Исследование рынка крахмалопродуктов

Рынок крахмалопродуктов

стр. 23 из 48

Исследование рынка крахмалопродуктов

Содержание

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка крахмалопродуктов.

География исследования: Россия

Актуальность исследования: декабрь 2011 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является крахмалопродукты.

Предметом исследования являются основные российские производители крахмала и крахмалопродуктов, потребление крахмалопродуктов, в том числе потребляющие отрасли.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: анализ производства и потребления крахмалопродуктов в России.

Задачи исследования:

Динамика производства продукции;

Описание профилей основных производителей

Анализ потребления импортной продукции

Анализ потребления крахмалопродуктов по железной дороге по видам

Анализ потребляющих отраслей

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации. Также подразумевается обзвон некоторых участников рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Обзвон участников рынка, экспертные интервью с участниками рынка.

1. Производство крахмала и крахмалопродуктов в России

1.1. Динамика производства крахмалов и патоки в 2005-2011 гг., региональная структура

Рассмотрим динамику производства крахмалов и патоки в России в 2005-2011 годах.

Таблица 1.1.а

Производство крахмалов и патоки в 2005-2011 гг.

Источник: Росстат

Росстат приводит данные по производству крахмалов (кроме модифицированных) и патоки крахмальной по всем обозначенным годам.

На диаграмме 1.1.а приведена наглядная динамика производства этих двух продуктов в России.

Диаграмма 1.1.а

Производство крахмалов и патоки в 2005-2011, Россия, тонн

***

Показатель производства 2010 года показывает, что …

Рассмотрим производство анализируемой продукции по регионам России в динамике по годам, а также в структуре производства по 2011 году.

Таблица 1.1.б

Производство крахмала сухого по регионам РФ в 2005-2011 гг., тонн

Источник: Росстат

Диаграмма 1.1.б

Структура производства крахмала сухого по регионам РФ в 2011 гг., %

***

* Чувашская Республика, Нижегородская область, Белгородская область, Ярославская область, Красноярский край, Хакасия, Республика, Вологодская область.

Из диаграммы видно, что наибольший объем производства крахмала сухого приходится на …

Таблица 1.1.в

Производство патоки крахмальной по регионам РФ в 2005-2011 гг., тонн

Источник: Росстат

Диаграмма 1.1.в

Структура производства патоки крахмальной по регионам РФ в 2011 гг., %

***

* Липецкая область, Орловская область, Ставропольский край, Татарстан, Республика, Костромская область, Кабардино-Балкарская Республика

… область производит более половины российского объема производства крахмальной патоки.

1.2. Региональная структура производства крахмалопродуктов в 2011 году

По данным исследования компании «ID-Marketing», по состоянию на 1 января 2011 года в производстве кукурузного масла, крахмала и крахмалопродуктов было задействовано 16 предприятий, в производстве крахмала и крахмалопродуктов, сахаров и сахарных сиропов, не включенных в другие группировки – 15 предприятий.

Данные по производству крахмалопродуктов за январь-октябрь 2011 года позволяют выделить регионы с наибольшей долей производства продукции.

Диаграмма 1.2.а

Региональная структура производства крахмалопродуктов, Россия, 2011 год, %

***

Источник: Росстат

* Другие регионы:

Наибольшая доля общероссийского производства крахмалопродуктов приходится на …

Рассмотрим региональную структуру производства некоторых крахмалопродуктов.

Диаграмма 1.2.б

Структура производства декстринов по регионам РФ в 2011 гг., %

***

Источник: Росстат

Диаграмма 1.2.в

Структура производства лизина по регионам РФ в 2011 гг., %

***

Источник: Росстат

Очевидно, что наибольшая доля производства декстринов и лизина приходится на …

1.3. Крупнейшие производители крахмалов – общие сведения, финансовые показатели, объем производства

Рассмотрим профили основных производителей крахмалов. Основная масса предприятий крахмальной отрасли сосредоточена в Центральном федеральном округе и Южном округах, в связи с привязкой к регионам-поставщикам сырья для производства.

По данным Росстата, а также отчетности предприятий, производители крахмала сухого следующие 1 :

Таблица 1.3.а

Основные производители крахмалов в России в 2005-2010 гг . 2

Из таблицы видно, что наибольший объем производства сухого крахмала приходится на …

1.3.1. Профиль ОАО «…» (ООО «…»)

[информация представлена в полной версии исследования]

Финансовые показатели

…

Таблица 1.3.1.а

Финансовые показатели ООО «... »

  Источник: сайт компании

* За исключением единовременного дохода в размере 11,49 миллиардов долларов США от продажи акций компании Mosaic

Диаграмма 1.3.12.а

Производство крахмала сухого, ООО «...», тонн

***

Источник: Росстат, сайт компании, оценочные данные

Компания снизила объем производства крахмала сухого в 2008 году после динамики роста с 2005 по 2007 годы. В настоящее время наблюдается динамика роста производства.

1.3.2. Профиль ОАО «...»

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 1.3.2.а

Финансовые показатели ОАО «...»

