Маркетинговое исследование рынка таунхаусов

Анализ рынка таунхаусов в городах Новосибирск, Краснодар и их пригородах

стр. 4 из 30

Исследование рынка таунхаусов в городах Новосибирск и Краснодар и их пригородах

Октябрь, 2014

Содержание

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

Часть 1. Исследование рынка таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах 5

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка таунхаусов в г. Новосибирске и его пригороде, 2013 г. 7

1.1 Предложение на рынке таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах, 2013 г. 7

1.1.1 Объем предложения на рынке таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах. 7

1.1.2 Структура предложений на рынке таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах по сегментам 9

1.2 Спрос на рынке таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах в 2013 г. 11

1.2.1 Объем спроса на рынке таунхаусов в г. Новосибирске и его пригороде. 11

1.2.2 Структура спроса на рынке таунхаусов в г. Новосибирске и его пригороде по сегментам 12

2. Конкурентный анализ на рынке таунхаусов в г. Новосибирске и его пригороде, 2013 г. 13

2.1 Основные компании-конкуренты (застройщики) 14

2.2 Основные объекты конкурентов, планируемые к застройке в 2014-2016 гг. 16

3. Рекомендации и выводы 18

3.1 Основные тенденции и перспективы развития рынка таунхаусов в г. Новосибирске и его пригороде 18

Часть 2. Исследование рынка таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах 19

Методологические комментарии к исследованию 19

1. Обзор рынка таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах, 2013 г. 21

1.1 Предложение на рынке таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах, 2013 г. 21

1.1.1 Объем предложения на рынке таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах 21

1.1.2 Структура предложений на рынке таунхаусов в г. Краснодаре и его пригороде по сегментам 22

1.2 Спрос на рынке таунхаусов в г. Краснодаре и его пригороде, 2013 г. 25

1.2.1 Объем спроса на рынке таунхаусов в г. Краснодаре и его пригороде 25

1.2.2 Структура спроса на рынке таунхаусов в г. Краснодар и его пригороде по сегментам 26

2. Конкурентный анализ на рынке таунхаусов в г. Краснодаре и его пригороде, 2013 г. 27

2.1 Основные компании-конкуренты (застройщики) 27

2.2 Основные объекты конкурентов, планируемые к застройке в 2014-2016 гг. 28

3. Рекомендации и выводы 30

3.1 Основные тенденции и перспективы развития рынка таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах 30

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура предложения таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах по сегментам в 2013 г., % 9

Диаграмма 2. Структура предложения таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах по районам застройки в 2013 г.,% 9

Диаграмма 3. Структура предложения таунхаусов в сегменте "эконом" в г. Новосибирск и его пригородах по районам в 2013 г., % 9

Диаграмма 4. Структура предложения таунхаусов в сегменте "комфорт" в г. Новосибирск и его пригородах по районам в 2013 г., % 10

Диаграмма 5. Структура предложения таунхаусов в сегменте "элит" в г. Новосибирск и его пригородах по районам в 2013 г., % 10

Диаграмма 6. Структура спроса в разрезе сегментов на таунхаусы в г. Новосибирск и его пригородах в 2013 г., % 12

Диаграмма 7. Структура предложения на рынке таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах по сегментам в 2013 г., % 22

Диаграмма 8. Структура предложения на рынке таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах по районам застройки в 2013 г., % 23

Диаграмма 9. Структура предложения таунхаусов сегмента "эконом" в г. Краснодар и его пригородах в 2013 г., % 23

Диаграмма 10. Структура предложения таунхаусов сегмента "комфорт" в г. Краснодар и его пригородах в 2013 г., % 23

Диаграмма 11. Структура предложения таунхаусов сегмента "элит" в г. Краснодар и его пригородах в 2013 г., % 24

Диаграмма 12. Структура спроса на таунхаусы в г. Краснодар и его пригородах в 2013 г. по сегментам, % 26

Список таблиц

Таблица 1. Предложение таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах по размерам площадей секций в 2013 г., кв. м 10

Таблица 2. Перечень основных компаний-конкурентов (застройщиков) в сегменте строительства таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах. 14

Таблица 3. Основные объекты конкурентов, планируемые к застройке в 2014-2016 гг. 16

Таблица 4. Структура предложения таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах по площадям секций в 2013 г. 24

Таблица 5. Перечень основных компаний-конкурентов (застройщиков) в сегменте строительства таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах. 27

Таблица 6. Основные объекты конкурентов, планируемые к застройке в 2014-2016 гг. в г. Краснодар и его пригородах. 28

Часть 1. Исследование рынка таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах.

