Обзор рынка стальных резервуарных емкостей в России 2012

Обзор рынка стальных резервуарных емкостей в России

стр. 7 из 39

ОБЗОР РЫНКА СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРНЫХ ЕМКОСТЕЙ В РОССИИ

Май, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Рынок резервуарных емкостей в 2011 году 7

1.1. Объем и описание рынка России 7

1.2. Сегментация рынка резервуарных емкостей по отраслям потребителям (нефтегазовый сектор, сельское хозяйство, строительство, пищевая промышленность, фармацевтика, химическая промышленность и т.п.), краткая характеристика сегментов 11

2. Рынок резервуарных емкостей для нефти и газа 16

2.1. Объем и описание рынка России 16

2.2. Импорт, экспорт, внутреннее производство (география и объемы) 17

2.3. Сегментация рынка по продуктам (РВС, горизонтальные стальные резервуары, газгольдеры и т.п.) 22

2.4. Перечень потребителей 23

2.5. Характеристика сегмента РВС (анализ предложения – востребованность комплекса услуг и каждого продукта в отдельности: производство резервуара, монтаж, сервисное обслуживание) 25

3. Ценовой анализ стальных резервуаров (общая информация) 26

4. Краткая характеристика основных производителей 28

4.1. ТОП 10 28

4.2. Доля рынка 30

4.3. Номенклатура продукции 31

5. Рекомендации/выводы 33

5.1. Прогноз и тенденции развития рынка 33

5.2. Выводы по исследованию 34

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Динамика отгруженных товаров и изменение динамики по отрасли «Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей», Россия 8

Диаграмма 2. Динамика общего объема заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды по отрасли «Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей», Россия, млн рублей 8

Диаграмма 3. Динамика выручки и прибыли предприятий по отрасли «Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей», Россия, млн рублей 9

Диаграмма 4. Динамика инвестиций в основной капитал, Россия, тыс. рублей 9

Диаграмма 5. Динамика производства резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей из металлов вместимостью более 300 л, Россия, штук 10

Диаграмма 6. Структура рынка резервуарных емкостей в разрезе отраслей потребления 11

Диаграмма 7. Доля импортной продукции в объеме российского рынка резервуаров для нефти и газа в 2011 г., % 18

Диаграмма 8. Доля импортной продукции в объеме российского рынка стальных резервуаров в 2011 г., % 18

Диаграмма 9. Сегментация импорта резервуаров для нефти и газа в разрезе стран происхождения, 2011 год 19

Диаграмма 10. Сегментация экспорта резервуаров для нефти и газа в разрезе стран назначения, 2011 год 20

Диаграмма 11. Объем производства по Федеральным округам РФ, шт., 2011 год 21

Диаграмма 12. Структура производства по Федеральным округам РФ, 2011 год 21

Диаграмма 13. Структура рынка резервуаров для нефти и газа по видам продукции 22

Диаграмма 14. Динамика цен производителей: резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов, руб./шт., Россия 26

Диаграмма 15. Сравнение цен на металлические цистерны, резервуары и прочие емкости, рублей/шт. 27

Диаграмма 16. структура рынка стальных резервуарных емкостей в разрезе производителей 30

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Показатели развития рынка стальных резервуаров, 2011 год 10

Таблица 2. Объем рынка резервуаров по отраслям потребления, 2011 год 11

Таблица 3. Производство основных видов животноводческой продукции в 2012 году 13

Таблица 4. Производство основных видов пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2012 году (тыс. тонн) 15

Таблица 5. Показатели развития рынка резервуаров для нефти и газа, 2011 год 17

Таблица 6. Объем импорта резервуаров для нефти и газа в разрезе стран происхождения, 2011 год 19

Таблица 7. Объем экспорта резервуаров для нефти и газа в разрезе стран назначения, 2011 год 20

Таблица 8. Объем рынка резервуаров по сегментам, 2011 год 22

Таблица 9. ТОП 10 производителей стальных резервуарных емкостей 28

Таблица 10. Продукция основных компаний-производителей стальных резервуаров 31

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор российского рынка стальных резервуарных емкостей.

Период исследования – 2011 гг.

Актуальность исследования – май 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются стальные резервуарные емкости (с выделением резервуарных емкостей для нефти и газа).