Источник: Росстат

Диаграмма 1.3.2.а

Производство крахмала сухого, ОАО «...», тонн

***

Источник: Росстат, сайт компании, оценочные данные

Компания снизила производство крахмала сухого в 2009 году, что может быть обусловлено кризисом.

1.3.3. Профиль ООО «...»

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 1.3.3.а

Финансовые показатели ООО «...»

Источник: Росстат

Диаграмма 1.3.3.а

Производство крахмала сухого, ООО «...», тонн

***

Источник: Росстат, сайт компании, оценочные данные

Компания резко снизила производство крахмала сухого в 2009 году. В 2010 году хоть и увеличился показатель (по сравнению с 2009), он так и не достиг объемов докризисного 2008 года.

1.3.4. Профиль ОАО «...»

[информация представлена в полной версии исследования]

1.3.5. Профиль ОАО «…»

[информация представлена в полной версии исследования]

1.3.6. Профиль ОАО …

[информация представлена в полной версии исследования]

1.3.7. Профиль ЗАО «…»

[информация представлена в полной версии исследования]

1.3.8. Профиль «…» (ООО «…»)

[информация представлена в полной версии исследования]

1.3.9. Профиль «…»

[информация представлена в полной версии исследования]

1.4. Динамика цен на крахмал и патоку крахмальную в 2009-2011 гг.

На диаграммах 1.4.а и 1.4.б приведены цены производителей на крахмал и патоку в динамике с 2009 по ноябрь 2011 года.

Диаграмма 1.4.а

Цены производителей, крахмал сухой, Россия

***

Источник: Росстат

Цены производителей на крахмал сухой в ноябре 2010-октябре 2011 на несколько процентов превосходят цены этих же периодов предыдущего года.

Диаграмма 1.4.б

Цены производителей, патока крахмальная, Россия

***

Источник: Росстат

Цены производителей на патоку крахмальную увеличиваются в течение всех временных периодов и превосходят цены предыдущего года с февраля 2010 года по октябрь 2011 года.

2. Анализ потребления крахмалопродуктов в 2010-2011 гг.

2.1. Анализ потребления импортной продукции в 2010-2011 гг.

2.1.1. Динамика и структура импорта крахмалопродуктов по видам

Рассмотрим динамику импорта крахмалопродуктов по видам в 2010-2011 году по кварталам.

Согласно таможенной статистике РФ, были выделены следующие группы крахмалопродуктов:

Декстрин

Крахмал

Патока крахмальная

Сорбитол

Лимонная кислота

Лизин

На диаграммах приведена динамика импорта обозначенных позиций в натуральном и стоимостном выражении.

Диаграмма 2.1.1.а

Объем импорта, декстрин

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2.1.1.б

Объем импорта, крахмал

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2.1.1.в

Объем импорта, патока крахмальная

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2.1.1.г

Объем импорта, сорбитол

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2.1.1.д

Объем импорта, лимонная кислота

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2.1.1.е

Объем импорта, лизин

***

Источник: ФТС РФ

Структура импорта крахмалопродуктов по видам выглядит следующим образом:

Диаграмма 2.1.1.ж

Структура импорта крахмалопродуктов по видам 3 , %

***

Большая доля импорта приходится на …

2.1.2. Страны-производители крахмалопродуктов

Рассмотрим структуру импорта декстринов и прочих крахмалов по странам (Диаграмма 2.1.2.а).

Диаграмма 2.1.2.а

Структура импорта крахмалопродуктов по странам происхождения, %

***

Наибольшая доля импорта крахмалопродуктов приходится на ...

Среди других стран:

2.1.3. Структура потребления по регионам РФ

На диаграмме 2.1.3.а приведена структура импорта крахмалопродуктов по регионам РФ.

Диаграмма 2.1.3.а

Структура импорта крахмалопродуктов по регионам РФ, %

***

Очевидно, что большая доля продукции импортируется в …

Среди других регионов РФ:

2.1.4. Участники рынка: российские покупатели и зарубежные продавцы, отраслевая структура потребления

Объем импорта в январе-октябре 2011 года в разрезе российских получателей товаров выглядит следующим образом 4 :

Таблица 2.1.4.а

Российские получатели крахмалопродуктов, январь-октябрь, 2011

Источник: ФТС РФ

Наибольший объем импортной продукции приобретается торговыми компаниями.

Диаграмма 2.1.4.а

Структура импорта по российским получателям крахмалопродуктов, %

***

Источник: ФТС РВ

Между тем, можно оценить объем потребления импортной продукции по отраслям.

Диаграмма 2.1.4.б

Отраслевая структура импорта крахмалопродуктов, %

***

Источник: ФТС РВ, данные компании «ID-Marketing»

Очевидно, что наибольший объем импортной продукции идет в …

В таблице 2.1.4.б рассмотрены зарубежные продавцы и объемы поставок.