Период исследования – 2013 г. и частично 2014-2016 гг. (в части указания некоторых данных)

Актуальность исследования – октябрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются таунхаусы.

Предметом исследования являются предложение и спрос на таунхаусы в г. Новосибирск и его пригородах, а также основные застройщики таунхаусов.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах.

Задачи исследования:

оценка объема предложения и спроса на рынках;

описание структуры предложения и спроса;

конкурентный анализ игроков рынка таунхаусов;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с застройщиками и продавцами таунхаусов или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства строительства РФ и др.;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

1. Обзор рынка таунхаусов в г. Новосибирске и его пригороде, 2013 г.

1.1 Предложение на рынке таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах, 2013 г.

1.1.1 Объем предложения на рынке таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах.

Появление таунхаусов в РФ относят к середине 1990-х годов. Первые из них появились в Москве и Московской области. В течение следующих десяти лет их строительство началось в Ленинградской области, и далее – по всей России.

Наиболее распространённым является следующее определение таунхауса. Таунхаус   ( англ.   townhouse ) — малоэтажный жилой дом на несколько многоуровневых квартир, как правило, с изолированными входами (то есть без общего подъезда). Каждая квартира таунхауса в большинстве случаев (но не обязательно) имеет отдельный вход с улицы, иногда гараж и небольшой   палисадник . Под термином «таунхаус» может пониматься как блокированное, так и отдельно стоящее жилое здание. 1 Блокированная застройка — тип малоэтажной жилой застройки, при котором расположенные в ряд однотипные жилые дома блокируются друг с другом боковыми стенами. Каждый из таких домов имеет отдельный вход, небольшой палисадник и, иногда, гараж.

Таунхаусы относятся к сегменту малоэтажного строительства. В настоящее время строительство это развивается высокими темпами и ежегодно увеличивает свою долю в общем объёме жилищного строительства. В 2013 г. доля малоэтажной застройки достигла 50% от общего объёма, что составило около 37 млн. кв. м. 2 К 2016-2017 гг. рост доли ожидается до уровня 60%, а к 2020 году - до 80% от общего объёма жилищного строительства. 3

В настоящее время на рынке ещё не сформирована общепринятая классификация таунхаусов. Но в общем виде можно выделить следующие их сегменты:

1. Таунхаусы «эконом-класса». Чаще всего такие объекты располагаются в пределах 20-50 км от городской черты. Как правило, возводятся из пеноблоков или по каркасной технологии. Площадь секции составляет 100-150 кв. м. Из коммуникаций в наличии, вероятнее всего, будут электричество, водоснабжение, канализация. Наличие магистрального газа не гарантировано.

2. Таунхаусы класса «комфорт». Расположение объектов в пределах 10-30 км от городской черты. Чаще всего материал строительства – кирпич. Но встречаются и пеноблочные дома. Площадь секции 150-250 кв. м. Чаще всего такой таунхаус расположен в огороженном охраняемом посёлке, к нему подведены все коммуникации, в т. ч. и магистральный газ. В посёлке может располагаться минимальная инфраструктура. Например, магазины, рестораны, фитнес-клуб и т.п.

3. Таунхаусы класса «элит», «премиум» (также иногда их называют «бизнес»). Это объекты, удалённые от города не более чем на 10 км, иногда они находятся в городской черте. Такие таунхаусы построены из кирпича, с применением качественных и дорогих материалов в отделке фасадов зданий (например, полная или частичная облицовка стен декоративным камнем). Часто объекты такие возводятся с использованием интересных дизайнерских решений. Площади - от 250 кв. м. Чаще всего присутствует цокольный этаж. Такие таунхаусы располагаются в огороженных охраняемых поселках (часто со строгим пропускным режимом). Имеются все коммуникации, часто - центральные.

Доля таунхаусов в общем объёме малоэтажного строительства существенно различается по регионам. К примеру, в южных регионах их доля высока. Достигает 30% и выше. В северных регионах доля ниже – около 10%.

Наиболее перспективными считаются сегмент «эконом-класса» и класса «комфорт».

Рынок таунхаусов в Новосибирске и его пригородах начал развиваться с конца 1990-х гг. Активное развитие отмечается в последние несколько лет. В этот период начали изменяться требования и предпочтения потребителей, которые стремятся совместить комфорт проживания за городом и сравнительно невысокую стоимость обслуживания жилья (обслуживание таунхауса по цене ниже, чем обслуживание частного дома, т.к. расходы делятся на несколько собственников).