Предметом исследования являются производство и потребление стальных резервуарных емкостей, оценка перспектив развития рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: описание ситуации на российском рынке резервуаров, предоставление актуальной информации об объемах производства, экспорта, импорта, потребления и конъюнктуре рынка, произошедших изменениях в 2011 г.

Задачи исследования:

оценка объема рынка и сегментация в разрезе отраслей потребления;

описание структуры рынка;

внешнеторговые операции резервуарных емкостей для нефти и газа;

перечень потребителей емкостей для нефти и газа;

обзор цен по рынку;

характеристика производителей.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

1. Рынок резервуарных емкостей в 2011 году

1.1. Объем и описание рынка России

Резервуары стальные находят свое применение на предприятиях, связанных с переработкой и хранением топлива, при строительстве автозаправочных станций, в пищевой и химической промышленности. Металлические резервуары используют для приемки, хранения и транспортировки различных веществ (нефтепродукты, вода) в любых климатических условиях. Резервуары для пищевой промышленности обязательно производятся из нержавеющей стали. По основной классификации (форма, конструкция) резервуары можно разделить на цилиндрические горизонтальные и цилиндрические вертикальные.

Ситуация на исследуемом рынке резервуаров и емкостей в настоящее время имеет ряд характерных особенностей.

Исследуемый рынок в настоящее время имеет положительную тенденцию развития. Основной причиной тенденции дел является текущее состояние нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, наращивающей свои мощности по добыче, переработке и транспортировке нефти. Продолжающиеся активные процессы разработки новых месторождений требуют от нефтяных компаний увеличения резервуарных парков.

Рассмотрим общие финансовые показатели по отрасли «Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей», которые приводит Росстат 1 .

Несмотря на более широкий сегмент продукции, эта отрасль в больше степени включает производство стальных бочек, следовательно, может отражать общую динамику отрасли.

На диаграмме 2.1.а изображена динамика отгруженных товаров и изменение этой динамики по отрасли по всей России 2 .

Всего в 2011 году было отгружено товаров, выполнено работ и услуг по отрасли «Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей» на сумму … рублей.

При этом в январе-марте 2012 года было отгружено металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей на … рублей, что на % 63% больше, чем в январе-марте 2011 года (… рублей).

Нужно отметить, что дальнейшее развитие отрасли прямым образом зависит от …

Очевидно, что компании, занимающиеся производством металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей, в конце 2011 года (с мая по декабрь) …

Диаграмма 1. Динамика отгруженных товаров и изменение динамики по отрасли «Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей», Россия

Диаграмма 2. Динамика общего объема заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды по отрасли «Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей», Россия, млн рублей

***

Рассмотрим динамику выручки и прибыли по отрасли «Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей», которая приведена на диаграмме 3.

Диаграмма 3. Динамика выручки и прибыли предприятий по отрасли «Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей», Россия, млн рублей

Динамика выручки соответствует динамике отгруженных товаров. В течение года происходит увеличение показателя. Стоит отметить, что компании, занимающиеся производством металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей, демонстрируют убыточную деятельность в первом и четвертом кварталах 2010 года.

Рассмотрим общий объем инвестиций в отрасль «Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей».

Диаграмма 4. Динамика инвестиций в основной капитал, Россия, тыс. рублей

Из диаграммы видно, что … Однако, эта тенденция не свойственна для первых трех кварталов 2011 года: …

Рассмотрим динамику производства резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей из металлов вместимостью более 300 л в натуральном выражении.

Диаграмма 5. Динамика производства резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей из металлов вместимостью более 300 л, Россия, штук

Источник: ФСГС РФ

В 2011 году было произведено … единиц анализируемой продукции. При этом в апреле 2012 года показатель значительно увеличивается.

Данные о производстве, экспорте и импорте позволяют оценить объем потребления анализируемой продукции.

Таблица 1. Показатели развития рынка стальных резервуаров, 2011 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем российского рынка резервуарных емкостей в 2011 году составил … штук. При этом импорт составляет примерно **% российского рынка стальных резервуаров.

