Маркетинговое исследование Оценка рыночной стоимости томатной пасты в Китае

Оглавление

1. Методология исследования 4

2. Технология и сырье для изготовления томатной пасты 6

3. Структура рыночной стоимости томатной пасты 9

4. Средние затраты на производство томатной пасты в КНР 12

5. Особенности формирования рыночной стоимости на томатную пасту в КНР, зависимость от сезонности и объемов поставок 13

6. Анализ средней стоимости томатной пасты, поставляемой из КНР в РФ в 2016 г. 18

7. Выводы 19

Информация об исполнителе проекта 20

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Схема производственной линии 7

Рисунок 2. Структура оптовой цены томатной пасты 9

Рисунок 3. Формирование себестоимости томатной пасты 10

Рисунок 4. Зависимость стоимости от объемов поставки 15

Рисунок 5. Диапазон стоимостей на томатную пасту за период 01.2016-08.2016 г., долл США 16

Рисунок 6. Анализ стоимости томатной пасты, поставляемой из КНР с 01.2016 г. по 08.2016 г, долл США 18

Перечень таблиц

Таблица 1. Структура средних затрат на производство томатной пасты в КНР 12

Таблица 2. Разница в стоимости на томатную пасту в зависимости от месяца в 2016 г., долл. США 14

Таблица 3. Средняя стоимость томатной пасты в зависимости от производителя 16

Методология исследования

Данная работа представляет собой анализ рынка томатной пасты в Китае.

Период исследования: январь-август 2016 г.

Посмотрите готовые маркетинговые исследования рынка томатной пасты подготовленные исследовательским агентством MegaResearch.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок томатной пасты в Китае.

Предметом исследования является томатная паста Cold Break в бочках средним объемом 245 л. для дальнейшего производства продуктов на основе томатной пасты.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку томатной пасты в Китае.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Анализ экспортно-импортных операций.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики;

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития Китая, Федеральной таможенной службы Китая, Государственной статистической службы Китая, Федеральной таможенной службы РФ;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок томатной пасты Китая.

Технология и сырье для изготовления томатной пасты

Томатная паста (или томат-паста) - продукт, изготавливающийся исключительно из помидоров. В процессе изготовления помидоры протирают для получения гомогенной массы, а затем концентрируют полученное изделие, в частности путём уваривания до концентрации сухих веществ от 20 до 40%.

Томатная паста используется для изготовления кетчупа, восстановленного томатного сока и других продуктов на томатной основе. Паста поставляется в бочках объемом 245л, концентрация сухих веществ (Брикс) составляет 36-38%. Данная паста используется для дальнейшего производства обозначенных выше продуктов.

Холодный метод  Cold Break включает в себя обработку при температуре ниже 70 °С,  что позволяет сохранить активность ферментов и энзимов, в результате получается  менее вязкий продукт, как сок.

Технология производства томатной пасты

Сырье – помидоры – загружаются в специальный бункер, который возможно обустроить на месте выгрузки автомобилей – если, конечно, сырье поставляют навалом, а не в ящиках или иной таре. Если же такой возможности нет, то помидоры загружаются после извлечения из тары вручную либо с помощью специальных машин.

С помощью ленточного или другого подходящего транспортера помидоры поступают в моечную машину, где обрабатываются на предмет удаления посторонних веществ: грязи, песка, пестицидов и т.п.

До поступления непосредственно в измельчитель помидоры проходят т.н. инспекционный транспортер с ополаскивателем, где работник или работники, в зависимости от объема производства, отбирает непригодные (гнилые, порченные, слишком зеленые и т.п.) овощи, а также подвергает дополнительному споласкиванию недостаточно хорошо мытые.

В измельчитель, таким образом, попадают только прошедшие визуальный контроль помидоры, что исключает производство некачественного продукта. Измельчитель производит резку целых помидоров на небольшие (до 1 см) кусочки, которые легче подвергаются последующему перетиранию в однородную (т.н. гомогенизированную) массу в соответствующей (протирочной) машине.

