно скромно. Зато, по оценкам экспертов, российский рынок замороженных продуктов, прежде всего овощей, фруктов и ягод, растет очень быстро – в 2018 году рост составил около **% в год. На сегодняшний день объем рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в России ... тонн.

Безусловно, развитие рынка, прежде всего, связано с ростом потребительского спроса, что обусловлено несколькими причинами: во-первых, это смена темпа жизни, во-вторых, восстановление платежеспособности населения – в основном, в больших городах, в-третьих, развитие тенденций здорового питания. Однако, главным является возможность употреблять в пищу разнообразные полноценные овощи, фрукты и ягоды независимо от времени года. По данным исследований, основные потребители этих продуктов – люди со средним доходом.

Согласно опросам, овощи, ягоды и фрукты быстрой заморозки покупает 39% россиян. Эта группа определяется не только уровнем доходов, но и возрастом – от 25 до 40 лет. Также стоит отметить, что 80% группы составляют женщины. 

Рынок характеризуется высокой импортозависимостью замороженных овощей, фруктов и ягод. Доля импорта в общей структуре объема рынка занимает 61%. Кроме того, импортная продукция характеризуется глубиной и широтой товарного ассортимента. Однако одновременно с этим, стоит отметить снижение темпов роста импорта замороженных овощей, фруктов и ягод при одновременном наращивании уровня производства внутри страны в 2018 году.

На рынок замороженных овощей, фруктов и ягод, как и на многие другие отрасли, свое негативное влияние оказало эмбарго 2014 года и падение платежеспособности населения. Основные последствия такого влияния — это снижение спроса на продукцию верхних ценовых сегментов и смещение спроса в сторону более дешевой продукции. Но несмотря на кризис, объем рынка не сократился, хоть и замедлялись темпы его развития. Это обусловлено в первую очередь тем, что потенциальный объем рынка достаточно велик.

Что касается структуры рынка, то на овощи в 2018 году приходилось **% от всего объема в натуральном выражении, на фрукты, ягоды - около **%.
 

1.2.Оценка объема и динамики рынка, 2016-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка замороженных овощей, фруктов и ягод складывается из объема производства внутри страны и объема импортируемой продукции.

Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод в России в 2018 г., по данным проведенного анализа, составил около ... тонн в натуральном выражении и вырос на **%. В 2017 г. объем производства также показал положительную динамику — **%.

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в 2018 г. составил … тонн в натуральном выражении. Относительно 2017 г. импорт вырос на ...

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тонн

	2016	2017	2018
Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод в РФ
Динамика производства
Объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в РФ
Динамика импорта
Всего
Общая динамика рынка

Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг.

Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch

В стоимостном выражении объем производства замороженных овощей, ягод и фруктов в России в 2018 г. оценивается на уровне … руб., данный показатель увеличился на **% по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году наблюдался рост производства замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении за счет увеличения отпускных цен.

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в 2018 г. составил ...

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн руб.

	2016	2017	2018
Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод
Динамика производства
Объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в РФ
Динамика импорта
Всего
Общая динамика рынка

Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг.

Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch

В целом динамика рынка замороженных овощей, фруктов и ягод является …

1.3.Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

ужесточение таможенного контроля;

увеличение налоговой нагрузки на население;

возможность введения количественных и качественных ограничений на импорт;

бюрократизация и коррупция в ходе участия в тендерных закупках;

…

…

…

…

…

…

…

К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

высокий уровень конкуренции со стороны зарубежных компаний-поставщиков;

рост конкуренции со стороны российских производителей за счет увеличения объемов производства внутри страны;

…

…

…

…

1.4.Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Эксперты считают, что рынок замороженных продуктов в России имеет большой потенциал для роста. Развитие данного рынка связано, прежде всего, с развитием потребительского спроса, который обусловлен влиянием глобальных тенденций российского и мирового рынка FMCG. Далее представлены ключевые тренды:

1. Тренд на здоровое питание и растительную пищу

…

2. Ускорение темпов жизни, сокращение времени на приготовление пищи, простые решения

В 2019 году увеличится спрос на упакованные продукты питания и напитки ресторанного качества. Вырастет разнообразие наборов еды, продаваемых в розницу. Задача брендов — помочь потребителям сэкономить время.

3. …

4. …

1.5.Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

1.5.1.По крупнейшим игрокам

Всего можно выделить 15 крупнейших игроков, составляющих **% от общего объема рынка в натуральном выражении. Наибольшую долю рынка – **% - занимает крупнейший производитель замороженных овощей, фруктов и ягод …

Таблица 3. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г.

Компания	Объем производства/импорта, тонн	Доля рынка	Позиция компании
			производитель
			производитель
			производитель
			импортер
			производитель
			производитель
			импортер
			импортер
			импортер
			импортер
			производитель
			производитель
ООО "Райпотребкооперация"			производитель
ООО "Промконсервы"			импортер
АО "Вимм-Билль-Данн"			импортер
Всего

Источник: ФТС России, Росстат, мнения экспертов отрасли, анализ компании MegaResearch

Также было выделено … крупнейших игроков, составляющих …

Таблица 4. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г.

Компания	Объем производства/импорта, тыс. руб.	Доля рынка	Позиция компании
ООО "Фрагария"
АО «ТАНДЕР»
ОАО "Курский хладокомбинат"
Всего

Источник: ФТС России, Росстат, мнения экспертов отрасли, анализ компании MegaResearch

1.5.2.По видам/типам продукции

Наибольшую долю в объеме рынка по видам продукции в натуральном выражении занимает производство …

…

Таблица 5. Оценка объема рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по типам продукции, 2018 г.

	Объем производства, тонн	Доля сегмента
Овощи и грибы
Ягоды
Фрукты
Всего

Источник: Росстат, ФТС России, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 3. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод по видам в натуральном выражении 2018 г., %

Источник: Росстат, ФТС России, оценка компании MegaResearch

В стоимостном выражении большая доля объема рынка также приходится на …

Диаграмма 4. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод по видам в стоимостном выражении 2018 г., %

Источник: Росстат, ФТС России, оценка компании MegaResearch

1.5.3.По каналам сбыта

Анализ структуры рынка по каналам сбыта был основан на анализе каналов сбыта Топ-20 производителей замороженных овощей, фруктов и ягод. Поскольку большинство компаний используют не один канал, а несколько, то итоговая сумма по видам каналов не равна количеству проанализированных компаний.

Как видно из таблицы ниже, большинство крупнейших российских производителей предпочитают … 

Таблица 6. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод по каналам сбыта, 2018 г.

Канал сбыта	Количество компаний, использующих данный канал из Топ-20 производителей
самостоятельная реализация через сайт/отдел продаж
реализация через крупные торговые сети
реализация через посредников
реализация через собственные магазины

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

2.Анализ внешнеторговых поставок на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2018 г.