Таблица 2.1.4.б

Зарубежные продавцы крахмалопродуктов, январь-октябрь, 2011

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2.1.4.в

Структура импорта по зарубежным продавцам крахмалопродуктов, %

***

Источник: ФТС РВ

Наибольший объем импорта приходится на компанию …

2.1.5. Динамика среднеконтрактных цен при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС

На диаграмме 2.1.5.а приведена динамика цен при различных условиях поставки в 2011 году.

Диаграмма 2.1.5.а

Динамика импортных цен на крахмалопродукты при различных условиях поставки в 2011 году

***

Источник: ФТС РФ

Не по всем месяцам есть данные по ценам в разрезе условий поставки. В эти месяцы не импортировались крахмалопродукты по определенным условиям поставки.

2.2. Анализ потребления крахмалопродуктов по железной дороге по видам в 2010-2011 гг

2.2.1. Динамика поставок по железной дороге (ежемесячно) и по видам

Классификатором ЕТСНГ, по которому предусмотрен сбор статистической информации о перевозках грузов по железной дороге внутри России, предусмотрена следующая классификация крахмалопаточной продукции:

Таблица 2.2.1.а

Классификация крахмалопаточной продукции согласно ЕТСНГ 5

Согласно этой классификации, в данном исследовании проанализирована структура и динамика перевозок продукции за 2010 –2011 гг.

Таблица 2.2.1.б

Общие данные по внутренним перевозкам, с 01.01.2010 по 30.11.2011

Источник: базы Ж/Д

В таблицах 2.2.1.в и 2.2.1.г приведены данные по объемам перевозок каждого вида продукции в динамике по месяцам с января 2010 года.

Таблица 2.2.1.в

Динамика поставок по железной дороге по видам с 01.01.2010 по 31.12.2010, тонн

Источник: базы Ж/Д

Таблица 2.2.1.г

Динамика поставок по железной дороге по видам с 01.01.2011 по 30.11.2011 , тонн

Источник: базы Ж/Д

2.2.2. Анализ региональной структуры перевозок и участников по видам продуктов:

В 2010-2011 гг. по железной дороге было перевезено почти ... тонн крахмалопродуктов:

Декстрина ... тонн;

Крахмала, ... тонн;

Патоки крахмальной глюкозной ... тонн

Патоки мальтозной ... тонн;

Патоки прочей ... тонн

Лизина ... тонн.

В приложении 1 представлена информация по регионам отправления и получения, по отправителям и получателям всех обозначенных продуктов*.

* Декстрины, Крахмал, Патока крахмальная глюкозная, Патока мальтозная, Патока прочая, Лизин

В приложении 2 «Кислота лимонная» приведена информация отдельно по этому продукту.

2.3. Анализ потребляющих отраслей

Крахмал и декстрины — продукты неполного гидролиза линейных полисахаридов улучшают пищеварение, активизируют обмен желчных кислот, и благотворно влияют на холестериновый обмен, способствуя выведению холестерина из организма.

Крахмал

Применяется в пищевой, текстильной, бумажной, химической, резиновой, фармацевтической, парфюмерной и других отраслях промышленности, в литейном производстве, а также используется населением для личного потребления (приготовление киселей и соусов, крахмаление белья и т. п.).

…

…

…

…

Производство строительных материалов. Для производства строительных смесей используются загустители и связующие вещества на основе крахмала.

Патока

Применяется в производстве широкого спектра пищевых продуктов: кондитерских изделий, пива и безалкогольных напитков, плодово-ягодных консервов и кетчупов.

…

…

…

…

…

…

…

Декстрин

…

…

…

…

…

Проанализируем развитие основных потребляющих отраслей.

2.3.1. Анализ целлюлозной промышленности

Нативный крахмал используется в производстве гофрированного картона в качестве клея. Фактически гофроклей состоит из двух видов модифицированного крахмала: …

Крахмальный клей получил наибольшее распространение при производстве гофрокартона.

За последние 15-18 лет в России …

Таблица 2.3.1.а

Топ 10 производителей бумаги в январе-мае 2009 года, тонн

Источник: Росстат

Лидером по производству бумаги в России по итогам января-мая 2009 года является предприятие …

Диаграмма 2.3.1.а

Динамика производства бумаги и картона в 2010-2011 гг., тонн

***

Источник: Росстат

В целом, можно сказать, что к рупнейшим потребителем крахмалов является …

2.3.2. Анализ текстильной промышленности

[информация представлена в полной версии исследования]

2.3.3. Анализ хлебобулочной промышленности

[информация представлена в полной версии исследования]

2.3.4. Производство мороженого

[информация представлена в полной версии исследования]

2.3.5. Анализ кондитерской промышленности

[информация представлена в полной версии исследования]

2.3.6. Анализ пивной промышленности

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

Проведенный анализ рынка крахмала и крахмалопродуктов России позволяет сделать следующие выводы:

[информация представлена в полной версии исследования]

1 Ранжирование по убыванию объема производства по итогам 2009 года.

2 Данные по 2009 и 2010 – экспертная оценка Megaresearch

3 Структура только по обозначенным видам крахмаропродуктов.

4 По позициям: декстрин, крахмал, патока крахмальная, лимонная кислота, лизин

5 По другим крахмалопродуктам нет информации