1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 6
1.1. Цели, задачи и методы проекта 6
1.2. Глоссарий 6
1.3. Свод прогнозов на существование криптовалют от различных экспертов Мира 11
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 17
2.1. Анализ рынка криптовалютных кошельков 17
2.1.1. Общие показатели конкурентов 17
2.1.2. Сравнительный анализ конкурентов по показателям 19
2.1.3. Выявление слабых и сильных сторон конкурентов 22
2.1.4. Драйверы успеха состоявшихся глобальных компаний 24
2.2. Анализ рынка фиатных электронных кошельков 25
2.2.1. Общие показатели конкурентов 25
2.2.2. Сравнительный анализ конкурентов по показателям 26
2.2.3. Выявление слабых и сильных сторон конкурентов 32
2.2.4. Драйверы успеха состоявшихся глобальных компаний 34
2.3. Анализ рынка криптовалютных бирж и бирж ICO 34
2.3.1. Общие показатели конкурентов 34
2.3.2. Сравнительный анализ конкурентов по показателям 36
Криптовалютные торги 36
Интернет-обменники 41
Децентрализованные обменники Р2Р 42
Венчурные инвестиции и криптовалютные фонды – как заменители услуг биржи 45
2.3.3. Выявление слабых и сильных сторон конкурентов 46
2.3.4. Драйверы успеха состоявшихся глобальных компаний 48
2.4. Бэнчмаркинг 49
2.4.1. Провальные аналогичные проекты. Причины неудач 49
Электронные кошельки 49
Криптобиржи 50
Обменники криптовалют 53
2.4.2. Анализ бизнес-моделей крупнейших игроков 54
Криптокошельки 54
Фиатные электронные кошельки 59
Криптобиржи 61
Симбиоз крипто-валютного кошелька, обменника и биржи 63
2.5. Конкурентные преимущества Проекта 64
3. АНАЛИЗ СПРОСА 69
3.1. Сегментирование потребителей. Оценка размера целевых сегментов 69
3.2. Портрет покупателей и сценарии покупательского поведения 81
3.3. Обзор социальных функций данного веб-проекта 87
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 89
4.1. Целевая аудитория 89
4.2. Позиционирование 92
4.3. Перечень предоставляемых услуг 93
4.4. Интернет продвижение. Медиаплан. Финансовое обеспечение плана маркетинга 94
5. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 102
5.1. Сервисы по вводу и выводу фиатных средств на биржи и обменники 102
Банки и карты 104
Системы моментальных денежных переводов - Wire Transfer ........................................................ 105
Другие гипотетические возможные варианты пополнения ............................................................... 105
5.2. Пути интеграции различных ЭПС с возможностью ввода/вывода средств ............................ 105
5.2.1. Эффективность и проблемы взаимодействия криптоплатформы с различными ЭПС . 112
5.3. Модель бизнеса ............................................................................................................................ 114
Сервис «Кошелек» ................................................................................................................................ 115
Сервис «Криптобиржа» ........................................................................................................................ 116 Сервис «Обменник» ............................................................................................................................. 118 Сервис «Аналитика» ............................................................................................................................. 121 Сервис «Кабинет Инвестора» ............................................................................................................. 122 Интерфейс пользователя .................................................................................................................... 123
5.4. Юридическая форма организации, налогообложение и территориальная привязанность .. 123
5.5. Организационная структура и штатное расписание.................................................................. 127
5.6. Себестоимость продаж и продажная цена услуг ....................................................................... 128
5.7. Подрядные организации. Оценка услуг и тарифов и Гудвила ................................................. 131
5.7.1. Перечень организаций, предоставляющих сервис ICO (по миру) ................................... 131
5.7.2. Перечень компаний программинга для создания платформы ......................................... 132