1.2. Сегментация рынка резервуарных емкостей по отраслям потребителям (нефтегазовый сектор, сельское хозяйство, строительство, пищевая промышленность, фармацевтика, химическая промышленность и т.п.), краткая характеристика сегментов

Как уже отмечалось, стальные резервуары получили широкое применение в промышленности. Они используются на фабриках, химических заводах, красильнях, газовых заводах, пивоваренных заводах, на перегонных и рафинировочных заводах, и, в меньшей степени, в жилых домах и магазинах, и т.д.

Рассмотрим основные отрасли потребления стальных резервуаров.

Диаграмма 6. Структура рынка резервуарных емкостей в разрезе отраслей потребления

Источник: анализ сайтов производителей, архив конкурсов, оценка MegaResearch

Ниже представлен объем рынка каждого сегмента.

Таблица 2. Объем рынка резервуаров по отраслям потребления, 2011 год

Источник: анализ сайтов производителей, архив конкурсов, оценка MegaResearch

Нефтегазовый сектор

По данным Минэкономразвития , объем добычи нефти , включая газовый конденсат, в январе-марте 2012 г. вырос на **% относительно уровня соответствующего периода 2011 года и составил … т, в том числе в марте 2012 г. – … т (**% к марту 2011 года).

[информация представлена в полной версии исследования]

Сельское хозяйство

Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе-марте 2012 г. в хозяйствах всех категорий составил **% к соответствующему периоду предыдущего года. Объем продукции сельского хозяйства в действующих ценах, по предварительным данным, составил в указанный период … рублей.

В январе-марте 2012 г. в субъектах Российской Федерации продолжается подготовка к весенним полевым работам. На 1 апреля 2012 г. посевные работы вели сельскохозяйственные организации 9 субъектов Российской Федерации. Яровые культуры посеяны на площади ... гектаров, из них зерновые и зернобобовые (без кукурузы) - на ... гектаров, что соответственно на **% и на **% меньше, чем к этому времени в предыдущем году.

Обеспеченность семенами сельхозтоваропроизводителей к весеннему севу 2012 года составила …

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 3. Производство основных видов животноводческой продукции в 2012 году

Источник: Минэкономразвития 

Строительство

[информация представлена в полной версии исследования]

Пищевая промышленность, фармацевтика

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 4. Производство основных видов пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2012 году (тыс. тонн)

Источник: Минэкономразвития 

Импорт продукции химического комплекса в январе-феврале 2012 г. составил …

Химическая промышленность

[информация представлена в полной версии исследования]

2. Рынок резервуарных емкостей для нефти и газа

2.1. Объем и описание рынка России

Согласно данным аналитиков о том, что рынок резервуаров для нефти и газа составляет чуть меньше половины (**%) рынка стальных резервуаров в целом, можно получить объем рынка резервуаров для нефти и газа в 2011 году – … штук.

Применение резервуаров для нефти сегодня не ограничивается исключительно нефтеперерабатывающей промышленностью. Сейчас резервуары широко применяют на коммерческих предприятиях, в больших компаниях, на объектах, имеющих свои автопарки.

Российский рынок резервуарных емкостей для нефти и газа в большей мере представлен отечественным производством. Доля импорта в объем объеме рынка гораздо ниже, чем в целом по рынку стальных резервуаров. Таким образом, можно говорить о том, что потребности российских потребителей в нефтяных и газовых резервуарах удовлетворяются отечественной продукцией.

Резервуарные емкости для нефти и газа делятся на типы:

резервуары горизонтальные стальные;

резервуары вертикальные стальные;

газгольдеры;

резервуары траншейного типа;

казематные резервуары.

Стоит отметить, что …

[информация представлена в полной версии исследования]

2.2. Импорт, экспорт, внутреннее производство (география и объемы)

Для оценки объемов импорта и экспорта использовались данные таможенных деклараций Федеральной Таможенной службы РФ.

Код товара по ТН ВЭД:

730900 - резервуары, цистерны, сосуды, баки и аналогичные емкости из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или термоизоляцией или без них, но без механического оборудования. 

В данную товарную категорию входят:

7309001000 - резервуары из черных металлов для газов (кроме сжатого или сниженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, без механического или теплотехнического оборудования;

7309003000 - резервуары из черных металлов для жидкостей вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией, без механического или теплотехнического оборудования;

7309005100 - прочие резервуары из черных металлов для жидкостей более 100 тыс. литров;

7309005900 - прочие резервуары из черных металлов для любых веществ вместимостью не более 100 000 литров;

7309009000 - резервуары из черных металлов для твердых веществ, вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, без механического или теплотехнического оборудования. 

