МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Исследование компаний нефтегазовой отрасли Казахстана, 2012 г.

стр. 8 из 8

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Октябрь, 2012

Структура исследования:

Рисунки Ошибка! Закладка не определена.

Методологические комментарии к исследованию 7

Стратегия развития Казахстана в нефтегазовой отрасли (политические и экономические аспекты) 8

Управленческое резюме. Наиболее перспективные сегменты на рынке нефтесервисных услуг 12

- Положение нефтегазовых компаний и политика казахстанского содержания 12

- Продажи ТРУ в 2011 г. 14

- Наиболее перспективные сегменты в закупках нефтегазовых компаний Казахстана в 2012 г. Способы закупок и крупнейшие потребители 15

- Сегментация игроков нефтесервисного рынка 17

1. Анализ нефтяных и газовых месторождений Казахстана 18

2. Анализ нефтяных и газовых компаний Казахстана 18

2.1. Юридические требования по покупке месторождения или получения лицензии на недропользование 19

2.2. Экологические нормы, которые должны соблюдаться компаниями, ведущими добычу или разведку углеводородов в РК 21

3. Анализ закупок нефтедобывающих и газодобывающих компаний в Казахстане в 2009-2012 гг. 22

3.1 Эффект политики казахстанского содержания 22

3.2 Анализ динамики и структуры закупок нефтегазовых компаний, 2009-2012 32

3.2.1 Географическая сегментация закупок (в разрезе областей) 34

3.2.2 Сегментация в разрезе компаний-покупателей 38

3.2.3 Структура закупок нефтегазовых компаний в 2009-2011 г.г. 39

3.2.3.1 Товары в закупках (2011) 41

3.2.3.2 Работы и услуги в закупках (2011) 47

3.2.3.3 Кадры 49

3.2.4 Наиболее востребованные ТРУ в закупках нефтегазовых компаний (2012) 50

- Услуги в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа (29%) 57

- Услуги вспомогательные в области горнодобывающей промышленности (9%) 58

- Машины и оборудование, не включенные в другие группировки (8%) 58

- Работы строительные специализированные (7%) 60

- Оборудование электрическое (6%) 61

- Металлы основные (5%) 62

- Услуги по страхованию, перестрахованию и пенсионному обеспечению, кроме услуг по обязательному социальному обеспечению (5%) 63

- Услуги сухопутного транспорта и транспортирование по трубам (3%) 63

- Дороги и железные дороги; работы строительные по сооружению дорог и железных дорог (3%) 64

- Услуги профессиональные, научные и технические прочие (2%) 66

- Продукция лесного хозяйства, лесозаготовок и услуг в этих отраслях (2%) 67

- Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования (2%) 67

- Кокс и продукция переработки нефти (1%) 69

- Услуги головных компаний; услуги консультационные по вопросам управления (1%) 70

- Компьютеры, продукция электронная и оптическая (1%) 71

- Услуги воздушного транспорта (1%) 73

- Услуги по хранению и услуги транспортные вспомогательные (1%) 73

- Услуги туристических агентств, туроператоров и услуги по бронированию и сопутствующие им услуги (1%) 74

- Вещества химические и продукты химические (1%) 75

- Услуги по трудоустройству (1%) 76

- Автомобили, прицепы и полуприцепы (1%) 77

- Продукция сельского хозяйства, охоты и связанные с ним услуги (1%) 78

- Работы по возведению зданий (1%) 79

- Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков (1%) 80

4. Анализ нефте- и газо-сервисных компаний в Казахстане 82

4.1 Структура рынка по нишам игроков 82

4.2 Конкурентная среда на рынке нефте- и газо-сервисных компаний 82

4.3 Основные компании-конкуренты 82

83

5. Анализ и прогноз рынка нефтесервисных услуг до 2017 года 90

ДЛЯ ЗАМЕТОК 95

Рисунки

Рисунок 1. Объем добычи нефти и газового конденсата в РК до 2015 года (млн. тонн.) 8

Рисунок 2. Добыча и использование нефти в Казахстане 9

Рисунок 3. Структура рынка закупок ТРУ в Казахстане, 2011 14

Рисунок 4. Динамика структуры рынка закупок ТРУ в Казахстане, 2011 15

Рисунок 5. Динамика представления отчетности нефтегазовыми компаниями о приобретенных товарах, работах и услугах в 1 квартале 2012 г в сравнении с 2010 годом 24

Рисунок 6. Доля казахстанского содержания в закупках ТРУ нефтегазовых компаний Казахстана, 2009-11 25

Рисунок 7. Динамика закупок ТРУ нефтегазовыми компаниями в первом полугодии 2011-2012 г 25

Рисунок 8. Доли местного содержания ТРУ в закупках нефтегазовых компаний в 1 полугодии 2011-2012 года 26

Рисунок 9. Доля импорта ТРУ в закупках нефтегазовых компаний в 1 полугодии 2012 года 26

Рисунок 10. Преимущества электронных закупок нефтегазовыми компаниями Казахстана 27

Рисунок 11. Доля граждан РК из общего количества персонала 29

Рисунок 12.  Распределение обучаемых по учебным заведениям Казахстана 30

Рисунок 13.  Распределение обучаемых по учебным заведениям Казахстана в 2011 году 31

Рисунок 14. Распределение финансирования обучения по учебным заведениям, 2012 31

Рисунок 15. Объем закупок ТРУ нефтегазовыми компаниями, 2009-2012, млрд. тг. 33

Рисунок 16. Объем закупок ТРУ нефтегазовыми компаниями в разрезе видов проектов, 2011, млрд. тг. 34