…

1.1.2 Структура предложений на рынке таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах по сегментам

В общем объёме предложения таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах преобладают таунхаусы сегмента …

Высокая доля сегмента …

Диаграмма 1. Структура предложения таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах по сегментам в 2013 г., %

***

Источник: расчёт Megaresearch на основании данных специализированных сайтов недвижимости http://cottage.ngs.ru ; http://proverka-poselkov.ru ; http://sibposelki.ru

По районам застройки структура предложения отображена на диаграмме 2.

Диаграмма 2. Структура предложения таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах по районам застройки в 2013 г.,%

***

Источник: расчёт Megaresearch на основании данных специализированных сайтов недвижимости http://cottage.ngs.ru ; http://proverka-poselkov.ru ; http://sibposelki.ru

В 2013 г. наибольший объём таунхаусов был введён в …

Ожидается активное развитие застройки в …

Менее популярны для застройки …

Диаграмма 3. Структура предложения таунхаусов в сегменте "эконом" в г. Новосибирск и его пригородах по районам в 2013 г., %

***

Источник: расчёт Megaresearch на основании данных специализированных сайтов недвижимости http://cottage.ngs.ru ; http://proverka-poselkov.ru ; http://sibposelki.ru

Более половины таунхаусов …

Диаграмма 4. Структура предложения таунхаусов в сегменте "комфорт" в г. Новосибирск и его пригородах по районам в 2013 г., %

***

Источник: расчёт Megaresearch на основании данных специализированных сайтов недвижимости http://cottage.ngs.ru ; http://proverka-poselkov.ru ; http://sibposelki.ru

Таунхаусы сегмента «комфорт» концентрируются в …

Диаграмма 5. Структура предложения таунхаусов в сегменте "элит" в г. Новосибирск и его пригородах по районам в 2013 г., %

***

Источник: расчёт Megaresearch на основании данных специализированных сайтов недвижимости http://cottage.ngs.ru ; http://proverka-poselkov.ru ; http://sibposelki.ru

Безусловными лидерами по застройке таунхаусами самого высокого ценового сегмента в 2013 г. являются …

Площади предлагаемых таунхаусов (как и площади отдельных секций в них) варьируются от …

Таблица 1. Предложение таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах по размерам площадей секций в 2013 г., кв. м

Источник: расчёт Megaresearch на основании данных специализированных сайтов недвижимости http://cottage.ngs.ru ; http://proverka-poselkov.ru ; http://sibposelki.ru

Возможно, в ближайшей перспективе, …

В 2013 г. в г. Новосибирск и его пригородах более 74% предложения таунхаусов составили …

Таунхаусы сегмента «эконом» сконцентрированы в двух районах: …

Наиболее популярными и перспективными районами для застройки таунхаусами в сегментах «комфорт» и «элит» являются …

1.2 Спрос на рынке таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах в 2013 г.

1.2.1 Объем спроса на рынке таунхаусов в г. Новосибирске и его пригороде.

Интерес к такому типу жилья как таунхаус со стороны покупателей продолжает расти. В 2013 г. наиболее востребованы были таунхаусы …

В прошедшем году активно начал расти спрос на таунхаусы в …

В средней перспективе ожидается рост спроса на таунхаусы в таких районах застройки как …

В целом, в 2013 г. рынок жилой недвижимости Новосибирска …

Спрос на таунхаусы …

Таким образом, объём спроса на таунхаусы в 2013 г. составил …

1.2.2 Структура спроса на рынке таунхаусов в г. Новосибирске и его пригороде по сегментам

В структуре спроса в 2013 г. преобладает спрос на таунхаусы сегмента …

Результаты опросов, проведённых агентствами недвижимости Новосибирска, свидетельствуют о том, что …

По сегментам рынка таунхаусов в 2013 г. спрос распределился следующим образом.

Диаграмма 6. Структура спроса в разрезе сегментов на таунхаусы в г. Новосибирск и его пригородах в 2013 г., %

***

Источник: расчёт Megaresearch на основании данных рейтингов застройщиков, опубликованных Центральным агентством недвижимости ( http://nsk.dk.ru )

Наибольший удельный вес в структуре спроса на таунхаусы в 2013 г. занимает сегмент …

2. Конкурентный анализ на рынке таунхаусов в г. Новосибирске и его пригороде, 2013 г.

Рынок таунхаусов в г. Новосибирск и его пригороде характеризуется …

2.1 Основные компании-конкуренты (застройщики)

Крупнейшими застройщиками, осуществляющими проекты по строительству таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах в 2013 г. являются следующие компании.

