Маркетинговое исследование Лазеры

А нализ российского рынка оборудования для лазерной резки, мощностью

от 0.7 кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров

стр. 27 из 27

Анализ российского рынка оборудования для лазерной резки, мощностью от 0.7 кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров

Апрель, 2014

Оглавление

Список диаграмм 4

Список таблиц 5

1. Обзор рынка оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров в России за 2013 год. 6

1.1 Общая информация по рынку оборудования для лазерной резки : 6

1.1.1 Основные характеристики анализируемого рынка оборудования для лазерной резки. 6

1.1.2 Характеристика оборудования для лазерной резки. 8

1.1.3 Объем и динамика Российского рынка оборудования для лазерной резки. 10

1.1.4 Емкость Российского рынка оборудования для лазерной резки. 11

1.1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка оборудования для лазерной резки. 12

1.2 Структура рынка оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров: 13

1.2.1 Структура рынка по мощности оборудования для лазерной резки 13

1.2.2 Структура рынка по производителям оборудования для лазерной резки, оценка доли импортных товаров 14

1.2.3 Структура рынка по отраслям потребления оборудования для лазерной резки . 15

2. Анализ импорта по коду ТН ВЭД 8456. Оборудование для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров на территорию России за 2013 год. 16

2.1 Объем импорта за 2013 год. 16

2.2 Структура импорта за 2013 год. 17

2.2.1 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 17

2.2.2 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 18

3. Анализ производства оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров на территории России за 2013 год. 19

3.1 Объем и динамика производства оборудования для лазерной резки металлов \ не металлов 19

3.2 Доля экспорта в производстве оборудования для лазерной резки 20

3.3 Сегментация производства оборудования для лазерной резки по федеральным округам. 21

3.4 Семь основных компании-производители оборудования для лазерной резки (металлов \ не металлов ) мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров на территории России за 2013 год. 22

3.4.1 Структура доходов семи компаний-производителей оборудования для лазерной резки в разрезе: металл \ не металл. 22

3.4.1 26

3.4.2. Анализ ценовой политики семи производителей: выявление средних цен на оборудование для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров с привязкой к мощности лазера и размера раскраимого листа материала. 27

3.4.3 Примерная прибыль семи компаний-производителей оборудования для лазерной резки за 2013 год. 29

3.4.4 Каналы сбыта компаний-производителей. 30

3.5 Ценовой анализ оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «оптоволоконных» и «CO2» лазеров за 2013 год. 31

3.5.1 Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 31

3.5.2 Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены) 32

3.5.3 Средняя цена импорта 33

3.5.4 Средняя цена экспорта 33

4. Анализ потребителей оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров на территории России за 2013 год. 34

4.1 Оценка объема и структуры потребления оборудования для лазерной резки 34

4.2 Основные отрасли потребления оборудования для лазерной резки 36

4.3 Объем импорта в потреблении 37

5. Рекомендации и выводы по исследованию оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров на территории России за 2013 год. 39

5.1 Барьеры входа в отрасль 39

5.2 Перспективы развития рынка оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт и более в сегменте «волоконных» и «CO2» лазеров на территорию России на 2014 год. 40

5.3 Наиболее востребованное оборудование для лазерной резки металлов 41

5.4 Наиболее востребованные оборудование для лазерной резки не металлов 41

5.5 Анализ перспективного сегмента рынка лазерной резки в разрезе: металла\ не металла. 41

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика Российского рынка оборудования для лазерной резки. 10

Диаграмма 2. Емкость Российского рынка оборудования для лазерной резки 11

Диаграмма 3. Структура рынка по мощности оборудования для лазерной резки 13

Диаграмма 4. Структура рынка по производителям оборудования для лазерной резки, с учетом доли импортных товаров 14

Диаграмма 5. Структура рынка по отраслям потребления оборудования для лазерной резки, оптоволоконные лазеры. 15