2.1.Объем и динамика импорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Согласно данным федеральной таможенной статистики, замороженные овощи, фрукты и ягоды в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) входят в группу 0710 «Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные» и 0811 «Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ». Коды, входящие в данные группы, были обработаны вручную, а также выделены и проанализированы объемы поставок замороженных овощей, фруктов и ягод за исследуемый период времени.

Таблица 7. Описание проанализированных кодов ТНВЭД групп 0710 «Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные» и 0811 «Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ»

Код ТН ВЭД	Описание
0710100000
0710210000
0710220000
0710290000
0710300000
0811905000
0811907000
0811907500
0811908000
0811908509
0811909500

Источник: ООО «ТКС.РУ»

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в 2018 г. составил … тонн в натуральном или ... США в стоимостном выражении. Относительно 2017 г. импорт вырос на **% в натуральном выражении и на 25% в стоимостном. 

В 2016 г. объем поставок замороженных фруктов, овощей и ягод в Россию составил … тонн на сумму ... США. По данным Федеральной таможенной службы России, рост в 2017 г. обеспечивался за счет роста импорта ягод – на **% в натуральном выражении и **% в стоимостном.

Таблица 8. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг.

Вид товара	Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн
	2016	2017	2018
Овощи
Динамика импорта овощей
Ягоды
Динамика импорта ягод
Фрукты
Динамика импорта фруктов
ВСЕГО

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 5. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг.

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Таблица 9. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг.

Вид товара	Объем импорта в стоимостном выражении, USD
	2016	2017	2018
Овощи
Динамика импорта овощей
Ягоды
Динамика импорта ягод
Фрукты
Динамика импорта фруктов
ВСЕГО

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 6. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг.

 Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Кроме общего объема и динамки рынка замороженных овощей, фруктов и ягод были проанализированы данные по отдельным видам овощей, фруктов и ягод для глубокой заморозки с наиболее высоким экспортным потенциалом в Россию.

Таблица 10. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных овощей с наиболее высоким экспортным потенциалом

Вид товара	Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн		Темп роста	Средняя цена товара за 1 кг, USD		Темп роста
	2016	2018		2016	2018
Брокколи
Фасоль
Кукуруза
Цветная капуста
Грибы
Лук

Источник данных: Федеральная таможенная служба РФ, расчеты MegaResearch

Наибольший темп роста объема импорта замороженных овощей с наиболее высоким экспортным потенциалом в натуральном выражении приходится на …

Рисунок 1. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной капусты брокколи

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 2. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной фасоли

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 3. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной кукурузы

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 4. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной цветной капусты

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 5. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных грибов

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 6. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженного лука

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 11. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных ягод с наиболее высоким экспортным потенциалом

Вид товара	Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн		Темп роста, %	Средняя цена товара за 1 кг, USD		Темп роста, %
	2016	2018		2016	2018
Клубника (земляника)
Малина
Вишня
Ежевика (шелковица, тутовая ягода)
Смородина

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Наибольший темп роста объема импорта замороженных ягод с наиболее высоким экспортным потенциалом в натуральном выражении приходится на малину и вишню — …

Рисунок 7. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной клубники (земляники)

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 8. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной малины

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 9. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной вишни

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 10. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной ежевики (шелковицы, тутовой ягоды)

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 11. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной смородины

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 12. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных фруктов с наиболее высоким экспортным потенциалом

Вид товара	Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн		Темп роста	Средняя цена товара за 1 кг, USD		Темп роста
	2016	2018		2016	2018
Персик
Слива
Груша
Яблоки
Абрикос

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Наибольший темп роста объема импорта замороженных фруктов с наиболее высоким экспортным потенциалом в натуральном выражении приходится на …

Рисунок 12. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных персиков

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Рисунок 13. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных слив

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 14. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных груш

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 15. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных яблок

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 16. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных абрикосов

Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch

2.2.Структура импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.2.1.По странам-производителям

Наибольший объем импортированных в 2018 г. замороженных овощей, фруктов и ягод был ввезен из …

Таблица 13. Структура импорта замороженных овощей, ягод и фруктов по странам-производителям в натуральном выражении, 2018 г.

Страна происхождения	Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн							Доля общая
	овощи	доля	ягоды	доля	фрукты	доля	всего
Китай
Сербия
Египет
Индия
Молдова
Узбекистан
Турция
Эквадор
Прочие
Общий объем импорта

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 7. Структура импорта замороженных овощей, ягод и фруктов по странам-производителям в натуральном выражении, 2018 г., % 

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

В стоимостном выражении наибольший объем импортированных в 2018 г. замороженных овощей, ягод и фруктов пришёлся также на … 

Таблица 14. Структура импорта замороженных овощей, ягод и фруктов по странам-производителям в стоимостном выражении, 2018 г.

Страна происхождения	Объем импорта в натуральном выражении (нетто), USD							Доля общая
	овощи	доля	ягоды	доля	фрукты	доля	всего
Китай
Сербия
Египет
Индия
Молдова
Узбекистан
Турция
Эквадор
Прочие
Общий объем импорта

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 8. Структура импорта замороженных овощей, ягод и фруктов по странам-производителям в стоимостном выражении, 2018 г., %

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.2.2.По компаниям-производителям

В структуре импорта замороженных овощей, фруктов и ягод было выделено более 600 производителей, 31 из которых составляют 50% импортируемой в Россию в 2018 году продукции. Наибольший объем импорта приходится на компанию …

Таблица 15. Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Компания-производитель	Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн	Доля	Объем импорта в стоимостном выражении, USD	Доля
JUXIAN CHANGTAI FOODSTUFFS CO., LTD.		1%
FOUR SEASON FOODS CO.,LTD		1%
QINGDAO BESWOR IMP.&EXP. CO.,LTD		1%
`FRIGLO DOO SECANJ-SUTJESKA`		1%
DELTA DANUBE D.O.O.		1%
Прочие		50%

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.2.3.По видам/типам продукции (с подробным делением на все виды овощей, фруктов и ягод)

Наибольший объем импорта замороженных овощей в 2018 г. приходится на …

В таблице ниже цветом выделены овощи для глубокой заморозки с наиболее высоким экспортным потенциалом в Россию.

По данным Федеральной таможенной службы, в Россию импортируются следующие сорта овощей для глубокой заморозки с наиболее высоким экспортным потенциалом:

…

…

…

…

Грибы – …

Лук – репчатый, порей.

