Маркетинговое исследование рынка загородной недвижимости в МО авг2012

Маркетинговое исследование рынка загородной недвижимости в МО

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка загородной недвижимости Московской области.

Период исследования – 2009-2012 гг.

Актуальность исследования – июль 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является загородная недвижимость Московской области.

Предметом исследования являются объем и емкость рынка загородной недвижимости Московской области, а также спрос на нее.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка загородной недвижимости Московской области, оценка перспектив развития и оценка привлекательности проекта «ЭкоНара».

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка;

оценка факторов, влияющих на рынок;

анализ спроса на экологические проекты;

анализ рынка загородной недвижимости по определенному направлению: Симферопольское ш., Варшавское ш., Калужское ш., Каширское ш. (удаленность от МКАД — 30-90 км);

анализ рентабельности проекта «ЭкоНара».

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с участниками рынка или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка загородной недвижимости 8

1.1. Общая информация по рынку коммерческой загородной недвижимости МО 8

1.1.1. Основные характеристики рынка 8

1.1.2. Объем рынка и динамика продаж в 2009-2012 гг. 18

1.1.3. Структура и емкость рынка 20

1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 25

1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 28

1.1.6. Анализ спроса на экологические проекты 31

2. Анализ рынка загородной недвижимости в МО, направления: Симферопольское ш., Варшавское ш., Калужское ш., Каширское ш. (удаленность от МКАД — 30-90 км) 32

2.1. Виды загородной недвижимости, представленные к продаже в заданных направлениях: клубные поселки, коттеджные поселки, таунхаусы 32

2.2. Ценовой анализ загородной коммерческой недвижимости в указанных направлениях 35

2.3. Частота и динамика покупок загородной недвижимости в данных направлениях 46

2.4. Основные характеристики загородных домов и выявление наиболее востребованных сегментов строительства: твинхаусы, квадрохаусы и тд. Динамика продаж данных типов домов в 2009-2011 гг. 54

2.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 60

2.6. Описание потребительских предпочтений 63

2.6.1. Критерии выбора покупателей 63

2.6.2. Психологический портрет потребителей, определение целевой аудитории 68

2.7. Анализ конкурентных предложений 71

2.8. Анализ рентабельности проекта «ЭкоНара» 82

2.9. Определение оптимальной цены квадратного метра недвижимости и коридора цен на коттеджи и таунхаусы 86

3. Выводы и рекомендации по исследованию 89

3.1. Анализ привлекательности проекта «ЭкоНара» 89

Приложение 1. 91

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Динамика выведенных на рынок проектов объектов загородной недвижимости Московской области, шт. 9

Диаграмма 2. Средняя стоимость спрос/предложение в 2011 году, долларов за домовладение 10

Диаграмма 3. Распределение количества объектов ЗЖК по направлениям (шоссе) в 2011-2012 гг. 16

Диаграмма 4. Объем и динамика продаж объектов загородной недвижимости Московской области, шт. 18

Диаграмма 5. Объем и динамика продаж объектов загородной недвижимости Московской области в разрезе сегментов недвижимости, шт. 19

Диаграмма 6. Структура спроса на загородную недвижимость Московской области в разрезе видов объектов 20

Диаграмма 7. Структура спроса на участки с подрядом в разрезе видов объектов 22

Диаграмма 8. Структура спроса на загородную недвижимость Московской области в разрезе ценовых сегментов 23

Диаграмма 9. Структура спроса на загородную недвижимость Московской области в степени готовности 24

Диаграмма 10. Структура объектов загородной недвижимости (предложение) в разрезе четырех анализируемых направлений 32

Диаграмма 11. Структура предложений объектов загородной недвижимости в разрезе видов по направлению Симферопольское шоссе 33

Диаграмма 12. Структура предложений объектов загородной недвижимости в разрезе видов по направлению Варшавское шоссе 33

Диаграмма 13. Структура предложений объектов загородной недвижимости в разрезе видов по направлению Калужское шоссе 34

Диаграмма 14. Структура предложений объектов загородной недвижимости в разрезе видов по направлению Каширское шоссе 34

Диаграмма 15. Цены на виды загородной недвижимости на расстоянии 30-90 км от МКАД по Симферопольскому шоссе 40

Диаграмма 16. Цены на виды загородной недвижимости на расстоянии 30-90 км от МКАД по Калужскому шоссе 43

Диаграмма 17. Цены на виды загородной недвижимости на расстоянии 30-90 км от МКАД по Каширскому шоссе 44

Диаграмма 18. Распределение количества объектов коттеджных поселков по направлениям (шоссе) в 2011-2012 гг. 47

Диаграмма 19. Распределение количества таунхаусов по направлениям (шоссе) в 2011-2012 гг. 49

Диаграмма 20. Структура спроса загородной недвижимости Московской области по направлениям, 2011 год 51

Диаграмма 21. Доля объектов загородной недвижимости на расстоянии 30-90 км от МКАД от общего массива объектов Московской области 52

Диаграмма 22. Объем и динамика продаж объектов загородной недвижимости на расстоянии 30-90 км от МКАД по четырем направлениям, шт. домовладений 53

Диаграмма 23. Объем и динамика продаж коттеджей на расстоянии 30-90 км от МКАД по четырем направлениям, шт. домовладений 59

Диаграмма 24. Объем и динамика продаж таунхаусов на расстоянии 30-90 км от МКАД по четырем направлениям, шт. домовладений 59