Диаграмма 6. Структура рынка по отраслям потребления оборудования для лазерной резки , CO 2 лазеры 15

Диаграмма 7. Объем импорта за 2013 год. 16

Диаграмма 8. Структура импорта по товарным группам в стоимостном выражении 18

Диаграмма 9. Структура импорта по товарным группам в натуральном выражении. 18

Диаграмма 10. Объем и динамика производства оборудования для лазерной резки металлов \ не металлов, шт 19

Диаграмма 11. Сегментация производства оборудования для лазерной резки по областям 21

Диаграмма 12. Сегментация производства оборудования для лазерной резки по федеральным округам. 21

Диаграмма 13. Структура доходов ООО «Трумпф» (TRUMPF) 22

Диаграмма 14. Структура доходов ООО «Амада» 22

Диаграмма 15. Структура доходов ООО «Бистроник Лазер» («Bystronic») 23

Диаграмма 16. Структура доходов ООО «Мастер-маш» 23

Диаграмма 17. Структура доходов ЗАО «Технолазер» 24

Диаграмма 18. Структура доходов Фирма «ВНИТЭП» 24

Диаграмма 19. Структура доходов ООО НПФ «Тета» 25

Диаграмма 20. Сравнительный анализ цен 28

Диаграмма 21. Примерная прибыль/выручка производителей, 2013, млн руб. 29

Диаграмма 22. Разброс цен импортных станков в 2013 году, стоимость USD /количество товара 33

Диаграмма 23. Объем потребления в 2013 году в натуральном и стоимостном выражении. 34

Диаграмма 24. Структура потребления по основным потребителям. 35

Диаграмма 25. Структура потребления по основным отраслям потребления, 2013 36

Диаграмма 26. Объем импорта в потреблении 37

Диаграмма 27. Структура рынка лазеров и лазерных установок 38

Список таблиц

Таблица 1. Структура импорта по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении), 2013 17

Таблица 2. Условия работы компаний-производителей (условия оплаты, поставки) 26

Таблица 3. Средние цены на оборудование для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «оптоволоконных» и «CO2» лазеров с привязкой к мощности лазера и размера раскраимого листа материала 27

Таблица 4. Каналы сбыта 30

Таблица 5. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 31

Таблица 6. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены) 32

1. Обзор рынка оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров в России за 2013 год.

1.1 Общая информация по рынку оборудования для лазерной резки:

1.1.1 Основные характеристики анализируемого рынка оборудования для лазерной резки.

Одной из немногих конкурентоспособных областей в России сейчас является лазерная индустрия. Достижения российской лазерной и оптической школы общеизвестны. Российские физики Басов и Прохоров вместе с американским коллегой получили за пионерские работы в области квантовой электроники Нобелевскую премию. Штат ведущих мировых лазерных компаний в значительной степени укомплектован российскими специалистами. В самой России имеется целый ряд фирм, в основном постперестроечной волны, производящих самые современные лазерные комплексы.

Именно лазерная техника играет центральную роль в происходящих в последнее время изменениях технологического уклада, которые связаны с резким повышением гибкости и мобильности производства, энергоэффективностью, снижением издержек и, одновременно, выходом на новый уровень качества продукции.

При этом, потенциалом, позволяющим разрабатывать и производить современные лазерные технологические системы обладает не более десятка стран. К их числу относится и Россия.

В настоящее время ни одно из стратегически важных технологических направлений в мире не обходится без использования лазеров при обработке материалов. Лазерные технологии активно применяются в электронном машиностроении, автомобилестроении, атомной, космической, авиационной и судостроительной промышленности, медицине и практически во всех направлениях оборонного производства. Одновременно они широко используются малыми фирмами и джоб-шопами («job shops») – минизаводами, выполняющими услуги и производящими малосерийную продукцию под заказ, в том числе в рекламном и строительном бизнесе, производстве изделий широкого потребления.