Таблица 16. Структура импорта замороженных овощей по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 

Вид товара	Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн	Объем импорта в стоимостном выражении, USD
Брокколи
Фасоль
Кукуруза
Цветная капуста
Грибы
Горох
Перец
Морковь
Шпинат
Спаржа
Баклажаны
Томаты
Брюссельская капуста
Лук
Капуста Романеско
Окра
Соевые бобы
Картофель
Цукини
Тыква
Бамбук
Прочие овощи (свекла, петрушка, молохия, пастернак, сельдерей)
Фенхель
Артишоки
Всего

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Наибольший объем импорта замороженных ягод в 2018 г. приходится на …

В таблице ниже цветом выделены ягоды для глубокой заморозки с наиболее высоким экспортным потенциалом в Россию.

По данным Федеральной таможенной службы, в Россию импортируются следующие сорта ягод для глубокой заморозки с наиболее высоким экспортным потенциалом:

Клубника (земляника) — Фестиваль, …

Малина — …

…

…

…

Таблица 17. Структура импорта замороженных ягод по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 

Вид товара	Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн	Объем импорта в стоимостном выражении, USD
Клубника (земляника)
Малина
Вишня
Ежевика (шелковица, тутовая ягода)
Брусника
Облепиха (жимолость)
Черника
Смородина черная
Черешня
Инжир
Клюква
Рябина черноплодная
Кизил
Виноград
Голубика
Смородина красная
Асаи
Всего

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Наибольший объем импорта замороженных фруктов в 2018 г. приходится на …

В таблице ниже цветом выделены фрукты для глубокой заморозки с наиболее высоким экспортным потенциалом в Россию.

По данным Федеральной таможенной службы, в Россию импортируются следующие сорта фруктов для глубокой заморозки с наиболее высоким экспортным потенциалом:

…

…

Абрикос — GOLDEN SUN, …

Таблица 18. Структура импорта замороженных фруктов по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 

Вид товара	Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн	Объем импорта в стоимостном выражении, USD
Персик
Ананас
Слива
Манго
Киви
Груша
Яблоки
Абрикос
Цитрусовые
Дыня
Бананы
Прочие тропические фрукты (папайя, маракуйя, личи)
Всего

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.2.4.По брендам (при наличии бренда)

В структуре импорта замороженных овощей, фруктов и ягод под брендами поставляется …

Таблица 19. Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Компания-производитель	Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн	Доля	Объем импорта в стоимостном выражении, USD	Доля
ALWATANYIA CO FOR IMPORT & EXPORT		1%		1%
MAPEKS GIDA VE SANAYI MAMULLERI IHRACAT VE TICARE		1%		1%
Прочие		50%		53%

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.2.5.По компаниям-получателям

В структуре импорта замороженных овощей, фруктов и ягод было выделено более 200 компаний-получателей, 15 из которых составляют 49% импортируемой в Россию в 2018 году продукции. Наибольший объем импорта приходится на компанию …

Таблица 20. Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Компания-получатель	Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн	Доля	Объем импорта в стоимостном выражении, USD	Доля
ООО «ВОСТОКТРЕЙД»		2%		1%
ООО «ПОДРАВКА»		2%		1%
ООО «ЛЕНТА»		1%		2%
Прочие		43%		45%

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.3.Крупнейшие импортеры, топ-10 

2.3.1.Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлены профили топ-10 компаний-импортеров замороженных овощей, фруктов и ягод в Россию в 2018г. Рейтинг формировался на основе объема импорта в натуральном выражении (нетто) товара.

Таблица 21. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет
 

Таблица 22. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 23. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет

Таблица 24. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 25. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 26. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

 

Таблица 27. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 28. Профиль компании ООО «ВЕРИ БЕРРИ»

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРИ БЕРРИ»
ИНН/КПП	7839036378/783901001
Адрес	г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, к. 6, лит. С
Сайт	не найден
Телефон	не найден
E-mail	не найден
Краткое описание	ООО «ВЕРИ БЕРРИ» — импортер ягод и овощей. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля фруктами и овощами

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 29. Профиль компании ООО «ТРЕЙДСЕРВИС»

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙДСЕРВИС»
ИНН/КПП	5050126008/505001001
Адрес	Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 117
Сайт	http://www.riko-group.com/
Телефон	+7 (495) 748-96-88
E-mail	info@riko-group.com
Краткое описание	ООО «ТРЕЙДСЕРВИС» — импортер ягод, фруктов и овощей. Компания является частью группы «РИКО ГРУПП». Группа «РИКО ГРУПП» — одно из ведущих предприятий Московской области, основным направлением деятельности которого является импорт и оптовые поставки замороженных ягод, фруктов, овощей и грибов. Сырье для заморозки компания получает от партнеров, которые на эксклюзивных условиях занимаются заготовкой плодово-ягодной продукции на территории РФ. Предприятие также сотрудничает с агропромышленными партнерами из Европы, Китая и Египта

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 30. Профиль компании ООО «КАРГО-ТРЕЙД»

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «КАРГО-ТРЕЙД»
ИНН/КПП	5050128710/505001001
Адрес	Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 68а
Сайт	не найден
Телефон	+7 (968) 073-67-03
E-mail	не найден
Краткое описание	ООО «КАРГО-ТРЕЙД» — импортер ягод, фруктов, овощей и готовых замороженных продуктов из картофеля. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами

Источник: открытые данные в сети интернет

2.3.2.Объем и динамика импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотренные компании поставляли замороженные фрукты, овощи и ягоды в 2018 г., однако только 7 компаний импортировали все три вида продукции в Россию. По данным Федеральной таможенной службы, объем импорта в натуральном выражении в 2018 году десятью самыми крупными компаниями составил ... тонн, что соответствует 39% от совокупного объема импорта замороженных овощей, ягод и фруктов в Россию в 2018 году.

Таблица 31. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-импортерам (топ-10) в натуральном выражении, 2018 г.

Импортер	Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн
	Ягоды	Фрукты	Овощи	Всего
ООО «ВЕРИ БЕРРИ»
ООО «ТРЕЙДСЕРВИС»
ООО «КАРГО-ТРЕЙД»
Всего
Доля в общем импорте по видам

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

По данным Федеральной таможенной службы, объем импорта в стоимостном выражении в 2018 году десятью самыми крупными компаниями составил … 

Таблица 32. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-импортерам (топ-10) в стоимостном выражении, 2018 г.

Импортер	Объем импорта в стоимостном выражении, USD
	Ягоды	Фрукты	Овощи	Всего
ООО «ВЕРИ БЕРРИ»
ООО «ТРЕЙДСЕРВИС»
ООО «КАРГО-ТРЕЙД»
Всего
Доля в общем импорте по видам

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.3.3.Ассортимент импортируемой продукции (с подробным делением на все виды овощей)

По данным Федеральной таможенной службы, все рассматриваемые импортеры ввозят в Россию замороженные овощи различных видов. Данные об ассортименте поставляемой продукции представлены в таблице ниже.