Следующий этап в производстве томатной пасты – повышение плотности, или количества сухой составляющей в образовавшейся полужидкой массе. Это делается с помощью вакуум-выпарной машины, используемой также и во многих других пищевых производствах для аналогичных целей. Согласно ГОСТ Р 54678-2011 (ранее ГОСТ 3343-89), консистенция должна быть доведена до показателей от 20% до 40% сухого вещества в пересчете на общую массу продукта.

После выпаривания уже почти готовая томатная паста поступает в буферную емкость– согласно соответствию вышеупомянутому ГОСТ РФ. Далее паста попадает в дозатор, с помощью которого порционно разливается непосредственно в торговую тару – железные бочки емкостью 245л.

Конечным этапом производства является упаковка, маркировки и/или нанесение соответствующих этикеток.

Сырье, сбыт и оборудование для производства томатной пасты

Линии для производства томатной пасты производятся из высококачественной пищевой нержавеющей стали, обеспечивая максимальную гигиену при пищевом производстве.

Рисунок 1. Схема производственной линии

Источник: Агромаш

Рассмотрим основные компоненты производственной линии по производству томатной пасты (т.е. без податчиков, транспортеров и другого дополнительного оборудования).

Одним из основных компонентов является вакуумный миксер-гомогенизатор. Данные миксеры различаются по рабочему объему (т.е. собственно емкости, объема загружаемого сырья) и дополнительным опциям – например, регуляторами частоты вращения, механизмами автоматического подъема крышки, а также от того, паровой он или электрический.

Далее можно отметить «измельчитель» или «машина универсальная для термизации и измельчения продуктов». Они также варьируются по мощности – объем сырья, перерабатываемого одновременно – от 50 до 700 л.

Главный узел – вакуум-выпарной аппарат (объема бака – 50-5000 л).

Мощность трех основных агрегатов должна совпадать – например, миксер-гомогенизатор рабочим объемом в 30 л нецелесообразно устанавливать с выпарным котлом на тонну, или 1 000 л – второй в таком случае будет просто простаивать – не работать на полную мощность.

Относительно сырья важным фактором является то, что даже для самых скромных объемов производства томатной пасты необходимо большое количество томатов. Отличительной особенностью производства томатной пасты является заготовка сырья и его обработка. Таким образом получается, что томатная паста, реализуемая в 2016 г, производится из томатов урожая 2015 г.

Классическим сочетанием является соотношение 5,8-7,1:1. То есть для получения тонны томатной пасты требуется примерно 6 тонн сырья. Таким образом, выход получается равным приблизительно 17,25%. Для поставок объемов, необходимых для промышленного крупнооптового производства томатной пасты необходима структура из нескольких крупных поставщиков, а также наличие приемной сети у более малых поставщиков.

Идеальным случаем является наличие у производителя собственных фермерских площадей, покрывающих потребности производства в томатах.

Томатная паста является одним из наиболее востребованных видов сырья в пищевом производстве. Основной ее объем идет на изготовление кетчупа и других подобных соусов, а также восстановленного томатного сока.

Структура рыночной стоимости томатной пасты

Обычный массовый товар проходит три стадии товародвижения: предприятие – оптовая торговля, оптовая торговля – розничная торговля, розница – потребитель. В данном случае рассматривается первая стадия товародвижения – оптовая поставка от производителя оптовому дистрибьютору. Средняя рыночная стоимость одной тонны, произведенной в Китае, составляет порядка *** долл. США (см. п. 6), но встречается и более дешевая и дорогая стоимость.

На рисунке ниже представлена структура оптовой цены производителя томатной пасты на территории Китая.

Рисунок 2. Структура оптовой цены томатной пасты

Источник : ****

Таким образом получается, что средняя наценка составляет **% от себестоимости, что, однако********вою ****** может составлять от **% до **%. Также важную роль в формировании стоимости играет **************** и прочих издержек на производство.

На сегодняшний день в Китае корпоративный Закон о подоходном налоге предлагает налоговые льготы для предприятий агрокультуры. Таким образом получается, что данные предприятия уплачивают подоходный налог по ставке **% вместо стандартных **%.

Далее рассмотрим структуру издержек, которые составляют **% оптовой стоимости томатной пасты в Китае.