Таблица 2. Перечень основных компаний-конкурентов (застройщиков) в сегменте строительства таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах.

Источник: база данных налоговой отчётности, сайты компаний, данные Центрального агентства недвижимости г. Новосибирск

…

Некоторые из указанных компаний …

2.2 Основные объекты конкурентов, планируемые к застройке в 2014-2016 гг.

Строительство таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах, как и в других регионах, ведётся …

В 2014-2016 гг. начнётся и (или) продолжится реализация следующих основных проектов.

Таблица 3. Основные объекты конкурентов, планируемые к застройке в 2014-2016 гг.

Источник: сайты компаний-застройщиков, данные Центрального агентства недвижимости г. Новосибирск

Практически все объекты предлагают таунхаусы класса …

Строительство объектов инфраструктуры предусмотрено …

3. Рекомендации и выводы

3.1 Основные тенденции и перспективы развития рынка таунхаусов в г. Новосибирске и его пригороде

Рынок таунхаусов в г. Новосибирск и его пригородах в течение последних нескольких лет …

Потребители, особенно жители больших городов, стремятся …

Наибольший объём спроса существует в сегменте …

…

Основные требования потребителей к таунхаусам данного сегмента – …

Одним из критериев выбора таунхауса является …

Таким образом, наиболее перспективным направлением деятельности на рынке таунхаусов г. Новосибирск и его пригородов может являться …

Часть 2. Исследование рынка таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах.

Период исследования – 2013 г. и частично 2014-2016 гг. (в части указания некоторых данных)

Актуальность исследования – октябрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются таунхаусы.

Предметом исследования являются предложение и спрос на таунхаусы в г. Краснодар и его пригородах, а также основные застройщики таунхаусов.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах.

Задачи исследования:

оценка объема предложения и спроса на рынках;

описание структуры предложения и спроса;

конкурентный анализ игроков рынка таунхаусов;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с застройщиками и продавцами таунхаусов или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства строительства РФ и др.;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

1. Обзор рынка таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах, 2013 г.

1.1 Предложение на рынке таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах, 2013 г.

1.1.1 Объем предложения на рынке таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах

В 2011-2013 гг. рынок индивидуального жилья в Краснодаре начал активно расти благодаря появлению недорогих (по сравнению с коттеджами) квартир в таунхаусах и дуплексах. По мнению краснодарских риэлторов, это самый быстроразвивающийся сегмент. В Краснодаре на рынок таунхаусы вывели частные застройщики. Большая доля объектов была возведена с нарушением законодательства, т.к. они возводились на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Ситуация изменилась летом 2012 г. …

Одним из значимых факторов развития рынка таунхаусов в Краснодаре и его пригородах является …

Предложение на рынке таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах в 2013 г. …

В 2013 г. в Краснодар и его пригородах было построено и предложено на рынок …

Большинство таунхаусов и дуплексов в Краснодаре сосредоточено …

Площадь секции в таунхаусе чаще всего варьируется …

Диапазон цен на этот тип недвижимости в Краснодаре варьируется …

1.1.2 Структура предложений на рынке таунхаусов в г. Краснодаре и его пригороде по сегментам

В общем объёме предложения таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах преобладают таунхаусы сегмента …

Существенный размер доли …

Диаграмма 7. Структура предложения на рынке таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах по сегментам в 2013 г., %

***

Источник: расчёт Megaresearch на основании данных специализированных сайтов недвижимости http://krasnodar.cottage.n1.ru ; http://www.1rc.ru

Структура предложения таунхаусов в Краснодаре по районам застройки в 2013 г. представлена на диаграмме 8.

Диаграмма 8. Структура предложения на рынке таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах по районам застройки в 2013 г., %

***

Источник: расчёт Megaresearch на основании данных специализированных сайтов недвижимости http://krasnodar.cottage.n1.ru ; http://www.1rc.ru

Лидерами по застройке таунхаусами в 2013 г. явились 4 района г. Краснодар. …

Таунхаусы сегмента «эконом» строились практически во всех районах малоэтажной застройки.