Таблица 33. Ассортимент поставок замороженных овощей компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году в разрезе видов

Импортер	Ассортимент импортируемой продукции по видам
ООО «ВЕРИ БЕРРИ»	Брокколи, грибы, фасоль, цветная капуста
ООО «ТРЕЙДСЕРВИС»	Брокколи, горох, грибы, перец, тыква, фасоль, цветная капуста, шпинат
ООО «КАРГО-ТРЕЙД»	Брокколи, горох, кукуруза, окра, фасоль, цветная капуста

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.3.4.Ассортимент импортируемой продукции (с подробным делением на все виды фруктов)

По данным Федеральной таможенной службы, только 7 из 10 рассматриваемых импортеров ввозят в Россию замороженные фрукты различных видов. Данные об ассортименте поставляемой продукции представлены в таблице ниже.

Таблица 34. Ассортимент поставок замороженных фруктов компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году в разрезе видов

Импортер	Ассортимент импортируемой продукции по видам
ООО «ВЕРИ БЕРРИ»	Данные отсутствуют
ООО «ТРЕЙДСЕРВИС»	Слива
ООО «КАРГО-ТРЕЙД»	Груша, манго, слива, яблоки

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.3.5.Ассортимент импортируемой продукции (с подробным делением на все виды ягод)

По данным Федеральной таможенной службы, 9 из 10 рассматриваемых импортеров ввозят в Россию замороженные ягоды различных видов. Данные об ассортименте поставляемой продукции представлены в таблице ниже.

Таблица 35. Ассортимент поставок замороженных ягод компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году в разрезе видов

Импортер	Ассортимент импортируемой продукции по видам
ООО «ВЕРИ БЕРРИ»	Клубника (земляника), малина, ежевика, облепиха (жимолость)
ООО «ТРЕЙДСЕРВИС»	Клубника (земляника), вишня, малина, ежевика
ООО «КАРГО-ТРЕЙД»	Клубника (земляника), ежевика, вишня, малина, черника, рябина черноплодная

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.3.6.Структура импорта по видам продукции, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В структуре импорта крупнейшими компаниями-импортерами (топ-10) наибольшую долю занимают … 

Таблица 36. Структура импорта по видам продукции компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году 

Импортер	Структура импорта в натуральном выражении (нетто)			Структура импорта в стоимостном выражении
	Ягоды	Фрукты	Овощи	Ягоды	Фрукты	Овощи
ООО «ВЕРИ БЕРРИ»
ООО «ТРЕЙДСЕРВИС»
ООО «КАРГО-ТРЕЙД»
В среднем по топ-10

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 9. Структура импорта в натуральном выражении по видам продукции компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году, %

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 10. Структура импорта в стоимостном выражении по видам продукции компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году, %

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.3.7.Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2018 г.

Наиболее дорогие замороженные ягоды в 2018 году в Россию импортировали две компании: …

Наибольшая цена за 1 кг импортированных замороженных фруктов в 2018 году составила …

Наиболее дорогие замороженные овощи в 2018 году в Россию импортировала компания …

Таблица 37. Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2018 год

Импортер	Средние цены импорта за 1 кг, USD
	Ягоды	Фрукты	Овощи	Всего
ООО «ВЕРИ БЕРРИ»
ООО «ТРЕЙДСЕРВИС»
ООО «КАРГО-ТРЕЙД»

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

3.Конкурентный анализ и производство на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2016–2018 гг.

3.1.Оценка уровня конкуренции на рынке

На сегодняшний день рынок замороженных овощей, фруктов и ягод является высококонцентрированным и низкоконкурентным. На топ-15 компаний-производителей замороженных овощей, фруктов и ягод приходится **% от общероссийского уровня производства. С долями крупнейших компаний-производителей можно знакомиться в разделе 3.4.4 «Доля игрока на рынке».

Таблица 38. Оценка уровня концентрации компаний-производителей замороженных овощей, фруктов и ягод, %

Количество крупнейших компаний	Оценка рыночной доли компаний
топ-1
топ-5
топ-10
топ-15

Источник: оценка компании MegaResearch
 

3.2.Оценка объема и динамики производства, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод в России в 2018 г., по данным проведенного анализа, составил около ... тонн в натуральном выражении и вырос на **%. В 2017 г. объем производства также показал положительную динамику — **%.

Таблица 39. Оценка объема и динамики производства замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тонн

	2016	2017	2018
Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод в РФ
Динамика

Источник: Росстат, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 11. Оценка объема и динамики производства замороженных овощей, ягод и фруктов в России в натуральном выражении, 2016–2018 гг.

Источник: Росстат, оценка компании MegaResearch

В стоимостном выражении объем производства замороженных овощей, ягод и фруктов в России в 2018 г. оценивается на уровне …

Таблица 40. Оценка объема и динамики производства замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн руб.

	2016	2017	2018
Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод
Динамика

Источник: Росстат, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 12. Оценка объема и динамики производства замороженных овощей, ягод и фруктов в России в стоимостном выражении, 2016–2018 гг.

Источник: Росстат, оценка компании MegaResearch

3.3.Оценка структуры производства, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

3.3.1.По крупнейшим производителям

Крупнейшими производителями замороженных овощей, фруктов и ягод в 2018 г. выступали компании …

Диаграмма 13. Оценка структуры отечественного производства замороженных овощей, фруктов и ягод по основным производителям в натуральном выражении 2018 г., %

 Источник: Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

В стоимостном выражении наибольшую долю от общего объема производства замороженных овощей, ягод и фруктов в России в 2018 г. также занимала компания… 

Разница в долях прочих производителей в натуральном и стоимостном выражении объясняется тем, что в группу «прочие» входит большое количество небольших организаций, занимающихся заморозкой дикорастущих грибов и ягод, цены на которые на порядок выше, чем на классические овощи, фрукты и ягоды.

Диаграмма 14. Оценка структуры отечественного производства замороженных овощей, фруктов и ягод по основным производителям в стоимостном выражении 2018 г., %

 Источник: Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

3.3.2.По видам/типам продукции

Наибольшую долю в объеме производства по видам продукции в натуральном выражении занимает производство …

Производство ягод занимает …

Доля фруктов в общем объеме производства занимаешь …

Таблица 41. Оценка объема производства замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по типам продукции, 2018 г.

	Объем производства, тонн	Доля сегмента
Овощи и грибы
Фрукты
Ягоды
Всего

Источник: Росстат, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 15. Оценка структуры отечественного производства замороженных овощей, фруктов и ягод по видам в натуральном выражении 2018 г., %

Источник: Росстат, оценка компании MegaResearch

В стоимостном выражении большая доля объема производства также приходится на …

Диаграмма 16. Оценка структуры отечественного производства замороженных овощей, фруктов и ягод по видам в стоимостном выражении 2018 г., %

Источник: Росстат, оценка компании MegaResearch

3.4.Крупнейшие игроки рынка (производители/дистрибьюторы), топ-20

3.4.1.Профили компаний (наименование, метаположение, контактные данные, краткое описание)

В данном разделе представлены профили крупнейших российских производителей замороженных овощей, фруктов и ягод в России. С профилями ведущих импортеров-дистрибьюторов можно знакомиться в разделе 2.3 «Крупнейшие импортеры, топ-10».

