Обзор рынка внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли в России

Обзор рынка внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2012‑2013 гг.

Август, 2014

Оглавление

Список таблиц 3

Методологические комментарии к исследованию 4

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 6

1.1. Объем и динамика рынка 6

1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2017 г. 8

1.3. Насыщенность рынка 8

2. СТРУКТУРА РЫНКА. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ 12

2.1. По видам внутрискважинного оборудования (в т.ч. пакеры с кабельным вводом, пакеры манжетного цементирования, пакерные компоновки для ОРЗ, пакерные компоновки для ОРД, пакерные компоновки для ИЗН, клино-отклонители, фрезеры-райберы, надувные пакеры, набухающие пакеры, якоря противоотворотные, пакеры чашечного типа) 12

3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ВНУТРИСКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ, 2012‑2013 ГГ. 14

3.1. Конкурентный анализ: крупнейшие производители аналогичного оборудования 14

3.1.1. Основные компании-конкуренты: объем производства, доля на рынке (ТОП‑10) 14

3.1.2. Виды выпускаемого оборудования 15

3.1.3. География продаж и каналы сбыта компаний-конкурентов 17

3.1.4. Оценка положения компании-заказчика на рынке 19

3.1.5. SWOT-анализ компании-заказчика 19

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВНУТРИСКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ, 2013 Г. ПРОГНОЗ ДО 2017 Г. 20

4.1. Импортное оборудование. 20

4.1.5. ОАО «Сургутнефтегаз» 20

4.1.6. ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 21

4.1.7. Зарубежные компании, имеющие лицензию на разведку и/или добычу нефтегазовых месторождений в России 22

4.2. Закупки российских компаний через объявленные тендерные процедуры 24

4.2.5. ОАО «Газпром» 24

4.2.6. Планы закупок ОАО «НК «Роснефть» в 2014-2015 годах 25

4.3. Новые технологии, выявление потребностей клиентов 26

Список таблиц

Таблица 1. Объемы и динамика производства внутрискважинного оборудования (тыс. рублей) 6

Таблица 2. Доли зарубежных поставщиков в импорте пакеров (2012-2014) 7

Таблица 3. Ввод в строй новых скважинных объектов 8

Таблица 4. Оценка количества операций по годам 9

Таблица 5. Использование меногопакерных компоновок на Приобском месторождении ОАО «Газпром Нефть» 9

Таблица 6. Цены на пакеры производства ООО «НПК «Пакер» на 2013 год (без НДС и в USD ) 10

Таблица 7. Области применения пакеров 12

Таблица 8 Матрица функционального назначения оборудования компаний-производителей 15

Таблица 9. Основные поставки за рубеж компаний-конкурентов в 2012-2014 годах 17

Таблица 12. Закупки ОАО «Сургутнефтегаз» в 2012-2014 годах 20

Таблица 13. Закупки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2012-2014 годах 21

Таблица 14. Закупки зарубежных компаний, имеющих лицензию на разведку и/или добычу нефтегазовых месторождений в России в 2012-2014 годах. 22

Таблица 15. Общие объемы закупок в денежном выражении (тыс. долларов США) в 2012-2014 годах 22

Таблица 16. Закупки ОАО «Газпром» (2013) 24

Таблица 17. Точные планы ОАО «НК «Роснефть» по закупкам пакерного оборудования, а также работ с применением пакеров на 2014 – 2015 годы. 25

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой обзор рынка внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли в России.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли в России. (пакеры с кабельным вводом, пакеры манжетного цементирования, пакерные компоновки для ОРЗ, пакерные компоновки для ОРД, пакерные компоновки для ИЗН, клино-отклонители, фрезеры-райберы, надувные пакеры, набухающие пакеры, якоря противоотворотные, пакеры чашечного типа).

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли в России.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли в России;

Оценить объем рынка внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли в России;

Оценить текущие тенденции и перспективы развития рынка внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли в России;

Проанализировать структуру рынка внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли в России;

Проанализировать спрос на рынке внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли в России.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследования является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли в России.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Объем и динамика рынка

Согласно имеющимся сведениям, на российском рынке внутрискважинного нефтегазового оборудования в рассматриваемом сегменте действует около десятка отечественных компаний, производящих разнообразные пакеры, а также значительное количество импортных поставщиков.

Объем и динамика производства, а также импортно-экспортных операций (по разряду внутрискважинного оборудования) представлены в таблице 1 (в денежном выражении).