Для формирования структуры издержек использовалась модель *********************************. В переложении на китайский рынок изменения претерпели все составляющие, т.к., к примеру, стоимость электроэнергии для производственных предприятий на территории Китая выше российской на **%.

Рисунок 3. Формирование себестоимости томатной пасты

Источник : Источник : ***

Таким образом получается, что основной вес формируют томаты, стоимость которых составляет порядка 2/3 всех издержек. Следующими по величине идут постоянные затраты и заработная плата. Наименьшим весом обладают расходы на электроэнергию.

Средние затраты на производство томатной пасты в КНР

Структуру затрат на производство томатной пасты в КНР уже рассматривалась в процентном соотношении в разделе 3 данного исследования. Ниже мы рассмотрим структуру средних затрат в денежном выражении. Для удобства все цены приведены в доллары США.

Для производства томатной пасты **-**% Cold Break, цветностью минимум ***. используются различные сорта помидоров. Стоимость свежих томатов в Китае в 2015 году **** долл США за тонну.

Затраты формируются из учета выпуска качественной продукции, изготовленной методом Cold Break и соответствующей ГОСТ Р 54678-2011:

Брикс****%;

Боствик: ****;

pH: ****;

Цветность: ****.

Ниже приведена структура затрат на производство томатной пасты.

Таблица 1. Структура средних затрат на производство томатной пасты в КНР

Источник : ****

Данная структура издержек формирует себестоимость 1 тонны томатной пасты с заданными параметрами качества на рынке КНР.

Приведенные издержки характерны для продукции, рыночная стоимость которой колеблется в пределах ***** долл. США. Более дешевая и дорогая продукция будет обладать другой структурой, пропорциональной стоимости.

Особенности формирования рыночной стоимости на томатную пасту в КНР, зависимость от сезонности и объемов поставок

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (FAOSTAT), по площадям выращивания томат занимает первое место в мире среди овощных культур – под него выделено в общей сложности порядка 4 миллионов гектаров. При этом 60% всей площади относится к защищенному грунту: стеклянным, пленочным теплицам, межсезонным парникам и укрытиям. Больше всего «томатных» возможно площадей в Китае – около 1 миллиона гектаров.

На территории КНР выращивают почти 50 миллионов тонн томатов, значительная часть которых предназначена для промышленной переработки.

Исходя из информации, приведенной выше, стоит отметить, что в Китае сконцентрировано большое количество процессинговых производств, поставляющих как готовую продукцию в различной таре, так и полуфабрикаты, предназначенные для дальнейшей обработки. Это формирует довольно широкий диапазон конкурентных цен на готовую продукцию.

Другим важным фактором, позволяющим китайским производителям и поставщикам формировать привлекательные цены на свою продукцию, является климат в основных сельскохозяйственных провинциях.

Выделяется три основные провинции: Синьцзян, являющейся главным «томатным» регионом Китая, Шаньдун и Юньнань.

Климат в провинции Шаньдун умеренный, переходный от влажного субтропического к влажному континентальному. Чётко выделены четыре сезона, лето жаркое и дождливое, зима холодная и сухая. Средняя температура января от −5 до 1 °C, июля - от 24 до 28 °C. Годовое количество осадков составляет от 550 до 950 мм, подавляющее количество выпадает с летними муссонами.

Климат в провинции Синьцзян чрезвычайно засушливый, резко континентальный, на равнинах лето жаркое (температура июля +20-25 °С), зима морозная, но бесснежная. Осадков на равнинах повсеместно менее 200 мм, в горах — до 800 мм в год.

Юньнань — это самая юго-западная провинция Китая. Юньнань имеет в основном мягкий климат с приятной и ясной погодой. Большая часть провинции находится в пределах субтропического нагорья или влажной субтропической зоны, с мягкими теплыми зимами и умеренным летом, за исключением почти тропического юга, где температура регулярно превышает 30 °C в теплое время года. В целом, температура января колеблется от 8 до 17 °C. Средняя июльская — от 21 до 27 °C. Более половины всех дождей выпадает с июня по август. В регионе плато температуры более умеренные. Западная область каньона жаркая и влажная в низинах.