Таблица 42. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 43. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 44. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 45. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 46. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 47. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 48. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 49. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 50. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 51. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 52. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 53. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 54. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 55. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 56. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 57. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 58. Профиль компании АО «Завод “Современная быстрая кухня”»

Наименование	Акционерное общество «Завод “Современная быстрая кухня"»
ИНН/КПП	3016053268/ 301901001
Адрес	Астраханская область, г. Астрахань, ул. Сытова, д.6
Сайт	http://skice.ru/
Телефон	+7 (851) 270-10-05
E-mail	info@skice.ru
Краткое описание	ЗАО «Завод «Современная быстрая кухня» занимается переработкой сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянско-фермерскими хозяйствами Астраханской области. Завод производит замороженные овощи, овощные смеси с последующей поставкой овощных мороженных полуфабрикатов одному из лидеров российского рынка по производству овощных смесей, десертов, салатов и готовых блюд, группе компаний «СКАЙС», а также заинтересованным производителям мороженых полуфабрикатов. «Завод «Современная быстрая кухня» представляет на рынок юга России следующие торговые марки мороженной продукции: ЗИМОВЬЕ, КУЛИНАРНЫЙ ТУРИЗМ, МАКОВ, ЭЛИКОМ, ОРЛЕМАНС, ПОЛТИНО, КАНТАРЕЛЛА и БАУЭР. В 2018 году компания не осуществляла импорт замороженных овощей, фруктов и ягод.

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 59. Профиль компании АО «Консервный завод "Саранский”»

Наименование	Акционерное общество «Консервный завод "Саранский"»
ИНН/КПП	1326026310/ 132601001
Адрес	Мордовия республика, г. Саранск, проспект Ленина, д. 54
Сайт	http://www.saranskkonserv.ru/
Телефон	+7 (834) 224-38-62
E-mail	info@saranskkonserv.ru
Краткое описание	ОАО «Консервный завод «Саранский» — современное, инновационное предприятие, технически оснащенное самым передовым оборудованием. В настоящее время предприятие концентрирует свои усилия на производстве молочной, овощной, мясорастительной консервации и замороженных ягод. Компания реализует замороженную продукцию под торговыми марками «Луганя», «Луконя», а также использует ее для собственного дальнейшего производства. В 2018 году компания не осуществляла импорт замороженных овощей, фруктов и ягод.

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 60. Профиль компании ООО «ТД "Русский холодъ"»

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ТД "Русский холодъ"»
ИНН/КПП	2221069438/ 502701001
Адрес	Московская обл, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Старый Двор, д. 2 офис 25
Сайт	https://www.rusholod.ru/
Телефон	+7 (495) 229-10-08
E-mail	info@rusholod.ru
Краткое описание	Концерн «Русский Холод» является одним из ведущих производителей мороженого не только в Москве, но и во всей России. Концерн имеет 14 филиалов в крупнейших городах России и странах ближнего зарубежья, собственные фабрики в гг. Москва и Барнаул. Кроме большого ассортимента мороженного, компания производит различные полуфабрикаты и замороженные овощи, грибы и ягоды под торговой маркой «Зеленая грядка». В 2018 году компания не осуществляла импорт замороженных овощей, фруктов и ягод.

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

Таблица 61. Профиль компании ООО «ПЗП “Элика”»

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ПЗП "Элика"»
ИНН/КПП	5035025439/ 503501001
Адрес	Московская обл, г. Электрогорск, проезд Мечникова, д. 2
Сайт	http://elikafood.ru/
Телефон	+7 (495) 987-10-12
E-mail	info@elikafood.ru
Краткое описание	Компания «ЭЛИКА» на сегодняшний день является одним из крупнейших отечественных производителей продуктов питания. В ассортимент компании входят элитные хинкали, пельмени, чебуреки, фаршированные перцы, голубцы, манты, блины и т. д. Замороженные овощи, фрукты и ягоды производятся под торговой маркой «Элика». В 2018 году компания не осуществляла импорт замороженных овощей, фруктов и ягод.

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

3.4.2.Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства

Производственные мощности по производству замороженных овощей, фруктов и ягод у российских производителей, по данным проведенного анализа, разнятся от 1 000 до 50 000 тонн в год. Средний процент загрузки производственных мощностей — около 50%.

Таблица 62. Производственные мощности и процент их загрузки по российским компаниям-производителям замороженных овощей, ягод и фруктов

Производитель	Производственные мощности, тонн	Оценка среднегодовой загрузки производственных мощностей
ЗАО «Завод «Современная быстрая кухня»	до 1 000 в год/4 в сутки	50%–80%
ОАО «Консервный завод «Саранский»	до 1 000 в год/4 в сутки	нет данных
ООО «ТД «Русский холодъ»	нет данных	нет данных
ООО ПЗП «Элика»	нет данных	нет данных

Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

3.4.3.Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Наибольший объем производства за исследуемый период приходился на два предприятия: …

Таблица 63. Оценка объема производства замороженных овощей, фруктов и ягод по крупнейшим российским производителям, 2018 г.

Производитель	Объем производства в натуральном выражении (нетто), тонн	Объем производства стоимостном выражении, тыс. руб.
ЗАО «Завод «Современная быстрая кухня»	500–800	50 000–60 000
ОАО «Консервный завод «Саранский»	200–300	20 000–25 000
ООО «ТД «Русский холодъ»	нет данных	нет данных
ООО ПЗП «Элика»	нет данных	нет данных

Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

3.4.4.Доля игрока на рынке

Наибольшие доли рынка в натуральном выражении по итогам 2018 г. занимают компании …

Таблица 64. Доли рынка крупнейших российских производителей замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2018 г., %.

Компания-производитель	Рыночная доля
ОАО «Консервный завод «Саранский»
ООО «Астраханская консервная компания»
ООО ТД «Русский холодъ»
ООО ПЗП «Элика»

Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

3.4.5.Ассортимент производимых замороженных овощей (с подробным делением на все виды овощей)

Все рассматриваемые компании, кроме ООО «…», производят замороженные овощи различных видов. Данные об ассортименте поставляемой продукции представлены в таблице ниже.