Лазерные технологии обработки материалов в современном производстве закономерно пользуются большим спросом, как у крупных производителей, так и в малых фирмах. Ведь они обеспечивают целый ряд преимуществ, непосредственно влияющих на потребительские характеристики продукции: позволяют повысить качество, производительность, снизить себестоимость, обеспечить экологическую чистоту производства, а по целому ряду направлений достигнуть максимальных на сегодняшний день технических и экономических результатов. При этом современные лазерные технологические комплексы энергоэффективны и позволяют легко перестраивать технологический процесс, а гибкость и возможность унификации лазерного оборудования почти не имеют аналогов.

Таким образом, сегодня лазерные технологии во многом определяют развитие практически всех отраслей современной промышленности. Поэтому степень развития и темпы роста лазерных технологий в любой стране однозначно отражают мощь, статус и технологическое положение данной страны на мировом рынке.

Рост российской экономики практически не затронул один из самых инерционных сегментов — станкостроение. Исключительно за счет частных инвестиций этот капиталоемкий сегмент бизнеса развиваться не может, а государство пока ограничилось достаточно скромными мерами по поддержке отрасли, не позволяющими превратить станкостроение в «точку роста».

Согласно расчетам разработчиков отраслевой программы, для развития станкостроения, в частности покупки и разработки новых технологий, необходимо в течение ближайших семи лет инвестировать в отрасль около ХХХХ млрд рублей ежегодно. Именно столько нужно, чтобы довести к 2015 году объем производства обрабатывающего оборудования до ХХХХ единиц. В случае привлечения данного объема инвестиций, по расчетам разработчиков, общий оборот рынка станкостроения через семь лет мог бы составить ХХХХ рублей в год, из которых ХХХХ пришлось бы на производство механообрабатывающего оборудования, а остальное — на выпуск инструментов.

Но государство не торопится вкладывать большие инвестиции в станкостроении. По мнению аналитиков, эта позиция обусловлена опасениями властей, что «существующая отраслевая программа не содержит механизмов, исключающих использование государственных средств не по целевому назначению».

Наряду с таким положением дел потребность в станках в России возрастает. Сейчас российское машиностроение в основном продолжает эксплуатировать старые станки, однако откладывать закупки и дальше становится невозможно с точки зрения конкурентоспособности производства. По данным Минпромэнерго, парк российского механообрабатывающего оборудования в первом полугодии 2014 года составлял ХХХХ единиц (на ХХХХ млн меньше, чем в 1990-м), при этом значительная часть станков старше ХХХХ лет.

1.1.2 Характеристика оборудования для лазерной резки.

Волокоонный лаазер — лазер, активная среда и, возможно, резонатор которого являются элементами оптического волокна. При полностью волоконной реализации такой лазер называется цельноволоконным, при комбинированном использовании волоконных и других элементов в конструкции лазера он называется волоконно-дискретным или гибридным. Волоконные лазеры применяются в промышленности для резки металлов и маркировки продукции, сварке и микрообработке металлов, линиях волоконно-оптической связи. Их основными преимуществами являются высокое оптическое качество излучения, небольшие габариты и возможность встраивания в волоконные линии.

Существует большое разнообразие конструкций волоконных лазеров, обусловленное спецификой их применения. Для их изготовления широко применяются как резонаторы типа Фабри — Перо, так и кольцевые резонаторы. Специальными методиками можно создать однополяризационные лазеры, лазеры сверхкоротких импульсов и другие. Во всех волоконных лазерах применяются специальные типы оптических волокон, в которые встроены один или несколько волноводов для осуществления оптической накачки.

Углекислотный лазер (CO2 лазер) — один из первых видов газовых лазеров (изобретен в 1964 году). Самые мощные лазеры с непрерывным излучением на начало 21 века. Их КПД может достигать 20%. Используются для гравировки резины и пластика, резки стекла и металлов, сварки металлов, в том числе с очень высокой теплопроводностью, таких как алюминий и латунь.