Диаграмма 25. Поквартальная структура выхода на рынок новых объектов в 2011 году 61

Диаграмма 26. Поквартальная структура спроса на загородную недвижимость по видам, 2011 год 61

Диаграмма 27. Поквартальная структура спроса на загородную недвижимость по ценовым сегментам, 2011 год 62

Диаграмма 28. Поквартальная структура спроса на загородную недвижимость классов бизнес и премиум по степени готовности, 2011 год 62

Диаграмма 29. Наиболее интересующее направление, 2011 год 63

Диаграмма 30. Соотношение интереса покупателей и предложения застройщиков 64

Диаграмма 31. Наиболее интересующий формат жилья 64

Диаграмма 32. Наиболее интересующий ценовой сегмент 65

Диаграмма 33. Какой критерий при выборе поселка наиболее важный для потенциального покупателя, июль 2012 66

Диаграмма 34. Выбор участка в поселке лучше осуществлять: 66

Диаграмма 35. Структура предложения загородной недвижимости Московской области по направлениям 75

Диаграмма 36. Структура новых проектов по удаленности от МКАД, 2011 год 76

Рисунок 1. Внешний вид таунхауса 54

Рисунок 2. Внешний вид лйнхауса 55

Рисунок 3. Внешний вид дуплекса 56

Рисунок 4. Внешний вид твинхауса 56

Рисунок 5. Внешний вид квадрохауса 57

Рисунок 6. Внешний вид британхаусов 58

Рисунок 7. Внешний вид вилетты 58

Рисунок 8. Сосредоточенность коттеджных поселков в анализируемом направлении (переход по ссылке на интерактивную карту) 71

Рисунок 9. Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок, июнь 2012 74

Рисунок 10. Генеральный план поселка ДНП «Экопарк НАРА» 82

Рисунок 11. Пример оптимального размещения помещений (коттедж площадью 147 кв.м.) 84

Рисунок 12. График кривой спроса, когда спрос неэластичен 87

Рисунок 13. Определение оптимальной цены на землю, рублей/сотка 88

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Особенности рынка недвижимости 8

Таблица 2. Соотношение предложения и спроса 10

Таблица 3. Общие характеристики рынка коттеджных поселков Московской области (сравнение 2 кв.12 с 4 кв.11 и 2 кв.11) 12

Таблица 4. Общие характеристики рынка таунхаусов Московской области (сравнение 2 кв.12 с 4 кв.11 и 2 кв.11) 13

Таблица 5. Общие характеристики рынка загородных и малоэтажных жилых комплексов Московской области 14

Таблица 6. Распределение количества объектов по направлениям (шоссе) в 2011-2012 гг. 14

Таблица 7. Средняя стоимость домов в целом по Московской области в июле 2012 г. 35

Таблица 8. Симферопольское шоссе, коттедж от 30 до 90 км от МКАД 36

Таблица 9. Симферопольское шоссе, таунхаус от 30 до 90 км от МКАД 36

Таблица 10. Симферопольское шоссе, поселок с земельными участками от 30 до 90 км от МКАД 37

Таблица 11. Варшавское шоссе, поселок с земельными участками от 30 до 90 км от МКАД 40

Таблица 12. Варшавское шоссе, коттедж от 30 до 90 км от МКАД 40

Таблица 13. Калужское шоссе, коттедж от 30 до 90 км от МКАД 41

Таблица 14. Калужское шоссе поселок, с земельными участками от 30 до 90 км от МКАД 42

Таблица 15. Каширское шоссе коттедж от 30 до 90 км от МКАД 43

Таблица 16. Каширское шоссе, таунхаус от 30 до 90 км от МКАД 43

Таблица 17. Каширское шоссе, поселок с земельными участками от 30 до 90 км от мкад 44

Таблица 18. Распределение количества коттеджных поселков по направлениям (шоссе) в 2011-2012 гг. 46

Таблица 19. Распределение количества таунхаусов по направлениям (шоссе) в 2011-2012 гг. 48

Таблица 20. Объем сделок по трассам в 2011 г. 50

Таблица 21. Объем продаж объектов загородной недвижимости по четырем направлениям, шт. домовладений 52

Таблица 22. Стоимость земли Подмосковья 72

Таблица 23. Количество коттеджей и таунхаусов по направлениям и доля рынка 73

Таблица 24. Средние параметры поселков бизнес и элит классов по направлениям 77

Таблица 25. Характеристики коттеджного поселка «Никольские озера» 78

Таблица 26. Характеристики коттеджного поселка «Турар» 79

Таблица 27. Характеристики коттеджного поселка «Вестфалия» 80

Таблица 28. Определение оптимальной цены на коттедж, рублей за домовладение 86

Таблица 29. Определение оптимальной цены на таунхаус, рублей за домовладение 86

Дополнительные услуги

Написание бизнес-плана по исследуемой тематике: от 30 000 рублей.

Подготовка презентации по исследуемой тематике на русском и/или английском языках: от 10 000 рублей.

Перевод отчета на английский язык: 30 000 рублей.

Дополнительные сведения об импорте/экспорте: от 7 000 рублей за 1 товарную группу.

Подготовка плана маркетинга, плана стратегического развития и прочие услуги маркетингового консалтинга: от 60 000 рублей.

Скидки для постоянных клиентов!