5.7.3. Правила и источники подбора аналитиков для кабинета инвестирования ..................... 134
5.7.4. Платежные агрегаторы и фасилитаторы............................................................................ 137
5.7.5. Перечень компаний СЕО, диджитал, рекламы .................................................................. 146
5.8. Этапы реализации проекта .......................................................................................................... 148
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН .......................................................................................................................... 149
6.1. Инвестиционный план .................................................................................................................. 149
6.2. План доходов и расходов ............................................................................................................ 152
6.3. Отчет о прибылях и убытках ........................................................................................................ 158
6.4. Отчет о движении денежных средств ......................................................................................... 161
6.5. Выплаты на погашение займов (и выплаты на обслуживание займов) .................................. 164
6.6. Финансовый анализ ...................................................................................................................... 165
6.7. Инвестиционный анализ .............................................................................................................. 170
6.8. Оценка рисков ............................................................................................................................... 173
7. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ ...................................................................................................................... 175
7.1. Сравнение планируемого проекта с конкурентами ................................................................... 175
7.2. Выводы и рекомендации по позиционированию интегрированного продукта ........................ 177
Таблица 1. Отличия между криптовалютой и токенами: 10
Таблица 2. Концентрация конкуренции по нишам криптоплатформы, по состоянию на 2017 год 18
Таблица 3. Сравнительный анализ крипто-кошельков, по состоянию на осень 2017 г. 21
Таблица 4. Преимущества и недостатки основных кошельков 23
Таблица 5. Сравнительный анализ электронных кошельков, по состоянию на осень 2017 г. 29
Таблица 6. Преимущества и недостатки основных сервисов 33
Таблица 7. Сравнительный анализ криптовалютных бирж, по состоянию на осень 2017 г. 39
Таблица 8. Преимущества и недостатки основных криптовалютных бирж 47
Таблица 9. Конкурентные преимущества проекта 65
Таблица 10. Сегментация потребителей услуг электронных кошельков по полу и возрасту, РФ, прогноз на 2020 и 2030 гг. 71
Таблица 11. Потенциальная потребность в услугах операторов электронных кошельков, РФ, прогноз на 2020-2030 г. 72
Таблица 12. Доли операторов электронных кошельков, Европа и Азия, 2016 год 74
Таблица 13. Минимальное количество электронных крипто-кошельков, 2016 год (предположение)* 74
Таблица 14. Максимальное количество электронных крипто-кошельков, 2016 год (предположение) 75
Таблица 15. Минимальное количество электронных крипто-кошельков в мире в перспективе, млн.ед. (предположение) 75
Таблица 16. Минимальное количество электронных «классических» и крипто-кошельков в перспективе, РФ, Европа, Азия, млн.ед. (предположение) 75
Таблица 17. Число активных держателей крипто-кошельков и потенциальных участников крипто-бирж, млн. чел. (пессимистический прогноз) 81
Таблица 18. Потенциальный объем ЦА по видам услуг, млн чел., реалистичный прогноз до 2020 г. 90
Таблица 19 Состав ЦА, по полу, возрасту, образованию 90
Таблица 20 Потенциальный объем ЦА для продвижения ICO проекта 91
Таблица 21. Каналы продвижения ICO, критерии эффективности и бюджет 97
Таблица 22. Каналы продвижения веб-ресурса, критерии эффективности и бюджет (первые 6 месяцев) 98
Таблица 23. Ориентировочный календарный план – маркетинг 100