Углекислотные лазеры излучают в инфракрасном диапазоне, с длиной волны около 9.4-10.6 мкм.

Россия в 70-80 годы была одним из мировых лидеров в части разработки и внедрения лазерных технологий. В эти годы отечественными предприятиями было произведено около 5 тыс. единиц лазерного технологического оборудования (ЛТО) – больше, чем всеми остальными лазерными фирмами мира, вместе взятыми. Как отмечают специалисты, к сожалению, в настоящее время Россия существенно отстаёт от уровня индустриально развитых стран по степени практического использования лазеров, что не только наносит прямой экономический ущерб РФ, но и грозит вытеснением из международных коопераций в части машиностроения, связи, медицины, транспорта и др., поскольку за рубежом применение лазерных технологий и методик уже предусмотрено многими отраслевыми стандартами.

В то же время в России работы по созданию лазерной техники и технологий ведут сегодня сотни организаций, расположенных в 34 городах страны, накоплен большой инновационный потенциал в части лазеров. Однако этот потенциал реализуется слабо и медленно, в основном за счёт маркетинговых усилий малых предприятий, предлагающих на внутреннем рынке лазерную аппаратуру, выпускаемую поштучно или небольшими сериями. Каких-либо целевых программ освоения лазерных технологий в интересах экономики страны в России пока нет. Нет и системной инфраструктуры, ориентированной на организацию инновационной деятельности в этом секторе технологий.

В промышленно развитых странах за рубежом освоение лазерных технологий имеет серьёзную государственную поддержку – прежде всего там, где развита лазерная индустрия.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.1.3 Объем и динамика Российского рынка оборудования для лазерной резки.

Рассмотрим объем и динамику Российского рынка оборудования для лазерной резки.

Диаграмма 1. Объем и динамика Российского рынка оборудования для лазерной резки.

Источник: расчеты MResearch

В 2013 году объем рынка в стоимостном выражении вырос ХХХХХХ % к 2012.

1.1.4 Емкость Российского рынка оборудования для лазерной резки.

По оценкам экспертов потенциал рынка превышает его текущей объем более чем в 2 раза. Однако в виду низкой покупательной способности российских потребителей потенциал рынка сможет быть раскрыт только лишь к 2018-2020 гг.

Диаграмма 2. Емкость Российского рынка оборудования для лазерной резки

Источник: расчеты MResearch

С учетом устаревшего оборудования на многих крупных предприятиях, емкость рынка в 2013 году составила около ХХХ%.

1.1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка оборудования для лазерной резки.

Рынок растет, однако темы роста снижаются по сравнению с прошлыми годами.

Выход волоконных лазеров на рынок недиодных лазеров и продолжающееся вытеснение недиодных лазеров диодными, - Рост производства твердотельных лазеров, обусловленный как разнообразием требований к лазерным источникам в различных приложениях, так и совершенствованием систем накачки таких лазеров лазерными диодами.

На рынке отмечается резкий рост продаж волоконных лазеров, более того, они «захватывают» уже устоявшиеся рынки - особенно в части промышленных технологий, где они заменяют другие лазеры.

Проанализируем развитие важнейших секторов этого рынка.

Лазеры для обработки материалов. Производство полупроводников и изделий из них продолжает оставаться главным рынком лазерной и оптоэлектронной промышленности. Основными слагаемыми этого сегмента рынка лазеров стали волоконные лазеры и мощные СО2-лазеры.

Медицина. Быстро растущая часть «медицинского» сектора лазерного рынка - это диагностическое оборудование, а также различные лазерные коррекции (пластическая и эстетическая хирургия). Мировой рынок лазерных медицинских систем для хирургии и терапии продемонстрировал в 2013 году 6%-й рост. Однако не наблюдалось роста в сфере лазерного медицинского оборудования для коррекции зрения, из-за чего не было и роста спроса на используемые в таком оборудовании эксимерные лазеры.