Таблица 65. Ассортимент реализации замороженных овощей компаниями-производителями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов

Производитель	Ассортимент продукции
ЗАО «Завод «Современная быстрая кухня»	Перец, кабачок, томат, стручковая фасоль, брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, зеленый горошек, кукуруза, лук, морковь, шампиньоны, грибы белые, опята, баклажан
ОАО «Консервный завод «Саранский»	Картофель
ООО «ТД «Русский холодъ»	Цветная капуста, капуста брокколи, брюссельская капуста, стручковая фасоль, картофель, шампиньоны
ООО ПЗП «Элика»	Шампиньоны, цветная капуста, фасоль, брокколи

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

3.4.6.Ассортимент производимых замороженных фруктов (с подробным делением на все виды фруктов)

Из всех рассматриваемые компаний только семь производят замороженные фрукты различных видов. Данные об ассортименте поставляемой продукции представлены в таблице ниже.

Таблица 66. Ассортимент реализации замороженных фруктов компаниями-производителями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов

Производитель	Ассортимент продукции
ЗАО «Завод «Современная быстрая кухня»	Манго, груши, персик, слива, киви, яблоко, ананас, абрикос
ОАО «Консервный завод «Саранский»	нет
ООО ТД «Русский холодъ»	нет
ООО ПЗП «Элика»	нет

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

3.4.7.Ассортимент производимых замороженных ягод (с подробным делением на все виды ягод)

Все исследуемые компании, кроме ООО «…» и ООО «…», занимаются производством замороженных ягод. Данные об ассортименте поставляемой продукции представлены в таблице ниже.

Таблица 67. Ассортимент реализации замороженных фруктов компаниями-производителями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов

Производитель	Ассортимент продукции
ЗАО «Завод «Современная быстрая кухня»	Вишня, клубника, малина, смородина, облепиха, голубика, калина, черника, клюква, брусника, ежевика, крыжовник
ОАО «Консервный завод «Саранский»	Черная смородина, клюква, черника, брусника, клубника, ежевика, малина, вишня
ООО ТД «Русский холодъ»	Клубника, черная смородина, клюква, брусника, черника, вишня
ООО ПЗП «Элика»	Черная смородина, клубника

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

3.4.8.Текущие отпускные цены на замороженные овощи, фрукты и ягоды

Данные об отпускных ценах замороженных овощей, фруктов и ягод компаний-производителей в 2018 году в разрезе видов представлены в таблице ниже. Поскольку информация о некоторых оптовых ценах оказалась недоступна, отпуская цена продукции компаний, представленных в розничных магазинах, определена, исходя из предположения о 50% наценке торговой сети.

Таблица 68. Отпускные цены замороженных овощей, фруктов и ягод компаний-производителей (топ-20) в 2018 году в разрезе видов

Производитель	Отпускные цены продукции по видам, кг
	Ягоды	Фрукты	Овощи
ЗАО «Завод «Современная быстрая кухня» 11
ОАО «Консервный завод «Саранский» 11
ООО ТД «Русский холодъ»
ООО ПЗП «Элика»

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании, прайс-листы компаний

3.4.9.Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и географии поставок

Почти все компании, входящие в топ-20, имеют развитую систему дистрибуции, а также широкое распространение своей продукции по всей России через торговые сети. Однако те компании, которые являются частью холдинга или производят замороженную продукцию для дальнейшего собственного производства, не имеют собственных каналов сбыта.

Таблица 69. Каналы сбыта и география поставок замороженных овощей, фруктов и ягод компаниями-производителями (топ-20) 

Производитель	Каналы сбыта и география поставок
ЗАО «Завод «Современная быстрая кухня»
ОАО «Консервный завод «Саранский»
ООО ТД «Русский холодъ»	Около 90% всей продукции компания доставляет в магазины самостоятельно. Концерн имеет 14 филиалов по всей стране. Помимо филиалов продукцией «Русский Холод» торгуют множество официальных дистрибьюторов. Развитая система логистики концерна позволяет заводу в Барнауле обеспечивать продукцией Сибирскую и Дальневосточную часть России, а новому производству в Подмосковье — Европейскую часть
ООО ПЗП «Элика»	Компания поставляет свою продукцию по всей России, имея более 500 точек продаж. Кроме того, компания сотрудничает с крупными торговыми сетями, как «Лента», «Магнит», Metro, «Ашан», «Окей» и т. д.

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

3.5.Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон 

Таблица 70. Варианты фасовки готовой продукции компаниями-производителями

Производитель	Фасовка готовой продукции
	300–400г	700г	1 кг	2-2,5 кг	5 кг и более
ЗАО «Завод «Современная быстрая кухня»	+	-	-	-	+
ОАО «Консервный завод «Саранский»	+	-	-	-	-
ООО ТД «Русский холодъ»	+	-	-	-	-
ООО ПЗП «Элика»	+	-	-	-	-

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

4.Анализ потребления на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2016-2018 гг.

4.1.Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

Замороженные фрукты, овощи и ягоды потребляется как на рынке B2B, так и на рынке B2C. Основными потребителями данной продукции на рынке B2B выступают:

Производители полуфабрикатов;

Производители детского питания;

Производители фруктовой и овощной консервации.

По данным Росстат в сфере деятельности по переработке и консервированию фруктов и овощей, а также производству готовых пищевых продуктов и блюд в России заняты порядка 1 906 предприятий с суммарной выручкой … рублей. Данные предприятия потенциально могут выступать потребителями замороженных овощей, фруктов и ягод.

Таблица 71. Количество предприятий по переработке и консервированию фруктов и овощей, а также производству готовых пищевых продуктов и блюд в России

Наименование вида деятельности	Количество предприятий отрасли, шт.	Себестоимость производства сегмента, млрд руб.
Производство готовых пищевых продуктов и блюд (ОКВЭД 10.85)
Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей (ОКВЭД 10.39)
Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов (ОКВЭД 10.39.1)
Переработка и консервирование фруктов и орехов (ОКВЭД 10.39.2)
Переработка и консервирование картофеля (ОКВЭД 10.31)
Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования (ОКВЭД 10.39.9)
Итого

Источник: Росстат

По оценке аналитиков компании MegaResearch, доля сырья в себестоимости готовой продукции варьируется от …

На рынке B2C по состоянию на конец 2017 года среднедушевое потребление замороженных овощей, фруктов и ягод оценивается на уровне …

4.2.Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка

Согласно информации, полученной от представителей компаний, потребляющих замороженные овощи, фрукты и ягоды, данный рынок еще далек от насыщения. Данный вывод подтверждается тем, что для крупных международных компаний, локализовавших свое производство в России, экономически более выгодно построить собственный завод по заморозке ягод и фруктов, чем найти надежного поставщика на долгосрочную перспективу.