Таблица 1. Объемы и динамика производства внутрискважинного оборудования (тыс. рублей)

Источник: данные компаний, Росстат РФ

Итого объем рынка можно примерно оценить на 2013 год в 7 миллиардов рублей, причем на долю импорта из этого количества приходится примерно **%%.

По иностранным компаниям (импорт) ситуация выглядит следующим образом (доли иностранных компаний в импорте пакерной продукции):

Таблица 2. Доли зарубежных поставщиков в импорте пакеров (2012-2014)

Источник: ГТК РФ

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2017 г.

Рынок внутрискважинного оборудования характеризуется следующими параметрами:

Рассматриваемое внутрискважинное оборудование преимущественно используется в целях интенсификации добычи нефти и газа: разнообразные ремонтно-изоляционные работы (РИР) на скважинном фонде, гидроразрыв пласта (ГРП), всевозможное наклонное бурение, технологии раздельной эксплуатации пластов. Все многообразие данных технологий применимо при экстенсивной эксплуатации скважинного фонда, когда извлечение нефтегазовых ресурсов «самотеком» уже не происходит.

***

***

***

***

Насыщенность рынка

К сожалению, ввиду недостаточной расторопности статистических органов Российской Федерации пока на сентябрь 2014 года отсутствуют достаточные данные о выручке перечисленных российских предприятий-производителей, чтобы оценить динамику. Однако динамика импортно-экспортных операций за исследуемый период весьма красноречива:

Диаграмма 1. Импорт зарубежного внутрискважинного оборудования в 2012-2014 годах (тыс. рублей)

****

Источник: ГТК РФ

Диаграмма 2. Экспорт отечественного внутрискважинного оборудования в 2012-2014 годах (тыс. рублей)

***

Источник: ГТК РФ

При всех прочих равных условиях данная динамика свидетельствует о том, что импорт внутрискважинного оборудования ****.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Таблица 3. Ввод в строй новых скважинных объектов

Как правило, на каждую скважину требуется, как минимум, один пакер (хотя это далеко не всегда так).

К этому количеству необходимо добавить отдельно пакеры, используемые при ГРП (в выше приведенной таблице они просто не учитываются), а также пакера, применяемые при РИР действующего скважинного фонда (данные отсутствуют).

Обобщая вышесказанное можно дать оценочное количество ввода новых объектов по всей России по базовым группам, эти данные в последующем можно использовать для оценки количества покеров.

Таблица 4. Оценка количества операций по годам

Следует отметить, что *****.

Таблица 5. Использование меногопакерных компоновок на Приобском месторождении ОАО «Газпром Нефть»

Суммируя все вышесказанное, получается, что общая потребность рынка пакеров различного назначения можно оценить цифрой ** тысяч единиц в год (без учета возможности повторного использования).

При этом доли пакеров различного назначения распределятся примерно следующим образом:

Диаграмма 3. Назначение пакеров

*****

Мы не имеем возможности указать точные данные в натуральном исчислении по отдельным компаниям, так как средняя стоимость пакерных комплектов весьма серьезно отличаются друг от друга. Ниже приведены данные по ценам, например, ООО «НПК «Пакер» (Октябрьский) за 2013 год (данные получены из Государственного таможенного комитета РФ).

Таблица 6. Цены на пакеры производства ООО «НПК «Пакер» на 2013 год (без НДС и в USD )

Источник: ГТК РФ

Тем не менее, мы можем прогнозировать ***.

Диаграмма 4. Прогноз увеличения рынка пакеров в 2014-2019 годах согласно общемировому тренду

***

Источник: marketsandmarkets.com

Отметим, что эти данные не кажутся каким-то «завышенными». Ранее в таблице 4 мы уже видели, что оценочное количество скажинных объектов в России с 2011 по 2012 год выросло почти на **%, а с 2012 по 2013 – примерно на **%.

В дальнейшем есть все основания предполагать, что число скважин, а также всевозможных мероприятий по повышению продуктивности пластов в силу очевидных причин будет только расти. Время «легкой нефти» закончилось!

Таким образом, можно прогнозировать, что российский рынок пакеров не отстанет от общемировой тенденции и будет расти примерно такими же темпами, так как, как уже отмечалось, сейчас наблюдается переход на интенсивные методы добычи полезных ископаемых.

Высказывается мнение, что в связи с глобальным понижением общемировых цен на нефть, перспектива может выглядеть не так оптимистично, однако:

Уже указывалось на на сентябрь 2014 года ОАО «НК «Роснефть» не только не снизила, но и наоборот увеличила нефтедобычу на **% по сравнению с предыдущим годом (следовательно, следует ожидать и увеличения спроса на внутрискважинное оборудование в приблизительно пропорциональном объеме).