Рисунок 17. Доля объема закупок ТРУ нефтегазовыми компаниями в разрезе областей, 2009, 2011-2012 (6 мес.) 35

Рисунок 18. Динамика структуры закупок нефтегазовых компаний в разрезе ТРУ, 2009-2011 40

Рисунок 19. Буровые установки, требующиеся на проектах Каспийского моря 42

Рисунок 20. Доля казахстанских поставщиков товаров при проведении операций по недропользованию onshore (слева – надсолевые месторождения – до 2500 м, справа – подсолевые месторождения (2500 м и более) 47

Рисунок 21. Доля казахстанских поставщиков товаров при проведении операций по недропользованию offshore 47

Рисунок 22. Наиболее востребованные работы нефтегазовыми компаниями Казахстана в 2012 г. 48

Рисунок 23. Доля казахстанских поставщиков работ и услуг при проведении операций по недропользованию onshore onshore (слева – надсолевые месторождения – до 2500 м, справа – подсолевые месторождения (2500 м и более) 48

Рисунок 24. Доля казахстанских поставщиков работ и услуг при проведении операций по недропользованию offshore 49

Рисунок 25. Потребность сотрудников рабочих специальностей по видам работ и основным проектам 50

Рисунок 26. Наиболее перспективные сегменты в структуре закупок нефтегазовых компаний Казахстана, 2012 52

Рисунок 27. Структура закупок в сегменте «Услуги в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа» 56

Рисунок 28. Структура закупок в сегменте «Услуги вспомогательные в области горнодобывающей промышленности» 57

Рисунок 29. Структура закупок в сегменте «Машины и оборудование, не включенные в другие группировки» 58

Рисунок 30. Структура закупок в сегменте «Работы строительные специализированные» 59

Рисунок 31. Структура закупок в сегменте «Оборудование электрическое» 60

Рисунок 32. Структура закупок в сегменте «Металлы основные» 61

Рисунок 33. Структура закупок в сегменте «Услуги по страхованию, перестрахованию и пенсионному обеспечению, кроме услуг по обязательному социальному обеспечению» 62

Рисунок 34. Структура закупок в сегменте «Услуги сухопутного транспорта и транспортирование по трубам» 63

Рисунок 35. Дороги и железные дороги; работы строительные по сооружению дорог и железных дорог 64

Рисунок 36. Структура закупок в сегменте «Услуги профессиональные, научные и технические прочие» 65

Рисунок 37. Структура закупок в сегменте «Продукция лесного хозяйства, лесозаготовок и услуг в этих отраслях» 66

Рисунок 38. Структура закупок в сегменте «Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования» 67

Рисунок 39. Структура закупок в сегменте «Кокс и продукция переработки нефти» 68

Рисунок 40. Структура закупок в сегменте «Услуги головных компаний; услуги консультационные по вопросам управления» 69

Рисунок 41. Структура закупок в сегменте «Компьютеры, продукция электронная и оптическая» 71

Рисунок 42. Структура закупок в сегменте «Услуги по хранению и услуги транспортные вспомогательные» 73

Рисунок 43. Структура закупок в сегменте «Вещества химические и продукты химические» 75

Рисунок 44. Структура закупок в сегменте «Автомобили, прицепы и полуприцепы» 77

Рисунок 45. Структура закупок в сегменте «Продукция сельского хозяйства, охоты и связанные с ним услуг» 78

Рисунок 46. Структура закупок в сегменте «Работы по возведению зданий» 79

Рисунок 47. Структура закупок в сегменте «Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков» 80

Рисунок 48. Прогноз объема закупок нефтегазовыми компаниями Казахстана до 2021 года 149

Рисунок 49. Структура закупок ТРУ: анализ наиболее перспективных сегментов в общем объеме закупок в 2013-2021 150

Таблицы

Таблица 1. Динамика закупок нефтегазовых компаний Казахстана у местных и зарубежных поставщиков 33

Таблица 2.Казахстанское содержание в закупках товаров, работ и услуг нефтегазовыми компаниями в разрезе областей, 2011 36

Таблица 3. Казахстанское содержание в закупках товаров, работ и услуг нефтегазовыми компаниями в разрезе областей, 1 полугодие 2012 37

Таблица 4. Семь крупнейших компаний нефтегазовой отрасли Казахстана по объемам закупок ТРУ, 2011 38

Таблица 5. Топ-15 наиболее востребованных товаров нефтегазовыми компаниями Казахстана, 2011 41

Таблица 6. Топ-30 импортируемых товаров для нефтегазовых компаний Казахстана, пользующихся наибольшим стабильным спросом в товарной группе «Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты», 2009 и оценка 2011 43

Таблица 7. Баланс поставщиков востребованных товаров по критерию источника поставки (импорт/местный поставщик) 45

Таблица 8. Топ-6 наиболее востребованных работ и услуг нефтегазовыми компаниями Казахстана 47

Таблица 9. Прочие ТРУ в структуре закупок нефтегазовых компаний 53

Таблица 10. Структура закупок в сегменте «Услуги воздушного транспорта»Структура закупок в сегменте «Услуги воздушного транспорта» 72

Таблица 11. Структура закупок в сегменте «Услуги туристических агентств, туроператоров и услуги по бронированию и сопутствующие им услуги» 74

Таблица 12. Структура закупок в сегменте «Услуги по трудоустройству» 76

Таблица 13. Основные компании-конкуренты на рынке нефтесервисных услуг 142