Фундаментальные научные исследования. Сектор лазерной аппаратуры для фундаментальных научных исследований сохранил свое значение третьего по важности в рамках рынка недиодных лазеров. Еще одна особенность этого сектора лазерного рынка - быстрая эволюция оборудования.

Аналитические приборы. Вне сферы наук о жизни применения лазерно-оптических аналитических приборов также весьма многочисленны. Примером может служить аппаратура для анализа распределения частиц по размерам, уже традиционно используемая в таких отраслях, как производство цемента, металлических порошков, пищевой и фармацевтической промышленности.

Диодные лазеры высокой мощности. Этот сектор рынка растет в последние годы в наименьшей степени. Единственный подсектор, растущий наиболее быстрыми темпами, – это производство мощных диодных лазеров для накачки твердотельных лазеров, включая волоконные (рис.15). Для других подсекторов этого рынка рост оказался либо очень слабым, либо вообще отрицательным.

1.2 Структура рынка оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров:

1.2.1 Структура рынка по мощности оборудования для лазерной резки

Рассмотрим структуру рынка по мощностям производимого оборудования в исследуемом сегменте.

Диаграмма 3. Структура рынка по мощности оборудования для лазерной резки

Источник: расчеты MResearch

1.2.2 Структура рынка по производителям оборудования для лазерной резки, оценка доли импортных товаров

Рассмотрим структуру рынка по производителям оборудования для лазерной резки, с учетом доли импортных товаров.

Диаграмма 4. Структура рынка по производителям оборудования для лазерной резки, с учетом доли импортных товаров

Источник: расчеты MResearch

1.2.3 Структура рынка по отраслям потребления оборудования для лазерной резки .

Рассмотрим структуру рынка по отраслям потребления оборудования для лазерной резки .

Диаграмма 5. Структура рынка по отраслям потребления оборудования для лазерной резки, оптоволоконные лазеры.

Источник: расчеты MResearch

Диаграмма 6. Структура рынка по отраслям потребления оборудования для лазерной резки, CO2 лазеры

Источник: расчеты MResearch

2. Анализ импорта по коду ТН ВЭД 8456. Оборудование для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров на территорию России за 2013 год.

2.1 Объем импорта за 2013 год.

Рассмотрим объем импорта за 2013 год в натуральном и стоимостном выражении.

Диаграмма 7. Объем импорта за 2013 год.

Источник: ФТС РФ

2.2 Структура импорта за 2013 год.

2.2.1 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структуру импорта по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 1. Структура импорта по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении), 2013

Источник: ФТС РФ

2.2.2 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структуру импорта по товарным группам в натуральном выражении.

Диаграмма 8. Структура импорта по товарным группам в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

Рассмотрим структуру импорта по товарным группам в стоимостном выражении.

Диаграмма 9. Структура импорта по товарным группам в натуральном выражении.

Источник: ФТС РФ

3. Анализ производства оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров на территории России за 2013 год.

3.1 Объем и динамика производства оборудования для лазерной резки металлов \ не металлов

В исследуемом сегменте производство достаточно низкое (больше производятся лазеры меньшей мощности).

Интересно, что если рассматривать лазеры отдельно, то в стоимостном выражении, доля Российских производителей значительно выше, чем на рынке готовых систем. Более подробно этот вопрос рассмотрен в пункте 4.3.

Рассмотрим производство лазерных систем в исследуемом сегменте:

Диаграмма 10. Объем и динамика производства оборудования для лазерной резки металлов \ не металлов, шт

Источник: Росстат

3.2 Доля экспорта в производстве оборудования для лазерной резки

Экспорта исследуемого оборудования в 2013 году не было выявлено.

3.3 Сегментация производства оборудования для лазерной резки по федеральным округам.