В настоящее время в мире *****.

СТРУКТУРА РЫНКА. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ

По видам внутрискважинного оборудования (в т.ч. пакеры с кабельным вводом, пакеры манжетного цементирования, пакерные компоновки для ОРЗ, пакерные компоновки для ОРД, пакерные компоновки для ИЗН, клино-отклонители, фрезеры-райберы, надувные пакеры, набухающие пакеры, якоря противоотворотные, пакеры чашечного типа)

Пакеры являются многозадачным оборудованием. Нынешние отечественные и зарубежные производители предлагают, как правило, широкую линейку разнообразного внутрискважинного инструмента. При этом далеко не последнее значение имеют или могут иметь еще и следующие, весьма конкретные параметры:

Диаметр скважины.

Внутрискважинная, в том числе и призабойная температура.

Давление на различных участках скважины.

Вес буровой колонны (если запорное устройство пакера приводится в действие за счет напора веса буровой колонны).

Физико-химический состав пластов и многих других факторов.

На деле это означает, что выбор конкретного пакера в первую очередь зависит от поставленной задачи, а более точные его характеристики вообще получаются расчетными методами, что является текущей задачей эксплуатирующей конкретную скважину инженерно-технической службы компании-недропользователя.

Ниже мы рассмотрим основные типичные задачи, которые наиболее часто ставятся перед компаниями-эксплуатантами.

Таблица 7. Области применения пакеров

Источник: MegaResearch

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ВНУТРИСКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ, 2012‑2013 ГГ.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители аналогичного оборудования

Основные компании-конкуренты: объем производства, доля на рынке (ТОП‑10)

ООО «НПФ Завод «Измерон»

ООО «НПФ «Пакер»

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Диаграмма 5. Объем производства и доля на рынке основных российских компаний‑производителей (на 2013 год).

****

Источник: MegaResearch

Диаграмма 6 Доли импортных компаний выглядят следующим образом (на 2013 год):

****

Виды выпускаемого оборудования

В следующей таблице представлен функционал пакеров, выпускаемых российскими компаниями.

Таблица 8 Матрица функционального назначения оборудования компаний-производителей

Источник: сайты и презентации компаний.

Из данной таблицы следует, что компании Сибнефтемаш, Югсон-Сервис, Пакер (Октябрьский) располагают ***.

Как уже говорилось, применение тех или иных пакерных компоновок очень сильно зависят от ряда факторов, оценка которых лежит вне наших возможностей, как-то: географическое положение месторождения, геологическая обстановка, опыт эксплуатации конкретного месторождения (и даже скважины) и т.п. Однако ранее на Диаграмме 3 мы, хотя бы обобщенно, отразили примерный спрос или потребность в основных типах пакеров.

География продаж и каналы сбыта компаний-конкурентов

Данные по экспортным операциям компаний-конкурентов.

Таблица 9. Основные поставки за рубеж компаний-конкурентов в 2012-2014 годах

Источник: ГТК РФ

К сожалению, предоставить сведения о каналах и географии сбыта компаний-конкурентов не предоставляется возможным в силу абсолютной закрытости данной информации (кроме экспорта). Данные поставки не отображаются, к примеру, в железнодорожных базах, так как указанные компании в силу достаточно высоких железнодорожных тарифов, сложившихся в настоящее время, при достаточной компактности своего груза предпочитают использовать свой или арендованный автотранспорт.

К примеру, известно, что компания ОАО «Сибнефтемаш» в течение 2014 года отгружала со станции Туринский (Свердловская жд) резервуарные конструкции в адрес различных потребителей, однако нет никаких сведений об отгрузке пакеров.

Оценка положения компании-заказчика на рынке

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

SWOT-анализ компании-заказчика

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВНУТРИСКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ, 2013 Г. ПРОГНОЗ ДО 2017 Г.

В ходе проведения исследования установлено, что данные о закупках нефтегазовых компаний не системны и отрывочны. Мы уже выше упоминали про непрозрачность некоторых процедур. В нашем распоряжении имеются сведения о закупках нефтегазового оборудования по линии ВЭД (при условии, что получателем является «известная» компания, а не какая-то аффилированная фирма). Ниже будут приведены сведения по компаниям ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть им В.Д. Шашина», а также некоторым зарубежным нефтегазовым компаниям типа «Сахалин Энерджи», которые располагают лицензиями на разведку и/или добычу полезных ископаемых в России за период 2012-2014 годы. К сожалению, предоставить информацию по непрозрачным схемам, в которых присутствуют посредники, не представляется возможным в силу полной закрытости этой информации.

По ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть» будут представлены сведения о планах закупки внутрискважинного оборудования, исходя из опубликованных планах закупки на 2014-2015 годы.

Согласно имеющимся сведениям в 2012-2014 годах было закуплено следующее пакерное оборудование различными российскими компаниями.

Импортное оборудование.

ОАО «Сургутнефтегаз»

В течение 2012-2014 годов ОАО» Сургутнефтегаз» провело существенные закупки пакерного импортного оборудования. Предположительно, это связано с получением ряда лицензий на разведку и освоение ряда новых месторождений (в первую очередь Шпильмановского, которое считается одним из крупнейших открытых в советские годы). Всего в 2012-2014 годах ОАО «Сургутнефтегаз» потратил около 44 миллионов долларов США на закупку оборудования (это примерно **% всего импорта пакерного оборудования всей России за этот период времени). Именно этим объясняется такой скачок импорта в 2013 году по сравнению с 2012 (на **%). Действие одной крупной компании на этом рынке могут существенно изменить структуру.

Таблица 10. Закупки ОАО «Сургутнефтегаз» в 2012-2014 годах

Источник: MegaResearch

Как видно из приведенной таблицы ОАО «Сургутнефтегаз» закупил в 2013 году ***.

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Таблица 11. Закупки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2012-2014 годах

Источник: MegaResearch

Как видно из таблицы, ОАО «Татнефть» закупает в год пакерного оборудования от ** миллионов долларов или ** миллионов за 3 года. Следует учесть, что данная компания уже давно работает в условиях необходимости интенсификации нефтяных месторождений.

Зарубежные компании, имеющие лицензию на разведку и/или добычу нефтегазовых месторождений в России

Таблица 12. Закупки зарубежных компаний, имеющих лицензию на разведку и/или добычу нефтегазовых месторождений в России в 2012-2014 годах.

Источник: MegaResearch

Если суммировать данную таблицу, то получится следующая картина

Таблица 13. Общие объемы закупок в денежном выражении (тыс. долларов США) в 2012-2014 годах

Источник: MegaResearch

Как видно из таблицы, ***.

Закупки российских компаний через объявленные тендерные процедуры

ОАО «Газпром»

Согласно внутренней закупочной политики в ОАО «Газпром» 80% закупок осуществляется через специализированное ООО «Газпром Комплектация». В 2013 году ОАО «Газпром» заказал в общей сложности ** единиц пакерной продукции, сведения о которых представлены в нижеприведенной таблице. Среди закупленного оборудования можно увидеть образцы продукции конкурентов ЗЭРС и НПК «Пакер» (г. Октябрьский), это опровергает предположение, что якобы газовики пользуются пакерами исключительно зарубежного производства.

Таблица 14. Закупки ОАО «Газпром» (2013)

Источник: MegaResearch

Планы закупок ОАО «НК «Роснефть» в 2014-2015 годах

Таблица 15. Точные планы ОАО «НК «Роснефть» по закупкам пакерного оборудования, а также работ с применением пакеров на 2014 – 2015 годы.

Новые технологии, выявление потребностей клиентов

Ранее уже указывалось, что потребность в том или ином пакерном оборудовании диктуется конкретными условиями эксплуатации нефтегазовых скважин, их типов, а также конкретными геологическими условиями на основании паспорта скважины. В настоящее время в интернете можно найти значительное количество материалов, посвященным различным аспектам применения пакерных технологий.

Необходимо еще раз отметить, что публикация различных научных, научно-популярных статей в различных как печатных, так и электронных изданиях – наиболее оптимальный (и недорогой!) способ продвижения продукции на рынок. Идеальный формат статьи – совместная публикация технических специалистов (например, главного инженера или технического директора) производителя и клиента (!) об успешном опыте взаимодействия по решению конкретной задачи, например, проведение ГРП в сложных геологических условиях, РИР и других работах, где пакерное оборудование компании заказчика проявило себя с лучшей стороны в конкретных условиях.

Несмотря на то, как мы отмечали выше, при заключении договоров на поставку любого нефтегазового оборудования часто имеют место «непрозрачные отношения» (в такой денежной отрасли это практически неизбежно), далеко не последнюю роль в принятии решении о закупках играют технические специалисты клиентов, к мнению которых просто необходимо прислушиваться.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.