Более того, уровень потребления замороженных овощей, фруктов и ягод в России ниже среднемирового уровня, где к 2020 году объем потребления составит …

Таблица 72. Характеристики регионов мира по уровню потребления замороженных овощей

Регион	Насыщенность	Среднедушевое потребление, кг/чел.	Среднегодовые темпы прироста до 2020 г., %	Доля региона в потреблении в 2020 г.
Западная Европа, Япония, Австралия
Северная Америка
Азия
Восточная Европа
Латинская Америка, СНГ
Африка, Ближний Восток, Океания

 Источник: UN DATA

Экономическая нестабильность и снижение реальных доходов населения будут являться важнейшим стоп-фактором рынка в странах …

4.3.Оценка структуры потребления по отраслям/сегментам, 2018 г.

Наибольшую долю в структуре потребления по сегментам, использующим замороженные овощи, фрукты и ягоды, составляет …

Диаграмма 17. Структура потребления замороженных овощей, фруктов и ягод по сегментам в 2018 г., %

Источник: анализ компании MegaResearch

Структура потребления не включает в себя долю сегмента HoReCa в силу незначительности объема и невозможности точной оценки уровня потребления.

4.4.Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения

Существующие на сегодняшний день на рынке Российской Федерации типы потребителей можно разделить на пять типов:

переработчики: производители полуфабрикатов, детского питания, консервные предприятия;

производители   натуральных   наполнителей для молочной промышленности, производства мороженного;

розничная торговля;

коммерческие предприятия, осуществляющие закупки для собственных нужд (обеспечение производственных столовых и т.д).

HoReCa. 

Основной особенностью потребительского поведения розничных покупателей является …

4.5.Оценка объема закупок замороженных овощей, фруктов и ягод через коммерческие тендеры за период 2016-2018 гг. (какие тендеры проводились и какие запланированы в данный момент до конца 2019г., на какие суммы (объемы) были (будут) данные тендеры)

За период 2016-2018 гг. было проведено … тендеров, предметом которых являлась закупка замороженных овощей, фруктов и ягод, на общую сумму … рублей. Объем закупок в стоимостном выражении в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос в …

Таблица 73. Объем, количество заказчиков и исполнителей по закупкам замороженных овощей, фруктов и ягод, 2016-2018 гг.

	2016	2017	2018
Объем закупок, тыс. руб.
Объем закупок, шт.
Количество заказчиков
Количество исполнителей

Источник: СКБ Контур, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 18. Динамика объема закупок замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном и натуральном выражении, 2016-2018 гг.

Источник: СКБ Контур, анализ компании MegaResearch

За период 2016-2018 гг. среди заказчиков наибольший объем заявок в стоимостном выражении разместила компания ...

Таблица 74. Топ-10 заказчиков по объему закупок замороженных овощей, фруктов и ягод, 2016-2018 гг.

Заказчик	Объем закупок, тыс. руб.	Объем закупок, шт.
МУП Муниципального Образования Городской округ Симферополь Республики Крым «Горпищеторг»
ФГБОУ Высшего Образования «Российский Государственный Социальный Университет»
ЗАО «Аэромар»
Доля от общего объема закупок
Всего закупок за 2016-2018 гг.

Источник: СКБ Контур, анализ компании MegaResearch

За период 2016-2018 гг. среди победителей тендеров наибольший объем заявок в стоимостном выражении исполнила компания … 

Таблица 75. Топ-10 исполнителей по объему закупок замороженных овощей, фруктов и ягод, 2016-2018 гг.

Исполнитель	Первоначальная цена закупки, тыс.руб.	Согласованная цена закупки, тыс.руб.	Снижение в цене	Объем закупок, шт.
ООО «ТД Агрохолод»
ООО «Стрелец»
ООО «Орион»
Доля от общего объема закупок
Всего закупок за 2016-2018 гг.

Источник: СКБ Контур, анализ компании MegaResearch

Среднее снижение цены по Топ-10 исполнителям, составляющим …

По количеству выигранных тендеров лидерами являются:

…

За январь – май 2019 года было проведено и завершено … тендера на общую сумму …

Было найдено 13 планирующихся к проведению тендеров на общую сумму …

Таблица 76. Планируемые к проведению в 2019 году торги по закупке замороженных овощей, фруктов и ягод

Предмет закупки	Заказчик	ИНН заказчика	Стоимость закупки, руб.
Поставка продуктов питания (замороженные овощи)
2100-K05-К-Y12-00864-2019 «Поставка продуктов питания (масложировая продукция, замороженные овощи, ягода)»
Открытый запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку продуктов питания (бакалея и замороженные овощи и фрукты)
Поставка замороженных овощей
Поставка замороженных овощей
Поставка замороженных овощей для нужд филиала ГБУ ЮСПНИ
Поставка замороженных овощей
Продукты питания (замороженные ягоды и овощи)
Поставка продуктов питания
Организация поставки пищевых продуктов (Замороженные ягоды, овощи, грибы)
Продукты питания
Поставка замороженных ягод
Поставка замороженных ягод

Источник: СКБ Контур, анализ компании MegaResearch

4.6.Прогноз потребления в разрезе спросообразующих отраслей/сегментов до 2022 г.

…

4.7.PEST-анализ отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе

…

4.8.Крупнейшие потребители (B2B, HoReCa, пищевые производства), представленные на рынке, топ-20

4.8.1.Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

В данном разделе представлены профили крупнейших российских компаний-потребителей замороженных овощей, фруктов и ягод в России. Большая часть данных компаний являются пищевыми производствами или оперируют на B2B рынке.

Таблица 77. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 78. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 79. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 80. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 81. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 82. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 83. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 84. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 85. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 86. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 87. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 88. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 89. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 90. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 91. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 92. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 93. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Отрасль
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 94. Профиль компании ООО "Сага энд санс"

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Сага энд санс"
ИНН/КПП	7724202830/ 772701001
Адрес	г. Москва ул. Дмитрия Ульянова, д. 43, стр. 1
Сайт	http://www.sagagroup.ru/
Телефон	+7 (495) 775-58-88
E-mail	saga@sagagroup.ru
Отрасль	Производство консервации
Краткое описание	Компания «Сага энд Санс», основанная в 1992 году, входит в число крупнейших трейдеров пищевой продукции в России. Основное направление деятельности компании – производство и оптовая торговля овощной, молочной и мясной консервацией. В качестве сырья для производства используются импортируемые замороженные овощи.

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 95. Профиль компании ООО "Астраханская консервная компания"

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Астраханская консервная компания"
ИНН/КПП	3009015141/ 301901001
Адрес	Астраханская обл, г. Астрахань, ул. Славянская, д. 1/12 литера 7 офис 305
Сайт	http://www.ruscan.ru/
Телефон	+7 (927) 280-81-25
E-mail	info@ruscan.ru
Отрасль	Производство консервации
Краткое описание	ООО «Астраханская Консервная Компания» входит в холдинг Русская Консервная Компания, которая работает на российском рынке продуктов питания уже более 10 лет. Холдинг занимаемся производством и продажей плодоовощной консервации, варенья и конфитюров. На сегодняшний день компания предлагает продукцию торговых марок: «Маринадовъ», «Коллекция Ретро» и «Дар Богов», а в качестве сырья для производства использует собственные мощности для заморозки овощей, фруктов и ягод.