Согласно данным Росстата сегментация производства по регионам выглядит следующим образом:

Диаграмма 11. Сегментация производства оборудования для лазерной резки по областям

Источник: расчеты Росстат

Диаграмма 12. Сегментация производства оборудования для лазерной резки по федеральным округам.

Источник: расчеты Росстат

3.4 Семь основных компании-производители оборудования для лазерной резки (металлов \ не металлов ) мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров на территории России за 2013 год.

3.4.1 Структура доходов семи компаний-производителей оборудования для лазерной резки в разрезе: металл \ не металл.

Необходимо отметить, что многие компании производят не только лазерное оборудование для резки, но и другие категории оборудования. Доходы от продаже любого оборудования, не попадающего в исследуемый сегмент обозначены в категории «Другое»

Диаграмма 13. Структура доходов ООО «ХХХХ»

Источник: расчеты MResearch

Диаграмма 14. Структура доходов ООО «ХХХХ»

Источник: расчеты MResearch

Диаграмма 15. Структура доходов ООО «ХХХХ»

Источник: расчеты MResearch

Диаграмма 16. Структура доходов ООО «ХХХХ»

Источник: расчеты MResearch

Диаграмма 17. Структура доходов ЗАО «ХХХХ»

Источник: расчеты MResearch

Диаграмма 18. Структура доходов Фирма «ХХХХ»

Источник: расчеты MResearch

Диаграмма 19. Структура доходов ООО «ХХХХ»

Источник: расчеты MResearch

Как видно из диаграмм большинство крупнейших производителей специализируются на различных системах резки, не только исследуемого сегмента.

3.4.1 Условия работы компаний-производителей (условия оплаты, поставки)

Рассмотрим условия работы основных компаний, представленных на рынке России.

Таблица 2. Условия работы компаний-производителей (условия оплаты, поставки)

Источник: информация компаний

Все компании требуют полной предоплаты, однако некоторые предоставляют рассрочку.

3.4.2. Анализ ценовой политики семи производителей: выявление средних цен на оборудование для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров с привязкой к мощности лазера и размера раскраимого листа материала.

Для сравнения цен семи крупнейших компаний, представленных на российском рынке рассчитаем средние цены на основные типоразмеры, чтобы принять их за базовые цены. Ниже в таблице представлены средние цены на оборудование для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «оптоволоконных» и «CO2» лазеров с привязкой к мощности лазера и размера раскраимого листа материала.

Таблица 3. Средние цены на оборудование для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «оптоволоконных» и «CO2» лазеров с привязкой к мощности лазера и размера раскраимого листа материала

Источник: расчеты MResearch

В таблице представлены средние цены на новое оборудование в комплекте с системой. Фирмы так же осуществляют торговлю б/у оборудованием, стоимость которого, часто ниже более чем в два раза. Приняв средние цены на рынке за 100%, сравним цены производителей. Необходимо учитывать, что некоторые компании не имеют всех товарных позиций, обозначенных в таблице.

Диаграмма 20. Сравнительный анализ цен

Источник: расчеты MResearch

Наиболее высокие цены на оборудования бренда Аманда.

3.4.3 Примерная прибыль семи компаний-производителей оборудования для лазерной резки за 2013 год.

Рассмотрим примерную прибыль компаний за 2013 год в сравнении с выручкой.

Диаграмма 21. Примерная прибыль/выручка производителей, 2013, млн руб.

Источник: расчеты MResearch

3.4.4 Каналы сбыта компаний-производителей.

Рассмотрим основные каналы сбыта крупнейших компаний.

Таблица 4. Каналы сбыта

Источник: оценка MResearch

3.5 Ценовой анализ оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «оптоволоконных» и «CO2» лазеров за 2013 год.

3.5.1 Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)

Проведем сравнения средних различий при оптовой и розничной продаже лазерного оборудования. Необходимо отметить наличие большого модельного ряда, что позвляет.