Данные контейнеры обычно устанавливаются в качестве приспособлений для хранения или для производственных целей, например, на фабриках, химических заводах, красильнях, газовых заводах, пивоваренных заводах, на перегонных и рафинировочных заводах, и, в меньшей степени, в жилых домах и магазинах, и т.д. В данную товарную позицию включаются контейнеры для любого материала, кроме сжатого или сжиженного газа. 

Из всей категории кода 730900 были выбраны именно стальные резервуары для нефти и газа.

Таблица 5. Показатели развития рынка резервуаров для нефти и газа, 2011 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, доля импортной продукции на российском рынке невелика – менее 3%.

Диаграмма 7. Доля импортной продукции в объеме российского рынка резервуаров для нефти и газа в 2011 г., %

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Для сравнения, на следующей диаграмме представлена доля импортной продукции на российском рынке стальных резервуаров в целом – почти **%.

Диаграмма 8. Доля импортной продукции в объеме российского рынка стальных резервуаров в 2011 г., %

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Большая доля импортных резервуаров для нефти и газа в 2011 году поступали из …

Таблица 6. Объем импорта резервуаров для нефти и газа в разрезе стран происхождения, 2011 год

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наглядно структура импорта резервуаров для нефти и газа выглядит следующим образом:

Диаграмма 9. Сегментация импорта резервуаров для нефти и газа в разрезе стран происхождения, 2011 год

***

Источник: ФТС РФ

…

Таблица 7. Объем экспорта резервуаров для нефти и газа в разрезе стран назначения, 2011 год

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Диаграмма 10. Сегментация экспорта резервуаров для нефти и газа в разрезе стран назначения, 2011 год

***

Источник: ФТС РФ

…

Диаграмма 11. Объем производства по Федеральным округам РФ, шт., 2011 год

***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Диаграмма 12. Структура производства по Федеральным округам РФ, 2011 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Можно говорить о том, что стальные резервуары для нефти и газа производятся по всех федеральных округах РФ, при этом …

2.3. Сегментация рынка по продуктам (РВС, горизонтальные стальные резервуары, газгольдеры и т.п.)

Анализ ассортимента производителей резервуаров для нефти и газа, а также архива конкурсов позволяет сделать оценку структуры рынка по видам продукции.

Диаграмма 13. Структура рынка резервуаров для нефти и газа по видам продукции 3

Источник: ассортимент производителей, архив конкурсов, оценка MegaResearch

Учитывая, что объем рынка резервуаров для нефти и газа составляет … штук, можно оценить количественное выражение каждого сегмента.

Таблица 8. Объем рынка резервуаров по сегментам, 2011 год

Источник: ассортимент производителей, архив конкурсов, оценка MegaResearch

2.4. Перечень потребителей

Нефтяные резервуары (емкости) предназначены для накопления, кратковременного хранения и учета «сырой» и поворотной нефти.

Согласно СНиП объем сырьевых резервуаров должен быть не менее пятикратного суточного объема добычи нефти, а товарных резервуаров – двухратного. На промыслах используют в основном стальные цилиндрические резервуары вместимостью 10020000 м 3 и реже железобетонные подземные резервуары вместимостью до 100000 м 3 .

Ниже приведен перечень потребителей, который выявлен путем анализа архива конкурсов по сооружению и обслуживанию резервуаров для нефти и газа за 2011-2012 годы (по 22 мая 2012 года включительно).

ОАО «ТГК-16»

ФКУ ИК-17 УФСИН России по Кировской области

ФБУ "Белгородский ЦСМ"

Министерство обороны Российской Федерации

ФГБУ ДТС «Кирицы» Минздравсоцразвития России

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

[информация представлена в полной версии исследования]

2.5. Характеристика сегмента РВС (анализ предложения – востребованность комплекса услуг и каждого продукта в отдельности: производство резервуара, монтаж, сервисное обслуживание)

Анализ рынка стальных резервуаров показал, что резервуары вертикальные стальные уступают по востребованности горизонтальным резервуарам.

По оценкам аналитиков, объем рынка вертикальных стальных резервуаров для нефти и газа в 2011 году составил … штук.