Диаграмма 9. Структура предложения таунхаусов сегмента "эконом" в г. Краснодар и его пригородах в 2013 г., %

***

Источник: расчёт Megaresearch на основании данных специализированных сайтов недвижимости http://krasnodar.cottage.n1.ru ; http://www.1rc.ru

Большее число таунхаусов сегмента «эконом» было введено в районе …

Диаграмма 10. Структура предложения таунхаусов сегмента "комфорт" в г. Краснодар и его пригородах в 2013 г., %

***

Источник: расчёт Megaresearch на основании данных специализированных сайтов недвижимости http://krasnodar.cottage.n1.ru ; http://www.1rc.ru

Предложение таунхаусов сегмента «комфорт» в 2013 г. было сконцентрировано в …

Диаграмма 11. Структура предложения таунхаусов сегмента "элит" в г. Краснодар и его пригородах в 2013 г., %

***

Источник: расчёт Megaresearch на основании данных специализированных сайтов недвижимости http://krasnodar.cottage.n1.ru ; http://www.1rc.ru

Таунхаусы сегмента «элит» в 2013 г. вводились, в основном, в двух районах – …

Таблица 4. Структура предложения таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах по площадям секций в 2013 г.

Источник: расчёт Megaresearch на основании данных специализированных сайтов недвижимости http://krasnodar.cottage.n1.ru ; http://www.1rc.ru

Таунхаусы с большими площадями секций в 2013 г. строились в сегменте …

В целом, в 2013 г. активно застраивался …

Одной из проблем, существующих в настоящее время, является …

По мере того, как будут заканчиваться …

1.2 Спрос на рынке таунхаусов в г. Краснодаре и его пригороде, 2013 г.

1.2.1 Объем спроса на рынке таунхаусов в г. Краснодаре и его пригороде

Спрос на рынке таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах в 2011-2013 гг., как и предложение, участники рынка характеризуют как …

Большинство комплексов в Краснодаре состоит из …

Спрос на таунхаусы в регионе …

Объём спроса на таунхаусы в 2013 г. составил …

1.2.2 Структура спроса на рынке таунхаусов в г. Краснодар и его пригороде по сегментам

В структуре спроса в 2013 г. спрос на таунхаусы сегмента …

При этом рост спроса смещается в сегмент …

Площадь секции в таунхаусе предпочтительно 150-200 кв. м. Обязательно наличие …

По сегментам рынка таунхаусов в 2013 г. спрос распределился следующим образом.

Диаграмма 12. Структура спроса на таунхаусы в г. Краснодар и его пригородах в 2013 г. по сегментам, %

***

Источник: расчёт Megaresearch на основании данных специализированных сайтов недвижимости http://krasnodar.cottage.n1.ru ; http://www.1rc.ru ; экспертное мнение специалистов агентств «АЯКС-Риэл» и «Верона»

Наибольший удельный вес в структуре спроса на таунхаусы в 2013 г. занимает сегмент …

2. Конкурентный анализ на рынке таунхаусов в г. Краснодаре и его пригороде, 2013 г.

2.1 Основные компании-конкуренты (застройщики)

В настоящее время рынок таунхаусов в г. Краснодар можно охарактеризовать как …

Таким образом, в ближайшие 2-3 года ожидается …

Крупнейшими застройщиками, осуществляющими организованно проекты по строительству таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах в 2013 г., являются следующие компании.

Таблица 5. Перечень основных компаний-конкурентов (застройщиков) в сегменте строительства таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах.

Источник: база данных налоговой отчётности, сайты компаний-застройщиков, рейтинги отраслевого журнала «Вестник» (http://old.vestnikstroy.ru/)

Как уже было отмечено ранее, особенностью рынка Краснодара в части строительства таунхаусов является …

2.2 Основные объекты конкурентов, планируемые к застройке в 2014-2016 гг.

Строительство таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах характеризуется …

В 2014-2016 гг. начнётся и (или) продолжится реализация следующих основных проектов.

Таблица 6. Основные объекты конкурентов, планируемые к застройке в 2014-2016 гг. в г. Краснодар и его пригородах.

Источник: сайты компаний-застройщиков, данные агентств недвижимости г. Краснодар и Краснодарского края, рейтинги отраслевого журнала «Вестник» ( http://old.vestnikstroy.ru/ )

3. Рекомендации и выводы

3.1 Основные тенденции и перспективы развития рынка таунхаусов в г. Краснодар и его пригородах

В последние несколько лет рынок таунхаусов в Краснодаре и его пригородах …

Строительство коттеджа по индивидуальному проекту или покупку готового дома позволить себе может не каждый, поэтому ожидается …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1 https://ru.wikipedia.org

2 www . gks . ru (О жилищном строительстве в 2013 г.)

3 Оценки экспертов (первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ – Е. Николаева, Президент ГК Fedeco Валерий Шумилин и др.)