Таблица 5. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)

Источник: расчеты MRsearch

Можно сделать вывод, что наценка на оптоволоконные лазеры и установки выше, чем на лазеры CO2 в большинстве случаев.

3.5.2 Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)

Рассмотрим общие средние цены дистрибьюторов на лазеры и лазерные системы в сравнении с базовой ценой (оптовой ценой производителе

Таблица 6. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)

Источник: расчеты MResearch

Максимальная наценка дистрибьюторов может достигать 70% к базовой (оптовой) цене производителей.

3.5.3 Средняя цена импорта

Рассмотрим средние цены на диаграмме: на левой оси отображена цена одного устройства, а на нижней оси – количество устройств, приобретённых по данной цене.

Диаграмма 22. Разброс цен импортных станков в 2013 году, стоимость USD/количество товара

Наибольшая часть продукции находится в диапазоне от 210 до 420 тыс. долларов.

3.5.4 Средняя цена экспорта

Экспорта исследуемых оборудования в 2013 году не было выявлено.

4. Анализ потребителей оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров на территории России за 2013 год.

4.1 Оценка объема и структуры потребления оборудования для лазерной резки

Рассмотрим объем потребления в 2013 году в натуральном и стоимостном выражении.

Диаграмма 23. Объем потребления в 2013 году в натуральном и стоимостном выражении.

Источник: Росстат

Рассмотрим структуру потребления по основным потребителям.

Диаграмма 24. Структура потребления по основным потребителям.

Источник: Расчеты MResearch

Из диаграммы видно, что основными потребителями являются производители, закупающие импортные аппараты и ретейлеры.

4.2 Основные отрасли потребления оборудования для лазерной резки

Рассмотрим доли основных отраслей потребления.

Диаграмма 25. Структура потребления по основным отраслям потребления, 2013

Источник: расчеты MResearch

Основной сферой потребления лазерных систем высокой мощности является сфера обработки металлов.

4.3 Объем импорта в потреблении

На рынке лазерных систем для резки доля импорта крайне высока.

Диаграмма 26. Объем импорта в потреблении

Источник: расчеты MResearch

Такое положение объясняется следующей схемой:

Диаграмма 27. Структура рынка лазеров и лазерных установок

Несмотря на то, что российское производство лазеров достаточно востребовано, лазерные системы импортного производства более популярны.

5. Рекомендации и выводы по исследованию оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров на территории России за 2013 год.

5.1 Барьеры входа в отрасль

С одной стороны значительное количество установок в России сильно устарели, и требует несрочной замены. При этом с развитием технологий сферы применения расширяются. С другой стороны, замена или покупка новой лазерной установки – серьезное вложение для большинства компаний. Поэтому многие компании не решаются на замену и используют устаревшее оборудование – это первый барьер входа в отрасль – низкая покупательская способность потребителей.

Другим значимым барьером является нехватка российских производителей систем для резки.

Третий барьер - это быстрое развитие технологий, и в наукоемких областях, оборудование устаревает крайне быстро. Это создает проблему для массового производства, и иногда создаются системы под конкретного заказчика, что приводит к увеличению затрат на производство.

5.2 Перспективы развития рынка оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт и более в сегменте «волоконных» и «CO2» лазеров на территорию России на 2014 год.

Рынок оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт и более в сегменте «волоконных» и «CO2» лазеров на территорию России на 2014 году незначительно вырастит – прогнозируемый рост в денежном выражении составит 4-6%, в натуральном выражении 2-4%.

С учетом устаревшего оборудования на многих крупных предприятиях, емкость рынка в 2013 году составила около 12%.

Рынок растет, однако темы роста снижаются по сравнению с прошлыми годами.

Выход волоконных лазеров на рынок недиодных лазеров и продолжающееся вытеснение недиодных лазеров диодными, - Рост производства твердотельных лазеров, обусловленный как разнообразием требований к лазерным источникам в различных приложениях, так и совершенствованием систем накачки таких лазеров лазерными диодами

- Резкий рост продаж волоконных лазеров, более того, они «захватывают» уже устоявшиеся рынки - особенно в части промышленных технологий, где они заменяют другие лазеры.