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 96. Профиль компании ООО "Ивановский комбинат детского питания"

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Ивановский комбинат детского питания"
ИНН/КПП	3702505350/ 370201001
Адрес	г. Иваново, ул. 11-я Сосневская, д. 99
Сайт	http://www.heinz.ru/index.html
Телефон	+7 (4932) 311-390
E-mail	infoikdp@umnitsa.org
Отрасль	Производство детского питания
Краткое описание	ООО «Ивановский комбинат детского питания» - российский комбинат по производству детского питания ТМ “Умница” и “Сами с усами”. Мощности предприятия работают на современном европейском оборудовании, расположенном на площади 20000 кв.м. В 2015 году компания стала частью Heinz. В не сезон компания использует замороженное сырье для производства.

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

4.8.2.Оценка среднегодовых объемов потребления

Наибольший объем спроса за исследуемый период приходился на два предприятия: …

Таблица 97. Оценка среднегодового объема потребления замороженных овощей, фруктов и ягод по крупнейшим российским потребителям

Потребитель	Оценка среднегодовых объемов потребления, тонн
ООО "Эрконпродукт"
ООО "Сага энд санс"
ООО "Астраханская консервная компания"
ООО "Ивановский комбинат детского питания"

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальные сайты компаний, статистика ВЭД, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

4.8.3.Номенклатура потребляемой продукции

Данные о номенклатуре потребляемой продукции представлены в таблице ниже.

Таблица 98. Номенклатура потребляемых замороженных овощей, фруктов и ягод компаниями-покупателями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов

Потребитель	Номенклатура потребляемой продукции
ООО "Эрконпродукт"	Горох, кукуруза
ООО "Сага энд санс"	Горох, кукуруза
ООО "Астраханская консервная компания"	Брокколи, цветная капуста
ООО "Ивановский комбинат детского питания"	Персик, малина, вишня, черника, брокколи, цветная капуста

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

4.9.Анализ влияния фактора сезонности на динамику и объемы спроса

Анализ объема спроса производился на основе среднегодового стоимостного объема тендеров по закупке замороженных овощей, фруктов и ягод за 2018 год.

Диаграмма 19. Поквартальная сезонность спроса на замороженные овощи, фрукты и ягоды на основе данных о тендерах за 2018 г.

Источник: СКБ Контур, анализ компании MegaResearch

Самый высокий спрос на замороженные ягоды, фрукты и овощи наблюдается …

Стоит отметить, что …

Диаграмма 20. Поквартальная сезонность производства замороженных овощей на основе данных о производстве за 2017-2018гг.

Источник: ЕМИСС, анализ компании MegaResearch

Больше всего фруктов производится в …
 

Диаграмма 21. Поквартальная сезонность производства замороженных фруктов на основе данных о производстве за 2017-2018гг.

Источник: ЕМИСС, анализ компании MegaResearch

Пик производства замороженных ягод приходится на …

Диаграмма 22. Поквартальная сезонность производства замороженных ягод на основе данных о производстве за 2017-2018гг.

Источник: ЕМИСС, анализ компании MegaResearch

4.10.Структура потребления замороженных овощей, фруктов и ягод в разрезе федеральных округов

Поскольку Топ-20 компаний-потребителей и заказчики, участвующие в тендерах, потребили около **% произведенной в России продукции, структура потребления замороженных овощей, фруктов и ягод, была основана на данных об их местоположении.

Диаграмма 23. Структура потребления замороженных овощей, фруктов и ягод в разрезе федеральных округов

Источник: СКБ Контур, анализ компании MegaResearch, открытые данные в сети Интернет

Как видно из диаграммы, …

4.11.Объем потребления на душу населения по видам продукции (оценочные данные, рассчитанные аналитическим департаментом MegaResearch)

По данным экспертных интервью с ведущими участниками рынка, динамика объема потребления замороженных овощей, фруктов и ягод на душу населения совпадает с общей динамикой потребления овощей, фруктов и ягод на душу населения.

Таблица 99. Динамика объема потребления на душу населения овощей, фруктов и ягод в России, 2013-2017 гг. кг/в год

	2013	2014	2015	2016	2017
Овощи
Фрукты и ягоды
Всего

Источник: открытые данные в сети Интернет, Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Среднедушевое потребление овощей растет пять лет подряд и в 2017 году составляет …

…

Диаграмма 24. Динамика объема потребления на душу населения замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2013-2017 гг. кг/в год

Источник: открытые данные в сети Интернет, Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Стоит отметить, что в сегменте …

4.12.Динамика и прогноз покупательской способности населения

По данным Федеральной службой государственной статистики (Росстат), реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд вопреки прогнозам правительства. Важно отметить, что темпы падения реальных доходов по последние два года – 2017 и 2018 гг. – … 

Диаграмма 25. Динамика снижения реальных доходов населения в 2014-2018 гг., в % по отношению в предыдущему году

 Источник: открытые данные в сети Интернет, Росстат

Снижение реальных доходов населения в 2018 году …

 

4.13.Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

Ключевым потребительским сегментом, использующим замороженные овощи, фрукты и ягоды, является розничная торговля (57% в общей структуре потребления замороженной продукции).

Требования представителей розничной торговли к поставляемой на рынок продукции основываются на тенденциях спроса среди населения. Следует отметить следующие тенденции покупательского спроса на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод в России:

…

4.14.Критерии выбора поставщика основными потребителями

В сегменте B2B основными потребителями замороженных овощей, фруктов и ягод являются переработчики (производители полуфабрикатов, детского питания, консервные предприятия). Для данного сегмента важными критериями выбора поставщика являются:

…

5.Прогнозы и выводы

5.1.Барьеры, существующие на рынке

…

5.2.Определение 5 продуктов из овощей для глубокой заморозки с экспортным потенциалом в Россию

Среди овощей были выбраны следующие виды для глубокой заморозки:

…

5.3.Определение 5 продуктов из фруктов для глубокой заморозки с экспортным потенциалом в Россию

Среди фруктов были выбраны следующие виды для глубокой заморозки:

…

5.4.Определение 5 продуктов из ягод для глубокой заморозки с экспортным потенциалом в Россию

Среди ягод были выбраны следующие виды для глубокой заморозки:

…

5.5.Перспективы, тенденции и прогноз развития рынка на 2019-2022 гг.

Эксперты считают, что рынок замороженных продуктов в России …
 

5.6.Выводы по исследованию