Анализ рынка карьерных внедорожных самосвалов с жесткой рамой

Содержание
1. КАРЬЕРНЫЕ ВНЕДОРОЖНЫЕ САМОСВАЛЫ С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ    6
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    6
1.1.1. Российские производители карьерных внедорожных самосвалов    6
1.1.2. Доли рынка российских производителей карьерных самосвалов    7
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ    10
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    11
1.3.1. Модельный ряд    11
1.3.2. Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т.п.)    12
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    13
1.4.1. Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013-2018 гг.), шт., руб./долл.    13
1.4.2. Динамика поставок на внешний рынок (2013-2018 гг.)    14
1.4.3. Структура поставок карьерных самосвалов по отраслям применения    14
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    15
1.5.1. Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль    15
1.5.2. Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности    16
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    17
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    18
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    19
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    20
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т.Д.)    21
 
Список таблиц
Таблица 1. Российские производители внедорожных и карьерных самосвалов с жесткой рамой    10
Таблица 2. Карьерные самосвалы с жесткой рамой российского производства    11
Таблица 3. Цены поставок на карьерные самосвалы    12
Таблица 4. Динамика поставок карьерных самосвалов на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.    13
Таблица 5. Динамика поставок карьерных самосвалов на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, млн руб.    13
Таблица 6. Динамика поставок самосвалов на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.    14
Таблица 7. Динамика поставок самосвалов на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.    14
Таблица 8. Ключевые финансовые показатели основных производителей карьерных самосвалов в России в 2017 г., тыс. руб.    15
Таблица 9. Анализ маржинальности ключевых производителей карьерных самосвалов в России, 2017 г.    16

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства карьерных самосвалов по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%    7
Диаграмма 2. Структура поставок карьерных самосвалов на внутренний рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%    7
Диаграмма 3. Структура производства карьерных самосвалов по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./%    8
Диаграмма 4. Структура поставок карьерных самосвалов на внутренний рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./%    8
Диаграмма 5. Структура производства карьерных самосвалов по грузоподъёмности в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%    9
Диаграмма 6. Структура себестоимости ключевых производителей карьерных самосвалов в России, 2017 г.    16

Карьерные внедорожные самосвалы с жесткой рамой

Ключевые игроки и их доли на рынке

Российские производители карьерных внедорожных самосвалов

ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» (ЗАО «ЧСДМ»)

…

ООО Машиностроительный завод «Тонар» (ООО МЗ «Тонар»)

…

Доли рынка российских производителей карьерных самосвалов

Диаграмма 1. Структура производства карьерных самосвалов по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%

Источник:: открытые сведения, оценка MegaResearch

Диаграмма 2. Структура поставок карьерных самосвалов на внутренний рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%

Источник:: открытые сведения, оценка MegaResearch

Диаграмма 3. Структура производства карьерных самосвалов по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./%

Источник:: открытые сведения, оценка MegaResearch

Диаграмма 4. Структура поставок карьерных самосвалов на внутренний рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./%

Источник:: открытые сведения, оценка MegaResearch

Диаграмма 5. Структура производства карьерных самосвалов по грузоподъёмности в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%

Источник: открытые сведения

Основная номенклатура карьерных самосвалов российского производства имеет грузоподъёмность …

…

Анализ бизнес-моделей производителей карьерных самосвалов

Таблица 1. Российские производители внедорожных и карьерных самосвалов с жесткой рамой

Источник: сайты компаний

Анализ выпускаемой продукции

Модельный ряд

Таблица 2. Карьерные самосвалы с жесткой рамой российского производства

Источник: сайты компаний

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т.п.)

Таблица 3. Цены поставок на карьерные самосвалы

Источник: тендерные площадки, ФТС России

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013-2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 4. Динамика поставок карьерных самосвалов на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 5. Динамика поставок карьерных самосвалов на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Динамика поставок на внешний рынок (2013-2018 гг.)

Таблица 6. Динамика поставок самосвалов на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.

Источник: ФТС России, расчёт MegaResearch

Таблица 7. Динамика поставок самосвалов на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Структура поставок карьерных самосвалов по отраслям применения

…

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 8. Ключевые финансовые показатели основных производителей карьерных самосвалов в России в 2017 г., тыс. руб.

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 6. Структура себестоимости ключевых производителей карьерных самосвалов в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 9. Анализ маржинальности ключевых производителей карьерных самосвалов в России, 2017 г.

Источник:: FIRA

Сбытовая схема на рынке

…

Анализ алгоритмов, структуры и объемов поставки запчастей на локальные рынки

…

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

…

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

…

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т.д.)

…