Проанализируем развитие важнейших секторов этого рынка.

Лазеры для обработки материалов. Производство полупроводников и изделий из них продолжает оставаться главным рынком лазерной и оптоэлектронной промышленности. Основными слагаемыми этого сегмента рынка лазеров стали волоконные лазеры и мощные СО2-лазеры.

Медицина. Быстро растущая часть «медицинского» сектора лазерного рынка - это диагностическое оборудование, а также различные лазерные коррекции (пластическая и эстетическая хирургия). Мировой рынок лазерных медицинских систем для хирургии и терапии продемонстрировал в 2013 году 6%-й рост. Однако не наблюдалось роста в сфере лазерного медицинского оборудования для коррекции зрения, из-за чего не было и роста спроса на используемые в таком оборудовании эксимерные лазеры.

Фундаментальные научные исследования. Сектор лазерной аппаратуры для фундаментальных научных исследований сохранил свое значение третьего по важности в рамках рынка недиодных лазеров. Еще одна особенность этого сектора лазерного рынка - быстрая эволюция оборудования.

Аналитические приборы. Вне сферы наук о жизни применения лазерно-оптических аналитических приборов также весьма многочисленны. Примером может служить аппаратура для анализа распределения частиц по размерам, уже традиционно используемая в таких отраслях, как производство цемента, металлических порошков, пищевой и фармацевтической промышленности.

Диодные лазеры высокой мощности. Этот сектор рынка растет в последние годы в наименьшей степени. Единственный подсектор, растущий наиболее быстрыми темпами, – это производство мощных диодных лазеров для накачки твердотельных лазеров, включая волоконные. Для других подсекторов этого рынка рост оказался либо очень слабым, либо вообще отрицательным.

Несмотря на то, что российское производство лазеров достаточно востребовано, лазерные системы импортного производства более популярны.

5.3 Наиболее востребованное оборудование для лазерной резки металлов

Самыми востребованными в 2013 году были установки со следующими характеристиками: Мощность – 3200-4000 Вт, для резки металла, глубиной до 15-20 мм, в комплекте с установкой 3х1,5м.

5.4 Наиболее востребованные оборудование для лазерной резки не металлов

Самыми востребованными в 2013 году были установки для резки не металлов следующего типа:

Различные ПЕРФОРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ для автомобильной промышленности, в частности для перфорации резиновых и карбоновых изделий.

Установки высокой мощности (более 5 кВт) для раскройки листового материала 3х1,5

5.5 Анализ перспективного сегмента рынка лазерной резки в разрезе: металла\ не металла.

В настоящее время ни одно из стратегически важных технологических направлений в мире не обходится без использования лазеров при обработке материалов. Лазерные технологии активно применяются в электронном машиностроении, автомобилестроении, атомной, космической, авиационной и судостроительной промышленности, медицине и практически во всех направлениях оборонного производства.

Объем потребления лазеров для резки металлов высокой мощности в России в 2013 году значительно выше, чем объем потребления лазеров для не металлов. В ближайшие годы такая тенденция сохранится. Однако стоит заметить, что темпы роста рынка лазеров для резки не металлов наиболее высокие, что говорит о том, что этот сегмент будет увеличиваться.

Но наиболее перспективным на данном рынке представляется сегмент не самих лазеров, а систем для них, удовлетворяющих потребности современных потребителей: автоматизированные раскроечные столы и т.д. Можно сказать, что на рынке существует дефицит качественных современных систем по приемлемым ценам.

Важное конкурентное преимущество на рынке – гарантийное обслуживание. Хотя формально все производители предлагают данную услугу, фактически, добиться обслуживание крайне сложно, даже у серьезных западных компаний. Данный сервис так же является актуальным и востребованным на рынке.