Таблица 24. Каналы продвижения веб-ресурса, критерии эффективности и бюджет (8-13 месяцы) 101
Таблица 25. Потенциальное число зарегистрированных пользователей ресурса, млн. аккаунтов, за 2 года нарастающим итогом 102
Таблица 26. Потенциальное число активных участников (трейдеры/инвесторы) ресурса, млн. аккаунтов, за 2 года нарастающим итогом 102
Таблица 27. Участники взаимодействия по схеме ЭПС ws Криптоплатформа 104
Таблица 28. Интеграция ЭПС с криптоплатформой, данные по состоянию на 2017 год 110
Таблица 29 Бизнес-модель проекта 115
Таблица 30 Особенности регистрации компании в Республике Панама 125
Таблица 31 Рабочие места и заработная плата сотрудников в РФ 128
Таблица 32. Состав штата сотрудников аналитического отдела 129
Таблица 33 Структура ежемесячных затрат проекта (в среднем в мес., по итогам первых 36 мес.) 130
Таблица 34 Цены на услуги проекта 131
Таблица 35. Компании, оказывающие услуги проведения ICO «под ключ» 132
Таблица 36. Компании для разработки финтех-специализированного ПО с применением блокчейн 134
Таблица 37 ТОП-10 компаний для услуг аналитики 137
Таблица 38. ТОП платежных агрегаторов Рунета, по состоянию на 2017 год 140
Таблица 39 ТОП-10 SEO - компаний, первое полугодие 2017 года 147
Таблица 40. Этапы реализации проекта 149
Таблица 41 Основные инвестиционные вложения проекта, долл. США 150
Таблица 42 Инвестиции 1-36 месяц, долл. США 151
Таблица 43 Источники инвестиций 152
Таблица 44 Структура инвестиций проекта, млн.долл 152
Таблица 45 Доходы 1-36 мес., долл. США 153
Таблица 46 Общие расходы,1-36 мес., долл. США 155
Таблица 47 Отчет о прибылях и убытках, 1-36 мес,, долл. США 159
Таблица 48 Отчет о движении денежных средств, 1-36 мес., долл. США 162
Таблица 49 Показатели точки безубыточности проекта 164
Таблица 50 Показатели рентабельности проекта, 1-36 мес. 166
Таблица 51 Показатели основной деятельности проекта, 1-36 мес., долл. США 167
Таблица 52 Показатели финансовой устойчивости проекта, 1-36 мес., долл. США 169
Таблица 53 Данные об инвестиционном участии в проекте 171
Таблица 54 Окупаемость проекта 171
Таблица 55 Движение инвестированных средств, 1-36 мес., дол. США 172
Таблица 56 Общие риски проекта, учтенные при расчетах 174
Таблица 57 Определяемые риски 174
Таблица 58 Рисковые поправки проекта175
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Рейтинг ТОП-20 популярных систем электронных платежей, по сост. на 2017 г. 27
Диаграмма 2. Рейтинг ТОП-20 ЭПС по фактическому использованию на крипто-биржах 28
Диаграмма 3. Динамика покупок в интернет с использованием безналичных платежей и электронных кошельков, РФ, 2014-2016 гг. 70
Диаграмма 4. Динамика покупок в интернет с использованием безналичных платежей и электронных кошельков, Европейский Союз, 2016-2030* гг. 73
Диаграмма 5. Динамика покупок в интернет с использованием безналичных платежей и электронных кошельков, Азиатско-Тихоокеанский регион, 2016- прогноз 2030 гг. 73
Диаграмма 6. Предпочтения потребителей крипто-кошельков 76
Диаграмма 7. ТОП-10 стран по активности (количеству транзакций) на крипто-биржах, первое полугодие 2017 г., (% от общемирового объема) 77
Диаграмма 8. Сегментация потребителей по направлениям транзакций, 2016 год 78
Диаграмма 9. Рейтинг стран по «благоприятности» для продвижения услуг крипто-бирж, прогноз на 2020 год 80
Диаграмма 10. Рейтинг электронного банкинга РФ – ТОП-10, % от количества пользователей, по состоянию на 2016 гг 105
Диаграмма 11 Зависимость рентабельности проекта от изменения объема продаж 131
Диаграмма 12. Рейтинг СЕО-агентств, по результатам оценок SBM, по сост. на конец 2017 г. 148
Диаграмма 13 Соотношение постоянных и переменных затрат, в среднем 158
Диаграмма 14 Чистый денежный поток (оборотный капитал) от проекта 163
Диаграмма 15 График безубыточности проекта164
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Портрет «типичной десятки» потребителей услуг веб-проекта 83
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Схема взаимодействия ЭПС и криптобиржи 103
Схема 2. Задача новой биржи – сокращение цепочек транзакций 113
Схема 3. Схема движения средств и главные проблемы 114
Схема 3. Функционал сервиса «Кошелек» 117
Схема 4. Схема работы криптобирж 118
Схема 5. Функционал раздела криптобиржа 118