Зачастую, производители предлагают оба вида продукции, но, стоит отметить, что встречаются и предприятия, специализирующиеся на одном виде резервуаров.

В комплекс услуг в целом входит:

Проектирование резервуаров

Изготовление резервуаров

Резервуарное оборудование (технологическое резервуарное оборудование, без которого невозможна качественная и надежная эксплуатация резервуаров)

…

…

…

Анализ отчета по результатам конкурсов позволяет сделать вывод о том, что …

3. Ценовой анализ стальных резервуаров (общая информация)

Рассмотрим динамику цен отечественных производителей на резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов.

Диаграмма 14. Динамика цен производителей: резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов, руб./шт., Россия

Источник: ФСГС РФ

Средняя цена за 2011 год составила … руб./штука. За первые четыре месяца (январь-апрель) 2012 года средняя цена увеличилась на **%.

Учитывая, что всего в 2011 году было отгружено товаров, выполнено работ и услуг по отрасли «Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей» на сумму … рублей, а также что отрасль включает также ремонт и техническое обслуживание резервуаров, получаем, что доля собственно производства в отрасли **%, следовательно, доля ремонта – **% .

Сравнение внутренних, импортных и экспортных цен показывает, что импортные цены значительно выше цен производителей.

Диаграмма 15. Сравнение цен на металлические цистерны, резервуары и прочие емкости, рублей/шт.

***

* По курсу доллара 29,39 – средний курс за 2011 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

4. Краткая характеристика основных производителей

4.1. ТОП 10

Исследуемый рынок имеет ярко выраженное деление на крупные специализированные резервуаростроительные компании и компании, выпускающие небольшой перечень резервуарной и емкостной продукции.

В частности, к первой группе можно отнести …

Наибольшее влияние на рынок резервуаров оказывает стоимость сырья и энергоресурсов.

По оценке руководства ряда ведущих резервуаростроительных компаний, основными рисками для них является …

Анализ отечественного производства (в том числе выручки компаний), экспортных и импортных операций позволил выявить 10 основных производителей.

Таблица 9. ТОП 10 производителей стальных резервуарных емкостей

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, сайты предприятий

Можно сделать вывод о том, что …

Среди других российских компаний, занимающихся производством стальных резервуаров можно выделить следующие:

ЗАО «ТЗМК» («Тюменский Завод Металлоконструкций»), http://www.tzmk.ru/

ОАО «Нижне-Исетский завод металлоконструкций», http://www.nizmk.ru/

ООО «Глазовский завод «Химмаш», http://www.zavodhimmash.ru/

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Стоит отметить, что на российском рынке также представлены зарубежные производители, в большей степени …

4.2. Доля рынка

На диаграмме представлена структура рынка стальных резервуарных емкостей в разрезе производителей.

Диаграмма 16. структура рынка стальных резервуарных емкостей в разрезе производителей

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

В сумме, по оценкам аналитиков, на 10 крупнейших производителей приходится почти **% рынка.

Большую долю занимает …

4.3. Номенклатура продукции

Рассмотрим номенклатуру продукции, производимую основными компаниями-производителями. Стоит отметить, что у большинства предприятий ассортимент гораздо шире, чем сегмент стальных резервуаров.

Таблица 10. Продукция основных компаний-производителей стальных резервуаров

Источник: сайты компаний

Из всех сегментов рынка стальных резервуаров по продуктам, у ведущих компаний-производителей представлены в основном …

5. Рекомендации/выводы

5.1. Прогноз и тенденции развития рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

5.2. Выводы по исследованию

Проведенный анализ рынка стальных резервуарных емкостей позволяет сделать следующие выводы:

[информация представлена в полной версии исследования]

1  Эта группировка включает:

- производство цистерн, баков, резервуаров и емкостей из черных металлов вместимостью не менее 300 л, не снабженных механическими или нагревательными устройствами, а также емкостей для сжатых или сжиженных газов

  - ремонт и техническое обслуживание металлических цистерн, баков, резервуаров и прочих емкостей для жидкостей вместимостью не менее 300 л, а также емкостей для сжатых или сжиженных газов

2  Диаграммы 1-4 представлены на основании данных Росстат – Федеральная служба государственной статистики ( ФСГС РФ )

3  Рассматривались основные виды резервуаров, объем которых обозначен как 100%