Особенности климата в данных провинциях позволяют ****

****

Основная часть томатов защищенного грунта для продажи выращивается промышленными теплицами. Хозяйства также используют весенние и летние парники и пленочные теплицы, которые помогают получать урожай раньше на **** недели урожая открытого грунта, однако в холодное время года тепличные томаты выращивают исключительно промышленным способом.

Отдельно стоит осветить тот фактор, *

*

*

*

Приведенные выше факторы позволяют формировать диапазон цен и гибкую систему скидок. Также немаловажную роль играют условия оплаты. При предоплате 100% стоимости поставки производители предоставляют скидки. Объем поставки, как и в любой другой отрасли, влияет на конечную стоимость приобретаемого товара.

Таблица 2. Разница в стоимости на томатную пасту в зависимости от месяца в 2016 г., долл. США

Источник : ****

*

*

*

*

Рисунок 4. Зависимость стоимости от объемов поставки

Источник : International Trade Centre, *******

Как уже упоминалось ранее, сезональность урожая томатов также оказывает влияние на формирование стоимости томатной пасты. При подготовке к сбору нового урожая и поставки на производство, производители также могут снижать стоимость на продукцию во избежание затоваривания складских и производственных площадей.

Далее рассмотрим изменения в стоимости томатной пасты с января по август 2016 г.

Рисунок 5. Диапазон стоимостей на томатную пасту за период ***** г., долл США

Источник : International Trade Centre, данные ФТС РФ , анализ MegaResearch

Все перечисленные факторы в сумме и по отдельности позволяют покупателю значительно снизить итоговую стоимость приобретаемой томатной пасты.

Ниже также представлены средние цены крупнейших поставщиков КНР за период с января по август 2016 г.

Таблица 3. Средняя стоимость томатной пасты в зависимости от производителя

Источник : ****

Исходя из данных, приведенных в таблице выше, стоимость томатной пасты может изменяться на **% в зависимости от производителя. Данная разница связана не только с качеством продукции, но и с репутацией производителя, а также долей рынка, занимаемой каждым игроком.

Анализ средней стоимости томатной пасты, поставляемой из КНР в РФ в 2016 г.

Анализ средней стоимости проводился на основании данных за период январь-август 2016 г. В результате работ также была выявлена минимальная и максимальная стоимость тонны продукции.

На рисунке ниже представлена средняя стоимость 1 тонны томатной пасты, импортируемой из КНР, а также минимальная и максимальная стоимость тонны продукции.

Рисунок 6. Анализ стоимости томатной пасты, поставляемой из КНР с 01.2016 г. по 08.2016 г, долл США

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Всего за данный период из Китая на территорию РФ было ввезено **** тонн томатной пасты общей стоимостью **** тыс. долл США.

Выводы

Китайская томатная паста известна своим качеством, не содержит красителей, добавок, соли и ГМО, удовлетворяет высоким требованиям к сырью, соответствует требованиям технического регламента на соковую продукцию из фруктов и овощей.

Китайскому рынку томатной пасты характерна диверсификация стоимости продукции в зависимости от таких показателей, как качество сырья, качество готовой продукции, производственные мощности производителя.

Поскольку Китай является вторым после Турции производителем томатов в мире, объемы продукции, сделанной на основе томатов являются крайне высокими, что благоприятно влияет на конкуренцию и формирование рыночных цен игроками рынка.

Средняя таможенная стоимость томатной пасты, импортированной из Китая на территорию России, составляет **** долл США. Минимальная же стоимость составила **** долл США, максимальная – **** долл США.

Средняя стоимость томатной пасты на территории Китая составляет **** долл США, минимальная – **** долл США, а максимальная стоимость составила **** долл США.

Во многом стоимость зависит от ряда факторов, таких как репутация производителя, качество его продукции и доля на рынке. Стоимость также формируют условия доставки, объем заказа и условия оплаты, на которых заключается договор. Отдельно стоит отметить девальвацию национальной валюты Китая. В 2015 г. справочный курс Юаня был снижен на ***%, а в 2016 произошла еще одна девальвация национальной валюты, составившая 3%. Все это может значительно повлиять на конечную стоимость приобретаемой на территории Китая томатной пасты.